モビデイズ [ KM-report ]記事及び広告のお問い合わせ : yong@mobidays.com

2014/08 2014/09 2014/10 2014/11

2014/12 2015/01 2015/02

モビデイズは、モバイル専門のマーケティングカンパニーとして、 モバイル市場の正しい理解とモバイル · エコシステムの活性化のために努力しています。

その一環として、2014 年 8 月に [ モバイル広告研究所 ] を設立しました。(blog.naver.com/mobidays01)

[ モバイル広告研究所 ] では、韓国内・外のモバイル関連の情報を収集、研究しており、 主コラムである [ モバイルを簡単に理解する ] と月刊トレンドレポートである [KM-REPORT] を発行しています。

M report は毎月韓国内・外のモバイル関連の投資や市場ニュースなどの内容を元に構成されたモバイルトレンドレポートとして、さまざまな言語（英語 / 日文 / 中文）に翻訳し、全世界へ発行しています。

今後も M report を通じて多様かつ興味深いモバイル市場のニュースをお伝えできるように努力してまいります。 M report に記事や広告掲載をご希望の方は、上記メールでご連絡ください。ありがとうございます。

モビデイズ一同

2015/03

1

1. 韓国は今、モバイルに夢中2. 崖っぷちにを立たされる韓国のスマートフォン3. 誰もがモバイルペイ – 韓国内4. 永遠のトップはない

イベント及びコンファレンス

韓国Issue

韓国は今、モバイルに夢中

携帯・固定電話の契約者数の現状

携帯電話契約者数

固定電話契約者数

5,468 万 1,000 人5,720 万人 8,000 人

1,762 万人

2013 年 2014 年

1,693 万 9,000 人

スマートフォン購入時、重要視すること

引用 2015.02.24 zdnet「スマートフォン、価格よりもデザインが重要」2015.03.19 etnews　携帯電話契約者 5720 万人…70％は「スマートフォン」

2

2014年携帯電話契約者の中4,056万人がスマートフォンを使用

이동전화 가입자 중 70%

端末デザイン21.4% 13.5%

端末価格 OS 周りの人のおすすめ資料：2014 年モバイルインターネット利用実態調査最終報告書（調査対象者 6000 人）

資料：統計庁、「2014 韓国の社会指標」

72.4% 52.4%

携帯電話契約者の中

70%

韓国のモバイルインターネット経済規模の見通し

日平均モバイルインターネット利用時間 1 時間 36 分

3

資料：2014 年モバイルインターネット利用実態調査最終報告書

資料：ボストンコンサルティンググループ

280 億ドル( 約 31 兆 700 億ウォン )

モバイルインターネット利用者の中

400 億ドル( 約 44 兆 3,900 億ウォン )

モバイルインターネットの 1 人当たりの消費者余剰

4,400 ドル（約 488 万ウォン）※ 消費者余剰とは、消費者が機器、アプリ、サービスなどに 支払った以上に得る便益を指す

韓国人の 75%, モバイルインターネットは重要な要素韓国人の 75％がモバイルインターネット利用を諦めるより、

新聞、チョコレート、ファーストフードを諦めると答えた2013 年 2017 年

韓国は今、モバイルに夢中 モバイルインターネット、諦めることはできない！

家庭 · 職場などで有線利用が可能でもモバイルインターネット利用をより好む

有線よりモバイルインターネットを利用する割合が多い65.6%72.5%

モバイルコンテンツ利用状況

モバイル広告費の推移（単位：億ウォン）

媒体別広告割合の現状（2015 年見通しの基準、単位％）

モバイル動画視聴パターン

4資料：第一企画、2014 年韓国総広告費決算及び見通し

資料：GOMTV、動画ストリーミング関連利用形態調査

モバイル動画視聴時間

20 代 48%一日平均 30 分以上視聴

30 代 62%, 40 代 60%一日平均 30 分未満視聴

動画45%

WEB 漫画19%

ゲーム17%

音楽16%

電子ブック3%

無料視聴70%

定額制19%

有料コンテンツ購入11%

2013

10,700

2014 2015(e)

8,391

4,600

放送36.3

印刷18.9

インターネット18.3

モバイル10.8

その他15.8

韓国は今、モバイルに夢中 モバイル市場、次世代の主力分野

2014 年世界のスマートフォン売上高シェア率アップルの iPhone6 発売効果でサムスン電子のスマートフォン売上高シェアが 2 位となった。

サムスン電子は、インド、中国などの新興市場で現地企業の低価格攻勢により苦戦している。

韓国のスマートフォンの成長率の推移（単位％）

引用 2015.02.24 etnews サムスン、スマートフォンの売上高シェア 10％台に…アップルに負け2015.03.09 etnews 国産スマートフォン、海外市場で苦戦 5

資料：Strategy Analytics

- 2014 年第 3 四半期以降、新興市場で 韓国のスマートフォンの成長率減少- シャオミ、レノボ、マイクロマックスなどの　ローカルスマートフォンのブランドが　自国市場で人気

市場シェア率を回復するために製品の革新、製品の差別化、コスト競争力の確保が必要2014 年第

1 四半期2014 年第３四半期

201３年第1 四半期

201３年第３四半期

その他22.2%

LG4.3%

ファーウェイ3.8%

ソニー3.7%

シャオミ3.7%

サムスン25.1%

アップル37.6%

81.869.2 73.7

62

38.3

3.9-4.8

-14.5

44.5 48.5 24.10.9 1.7

-8.3 -5.8

-0.8先進市場

新興市場

崖っぷちに立たされる韓国のスマートフォン

- ベトナムスマートフォン市場で、サムスン電子のシェア率は 2012 年 54％から 2013 年は 38％、2014 年は 26％まで下落した。

- インドタブレット市場で 1 位の座を守っていたサムスン電子のシェア率が 17.9％から 12.9％に減少し、2 位となった。

- 2014 年第 4 四半期、サムスン電子の中国スマートフォン市場シェア率は 7.9％として、前期（11％）に比べ再び減少して 5 位となった。

新興市場ブランド別のモバイル機器シェア率

2014 年 ベトナムスマートフォンのシェア率

2014 年第 4 四半期インドタブレット市場のシェア率

2014 年第 4 四半期中国スマートフォン市場のシェア率

引用 2015.02.24 zdnet サムスン、インドタブレット市場でも 1 位になれず2015.02.24 ニュース 1 サムスン、中国のスマートフォン市場で 5 位まで落ちる

2015.03.16 etnews ベトナムスマートフォン市場急成長…サムスン、低価格の携帯電話に「苦戦」 6

資料：IDCOPPO(中国)

8%

ASUS6%

その他36%

マイクロマックス(インド)25.1%

サムスン(韓国)26%

レノボ(中国)9.4%

HP(アメリカ)

8.7%

その他43.8%

データウィンドウ(インド)9.6%

サムスン(韓国)12.9%

iBall(インド)15.6%

その他45.6%

サムスン(韓国)7.9%

ファーウェイ(中国)11%

アップル12.3%

シャオミ(中国)13.7%

レノボ(中国)9.5%

崖っぷちに立たされる韓国のスマートフォン

誰もがモバイルペイ

- チケットモンスターは LG ユープラスの簡単決済サービスであるペイナウを適用した「TMON PAY」サービスをリリースした。- WemakePrice も外部決済代理店（PG）との提携を通じて、独自の簡単決済サービスを上半期中にリリースする予定である。- メディアによると、Coupang も決済代理店との提携を通じて、簡単決済を導入すると予想される。

- ネイバーペイはネイバー ID とマッピングされた仮カード番号で決済を行う。 - ネイバーは 2009 年から「チェックアウト決済」を通じて積み重ねてきた 1 千 500 万人以上の利用者の経験と 4 万以上のオンライン加盟店をもとにネイバーペイを運営する方針である。

ネイバーの「ネイバーペイ」、6 月にリリース

韓国内ソーシャルコマース業者、簡単決済サービスの導入が本格化

既存の簡単決済サービスの統合

+提携確定 連携推進中

ワンクリック決済

送金機能

引用 2015.03.08 zdnet ソーシャルコマース簡単決済…消費者は楽になるか2015.03.12 zdnet ネイバー、簡単決済「ネイバーペイ」6 月にリリース 7

ネイバーチェックアウトネイバーマイレージネイバーキャッシュ

国民カードBC カード

サムスンカード新韓カード現代カード

国民銀行企業銀行農協銀行新韓銀行ウリ銀行

指紋認識方法決済パスワード方法認証なし ( ワンクリック ) 方法

ネイバー ID 利用携帯電話番号利用過去送金履歴利用

SMS 認証

ソーシャルコマース

外部決済代理店

- 外部決済手数料を節約- 消費者の支払いを簡素化- 決済時に発生する顧客離脱率 (5～10％) 減少- 取引量と販売量の増加

セキュリティ性を認証された企業と提携して決済事故のリスクを下げるという意図

自社専用簡単決済システムの導入

誰もがモバイルペイ

サムスン電子「サムスンペイ」7 月にリリース

アプリカード協議社

- NFC と MST（マグネチックセキュリティ伝送）技術を使用して別途設置または交換せずに 決済機からスマートフォンで決済が可能である。- ワンハンドオペレーションとして、指紋認証後に片手で操作すれば決済ができる。 カード番号を固有の暗号化されたトークンに置き換え、スマートフォン内の 別途セキュリティゾーンに保存して、スマートフォンを紛失しても金融詐欺を防止することができる。- カードライフサイクル管理と取引内訳管理など、様々な付加サービスを搭載する予定である。- サムスン電子のスマートフォンであるギャラクシー S6 とギャラクシー S6 エッジを介して、 今年の夏に米国と韓国で公開する予定である。

カード会社 通信事業者１回用の仮カードの

アプリカード方法を適用

引用 2015.03.04 etnews サムスン「サムスンペイ」　今年の夏公開…世界 3000 万店で使用可能 8

サムスンカード、新韓カード国民カード、現代カード

ロッテカード、農協カード

BC カードハナカードウリカード

グローバルカード会社Master カードVISA カード

アメリカンエキスプレス

グローバル金融機関バンク · オブ · アメリカJP モルガン・チェース

US バンク

ナイス情報通信韓国情報通信キス情報通信DAOUDATA

+ + APP

KARD

誰もがモバイルペイ ビーコンを使ってモバイル決済まで

引用 2015.02.26 etnews　カード業界、フィンテック風に乗って「ビーコンブーム」 9

ビーコンを利用した簡単決済サービス「Zero Effort Payment」をリリース

決済 POS に接近

従業員が確認後、決済ボタンを押すと決済完了

決済 POS 画面に顧客支払情報を表示

BC カードと連携してビーコンを活用したモバイルマーケティング及び決済サービスの準備中

- 一部地域では KT の近距離通信技術を利用した「ギガビーコンプラットフォーム」を拠点に、 近くを通るお客様に近隣加盟店の紹介、イベント、クーポン配信などを進めている。

系列社を利用した積極的な歩み- ロッテカードは昨年、チャラ島ジャズフェスティバルでビーコンを活用した位置基盤モバイルサービスを披露した。- ロッテは系列会社であるロッテメンバーズを主軸にロッテワールドモール内にある約 300 の加盟店に ビーコン端末を設置するなど、ロッテカードとビーコンを活用する様々なマーケティングを行うと予想される。

Beacon とは ?近距離位置を認識する無線センサーとして、ビーコンを使用し Bluetooth を有効にしたスマートフォンユーザーへの様々な情報やサービスを提供することができる。モビデイズの「モバイル広告の未来、ビーコン」http://goo.gl/GRlXxI

永遠のトップはない ネイバー、モバイルゲーム市場の盤面を覆す

資料：アプリランカー

引用 2015.02.24 etnews ネイバー、ゲームで「ライン」を浮上させる…ネットマーブルとも連携2015.03.17 zdnet　「RAVEN」、二大マーケットの最高売上 1 位を達成 10

2015 年 2 月にネイバーとネットマーブルゲームズ、ゲーム共同マーケティング提携

2015 年 3 月、ネットマーブル新作モバイル RPG ゲーム「RAVEN」リリース！

WAU: 821,100 平均起動数：11 回 / 日　　平均プレイ時間：2 時間 59 分 22 秒 /1 回

新作モバイルゲーム「RAVEN」、「Chrono Blade」の共同マーケティング進行

- ネイバーのマーケティングプラットフォームを積極的に活用した全方位的なマーケティング活動を展開- ネイバーのオンラインマーケティングノウハウと PC 及びモバイルを網羅するマーケティング進行- 今後ネットマーブルゲームに対するユーザーの関心と知名度を高めるという方針

リリース 2 日、アップルの App Stor

最高売上 1 位

リリース 5 日、Google プレイ最高売上 1 位

累積ダウンロード 80 万件最高 DAU50 万人を突破

カカオゲームに入店

事前予約で約 50 万人の登録者を確保

ネイバーバナー、TV、屋外などの大規模なマスマーケティング進行

*DAU(Daily Active User): デイリープレイユーザー*WAU(Weekly Active User): 週間プレイユーザー

2015.03.23 ~ 2015.03.29

永遠のトップはない 脱カカオ現象、独自プラットフォームを構築

引用 2015.03.10 zdnet 移動通信 3 社、アプリ開発規格の統合…販売は別途 11

ゲーム社の脱カカオ現象

移動通信 3 社、アプリストア登録規格を統合！

- ネットマーブルの「RAVEN」と外国製ゲームがカカオゲームに入店せず、売上高上位を達成することで、 ゲーム業界で脱カカオ現象が現れている。 - DAUM カカオは手数料負担を下げるため、「T store」を買収してカカオゲームと連携する買収案を 検討したことが分かった。 - 最近ネットマーブルゲームズは「ネットマーブルストア」の商標登録をするなど、韓国内の主要なゲーム社も 独自のゲームプラットフォームを準備している。

- T store、Olleh Market、U+ ストアなど韓国移動通信 3 社が運営するアプリストアのアプリ登録規格を一本化する。- 移動通信 3 社が別途運営しているアプリストアは現状のまま維持し、4 月に統合開発者センターを発足する。- 既存の移動通信社のアプリストアでリリースされたアプリは、統合開発者センター規格に合わせて変更する必要がある。

アプリストア別のアプリプログラムの開発

統一された規格に合うアプリ開発及び登録

開発者 開発者

T store

U+ ストア

Olleh Market

SDK

SDK

SDK

イベント及びコンファレン

12

日時：2015年4月7日（火）14：00～18：00場所：ソウル特別市中区乙支路5道19ペロムタワーhttp://conference.etnews.com/fintech

1. セキュリティ及び金融分野現業の専門家が見たフィンテックセキュリティ

2. Connected World 2015日時：2015 年 4 月 8 日（水）09：00～17：30場所：ソウル特別市江南区駅三洞 602、リッツカールトンソウルグランドボールルームhttp://conference.etnews.com/fintech

3. UNITE SEOUL 2015日時：2015 年 4 月 16 日（木）～4 月 17 日（金）10：00～18：00場所：ソウル特別市江南区三成洞 159-8、グランドインターコンチネンタルソウルパラナスhttp://unity3dkorea.com/uniteseoul2015/

引用 韓国Issue

13

2015.02.24 zdnet「スマートフォン、価格よりもデザインが重要」http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=201502240831452015.02.28 moneytoday、韓国は今「モバイル」に夢中http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2015022409484925419&outlink=12015.03.19 etnews　携帯電話契約者 5720 万人…70％は「スマートフォン」http://www.etnews.com/20150319000111

1. 韓国は今、モバイルに夢中

2015.03.09 etnews国産スマートフォン、海外市場で苦戦http://www.etnews.com/201503090001592015.02.24 etnewsサムスン、スマートフォンの売上高シェア10％台に…アップルに負けhttp://www.etnews.com/201502230002742015.02.24 zdnetサムスン、インドタブレット市場でも1位になれずhttp://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=201502240808292015.02.24ニュース1サムスン、中国のスマートフォン市場で5位まで落ちるhttp://news1.kr/articles/?21062862015.03.16 etnewsベトナムスマートフォン市場急成長…サムスン、低価格の携帯電話に「苦戦」http://www.etnews.com/20150315000038

2. 崖っぷちにを立たされる韓国のスマートフォン

引用 韓国Issue

14

2015.02.26 etnews　カード業界、フィンテック風に乗って「ビーコンブーム」http://www.etnews.com/201502260002762015.03.04 etnewsサムスン「サムスンペイ」　今年の夏公開…世界3000万店で使用可能http://www.etnews.com/201503040003282015.03.08 zdnetソーシャルコマース簡単決済…消費者は楽になるかhttp://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=201503072233192015.03.12 zdnetネイバー、簡単決済「ネイバーペイ」6月にリリースhttp://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150312103757

3.誰もがモバイルペイ

2015.02.24 etnewsネイバー、ゲームで「ライン」を浮上させる…ネットマーブルとも連携http://www.etnews.com/201502240001502015.03.10 zdnet移動通信3社、アプリ開発規格の統合…販売は別途http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150310100722

4. 永遠のトップはない