01/10/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Informe Actividad

Pesquera 1. Actividad Pesquera a Agosto 2014

Contenido

Síntesis Actividad 1

Desembarques 2

Especies Capturadas 3

Exportaciones 3

Precios Internacionales 5

Perspectivas 5

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Durante el mes de Agosto de 2014, los desembarques de capturas

marítimas alcanzaron a 54.233 toneladas, habiendo registrado una caída

del 15,2% respecto a Agosto de 2013. Dentro de las principales especies,

se destacan las caídas de merluza hubbsi al sur del paralelo 41º (-8,8%),

merluza de cola (-24,5%) y calamar illex (-79,1%).

En lo que va del año, los desembarques acumulan 534.705 toneladas,

con caída del 7,1% respecto al acumulado a Agosto de 2013.

Fuente: E&R, en base a MINAGRI

Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y

moluscos) en Agosto de 2014 alcanzaron a 39.066 toneladas, con una caída interanual del 20,5%. Estas ventas generaron divisas por USD

203 millones, habiendo ingresado en el acumulado a Agosto USD 1.043

millones, +9% que en el mismo período de 2013, debido principalmente

a las mayores toneladas exportadas (+0,1%) y el incremento del precio

internacional en la especie más exportadas (langostinos).

Número 8

E&R

2. Desembarques cayeron el 15,2% en Agosto 2014 La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las

Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río

Negro.

En el mes de Agosto de 2014, se presentaron caídas de los desembarques

en las provincias de Río Negro (-73,3%) donde los desembarques en San

Antonio Este y Oeste cayeron en 664 toneladas; en Santa Cruz (-29,5%),

pudiendo mencionarse que en Caleta Olivia los desembarques cayeron en

1.511 toneladas; en Buenos Aires (-22,2%), debido principalmente al

puerto de Mar del Plata, que disminuyó los desembarques en 8.045

toneladas; y en Tierra del Fuego (-100%), ya que no se computaron

desembarques en el puerto de Ushuaia. La única suba interanual en los

desembarques se presentó en Chubut (+61,8%) donde el puerto de

Puerto Madryn desembarcó 5.441 toneladas más que en igual mes de

2013.

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se

destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en

Buenos Aires, con el 59,6% del total de desembarques, seguida por

Chubut (27,4%), Santa Cruz (12,5%) y Río Negro (0,4%). Si se compara

con Agosto de 2013, pierden importancia los puertos de Río Negro y

Tierra del Fuego, ya que entre los dos concentraban en ese momento el

5,5% del total, mientras que en Agosto de 2014 suman el 0,4%, ganando

participación los puertos de Chubut que pasan del 14,4% de los

desembarques en Agosto de 2013 al 27,4% en igual mes de 2014.

En lo que va del año, los desembarques alcanzaron las 534.704

toneladas, lo que representa una caída del 7,1% respecto al mismo

período del año 2013. La caída acumulada más importante se observa en la provincia de Río Negro (-27,5%), seguida por Santa Cruz (-

24,6%), Tierra del Fuego (-9,2%) y Buenos Aires (-6,1%). En sentido

contrario se comportó la provincia de Chubut que presentó un

incremento en el acumulado hasta Agosto de 2014 del 12,1%.

Desembarques

“…En el mes de Agosto de 2014 los

desembarques de capturas marítimas

alcanzaron las 54.233 toneladas, lo

que significa una caída del 15,2% con

respecto a Agosto de 2013…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

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Especies capturadas

“…El 70,1% de los desembarques

marítimos en Agosto fueron de

peces, entre los que se destaca la

merluza hubbsi (37,2%)…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

3. Especies Capturadas a Agosto 2014 El 70,1% de los desembarques marítimos de Agosto 2014 fueron

peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (37,2%), la corvina

blanca (11,3%) y la merluza de cola (6,9%), seguidos por los crustáceos que constituyeron el 28,9%, conformados casi totalmente por el

langostino (28,9%), mientras que los moluscos representan el 1%,

fundamentalmente el calamar illex (0,8%).

Las capturas de moluscos presentaron una caída interanual (-77,2%)

explicada por las menores capturas del calamar illex, al pasar de las

2.198 toneladas a 460. Esta especie es capturada principalmente entre

los meses de Febrero a Agosto en las provincias de Santa Cruz, Chubut

y Buenos Aires.

Las capturas de crustáceos mostraron una suba interanual del 10%

explicada por la performance del langostino, que paso de 14.233 a

15.665 toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de

Chubut y Santa Cruz.

Las capturas de peces mostraron una caída del 19,6% en Agosto de

2014 con respecto a Agosto de 2013, relacionándose con la caída de la

merluza hubbsi al sur del paralelo 41º (que paso de 21.601 a 19.705

toneladas), merluza de cola (-24,5%), rayas nep (-8,6%) y pescadilla (-

8,1%). Todas estas especies son capturadas principalmente en puertos

de la provincia de Buenos Aires, con excepción de la merluza de cola que

es capturada principalmente en Ushuaia.

4. Exportaciones de Agosto 2014 en caída

En Agosto de 2014, a partir de los datos de SENASA, que incluyen

únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de

Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, las

exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos)

alcanzaron en las 39.066 toneladas, registrando una caída del 20,5%

si se la compara contra Agosto de 2013.

Fuente: E&R en base a SENASA

El 48% de las 39.066 toneladas exportadas en Agosto de 2014, fueron

pescados, que cayeron un 25,4% en forma interanual, conforme a las

caída de la merluza hubbsi (-23,5%), segunda especie con mayor participación (23%), corvina (-33,2%) y la pescadilla (-39,6%). El otro

52% fueron exportaciones de mariscos, que presentaron una baja

interanual del 15,6%, de acuerdo a la performance del langostino (-

3,4%) que representa la especie más exportada en Agosto (28% del total), el calamar entero (-8%) y las vainas de calamar (-55,8%).

El descenso en las exportaciones totales se relaciona con los menores

envíos a España (-9,4%), principal destino de las exportaciones, con el

25% del total exportado en Agosto. Además, cayeron las exportaciones a

Japón (-76,7%), Nigeria (-42,5%), Corea del Sur (-11,8%), Vietnam (-

0,9%), Camerún (-51,8%) y Ucrania (-53,7%) que participan cada uno

con el 2% de las exportaciones. Cabe resaltar que en sentido contrario en

Agosto de 2014, China (+6,9%), Brasil (+9,5%) e Italia (+11,1%)

presentaron variaciones interanuales positivas y absorbieron el 16%, 7%

y 6% del total exportado, respectivamente.

Fuente: E&R en base a SENASA

En el acumulado Enero-Agosto de 2014 las exportaciones totalizaron

277.348 toneladas, con un aumento del 0,1% con respecto a igual

acumulado de 2013. Entre los países con mayor participación, se

incrementaron los envíos a China (de 26.393 tn a 33.411 tn), Angola (de

4.871 tn a 6.404 tn) y Thailandia (de 2.465 tn a 13.078 tn).

De este modo, el sector pesquero generó un ingreso de divisas por USD 203 millones en Agosto de 2014, 15% más que en Agosto de 2013,

debido a la caída de los precios internacionales de las principales

especies exportadas. El 86% de los mismos fueron por el rubro de

pescados y mariscos sin elaborar, los cuales crecieron un 16%,

mientras que el 14% restante fueron los elaborados, los cuales

aumentaron en un 7%.

Hasta Agosto de 2014 esta industria acumuló una ingreso de divisas de

1.043 millones de dólares (+9% respecto al acumulado hasta Agosto de

2013).

Exportaciones

“…en el mes de Agosto de 2014 se

exportaron 39.066 toneladas de

pescados y mariscos, lo que significa

una caída interanual del 20,5%…”

Fuente: E&R en base a SENASA.

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Precios Internacionales

“…el calamar entero habría

presentado una baja interanual de su

precio del 28,5% y del 14,7% en

términos mensuales…”

Fuente: E&R

5. Precios de exportación y precios internos

El filet de merluza alcanzó los 2,86 dólares por kilogramo, aumentando

un 1,1% con respecto a Junio pero un 0,5% menor al precio de Julio de 2013. Con respecto a la merluza hubbsi entera fresca o

refrigerada no es posible establecer un precio en Julio ya que no se

exportó en dicho mes, hecho que se encontraría explicado por el menor

consumo en los países desarrollados.

En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una suba del

3,5% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un

28,5%. El langostino presentó un descenso mensual de su precio del

1,9% y el calamar descendió un 14,7% con respecto a Junio.

Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En el mercado interno, en el mes de Septiembre de 2014,

únicamente el langostino presentó una reducción (-20,3%) con respecto a Agosto. El calamar entero presentó el mayor incremento en

su precio (+23,6%), seguido por la merluza entera (+10,4%) y el filet de

merluza (+2,5%).

7. Perspectivas 2014

Las capturas marítimas acumulan una caída del 7,1% en los

primeros ocho meses del año 2014. La caída de los precios

internacionales de varias especies exportadas por Argentina

contribuye en parte a esta retracción en el nivel de actividad. En

forma adicional, la pesca nacional tiene entre su principal recurso la

merluza (actualmente con una participación del 38% del total de

capturas en los primeros ocho meses de 2014), especie que ha sido depredada en los últimos años, haciendo menos rentable su captura.

Si bien el tipo de cambio nominal devaluado respecto al 2013 podría

haber beneficiado en cierta medida a la industria local, la suba de

insumos (principalmente combustibles y mano de obra), disminuye mes

a mes los beneficios de la devaluación de Enero.

A partir del 1 de Octubre y hasta el 31 de Diciembre se establece la veda

de primavera para la merluza hubbsi en la Zona Común de Pesca,

comprendido entre los siguientes puntos geográficos: a) 34°50’S -

52°57’W, b) 35°12’S - 52°22’W, c) 37°08’S - 54°23’W y d) 36°36’S -

55°02’W.

A raíz de las limitaciones por parte de Rusia a las importaciones

agroalimentarios provenientes de países que aplicaron sanciones

económicas contra dicho país, Argentina encuentra una posibilidad de incrementar el comercio bilateral pesquero con dicho país.

A las oportunidades en Rusia se suma la suspensión del ingreso a Brasil del pangasius vietnamita, principal competidor de la merluza.

La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT)

informó que Brasil dejaría de importar 10.000 contenedores anuales de

esa especie por razones de salubridad y falta de controles fitosanitarios, lo

que implicaría una oportunidad para la merluza argentina. En el año 2013

Brasil representó el principal destino de la merluza, con 26.427 toneladas

(22% del total de merluza exportado).

Por último, al 24 de Agosto de 2014 se registraron noventa y seis (96)

buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales

ochenta y cuatro (84) eran de Arrastre de Fondo, ocho (8) de Red

Tangoneras, tres (3) de Arrastre Media Agua y uno (1) Surimeros.

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

Oportunidades de

Comercio

“A las oportunidades en Rusia se

suma la suspensión del ingreso a

Brasil del pangasius vietnamita,

principal competidor de la

merluza...”.

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