Presentación Cluster Procino Daireaux

Foro IForo ICluster Porcino de DaireauxCluster Porcino de Daireaux

Daireaux, Provincia de Buenos Aires19 de Abril de 2012

•Apertura

•Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC)

•Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva

•Presentación del Equipo de Trabajo

•Descripción del Cluster

•El Cluster en la Argentina

•El Cluster en el mundo

•Taller de discusión

•Próximos pasos

•Apertura








•Próximos pasos

•Apertura








•Próximos pasos

El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) implementa, nacional y

provincialmente, proyectos de inversión pública social y ambientalmente sustentables,

incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios

agroalimentarios.

El PROSAP tiene por objeto desarrollar las economías regionales del sector agro-

industrial, con especial atención a los medianos y pequeños productores; emprendedores y

empresarios rurales, mejorando su productividad, volúmenes de venta y competencia en el

comercio nacional e internacional.

Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de

préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Las Iniciativas de Mejora Competitiva incentivan un proceso que involucra el entorno institucional

y productivo de las empresas para la construcción de una visión estratégica compartida que permita

el desarrollo de líneas de acción para enfrentar la problemática competitiva específica del territorio o

sector productivo. Para esto, el Área de Competitividad del PROSAP gestiona tres instrumentos:

-Iniciativas de Desarrollo de Clusters – IDC

-Iniciativas de Desarrollo Regional – IDR

-Iniciativas de Transferencia de Innovación – ITI

www.competitividadprosap.net

Se apoya a los clusters en la definición e implementación de un conjunto de acciones que incrementen la eficiencia de la actividad.

El instrumento para definir estas acciones estratégicas es el Plan de Mejora Competitiva (PMC).

Las Iniciativas de Desarrollo de Clusters ponen en marcha un proceso de acciones y esfuerzos coordinados para el desarrollo de las ventajas competitivas


Fases del Proceso para el Desarrollo de Cluster

FASE II : Proyectos

La ejecución de los proyectos requerirá la conformación de una Asociación Ad hoc integrada por las instituciones vinculadas al sector y participantes de la elaboración del PMC . Este organismo firmara un convenio con el PROSAP a los efectos de la ejecución de los Proyectos consensuados en el marco del PMC del clúster.

Asociación Ad Hoc

Proyectos de grupos asociativos, segmentos del negocio o fase de la cadena productiva

Proyectos de grupos asociativos, segmentos del negocio o fase de la cadena productiva

Proyectos de interés común con amplias externalidades positivas o bienes club que demuestren sostenibilidad en el tiempo.

Proyectos de interés común con amplias externalidades positivas o bienes club que demuestren sostenibilidad en el tiempo.

Proyectos Subgrupos Asociativos Proyectos Subgrupos Asociativos

Proyectos estructurantes del Cluster

Los proyectos a ser financiados por el componente IDC pueden ser dos tipos:


Cluster Provincias

Quesero Córdoba

Frutos Secos Río Negro

De la Semilla Buenos Aires – Santa Fe

Frutos Tropicales Salta

Forestal Corrientes - Misiones

Frutas Finas Chubut- Neuquén- Río Negro

Acuícola Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones

¿Dónde trabajamos?


Iniciando Formulación

PMC

Desarrollando PMC

PMCFormulado

Forestal

Frutos Finos

Frutos Tropicales

Quesero

Frutos Secos

de la Semilla

Acuícola

Pecan

Apícola

Ganadero

Porcino

Pesquero

Florícola

¿Dónde trabajamos?


Proyectos de acción colectivaProyectos de acción colectiva

•Conformación de un organismo para la mejora competitiva.

•Estandarización de la calidad de los productos del Cluster.

•Innovación en el formato tradicional del negocio quesero.

•Desarrollo comercial del Cluster.

•Desarrollo de negocio conjunto entre tambos e industrias.

•Desarrollo de proyecto a nivel de factibilidad para la instalación y operación de una cámara de maduración colectiva.

Resultados alcanzados


Resultados alcanzados

Proyectos de acciones ColectivasProyectos de acciones Colectivas

•"Control de Heladas en Nogales- Experimentación Adaptativa y Adopción de Métodos de Control por los

Productores”

•“Guía de pautas tecnológicas para la producción de avellanos en Río Negro”

•Programa piloto de aplicación de Buenas Prácticas en explotaciones de nogales y avellanos

•Planta de Acondicionamiento (secado, clasificación, pelado, envasado y almacenamiento de nueces)

•Agregado de Valor e innovación de producto: Proyecto piloto de desarrollo de nuevos productos industrializados

a partir nueces y avellanas

•Observatorio del Cluster: Sistema de Información Estratégica-

•Desarrollo Comercial y promoción: mercado interno y externo.

•Capacitación en pautas básicas de exportación a mercados específicos y proyecto Piloto de Exportación conjunta

•Plan de Capacitación Plurianual

•Diplomatura en Frutos Secos en la UnCO y Universidad de Rio Negro

•Apertura








•Próximos pasos


Metodología IDC


Metodología IDC


Metodología IDC


Plan deMejora Competitiva

PMC

¿Qué es?

• Un plan estratégico consensuado en un proceso participativo.

• Un marco de referencia para la acción empresaria e institucional.

• Un compromiso de largo plazo de los actores locales.

• Un proceso de aprendizaje colectivo, siendo tan importante el proceso como el producto.

Plan de Mejora Competitiva


Plan deMejora Competitiva

PMC

¿Qué NO es?

• Una lista de todas las demandas y deseos de los actores locales.

• El plan de los Consultores a ejecutarse por empresas e instituciones locales.

Plan de Mejora Competitiva


Etapa de formulación del PMC

ETAPA ILograr el compromiso de los actores del cluster con la iniciativa, consensuar el esquema organizativo y el plan de trabajo para la elaboración del Plan de Mejora Competitiva.

ETAPA IIObtener una visión compartida del contexto y la situación competitiva en la que opera el cluster, identificar las principales Oportunidades de mercado y establecer las capacidades del cluster para aprovecharlas.

ETAPA III Construir una visión a futuro, plantear los objetivos estratégicos del cluster e identificar las principales líneas de acción para alcanzar los escenarios deseados.

ETAPA IV Formular el PMC consensuado por los actores del cluster e identificar las Ideas-Proyectos de Apoyo a la Competitividad.

Lanzamiento

¿Dónde estamos?

¿A dónde vamos?

¿Cómo vamos?


NIVELES DE PARTICIPACION

Foro

3er Nivel

Análisis técnicos

1er Nivel

Técnicos localesFacilitador PROSAPConsultor externo

Aporte de racionalidad

empresarial y de gestión

pública

2do Nivel

Representantes de instituciones vinculadas directamente al cluster

Participación abierta a todos los actores del cluster

Formulación del Plan de Mejora Competitiva


Dinámica de Trabajo

Análisis Estratégico

Formulación PMC

Identificar y caracterizar Oportunidades de Mercado

Capacidades/ dificultades para aprovechar Op.

Mercado

vs.

Visión y Misión

Necesidades de Mejora

Objetivos Estratégicos

Proyectos Colectivos

Procesos (tipo I): incrementar eficiencia productivaProductos (tipo II) producción de bienes más sofisticadosFuncional (tipo III) adquisición de nuevas funciones dentro de la cadena de valor.Intersectorial (tipo IV) utilización de una competencia en un nueva CV


Plan de Trabajo

1.5 meses 1.5 meses 1.5 meses 2 meses

19 de abril de 2012 31 de Mayo de 2012 12 de Julio de 2012 13 de septiembre de 2012

FORO I FORO II FORO III FORO IV

•Presentación IDC

•Presentación Equipo de Trabajo

•Caracterización del Cluster y su contexto

•Presentación diagnóstico competitivo

•Taller de ponderación de Oportunidades y Fortalezas

•Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

•Taller espacios de mejora

•Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva

•Asociación Ad-Hoc

•Apertura








•Próximos pasos

Equipo de Trabajo

Integrantes Institución

Armando Vicente, Productor porcino

Juan Ignacio Pizzano, Productor porcino

Laura Pastormerlo, Asesora Productores Porcinos. Técnica Cambio Rural

Eduardo Terrado Asesor productores porcinos

Martin Huges Coordinador Alternancia y producción. CEPT Nº27 “La Victoria” Arboledas

Integrantes Institución

Luis Oliver Productor

Gerardo Madaloni Empresario

Ramos Empresario

Daniel Soler Empresario

Martin Mendiondo Productores en Cambio Productor- Presidente

Equipo de Trabajo

Sofía Alisio

Gonzalo de Villalobos

Esteban Rodriguez [email protected]

Milagros Torrecilla [email protected]

•Apertura








•Próximos pasos

•Apertura








•Próximos pasos

51 Productores51 ProductoresTotal Ha. 5489,00 Total Ha. 5489,00 Ha. cerdos708,00 Ha. cerdos708,00

1226 Madres1226 Madres6132 Piara6132 Piara

Municipalidad de Daireaux, MA.A. Municipalidad de Daireaux, MA.A. MAGyPMAGyP

Escuela CEPT N° 26

Escuela CEPT N° 26.

““La Victoria”

La Victoria”

Cámara de ComercioCámara de Comercio PECPEC

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica

Pastorino (Bolivar

Pastorino (Bolivar) )

InsumosInsumosBolivar , Bolivar ,

Santa Fe y Santa Fe y 30 de 30 de AgostoAgosto

EquiposEquipos Córdoba Córdoba y Rafaelay Rafaela

Servicios Vet: Servicios Vet: Bolivar y 9 de Bolivar y 9 de

JulioJulio

Mun. Huanguelen Mun. Huanguelen La Pompeya La Pompeya CIASA CIASA

Frig Warel Frig Warel Chacareros Chacareros

Carnicería PropiaCarnicería PropiaPanaderíaPanaderíaSupermercado Supermercado propiopropio

??

Asistencia Técnica

Asistencia TécnicaInsumosInsumos

EquiposEquipos

Servicios Vet: Servicios Vet: Bolivar y 9 de Bolivar y 9 de

JulioJulio

IntermediarioIntermediario

•Apertura








•Próximos pasos

Producción nacional de carnes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos FAO

La Producción de carne Porcina en

Argentina no parece ser muy

relevante en volumen de producción

Fuente: Área Porcinos. Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves y Pequeños Rumiantes con datos SENASA

Producción de porcinos en la Argentina

Buenos Aires+ Córdoba + Santa Fe

70%

Producción de porcinos en la Argentina

Indicadores del sector Porcino en la Argentina

Fuente: Elaboración propia sobre datos MinAgri

Producción y Consumo Nacional



Importaciones en Tn.


Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de COMTRADE.

Origen de las importaciones 2000 - 2010

•Las importaciones de carnes frescas representaron el 75% del total de productos importados en 2010(en valor, U$S 58, 5 millones) y equivalen al 10% de la producción nacional (27.800 ton).• El 87% de la carne fresca proviene de Brasil. •El resto se reparte entre Chile y Dinamarca. •El 68% de la carne fresca se compone de pulpas de jamón y paleta (cortes), insumos para la industria de fiambres y chacinados.

•Las importaciones de carnes frescas representaron el 75% del total de productos importados en 2010(en valor, U$S 58, 5 millones) y equivalen al 10% de la producción nacional (27.800 ton).• El 87% de la carne fresca proviene de Brasil. •El resto se reparte entre Chile y Dinamarca. •El 68% de la carne fresca se compone de pulpas de jamón y paleta (cortes), insumos para la industria de fiambres y chacinados.

Exportaciones en Tn.


•Las exportaciones de carnes frescas representaron sólo el 8% del total de productos exportados y equivalen al 0,1% de la producción nacional.

•La mayor parte de las exportaciones la constituyen las menudencias enviadas a Hong Kong, opoterápicos a Estados Unidos y harinas a Chile y Sudáfrica.

•Las exportaciones de carnes frescas representaron sólo el 8% del total de productos exportados y equivalen al 0,1% de la producción nacional.

•La mayor parte de las exportaciones la constituyen las menudencias enviadas a Hong Kong, opoterápicos a Estados Unidos y harinas a Chile y Sudáfrica.

Fuente: ONCCA

Evolución Precio en pesos/ Kg

•Apertura








•Próximos pasos

Producción mundial de carnes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos FAO

La Carne Porcina es la de mayor

volumen de producción a

nivel Mundial!!

Evolución de precios por tonelada de las diferentes carnes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FAO

Fuente: Elaboración propia en FAO.

Producción mundial de carne de cerdo 1990 – 2009 - Toneladas

China + UE-27+EEUU

82 %

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Producción Mundial

Fuente: FAOStats

Producción Mundial de Carne de CerdoEn millones de toneladas

+ 56%

+ 13%

China y Rusia+ 12%

China y Estados Unidos

+ 14%

China y Vietnam

- 2%

China

+ 9%

China

Principales países importadores y exportadores de carne porcina

Fuente: elaboración propia en base a FAS USDA

Que deberíamos hacer para ingresar a estos

mercados ?? Son oportunidades para el

clúster porcino de Daireaux?

REGIONALMENTE:•Brasil exporta el 25% de lo que

produce.• Chile exporta 130 mil toneladas por un valor de casi 400 millones

de dólares. (nicho premium)

•Apertura








•Próximos pasos

8 /kg /hab/año en argentina 2009

16,5 /kg /hab/año promedio mundial

40 /kg /hab/año en países desarrollados

12 /kg /hab/año en países en vías de desarrollo

Consumo per cápita de carne de cerdo/ año en Argentina


Consumidor Nacional

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca

Se estima que en la Argentina de los 8 kg per cápita de cerdo anuales,

el 35% se consumen en cortes frescos y el 65% como

chacinados Fuente: UIA, 2008.((

Ejercicio participativo para la discusión

de la situación de la actividad

Ejercicio participativo para la discusión

de la situación de la actividad

Taller de discusión Oportunidades

+Limitantes

Devolución en Foro II

Discutir sobre la situación de la producción de cerdos en la localidad de

Daireaux, desde una óptica Individual y colectiva.

Establecer de forma conjunta las principales Oportunidades y Limitantes.

OBJETIVO

1) Formamos Grupos de Trabajo

Discutimos a partir de 3 preguntas:

CONSIGNACONSIGNA

G2G1

G3 Gn

CONSIGNASCONSIGNAS

2) A partir de la información expuesta y el conocimiento de nuestra actividad nos preguntamos:

¿Cuáles son las oportunidades que vemos que podríamos aprovechar desde el cluster porcino de Daireaux?

¿Cuáles son las principales limitantes que encontramos para aprovecharlas?

¿Qué utilidad le encuentra usted al desarrollo del cluster porcino de Daireaux?

TIEMPO TOTAL: 20 minutos.

4) Reflexiones y cierre.Puesta en común de los resultados. Reflexiones preliminares.

3) Cada Grupo Expone brevemente sus conclusiones

•Apertura








•Próximos pasos

¿Cómo seguimos?

Avanzando en el diagnóstico

Competitivo de la producción de cerdos

Equipo Técnico y Facilitadores

Identificando Espacios de

Mejora II FORO

Área de Competitividad PROSAPTel: 011 4349 1390

E-mail: [email protected]: www.competitividadprosap.net

www.prosap.gov.ar

MUCHAS GRACIAS

Sofía Alisio: [email protected]

Gonzalo de Villalobos: [email protected]

mailto:[email protected]

http://www.competitividadprosap.net/

http://www.prosap.gov.ar/



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