Embed Size (px)
Citation preview
Обслуживание и кредитование МСБ на SugarCRM
Дмитрий ЛукьяновРуководитель бизнес-направления «Фронт-офисные системы»
CRM ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦУвеличение количества отделений в 2 разаСуществующие процессы: пресейл, кредитование, обслуживание юридических лицЗадача: реализация бизнес-процессов по работе с юридическими лицами в opensource SugarCRMСрок проекта: 6 месяцев
2
3
ПРОЦЕССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮР.ЛИЦЗаявки на кредиты
КредитФакторингАккредитивЛизинг
Кредитная
линия ЛЗКредитная линия ЛВОвердрафтГарантия
Работа с залогами
НедвижимостьАвтотранспортОборудованиеТовары в обороте
Право требованияПоручительствоФонд поддержки
Заявка по обслуживанию
РКОЭквайрингЗарплатный проектИнкассация
СамоинкассацияВексельНеснижаемый остаток
Заявки на депозиты
Заявки по лимитам
Продуктовый каталог
Presale-активности
ЛидыМероприятия Потенциальные сделки
Управление клиентской базой
История взаимоотношений Сегментация клиентовИнформация по договорам и счетамГруппы
связанных лиц
Визуализация группыРасчет задолженностиЗаявки по
соглашениям
4
ЗНАКОМЬТЕСЬ, SUGARCRMВысокопроизводительная и надежная система, разработанная в СШАПереведена на все популярные языки мираЗанимает 1 место среди CRM-систем с открытым кодом по количеству внедрений
12 летна рынке CRM
1.5M+пользователей45 000+
сотрудников
работают в
200+Deploymentпартнеров
*www.ciosummits.com/Online_Assets_Sugar_CRM_IBM_Ovum_Reports.pdf
*
5
SUGARCRM КАК ПЛАТФОРМАКонструктор форм и модели данныхКонструктор отчетовКонструктор шаблонов e-mailКонструктор печатных формДоступ к исходному коду
6
О ПРОЕКТЕ В ЦИФРАХ
7
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В ТРАНСКАПИТАЛБАНКЕМигрировано из предыдущей CRM-cистемы: • свыше 70 000 клиентов юридических лиц• свыше 25 000 контактных лиц• 600 ГБ документовПодключено 17 типов подразделений, участвующих в бизнес-процессе по заявкамГибкий процесс согласования позволяет оперативно, без дополнительных разработок, подстраиваться под текущие бизнес-процессы в банке
Хорошее быстродействиеПриятный интерфейсБыстрая адаптация сотрудников к особенностям работы в новой системеОсвоение принципов работы системы на интуитивном уровне
8
О КОМПАНИИ «НЕОФЛЕКС»
