Nouveaux entrants, évolutions, mutations: la TV au futur

Nouveaux entrants, évolutions, mutations : La TV au futur

2 octobre 2014

#TVaufutur

Alexandre Callay

Directeur d’Eurodata TV Worldwide

Sahar Baghery

Directrice du Pôle Formats & Contenus TV Internationaux SBaghery

Sommaire

La TV des nouveaux usages

Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre

« Raconte-moi une histoire ! »


1

Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés

Europe : quasi stabilité de la concurrence

Sur la base total individus, total journée. Différé inclus lorsque mesuré. * Leaders historiques 2003: Allemagne : ARD 3, ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7 / France : TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL+, FRANCE 5 avant 19h, ARTE après 19h, M6 / Espagne : LA1, LA2, TELE5, ANTENA 3, chaînes régionales FORTA / Italie : RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, CANALE 5, ITALIA 1, RAI DUE, RAI TRE, RETE 4, LA 7 / Royaume-Uni : BBC1, BBC2, ITV1 (inc. GMTV), CHANNEL 4+ S4C, CHANNEL 4 +1, FIVE) / Etats-Unis : ABC, CBS, NBC, FOX, WB, UPN, PAX affiliates. * Leaders historiques 2013 et 1ier semestre 2014: Allemagne : ARD 3, ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7 / France : TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL+, FRANCE 5 24/24h, ARTE 24/24h, M6 / Espagne : LA1, LA2, TELE5, ANTENA 3, chaînes régionales FORTA / Italie : RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, CANALE 5, ITALIA 1, RETE 4, LA 7 / Royaume-Uni : BBC1 SD+HD, BBC2, ITV SD+HD (inc. Bfast), ITV+1, CHANNEL 4, CHANNEL 4+1, CHANNEL 5, CHANNEL 5+1 / Etats-Unis : ABC, CBS, NBC, FOX, CW, UNIVISION, TELEMUNDO, UNIMAS, AZTECA AMERICA, ION, ESTRELLA TV affiliates.

39,6

48,8 46,0

31,7

36,4

36,9

23,1

35,0 35,7

15,9

35,8

39,0

30,1

51,7 50,8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2008 2009 2010 2011 2012 2013 S1 2014

Evolution de la part de marché (%) des chaînes non-historiques


20 ans de Coupe du Monde …

France Vs Allemagne 16,9 Millions (pda 71,8%)

Argentine Vs Pays-Bas 9,1 Millions (pda 88,0%)

Espagne Vs Chili 13,2 Millions (pda 67,6%)

Allemagne Vs Argentine 34,6 Millions (pda 86,2%)

Finale - Brésil Vs Italie 10,1 Millions (pda 62,1%)

Pays-Bas Vs Irlande 6,3 Millions (pda 89,7%)

Bolivie Vs Espagne 11,6 Millions (pda 69,2%)

Allemagne Vs Bolivie 19,4 Millions (pda 61,3%)

Finale - Brésil Vs Italie 13,6 Millions (pda 56,7%)

Top 1 - 1994 Top 1 - 2014

Finale - Allemagne Vs Argentine 14,9 Millions (pda 53,1%)




Mesure d’audience : Live + différé sauf pour l’Espagne. Mesure de l’audience du PC pour la Norvège sur la période janvier-juin 2014 et du hors-domicile à partir de juillet 2014. Cibles : Total individus. Période : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013 Ex: Pays Bas >65: nombre de chaines mesurées aux Pays-Bas

Des habitudes et tendances nationales de consommation contrastées

Total Individus

2h38

+3’

Norvège >120

4h04

Espagne >140

4h27

Italie >200

3h43

France >120

3h21

+7’

Pays-Bas >65

+1’

3h40

Royaume-Uni >290

-13’ -5’ -7’

4h45

Etats-Unis >130

-8’

3h42

+1’

Allemagne >90

OOH


Live

PC

Différé

Catch Up TV

Out-of-home OOH


Au-delà du premier écran, les jeunes adultes prennent de nouvelles habitudes

Jeunes Adultes

1h30

Norvège >120

2h59

Etats-Unis >130

2h21

Royaume-Uni >290

2h17

Espagne >140

2h30

France >120

2h41

Pays-Bas >65

2h06

Allemagne >90

Jeunes Adultes

2h54

Italie >200

+1’

-16’ -4’ -14’ -10’

-6’


-8’

Live

PC

Différé

Catch Up TV

Out-of-home

OOH

OOH

Mesure d’audience : Live + différé sauf pour l’Espagne. Mesure de l’audience du PC pour la Norvège sur la période janvier-juin 2014 et du hors-domicile à partir de juillet 2014. Cibles Jeunes Adultes : Allemagne : Individus 14-29; Espagne : Individus 15-25; France : Individus 15-34 Royaume-Uni : Individus 16-24; Italie : Individus 15-34; Etats-Unis : Individus 15-24; Pays Bas : Individus 20-34; Norvège :15-24 Période : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013 Ex: Pays Bas >65: nombre de chaines mesurées aux Pays-Bas



La durée d’écoute soumise à la saisonnalité

+5

-5 -7

0

-5

+7 +10

1

-5

19

-9 -3 -3

20 26

11 + +

+

+

-5 -3 -7 -3 -4

10 17

9 + +

+

Chaines non mesurées

Cible: Total Individus. Période : janvier-août 2014 vs janvier-août 2013.

janvier février mars avril mai juin juillet août

+

-11 -2

-12 -4 -7

8

20 11 +

+ +


Des mesures d’audience qui évoluent La TV des nouveaux usages

22 pays mesurent

le différé

88 pays

Eurodata TV Worldwide

76 pays avec

une mesure audimétrique

10 pays mesurent

la TV en direct sur l’écran PC

.

Evolutions des mesures de référence : • Finlande : audience PC (avril 2014)

• Norvège : audience TV hors foyer (juillet 2014)

• France : audience catch up TV (29 septembre 2014)

• Pays Bas : audience ensemble vidéo (fin 2015)

• UK : audience tout support (2016)

5 Pays mesurent l’audience

hors foyer


Le différé, apport incrémental d’audience

Le 20/01/2014

Sony Pictures Television Distribution

15,4 M en

Live+VOSDAL+7 Jours

+75% vs. Live+VOSDAL

Evolution de la proportion de la consommation: Homeland S3 (2013) vs. Homeland S1 (2011)

+7 points Vs 2011

+1

+5

-13

Source: Showtime, Nielsen, Rentrak

32%

17%

23%

28%

Homeland S3(2013)


Hartswood Films / BBC Drama

13,2 M en

Live+VOSDAL+28 Jours

+93% vs. Live

Le 01/01/2014 Le 20/03/2014

3,4 M en

Live+VOSDAL+7 Jours

+22% vs. Live

Live Live + Vosdal Live + Vosdal + 7 Days Live + Vosdal + 7 Days + 28 days On Demand

3h40

3h44

+27’

+31’

+9’ 3h21 3h43 +4’ +4' 4h28

Methodologie : Mesure d’audience : Live + consolidé Cible : Total Individus Periode : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013


La consommation multi-écrans vient compléter le live

1 Français sur 2

ont consommé la catch-up TV sur les 12

derniers mois

15-24 40,8%

sur les 12 derniers mois

2,4 M en Live+VOSDAL+7 Jours

> 58 000 Visionnage en streaming

Coupe du Monde Finale Allemagne-Argentine

15+

1,9M en Live+VOSDAL+6 Jours

> 192 000 Visionnage en streaming

France : chiffres clés de la consommation en catch-up Pays-Bas : % de consommation des contenus vidéo par type d’écran

Le visionnage de contenu TV en streaming se développe…

Tablette

13 +

76%

9%

7%

4%

Ordinateur fixe

Télévision

Ordinateur portable

Smartphone 4%

#1 Ecran le plus consommé

12,6% sur les 12 derniers mois

#1 Cible la plus consommatrice


Médiamétrie (France) : Synthèse Etude Global TV, Vague 13 avril-juin 2014. Base : population totale individus de 15+. SKO Stiching Kijdonkerzoek (Pays-Bas) : Moving Pictures 2013.

Source: MMS Mediamatning I Scandinavien (Suède) / SKO Stiching Kijdonkerzoek (Pays-Bas)


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Allemagne Royaume Uni Espagne Italie France

Les smart TV relaient les téléviseurs

28%

56%

28%

41%

39%

28%

Ventes de smart TV depuis 2009 Evolution du nombre d’unités vendues (en millions)

Part des Smart TV (%) Versus total des ventes sur le 1er semestre 2014

Smart TV TV traditionnelles

Nombre d’unités vendues

+2%

+48%

+29%

+8%

-8%


Evolution en % S1 2014 vs S1 2013

Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / GfK Retail & Technology – Tous droits réservés

2009 2010 2011 2012 2013


La multiplication des écrans développe les interactions

La social TV gagne du terrain

2,2 millions d’interactions quotidiennes avec le second écran tout

en regardant la TV

990 millions de tweets sur la TV envoyés par 36 millions d’américains

60% des interactions sur Facebook

avec un contenu TV ont lieu en direct

L’utilisation des medias sociaux se généralise

24,3% des utilisateurs mondiaux sont américains

85% des internautes américains ont un compte

41% des Italiens

83% des Italiens

15 millions d’utilisateurs (09/2013)

34,3 millions de visiteurs uniques (11/2013)

13 visites hebdomadaires en moyenne par utilisateur

9 millions d’utilisateurs

30% des 12-19 ans

85% des 12-29 ans

32,8 millions d’individus (15+) déclarent être inscrits sur au moins un site communautaire.


Scandinavie : TNS Gallup Mobile Devices / New Media Forecasts 2013 – ZenithOptimedia / TNS Kantar Media USA : Nielsen, Nielsen Social Guide, “Multi-Device Usage Study,” par GfK novembre–décembre 2013, GlobalWebIndex Wave 11 UK : Second Sync Study, février 2014 // Tech-thoughts, “Multi-Device Usage Study,” by GfK novembre–décembre 2013 France : Mediametrie, Web Observatoire avril-juin 2014. Base : population totale individus de 15+. Italie : New Media Forecasts – ZenithOptimedia / Nielsen Italy / Audiweb powered by Nielsen – Audiweb Database, décembre 2013 / US Census Bureau, GlobalWebIndex Wave 11/ InternetWorldStat, Facebook ITU Pays-Bas : GfK / Dutch Digital Market Overview – ComScore


2



Des plateformes sans frontières Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre

Scandinavie

+

…

Moyen-Orient

Afrique

Yomvi

Amérique Latine

Yuzu

Europe de l’Est

Ivi

Asie

Iqiyi


Transformation accélérée de l’écosystème : concurrence ou opportunité ?

Contenu Premium

international Production originale Communication catalogues

Consommation Offre et demande abonnement

baisse des prix binge watching Multi-écran

ATAWAD

Téléspectateurs

Réglementation

Chronologie des médias

Fiscalité

Harmonisation

Avantage compétitif

Quotas

Fenêtre de diffusion

cord-cutting

complémentarité Transformation déstabilisation du marché

Partenariats stratégiques câblo-opérateurs Internet Mobile

studios

plateformes

Mutation

Innovation

OTT

algorithme bande passante

rapidité

recommandations

analyse de données



pda% BBC2 x3 / 16-34 / 6 eps

2 épisodes spéciaux + Saison 2

Lilyhammer

Saison 3

Saison 3

Saison 6

Saison 4

Les partenariats et la création de contenus se développent Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre

Saison 3

3ème saison des pilotes


Les stratégies originales des chaînes pour promouvoir et faire vivre les programmes

Des avant-premières… Instagram

Halt & Catch Fire Rick & Morty Velvet

+63% vs prime sur les

18-34 ans (Episode 8)



18-34 ans (Episode 1)


15-25 ans (15 épisodes)

Antena 3

Méthodologie : Données basées sur la part d’audience

Entertainment One Atresmedia International / Beta Film

… aux contenus additionnels The Walking Dead

All3Media International

337 000 followers

1,9 million de likes

+ de 100 000 abonnés

x 3,6 vs prime sur les 16-34 ans (Episode du 18 juillet)

x 2 vs TV3 (chaîne rivale) sur les hommes de 18-25 ans

(Saison 4 Episode 1)

Fox International Channels / eOne Television TV2

Le Multicam Live Web

Records historiques sur leur case

France – Allemagne (18h) - 16,9 millions France - Equateur (22h) - 14,6 millions


Le téléspectateur au cœur de l’évolution des codes narratifs

15-34 ans

Smeris

Rising Star

Dutch Features Global Entertainment

Keshet International


x 2 vs prime sur les

13-19 ans (10 épisodes)

Première Prime

28,5% 22,0%

Méthodologie : données basées sur la part d’audience

Engagement et contenu participatif

TelFrance

Endemol

Fundastic

#What’s Next

Web

*Collecté le 26/08/2014

11 590 Likes*

« Raconte-moi une histoire ! » 3


Le direct et le sport : plus que jamais fédérateurs

Record divertissement depuis 2009

80% pda

45 millions

Beauty Queen 2014

195 millions de téléspectateurs 41 marchés d’Europe

#1 Divertissement Live

16-24 ans

14-29 ans

1/2 Finale 89,3% pda sur NPO 1

Finale 86,2% pda

sur ARD

Total individus

Femmes 15+

Total individus

89,8% pda

87,7% ont visionné au moins 1 minute un match sur TF1

AUSSI 95,1% pda


Méthodologie : Top programmes de divertissement entre Janvier et mai 2014 / Basé sur le meilleur épisode – Cible Total Individus


Les marques fortes : résonnance dans le monde et potentiel de développement « Raconte-moi une histoire ! »

Talpa Distribution Shine International

Méthodologie : - Données Utopia basées sur la part d’audience (total individus) - Données Rising Star basées sur l’évolution en téléspectateurs (total individus)

HOTPICKs AUSSI

FremantleMedia

Master Athlets

All3Media International TF1 Productions / Armoza

All-Star Lifeguards

Small World

The People’s Choice

Televisa

Help! I Can’t Cook

Keshet International


Des frontières floues, des genres perméables

+150% vs case sur les 18-34 ans

(3 épisodes)

A VENIR

Programme #1 de la saison sur la Sexta, tous genres confondus

Murder in Successville

Seven Deadly Sins

Warrior Poets

The World Wars Our World War Operation Palace

The Quest

The Next Step

A+E Networks BBC Atresmedia

Green Harbor Productions / Court Five / Profiles Television Productions

Tiger Aspect Productions

BBC Worldwide



Du livre à l’écran : des histoires universelles

Meilleure nouvelle série de TNT la saison dernière

The Leftovers The Last Ship

HBO Warner Bros International TV Distribution


x3,5 vs prime sur les

18-34ans (épisode 1)

x6 vs prime sur les 18-34 ans (épisode 1)

Millstreet Films / Pupkin Film

The Neighbors

+35% vs prime sur les 20-34 ans (épisode 1)

The Book of Negroes Gallipoli Jonathan Strange & Mr Norell

Entertainment One Endemol

HOTPICKs AUSSI

Méthodologie : données basées sur la part d’audience


Les séries locales, concentrées sur les principaux diffuseurs…

Allemagne – ZDF

Italie – Rai 1 France - TF1

10 12

5

5

3

7 5 Antena 3

NPO 1

TV4 Telecinco

Nombre de séries locales par diffuseur dans les top 15 nationaux de séries TV (en audience) - Scripted Series Report - Update 2

4

11

4

11


Méthodologie : - Période : Janvier – Juin 2014. - Basé sur le meilleur épisode en audience de chaque série


Ptit Quinquin

… Mais qui boostent également les chaînes challengers

x 3 vs case sur les 15-34 ans


Söder Om Folkungagatan

SBS Broadcasting Network

Bluf

AUSSI

Neste Sommer

DRG

x 3 vs case sur les 15-24 ans

x 2,5 vs case sur les 15-34 ans

Méthodologie : Performance de la première (en part d’audience) comparée à la moyenne de la case (prime time)

E4

Mr Sloane

Girls Will Understand

BBC Worldwide

Glue

x 2,5 vs case sur les 16-34 ans


Des histoires transgénérationelles de l’enfance à l’âge adulte

Chica Vampiro Heartless

The Flash

The Strain

Gotham

Le Surnaturel

Les Super Héros

Televideo Internacional

Warner Bros TV Distribution

20th Century Fox TV Distribution

Warner Bros TV Distribution

Ultimate Spider-Man

+58% vs programmation jeunesse France 4 sur les 4-14 ans (178 éps)

x 3.9 vs prime sur les 15-24 ans (5 éps)

DR Sales

Disney-ABC Domestic Television

ITV Studios Global Entertainment

Enfants Jeunes adultes Adultes


Méthodologie : données basées sur la part d’audience / Période : janvier – juin 2014

Disney-ABC Domestic Television

La génération du choix

AUSSI

Les classiques remis au goût du jour

Star Wars: The Clone Wars

Thunderbirds are Go!

Star Wars Rebels

France Télévisons


En conclusion

Les usages évoluent rapidement, les offres de télévision

nous permettent désormais de garder la maîtrise de notre temps.

Les offres délinéarisées restent et resteront des offres de complément

La télévision reste et restera le média de la puissance

Plus il y a de choix, plus les téléspectateurs ont besoin de se retrouver sur des médias ayant une identité éditoriale forte

En attendant ce cycle, les développements technologiques préparent les avancées à venir : 4K, 8K, 4G, Occulus, Jeux videos...

Le rôle des chaînes évolue, d’aggrégatrices de contenus à éditrices et créatrices d'événements

Nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle où les contenus seront les principaux moteurs du changement

Les prochaines interventions d’Eurodata TV

[email protected] [email protected] [email protected]

(Stand P-1.C56) Cannes 13-16 octobre + [email protected]

MIP Junior Cannes 11-12 octobre

Sportel Monaco 4-7 octobre [email protected]

Sport Innovation Summit Mexico 23-24 octobre OCT-NOV

MIP Cancun 19-21 novembre

2 présentations GLOBAL CHANNEL DISTRIBUTION: MARKET OVERVIEW 13 Oct 2014, 09:15 - 09:35 Esterel Palais 5 MEXICO MEDIA & ENTERTAINMENT LANDSCAPE 13 Oct 2014, 10:10 - 10:40 Auditorium A Palais 3

mailto:[email protected]













Merci de votre attention, A bientôt !

Alexandre Callay

Directeur d’Eurodata TV Worldwide

Sahar Baghery

Directrice du Pôle Formats & Contenus TV Internationaux SBaghery

Presentations & Public Speaking

Nouveaux entrants, évolutions, mutations: la TV au futur