HCMC CBD Market Report | Nov 2015 (VN)

Accelerating successwww.colliers.com/vietnam

THÁNG 11/2015KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KHU TRUNG TÂM

* Hotel InterContinental Asiana Saigon

Accelerating successwww.colliers.com/vietnam

MỤC LỤCTỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Văn phòng

Bán lẻ

Khách sạn

Căn hộ dịch vụ

DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1

Biểu đồ 2

Biểu đồ 3

Biểu đồ 4

Biểu đồ 5

Biểu đồ 6

Biểu đồ 7

Biểu đồ 8

Biểu đồ 9

Biểu đồ 10

Biểu đồ 11

Biểu đồ 12

DANH MỤC BẢNG Bảng 1

Bảng 2

Bảng 3

Bảng 4

Trang

3-5

6-7

8-9

10-11

3

3

3

6

6

6

8

8

8

10

10

10

4

7

9

11

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

......................................................................................................

Văn phòng, Giá thuê trung bình theo hạng...............................................

Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy theo hạng......................................................

Thị trường văn phòng cho thuê khu vực châu Á Thái Bình Dương........

Bán lẻ, Giá thuê trung bình theo hạng...................................................

Bán lẻ, Nguồn cung hiện tại theo Quận.................................................

ANZ-Roy Morgan Chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam............................

Khách sạn, Giá thuê trung bình.............................................................

Khách sạn, Tỷ lệ lấp đầy theo hạng......................................................

Số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam và Tp. Hồ Chí Minh.............

Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình......................................................

Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy..................................................................

Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung theo hạng................................................

Các dự án văn phòng tiêu biểu.............................................................

Các dự án bán lẻ tiêu biểu....................................................................

Các dự án khách sạn tiêu biểu..............................................................

Các dự án căn hộ dịch vụ tiêu biểu.......................................................

Biểu đồ 3: Thị trường văn phòng cho thuê châu Á TBD, 3Q 2015

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTỷ lệ lấp đầy trung bình trong tháng này không có sự thay đổi đáng kể. Tỷ lệ lấp đầy của văn phòng hạng A là 93,5% trong khi của hạng B là 94,7%. Dự đoán tỷ lệ này sẽ sụt giảm trong tháng Một 2016 khi Diamond Plaza có khoảng 3.500m2 diện tích trống cho thuê đưa ra thị trường. Nguồn cung mới dành cho văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh rất hạn chế, giúp ổn định giá thuê trong những quý gần đây. Trong quý III/2015, giá chào thuê thực trung bình của văn phòng hạng A tăng 3,2 điểm phần trăm so với quý trước ở mức USD40/m2/tháng trong khi hạng B tăng 1 điểm phần trăm ở mức USD24/m2/tháng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố Châu Á có giá thuê văn phòng cao nhất chỉ sau Hồng Kông, Tokyo, Singapore và Bắc Kinh.

NGUỒN CUNGThành phố Hồ Chí Minh hiện có 11 cao ốc văn phòng hạng A và 57 cao ốc hạng B, mang đến cho thành phố dáng vẻ hiện đại hơn với khoảng 1.331.347m2 diện tích sàn.Phần lớn các tòa nhà văn phòng cao cấp đều tọa lạc ở Quận 1, trung tâm hành chính của thành phố. Nguồn cung khu vực trung tâm sẽ duy trì ổn định trong năm 2016 vì không có dự án văn phòng hạng A nào được tung ra thị trường. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi vào năm 2017-2018 khi Saigon Centre (giai đoạn 2), Deutsches Haus và The One được hoàn thành, cung cấp cho thị trường 123,859m2 GFA diện tích sàn cho thuê.

NGUỒN CẦUTốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu thuê văn phòng trong những năm gần đây. Khi nền kinh tế phát triển càng mạnh, càng có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và sẽ có nhiều công ty nước ngoài đến Việt Nam kinh doanh.Nhu cầu thuê văn phòng mới cũng đến từ việc mở rộng kinh doanh của các công ty đa quốc gia lớn đã có cam kết lâu dài tại Việt Nam. Đặc biệt khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP), nhu cầu văn phòng được kỳ vọng sẽ tăng cao.

DỰ ĐOÁNDo diện tích văn phòng trống ở khu vực trung tâm hạn chế, giá chào thuê và tỷ lệ lấp đầy được kỳ vọng sẽ dần cải thiện trong năm 2016. Nhu cầu văn phòng từ các tổ chức nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng nhờ vào các hiệp định tự do thương mại gần đây, bao gồm Hiệp định TTP.Vì các khách hàng quốc tế đòi hỏi dịch vụ chuyên nghiệp, các chủ đầu tư Việt Nam nên chú ý nhiều hơn đến dịch vụ quản lý tòa nhà để đáp ứng các nhu cầu đặc trưng của khách hàng.

THÁNG 11/2015 | VĂN PHÒNG

©2015 Nghiên cứu Colliers International

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KHU VỰC TRUNG TÂM

Trang 3

Biểu đồ 1: Văn phòng, Giá thuê trung bình theo hạng

Nguồn: Nghiên cứu Colliers International



Biểu đồ 2: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy theo hạng

20

22

24

26

28

30

32

34

36

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12.F

T1. F T2. F T3. F

2015 2016

US

D/m

2 /th

áng

Hạng A Hạng B

60

65

70

75

80

85

90

95

100

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12. F T1. F T2. F T3. F

2015 2016

%

Hạng A Hạng B

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

HongKong

Tokyo Singapore Beijing HCMC Jakarta Bangkok Taipei Manila Seoul KualaLumpur

USD

/m2 /t

háng

* USD/m2/tháng (tính trên diện tích thực thuê)

Bảng 1: Các dự án văn phòng tiêu biểu

Stt Tên dự án Địa chỉ Nămhoàn thành

Diện tích cho thuê

(m2)

Phí dịch vụ (*)

Tỷ lệ lấp đầy

Giá chào thuê (**)

1 Saigon Centre 65 Lê Lợi 1996 11,650 6.0 100% 32.0

2 Saigon Tower 29 Lê Duẩn 1997 13,950 6.0 99% 37.03 Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ 1997 20,800 6.0 95% 38.04 The Metropolitan 235 Đồng Khởi 1997 15,200 6.0 85% 33.05 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn 1999 15,936 8.0 98% 37.06 Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn 2009 26,000 6.5 91% 32.0

7 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế 2010 37,710 8.0 94% 34.08 President Place 93 Nguyễn Du 2012 8,330 6.0 100% 31.0

9 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ 2012 12,704 7.0 88% 45.010 Le Meridien 3C Tôn Đức Thắng 2013 9,125 6.0 94% 29.011 Vietcombank Tower 5 Công trường Mê Linh 2015 41,250 7.0 92% 35.5

Hạng A 212,655 6.8 93.5% 35.0

1 OSIC 8 Nguyễn Huệ 1993 6,500 6.0 96% 25.02 Yo Co Building 41 Nguyễn Thị Minh Khai 1995 5,000 3.0 99% 22.03 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai 1996 3,200 5.0 98% 23.04 Central Plaza 17 Lê Duẩn 1997 6,094 5.0 100% 26.0

5 Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ 1997 8,000 5.0 86% 20.06 Saigon Riverside Office 2A-4A Tôn Đức Thắng 1997 10,000 5.0 99% 23.07 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng 1997 31,416 6.5 92% 21.0

8 MeLinh Point Tower 2 Ngô Đức Kế 1999 17,600 6.0 99% 26.09 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi 2001 11,037 5.0 87% 22.0

10 Bitexco Building 19-25 Nguyễn Huệ 2003 6,000 6.0 89% 27.011 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng 2005 8,000 6.0 100% 20.012 Opera View 161-167 Đồng Khởi 2006 3,100 7.0 100% 27.013 City Light 45 Võ Thị Sáu 2007 10,000 5.0 100% 19.014 Petro Tower 1-5 Lê Duẩn 2007 13,304 5.5 90% 27.015 The Lancaster 22 – 22 Bis Lê Thánh Tôn 2007 7,000 5.0 90% 25.016 CJ Building 5 Lê Thánh Tôn 2008 14,000 6.0 100% 24.017 Continential Tower 81-85 Hàm Nghi 2008 15,000 6.0 99% 22.018 Havana Tower 132 Hàm Nghi 2008 7,326 6.0 92% 22.0

19 Royal Center 235 Nguyễn Văn Cừ 2008 14,320 6.0 100% 23.020 Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai 2008 16,910 6.0 100% 26.0

21 TMS 172 Hai Bà Trưng 2009 4,000 4.0 100% 24.022 A&B Tower 76 Lê Lai 2010 17,120 6.0 95% 26.023 Bao Viet Tower 233 Đồng Khởi 2010 10,650 5.0 100% 22.024 Green Power Tower 35 Tôn Đức Thắng 2010 15,600 6.0 99% 24.025 Maritime Bank Tower 192 Nguyễn Công Trứ 2010 19,596 5.0 83% 22.026 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5,340 6.0 100% 27.027 Vincom Center 68 -70 -72 Lê Thánh Tôn 2010 56,600 5.0 88% 23.028 Empress Tower 138 Hai Bà Trưng 2012 19,538 6.0 100% 30.029 Lim Tower 9-11 Tôn Đức Thắng 2013 22,000 6.0 100% 22.030 MB Sunny Tower 259 Trần Hưng Đạo 2013 13,200 5.0 96% 20.031 Lim Tower 2 Võ Văn Tần 2015 8,400 6.0 93% 24.0

Hạng B 405,851 5.6 95% 23.5




Trang 4



TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HCM



Trang 5

KUMHO ASIANA PLAZA39 Le Duan, District 1

26,000/1,402$ 32.00$ 6.50

DIAMOND PLAZA SAIGON34 Le Duan, District 1

15,936/2,200$ 37.00$ 8.00

LE MERIDIEN HOTEL3C Ton Duc Thang, District 1

9,125/NA$ 29.00$ 6.00

SAIGON TOWER29 Le Duan, District 1

13,950/NA$ 37.00$ 6.00

GERMAN HOUSE3-5 Le Van Huu, District 1

THE METROPOLITAN235 Dong Khoi, District 1

15,200/1,000$ 33.00$ 6.00

PRESIDENT PLACE93 Nguyen Du, District 1

8,330/1,000$ 31.00$ 6.00

BITEXCO FINANCIAL TOWER45 Ngo Duc Ke, District 1

37,710/900-1,300$ 34.00$ 8.00

VIETCOMBANK TOWER5 Me Linh Square, District 1

41,250/NA$ 35.50$ 7.00

TIMES SQUARE SAIGON22-36 Nguyen Hue, District 1

12,704/1,450$ 45.00$ 7.00

SAIGON CENTRE65 Le Loi, District 1

11,650/ 1,073$ 32.00$ 6.00

SUNWAH TOWER115 Nguyen Hue, District 1

20,800/ 1,166$ 38.00$ 6.00

THÁNG 11/2015 | BÁN LẺ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGNhờ vào số lượng giới hạn của các trung tâm mua sắm tại khu vực trung tâm thành phố, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các loại hình bán lẻ đạt khoảng 95%. Các trung tâm bán lẻ cao cấp như Diamond Plaza hay Kumho Asiana đã được lấp đầy hoàn toàn nhờ vào vị trí chiến lược và dịch vụ quản lý tòa nhà tốt.

Tính đến tháng 11/2015, giá chào thuê thực trung bình là USD89/m2/tháng. Trung tâm bách hóa có giá chào thuê cao nhất, tiếp theo là trung tâm thương mại và khối đế bán lẻ. Giá thuê tại thành phố Hồ Chí Minh không cao bằng các nước khác trong khu vực như Hong Kong, Singapore hay Tokyo.

NGUỒN CUNGTính đến Quý 3 2015, khu vực trung tâm có 21 trung tâm bán lẻ hiện hữu với khoảng 163.357m2 diện tích sàn cho thuê . Không có nguồn cung nào mới cho đến khi Saigon Center giai đoạn 2 hoàn thành vào đầu hoặc giữa năm sau.

Do quỹ đất trung tâm giới hạn, ngày càng có nhiều trung tâm thương mại lớn được hình thành ở ngoại ô. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thua kém nhiều so với các thành phố trong khu vực cả về chất lượng, quy mô và cơ sở hạ tầng.

NGUỒN CẦUTheo ANZ-Roy Morgan, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Việt nam tăng nhẹ 1,2 điểm phần trăm lên 142,3 điểm trong tháng 11 và vẫn ở trên mức trung bình năm 2014 là 133,3 điểm. Sự tăng trưởng của tháng 11 được thúc đẩy nhờ niềm tin cao hơn về tình hình tài chính cá nhân so với một năm trước đây và cải thiện tâm lý về việc mua những đồ gia dụng lớn.

Triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực, tình hình thu nhập và niềm tin tiêu dùng nội địa cải thiện là các yếu tố chính để thu hút các nhà bán lẻ quốc tế vào thị trường Việt Nam.Mặt bằng bán lẻ trong khu vực trung tâm thành phố sẽ rất được ưa chuộng vì khách hàng thích mở cửa hàng mới ở những vị trí đắc địa.

DỰ ĐOÁNHoạt động mua bán sáp nhập đang khuấy động thị trường bán lẻ Việt Nam, với một lượng lớn nhà đầu tư trong nước mua lại công ty đối thủ và các nhà bán lẻ nước ngoài đầu tư mạnh vào thị trường nội địa như Lotte, Aeon, Big C, Robin... Khi các nhà bán lẻ quốc tế tràn vào thị trường Việt Nam, nguồn cung mới chất lượng ở trung tâm thành phố sẽ trở nên khan hiếm trong trung và dài hạn.Giá cho thuê dự kiến sẽ tăng khoảng 15% trong 4 năm tới do nguồn cung tương lai hạn chế và nhu cầu gia tăng.

Trang 6



Biểu đồ 5: Bán lẻ, Nguồn cung hiện tại theo Quận

Biểu đồ 4: Bán lẻ, Giá thuê trung bình theo hạng

Biểu đồ 6: ANZ-Roy Morgan Chỉ số niềm tin tiêu dùng VN

Nguồn: ANZ-Roy Morgan | Nghiên cứu Colliers International

Quận 127%

Quận 720%

Quận Tân Phú16%

Quận 1110%

Quận Tân Bình9%

Quận 58%

Quận 24%

Quận 104%

Quận 41%

Quận Bình Thạnh1%

120

125

130

135

140

145

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

2014 2015

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Trung bình năm 2015 Trung bình năm 2014

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140


2015 2016

USD

/m2 /t

háng

Khối đế bán lẻ Trung tâm thương mại Trung tâm bách hóa

Bảng 2: Các dự án bán lẻ tiêu biểu

Stt Tên dự án/Tòa nhà Địa chỉ Quận Nămhoàn thành

Diện tích cho thuê (m2)

Giá chào thuê (*) Tỷ lệ lấp đầy

1 Saigon Center 65 Lê Lợi Quận 1 1996 Đang nâng cấp Đang nâng cấp Đang nâng cấp2 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 9,000 90 100.0%3 Caravelle Hotel 19 Công trường Lam Sơn Quận 1 2000 150 220 100.0%4 Continental Saigon 132-134 Đồng Khởi Quận 1 2000 200 90 100.0%5 New World Hotel 76 Lê Lai Quận 1 2000 1,000 60 100.0%6 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi Quận 1 2001 6,817 50 94.0%7 Sheraton Saigon 88 Đồng Khởi Quận 1 2002 750 200 69.0%8 Opera View 161 Đồng Khởi Quận 1 2006 1,260 85 100.0%9 Kumho Asiana 35 Lê Duẩn Quận 1 2009 6,830 75 100.0%

10 Rex Arcade 141 Đồng Khởi Quận 1 2010 2,000 120 100.0%11 ICON 68 45 Ngô Đức Kế Quận 1 2011 8,000 50 99.0%12 President Place 93 Nguyễn Du Quận 1 2012 800 70 100.0%

Khối đế bán lẻ 36,807 74.1 98.0%

1 City Plaza 230 Nguyễn Trãi Quận 1 2000 5,250 25 100.0%2 Parkson Saigontourist 35 Lê Thánh Tôn Quận 1 2002 17,000 90 99.0%3 Nowzone 235 Nguyễn Văn Cừ Quận 1 2008 9,000 55 100.0%4 Vincom Center B 72 Lê Thánh Tôn Quận 1 2010 45,000 120 99.0%5 Union Square 171 Đồng Khởi Quận 1 2012 38,000 73 65.0%6 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 9,000 90 100.0%

Trung tâm thương mại 123,250 90.4 88.7%

1 Saigon Square 1 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2006 1,300 77 100.0%2 Taka Plaza 102 Đồng Khởi Quận 1 2011 1,000 167 100.0%3 Lucky Plaza 38 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 1,000 160 98.0%

Trung tâm bách hóa 3,300 129.4 99.4%

THÁNG 11/2015 | BÁN LẺ



Trang 7

(*) Giá thuê trung bình: Tất cả giá thuê được tính theo giá thực thuê trên mỗi mét vuông, bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm thuế GTGT.

THÁNG 11/2015 | KHÁCH SẠN



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGVì mùa cao điểm du lịch đang đến, tỷ lệ lấp đầy trung bình của khách sạn bốn sao đạt mức 87,9%, cải thiện hơn so với tháng trước là 87,1% trong khi giá thuê phòng tăng từ USD106/phòng/đêm lên USD119/phòng/đêm. Tỷ lệ lấp đầy và giá thuê trung bình của khách sạn năm sao trong tháng 11 là 92%, tăng 3% so với tháng trước và USD226/phòng/đêm.

NGUỒN CUNGThành phố Hồ Chí Minh có khoảng 112 khách sạn từ ba đến năm sao với hơn 14.000 phòng. Thành phố có 18 khách sạn năm sao và 20 khách sạn 4 sao, trong số đó có 15 khách sạn năm sao và 13 khách sạn bốn sao tọa lạc ở trung tâm thành phố.Số lượng khách sạn bốn sao và năm sao trong khu vực trung tâm tăng 2,5% sau khi khách sạn Des Art Saigon khai trương, nâng tổng số phòng lên 6.717.

NGUỒN CẦUCó nhiều thông tin khả quan cho ngành khách sạn du lịch thành phố. Thành phố đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu 4,7 triệu khách du lịch nước ngoài trong tổng số hơn 7 triệu khách đến Việt Nam và 19,3 triệu khách nội địa trong năm nay, tăng 7% so với năm 2014.

Tạp chí Forbes xếp hạng Việt Nam là một trong những địa điểm du lịch tuyệt vời nhất trong năm 2015, trong khi Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) bình chọn Việt Nam nằm trong 5 địa điểm du lịch hàng đầu của ASEAN và 100 địa điểm hàng đầu của thế giới. Khảo sát du lịch hằng năm của MasterCard- Chỉ số về những thành phố là điểm đến toàn cầu – đã xếp hạng thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 thành phố có tốc độ phát triển du lịch nhanh nhất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng được bình chọn nằm trong 50 thành phố an toàn nhất cho du khách theo chỉ số của The Economist’s Safe Cities năm 2015.

DỰ ĐOÁNLễ Giáng Sinh và năm mới sẽ mang một lượng lớn khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam .Có rất nhiều lễ hội tổ chức cho Lễ Giáng Sinh và năm mới cho cả người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài, chẳng hạn như Lễ hội Ẩm thực Đặc sản năm 2015 với sự tham gia của hơn 80 đơn vị đến từ 22 quốc gia trên thế giới.Tết Âm Lịch của Việt Nam sẽ tiếp theo sau các lễ hội mừng năm mới. Chuỗi các lễ hội được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nguồn cầu và tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12 năm 2015 và tháng 1 năm 2016.

Trang 8


Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam | Nghiên cứu Colliers International


Biểu đồ 8: Khách sạn, Tỷ lệ lấp đầy

Biểu đồ 9: Số lượng hách DL quốc tế đến Việt Nam và TP. HCM

Biểu đồ 7: Khách sạn, Giá thuê trung bình

0

50

100

150

200

250


2015 2016

US

D/p

hòng

/đêm

5 sao 4 sao

0

20

40

60

80

100

120

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12.F

T1. F T2. F T3. F

2015 2016

%5 sao 4 sao

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015YTD

lượt

khá

ch

Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh



Bảng 3: Các dự án khách sạn tiêu biểu

Stt Tên dự án Address Location Launched Year Room Occupancy

Rate ARR (*)

1 Caravelle 19 Công trường Lam Sơn District 1 2000 335 87% 2212 New World Saigon 76 Lê Lai District 1 2000 533 93% 1783 Rex 141 Nguyễn Huệ District 1 2000 286 90% 2074 Sofitel Plaza Saigon 17 Lê Duẩn District 1 2000 286 93% 2305 Lotte Legend Hotel Saigon 2A - 4A Tôn Đức Thắng District 1 2001 283 100% 1516 Renaissance Riverside 8 - 15 Tôn Đức Thắng District 1 2001 350 97% 2287 Sheraton 88 Đồng Khởi District 1 2002 485 94% 243

8 Park Hyatt Saigon 02 Công trường Lam Sơn District 1 2005 259 91% 318

9 Majestic Saigon 1 Đồng Khởi District 1 2007 175 64% 164

10 InterContinental Asiana 39 Lê Duẩn District 1 2009 305 100% 264

11 Nikko Saigon 235 Nguyễn Văn Cừ District 1 2011 334 100% 192

12 Le Meridien 3C Tôn Đức Thắng District 1 2013 345 86% 222

13 Pullman Saigon Centre 146 Trần Hưng Đạo District 1 2013 306 86% 166

14 The Reverie Times Square 22 - 36 Nguyễn Huệ District 1 2015 286 96% 451

15 Hotel Des Arts Saigon 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai District 3 2015 168 88% 150

Khách sạn 5 sao 4,736 92% 226

1 Continental 132-134 Đồng Khởi District 1 1990 83 94% 1442 Norfolk Hotel 117-119 Lê Thánh Tôn District 1 1992 104 49% 1423 Duxton 63 Nguyễn Huệ District 1 1996 191 88% 1284 Oscar 68A Nguyễn Huệ District 1 2000 108 100% 595 Palace Saigon 56-66 Nguyễn Huệ District 1 2000 144 92% 1126 Royal City 133 Nguyễn Huệ District 1 2000 135 100% 797 Paragon Saigon Hotel 22-24 Thi Sách District 1 2009 173 95% 918 Liberty Central 179 Lê Thánh Tôn District 1 2010 140 85% 1259 Golden Central Saigon 140 Lý Tự Trọng District 1 2011 120 77% 77

10 Grand Silverland Hotel & Spa 125-133 Lý Tự Trọng District 1 2011 89 87% 116

11 Liberty Central Saigon River-side 17 Tôn Đức Thắng District 1 2013 170 88% 175

12 Liberty Saigon City Point Hotel 59-61 Pasteur District 1 2014 171 84% 174

13 Eden Saigon Hotel 38 Bùi Thị Xuân District 1 2013 123 98% 103

Khách sạn 4 sao 1,751 88% 120




Trang 9

* USD/phòng/đêm, Giá chưa bao gồm VAT


THÁNG 11/2015 | CĂN HỘ DỊCH VỤ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGNhờ vào vị trí và dịch vụ tiêu chuẩn cao, căn hộ dịch vụ hạng B khu vực trung tâm có tỷ lệ lấp đầy trung bình cao hơn 16,5% so với các dự án cạnh tranh ở khu vực ngoài trung tâm.Nhìn chung, công suất thuê của căn hộ dịch vụ hạng A là 91% trong tháng 11, giảm nhẹ 1,5 điểm phần trăm so với tháng trước, trong khi giá chào thuê trung bình tăng lên USD33,5/m2/tháng so với tháng trước là USD31,5/m2/tháng. Giá chào thuê và tỷ lệ lấp đầy của căn hộ dịch vụ hạng B giảm tương ứng 1,8 và 10,4 điểm phầm trăm, lần lượt ở mức 25,7 USD/m²/tháng và 85%.

NGUỒN CUNGCó 83 dự án căn hộ dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án hạng A mới nhất là Reverie Residence thêm 89 căn hộ vào tổng cung khoảng 4,370 căn tại thành phố Hồ Chí Minh.222 căn hộ từ dự án Ascot Waterfront Sài Gòn sẽ sớm được đưa ra thị trường vào đầu năm 2016.

NGUỒN CẦUSự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và việc hoàn tất đàm phán của Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại khác trong năm 2015 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài và du khách đến Việt Nam hơn.

Là trung tâm kinh tế của đất nước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng về chỗ ở chất lượng cao. Thành phố đã thu hút 3,08 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài tính đến tháng 11 năm 2015 và dự kiến sẽ tăng lên về lượng vốn trong những năm tiếp theo.

DỰ ĐOÁN Các nhà đầu tư vẫn rất lạc quan về nền tảng kinh tế trong dài hạn của Việt Nam và nhận thấy tiềm năng tiếp diễn đối với căn hộ dịch vụ trong nước cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh.Tuy nhiên, mảng căn hộ dịch vụ có thể phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ trong dài hạn. Luật Nhà ở mới bắt đầu có hiệu lực vào 01 Tháng Bảy 2015cho phép người nước ngoài mua căn hộ ở Việt Nam.Có khoảng 30.000 giám đốc nước ngoài, các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao hoặc nhân viên cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với các cộng đồng lớn Hàn Quốc và Nhật Bản.Luật mới sẽ khuyến khích người nước ngoài sở hữu căn hộ tại Việt Nam thay vì thuê chỗ ở.

©2015 Nghiên cứu Colliers International Trang 10




Biểu đồ 11: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy theo hạng

Biểu đồ 12: Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung theo hạng

Biểu đồ 10: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình theo hạng

40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

T1T2T3T4T5T6T7T8T9

T10T11

T12. FT1. FT2. FT3. F

2015

2016

Hạng B Hạng A

USD

/m2 /

thán

g

70

75

80

85

90

95

100


2015 2016

%

Hạng A Hạng B

Hạng A15%

Hạng B22%

Hạng C63%



Bảng 4: Các dự án căn hộ dịch vụ tiêu biểu

Stt Tên dự án Địa chỉ Quận Nămhoàn thành

Tổng số phòng Tỷ lệ lấp đầy

Giá chào thuê TB (*) (**)

1 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng Quận 1 1995 66 95.0% 262 Sedona Suites 65 Lê Lợi Quận 1 1996 89 89.0% 303 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1 1996 172 96.0% 344 Nguyen Du Park Villas 111 Nguyễn Du Quận 1 2004 41 98.0% 305 The Lancaster 22-22 Bis Lê Thánh Tôn Quận 1 2007 55 73.0% 376 Intercontinental Asian Saigon 39 Lê Duẩn Quận 1 2009 260 95.0% 36

Hạng A 683 92.9% 33.5

1 Norfork Mansion 17-21 Lý Tự Trọng Quận 1 1998 126 85.0% 262 Saigon Sky Garden 20 Lê Thánh Tôn Quận 1 1998 154 85.0% 263 Somerset HCM 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1 1998 165 94.0% 264 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 42 95.0% 295 Garden View Court 101 Nguyễn Du Quận 1 2000 76 91.0% 316 Ben Thanh Luxury 172-174 Ký Con Quận 1 2010 88 91.0% 187 Lafayette De SaiGon 8 Phùng Khắc Khoan Quận 1 2010 18 89.0% 28

8 Vincom Center 45A Lý Tự Trọng Quận 1 2010 60 34.0% 26

9 Nikko Saigon 235 Nguyễn Văn Cừ Quận 1 2011 54 100.0% 30

10 Saigon City Residence 8A/3D2 Thái Văn Lung Quận 1 2011 17 84.0% 23

11 Spring Court 1Bis Phùng Khắc Khoan Quận 1 2011 14 76.0% 23

Hạng B 814 85.7% 25.9




Trang 11

(*) USD/m2/tháng(**) Giá thuê trung bình: Tất cả giá thuê được tính theo giá thực thuê trên mỗi mét vuông, bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm thuế GTGT.

COLLIERS INTERNATIONAL VIETNAM

TP. HCMTòa nhà Bitexco, Lầu 719-25 Nguyễn Huệ,Quận 1, TP. HCM, Việt NamĐt: + 84 8 3827 5665

HÀ NỘITòa nhà Press Club, Lầu 459A Lý Thái Tổ,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamĐt: +84 8 3827 5665

502 văn phòng trên67 quốc gia tại6 châu lục

DAVID JACKSON

Tổng Giám Đốc

[email protected]

+84 8 3827 5665

Giới thiệu về Colliers InternationalColliers International là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu với hơn 16.300 chuyên viên trên khắp 502 văn phòng ở 67 quốc gia. Colliers International, công ty con của Tập đoàn First Services, cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ bất động sản đến người sử dụng, chủ tòa nhà và nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm giải pháp doanh nghiệp toàn cầu, môi giới, quản lý bất động sản và tài sản, môi giới đầu tư và tư vấn khách sạn, định giá, tư vấn và thẩm định, thẩm định tài sản vay thế chấp và nghiên cứu chuyên sâu thị trường. Theo khả sát gần đây của Công ty Lipsey, Colliers International được xếp thứ hai trong lĩnh vực bất động sản.

Với hơn 100 nhân viên của 2 văn phòng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ về thị trường bất động sản và được chứng tỏ bởi các dự án thành công trong nước và quốc tế.Từ Hà Nội tới TP.HCM, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầy đủ về bất động sản.

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên nền tảng sức mạnh và kinh nghiệm chuyên sâu.

Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng

Báo cáo nhận định thị trường

Các TP của Việt Nam

Hàng Quý

Tất cả các mảng thị trường

Đăng tải đại chúng

Báo cáo khu vực trung tâm TP

Khu vực trung tâm TP. HCM

Hàng tháng

Văn phòng, Bán lẻ, Khách sạn và Căn

hộ DV cho thuê


Báo cáo TT Văn phòng châu Á TBD

Châu Á TBD bao gồm Việt Nam

Hàng Quý

Thị trường văn phòng


Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam

Các TP của Việt Nam

Hàng Quý


Theo đăng ký

Đề xuất phát triển Các TP của Việt Nam

Theo yêu cầu


Theo đăng ký

$2.30tỷ đô doanh thuhằng năm

1.7tỷ feet vuông được quản lý

16,300chuyên viên và nhân viên

Báo cáo này được Công ty Colliers International thực hiện chỉ nhằm mục đích quảng cáo và cung cấp thông tin tổng quát. Colliers International không đảm bảo, đại diện hay chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hình thức, diễn đạt hoặc thực hiện, liên quan đến các thông tin ở đây, nhưng không giới hạn, tính chính xác và độ tin cậy của nội dung. Các bên liên quan quan tâm cần tiến hành xác minh lại tính chính xác của thông tin. Colliers International không chịu trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hay hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Tài liệu này là tài sản có bản quyền của Công ty Colliers International và/hoặc của người cấp bản quyền. ©2015. Mọi bản quyền được bảo lưu.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

©2015 Nghiên cứu Colliers International www.colliers.com/vietnam

HÀ VÕ

Chuyên viên nghiên cứu

[email protected]

+84 8 3827 5665

Real Estate

HCMC CBD Market Report | Nov 2015 (VN)