Khảo sát nhu cầu CRM

Yêu cầu triển khai CRM Page | 1

YÊU CẦU TRIỂN KHAI CRM

Mẫu này dành cho nhân viên tư vấn khi ñi khảo sát nhu cầu của khách hàng nhằm ñể triển khai các hệ thống CRM. Mục tiêu của ñợt khảo sát là nhằm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, hiểu rõ ñặc ñiểm ngành, ñặc ñiểm doanh nghiệp, ñặc ñiểm khách hàng của doanh nghiệp từ ñó ñưa ra chiến lược CRM phù hợp với từng khách hàng cụ thể của Lạc Tiên. Mẫu yêu cầu này là một phần không thể thiếu trong hợp ñồng cuối cùng giữa Lạc Tiên và doanh nghiệp khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN

Yêu cầu tri ển khai hệ thống CRM

Ngày………………./Đơn vị……………….

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Tiên – Lac Tien JSC 43 Vĩnh Nam – Phường 11 – Quận 8 – Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 2211 5070 - (84-8)39 500 533 - Fax: (84-8)39 516 546 Website: http://lactien.com Email: [email protected]

CRM Request for Proposal Page | 2

1 Mở ñầu

1.1 Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu này là nhằm ñịnh hướng cho các tư vấn viên xác ñịnh một cách rõ nét nhất các mong muốn cũng như yêu cầu của khách hàng trong việc triển khai một hệ thống CRM. Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp triển khai CRM chỉ ở dạng một hệ thống quản lý khách hàng (Customer Management) hơn là quản trị mối quan hệ với khách hàng nhưng Lạc Tiên vẫn khuyến cáo các tư vấn viên lấy ñầy ñủ các ý chính có trong tài liệu này nhằm ñảm bảo tính khả thi, tính thực tiễn và khả năng thành công của dự án.

Kết quả phải ñạt ñược sau khi hoàn tất tài liệu là ñơn vị triển khai CRM ( Lactien JSC) phải có cái nhìn rõ nét về các chức năng mong ñợi, các hệ thống cần kết nối, kiến trúc triển khai hệ thống và cách ñánh giá kết quả ñạt ñược sau khi triển khai.

1.2 Phạm vi

Tài liệu này ñược chuyển giao cho khách hàng dưới dạng file PDF chống chỉnh sửa hoặc dưới dạng các bản in.

Tài liệu ñược sử dụng chỉ trong bộ phận tư vấn và bộ phận kỹ thuật triển khai dự án CRM, các phòng ban khác trong công ty không ñược phép sử dụng tài liệu này nhằm bất kỳ mục ñích gì.

Tài liệu thuộc bản quyền của Công ty cổ phần tin học Lạc Tiên.

2 Tổng quan

2.1 Nguồn gốc tài liệu

Lactien JSC và khách hàng cùng giữ tài liệu và coi như là căn cứ ñể hai bên tiến hành thương lượng các bước tiếp theo. Bất kỳ sự thay ñổi nào ñều phải ñược sự ñộng ý của cả hai bên.

2.2 Khách hàng

Mô tả một số thông tin quan trọng liên quan ñến khách hàng: tên, ñịa chỉ, ñiện thoại, fax, email liên lạc, website, các chi nhánh, văn phòng, các thành phần tham gia vào dự án, số lượng user tham gia vào hệ thống, mong muốn khi triển khai hệ thống..

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Ví dụ: ABC là một công ty tư nhân chuyên về việc buôn bán và phân phối các sản phẩm trong ngành giấy. Các sản phẩm của ABC bao gồm giấy in, giấy vệ sinh, bút bi, namce card, …Nếu chia ra thành các nhóm nhỏ hơn, tổng số sản phẩm của ABC lên tới hàng ngàn mặt hàng khác nhau.

Hiện tại ABC ñang có một nhóm nhân viên văn phòng chuyên ñể thực hiện việc ghi nhận các yêu cầu của khách hàng và lưu trữ thông tin của họ. Hai mươi ñại lý trên ñịa bản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Họ mong muốn sẽ gia tăng con số này lên gấp 3 lần trong vòng 3 năm tới.

ABC mong muốn bắt ñầu sử dụng các chiến dịch marketing, ñặc biệt là Email marketing, SMS marketing ñể gửi tới khách hàng tiềm năng các sản phẩm của ABC cũng như các chương trình khuyến mãi của họ. Mặc khác, họ cũng mong muốn giảm thiểu áp lực cho bộ phận nhận ñặt hàng bằng cách bán hàng trực tuyến nhiều hơn…Mong muốn lớn nhất của họ là tích hợp hệ thống quản trị khách hàng với các nghiệp vụ của bộ phận bán hàng, bộ phận marketing và bộ phận chăm sóc khách hàng cũng như quản lý kho.

2.3 Hạ tầng CNTT hiện có

Các mô tả dưới ñây về hệ thống CNTT hiện có của doanh nghiệp.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................




.....................................................................................................................................................

Ví dụ: Điện thoại, hạ tầng phần cứng thiết bị Mạng nội bộ có sử dụng LDAP Hệ ñiều hành máy chủ Hệ ñiều hành máy trạm Phần mềm kế toán’ Hệ thống Call Center

2.4 L ịch các sự kiện

Các sự kiện dưới ñây dựa trên thỏa thiaanj giữa hai bên trong quá trình khảo sát. Tuy nhiên có thể lịch này sẽ ñược thay ñổi tùy vào tình hình thực tế và kết quả các bước làm việc giữa hai bên.

Khảo sát ..................................................... Chuyển giao tài liệu ñề xuất, báo giá ..................................................... Gặp mặt lần 2, giải thích các nội dung ñề xuất ..................................................... Chốt báo giá ..................................................... Ký hợp ñồng ..................................................... Triển khai thử nghiệm: ..................................................... Hướng dẫn sử dụng cho IT ..................................................... Triển khai thực tế ..................................................... Đào tạo .....................................................

3 Các hướng dẫn về dự án

3.1 Liên lạc

Các liên lạc bằng hình thức ñiện thoại hay nói miệng sẽ không có giá trị trong dự án. Xin vui lòng chuyển các yêu cầu, các mong muốn của quý vị ñến người phụ trách dự án của Lạc Tiên hoặc các bộ phận có trách nhiệm bằng văn bản hoặc bằng email.

Khi có nhu cầu tham khảo thêm thông tin hoặc thắc mắc về bất kỳ vấn ñề gì của bản ñề xuất, xin vui lòng liên lạc với các bộ phận có thẩm quyền của Lạc Tiên theo các hướng dẫn dưới ñây:

Công ty cổ phần tin học Lạc Tiên 43 Vĩnh Nam, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 22 11 5070 hoặc 0839 500 533. Fax: 0839 516 546. Hotline: 091 850 1375 Email: [email protected] Người phụ trách dự án phía Lạc Tiên:


Tên: ............................................................... Phone: ............................................................... E-mail: ............................................................... Người phụ trách dự án phía khách hàng: Tên: ............................................................... Phone: ............................................................... E-mail: ...............................................................

3.2 Khi thay ñổi yêu cầu

Hai bên ( Lactien JSC) và khách hàng sẽ cùng bàn mục tiêu của dự án và các yêu cầu cần ñạt ñược trước khi bắt tay vào triển khai. Trong quá trình triển khai, các yêu cầu thay ñổi về dự án chỉ ñược chấp nhận khi người yêu cầu hoặc là trưởng dự án hoặc các thành viên khác có giấy ủy quyền.

Trong bất kỳ trường hợp nào, sự thay ñổi ñều phải có chứng nhận bằng văn bản và lưu lại thành hồ sơ trong dự án.

4 Mục tiêu, ñặc tả và yêu cầu của dự án

Bao gồm cả chi tiết các vấn ñề về kinh doanh và yêu cầu hệ thống. Trong mỗi yêu cầu cần phải ñược mô tả chi tiết bao gồm từ chức năng ñó là gì? Được sử dụng cho ñối tượng nào? Mức ñộ ưu tiên ra sao?..

Sử dụng danh sách dưới ñây về các chức năng của một hệ thống CRM ñể lựa chọn chức năng mà khách hàng mong muốn.

4.1 Account Management

1. Contact Management

Quản lý tất cả các thông tin liên quan ñến những người ñại diện cho các khách hàng hoặc các công việc liên quan ñến các khách hàng này.

...............................................................................................................................................

2. Customizable Fields

Các trường cần phải cấu hình lại.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. L ịch sử làm việc của Contact và Account

Dễ dàng lưu lại và ñọc toàn bộ lịch sử làm việc của từng khách hàng với công ty.

...............................................................................................................................................




4. Thông tin của các Account

Bao gồm các thông tin về người chịu trách nhiệm, ñiện thoại, ñịa chỉ, faxx, website, ngành nghề kinh doanh, hoạt ñộng của các doanh nghiệp…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Quản lý các hoạt ñộng trong doanh nghiệp

Quản lý tất cả các hoạt ñộng của các nhân viên trong doanh nghiệp, bao gồm từ các hoạt ñộng với khách hàng, giao việc giữa trường phòng và nhân viên…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. L ịch sử ñặt hàng và mua hàng

Dễ dàng truy lại các thông tin về việc gửi các bảng báo giá, các ñơn ñặt hàng của khách hàng.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7. Tạo các bảng báo giá

Dễ dàng tạo ra các bảng báo giá dựa trên các sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp và gửi tới khách hàng thông qua email và lưu lại trên hệ thống.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.2 Call Center

1. Quản lý các cuộc gọi

Quản lý các thông tin các cuộc gọi ra, vào của khách hàng và của nhân viên trong doanh nghiệp.

Các hệ thống Call Center có thể ñược kết nối với CRM ñể phục vụ khách hàng tốt hơn.

2. Quản lý khách hàng trung thành


Hệ thống CRM sẽ tự ñộng lưu lại l ịch sử làm việc của khách hàng với công ty và ñưa họ vào các chương trình khách hàng trung thành của công ty khi các tiêu chí của khách hàng ñáp ứng chương trình ñề ra.

3. Đánh giá các tiềm năng

Hệ thống CRM cho phép ñưa vào các thông tin của khách hàng ñể ñánh giá các mức ñộ tiềm năng của từng khách hàng cụ thể.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.3 Các dịch vụ cho khách hàng

1. Quản lý tài khoản khách hàng

Dịch vụ này cho phép khách hàng ñăng nhập và quản lý tài khoản của họ trực tuyến. Việc quản lý này bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến, ñặt hàng trực tuyến, so sánh các chính sách của nhà cung cấp với tài khoản của họ…

...............................................................................................................................................

2. Quản lý hợp ñồng dịch vụ

Hệ thống cho phép lưu các hợp ñồng giữa công ty và khách hàng, trong ñó mô tả vai trò và nhiệm vụ của từng bên trong việc thực hiện hợp ñồng. Ví dụ tiến ñộ thanh toán, tiến ñộ thực hiện hợp ñồng, thời gian bảo hành..

...............................................................................................................................................

3. Quản lý các phản hồi của khách hàng

Hệ thống CRM cho phép khách hàng thực hiện việc gửi các phản hồi hay các yêu cầu cho doanh nghiệp. Người chịu trách nhiệm sẽ có nghĩa vụ tiếp nhận các yêu cầu và giao cho nhân viên dưới quyền xử lý.

...............................................................................................................................................

4. Quản lý việc bảo hành

Thông tin về bảo hành, lịch sử bảo hành của doanh nghiệp với sản phẩm và dịch vụ.

...............................................................................................................................................

5. Quản lý việc gia hạn dịch vụ

Hệ thống CRM cho phép gia hạn các dịch vụ mà khách hàng muốn.

...............................................................................................................................................

6. Xử lý yêu cầu của khách hàng




Giao việc cho nhân viên dưới quyền xử lý các yêu cầu của khách hàng. Có thể là một yêu cầu giải thích, yêu cầu báo giá, yêu cầu ñổi hàng…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7. Quản lý tri th ức

Hệ thống quản lý các tri thức ñặc biệt trong công ty hoặc các câu hỏi thường gặp cho từng bộ phận, các tình huống giải ñáp thắc mắc cho khách hàng…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Tạo các hoạt ñộng, công việc, cuộc hẹn, cuộc gọi liên quan ñến yêu cầu của khách hàng

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9. Quản lý lịch sử làm việc của nhân viên liên quan ñến yêu cầu của khách hàng

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

10. E-mail phản hồi tự ñộng

Mộ email tự ñộng sẽ ñược gửi tới khách hàng thông qua hệ thống CRM khi khách hàng tương tác với hệ thống.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

11. Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống hỗ trợ trực tuyến dành cho khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................

4.4 Thương mại ñiện tử

1. Bảo mật việc mua bán trực tuyến

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Cá nhân hóa

Khách hàng ñăng nhập bằng tài khoản cá nhân của họ có thể ñược hưởng các ưu ñãi ñặc biệt hoặc chỉ hiển thị các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Cổng thông tin hoặc website

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Quản lý như một CMS

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Đặt hàng, xử lý ñơn hàng và bán hàng

Quy trình xử lý bắt ñầu từ việc khách hàng có yêu cầu về sản phẩm hoặc báo giá, hệ thống sẽ tự ñộng chuyển yêu cầu tới người có trách nhiệm ñể xử lý.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Bán chéo

Giới thiệu các sản phẩm mới tới khách hàng cũ.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................




7. Thanh toán trực tuyến

Thông qua các hệ thống thanh toán trực tuyến hiện nay.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Báo giá trực tuyến và tự ñộng

Hệ thống cho phép khách hàng tự ñộng lựa chọn nhu cầu và nhận bảng báo giá trực tuyến dựa trên nhu cầu ñó.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9. Cấu hình ñộng

Khách hàng tự ñộng lựa chọn các chức năng hay sản phẩm cho họ và từ ñó có ñược các thông tin cần thiết như báo giá, thời gian làm việc, thời gian chuyển giao…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

10. Giỏ hàng

Cho phép khách hàng có một giỏ hàng trực tuyến và mua sắm trực tuyến.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.5 Quản lý nhân sự

1. Tuyển dụng và ñăng tuyển

Tạo một vị trí mới và ñăng tuyển

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Đánh giá nhân viên

Đánh giá chéo, ñánh giá theo cấp bậc và theo tiêu chí.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................

3. Đào tạo nhân viên

Quản lý các khóa học trong doanh nghiệp.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Quản lý tài sản

Cho phép ñăng ký sử dụng tài sản trong doanh nghiệp: book phòng họp, book xe…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Quản lý chính sách nhân sự

Cho phép nhân viên ñược theo dõi các chính sách nhân sự của doanh nghiệp như ngày nghỉ, xin nghỉ phép, lương của mình, các phúc lợi khác..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.6 Các chức năng nâng cao

1. PDA và Smartphone

Cho phép tác nghiệp trên Smartphone

Cho phép ñồng bộ dữ liệu với smartphone: addressbook, calendar, task list

...............................................................................................................................................

2. E-mail

Đồng bộ dữ liệu với các email client

Có hệ thống email client trên hệ thống.

...............................................................................................................................................

3. Quản lý lịch làm việc và chấm công

Tự tạo lịch làm việc




Chấm công theo dự án

Tạo các lịch gặp, các lịch gọi ñến khách hàng..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Quản lý kho

Quản lý số lượng hàng tồn kho.

Cảnh báo khi hàng xuống dưới mức cho phép

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Báo cáo thời gian và chi phí

Báo cáo các công việc , tiến ñộ công việc theo người, theo nhóm

Báo cáo tình hình thực hiện công việc ñược giao của từng người, từng phòng ban

Báo cáo chi phí cho các dự án, các sự kiện ñang diễn ra.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Quản lý tri th ức

Hệ thống phải cho phép lưu lại các tài liệu, các thông tin, các biểu mẫu, sổ tay nhân viên, các tình huống xử lý hay…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


4.7 Quản lý thông tin trong doanh nghiệp

a. Tin tức mới

Lấy tin tức mới từ nội bộ công ty

Tin tức từ các hệ thống khác

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

b. File ñính kèm

Đính kèm file

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

c. Quản lý tài li ệu

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

d. Kết nối với MS Office

Xuất các thông tin sang file excel, word nếu cần thiết.

Nhập dữ liệu từ các file excel

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.8 Quản lý các tiềm năng

1. Chăm sóc tiềm năng

Lưu lại các tiềm năng cho ñến khi họ thành khách hàng của doanh nghiệp.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Đánh giá




Đánh giá các tiềm năng và các cơ hội bán hàng: ngày dự ñoán kết thúc thương lượng, số tiền của dự án, khả năng chi trả của khách hàng, khả năng thành công của thương vụ..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Quản lý quy trình bán hàng

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Hỗ trợ nhóm bán hàng

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.9 Marketing

1. Quản lý chiến dịch markting

Hệ thống CRM cho phép quản lý cá chiến dịch marketing trong doanh nghiệp, ñặc biệt là quản lý các email marketing và hiệu quả của các chiến dịch này.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Cho phép ñịnh nghĩa các dạng khác nhau

Không giới hạn số lượng và các dạng markting.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Không giới hạn việc ñịnh nghĩa các trường

Không giới hạn việc cho phép thêm – bớt các thông tin trong các chiến dịch marketing

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


4. Liên kết các Task với các Campaign

Cho phép phân các công việc liên quan tới việc thực hiện các chiến dịch marketing, các buổi họp, các cuộc ñiện thoại…và phân việc xuống cho các nhóm, các phòng ban.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Đính kèm file trong các chiến dịch

Không giới hạn số lượng file

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Lưu kinh phí và chi phí cho từng hoạt ñộng của chiến dịch

Lưu trữ kinh phí cho từng hoạt ñộng và tổng hợp khi cần.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7. Lưu E-mail, Fax, Phone, Mail của chiến dịch marketing

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Liên kết với các phản hồi của Lead, Account, User, Contact, Opportunity trong mỗi chiến dịch

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9. Liên kết với Gmap

Liên kết với hệ thống thông tin ñịa lý ñể ñịnh vị các chiến dịch, ñịnh hướng sử dụng các Phương tiện ñi lại…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................




...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

10. Quản lý giá trị vòng ñời của khác hàng

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

11. Các công cụ ñể kích thích khách hàng

Các công cụ này có thể là các công cụ tương tác với khách hàng trong các chiến dịch marketing nhằm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, nắm ngay ñược các phản hồi.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

12. Gửi thông tin theo yêu cầu

Gửi các thông tin cần thiết như báo giá, dịch vụ, sản phẩm…khi có yêu cầu từ khách hàng.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

13. Công cụ soạn thư từ, email

Soạn email trực tiếp trên hệ thống

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

14. Mail Merge

Lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu và chèn vào các email gửi tới khách hàng

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................

15. Khảo sát khách hàng

Khảo sát trực tuyến các nhu cầu, sở thích hay bất cứ thông tin nào mà bạn cảm thấy cần.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.10 Project Management

1. Giao việc

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Đánh giá công việc

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Lưu chi phí theo giờ

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Lưu hóa ñơn

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.11 Hệ thống báo cáo

1. Mẫu báo cáo ñịnh sẵn




...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Báo cáo theo yêu cầu

User tự ñịnh nghĩa và xuất ra các báo cáo theo nhu cầu của mình.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Công cụ dự báo và lên kế hoạch

Ước lượng thời gian thực hiện, các công việc sẽ làm, nguồn lực sử dụng…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Dashboard cho các chỉ số KPI

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Khả năng thông báo khi có sự kiện mới

Giả sử một buổi họp sắp diễn ra, hệ thống sẽ tự ñộng gửi tin nhắn hoặc gửi email hoặc hiện ra một thông báo cho user khi ñang online.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


4.12 Quản lý hoạt ñộng kinh doanh

1. Opportunity

Quản lý chi tiết các cơ hội kinh doanh

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Quản lý quy trình kinh doanh

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Theo dõi khách hàng và giao việc theo dõi cho một nhân viên kinh doanh

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Báo cáo hoạt ñộng kinh doanh

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Từ báo giá tới ñặt hàng

Hệ thống cho phép tự ñộng chuyển ñổi từ một báo giá sang một ñơn hàng hoặc một dự án.

...............................................................................................................................................

4.13 Time Management

1. L ịch làm việc

Đồng bộ với Ms Outlook hoặc các chương trình khác.

Giao diện kéo thả

...............................................................................................................................................




...............................................................................................................................................

2. Công việc

Hiển thị các công việc phải làm trên lịch

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. E-mail

Email tích hợp trong chương trình

...............................................................................................................................................

4. Fax

Kết nối với một máy fax cho phép gửi ñi các nội dung cần thiết tới khách hàng.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Notes

Không giới hạn số lượng note cho mỗi dự án, mỗi contact, mỗi account…

...............................................................................................................................................

6. Giao dịch

Lưu lại l ịch sử từng giao dịch của khách hàng với doanh nghiệp, từng nhân viên trong hệ thống.

...............................................................................................................................................

4.14 Quản lý quy trình

1. Cấu hình quy trình

Cấu hình workflow theo yêu cầu của doanh nghiệp.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Giao việc lại

Chuyển công việc từ người này sang người kia một cách dễ dàng và có lưu lại l ịch sử.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


3. Tạo một trigger ñể theo dõi một sự kiện

Một reminder cho buổi họp hoặc một dự án, một công việc phải làm.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.16 Yêu cầu kỹ thuật

1. Hệ ñiều hành hỗ trợ

………………………………………………………………………………………………

2. Máy chủ

………………………………………………………………………………………………

3. Khả năng ñáp ứng của hệ thống

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Ngôn ngữ lập trình

………………………………………………………………………………………………

5. Phần cứng tối thi ểu

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Cơ sở dữ liệu

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Mua hosting hay trang bị Server

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………




5 Chi phí dự kiến

5.1 Chi phí phân bổ

Liệt kê chi phí phân bổ cho từng hạng mục dưới ñây ( ví dụ mua bản quyền phần mềm hay chi phí xây dựng, mua phần cứng thiết bị, chi phí ñào tạo, tài liệu…)

• ..................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................

5.2 Chi phí phân bổ trong các năm

Dự báo chi phí trong 5 năm Chi phí Tổng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Phần cứng Bản quyền phần mềm

Mua công cụ của nhà cung cấp khác

Phần mềm Tài liệu và ñào tạo

Bảo trì Cài ñặt

Kết nối với hệ thống khác Nhập liệu

Quản lý dự án Dự phòng

Khác Tổng:

Người lập

Tên: Chức vụ:

Chữ ký: Ngày:

K. Hàng

Tên:

Chức vụ:

Chữ ký: Ngày:

Người duyệt

Tên: Chức vụ:

Chữ ký: Ngày:


Self Improvement

Khảo sát nhu cầu CRM