СостояниеСостояние ии перспективыперспективы контейнерногоконтейнерного ииРоРо--РоРо рынкарынка нана БалтикеБалтике

Конференция

«Контейнерные и Ро-Ро перевозки на Балтике: тенденции и перспективы»

11 июня 2009г., Санкт-Петербург

Сергей Семенов, Директор по развитиюООО «Морстройтехнология»

ООО «ДОРН»

2

ПроблемыПроблемы прогнозированияпрогнозированиявв сфересфере транспортатранспорта ии логистикилогистики

Недостаточно развита методология

Неудовлетворительное состояние ведомственной статистики, которая является базой для прогнозирования

Экстраполяция на перспективу сложившихся тенденций непозволяет дать оценку качественным, стратегическимизменениям в экономике

Закрытость методологии публикуемых прогнозов

Часто прогнозирование подменяется экспертными оценками, сильно зависящими от интуиции эксперта

Проблемы

ООО «ДОРН»

3

ПроблемыПроблемы прогнозированияпрогнозированиявв сфересфере транспортатранспорта ии логистикилогистики

Сочетание количественных и качественных методов

Прогнозирование – это ПРОЦЕСС, система прогнозного мониторинга

Решения

Долгосрочных прогнозов (до 2020-2030 гг.) не бывает. Это оценки, дань инерции восприятия.

ООО «ДОРН»

4

ООО «ДОРН»

62 68 76 82 88 96 106 116 130145 157174191

210236 246

273317

360

414440

493541

508

465420

383344

303

275238226

210197

0

100

200

300

400

500

600

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008*

млн. TEU

Drewry, цитируется по данным порта Гамбург

Clarkson, Container Intelligence Monthly 04/2008

ДинамикаДинамика развитияразвития морскихморскихконтейнерныхконтейнерных перевозокперевозок вв миремире

Динамика контейнерного грузооборота портов мира, 1986 – 2008 гг.

темпы роста в 1986-2008 гг. –в среднем 10% в год

5

ООО «ДОРН»

ТекущаяТекущая ситуацияситуация нана рынкерынке контейнерныхконтейнерных перевозокперевозокДинамика находящегося на отстое контейнерного флота в конце

2008 г. – начале 2009 г. (по данным «AXS Alphaliner»)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

01.12

.0815

.12.08

29.12

.0812

.01.09

26.01

.0909

.02.09

23.02

.0909

.03.09

23.03

.0906

.04.09

20.04

.0904

.05.09

18.05

.09

0

2

4

6

8

10

12

Количество судов, ед.Вместимость судов, тыс. TEUДоля от общей вместимости,%

6

ООО «ДОРН»

ТекущаяТекущая ситуацияситуация нана рынкерынке контейнерныхконтейнерных перевозокперевозокДоля находящегося на отстое контейнерного флота впоперевозчикам на 25 мая 2009 г. (по данным «AXS Alphaliner»)

За январь – апрель 2009 г.утилизированоконтейнеровозов

вместимостью 91 тыс. TEU

7

ООО «ДОРН»

ДинамикаДинамика развитияразвития морскихморскихконтейнерныхконтейнерных перевозокперевозок вв миремире

Динамика фрахтовых ставок 2000 – 2009 гг. (по данным «AXS Alphaliner»)

на направлении Азия–Европазакрыто порядка 10-ти сервисов

с еженедельной вместимостью330 тыс. TEU, 21% сокращения

линейные тарифы за TEUупали до 400-500 USD/TEUпри себестоимости 490 USD/TEUи не покрывают постоянныерасходы судовладельцев

средняя тайм-чартернаяставка в 3,2 – 4,6 раза ниже

8

ООО «ДОРН»

Динамика российского внешнеторгового контейнерного грузооборотапо бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995–2008 гг.

РоссийскийРоссийский контейнерныйконтейнерный рынокрынок

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г.

тыс. TEU

через порты сопредельных государствроссийские порты ДВроссийские порты Черного моряроссийские порты БалтикиВСЕГО ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ

9

ООО «ДОРН»

Динамика ежемесячного контейнерного грузооборотапорта Санкт-Петербург в 2006 - 2009 гг.

РоссийскийРоссийский контейнерныйконтейнерный рынокрынок

0

40

80

120

160

200

янв.06 янв.07 янв.08 янв.09

тыс. TEU Ежемесячный объемперевалки контейнеров

в БП СПб упал доуровня начала 2006 г.

10

ООО «ДОРН»

Динамика грузопотоков накатных грузов на направлении Россия –Европа через порты РФ, Прибалтики и Финляндии (без учета

Калининградской области), 2004 – 2008 гг.

6 134,05 958,65 580,8

4 559,5

3 352,2

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2004 2005 2006 2007 2008

тыс. тонн

Грузооборот через БП СПбТранзит через финские портыТранзит через порты ПрибалтикиИтого грузопоток накатных грузов

ТекущаяТекущая ситуацияситуация нана рынкерынке накатныхнакатных грузовгрузов

11

ООО «ДОРН»

ПрогнозПрогноз морскихморских грузопотоковгрузопотоковконтейнерныхконтейнерных ии накатныхнакатных грузовгрузов

Прогноз макроэкономических показателей. Динамика ВВП

12

ООО «ДОРН»

Различные прогнозы ВВП

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

МинимальныйМаксимальный

ПрогнозПрогноз морскихморских грузопотоковгрузопотоковконтейнерныхконтейнерных ии накатныхнакатных грузовгрузов

Прогноз макроэкономических показателей. Динамика ВВП

Прогнозы меняются по мере изменения ситуации.

Прогноз ИНП РАН

Прогноз МВФ на 2009 г.:Октябрь 2008 г.: + 5,1%Январь 2009 г.: – 0,7%Апрель 2009 г.: – 6,0%

-8%

-4%

0%

4%

8%

дек.08янв.09фев.09

мар.09апр.09май.09

13

ДинамикаДинамика приростаприроста ВВПВВП ии импортаимпортапопо различнымразличным прогнозампрогнозам

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Минимальный Максимальный

Минимальный Максимальный

Динамика реального ВВП

Динамика импорта

ООО «ДОРН»

16

ПланыПланы развитияразвития контейнерныхконтейнерных терминаловтерминалов нана БалтикеБалтике

6460472029401450Максимальный размер судна273020001240600Средний размер судна

2020 г.2015 г.2010 г.2005 г.Вместимость, TEUРазмерения максимальныхрасчетных судов на полноеразвитие заявленныхконтейнерных терминалов

ООО «ДОРН»

17

ЛогистикаЛогистика длядля КалининградаКалининграда

ООО «ДОРН»

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Сингапур – Гамбург –СПб - Москва

Сингапур –Калининград – СПб -

Москва

Сингапур –Калининград - Москва

Океаническая перевозка Сингапур - HUBСтавки на терминальное обслуживание в портах HUB.Фидерная перевозкаСтавки на терминальное обслуживание в фидерном портуДоставка автотранспортом

3050

2840

3265

Стоимость перевозки 40' контейнера на примеремаршрута Сингапур – Москва, USD

18

ЗаявленныеЗаявленные проектыпроекты контейнерныхконтейнерныхтерминаловтерминалов нана БалтикеБалтике

ООО «ДОРН»

Объем заявленных мощностей существенно превышаетпрогнозный грузопоток – по любым сценариям

19

ЗаявленныеЗаявленные проектыпроекты терминаловтерминаловнакатныхнакатных грузовгрузов нана БалтикеБалтике

ООО «ДОРН»

Объем заявленных мощностей существенно превышаетпрогнозный грузопоток – по любым сценариям

Благодарю за внимание!

Телефон: +7 812 333-13-10Факс: +7 812 333-13-11

e-mail: mct@morproekt.ru

Презентация будет опубликована на нашем сайте: www.morproekt.ru

ООО «ДОРН»