ТрансРоссия ТрансРоссия 20102010

XV Международная конференцияпо грузоперевозкам, транспорту и логистике

27-29 апреля 2010г., Москва

Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология»

2

План докладаПлан доклада

Глобальные контейнерные перевозки в условиях кризиса

Порты Балтики в 2009 г.

Возможные перспективы развития портов Балтийского региона

3

Последствия кризиса для транспортного сектораПоследствия кризиса для транспортного сектора Суда на рейде порта Сингапур в начале 2009 г.

4

Последствия кризиса для транспортного сектораПоследствия кризиса для транспортного сектора

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

млн. TEU

Азия - США США - Азия Азия - ЕвропаЕвропа - Азия США - Европа Европа - США

Снижение грузопотока:Азия – Европа: - 24%Азия – США: - 25%

В 2009 г. снижение доходов линий – около 40% Убытки отрасли – около 20 млрд. USD

5

Реакция судоходных компанийРеакция судоходных компаний

Сокращение затрат на содержание команды

Сдача судов на металлолом

Отсрочка или отмена заказов на новое строительство судов

Временный вывод судов из эксплуатации и закрытие сервисов

Снижение скорости хода судов

Сокращение издержек и борьба за долю рынка

6

Вывод флота из эксплуатацииВывод флота из эксплуатации

0

400

800

1200

1600

дек.08 фев.09 апр.09 июн.09 авг.09 окт.09 дек.09 фев.10

Вместимость судов, тыс. TEU

Динамика вывода контейнерного флота из эксплуатации в конце 2008 – начале 2010 гг. (по данным AXS-Alphaliner)

7

Динамика тайм-чартерных ставокДинамика тайм-чартерных ставокДинамика тайм-чартерных ставок на контейнеровозы

различной вместимости (по AXS-Alphaliner)

8

Порты Балтики в 2009 г.Порты Балтики в 2009 г.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Санкт-Петербург

Балтика всего

Гамбург

Сингапур

Индекс динамики контейнерного грузооборота различных портов по отношению к базовому 2002 г

5,77

7,707,43

6,465,69

4,734,073,783,43

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

млн

. TEU

Другие порты Санкт-Петербург КалининградХамина Таллинн РигаКлайпеда Котка ХельсинкиБалтика всего 9

Порты Балтики в 2009 г.Порты Балтики в 2009 г.

Структура грузооборота Балтийского моря по портам

БП СПб

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

доля

ры

нка

вост

очно

й Б

алти

ки

Санкт-Петербург Хамина Таллинн РигаКлайпеда Котка Хельсинки 10

Порты Балтики в 2009 г.Порты Балтики в 2009 г.

Структура грузооборота восточной части Балтийского моря по портам

БП СПб

Доля БП Санкт-Петербург в обслуживании российских грузов растет

50%

33%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10

тыс. TEU

11

Порты в условиях кризиса Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург)(на примере БП Санкт-Петербург)

Ежемесячная динамика контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург в 2006-2010 гг.

12

Порты в условиях кризиса Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург)(на примере БП Санкт-Петербург)

Возрастание обратной загрузки в экспорте:

Сокращение количества посредников на рынке (например, открытие собственного офиса Unifeeder);

Линии диверсифицируют терминалы захода. Те линии, которые ранее работали только с ЗАО «ПКТ», начинают заходить на причалы ЗАО «Петролеспорт»;

Важно качество услуг. Неравномерное снижение грузооборота по разным терминалам:

ЗАО «Первый контейнерный терминал»: -13,6%, ОАО «Петролеспорт»: - 63,1%, ООО «Моби Дик»: - 54,5%.

Контейнеризация навалочных грузов (удобрения, окатыши), рост контейнеризации металлов.

доля порожних контейнеров в экспорте снижается с 61,2% до 44,9%, средний вес экспортного контейнера вырос с 6,3 до 9,0 тонны/TEU.

Возможные перспективы развития портов Балтийского регионаВозможные перспективы развития портов Балтийского региона

13

Переориентация контейнерного грузопотока в Средиземноморье и южный бассейн

Переориентация грузов на прямые маршруты в порты Балтики и Черного моря и сокращение грузопотока в системе «хаб-фидер»

Поиск альтернативных маршрутов. Изменения могут быть глобальными:

14

Развитие южных маршрутовРазвитие южных маршрутов

15

Развитие южных маршрутовРазвитие южных маршрутов70% российских внешнеторговых контейнерных грузов

проходят через балтийский бассейн

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г.

тыс. TEU

Дальний Восток

Черное море

Балтийское море

Динамика российского внешнеторгового грузооборота по бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995–2008 гг.

16

Развитие южных маршрутовРазвитие южных маршрутов

Морские расстояния:Шанхай - Санкт-Петербург – 11432 морских миль

Шанхай – Новороссийск – 8395 морских миль

Наземная доставка:Санкт-Петербург – Москва – 729 км.Новороссийск – Москва – 1491 км.

Сравнение ставок на доставку 1-го стандартного 40-футового контейнера в Москву из Шанхая

*только транспортные расходы без учета маржи экспедитора, таможенного оформления и дополнительных расходов)

Пока что преимущества маршрута через южный бассейн не реализуются, но ситуация может измениться.

4760

5345 6000

6260

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Через Новороссийск

Через Санкт-Петербург

USD

17

Развитие прямых маршрутов Развитие прямых маршрутов (заход океанских судов в порты Балтики)(заход океанских судов в порты Балтики)

25%

7%

31%

8%

29%

Океаническая перевозка Сингапур - HUBСтавки на терминальное обслуживание в портах HUBФидерная перевозкаСтавки на терминальное обслуживание в фидерном портуДоставка автотранспортом

Структура затрат при перевозке по маршруту

Сингапур – Гамбург – Санкт-Петербург - Москва

Расходы на океанскую часть маршрута составляют 25%, на фидерную часть – 38% (включая трансшипмент).

При наличии большого стабильного грузопотока прямые заходы могут быть выгодны. Порты Балтики могут принимать суда вместимостью до 4000 – 6000 TEU.

18

Планы развития контейнерных терминалов на БалтикеПланы развития контейнерных терминалов на БалтикеВместимость, TEU 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.Средний размер судна (??) 600 1240 2000 2730Максимальный размер судна (!) 1450 2940 4720 6460

Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных контейнерных терминалов

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

тыс. TEU

СПб (ВВП в 2009 г. -4,5%, в 2010 г. +1,0%)СПб (ВВП в 2009 г. -7,9%, в 2010 г.+4,0%)СПб факт

19

Прогноз грузооборота БП СПбПрогноз грузооборота БП СПб

оценка по данным 1-го квартала 2010 г.

Прогнозы контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург

20

Проекты развития в БП Санкт-ПетербургПроекты развития в БП Санкт-Петербург

21

Проекты развития в исторической части БП Санкт-ПетербургПроекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург

«Первый контейнерный терминал» – рост мощности с 1100 до 1600 тыс. TEU

«Петролеспорт» – проектирование расширения терминала до пропускной способности с 650 до 2300 тыс. TEU, +800 тыс. тонн Ro-Ro грузов

«Первая стивидорная компания» – завершено строительство терминала

мощностью 790 тыс. тонн Ro-Ro и проектируется 1500 тыс. тонн рефгрузов

«Четвертая стивидорная компания» – завершается строительство 1 очереди терминала – перспектива пропускная до 1500 тыс. TEU

«Вторая стивидорная компания» – планируется терминал на 1300 тыс. тонн Ro-Ro грузов + другие грузы

«Третья стивидорная компания» – терминал по перевалке автомобилей запущен в 2008 г.

22

Проекты развития в исторической части БП Санкт-ПетербургПроекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург

Петролеспорт

Первый контейнерный

терминал

4-ый грузовой район

23

Проекты развития аванпортов БП СПбПроекты развития аванпортов БП СПб

«Моби Дик»:расширение до ~1400 тыс. TEU Ломоносовский грузовой

терминал: 1000 тыс. TEU+ ~ 300 тыс. автомобилей

«Феникс» («Форум») – новый терминал:~1400 тыс. TEU контейнеры +2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы

24

Порт Усть-ЛугаПорт Усть-Луга

1) Угольный терминал2) Универсальный ПК3) Серный терминал4) Комплекс наливных грузов5) Бункеровочный комплекс

11) Комплекс СГК12, 13, 14) Район генгрузов15) Комплекс навалочных грузов16) База портофлота

6) Логистический центр7) МПК «Юг-2»8) АЖПК9) Контейнерный терминал10) Комплекс СУГ

*функционирующие терминалы

25

Порт Усть-Луга – Южный районПорт Усть-Луга – Южный район

Благодарю за внимание!

Телефон: +7 812 333-13-10Факс: +7 812 333-13-11

e-mail: mct@morproekt.ru

Презентация будет опубликована на нашем сайте: www.morproekt.ru