Инвестиционная презентация, июнь 2014

Конфиденциально

Резюме

2

Почему энергосбережение?

70% энергии в быту расходуется на отопление, электрическое отопление в современных частных домах используется почти так же часто, как газовое, а тарифы на электроэнергию растут на 24% в год

В чем уникальность?

Запатентованный и производимый «Мегадором» плинтусный конвектор мощностью 400 Вт позволяет экономить до 40% электроэнергии в сравнении с аналогами, новая модификация продукта позволит достичь экономии 70% (мощность 150 Вт)

Какой потенциал?Более 90% жилых помещений в ЕС не подключено к центральному отоплению, при этом в некоторых странах электричество составляет более 30% от общего объема потребляемой на обогрев энергии

Что уже есть?Продажи в 2012 составили 9 млн.руб., в 2013 – 13 млн.руб., прогноз на 2014 – 27 млн.руб. 130 партнеров и дистрибьюторов, собственное сборочное производство в СПб.

Какие дальнейшие планы?

Планируется 3х кратный рост каждый год в течение ближайших 5ти лет (оборот ок.100 млн.евро в 2018 году), захват 10% рынка в РФ и 2% в ЕС, выпуск гибридной модели обогревателя (вода+электричество).

Кто в команде?В команду входят профессионалы с опытом более 15-20 лет в управлении, электроэнергетике, предпринимательстве и продажах

Сколькопривлекаем?

Основатели уже вложили в компанию $300K в период 2011-2013 гг., до конца 2014 планируется привлечь $4M венчурных инвестиций

Проблема

3

70%

15%

10%

5%

Отопление помещений

Приготовление пищи

Бытовая техника

Освещение

На отопление помещений расходуется 70% энергии, потребляемой в быту

Источники: Министерство энергетики РФ, Министерство экономического развития РФ, Финмаркет, Росстат. US Energy Information Administration

6,2

23,6

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Цен

тов

СШ

А з

а кВ

Т*ч

Прогнозируется 4х кратный рост тарифов на электроэнергию для населения

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% о

т б

юд

жет

а

В 2 раза выросла доля расходов на оплату электроэнергии в бюджете домохозяйств за последние 10 лет

15%24%

42% 44%

59%

58%

42% 43%

26%18% 16% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

до 1950 1950-1969 1970-1989 1990-2009

Прочие

Газ

Электричество

В новых домах электричество все чаще используется как основной источник тепла (доля источников тепла в возводимых зданиях в США)

Проблема

4

Электрические системы отопления в помещениях используют в следующих случаях:

Нет подключения к центральному отоплению,Необходимо минимизировать капитальные затраты на подключение,Нет возможности подключить газ,При эпизодическом отоплении (в южных районах, в летних загородных домах и пр.).

В РФ активное использование индивидуальных электрических обогревателейстимулируется следующими факторами:

Высокие теплопотери жилых зданий,Неэффективная система центрального отопления,Низкие среднегодовые температуры,Низкая стоимость электроэнергии.

Решение

5

- 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Дизельное отопление

Электрическое водяное отопление

Пеллетное отопление

Дровяное отопление

Угольное отопление

Газовое отопление

Система отопления Мегадор

Начальные затраты, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы за 10 лет, тыс. руб.

Сравнение эффективности различных систем отопления*

* Расчет для 2-эт. дома с 6 комнатами, площадью 160 кв.м. и теплопотерями 16 кВт*ч, на 10 лет при 7 мес. отопительного периода. Система Мегадор состоит из обогревателей мощностью 150 Вт.

Плинтусный обогреватель 400 Вт:Уже в продажеСнижение теплопотерь за счет прогрева стенВлагоустойчивость и безопасность

40% экономия на электроэнергию

(в сравнении с другими типами электрических обогревателей)

Плинтусный обогреватель 150 Вт:Изделие проходит сертификацию

70% экономия на электроэнергию

(в сравнении с другими типами электрических обогревателей)

Плинтусный гибридный обогреватель:

Вода + электричествоИдет разработка

Технология

6

Особенности:

Низкая потребляемая мощность Запатентованная конструкция вакуумного трубчатого электронагревателя позволяет повысить КПД устройства до 95%.

Плинтусный конвекторОбогреватель размещается снизу и равномерно прогревает стену. Стена сама начинает излучать тепло и препятствовать теплопотерям(становится инфракрасным обогревателем и тепловой завесой). Воздух прогревается снизу вверх, препятствуя избыточному нагреву верхних слоев воздуха.

Минимальные габаритыСечение 4х6 см

Интеллектуальная собственность:4 патента на полезную модель, 3 патента на промышленный образец

+400С

+280С

+260С

Конкуренты

7

Мощность, Вт

Цена, руб

45002400

2000 Обогреватель,

помещение 10 м2Потребляемая мощность, Вт

Стоимость, руб

Noirot Spot E-3 1000 4500

Ensto EPHBM15P 1500 4300

Dimplex LC 4015WRU

1500 3600

Мегадор М150 400 2900

Electrolux ECH/AG-1000MF

1000 2600

Ballu Camino Electronic

1000 2400

1000

Источник: Яндекс.Маркет

Огромный потенциал рынка

8

34%

66%

Россия

Индивидуальное отопление

Центральное отопление

91%

9%

ЕС

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Норвегия

Швеция

Новая Зеландия

США

Канада

Испания

Финляндия

Япония

Франция

Австралия

Источники: Обследования бюджетов домашних хозяйств, European Joint Research Center, International Energy Agency

В РФ всего 34% жилых помещений не подключены к центральной системы отопления, тогда как в Европе данный показатель достигает в некоторых странах 100%.

Страны с наивысшей долей электричества среди источников отопления жилых помещений (доля электричества в общей структуре затрат энергии на обогрев помещений)

Потребители

9

Физические лица Юридические лица

Семьи, проживающие в

домах с центральным отоплением

Семьи, ведущие ремонт квартиры или строительство

дома

Девелоперскиекомпании

Прочие организации

Индивидуальный обогреватель

Система отопления

Доп.обогрев жилой площади в холодный

период

• Утепление лоджий

• Обогрев дома

Встраиваниеэлектрической

системы отопления в строящиеся дома

Обогрев общественныхпомещений и

производственных площадей

Каналы продаж

10

ФА

КТ

20

14

ПЛ

АН

20

18

САЙТ – продажи через собственный сайт и прочие

магазины электронной торговли

РОЗНИЦА – АЗС и точки продаж в продуктовых сетях

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЫ – индивидуальные

заказы на системы отопления, упор на наращивание данного сегмента с целью минимизации сезонности

ТОРГОВЫЕ СЕТИ – DIY торговые центры (на данный

момент идут продажи в ТД Вимос и Строитель)

ДИЛЕРЫ – сейчас более 130 дилеров, в основном в

СЗФО, в процессе построения продажи в регионах. В качестве дилеров выступают строительные и подрядные организации

Быстрый рост

11

2,54

0,94 1,40

4,19 3,81

1,00

2,62

5,44

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Мл

н.р

уб.

2012 2013

69

153

206

-

50

100

150

200

250

2012 2013 2014

Тыс.

руб

.

0,94

1,63

2,32

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2012 2013 2014F

Мл

н.р

уб.

42% рост выручки в 2013 году по отношению к 2012

В 3 раза увеличился средний объем закупок дилеров (при 100% предоплате)

В 2 раза увеличились отгрузки в торговые сети (на примере ТД Вимос)

2011 2012 2013 2014F

Выручка,млн.руб.

9 13 27

Продажи, тыс.шт.

3,2 4,4 11,9

Дилеры, шт. 130 215 320

Инвестиции,млн. руб.

1,76 2,66 6,25 150

План на 2014: 3х рост

12

1 кв.2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014Маркетинг: запустить новую упаковку, стать участником TOP Climate, принять участие в выставке «Мир климата», запустить рекламную кампанию «Дача»

Производство: создать опытный образец серии на 150Вт, найти поставщика корпуса

Управление: оптимизировать склад (3 тыс. шт.), создать колл-центр, обучить персонал и дилеров продукту Маркетинг: договориться о продажах в сетях

(Минимакс, Мастеровой, Теплый дом, StatOil, Neste, Газпромнефть), выйти на строительные организации, закончить крупные проекты (Домодедово, Кольцово, Петровский, стадионы)

Производство: сертифицировать обогреватель на 150Вт, подготовить производство, запустить собственное производство ТЭН

Управление: построить региональную сеть продаж, внедрить CRM

Маркетинг: законтрактовать 20 тыс.шт., запустить массовую рекламную кампанию

Производство: произвести первую партию обогревателя на 150 Вт (300 шт.), снизить себестоимость на 30%

Управление: обучить дилеров, нанять персонал на производство

Маркетинг: расширить дилерскую сеть до 200 партнеров, подключить 5 розничных сетей, продать по итогам года 11,9 тыс.шт.

Производство: расширить ассортимент, запустить ОКР по гибридному обогревателю

Управление: подготовить предложения о сотрудничестве для международных лидеров (Термекс и Noirot)

Стратегия: 3х рост каждый год

13

2015

•Выручка: 1,6 млн.евро, реализация 35 тыс.шт., дилерская сеть 300 партнеров, 10% федеральных DYI сетей

•Инициировать ФЦП по энергосбережению

•Запустить промышленный выпуск обогревателя на 150 Вт, изготовить пром.образец гибридного обогревателя

•Начать сертификацию в ЕС, начать поставки на рынок ЕС

2016

• Выручка 5 млн.евро, реализация 100 тыс.шт., дилерская сеть 500 партнеров, 30% федеральных DYI сетей

• 10% продаж – в ЕС

• Запустить производство гибридного обогревателя

• Начать строительство завода на 2 млн.шт. в год

2017

• Выручка 24,8 млн.евро, реализация 500 тыс.шт., дилерская сеть 2000 партнеров, 50% федеральных DYI сетей

• 20% продаж – ЕС

• Участвовать в реализации ФЦП по энергосбережению

• Запустить собственные розничные продажи энергосберегающих товаров

2018

•Выручка 99,2 млн.евро, реализация 2 млн.шт., дилерская сеть 3000 партнеров, 60% федеральных DYI сетей,

• 30% продаж – ЕС

• Захватить 10% рынка электрических конвекторов РФ и СНГ, 2% рынка ЕС

• Выйти на новые географические рынки

Команда

14

Игорь Дубинников, председатель совета директоров, совладелец

Более 15 лет в качестве топ-менеджера компаний с численностью персонала до 20 тыс. человек.Более 10 лет в энергетике и энергоинжиниринге.Высшее образование в области маркетинга и продаж.Высшее образование в области технологии и предпринимательства.

Валерий Залетин, СТО, основатель МЕГАДОР, совладелец

Более 20 лет опыта руководства людьми в области эксплуатации сложной электронной техники и научно-исследовательской работы в структурах ВМФ РФ. Более 10 лет предпринимательской деятельности. Высшее военно-техническое образование в области электроники, кандидат технических наук. Автор 11 изобретений и патентов.

Вячеслав Байгушкин, CEO и CMO

Более 15 лет в управлении продажами, опыт руководства 40 филиалами. Опыт контрактования с федеральными сетями на рынке FMCG и DIYВысшее образование в области аудитаMBA в Норвежском университете в г.Буде

Инвестиции

15

В проект уже вложено более 10 млн.руб.В текущем раунде мы привлекаем $4M

Инвестиции

Маркетинг

Продукт

Производство

Оборотный капитал

Готовы к обсуждению и сотрудничеству

$4M