Upload
telco-news
View
1.925
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentation in Broadband Conference EETT - 2008
Citation preview
1
07 06 2008του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ
Η Καινοτομία στις Υπηρεσίες
Σύγκλιση υπηρεσιών & Δικτύων.MVNOs στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα ;
2
Η σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων.Παγκόσμια Τάση
Time
Voice and
Data
Fixed and Mobile
Comms
and IT
Media and Network
MVNOTερματικές συσκευές με ένα κοινό σύνολο εφαρμογών & περιεχομένου μέσω τυποποιημένων διεπαφών(interfaces)
Κοινή θυρίδα για το φωνητικό ταχυδρομείο, τοηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα μηνύματα και ένα βιβλίοδιευθύνσεων
Όλα με μια ενιαία συσκευή.
Roaming από το WI-FI στο GSM sto 3G
Ενιαίος λογαριασμός και report.
3
VoIP or Everything Over IP (EoIP)
Source: Ovum
0
50
100
150
200
-08-07-06-05-04-03
Million users
Forecast of total VoI P users w orldw ide
Source: Ovum
0
50
100
150
200
-08-07-06-05-04-03
Million users
Forecast of total VoI P users w orldw ideTo VoIP αναπτύσσεται πλέον ταχύτατα
• Επιθετικές τιμές σε VoIP κλήσεις (έως δωρεάν)
• Νέες υπηρεσίες που συνδυάζουν φωνή καιδεδομένα “over IP”.
Η Ευρυζωνικότητα αναπτύσσεται ραγδαία παντού• Τα πάντα οδεύουν “over IP” και πλέον δεν έχεινόημα ο όρος VoIP αλλά EoIP (everything over IP)
4
Η σύγκλιση γίνεται εμπορική προσφοράΤο κινητό γίνεται το τηλέφωνο του σπιτιού
Voice 22
TV 33
11Internet
44Mobile
• Μείωση εσόδου από φωνή κυρίως
• Αύξηση του ARPU
• Προστασία της εγκατεστημένης βάσηςπελατών
Αγώνας για την άνοδο του ARPU…Αγώνας για την άνοδο του ARPU…
2 play - 3 play - 4 play2 play - 3 play - 4 play
5
Τι είναι FMC ;
Μία βιομηχανία που χρησιμοποιείται για να παράγειπεριοδικά, άρθρα, συζητήσεις, telecom conference.
Μία τεχνολογία που έχει φέρει επανάσταση στοντηλεπικοινωνιακό κόσμο όπου εμπεριέχει:
• Σύγκλιση της “Αγοράς”• Σύγκλιση “υπηρεσιών”• Σύγκλιση “Συσκευών / Τερματικών”• Σύγκλιση “Δικτύων” (NGN)
FMC = Fixed Mobile ConvergenceFMC = Fixed Mobile Convergence
6
Σύγκλιση της “Αγοράς” - Εμπορική σύγκλιση
• Πακέτα (Bundling) σταθερού, κινητού και δεδομένων
• Ο Συνδρομητής μπορεί να έχει πρόσβαση κινητού, σταθερούκαι internet από ένα πάροχο.
• Πρακτικά ο πελάτης μπορεί να παίρνει ένα λογαριασμό γιαπολλές υπηρεσίες (unified billing)
Παράδειγμα: OTE all in 1Vodafone - HOLWind - Tellas
7
Σύγκλιση “υπηρεσιών” (1)
Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε όμοιες υπηρεσίεςανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν σταθερό ή κινητό.
Παραδείγματα:
– MMS (multimedia messaging) σε σταθερό ή κινητό– Chat στο PC ή στο κινητό– Email στο PC, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο
Video Conferencing
Unified Messaging
Multi-Media Conferencing
Instant Messaging
IP-CentrexText-to-speech, speech
recognition
Network based contact-centersApplication
Server
8
Σύγκλιση “υπηρεσιών” (2)Οι Business πελάτες θέλουν ενοποιημένες υπηρεσίες
Επικοινωνία μεάλλους ανθρώπους• Telephone• Voice-mail• E-mail, sms, mms
Οργάνωση τηςεργασίας• Telephone• Calendar• Contacts• E-mail
Συνεργασία μεάλλους ανθρώπους• Telephone meeting• Video meeting• e-meeting• Project management tools
Business• Telephone• E-business• CRM• Supply Chain mgmt• …
Πληροφόρηση• Telephone• Web search• News, …
IPIP
PSTNPSTN
xDSLmodem
RadioModem
Fiber (Ethernet)
xDSL
CaTV
Radio
BTE
BTE
DRG and BTE Element Manager
VideoServer
GamingServer
CaTV Modem
Classic Centrex IP CentrexTRENDS
Classic PBX IP PBX
9
Σύγκλιση “Συσκευών / Τερματικών” (2 τύποι)
• Μία συσκευή που έχει ενσωματωμένα διαφορετικούςτύπους τεχνολογιών πρόσβασης: (GPRS or 3G) μαζί με άλλεςασύρματες τεχνολογίες (Bluetooth και/ή WLAN 802.11 b/g)
• Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «μίασυσκευή για όλα» με ενσωματωμένες λειτουργίεςόπως μουσική, φωτογραφία και δεδομένα.
10
Σύγκλιση “Δικτύων” (NGN)
> Διαφορετικά δίκτυα για διαφορετικές υπηρεσίες> Πολλά νούμερα (Mobile, Fixed, Blackberry)> Πολλαπλές συσκευές> Πολλαπλές υλοποιήσεις ίδιας υπηρεσία για
διαφορετικά δίκτυα
Today’s network
> Ένα δίκτυο για συγκλίνουσες υπηρεσίες> Ένα νούμερο, λίγες συσκευές (PC and Mobile)> Το λέμε NGN (Next Generation Network)
Tomorrow’s network
11
New THREATS
MVNOs
Mobile Operators
Πως είναι το τηλεπικοινωνιακό τοπίο σήμερα ;Οι πάροχοι αισθάνονται «συμπίεση» ;
Fixed Incumbents Operators
Voice - Internet Service ProvidersΜ
άχηγια
τονπελ
άτη€€€
12
Μερίδια αγοράς κινητών στην Ελλάδα και Ευρώπη
27,64 %Wind
32,96 %Vodafone
39,40 %Cosmote
Market share
Greece 03 2008
Mobile penetration in EU in average reached in 2007 112%(103% in 2006)
Mobile penetration in GR 150%
72%
13
Αντικατάσταση χρήσης κινητού από το σταθερό
Source: NokiaTechnology used to terminate the call
-03-02-01-00-99-98-97-96-95-94-93 -07-92 -04 -05 -06 -08e
Mobile voice traffic
Fixed voice traffic
VoIP traffic
Το έσοδο και τα περιθώρια κέρδουςυπηρεσιών από τα σταθερά δίκτυαέχουν μειωθεί σημαντικά με τοναυξανόμενο ανταγωνισμό,
η αντικατάσταση χρήσης τουσταθερού από το κινητό είναι γεγονόςκαθώς επίσης και
η σταθερή άνοδο της IP τηλεφωνίας.
Οι σταθεροί πάροχοι υπηρεσιώνπρέπει να κοιτάξουν σε νέεςκατευθύνσεις για την εξεύρεσηνέων υπηρεσιών και μοντέλων γιατην απόκτηση του χαμένου εσόδουκαι κερδοφορίας.
14
Διαφοροποίηση - Εξέλιξη ή εξαφάνιση
Commodity services δεν παράγουν καμίαδιαφοροποίηση.
Χωρίς διαφοροποίησηδεν μπορεί να υπάρξειδιατήρηση τηςπελατείας.
Οι μικροί πάροχοι θα πρέπει να εξελιχθούν ή αλλιώς θα εξαφανιστούν.
Επιλογή 1: Το κεφάλι κάτω από την άμμο (στρουθοκαμηλισμός) και κατεύθυνση στο ίδιο δρόμο
Επιλογή 2: Εξέλιξη - Διαφοροποίηση• απλοποίηση του δικτύου (μείωση πολυπλοκότητας και κόστους)• να γίνουν ανεξάρτητοι από την τεχνολογία πρόσβασης (mobile / fixed)• να προσφέρουν νέες υπηρεσίες γρήγορα και on demand• να συγκεντρωθούν στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες
15
MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
• Τι είναι MVNO ;
• Κατηγοριοποίηση των MVNOs (Business models)
• Γιατί υπάρχει χώρος για τους MVNOs ;
• Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
• Που είμαστε σήμερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ;
• Γιατί η ρυθμιστική παρέμβαση στην πρόσβαση στακινητά δίκτυα είναι τόσο σημαντική ;
• Συμπεράσματα
16
Τι είναι MVNO (Virtual Mobile Operator) ;
• Φαινόμενο τρομερής εξάπλωσης σε όλο τον κόσμο
• Οι MVNOs παρέχουν κινητές υπηρεσίες φωνής και δεδομένωνχωρίς να κατέχουν φάσμα
• Εμπορικές συμφωνιών με MNOs.
• Παρέχει την κάρτα SIM και έχει τον πλήρη έλεγχο τωνσυνδρομητών του καθώς επίσης της τιμολόγησή του.
• Ένας MVNO επενδύει σε υποδομή ανάπτυξης υπηρεσιών έτσιώστε να ανταγωνιστεί άμεσα με άλλους κινητούς με τηνπροσφορά προηγμένων υπηρεσιών, προστιθεμένης αξίας.
• Ο στόχος των υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας είναι ναδιαφοροποιηθεί έναντι των κινητών από να πρέπει ναανταγωνιστεί βάσει της τιμής και μόνο.
17
Κατηγοριοποίηση των MVNOs (Business models) (1)
Radio TransmissionService Creation
BillingCustomer
CareSales &
Marketing -> Business Models <-
MNO MVNO• Low cost offering
based on distribution length
MNO MVNO Service Provider
MNO MVNOEnhancedService Provider
• Customer Loyalty
• Reach specialinterest groups & community
• Focus on VAS
MNO MVNO
Reseller
FullMVNO
• Deeper customer relationship & advanced VAS and Data services
MVNE
MNO MVNO
MVNE
MVNE role
• Business Know-how
• Cost reduction and Service innovation
• Technical Expertise
18
Κατηγοριοποίηση των MVNOs (Business models) (2)
● No Frills● One-stop shop
● Fixed-Mobile Convergence● Quad-play
● Low cost – International calls● Community / On-net push
● lifestyle services● Family
● VAS
● Content / VAS core business● Hobbies / sports, …
● Number of POS● Loyal customer baseRetailers - Branded
Target - PositioningStregthnesses
Fixed Operators
Ethnic - Niche
Content
Cross industry
Other (Free,..)
● Telco Know-how● Customer base
● Niche market (immigrants, travelers,…)
● Content● Entertainment
● Innovation / VAS● Customer base
● Niche market ● Know-how
BT Mobile corporate
Οι μοναδικοί πάροχοι με τεχνογνωσίαστις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων.
Για τους άλλους πρόκειται για μία νέα ευκαιρία
19
Στην πρόσφατη τηλε-ψηφοφορίαγια την Eurovision:
Ελλάδα: 1,2 € / SMS !!!Γερμανία: 0,2 € / SMS
Ευρώπη – MVNOs – Business Models (3)
Στην Ευρώπη λειτουργούν διάφορα Business models για κάθε χώρα. Τα περισσότερο εδραιωμέναμοντέλα είναι βασισμένα σε υπάρχουσα βάση πελατών και δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών.
1343%
723%
827%
27%3010%UK
6627%
836%
29%2213%Netherland
330%
330%
220%
220%1015%Finland
320%
427%
640%
213%1525%Denmark
620%
827%
1033%
620%3029%Germany
Full MVNO
Enhanced MVNO
Service ProviderReseller
Number of
MVNOs
MVNO Market share
MVNO per Business Model
107 137%
327%
2626%
2929%
Στις χώρες όπου οι MVNO είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι η σχέσηMVNO/MNO είναι ~ 5-7
Για αυτό το δείγμα τωνΕυρωπαϊκών χωρών (οι πιοώριμες) οι Full MVNOs κατέχουντο 30 % του συνόλου.
Στην Γερμανία έχουμε τηνμεγαλύτερη διείσδυση.
Εκεί υπάρχει και η μεγαλύτερημείωση τιμών λόγω ανταγωνισμού.
20
Γιατί υπάρχει χώρος για τους MVNOs ;
• οι MNOs δεν έχουν το περιεχόμενο και τις εφαρμογές σε αντίθεση με τουςMVNOs οι οποίοι μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά στο να τονώσουντην χρήση των data υπηρεσιών διότι μπορούν να προσφέρουν κινητόπεριεχόμενο σε στοχευμένο πελατειακό κοινό.
• Οι MNOs έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέους συνδρομητές απόανταγωνιστικά δίκτυα με μηδενικό σχεδόν κόστος κτήσης.
• Οι MNOs με 3G άδεια μπορούν να γεμίσουν την άδεια χωρητικότητα τουδικτύου τους έτσι ώστε να μπορέσουν να επανακτήσουν γρηγορότερα τιςεπενδύσεις τους.
Αν και όπως είδαμε σε περασμένη διαφάνεια η αγορά της κινητής έχειφτάσει σε κορεσμό:
21
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
Facility to reach final customerCross-selling
Differentiate on the market throughVAS offering
Cross -sellingCustomer loyalty increase
Reduction of investments relatedto the promotion of a new brand
Attract niche market
● Distribution strength
● Product /services innovation
● Large customer base
● Brand strength
Business objective
Profit = ARPU * Customers - Cost
Maximize the profit of the total business
22
Ευρώπη και χάρτης MVNOs
(30)
(16)(10)
(10)
(15)
(28)(30)
(24)
(10)(10)
(22)
2001 Netherlands (~ 22 MVNO)MVNO Market Share: ~ 13%
ACN, AH Mobiel, Amatus, Aspider Mobile, Baron, Call4Care, Carey, debitel, Easy Mobile, ErdeeMobiel, Lebara Mobile, PePtalk, Primus, Qick, RAM Mobile Data, Scarlet Telecom, Tele 2 Mobiel, Transatel, UPC Mobile, Versatel Mobile, Yes
1999 UK (~ 30 MVNO)
MVNO Market Share: ~ 10%
ASDA, Bglobal Metering, BT, CarphoneWarehouse, Dot-Mobile, Easy Mobile, ExtremeMob, Flexphone, Fresh, Intercity, Kingston Communications, Lebara, Mobile World, NTL, One.Tel, Project Telecom, Rok Mobile, Sainsbury's, Sky, Tesco, Timico, Toucan, Transcomm Uk, Utility Warehouse Discount Club, Value Telecom, Virgin Mobile, Yes Mobile
2002 Belgium (~ 30 MVNO)MVNO Market Share: ~ 3%
Ay Yildiz, Happy Many, Lebara, Plus Line, RCSC, TMF, LCR-Primustel, MCI, PhonePlus, Simyo, Sun, Telenet, Transatel, InPhony, Versatel, Ugly Duck, 1 Mobile, Amatus, Jim, Mondial Telecom, MyTel, NormAction, Opticall, Scarlet Telecom, TelLink, Toledo Telecom, YellowTelecom2000
2004 France (~ 24 MVNO)MVNO Market Share: ~ 5%
Auchan, Breizh Mobile, Carrefour, Cegetel, CoriolisTelecom, Debitel, euro keitai, Futur Telecom, Intercall, Le French Mobile, M6 Mobile, NeufTelecom, NormAction, NRJ, NRJ Mobile, NTL & CPW, Omer Telecom, Orscom, Tele2, Ten Mobile, Transatel, Universal Music
2004 Finland (~ 10 MVNO)MVNO Market Share: ~ 15%
ACN, Armas, Go Mobile, Jippii Saunalahti, TDC Song Networks, Tele Finland, Tele2
Denmark (~ 15 MVNO)MVNO Market Share: ~ 25%
ACN, Gay Mobile, LeFrench, Debitel, TDC Song Networks, Tele 2, CBB Mobil, Easy Mobile, Elro, Epicor, LIC, Telmore, Telogic, Wireless Maingate
2001 Germany (~ 30 MVNO)MVNO Market Share: ~ 29%
ACN, ALDI Talk mit Medionmobile, Ay Yildiz, Base, BT, Debitel, Djuice, Drillisch Alphatel, Easy Mobile, EWE Tel, Heag, HTTP, Klarmobile, MobilCom AG, Nordcom GmbH, Payback, Phone House, QuelleAktiengesellschaft, Schwarzfunk, SIMply, SIMYO, Talkline, Tchibo Mobilfunk, Telco (RSL com), Tele 2, VictorVox, Wal Mart
23
MVNOs στην Ιταλία
Auchan
Group Carrefour
MVNE - MoBi
aquisition
Telepass Mobile
BT Mobile corporateΟι πρώτες συμφωνίες υλοποιούνται το 2006 με μεγάλη καθυστέρηση από
την υπόλοιπη Ευρώπη εξ’ αιτίας:• μεγάλης αντίστασης από τους κινητούς και• έλλειψης κανονιστικών υποχρεώσεων
Πιέσεις ασκήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού εξ’ αιτίας:• καταγγελιών σταθερών παρόχων και• του νέου πακέτου της Vodafone (Vodafone Casa Numero Fisso)
Business Models• Retailers• Fixed-line Telco (καινοτόμες νέες συγκλίνουσες υπηρεσίες)• Ethnic (China, Philippines, Croatia, …)• Cross industry convergent model (Poste Italiane: Mobile payments, Money
transfer)
24
MVNOs στην Ελλάδα ;
Η Ελληνική αγορά έχει ανάγκη από πραγματικούς MVNOs που θα στοχεύσουν σε:niche marketsκαινοτόμες και άλλες υπηρεσίες που δεν ενδιαφέρουν τους κινητούςσύγκλιση υπηρεσιών σταθερού και κινητού
και θα διαπραγματευτούν:συμφέρουσες wholesale τιμέςwin-win συμφωνίες (π.χ. στόχευση πελατών οι οποίοι δεν είναι κοινοί)
Και οι δύο λειτουργούν σαν branded operators, Resellers
Αποκλεισμός της δυνατότητας ανάπτυξης υπηρεσιών που να είναι προσβάσιμες από τακινητά δίκτυα (π.χ. συγκεκριμένες μη γεωγραφικές αριθμοδοτικές σειρές)
Κάθε κινητός έχει συμφέρον να αποσπάσει από τους άλλους δύο πελατειακή βάση.
Αυτό σίγουρα δεν παράγει ανταγωνισμό, καινοτομία, νέες υπηρεσίες και σύγκλιση.
Είναι κοινό συμφέρον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας η αγορά να μείνει κλειστή.
Απόλυτοι φραγμοί εισόδου στην αγορά για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας λόγωέλλειψης Εμπορικού ενδιαφέροντος από τους κινητούς παρόχους.
25
Γιατί η ρυθμιστική παρέμβαση στην πρόσβαση στακινητά δίκτυα είναι τόσο σημαντική ;
• Σε 8 χώρες από τις 27 χώρες της ΕΕ, οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί είτε με τους SPs είτεμε τους MVNOs υλοποιήθηκαν μόνο λόγω ρυθμιστικής επέμβασης επιβάλλοντας τηνυποχρέωση να παρασχεθεί η πρόσβαση (σε δύο περιπτώσεις μετά από σχετική απειλή).
• OFTA, ο ρυθμιστής του Χογκ Κογκ, απαίτησε από τα 3G δίκτυα να διατηρήσουν μέχρι 30% τηςχωρητικότητας τους προς χρήση από MVNOs.
• Αν και κατά μέσον όρο στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα) οι δύο μεγαλύτεροι MNOs διατηρούνμερίδιο αγοράς του 70%, υπάρχει συλλογική άρνηση από τους κινητούς να συζητήσουνπραγματικές συμφωνίες MVNO στην πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ (και στην Ελλάδα).
• Δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδολιανικής:
μέση τιμή SMS στην Ευρώπη 0,14$ (Αμερική 0,06$, Ασία 0,07$, Αφρική 0,10$)
ιδιαίτερα υψηλές τιμές για πρόσβαση σε data
πτώση τιμών ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ευρώπη κατά 40% μεταξύ 2003-2005 (μόνο 23% για τις τιμές στην κινητή τηλεφωνία)
26
Συμπεράσματα και Προτάσεις
• Χωρίς την δυνατότητα ενεργοποίησης MVNO από τους παρόχους σταθερήςτηλεφωνίας, η σύγκλιση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, για τηνανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τεχνολογικών καινοτομιών, είναι ΑΔΥΝΑΤΗ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Χωρίς την «απειλή» κανονιστικών μέτρων ή εφαρμογής του δίκαιου τουανταγωνισμού, είναι πολύ δύσκολη έως απίθανη η επίτευξη συμφωνιών real MVNO.
• Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού για την διακρίβωση συλλογικήςδεσπόζουσας θέσης στην αγορά της κινητής.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Ενέργειες proactive από την ΕΕΤΤ και όχι recto active.
27
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Ανδρέας ΑναστασόπουλοςΠρόεδρος ΣΑΤΠΕ
[email protected] - www.satpe.gr
Ερωτήσεις ?