Convergencia y Divergencia de los servicios de BAF y BAM

XV Cumbre de Reguladores y Operadores Santa Fe de Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2.012

Joaquín Osa Director General de la CMT (España)

PENETRACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS (líneas/100 habitantes)

43

24,2

126,2

41,7

9,8

0

20

40

60

80

100

120

140

Telefonía  fija Banda  ancha  fija Líneas  móviles Banda  ancha  móvil

TV  de  pago

La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes.

La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. El crecimiento en la penetración de la banda ancha por redes móviles en España fue bastante acusado, en línea con el claro despegue de este servicio que también se produjo en el resto de países de la UE. Una parte importante de los usuarios de banda ancha por redes 3G-UMTS utiliza módems USB, datacards o conexiones de gran pantalla. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes.

PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINALES EN LOS HOGARES SEGÚN TAMAÑO DEL HÁBITAT (porcentaje), 2011

82,7% 93,4% 95,3% 94,1% 92,3% 91,5%

71,3%83,0% 82,6% 86,8% 93,8% 81,8%

43,8%

66,7% 68,4% 65,6% 68,1%60,6%14,8%

24,4% 25,2% 31,2% 24,7%

22,8%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Menos  de  10.000  habitantes

De  10  a  50.000  habitantes De  50  a  200.000  habitantes

De  200  a  500.000  habitantes

Más  de  500.000  habitantes

Penetración  nacional

Servicio  telefónico  móvil Servicio  telefónico  fijo Internet TV  de  pago

Evolución de BAF y BAM en España

1,16 1,36 1,47 1,72 1,96 2,15 2,55 3,00 3,34 3,46 3,50 3,62

9,01 9,20 9,31 9,44 9,67 9,95 10,10 10,24 10,46 10,72 10,79 10,86 10,17 10,56 10,79 11,16 11,63

12,10 12,65

13,24 13,80 14,17 14,29 14,49

0

2

4

6

8

10

12

14

16

IV-2008 I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011

Banda ancha móvil (datacards) Banda ancha fija Total acceso a Internet

La BAF se comercializa principalmente en paquetes

Internet Internet + telephone TV + Internet Triple play

2008 12% 71% 2% 15%

2009 10% 73% 1% 16%

2010 (Residential) 3,3% 75,6% 1,3% 19,9%

2010 (Business) 32,3% 64,2% 0,04% 3,5%

NÚMERO  DE  PAQUETES  DE  SERVICIOS  POR  REDES  FIJAS  (líneas  o  abonados),  2011  

Telefonía fija

Banda ancha

Televisión

2.261.686

965.909 87.085

1.881.963

282.444 8.225.095

9.477.065

Evolución de la distribución de la BAF por tecnologías

BB Penetration 23,2%

Low FTTH penetration

Evolution of BB lines (thousands)

CMT monthly note - August 2011

> 70% of cable accesses upgraded to

DOCSIS 3.0

Cable modem Alternative xDSL operators

DSL Telefónica BB

Reparto de cuotas de BAF

CMt- Nota mensujal de Agosto de 2.011

Evolución del modo de acceso (ULL, bitstream) (%)

54,9 53,8 55,6 56,3 56,4 54,9 52,7 50,5

24,6 23,2 21,5 20,8 20,1 19,8 19,3 19,0

18,1 14,3

8,8 6,2 4,7 3,7 5,3 6,4

1,8 8,3

13,7 15,8 17,8 20,6 21,5 23,2

0,6 0,4 0,5 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 III-2011

Telefónica Cable-módem Acceso indirecto Bucle Otras tecnologías

Accesos de BAF por tecnología, evolución.

7,18 7,34 7,43 7,54 7,73 7,97 8,10 8,22 8,39

8,53 8,55 8,57

1,78 1,81 1,82 1,83 1,86 1,89 1,91 1,92 1,95 2,02 2,05 2,06

6 8 10 16

25 33 38

56

71

101

134

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0

2

4

6

8

10

12

IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11

Mile

s

Mill

ones

xDSL Cable-módem FTTH

Despliegue NGA (diferenciación geográfica) FTTH

q  MPoP centrales equidistrribuidas en areas competiticas y menos competitivas

q  285 centrales cabecera con cobertura FTTH

DOCSIS 3.0

q  Distribuida a lo largo de todo el territorio

q  95% de los accesos cable (9M) son DOCSIS 3.0

Centrales  cabecera  FTTH  

Centrales  FTTH  

12

Evolución de la velocidad de la BAF (%)

41,6 41,0

17,2

0,2

31,3

37,7

30,4

0,6

22,1

27,7

44,0

6,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

< 4 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps >= 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps

III-2009 III-2010 III-2011

15

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES BASE POR TECNOLOGÍA

16.209 16.526 17.675 19.537 24.998 26.850 27.869 28.255 31.582 34.81712.117 13.588 15.783 17.844

20.178 21.290 22.780 23.285 21.63921.242

1.551 2.1186.368

11.517

16.92122.874

27.38231.304

34.324

44.739

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GSM GPRS UMTS

14

 NÚMERO  DE  ESTACIONES  BASE  POR  TECNOLOGÍA  Y  BANDA  DE  FRECUENCIA  EN  2011  

34.817

21.242

5.911

38.828

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

900 MHz 1.800 MHz 2.100 MHz

GSM GPRS UMTS

15

POBLACIÓN  CUBIERTA  POR  AL  MENOS  UNA  RED  3G    (porcentaje/total)  

73,3

90,3 91,495,1 94,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011

16

POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G[1] (UMTS/HSDPA)

(porcentaje)

POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G[1] (UMTS/HSDPA)

(porcentaje)

POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G (UMTS/HSDPA) (porcentaje)  

17

55 405

1460

4,3 150

517

2131

108

2576

4233

6942

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

terminal básico smartphone tableta Laptop

Tráficos medios estimados de banda ancha móvil por tipo de dispositivo (MB/mes), Fuente: Cisco, 2011

2010

2011

2016

18

Encuesta: análisis de los niveles y determinantes de la sustitución o complementariedad entre los servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil de gran pantalla en el sector residencial en España (Nov. 2.010)

1.  Introducción ........................................................................................... 2.  Indicadores de la situación de los mercados finales de banda ancha en el último trimestre de 2010 .. 2.1. Penetración ........................................................................................................................... 2.2. Tipos de facturación de la banda ancha fija .............................................................. 2.3. Tipos de facturación de la banda ancha móvil de gran pantalla ....................... 2.4. Gastos declarados por los hogares ............................................................................. 2.5. Velocidades de bajada declaradas por los hogares ............................................. 3. Conocimiento de la banda ancha móvil y percepción de los hogares de las ventajas y desventajas de este tipo de acceso . 4. Indicadores de sustitución entre la banda ancha móvil de gran pantalla y la banda ancha fija . 4.1. Decisiones de sustitución pasadas e intenciones de sustitución futuras . 4.2. Decisiones de sustitución ante un aumento hipotético del 10% en los precios del servicio de acceso de banda ancha fija . 5. Indicadores de uso y de calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha .... 5.1. Indicadores de uso de los distintos accesos de banda ancha . 5.2. Calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha . 6. Ficha técnica . Anexos 1. Modelos econométricos sobre la disponibilidad de banda ancha y la elección entre los tipos de acceso 2. Análisis conjunto para evaluar las preferencias de los hogares en relación a las características de las ofertas de banda ancha.

19

SBAFM (demanda) ¿Qué tipo de acceso a Internet tienen en el hogar?

Universo: Hogares n=2.248

Un 6,3% de los hogares españoles disponía de Internet subvencionado por el empleador de algún miembro del hogar

20

Gráfico 2. Servicios de acceso a Internet costeados por los hogares

Universo: Hogares n=2.248 Si consideramos únicamente los hogares que se costeaban la conexión a Internet

21

4.1¿Por qué motivos solo tienen contratado el acceso a Internet móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta) Para el uso que hago de Internet me es suficiente 50,1% Porque no quiere tener una línea fija 26,8% Porque es móvil, por su movilidad 24,5% Porque no puede contratar la fija, no tengo más opciones 10,5% El gasto se ajusta más al uso que hago de Internet 7,8% Existen tarifas más adecuadas a mi consumo 5,2% Otras 1,9% Ns/nc 4,5%

Universo: Hogares que disponen solo de BAM n=257

22

4.1 Por qué tienen en su hogar una conexión de banda ancha fija y otra conexión debanda ancha móvil? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta). La móvil me permite conectarme desde cualquier lugar 55,1% Utilizo la móvil en mi segunda residencia 20,5% Por trabajo 20,3% Comodidad 17,1% Conexión móvil para las vacaciones 15,7% La móvil es para el portátil 8,8% Las usan personas diferentes 8,3% Viajo mucho 7,7% Uso las dos/necesito las dos 4,2% Menor velocidad en la móvil 3,3% Es una promoción 2,9% Estudio/trabajo fuera de mi residencia 2,4% Otras 2,8% Ns/nc 9,2%

Universo: Hogares con BAM y BAF n=193

23

4.1 ¿En qué medida estarían dispuestos en su hogar a darse de baja del servicio de Internet fijo y contratar o quedarse solo con el acceso a Internet móvil USB en los próximos seis meses?

Universo: Hogares con BAF n=1.300

24

4.2¿En qué medida diría que el acceso a Internet por banda ancha móvil USB es actualmente una alternativa “real” al acceso a Internet fijo?

25

4.2 Imagínese que para su calidad de acceso contratada todos los operadores de acceso a Internet fijo le incrementaran un 10% el precio que usted paga por el acceso a Internet. ¿Qué harían en su hogar?

Universo: Hogares con BAF n=1.300

26

4.2 Predisposición a sustituir el acceso a la banda ancha fija por la banda ancha móvil de gran pantalla, o (en el caso de que el hogar tenga los dos tipos de accesos a quedarse sólo con la banda ancha móvil), ante una subida del 10%/4 euros al mes en la cuota mensual del acceso de la banda ancha fija.

Hogares Hogares Predisposición peredispuestos predispuestos adicionalmente total adicionalmente tras la subida del precio de la BAF

Hogares con BAF (n=1.300) 2,8% 1,9% 4,6%

Hogares con solo BAF (n=1.107) 2,8% 1,6% 4,4%

Hogares con BAF y BAM (n=193) 6,0% 9,8% 15,8%

27

4.2 ¿Por qué motivos no se pasarían ustedes a la móvil? (Posible respuesta múltiple/ Respuesta abierta) Es todavía muy cara 45,1% Por la cobertura 34,1% Menos velocidad que la banda ancha fija 25,6% Las conexiones se cortan frecuentemente 12,8% Por limitaciones de descarga 11,7% No lo necesita fuera de casa 3,9% No lo necesita, satisfacción con lo que tiene 1,5% Desconocimiento del servicio 1,1% Ns/nc 10,8%

Universo: Hogares con BAF que ante un aumento del 10%/4 euros de los precios de la BAF no muestran n=1.219 predisposición a sustituir por BAM

28

4.2 Me han dicho que si los operadores subieran un 10%/4 euros al mes el precio del acceso a Internet fijo se pasarían/ se quedarían solo con la banda ancha móvil. ¿Mantendrían la línea fija, es decir el teléfono fijo?*

Sí 40,9%

No 53,3%

Ns/nc 5,8%

Universo: Hogares con BAF que se pasarían o se quedarían solo con la BAF. n=60

*Precaución muestra pequeña

29

4.2 ¿En qué lugares suelen utilizar el acceso a Internet móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta) En casa 89,9% 30,6% En la segunda residencia 17,8% 33,0% Cuando estoy viajando 12,4% 40,4% En el trabajo 2,1% 12,4% En la calle 3,7% 0,0% En parques 1,8% 2,3% En otros edificios 0,5% 3,6% Otros 0,6% 1,3% Ns/nc 8,1% 13,6%

Hogares Hogares con solo BAM (n=257) con BAM y BAF(n=193)

30

4.2 ¿En qué medida está satisfecho en general con el acceso a Internet fijo/ móvil USB)? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).

La puntuación media de los accesos de BAM según el lugar de conexión es: 3 en el caso en que se viaje, 3,5 en el exterior y 3,6 dentro de los edificios.

31

4.2 ¿Y cuál es la satisfacción con la conexión de Internet móvil USB en …? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).

Universo: Hogares con BAM n=450

32

A modo de resumen, 1.  El rango de velocidades de BA es evolutivo desde 1 Mbits/seg hasta más de 100 Mbits/

seg., con mayores prestaciones en velocidad y tráfico de la BAF. 2.  Frente al acceso fijo, el acceso móvil comporta limitaciones de prestaciones y calidad

pero presenta ventajas de costes, facilidad para el despliegue, adecuación a ciertos usos que le hacen preferible para ciertos casos.

3.  Los precios (estructura y nivel) son muy distintos entre BAF y BAM. 4.  La accesibilidad (cobertura) de ambos tipos de acceso también es distinta. 5.  Las características de la demanda evidencian que, de momento, los servicios BAF y

BAM em España NO son sustitutivos. 6.  BAF implica consumo de hogar, BAM individual. ARPUs muy distintos. 7.  Cualquier plan nacional de banda ancha debe contar con los dos tipos de

accesos y debe ajustarse a la situación y condiciones de cada país. 8.  El éxito de un PNBA dependerá de al menos dos elementos esenciales:

1.  La regulación: incentivos, proporcionalidad, predicitibilidad....., y 2.  El acceso y uso del espectro: mercado primario mercado secundario, neutralidad,

eficiencia.