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Municipal Wireless Network Strategy
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公眾無線網路發展策略 MWN Strategy (Municipal Wireless Network)
Kenny Huang, Ph.D. 黃勝雄博士
亞太網路資訊中心APNIC董事
台灣網路資訊中心TWNIC董事
2013 Taipei Free 無線寬頻城市論壇
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科技政策評估模式
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•市場成長速度 •市場規模 •技術競爭優勢 •產業標準 •技術風險 •與台灣政策發展方向 •其他
技術誘因 Explore ways of
improving Taiwan’s relevance
Investigate further
immediately
Deprioritize Pursue opportunistically
與台灣相關性 Low
Low
High
High
•產業競爭優勢 •支持產業 •人力資源 •法規環境 •其他
網路政策規劃模式
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PLANNING MODELS 規劃模式
GOALS 目標
INTERVENTION MODELS 介入模式
策略規劃 願景與目標 調整法規框架
凱因斯激勵方案 創造工作與刺激經濟 政府經費補助
政府介入 介入市場機制失敗之區域, 作為競爭的破壞者
政府建置, 擁有並 維運網路
(Raul, 2012)
網路政策目標與模式
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國家 策略規劃 凱因斯激勵方案 政府介入
美國 投入72億美元在寬頻不足地區提供寬頻服務
德國 投入360億歐元2014年提供75%家庭50Mbps寬頻
瑞典 2020年前90%家庭與企業100Mbps寬頻
政府擁有光纖骨幹連接城市網路
英國 2012年底前所有國民享有至少不低於2Mbps寬頻
政府將投入75億英鎊建設寬頻，創造21萬個工作機會
日本 2015年國民能隨時隨地接取寬頻(固網1Gbps,無線100Mbps)
新加坡 刺激技術創新, 達成1Gbps寬頻接取 刺激經濟成長 政府經費補助創造商業案例,
達成政策目標
愛爾蘭 政府投入3億2千萬元完成全國寬頻覆蓋
參考資料: 政府公布資料
策略規劃模式 願景, 指導方針及目標
• 願景: 發展網路基礎建設提升城市競爭力 • 指導方針: 網路基礎建設, 新商業模式 • 特定活動: 研究發展, 法規框架修訂
– 優化頻率分配 – 促進市場競爭 – 基礎設施共享 – 降低投資門檻
• 目標: 普及服務(Universal Access), 提升網路速度
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凱因斯激勵方案模式 創造工作機會, 刺激短期經濟成長
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效應 說明 工作範例
直接工作與產出 寬頻網路建設創造短期工作機會與經濟成長
資通訊專業人員 建設工程人員 土木工程人員
間接工作與產出 支援寬頻資本支出之商業買賣產生之間接工作機會
材料工程人員 電子設備工程人員 顧問服務專業人員
誘導工作與產出 直接或間接就業收入擴大家庭支出, 衍生之工作機會
消費產品銷售人員 零售業從業人員 客戶服務人員
效應 說明 工作範例
產能 寬頻基礎建設優化商業流程效率, 使得企業產能提升
庫存管理 供應鏈最佳化規劃
創新 寬頻應用與服務加速產業與科技創新
新的應用與服務(遠距醫療,社群網路) 新商業模式
價值鏈重整 寬頻使得資訊處理與服務可於遠端進行
服務委外 虛擬客服中心 專注企業競爭優勢
建設效應
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正外部性
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不同區域寬頻建設對經濟影響
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寬頻高滲透率區域 High Broadband Penetration Regions
寬頻低滲透率區域 Low Broadband Penetration Regions
增加寬頻 滲透率
增加寬頻 滲透率
初期經濟高度成長, 但隨時間逐漸萎縮(供給 衝擊效應) 新經濟成長 (創新, 新服務等)
高穩定經濟成長(追趕效應) 資本/勞力替代性限制就業率成長(生產效率)
(*)results are at a low significance level
網路基礎建設對GDP影響
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低網路滲透率國家 希臘, 義大利, 葡萄牙 愛爾蘭, 西班牙
貢獻GDP成長: 0.008
中網路滲透率國家 德國,法國, 日本,比利時, 英國, 美國, 加拿大
貢獻GDP成長: 0.014
高網路滲透率國家 丹麥, 挪威, 荷蘭, 瑞典, 瑞士
貢獻GDP成長: 0.023
(OECD, 2009)
寬頻覆蓋率
群組平均對GDP影響
國家寬頻成長對GDP影響
政府介入模式政策框架 投資模型檢驗
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建置計畫
管線網路
建設成本
設備成本
無線寬頻市場
市場佔有率 電信批發業務
批發零售混合
CPE成本 零售ARPU 批發ARPU
零售營收 批發營收
營運支出OpEx EBITDA
折舊與稅 EBIT
自由現金流
自由市場面臨的挑戰
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建置計畫
管線網路
建設成本
設備成本
無線寬頻市場
市場佔有率 電信批發業務
批發零售混合
CPE成本 零售ARPU 批發ARPU
零售營收 批發營收
營運支出OpEx EBITDA
折舊與稅 EBIT
自由現金流
資本支出CapEx過高影響正淨現值NPV
市場需求過小,即便取得100%份額仍無法獲得正淨現值NPV
無效率營運影響獲利
市場份額過低影響營收
政府介入可搭配多項政策方案達成持續營運需求
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建置計畫
管線網路
建設成本
設備成本
無線寬頻市場
市場佔有率 電信批發業務
批發零售混合
CPE成本 零售ARPU 批發ARPU
零售營收 批發營收
營運支出OpEx EBITDA
折舊與稅 EBIT
自由現金流
降低ROW路權及降低頻率取得成本
提撥經費補助資本投資
提供經費補貼網路使用
以低成本公共建築作為網路機房
整合政府整體需求擴大經濟規模
政府介入機會與風險
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政府是否介入
公眾網路模式是否具可持續性並且獲利
是 否
是
否
與私部門競爭 (德國, 瑞士, 荷蘭)
降低商業限制鼓勵私部門投資
產生網路瓶頸 公用模式逐漸腐蝕(瑞典)
市場會提出公共資產需求
新業者無法與原有業者競爭(Supplier of Last Resort)
A
B
C
D
E
政府是否應該介入寬頻網路建置? 是的, 但是應促成市場而非搶佔市場
• 協調政府部門, 民眾團體, 企業與電信業者界定供給與需求情形, 訂定目前無法滿足的服務需求(參考下圖)
• 在現有寬頻環境中, 瞭解民眾導入的門檻與困難 • 分析尚無寬頻網路之地區 • 建立商業模式案例以推動寬頻建設
14 (ITU, 2012)
政府於網路領域角色演變
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網路使用者
法規政策制訂
財務支持
基礎建設參與
網際網路滲透率成長
(Gillet et al, 2004)
公眾無線網路MWN驅動力與限制
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技術可行性
市場機會
過去前例及 政策必要性
既有資產再利用
法規許可
社會經濟發展潛力
技術風險
政府角色
政府專業與 需求能力不一致
法規環境
既有電信業者 不同意見
公眾無線網路發展
驅動力 限制
公眾無線網路城市比例
17 (Zhe Yang, 2010)
公眾無線網路MWN發展框架
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目標
利益關係人
政策
應用服務
無線技術
經費與管理
建置公眾 無線網路
階段一 階段二 階段三
公眾無線網路利益關係人架構圖
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公眾無線網路 政策方案 合作廠商
主管機關
使用者
研究機構
其他公眾無線網路
策略目標, 經費, 法規
評估, 展示
專業知識, 經費, 需求, 參與
創新, 移轉, 商業模式, 商機
經費, 方法, 參與, 評估
移轉, 資料交換
經費, 研究 雛型, 參考
接受, 使用, 擴散
請求, 需求
(Winkler, 2009)
無線網路公私合夥模式 Public-Private Wireless Networks
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內容與服務
網路維運
實體基礎建設 (城市設施及管道)
網路設備
公部門 持有
私部門 持有
公眾持有模式 Community-Owned Model
混合模式 Hybrid Model
管理服務模式 Managed Services Model
(CISCO, 2007)
公眾無線網路MWN商業模式
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公眾服務
公用事業
公營批發1
公營批發2
私營模式1
城市擁有並維運網路, 提供免費公眾無線網路.
城市擁有並維運網路, 提供低價無線網路.
城市擁有並維運網路, 網路主要作為政府部門間通訊使用. 額外網路容量頻寬以批發價格銷售給電信業者提供服務
城市擁有網路骨幹, 提供機關或企業連接至城市網路骨幹 ,採使用計費方式
私人公司擁有並維運網路, 網路頻寬以批發價銷售給電信公司. 提供公眾免費基本服務, 以及付費加值服務
私營模式2 私人公司擁有並維運網路, 提供付費上網服務, 每日有幾小時提供免費服務
私營模式3 私人公司擁有並維運網路(Google), 提供免費上網服務, 經費由廣告收入負擔
私營模式4 私人公司擁有並維運網路, 提供付費上網服務
Florida, California
Chaska, Minnesota
Corpus Christi, Texas
Vasteras, Sweden
Silicon Valley
Tempe, Arizona
Mountain View
Taipei WiFly
商業模式 服務內容與方式 參考城市
(Abhijit Jain, 2007)
服務類型與服務區域
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非特定區網路服務
政府機構網路服務
教育網路服務
間歇性游牧式網路服務
網路漫遊認證服務
提供基本網路接取服務
政府特定區域網路服務
教育機構網路服務
特定區域網路接取服務
認證授權使用者接取網路
教育網路, 學術網路
公務機構,圖書館, 醫院
公園, 車站, 機場, 觀光區
住宅區, 商業區等
跨機關網路認證服務
服務類型 說明 服務區域範例
公眾無線網路城市類別 (歐洲)
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(3) 服務創新城市 布達佩斯 (Citywide CCTV) 哥本哈根 (Wireless Consortium) 都柏林 (Wireless Cluster) 赫爾辛基 (Forum Virium) 羅馬 (Rome Wireless) 維也納 (Wienstrom) 柏林(Wireless City Berlin)
(2) 基礎建設先驅城市 阿姆斯特丹(CityNet) 布魯塞爾 (UrbiZone)) 倫敦 (Wireless Westminster) 盧森堡 (eCity) 巴黎 (Paris Wi-Fi) 布拉格 (Wireless Prague) 斯德哥爾摩 (StockAB)
無初步發展城市 里加 (no initiative) 維爾拿 (no initiative) 華沙 (no initiative)
(1) 初步試驗後期城市 雅典 (Athenswifi) 里斯本 (Digital gardens) 馬德里 (Zonas Wifi) 索菲亞 (Free bot-spots)
專注公眾基礎建設 高 低
專注無線服務開發
低
高
(Winkler, 2009)
台灣公眾無線網路SWOT分析
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STRENGTH優勢
政府高層支持 完整政策規劃 優異產業技術能力
WEAKNESS劣勢
經費與公眾無線網 滲透率 頻率政策與無線寬頻 政策整體規劃
OPPORTUNITIES機會
先驅優勢 民眾支持
THREATS威脅
共有財悲劇 營運模式可延續性
公眾無線網路產業價值鏈
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公眾無線 網路市場
政府部門
網路營運商 光纖基礎建 設營運商
智慧型終端 設備製造商
智慧型終端 設備通路商
行動上網 使用者
系統整合商
網路設備 經銷商
網路設備 製造商
加值服務 顧問公司
加值服務 營運商
加值服務 用戶
VC1
a1
a2 a3 c1 c2
b1 b2
d1
d2
VC2
VC3 VC4
b3
台灣網路成長曲線圖 (IP Allocation)
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(TWNIC,2013)
公眾無線網路可能發展策略
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起始
先導型 實驗型
擴散型 互補型
利基型 互補型 創新型
擴散
成熟
策略發展vs.精實創業 台北市公眾無線網路發展進程
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公眾服務
自由市場
公眾無線網路服務
商用服務
公私合夥服務
時間
量測 Measure
測試 Test
跳躍 Leap
轉進 Pivot
LEAN Startup Process
公眾服務
公私合夥
市場機制
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美國
回收重分配已使用電信頻譜範圍規劃 其他不同領域頻譜的重分配
回收及再分配原有的電視/廣播頻率 未使用白空間頻率(white space spectrum)
定期頻率量測評估 獎勵拍賣(incentive auction) Super Wi-Fi 計畫
調整頻譜政策來配合國家寬頻政策發展 無線電頻譜最佳化配置 光纖發展無法取代無線寬頻的重要性
數位紅利(digital dividend) 頻率790MHz-862MHz範圍釋出限制作為偏遠地區寬頻上網使用, 並向歐盟提出全體適用規範
德國 無線寬頻為頻率資源發展方向 著重偏遠地區無線寬頻需求
釋出800MHz及2.3-2.4GHz頻率, 必須為技術中立並滿足寬頻服務為原則 重配置電視頻率作為無線寬頻使用 重配置空軍陸軍之頻率作為寬頻使用
瑞典 保障服務品質: 行動基地台人口覆蓋率(80%)與土地覆蓋面積(45%)法定要求 強化普及接取(Universal Access)
英國
重新規劃現有2G頻率(2017年到期)未來應用 修訂法規改善偏遠地區網路服務品質 釋出800MHz提供無線寬頻普及服務
對全國性服務與區域性服務訂定不同頻率政策
3.9G釋照規定現有電信公司持股不可超過1/3 推動Open Network政策鼓勵行動虛擬網路營運商(MVNO)提供全國寬頻服務
日本
頻率策略 頻率政策
寬頻服務為目標 頻率活化及重配置 低頻率普及服務 保障服務品質
無線頻率法規與城市無線寬頻政策整體考量
未來挑戰與機會
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共有財悲劇 the tragedy of the commons
(Garrett Hardin, 1968)
免費公眾無線上網
網路優化方案
優質政策 新公私合夥模式 創新商業模式
PIVOT
History of Turning Challenges Into Opportunities
Challenge Zone
Opportunity Zone
創新 利基 互補
