Upload
openerp-viet-nam
View
2.054
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
TÌM HI U S D NG PHÂN H BÁN HÀNG TRONG OpenERPỂ Ử Ụ Ệ1.1 Phân h bán hàngệ1.1.1 T ng quanổ
Là m t trong nh ng phân h c b n c a OpenERP.ộ ữ ệ ơ ả ủ M c đích chính c a phân h này là theo dõi toàn b quá trình th c hi n bánụ ủ ệ ộ ự ệ
hàng: đi t khâu chào hàng đ n giao hàng và t o l p hóa đ n.ừ ế ạ ậ ơ Tích h p qu n lý đi m bán hàng (POS) và các d ch v th ng m i đi n t ,ợ ả ể ị ụ ươ ạ ệ ử
B2B, B2C.
1.1.2 Ch c năngứ
Qu n lý toàn b đ n chào hàng, báo giá cho khách hàng và ti n trình thanhả ộ ơ ế toán hóa đ n, giao hàng.ơ
Qu n lý đ c giá bán, hình th c bán hàng, ho t đ ng khuy n mãi, chínhả ượ ứ ạ ộ ế sách giao hàng.
H tr vi c đ i/ tr hàng.ỗ ợ ệ ổ ả Tích h p đ c v i ch c năng qu n lý khách hàng, qu n lý s n ph m (vợ ượ ớ ứ ả ả ả ẩ ề
nhà cung c p, b ng giá, giá mua, giá bán, thu ,…).ấ ả ế Tích h p đ c v i phân h k toán phân tích l i nhu n và các hi u qu vợ ượ ớ ệ ế ợ ậ ệ ả ề
ho t đ ng kinh doanh theo tháng, theo quý, theo năm.ạ ộ
1.1.3 C u trúcấ
Các tr ng d li u chính trong 1 Sales Order:ườ ữ ệ Order Reference: mã đ n bán hàng, mã này t đ ng tăng, có th thay đ iơ ự ộ ể ổ
quy t c tăng theo ý mu n. ắ ố Ordered Date: ngày đ t hàng.ặ Shop: c a hàng bán hàng, ta ph i thi t l p m c này đ h th ng bi t đử ả ế ậ ụ ể ệ ố ế ể
tr s l ng hàng trong kho t ng ng. ừ ố ượ ở ươ ứ Customer Reference: ch ng t bán hàng v i khách hàng.ứ ừ ớ Paid: cho bi t đ n hàng đã đ c thanh toán xong hay ch a. ế ơ ượ ư Delivered: cho bi t đ n hàng đã đ c giao xong h t ch a [8].ế ơ ượ ế ư
Thẻ Tr ngườ Ý nghĩaSale Order Customer Bán hàng cho ai
terp.vn Trang 1/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Ordering Contact
Đ a ch liên l c mà ta đã thi t l pị ỉ ạ ế ậ cho khách hàng, t đ ng đi n khiự ộ ề ta ch n khách hàngọ
Invoice Address Đ a ch giao hóa đ nị ỉ ơShipping Address
Đ a ch giao hàngị ỉ
Pricelist B ng giá áp d ng cho khách hàngả ụ này
Analytic Account
Tài kho n qu n trả ả ị
Sale Order Line
Order Line
Product Bán s n ph m, hàng hóa gìả ẩQuantity (UoM) S l ng bán d a vào đ n v tínhố ượ ự ơ ị
là bao nhiêuQuantity (UoS) S l ng bán d a vào đ n v bánố ượ ự ơ ịUnit of Measure đ n v tínhơ ịPackaging S n ph m, hàng hóa này đ cả ẩ ượ
đóng gói nh th nàoư ếDescription Mô t cho dòng đ n hàngả ơUnit Price Đ n giá bán là bao nhiêuơDiscount (%) % chi t kh uế ấProcurement Method
Ph ng th c cung ng là gì, m cươ ứ ứ ụ đích đ t o cung ng t đ ngể ạ ứ ự ộ trong h th ngệ ố
• From Stock: h th ng s trệ ố ẽ ừ s l ng hàng trong kho.ố ượ
• From Order: h th ng s tệ ố ẽ ự đ ng đ t hàng d a vào cáchộ ặ ự mà ta c u hình s nấ ẵ
Delivery Lead Time
Th i gian giao hàng là bao nhiêuờ ngày
Taxes Thu su t là bao nhiêuế ấ
Extra Info
Weight Cân n ngặAllotment Partner
Bên v n chuy n là aiậ ể
Properties Thu c tínhộNotes Notes Chú thích cho dòng đ n hàng nàyơHistory Invoice Lines Các dòng hóa đ n liên quan t iơ ớ
terp.vn Trang 2/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
dòng đ n hàng nàyơStock Moves Các dòng d ch chuy n hàng hóaị ể
liên quan t i đ n hàng nàyớ ơ
Other Information
Logistics
Incoterm Các đi u kho n th ng m i qu cề ả ươ ạ ố tế
Picking Policy Giao hàngShipping Policy Chính sách giao hàngInvoice on S l ng hàng trên hóa đ n d aố ượ ơ ự
vào
ReferencesSalesman Nhân viên bán hàng là aiSource Document
Các ch ng t g c liên quan t iứ ừ ố ớ đ n hàng nàyơ
ConditionsPayment Term Ph ng th c thanh toánươ ứFiscal Position V th tài chínhị ế
DatesCreation Date Ngày gi t o đ n hàngờ ạ ơConfirmation Date
Ngày gi xác nh n đ n hàngờ ậ ơ
Notes Chú thích v đ n hàngề ơ
HistoryInvoices Các hóa đ n liên quan t i đ n hàngơ ớ ơ
nàyPackings Các phi u nh pkho, xu t kho liênế ậ ấ
quan t i đ n hàng nàyớ ơ
1.1.4 Ho t đ ngạ ộ
M t quy trình bán hàng chu n thông th ng b t đ u t khi có đ n bán hàngộ ẩ ườ ắ ầ ừ ơ ho c h p đ ng bán hàng cho đ n quá trình xu t kho, giao hàng, thu ti n c aặ ợ ồ ế ấ ề ủ khách hàng.
a. Chào hàng
T o m t đ n chào hàng m i: vào Sales -> Sales -> Sales Order -> New.ạ ộ ơ ớ Đi n thông tin c n thi t vào đ n.ề ầ ế ơ
Đi n thông tin khách hàng trong th Sales Orderề ẻ .
terp.vn Trang 3/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Hình 2. - Sales Orders
Đi n chi ti t thông tin s n ph m c n bán trong Sales Order Lines. ề ế ả ẩ ầ
Hình 2. - Sales Order Line
terp.vn Trang 4/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Đi n thông tin v hình th c đóng gói s n ph m, chính sách giao hàng,ề ề ứ ả ẩ ng i bán hàng, … trong th Other Information.ườ ẻ
Hình 2. - Các thông tin khác trên Sale Order
b. Giao hàng
M t đ n chào hàng n u đ c xác nh n b i khách hàng, OpenERP s tộ ơ ế ượ ậ ở ẽ ự đ ng sinh ra phi u xu t kho ho c hóa đ n ( tr ng thái Draft) tùy thu c vàoộ ế ấ ặ ơ ở ạ ộ chính sách giao hàng (Shipping Policy) đ c ch n.ượ ọ Payment Before Delivery: Khi đ n chào hàng đ c xác nh n, hóa đ n bánơ ượ ậ ơ
hàng đ c t đ ng t o ra, n u thanh toán xong hóa đ n này thì m t phi uượ ự ộ ạ ế ơ ộ ế xu t kho s đ c t đ ng t o ra.ấ ẽ ượ ự ộ ạ
Shipping & Manual Invoice: Khi đ n chào hàng đ c xác nh n, phi uơ ượ ậ ế xu t kho đ c t đ ng t o ra, ta ph i t t o hóa đ n (Ch n nút Createấ ượ ự ộ ạ ả ự ạ ơ ọ Final Invoice).
Invoice On Order After Delivery: Khi đ n chào hàng đ c xác nh n,ơ ượ ậ phi u xu t kho đ c t đ ng t o ra, sau khi hoàn thành vi c xu t kho thìế ấ ượ ự ộ ạ ệ ấ m t hóa đ n bán hàng t đ ng đ c sinh ra.ộ ơ ự ộ ượ
terp.vn Trang 5/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Invoice From The Picking: Khi đ n chào hàng đ c xác nh n, , phi uơ ượ ậ ế xu t kho đ c t đ ng t o ra, trong phi u xu t kho này có nút Createấ ượ ự ộ ạ ế ấ Invoice đ ta t o hóa đ n.ể ạ ơ
Quá trình xu t s n ph m ra kh i kho và giao cho khách hàng do bên khoấ ả ẩ ỏ qu n lý.ả Phi u xu t kho đ c t đ ng sinh ra tr ng thái xác nhế ấ ượ ự ộ ở ạ ận.
Hình 2. – Danh sách các phi u xu t kho đ c t oế ấ ượ ạ
X lý phi u xu t khoử ế ấ .
Hình 2. - X lý phi u xu t khoử ế ấ
terp.vn Trang 6/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Xác nh n b c cu i cùng đ xu t hàng kh i kho và giao hàng cho đ nậ ướ ố ể ấ ỏ ơ hàng
Hình 2. - Xác nh n xu t khoậ ấc. Thanh toán hóa đ nơ
Hóa đ n có th đ c thanh toán khi đ n chào hàng đ c xác nh n b i kháchơ ể ượ ơ ượ ậ ở hàng ho c sau khi đã đ c giao hàng.ặ ượ
Hóa đ n đ c sinh ra tr ng thái Draft (ch a đ c xác nh n)ơ ượ ở ạ ư ượ ậ .
Hình 2. - Hóa đ n đ c sinh raơ ượ
Thanh toán hóa đ n:ơ Ch n Validate đ xác nh n l i hóa đ n thanh toán (ch a tr ti n).ọ ể ậ ạ ơ ư ả ề Ch n Pro – forma: đ a hóa đ n v tr ng thái không c n thanh toán (hóaọ ư ơ ề ạ ầ
đ n chi u l : ch rõ giá c và đ c đi m s n ph m).ơ ế ệ ỉ ả ặ ể ả ẩ
terp.vn Trang 7/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Hình 2. - X lý hóa đ nử ơ
Thanh toán: Ch n Payment đ tr ti n cho hóa đ n.ọ ể ả ề ơ Ch n Refund trong tr ng h p mu n hoàn l i hóa đ n.ọ ườ ợ ố ạ ơ
terp.vn Trang 8/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Hình 2. - Thanh toán hóa đ nơ
M t hóa đ n đ c hoàn thành (tr ng thái Done) khi đ c thanh toán ti n vàộ ơ ượ ạ ượ ề giao hàng cho khách hàng.
d. Chính sách khuy n mãi cho khách hàngế
Trong chi n d ch kinh doanh, đ thu hút khách hàng và t o l p m i quan hế ị ể ạ ậ ố ệ g n bó h n gi a doanh nghi p và khách hàng, doanh nghi p có th áp d ngắ ơ ữ ệ ệ ể ụ các chính sách khuy n mãi cho khách hàng c a mình.ế ủ
Đ OpenERP có th th c hi n đ c công vi c này, ta cài đ t thêm moduleể ể ự ệ ượ ệ ặ sale_promotion. Có th download module này t iể ạhttp://apps.openerp.com/addon/1093?filter={%22order_by%22%3A+%22click_counter+desc%22%2C+%22text_search%22%3A+%22sale_promotion%22}&page=0
Đ đ a ra chính sách khuy n mãi, s d ng Sales -> Configuration -> Salesể ư ế ử ụ -> Promotion Rules
terp.vn Trang 9/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Hình 2. - T o chính sách khuy n mãiạ ế
Trong đó: Shop: chính sách này s áp d ng t i c a hàng nào.ẽ ụ ạ ử Coupon code: Mã chính sách, dùng đ áp d ng trên đ n hàng.ể ụ ơ Application Period: kho ng th i gian chính sách khuy n mãi này cóả ờ ế hi u l c.ệ ự Attribute: thu c tính áp d ng khuy n mãi.ộ ụ ế Value: m c áp d ng.ứ ụ Comparator: so sánh attribute và value. N u th a đi u ki n thì th cế ỏ ề ệ ự hi n khuy n mãi.ệ ế
Áp cách th c khuy n mãi vào chính sách khuy n mãi này trong th Actionsứ ế ế ẻ
terp.vn Trang 10/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Hình 2. - Đ nh nghĩa cách th c khuy n mãiị ứ ếL a ch n nh ng khách hàng đ c h ng chính sách này troự ọ ữ ượ ưở ng th Partnerẻ
Categories
Hình 2. - Ch n đ i t ng đ c h ng chính sách khuy n mãiọ ố ượ ượ ưở ế
e. Áp d ng khuy n mãi cho khách hàngụ ế
Sau khi đ a ra đ c các chính sách khuy n mãi, doanh nghi p s ti n hànhư ượ ế ệ ẽ ế th c hi n khuy n mãi đ i v i khách hàng. Doanh nghi p xúc ti n vi c nàyự ệ ế ố ớ ệ ế ệ thông qua SaleOrder. Trong th Other Information trên Sale Order, thêm mãẻ chính sách khuy n mãi s áp d ng cho đ n hàng này.ế ẽ ụ ơ
Hình 2. - Áp d ng chính sách khuy n mãi lên đ n hàngụ ế ơ
terp.vn Trang 11/12
Diễn đàn OpenERP Việt Nam
Sau đó, th c hi n khuy n mãi này cho đ n hàng b ng cách nh n nút Applyự ệ ế ơ ằ ấ Promotion.
Hình 2. - Th c hi n chính sáchự ệ Sau khi đã áp d ng chính sách khuy n mãi, ta đ c:ụ ế ượ
Hình 2. - K t qu sau khi th c hi n khuy n mãiế ả ự ệ ế
V i nh ng ho t đ ng c a module bán hàng s làm phát sinh m t s nghi p v mà h ớ ữ ạ ộ ủ ẽ ộ ố ệ ụ ệth ng k toán c n ph i l u l i và x lý. Trong m c ti p theo s trình bày v phân h ố ế ầ ả ư ạ ử ụ ế ẽ ề ệtài chính – k toán trong OpenERP.ế
terp.vn Trang 12/12