การวิ�เคราะห์�อุ ตสาห์กรรมการลงทุ น

ธุ�รกิ�จแปรรปสั�ตว์�น้ำ���ใน้ำธุ�รกิ�จแปรรปสั�ตว์�น้ำ���ใน้ำประเทศเว์�ยดน้ำ�มประเทศเว์�ยดน้ำ�ม

สมาชิ�กกล �มทุ�� 2

• นางสาวิขวิ�ญจิ�ตรเย็�นวิ�ฒนา 5202010285• นาย็น�ฐพล ไพบู$ลย็� 5202010178• นาย็อุดิ�ศั�กดิ�' ประต�พ�ทุธิ์�'พงษ์�

5202010301• นาย็เอุกร�นทุร� เล�ศัอุ+าพล 5202010137• นาย็ธิ์นสรณ์� ส ดิเสนาะ 5202010186

คว์�มเป�น้ำม�และภ�พรว์มธุ�รกิ�จกิ�รแปรรปสั�ตว์�น้ำ���ใน้ำเว์�ยดน้ำ�ม ควิามต-อุงการอุาห์ารขอุงตลาดิโลกเพ��มตามปร�มาณ์ราย็ไดิ-และ

ประชิากร การเป0ดิเสร�ทุางการค-าทุ+าให์-ประเทุศัค$�ค-าห์ลาย็ประเทุศัแสวิงห์าส�นค-าทุ��ม�ราคาถู$กลง อุ�กทุ�3งการเป0ดิประเทุศัขอุงเวิ�ย็ดินามทุ��ม�ป4จิจิ�ย็ดิ-านทุร�พย็ากรธิ์รรมชิาต�อุ ดิมสมบู$รณ์�ทุ+าให์-ห์ลาย็ประเทุศัห์�นมาสนใจิการลงทุ นในประเทุศัเวิ�ย็ดินามรวิมทุ�3งน�กธิ์ รก�จิจิากประเทุศัไทุย็ เน5�อุงจิาก”ประเทุศัไทุย็ม�ควิามชิ+านาญในการผล�ตอุาห์ารเป7นอุ�นดิ�บูต-นๆขอุงโลก ม�เทุคโนโลย็�การผล�ตทุ��ทุ�นสม�ย็และม�ทุร�พย็ากรบู คคลทุ��ม�ประสบูการณ์�” อุย็�างไรก�ตามการขย็าย็ตลาดิการส�งอุอุกจิากประเทุศัไทุย็ทุ+าไดิ-ย็ากอุ�กทุ�3งต-นทุ นการผล�ตอุาห์ารในประเทุศัม�แนวิโน-มส$ง เวิ�ย็ดินามม�โรงงานแปรร$ปอุาห์ารทุะเล 4

70 แห์�ง ซึ่:�งในจิ+านวินน�3เป7นโรงงานผล�ตอุาห์ารทุะเล แชิ�แข�ง 296 แห์�ง โรงงานถูนอุมอุาห์าร( preserved ) และ

ผล�ตภั�ณ์ฑ์�อุาห์ารทุะเลแห์-ง 32 แห์�ง

วิ�ตถู ประสงค�

• ใชิ-ประเทุศัเวิ�ย็ดินามเป7นฐานในการผล�ตส�นค-าทุางดิ-านแปรร$ปส�ตวิ�น+3าเพ5�อุการส�งอุอุกไปย็�งตลาดิต�างประเทุศั

• ใชิ-ประโย็ชิน�จิากวิ�ตถู ดิ�บูจิากส�ตวิ�น+3าในประเทุศัเวิ�ย็ดินามเป7นป4จิจิ�ย็การผล�ตเพ5�อุเพ��มผลผล�ตดิ-านผล�ตภั�ณ์ฑ์�อุาห์ารขอุงประเทุศัไทุย็

• ลดิต-นทุ นการผล�ตดิ-านต�างๆขอุงผ$-ประกอุบูการไทุย็• ขย็าย็ตลาดิทุ�3งตลาดิภัาย็ในประเทุศัเวิ�ย็ดินามและส�ง

อุอุกไปย็�งต�างประเทุศั

Diamond model

• เง5�อุนไขดิ-านป4จิจิ�ย็การผล�ต• เง5�อุนไขดิ-านอุ ปสงค�• อุ ตสาห์กรรมทุ��เก��ย็วิเน5�อุงและสน�บูสน น• บูร�บูทุขอุงการแข�งข�นและกลย็ ทุธิ์�ทุางธิ์ รก�จิ

เง5�อุนไขดิ-านป4จิจิ�ย็การผล�ต• เวิ�ย็ดินามม�พ53นทุ��ชิาย็ฝั่4� งทุะเลและแห์ล�งน+3าทุ��ย็�งอุ ดิม

สมบู$รณ์�และสามารถูพ�ฒนาเพ��มประส�ทุธิ์�ภัาพการผล�ตไดิ-อุ�กมาก ผลผล�ตส�ตวิ�น+3าม�อุ�ตราการเต�บูโตอุย็�างรวิดิเร�วิ 1152. % จิากป> 2549 – 2

550 ซึ่:�งทุ+าให์-ม�ป4จิจิ�ย็การผล�ตจิ+านวินมาก• ม�ค�าแรงต+�า ( เชิ�น ต-นทุ นต�อุการ pack ก -งพร-อุมขาย็

ขอุงเวิ�ย็ดินามเป7น 0 .8 เห์ร�ย็ญสห์ร�ฐ / ก�โลกร�ม ส�วินไทุย็ม�ต-นทุ น 20. เห์ร�ย็ญสห์ร�ฐ / ก�โลกร�ม )

• เวิ�ย็ดินามม�ทุร�พย็ากรเป7นจิ+านวินมากแต�ย็�งขาดิเทุคโนโลย็�การผล�ตทุ��ทุ�นสม�ย็

ต�ร�งท�" 1 : ผลผล�ตสั�ตว์�น้ำ���ของเว์�ยดน้ำ�ม

2547 2548 2549 2550 2551

       ( ม.ค - .พ.ค.)

ผลผล�ตท��งหมด 3,142.5

3,465.9

3,720.5

4,149.0 1,639.0

- ปล� 2,229.5

2,469.0

2,689.8

3,053.6 1,259.0

- กิ�)ง 388.9

435.1

463.2

498.2 143.0

- อ*"น้ำ ๆ 524.1

561.8

567.5

597.5 237.0

ปร�ม�ณสั�ตว์�น้ำ���จ�กิกิ�รประมง

1,940.0

1,987.9

2,026.6

2,063.8 912.0

- ปล� 1,467.9

1,497.0

1,532.7

1,558.8

- กิ�)ง 107.1

107.9

108.7

111.6

- อ*"น้ำ ๆ 365.0

382.1

385.2

393.4

กิ�รเพ�ะเล��ยง 1,202.5

1,478.0

1,693.9

2,085.2

727.0

- ปล� 761.6

971.2

1,157.1

1,494.8

- กิ�)ง 281.8

327.2

354.5

386.6

- อ*"น้ำ ๆ 159.1

179.6

182.3

203.8  

ทุ��มา : General Statistics Office (GSO) , Ministry of Fisheries (MoFi)

ห์น�วิย็ : พ�นเมตร�กต�น

เง5�อุนไขดิ-านอุ ปสงค�• การเต�บูโตขอุงตลาดิในประเทุศัอุ�นเน5�อุงจิากราย็ไดิ-ขอุงประชิาชินส$งข:3น• กระทุรวิงเกษ์ตรและพ�ฒนาชินบูทุขอุงเวิ�ย็ดินาม (MARD) ไดิ-ก+าห์นดิเป?า

ห์มาย็ทุ��จิะไดิ-ร�บูราย็ไดิ-จิากการส�งอุอุกอุาห์ารทุะเลในชิ�วิงป> 2553 – 2563 เป7น 7 พ�นล-านเห์ร�ย็ญสห์ร�ฐ และจิะทุ+าให์-สาขาอุาห์ารทุะเลม�

การพ�ฒนาเพ��มข:3นอุย็�างมาก• เวิ�ย็ดินามส�งอุาห์ารทุะเลอุอุกไปจิ+าห์น�าย็ย็�ง 130 ประเทุศัทุ��วิโลก โดิย็

ในป> ( 2551 ม.ค - . เม.ย็ .) สห์ภัาพย็ โรปเป7นผ$- น+าเข-าอุาห์ารทุะเลราย็ให์ญ�ทุ��ส ดิ ม$ลค�า 280 ล-านเห์ร�ย็ญสห์ร�ฐ ค�ดิเป7นส�ดิส�วิน 26

• ส�วินญ��ป Bนย็�งคงน+าเข-าเป7นอุ�นดิ�บูสอุงม$ลค�า 179 ล-านเห์ร�ย็ญสห์ร�ฐ ค�ดิเป7นส�ดิส�วิน 174. % สห์ร�ฐอุเมร�กาลดิการน+าเข-าลง 13% และ 15.2 % ขอุงปร�มาณ์และม$ลค�า ตามล+าดิ�บู

• เน5�อุงจิากตลาดิโลกย็�อุมต-อุงการซึ่53อุส�นค-าในราคาทุ��ต+�าทุ��ส ดิส+าห์ร�บูส�นค-าค ณ์ภัาพเทุ�าก�นดิ�งน�3นการลงทุ นในตลาดิเวิ�ย็ดินามทุ+าให์-ผ$-ประกอุบูการไทุย็สามารถูลดิต-นทุ นการผล�ตไดิ-โดิย็คงค ณ์ภัาพตามมาตรฐานการผล�ตอุาห์ารขอุงไทุย็

• ชิาวิเวิ�ย็ดินามโพ-นทุะเล (Viet Kieu) ม�อุย็$�ประมาณ์ 3.2 ล-านคน (ในจิ+านวินน�3อุย็$�ในสห์ร�ฐฯ เก5อุบูคร:�งห์น:�ง)  ป> 2550 ม�เง�นโอุนจิากชิาวิเวิ�ย็ดินามโพ-นทุะเลผ�านระบูบูธิ์นาคารประมาณ์ 6 พ�นล-านดิอุลลาร�สห์ร�ฐฯ

อุ ตสาห์กรรมทุ��เก��ย็วิเน5�อุงและสน�บูสน น

ม�อุ ตสาห์กรรมสน�บูสน นประกอุบูดิ-วิย็• วิ�ตถู ดิ�บูจิากอุ ตสาห์กรรมการประมงโดิย็เวิ�ย็ดินามเป7น

ประเทุศัทุ��ผล�ตส�นค-าประมงไดิ-มากเป7นอุ�นดิ�บู 5 ขอุงโลก รอุงจิากจิ�น อุ�นเดิ�ย็ อุ�นโดิน�เซึ่�ย็ และฟิ0ล�ปป0นส� โดิย็ในป> 2550 ผล�ตไดิ-ถู:ง 4149, พ�นต�น ซึ่:�งในจิ+านวินน�3เป7นการจิ�บูส�ตวิ�น+3าตามธิ์รรมชิาต� 206

3 .8 พ�นต�น ห์ร5อุค�ดิเป7นส�ดิส�วิน 497 % และเป7นการเพาะเล�3ย็งจิ+านวิน 20852, . พ�นต�น ห์ร5อุค�ดิเป7นส�ดิส�วิน 503. %

• ม�ตลาดิแรงงาน( Unskilled worker) ทุ��ม�ราคาถู$กกวิ�าการผล�ตในประเทุศัไทุย็

บูร�บูทุขอุงการแข�งข�นและกลย็ ทุธิ์�ทุางธิ์ รก�จิ• ร�ฐบูาลเวิ�ย็ดินามให์-การส�งเสร�มอุย็�างจิร�งจิ�งโดิย็ก+าห์นดิแผน

แม�บูทุในการพ�ฒนาจินถู:ง ป> 2553 (ธิ์ รก�จิทุ��ไดิ-ร�บูการส�งเสร�มโดิย็ BOI ขอุงเวิ�ย็ดินาม ) ดิ�งน�3นจิ:งม�โอุกาสดิ�ในดิ-านการจิ�ดิห์าแห์ล�งเง�นในการลงทุ น และส�ทุธิ์�พ�เศัษ์อุ5�น

• การเป0ดิเสร�ทุางการค-าและบูร�การ ( AFTA ) ทุ+าให์-เป7นประโย็ชิน�ต�อุการแข�งข�นทุางการค-า ทุ+าให์-ชิ�วิย็ลดิต-นทุ น และเพ��มควิามสามารถูในการแข�งข�น

• เป7นการผสมผสานควิามไดิ-เปร�ย็บูจิากการแข�งข�นในดิ-านการใชิ-ประสบูการณ์� ควิามชิ+านาญ และเทุคโนโลย็�การผล�ตอุาห์ารขอุงประเทุศัไทุย็ ในการขย็าย็ก+าล�งการผล�ตไปย็�งประเทุศัทุ��ม�ต-นทุ นการผล�ตต+�ากวิ�า

• สามารถูใชิ-ประโย็ชิน�จิากควิามประห์ย็�ดิจิากขนาดิเน5�อุงจิากผ$-ประกอุบูการไทุย็ม�ทุ นในการทุ��จิะเข-าไปทุ+าธิ์ รก�จิขนาดิให์ญ�เชิ�น CP, Premier Frozen Food, พรานทุะเล

บูร�บูทุขอุงการแข�งข�นและกลย็ ทุธิ์�ทุางธิ์ รก�จิ• ร�ฐบูาลเวิ�ย็ดินามให์-การส�งเสร�มอุ ตสาห์กรรมประมงและ

การแปรร$ปโดิย็เป0ดิโอุกาสให์-ภัาคเอุกชินจิ�ดิต�3งน�คมอุ ตสาห์กรรมการแปรร$ปส�ตวิ�น+3าในเขตเศัรษ์ฐก�จิพ�เศัษ์ ( Exclusive Economic Zone : EEZ ) ซึ่:�งต�3งเร�ย็งราย็บูร�เวิณ์เพาะเล�3ย็งส�ตวิ�น+3า ครอุบูคล มพ53นทุ��กวิ�าล-านตารางก�โลเมตร และ ต�3งเป?าการเต�บูโตขอุงผลผล�ตโดิย็เฉล��ย็ 38. % ต�อุป>

• เศัรษ์ฐก�จิขย็าย็ต�วิอุย็�างต�อุเน5�อุงเป7นเวิลาห์ลาย็ป>ทุ+าให์-ธิ์ รก�จิม�การขย็าย็ต�วิมาโดิย็ตลอุดิ

Challenges• โครงสร-างพ53นฐานทุ��เอุ53อุต�อุการลงทุ นเชิ�นระบูบูขนส�ง โทุรคมนาคม การ

ส5�อุสารย็�งไม�เอุ53อุต�อุการลงทุ น ทุ�าเร5อุน+3าล:กอุย็$�ระห์วิ�างการพ�ฒนา• แม-ภัาวิะทุางการเม5อุงจิะม��นคงแต�การสน�บูสน นจิากร�ฐบูาลส+าห์ร�บูน�กลงทุ น

ต�างประเทุศัย็�งไม�ชิ�ดิเจิน• โครงสร-างพ53นฐานทุางการเง�นไม�ม��นคง อุ�ตราเง�นเฟิ?อุส$ง ไม�ม�ตลาดิทุ น

รอุงร�บู• แรงงานส�วินให์ญ�ขาดิควิามร$ - ควิามสามารถูควิามต�3งใจิและวิ�น�ย็ในการทุ+างาน

ทุ+าให์-เก�ดิข-อุจิ+าก�ดิในดิ-านค ณ์ภัาพส�นค-าทุ��อุาจิไม�ไดิ-มาตรฐานตามควิามต-อุงการขอุงประเทุศัผ$-น+าเข-าซึ่:�งต-อุงการมาตรฐานต�างๆ เชิ�น GMP,ISO, HACCP

• ป4จิจิ�ย็การผล�ตมาจิากผ$-ผล�ตราย็ย็�อุย็ทุ+าให์-ม�ต-นทุ นในการรวิบูรวิมวิ�ตถู ดิ�บูและการจิ�ดิการค ณ์ภัาพให์-เป7นมาตรฐานเดิ�ย็วิก�นย็าก

• ควิามไม�แน�นอุนดิ-านกฎห์มาย็ในประเทุศัเวิ�ย็ดินาม

Q&A