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“El objetivo de “El objetivo de hacerhacer um um pronósticopronósticono no eses elel de de predecirpredecir elel futuro, futuro, mas si de mas si de decirledecirle lolo que precisa saber que precisa saber mas si de mas si de decirledecirle lolo que precisa saber que precisa saber para tomar para tomar accionesacciones significativassignificativasenen elel presente.”presente.”
ll ffffPaul Paul SaffoSaffoSixSix RulesRules for for AccurateAccurate EffectiveEffective ForecastingForecasting
Harvard Business Harvard Business ReviewReview,,
JulyJuly--August August 2007, 1222007, 122--131131
ld d /ld d /areldorado.com.ar/areldorado.com.ar/2011encuentro/alex.pdf2011encuentro/alex.pdf/ p f/ p f
RESINACION Y MIERA
Plantación de PinoResinación
Miera
Industria
ColofoniaTremetina ColofoniaTremetina
Industria Industria Industria
ResinasResinasDerivados deDurasPoliterpenicasLa Trementina
PRODUCTOS “DOWNSTREAM” – OTRA VIA!
Plantación de PinoResinación Corte de
Madera
Miera MaderaPapel
Chipsp
ProcesoKraft
Sulfato deTrementina
Industria
Licor NegroColofoniaTrementina g
Industria (*)
Colofonia
( )( )
Industria Industria Industriade Tall Oil
R iR iD i d d ResinasDuras
ResinasPoliterpénicas
Derivados de la Trementina
PRODUCTOS “DOWNSTREAM” – OTRA VIA!
Plantación de PinoResinación Corte de
Madera
Miera MaderaPapel
Chipsp
ProcesoKraft
Sulfato deTrementina
Industria
Licor NegroColofoniaTrementina g
Industria (*)
Colofonia
( )( )
Industria Industria Industriade Tall Oil
R iR iD i d d ResinasDuras
ResinasPoliterpenicas
Derivados de la Trementina
PRODUCTOS “DOWNSTREAM” – OTRA VIA!
Plantación de PinoResinación Corte de
Madera
Miera MaderaPapel
Chipsp
ProcesoKraft
Sulfato deTrementina
Industria “PineChemicals”
Licor NegroColofoniaTrementina g
Industria (*)
Colofonia
( )( )
Industria Industria Industriade Tall Oil
R iR iD i d d ResinasDuras
ResinasPoliterpénicas
Derivados de la Trementina
VIA PETROQUIMICA ‐ COMPETENCIA
PetroleoPetroquímica
Feed Líquido (Nafta, etc.)
ProcesoCracking c/vapor
EtilenoPropilenoBencenoButadienoPentadienoI PygasIsoprenoCiclopentadienoAromáticos
Pygas(C5, C9, DCPD)SUBPRODUCTOS
Productos de consumo:R i d Hid b
Industria
plásticos,adhesivos, etc.
Resinas de HidrocarburoC5 o C9
RESINAS DURAS + RESINAS POLITERPENICAS + RESINAS HIDROCARBONO= RESINAS TACKIFICANTES
Plantación de PinoResinación Proceso
KraftPetroleo
Petroquímica
MieraLicor Negro
“PineChemicals”
g
Industria (*)Industria
ColofniaSulfato de
Trementina
Industria ( )Industria ( )
Trementina Colofonia Colofniade Tall Oil
TrementinaTrementina ColofoniaPygas
(C5, C9, DCPD)
Industria Industria Industria
ResinasResinas Resinas HidrocarburoResinasDuras
ResinasPoliterpénicas
Resinas HidrocarburoC5 o C9
INDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visiónvisión global o 3Dglobal o 3Dvisiónvisión global o 3Dglobal o 3D
INDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visiónvisión global o 3Dglobal o 3Dvisiónvisión global o 3Dglobal o 3D
RESINAS TACKIFICANTES2011 ‐ Estimativa de Volumen de Producción en toneladas.
Plantación de PinoResinación Proceso
KraftPetroleo
Petroquímica
MieraLicor Negro
“PineChemicals”
g
Industria (*)Industria
ColofniaSulfato de
Trementina
Industria ( )Industria ( )
Trementina Colofonia Colofniade Tall Oil
TrementinaTrementina ColofoniaPygas
(C5, C9, DCPD)390.000860.000
Industria Industria Industria
390.000
ResinasResinas Resinas Hidrocarburo
1.000.000 70.000 1.250.000
ResinasDuras
ResinasPoliterpénicas
Resinas HidrocarburoC5 o C9
PRODUCION MUNDIAL DE COLOFONIA (ton/año)
1997 2007 2008 2009 2010 2011(estimado)
+5 +10(estimado)
China 535.000 826.000 589.000 553.000 575.000 657.000
Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000 69.000 70.000
Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000 52.000 52.000
Índia 33.000 35.000 35.000 35.000 33.000 31.000
México 22.000 16.000 16.000 16.000 22.000 22.000
Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000 11.000 11.000
Outros 46.000 17.000 17.000 13.000 15.000 17.000
TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 777.000 860.000
+ 35,3 % ‐ 24,6 % ‐ 5,1 % + 3,4 % + 10,1 %
Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2011).
PRODUCION MUNDIAL DE COLOFONIA (ton/año)
Esta cifra puede alcanzar las 700.000 ton;con lo cual el volumen anual mundialsuperaría las 900.000 ton de colofonia
1997 2007 2008 2009 2010 2011(estimado)
+5 +10
pen 2011!
(estimado)
China 535.000 826.000 589.000 553.000 575.000 657.000
Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000 69.000 70.000
Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000 52.000 52.000
Índia 33.000 35.000 35.000 35.000 33.000 31.000
México 22.000 16.000 16.000 16.000 22.000 22.000
Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000 11.000 11.000
Outros 46.000 17.000 17.000 13.000 15.000 17.000
TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 777.000 860.000
+ 35,3 % ‐ 24,6 % ‐ 5,1 % + 3,4 % + 10,1 %
Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2011).
LN
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINALN
11. Beijing2. Shanghai3 Guangzhou (Huangpu)3. Guangzhou (Huangpu)4. Sanya5. Kunming6 G ili
SA
6. Guilin
HB AH
SC
2
GZ
ZJHU
SC
JX
FJGZ
GD
5
6
GX
GDYN
3
HN4
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
Visita a áreas de producción de miera, colofonia y derivados em las cercanias de Chuxiong, Prov. Yunnan, CHINA (Sep/2011)
P d ió d MiRESINACION (RESINAGEM)
Producción de Miera
“Arcaica” o ineficienteaplicada em pinares naturales
“Moderna” aplicada em pinaresplantados para la producción de
aplicada em pinares naturales(CHINA, INDONESIA)
miera y madera (ARGENTINA, BRASIL)
RESINACION (RESINAGEM)
Estado Actual de la Resinación em el Mundo;A. CUNNINGHAM; 2009 WFC Bs.As.
RESINACION (RESINAGEM)
P d I&DProgramas de I&D
• GEP III (Brasil)
• Sust‐forest (España)
EXPORTACION DE COLOFONIA – BRASIL vs. CHINA
PRECIO HISTORICO DE LA COLOFONIA
TENDENCIATENDENCIA
PRECIO DE LA COLOFONIA CHINA
PRECIO DE LA COLOFONIA CHINA
PRECIO DE LA COLOFONIA CHINA
PRECIO DE LA COLOFONIA CHINA
EXPORTAÇÃO DE BREU – BRASIL vs. CHINA
PETROLEO vs. COMMODITIES
COLOFONIA CHINA vs. COMMODITIES
PROCESO KRAFT Y LICOR NEGRO
Papel Chips
ProcesoKraft
Químicos
Industria (*)Industria (*)
Químicos
Sulfato de Licor Negro/j b
SUBPRODUTOSSUBSIDIOS
Sulfato deTrementina
c/jabón“black liquor”
~3 %BIOENERGIARecuperación
jRecuperación
del jabón
Pit h
Jabón
PitchAcidulaciónAcidulación
Tall Oil Crudo (CTO)
Colofonia de Tall A id GColofonia de Tall Oil
(TOR / TORA)Destilación Acidos Grasos
(TOFA)
PROCESO KRAFT Y LICOR NEGRO
Papel Chips
ProcesoKraft
Químicos
Industria (*)Industria (*)
Químicos
Sulfato de Licor Negro/j b
SUBPRODUTOSSUBSIDIOS
Sulfato deTrementina
c/jabón“black liquor”
~3 %BIOENERGIARecuperación
jRecuperación
del jabónPOTENCIALTEORICO
CTO [KTON]
Pit h
JabónAmerica del Norte 1.200
America del Sur 175
Europa 657 PitchAcidulaciónAcidulación
Europa 657
Resto do Mundo 175
TOTAL ~ 2.200Tall Oil Crudo (CTO)
Colofonia de Tall A id GColofonia de Tall Oil
(TOR / TORA)Destilación Acidos Grasos
(TOFA)
PROCESO KRAFT Y LICOR NEGRO
Papel Chips
ProcesoKraft
Químicos
Industria (*)Industria (*)
Químicos
Sulfato de Licor Negro/j b
SUBPRODUTOSSUBSIDIOS
Sulfato deTrementina
c/jabón“black liquor”
~3 %BIOENERGIARecuperación
jRecuperación
del jabón[ ]
Pit h
JabónPOTENCIALTEORICO
TORA [KTON]
America del Norte 480Pitch
AcidulaciónAcidulaciónAmerica del Sur 70
Europa 260
Resto do Mundo 70 Tall Oil Crudo (CTO)
Colofonia de Tall A id G
Resto do Mundo 70
TOTAL ~ 880
Colofonia de Tall Oil
(TOR / TORA)Destilación Acidos Grasos
(TOFA)
PROCESSO “SUNPINE” = EL DIESEL DEL PINAR
SUBPRODUTOS
PROCESSO “SUNPINE” = EL DIESEL DEL PINAR
Licor Negroc/jabón
PROCESO KRAFT
j“black liquor”
Hid ióHid ióHidrogenación
en SUNPINE
HidrogenaciónEsterificaciónen SUNPINEen SUNPINEen SUNPINE
Craqueo enCraqueo enPitchPetroquímicaCraqueo en
PetroquímicaSUBSIDIOS
Colofonia de Tall Oil Consumo como1 parte BIODIESEL
SUBSIDIOS
(TOR / TORA)Consumo como
CombustibleAutomotor
1 parte BIODIESEL
3 partes DIESEL
PRODUCCION MUNDIAL DE TORA ‐ Tendencia
[TONELADAS / ANO]1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10
USA 280.000 243.000 255.000 220.000
UE 96.000 110.000 105.000 90.000
Rusia 40.000 40.000 40.000 40.000
Japon 19.000 19.000 19.000 19.000
China 5.000 8.000 8.000 8.000
Brasil 5.000
Nueza Zelandia 4.000 4.000 4.000
TOTAL 440 000 424 000 431 000 386 000 390 000TOTAL 440.000 424.000 431.000 386.000 390.000
+ 1,6 % ‐ 10,5 %
F t F h (2010) S Lif (2009) AR Eld d (2011)Fontes: Forchem (2010), Song Lifeng (2009), AR Eldorado (2011).
RESINAS DE HIDROCARBURO – 2011
PetroleoPetroquímica
Feed Líquido (Nafta, etc.)Feed Gaseoso
ProcesoCracking c/vaporCracking c/vapor
ProcesoCracking c/vapor
EtilenoPropileno
EtilenoPropileno
BencenoButadienoPentadienoI Pygas
Benceno
IsoprenoCiclopentadienoAromáticos
Pygas(C5, C9, DCPD)SUBPRODUTOS
Productos de consumo:R i d Hid b
Indústria
Productos de consumo:plásticos,
adhesivos, etc.Resinas de Hidrocarburo
C5 o C9plásticos,
adhesivos, etc..
RESINAS TACKIFICANTES2011 ‐ Estimativa de Volumen de Producción en toneladas.
Plantación de PinoResinación Proceso
KraftPetroleo
Petroquímica
MieraLicor Negro
“PineChemicals”
g
IndustriaIndustria
ColofniaSulfato de
Trementina
Industria
Trementina Colofonia Colofniade Tall Oil
TrementinaTrementina ColofoniaPygas
(C5, C9, DCPD)390.000860.000
Industria Industria Industria
390.000
ResinasResinas Resinas Hidrocarburo
1.000.000 70.000 1.250.000
ResinasDuras
ResinasPoliterpénicas
Resinas HidrocarburoC5 o C9
RESINAS TACKIFICANTES2011 ‐ Estimativa de Volumen de Producción en toneladas.
Plantación de PinoResinación Proceso
KraftPetroleo
Petroquímica
MieraLicor Negro
“PineChemicals”
g
IndustriaIndustria
ColofniaSulfato de
Trementina
Industria
Trementina Colofonia Colofniade Tall Oil
TrementinaTrementina ColofoniaPygas
(C5, C9, DCPD)390.000860.000
Industria Industria Industria
390.000
ResinasResinas Resinas Hidrocarburo
1.000.000 70.000 1.250.000
ResinasDuras
ResinasPoliterpénicas
Resinas HidrocarburoC5 o C9
RESINAS TACKIFICANTES2011 ‐ Estimativa de Volumen de Producción en toneladas.
Colofniad T ll Oil
Sulfato deT ti
Trementina Colofoniade Tall OilTrementina
Industria390.000
1.000.000 860.000
I d i I d iResinas Hidrocarburo
C5 o C9Industria Industria C5 o C9
70.000 1.250.000
ResinasResinas ResinasDuras
ResinasPoliterpénicas
INDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visiónvisión global o 3Dglobal o 3Dvisiónvisión global o 3Dglobal o 3D
DEMANDA POR APLICACION
MERCADO CRESCIMENTO UTILIZACION DE PINE CHEMICALS
VISION
ADHESIVOS 5,5 % Packaging, construcción...
TINTAS DEIMPRESION
2,8 % Packaging, publicaciones...
NEUMATICOS 9 3 % F b i iNEUMATICOS 9,3 % Fabricacion
GOMA 1,7 % Proceso de polimerizacion(cambios de proceso)(cambios de proceso)
CONSTRUCCION 4,0 % Demarcacion vial, tintas, pavimentacion
PRODUCTOS DECONSUMO
3,5 % Sabores & fraganciasCONSUMO
OVERALL 5,0 %
DEMANDA AL FRENTE DE LA OFERTA!
SUBSTITUCION
MERCADO TORA COLOFONIA OBSERVACIONESvs.COLOFONIA
vs.RESINAS DEHIDROCARBURO
ADHESIVOS 2 3 COMPATIBILIDADE DEPOLIMEROS
TINTAS IMPRESION 4 5 ESTABILIDAD DE LAFORMULA
PNEUS E BORRACHA 4 4 PROPIEDADES MUYPNEUS E BORRACHA 4 4 PROPIEDADES MUYESPECÍFICAS
CONSTRUCION 2 2 CALIDAD
PRODUCTOS DECONSUMO
3 ‐ 5 3 ‐ 5 FORMULACONSUMO
• 1 = FACIL A 5 = DIFICIL• COSTOS DE SUBSTITUCION SIGNIFICATIVOS EN CASI TODOS LOS MERCADOS• PARTICIPACION MENOR DEL 1,4% EN EL PRODUCTO FINAL AL CONSUMIDOR
INDICE
ff•• ofertaoferta
•• demandademanda•• demandademanda
•• visiónvisión global o 3Dglobal o 3Dvisiónvisión global o 3Dglobal o 3D
3 ‐ D
D d•Deuda
• Déficit
• Demografía• Demografía
NETWORKING
ld dld dareldorado.com.arareldorado.com.arareldorado com ar/areldorado com ar/areldorado.com.ar/areldorado.com.ar/
2011encuentro/alex.pdf2011encuentro/alex.pdf/ p f/ p f
linkedin.com/in/linkedin.com/in/alexcunnalexcunnPine Chemicals NetworkPine Chemicals Network
NETWORKING
h i !Muchas gracias!
Nos vemos en elNos vemos en el ...
2012 Encontro de Pine Chemicals 2012 Encontro de Pine Chemicals 25 / Junio / 2012São Pablo BRASILSão Pablo ‐ BRASIL
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