Transform Media And Advertising Business In AEC

Asean Economic Community (AEC) ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

ปจจบนสมาชกอาเซยนประกอบดวย ไทย พมา อนโดนเซย ฟลปปนส สงคโปร เวยดนาม ลาว กมพชา บรไน

AEC Information by Country

บรไน ( Brunei Darusslalam) 5,765 sq km

Population 400,000 people

Youth Population 0-29 yr 51.1% 30-49 yr 33.1% 50-59 yr 9.1% 60 yr up 6.8%

•Goods & Services : Oil & Gas , Transport & Logistic , Apparel , Jewellry and Business services

• เมองหลวง : บนดาร เสร เบกาวน

• ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองมาจากภาษาองกฤษและจน

• ประชากรประกอบดวยมาเลย 66% จน11% อน ๆ 10 %

• นบถอศาสนา : อสลาม 67% พธ 13% ครสต 10 %

• ระบบการปกครอง: ระบอบสมบรณาญาสทธราชย

จดออน • ตลาดขนาดเลก ประชากรประมาณ 4 แสนคน • ขาดแคลนแรงงาน

จดแขง • รายไดเฉลยตอคนตอปอยในอนดบ 2 ของอาเซยน และอนดบ 26 ของโลก • การเมองคอนขางมนคง • เปนผสงออกน ามน และมปรมาณสารองน ามน อนดบ 4 ของอาเซยน อานตอ

Traditional Media Platform TV : 1 station (RTB Radio Television Brunei) : 5 Channel RTB 1, RTB 2, RTB 3,RTB 4,RTB 5

Newspaper :

Newspaper Language Circulation

Borneo Bulletin English 20,000

Media Permata Bahasa Melayu 10,000

Pelita Brunei Bahasa Melayu 19,000

The Brunei Times English 15,500

Radio: RTB 5 Channel Network British Forces Broadcast Service (BFBS) runs 2 FM stations.

Digital Media Internet User: 318,900

Total Facebook User: 240,040 Mobile Subscribers: 437,932

# 122 Facebook Penetration in list

กมพชา (Combodia) 181,035 sq km

Population 15 million

Youth Population 0-29 yr 63.7% 30-49 yr 22.2% 50-59 yr 7.2% 60 yr up 6.8%

•Goods & Services :Apparel, Footwear , Transport & Logistics , Plastics , Business services

• เมองหลวง : กรงพนมเปญ

• ภาษา : ภาษาเขมร เปนภาษาราชการ รองลงมาเปนภาษาองกฤษ ฝรงเศส เวยดนาม และจน

• ประชากร : ประกอบดวยชาวเขมร 94 % จน 4% อน 2%

• นบถอศาสนา : พทธนกายเถรวาทเปนหลก

• ระบบการปกครอง: ประชาธปไตยแบบรฐสภา โดยมพระมหากษตรยเปนประมข

จดออน

จดแขง • มทรพยากรธรรมชาตหลากหลายและอดมสมบรณ โดยเฉพาะน า ปาไม และแรชนดตางๆ • คาจางแรงงานตาสดในอาเซยน (1.6 USD/day)

• ระบบสาธารณปโภคพ นฐาน • ตนทนสาธารณปโภค คอนขางสง • ขาดแคลนแรงงานมทกษะ

Traditional Media Platform TV : 9 Station , 11 Channel ( TV3 TV5 TVK TV9 ApsaraTV CTN Bayon TV MYTV SEATV )

Newspaper : Newspapers remain to be the most popular media platform in Cambodia. While there are more than 100 newspaper brands Radio:

Digital Media Internet User: 449,160

Total Facebook User: 491480 Mobile Subscribers: 8.15million

# 95 Facebook Penetration in list 2GLF 89.3 F.M.(attached to the Khmer Community

of New South Wales) Ethnic Radio Program, 99.9FM. Free Asia and BBC Khmer

อนโดนเซย ( Indonesia ) 1,860,360 sq km

Population 230 million

Youth Population 0-29 yr 52.1% 30-49 yr 29.3% 50-59 yr 8.8% 60 yr up 9.0%

•Goods & Services : Oil && Gas , Mental Mining & Mfg , Agricultural product , Plastic , Coal

• เมองหลวง : จาการตา

• ภาษา : ภาษาอนโดนเซย เปนภาษาราชการ

• ประชากร : ประกอบดวยชนพ นเมองหลายกลม มภาษามากกวา 583 ภาษา รอยละ 61 อาศยอย บนเกาะชวา

• นบถอศาสนา : อสลาม 87% ครสต 10%

• ระบบการปกครอง: ประชาธปไตยมประธานาธบดเปนประมข และหวหนาฝายบรหาร จดแขง

• ขนาดเศรษฐกจใหญสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต • ตลาดขนาดใหญ • มชาวมสลมมากทสดในโลก • มทรพยากรธรรมชาตหลากหลายและจานวนมาก โดยเฉพาะถานหน น ามน กาซธรรมชาต โลหะตางๆ • ระบบธนาคารคอนขางแขงแกรง

จดออน

• ทต งเปนเกาะและกระจายตว • สาธารณปโภคพ นฐานยงไมพฒนา เทาทควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชอมโยงระหวางประเทศ

Traditional Media Platform TV : 11 station 11 Channel ( TVRI, RCTI. MNCTV, TRANS TV, TRANS 7 , GLOBAL TV , Indosiar , Metro TV, SCTV, ANTV, TVONE ) Newspaper : Kompas the most widely read newspaper in Indonesia , largest English newspaper is the Jakarta Post . Radio:

Digital Media Internet User: 39.6 million

Total Facebook User: 44.2 million Mobile Subscribers: 1.24 million

# 4 Facebook

Penetration in list

local stations include: Hard Rock FM, Mustang 88.0, Arief Rahman Hakim (ARCH-Global) Radio and RRI Jakarta Pro 3.

0 20 40 60 80

Facebook

Yahoo

Blogsport

Workpress

4share

% Reach

Social Media information in Indonesia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Reach

• Top 5 Social Media • Top 5 Website

Source: August 2011

Media landscape of Indonesia 2011: Spending 9,284 Million USED ( Growth 22% )

TV

Cable/Satellite

Radio

Newspaper

Magazine

Internet

Mobile

99.40%

2.67%

30.10%

27.80%

12.40%

21.91%

78.60%

Media Consumption in Indonesia 2011

Media Consumption in Indonesia 2011

Source: IPG Mediabrands

ลาว (Laos ) 236,800 sq km Population 6.8 million

Youth Population 0-29 yr 65.1% 30-49 yr 22.3% 50-59 yr 6.2% 60 yr up 6.5%

•Goods & Services :Forest Product , Apparel , Metal mining & mfg , Power Generation

• เมองหลวง : นครเวยงจนทร

• ภาษา : ภาษาลาว เปนภาษาราชการ

• ประชากร : ประกอบดวย ชาวลาวลม 68% ลาวเทง 22% ลาวสง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผา

• นบถอศาสนา : 75% นบถอพทธ, นบถอผ 16%

• ระบบการปกครอง: สงคมนยมคอมมวนสต (ทางการลาวใชคาวา ระบบประชาธปไตยประชาชน)

จดแขง • มทรพยากรธรรมชาตหลากหลายและอดมสมบรณ โดยเฉพาะน าและแรชนดตางๆ • การเมองมเสถยรภาพ • คาจางแรงงานคอนขางตา ( 2.06 USD/day )

จดออน • ระบบสาธารณปโภคพ นฐาน ยงไมพฒนาเทาทควร • พ นทสวนใหญเปนทราบสงและภเขา การ คมนาคมไมสะดวก ไมมทางออกสทะเล

Traditional Media Platform TV : 3 Station , 4 Channel ( สทล. หรอ ทชล. , Lao Star Channel, Lao PsTV ) and Cable TV 30 foreign television channels Newspaper : Vientiane Times(Laos' first English newspaper), Le Renovateur ( Laotian French newspaper)

Radio:

Digital Media Internet User: 527,400

Total Facebook User: 218,920 Mobile Subscribers: 5 million

#123 Facebook Penetration in list

The main radio station is Lao National Radio.

Youth Population 0-29 yr 55.7% 30-49 yr 26.4% 50-59 yr 9.3% 60 yr up 8.5%

•Goods & Services :IT ,Oil & Gas, Agricultural Product , Communication Equipment, Plastic

มาเลเซย ( Malaysia ) 330,252 sq km Population 29 million

• เมองหลวง : กรงกวลาลมเปอร

• ภาษา : ภาษามาเลยเปนภาษาราชการ รองลงมาเปนภาองกฤษและจน

• ประชากร : ประกอบดวยมาเลย 40% , จน 33%, อนเดย 10% , ชนพ นเมองเกาะบอรเนยว10%

• นบถอศาสนา : อสลาม 60% , พทธ 19%, ครสต 11%

• ระบบการปกครอง: ประชาธปไตยระบบรฐสภา

จดแขง • รายไดเฉลยตอคนตอปอยในอนดบ 3 ของอาเซยน • มปรมาณสารองน ามนมากเปนอนดบ 3 และกาซธรรมชาตมากเปนอนดบ 2 ของเอเชยแปซฟก • ระบบโครงสรางพ นฐานครบวงจร • แรงงานมทกษะ

จดออน •จานวนประชากรคอนขางนอย ทาให ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะระดบลาง

Traditional Media Platform TV : 7 Station 8 Channel ( RTM, TV3, ntv7, 8TV , TV9 , TV-AI Hijrah , WBC ) Newspaper :

Radio:

Digital Media Internet User: 16.9 million

Total Facebook User: 12.9 million Mobile Subscribers: 30 million

#18 Facebook Penetration in list

Daily Newspaper Language

Sin Chew Daily Chinese

The Star English

The Sun English

Utusan Malaysia Malay

Berita Harian Malay

Harian Metro Malay

New Straits Times English

SINAR , ERA,Hot fm, THR , My Fm, Suria FM, Hitz Fm , 988, Klasic Nasional, Muzikfm

75.5

56.5

42.4

21.8

19.7

Facebook

Yahoo

Blogsport

Live.com

MSN

% Reach

Social Media information in Malaysia

• Top 5 Social Media • Top 5 Website

76

42.4

16.1

7.6

5.6

Facebook

Blogspot

Workpress

Twitter

Metacafe'

%Reach

Source: August 2011

Media landscape of Malaysia 2011: Spending 2,261 Million USED ( Growth 8% )

TV

Cable/Satellite

Radio

Newspaper

Magazine

Internet

Mobile

93%

55.%

56%

60%

19%

19%

80%

Media Consumption in Malaysia 2011

Media Consumption in Malaysia 2011

Source: IPG Mediabrands

Youth Population 0-29 yr 52.1% 30-49 yr 29.4% 50-59 yr 9.6% 60 yr up 8.9%

•Goods & Services :Oil&Gas , Agricultural products , Forest products , Apparel , Fishing

พมา (MYANMAR) 676,577 sq km Population 60 million

• เมองหลวง : เนปดอ

• ภาษา : ภาษาพมาเปนภาษาราชการ

• ประชากร : ประกอบดวย ม 8 เช อชาตหลก ๆ 8 กลม พมา 68% , ไทยใหญ 8%, กระเหรยง 7% ยะไข 4%

จน 3% , มอญ 2% ,อนเดย 2%

• นบถอศาสนา : พทธ 90% , ครสต 5% , อสลาม 3.8%

• ระบบการปกครอง: เผดจการทางทหาร ปกครองดวยรฐบาลทหารภายใตสภาสนตภาพและการพฒนาแหงรฐ

จดแขง

จดออน • ระบบสาธารณปโภคพ นฐานยงไมพฒนา เทาทควร • ความไมแนนอนทางการเมอง และนโยบาย

• มทรพยากรธรรมชาต น ามนและกาซธรรมชาต จานวนมาก • มพรมแดนเชอมโยงจนและอนเดย • คาจางแรงงานคอนขางตา (2.5 USD/day) อานตอ

Traditional Media Platfrom TV :

Digital Media Internet User: 380,00

Total Facebook User: 12.9 million Mobile Subscribers: 2.1 million

Name Owner No. of Channel

MTV Myanmar Government 4

MRTV Myanmar Government 3

DVB - 1

MM Myanmar Media 1

MWD Myanmar Government

1

Youth Population 0-29 yr 62.9% 30-49 yr 23.5% 50-59 yr 7.3% 60 yr up 6.3%

•Goods & Services : IT , Metal mining & mfg , Communication Equipment , Agricultural Product, Automotive

ฟลปปนส(Philippines) 300,000 sq km Population 94 million

• เมองหลวง : กรงมะนลา

• ภาษา : ภาษาฟลปโน และภาษาองกฤษ เปนภาษาราชการ ภาษาประจาชาตคอ ภาษาตากาลอก

• ประชากร : ประกอบดวยชาวมาเลย 40% , จน 33% , อนเดย 10% , ชนพ นเมองเกาะบอรเนยว 10%

• นบถอศาสนา : ครสตโรมนคาทอลก 83% , อสลาม 5%

• ระบบการปกครอง: ประชาธปไตยแบบ ประธานาธบดเปนประมขและหวหนาฝายบรหาร

จดแขง

จดออน • ทต งหางไกลจากประเทศสมาชกอาเซยน • ระบบโครงสรางพ นฐาน และสวสดภาพ ทางสงคมยงไมพฒนาเทาทควร

• ประชากรจานวนมากอนดบ 12 ของโลก (>100 ลานคน) • แรงงานทวไปมความร-สอสารภาษาองกฤษได

Traditional Media Platform TV :

Digital Media Internet Users: 29.7 million

Total Facebook User: 29.4 million Mobile Subscribers: 75 million

Name No. of Channel

ABS-CBN 1

PTV 1

GMA 2

ETC 1

AKTV 1

TALK TV

1

Studio 23 1

UNTV 1

Newspaper :Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star

#8 Facebook Penetration in list

91.5

82.8

31.9

22.1

20.1

Facebook

Yahoo

Blogsport

Bing

Sulit

% Reach

Social Media information in Philippines

• Top 5 Social Media • Top 5 Website

91.5

31.9

16.3

7.7

4.0

Facebook

Blogspot

Twitter

Flickr

Linkedin

%Reach

Source: August 2011

Media landscape of Philippines 2011: Spending 6,060 Million USED ( Growth 12 % )

TV

Cable/Satellite

Radio

Newspaper

Magazine

Internet

Mobile

93.99%

17.74%

72.93%

57.96%

5.12%

38.74%

66.15%

Media Consumption in Philippines 2011

Media Consumption in Philippines 2011

Source: IPG Mediabrands

Aging Population 0-29 yr 36.9% 30-49 yr 31.9% 50-59 yr 14.9% 60 yr up 16.3%

•Goods & Services : IT , Oil& Gas , Business Services , Transport& Logistics , Communication Equipment

สงคโปร ( Singapore ) 710 sq km Population 5 million

• เมองหลวง : สงคโปร

• ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมาคอภาษาจนกลาง สงเสรมใหพดได 2 ภาษาคอ ภาษาจนกลางและใหใชภาษาองกฤษในการตดตองานและชวตประจาวน

• ประชากร : ประกอบดวยชาวจน 76.5% มาเลย 13.8% อนเดย 8.1%

• นบถอศาสนา : พทธ 42.5% อสลาม 14.9% ไมนบถอศาสนา 25๔

• ระบบการปกครอง: สาธารณรฐ (ประชาธปไตยแบบรฐสภาเดยว โดยมประธานาธบด เปนประมข

จดแขง

จดออน

• รายไดเฉลยตอคนตอปสงสดของอาเซยน และตดอนดบ 15 ของโลก • การเมองมเสถยรภาพ • เปนศนยกลางทางการเงนระหวางประเทศ • แรงงานมทกษะสง • ชานาญดานการจดการทรพยากรบคคล และธรกจ • มทต งเอ อตอการเปนศนยกลางเดนเรอ

• พงพาการนาเขาวตถดบและขาดแคลน แรงงานระดบลาง • คาใชจายในการดาเนนธรกจสง

Traditional Media Platform TV : Channel 8 , Channel 5 , Channel U ,Suria, Okto, Vasantham , Channel News Asia

Digital Media Internet Users: 3.66 million

Total Facebook User: 2.84 million

Newspaper : The Straits Times, Today , Lianhe Zaobao, Shin Min Daily News and Lianhe Wanbao

#51 Facebook Penetration in list Radio : RIA 89.7, 938 LIVE , 987 FM, Me Radio

Class 95 FM, LUSH 99.5 FM, OLT 96.8 FM., Gold 90.5 FM. Warna94.2 FM

82.2

74.4

50.9

50.7

46.2

Facebook

Yahoo

Live.com

Xinmsn

Blogspot

% Reach

Social Media information in Singapore

• Top 5 Social Media • Top 5 Website

82.2

46.2

21.2

17.7

11.2

Facebook

Blogspot

Worldpress

Twitter

Linkedin

%Reach

Source: August 2011

Media landscape of Singapore 2011: Spending 1,867 Million USED ( Growth 15 % )

TV

Cable/Satellite

Radio

Newspaper

Magazine

Internet

Mobile

75.23%

32.35%

55.44%

70.67%

31.13%

62.29%

77.80%

Media Consumption in Singapore2011

Media Consumption in Singapore2011

Source: IPG Mediabrands

Youth Population 0-29 yr 51.9% 30-49 yr 28.7% 50-59 yr 9.8% 60 yr up 9.8%

•Goods & Services :Oil & Gas , Textiles & Garments , Footwear , Fishing

เวยดนาม ( Vietnam ) 331,051 sq km Population 87 million

• เมองหลวง : กรงฮานอย

• ภาษา : ภาษาเวยดนาม เปนภาษาราชการ

• ประชากร : ประกอบดวยชาวเวยด 80% ,เขมร 10%

• นบถอศาสนา : พทธนกายมหายาน 70 % , ครสต 15%

• ระบบการปกครอง: ระบบสงคมนยม โดยพรรคคอมมวนสตเปนพรรคการเมองเดยว

จดแขง

จดออน

• ประชากรจานวนมากอนดบ 14 ของโลก • มปรมาณสารองน ามนมากเปนอนดบ 2 ของเอเชยแปซฟก • มแนวชายฝงทะเลยาวกวา 3,200 กโลเมตร • การเมองมเสถยรภาพ • คาจางแรงงานเกอบตาสดในอาเซยน

• ระบบสาธารณปโภคพ นฐานยงไมไดรบ การพฒนาเทาทควร • ตนทนทดนและคาเชาสานกงานคอนขางสง

Traditional Media Platform TV : Digital Media

Internet Users: 28.3 million Total Facebook User: 7.59 million

#27 Facebook Penetration in list

Name Owner No. of Channel

VTV Vietnam Government 17

HTV Hanoi TV 2

HTV Ho Chi minh city television

13

Radio : Voice of Vietnam (VOV)

Newspaper : Vietnamese-language newspapers include Tuou Tre, Tien Phong , Thanh Nien, Sou Gon Giai Phong, Ha Noi Moi French language newspapers include Saigon Eco and Le Courrier du Vietnam

63.8

52.3

35.6

31.8

29.3

Zing

Yahoo

24 hr

Vn Express

Nhaccuatui

% Reach

Social Media information in Vietnam

• Top 5 Social Media • Top 5 Website

63.8

29.3

15.2

15.0

1.9

Zing

Nhaccuatui

Clip

Blogspot

Twitter

%Reach

Source: IPG Mediabrands

Aging Population 0-29 yr 42.1% 30-49 yr 30.7% 50-59 yr 12.4% 60 yr up 14.8%

ไทย (Thailand) 513,120 sq km Population 67 million

•Goods & Services :IT , Automotive , Plastics , Agricultural Product , Metal miming & mfg

• เมองหลวง : กรงเทพมหานคร

• ภาษา : ภาษาไทย เปนภาษาราชการ

• ประชากร : ประกอบดวยชาวไทยเปนสวนใหญ

• นบถอศาสนา : พทธนกายเถรวาท 95 % , อสลาม 4%

• ระบบการปกครอง: ระบบประชาธปไตยแบบรฐสภา อนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข

จดแขง

จดออน

• เปนฐานการผลตสนคาอตสาหกรรมและสนคาเกษตรหลายรายการรายใหญของโลก • ทต งเอ อตอการเปนศนยกลางโครงขายเชอมโยงคมนาคมดานตางๆ • สาธารณปโภคพ นฐานทวถง • ระบบธนาคารคอนขางเขมแขง • แรงงานจานวนมาก

• แรงงานสวนใหญยงขาดทกษะ • เทคโนโลยการผลตสวนใหญยง เปนข นกลาง

Digital Media

Internet Users: 17.5 million Total Facebook User: 16.66 million

Mobile Subscribers: 64 million #16 Facebook

Penetration in list

MainStrem Media

1. Sanook 2. Manager Online 3. Thairath 4. Matichon 5. Ryt9

75.8

62.6

46.5

46.4

38.8

Facebook

Live.com

Sanook

Kapook

Mthai

% Reach

Social Media information in Thailand

• Top 5 Social Media • Top 5 Website

75.8

38.7

38.4

35.4

21.6

Facebook

Blogspot

Hi5

Ruammid.com

Wikipedia

%Reach

Source: August 2011

Media landscape of Thailand 2011: Spending 3,767 Million USED ( Growth 5 % )

TV

Cable/Satellite

Radio

Newspaper

Magazine

Internet

Mobile

96.40%

46.32%

30.43%

17.12%

9.11%

16.74%

79.58%

Media Consumption in Thailand 2011

Media Consumption in Thailand 2011

Source: IPG Mediabrands