View
23
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Май 2020
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением
для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении, или рекомендацией по каким-либо акциям или другим
ценным бумагам, представляющим собой акции или любые другие ценные бумаги ВТБ, или любой из его дочерних компаний, а также не является частью какого-либо предложения,
приглашения, ходатайства или рекомендации. Настоящая презентация, её части или факт её представления или распространения не являются основанием по какому-либо договору или
каким-либо обязательством или инвестиционным решением. Некоторая информация в данной презентации может содержать прогнозы или другую прогнозную отчетность или
отчетность о будущих финансовых результатов ВТБ или дочерних компаний ВТБ (совместно именуемых как «Группа»). Прогнозная отчетность является отчетностью, не содержащей
исторические фактические данные. Она включает отчетность с учетом наших убеждений, ожиданий и исходных предпосылок. Такая отчетность основана на доступных в настоящее
время для руководства ВТБ планах, оценках и прогнозах. Такая прогнозная отчетность основана на многочисленных предположениях, убеждениях и ожиданиях относительно настоящей
и будущей бизнес-стратегии, финансовых условий, целей и операционной среды Группы. Мы предупреждаем, что эта отчетность не является гарантией будущих результатов и
содержит риски, неясность и другие важные факторы, которые мы не можем с точностью предсказывать. Соответственно, наши фактические выводы и результаты могут значительно
отличаться от того, что мы представляли или прогнозировали в прогнозной отчетности. Эта прогнозная отчетность верна только на дату настоящей презентации и подлежит изменению
без уведомления. Мы не берем на себя никакого обязательства по обновлению или пересмотру анной отчетности, будь то в результате появления новой информации или по какой-либо
другой причине, или в целях приведения её в соответствие с фактическими результатами. Некоторые включенные в неё цифры и показатели, относящиеся к прошедшим датам и
периодам, могли быть пересмотрены с учетом последней финансовой отчетности и, следовательно, такие цифры и показатели отличаются от представленных предыдущих версий.
Указанные в настоящей презентации цифры основаны на цифровых результатах, разглашенных в годовой и промежуточной финансовой отчетности Группы. При этом использованные
в данной презентации цифровые данные могли быть округлены, что может привести к небольшим различиям в изменениях, выраженных в процентах, по сравнению с представленными
в финансовой отчетности данными.
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
9
12
4
14
18
23
Группа ВТБ в цифрах и фактах
Россия: экономика и банковский сектор
Стратегия и прогнозы
Бизнес Группы ВТБ
Приложение: обзор финансовых результатов
Трансформация
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
ГРУППА ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ВТБ НА РЫНКЕ
▲ - изменение с начала года
ДОЛИ РЫНКА НА 31 МАР 20
Группа ВТБ
18
СОТРУДНИКИ
82
СЕТЬ
1,7
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
стран
17,4%
19,8%
15,9% КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
BBB-
Moody’s
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
14
БАНКОМАТЫ АКТИВЫ
16,6
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
в России
23,7%
17,5%
15,5%
18
тыс
в России
трлн
рублей тыс
в России
ruAAA
Baa3
453,1 млрд
рублей
тыс
млн
банковских клиентов
В России
ДАННЫЕ НА 21 МАЙ 20
ДАННЫЕ НА 31 МАР 20
ДАННЫЕ НА 31 ДЕК 19 ДАННЫЕ НА 31 МАР 20
ДАННЫЕ НА 31 ДЕК 19
ДАННЫЕ НА 31 МАР 20
КРЕДИТЫ ФЛ
▼80 б.п.
▼20 б.п. ▼ 40 б.п. ▲30 б.п.
▼40 б.п.
ИПОТЕКА ДЕПОЗИТЫ ФЛ
АКТИВЫ КРЕДИТЫ ЮЛ
ДЕПОЗИТЫ ЮЛ
ДАННЫЕ НА 31 МАР 20
▲10 б.п.
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА КАПИТАЛА БАНКА ВТБ
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
В СВОБОДНОМ
ОБРАЩЕНИИ
39,1%
РОСИМУЩЕСТВО
60,9% ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ
(В СОБСТВЕННОСТИ РОСИМУЩЕСТВА)
12,1%
ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ В СВОБОДНОМ
ОБРАЩЕНИИ
7,8%
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 1-ГО ТИПА
(В СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ)
32,9%
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 2-ГО ТИПА
(В СОБСТВЕННОСТИ ГК «АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»)
47,2%
ПОД КОНТРОЛЕМ
ГОСУДАРСТВА
92,2%
19,9%
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
35,8%
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
3,3%
ДАННЫЕ НА 24-МАР-20
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО
КАПИТАЛА, СФОРМИРОВАННОГО
ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ
ДОЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
РАСТЕТ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
ЛИСТИНГ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ И ГЛОБАЛЬНЫХ
ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК БАНКА ВТБ
% ОТ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ
КОЭФФ. ВЫПЛАТ
МСФО
2014 2015 2016 2017 2018
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ
91%
2 250%
67% 90% 73% 12%
1 947% 121% 61% 15%
2,1% 1,6% 1,7% 5,5% 2,4% ОБЫКНОВЕННЫЕ
АКЦИИ
ПРИВ. АКЦИИ
1 ТИПА
ПРИВ. АКЦИИ
2 ТИПА
РСБУ
1,3% 0,04% 5,2% 5,5% 2,4%
N/A 5,8% 11,7% 5,5% 2,4%
≈ 90 тыс
≈ 89 тыс
≈94 тыс
≈121 тыс
≈159 тыс
≈198 тыс
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 0 1 - МА Р - 2 0
3,3% 3,1% 4,2%
7,8% 7,7% 8,4%
+5,1 п.п.
2 4 - М А Р - 2 0
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДАЕТ
ИЗБИРАЕТ
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ИЗБИРАЕТ ИЗБИРАЕТ
ИЗБИРАЕТ
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПОДГОТАВЛИВАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ И
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПОДГОТАВЛИВАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ И
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПОДОТЧЕТЕН
ПОДГОТАВЛИВАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ И
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ИЗБИРАЕТ
УТВЕРЖДАЕТ
Костин Андрей Леонидович
Президент-Председатель
Правления
Силуанов Антон Германович
Председатель
Наблюдательного совета
Министр финансов
Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ВНЕШНИЙ АУДИТОР
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
Отчитывается Избирает
ИЗБИРАЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
11 ЧЛЕНОВ
ВКЛЮЧАЯ 4-Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЕ
11 ЧЛЕНОВ
ИЗБИРАЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ СООТВЕТСТВУЕТ
ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ
КОРПОРАТИВНО-
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС
8 508 МЛРД РУБ 1 872 МЛРД РУБ
КРУПНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
КЛИЕНТЫ
КЛИЕНТЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КЛИЕНТЫ – ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Широкая сеть офисов продаж по
6 084 МЛРД РУБ
около 520 000 клиентов-предприятий
3M’20
АКТИВЫ
малого и среднего бизнеса
#1 Инвестиционный банк в России
#2 Корпоративный банк в России
Широкая клиентская база (охват >85%
в России), долгосрочное сотрудничество
с ведущими российскими компаниями
экономики
Более 1 600 розничных офисов Группы и 13 млн
клиентов в России, а также около 18 000 банкоматов,
совместное предприятие с Почтой России:
#1 розничная франшиза в России (около
20 000 розничных офисов и около
5 000 банкоматов
по всей территории России
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ HR СТРАТЕГИЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА PR
АУДИТ И КОМПЛАЕНС
МАРКЕТИНГ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
КОНТРОЛЬ ПОДДЕРЖКА
c
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА БЕЗОПАСНОСТЬ
IT ФИНАНСЫ
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Почта Банка)
в различных секторах
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
РОССИЯ: ЭКОНОМИКА
И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
0,7
-2,3
0,3 1,6 2,3
0,7 1,1 1,3 2,5
-0,8
2,2 2,1 3,5
2,2 2,5 2,3 1,5
2,7
-10,0
-4,8
1,3 2,8 2,1 1,8 1,6
4,3
-1,5
-10,1
-0,2
4,8 5,4
1,1 1,3 1,7
2014 2015 2016 2017 2018 1Н'19 9M'19 2019 3M'2020
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ
ЦЕНА НЕФТИ ДОЛЛ США И ВАЛЮТНЫЙ КУРС РУБ ИНФЛЯЦИЯ И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ %
ВВП
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ИПЦ (ДЕК / ДЕК)
USD/RUB (ЦБ РФ, СР.)
ЦЕНА НЕФТИ (URALS, СР.)
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ (СР.)
Текущая
ставка: 5,5%
3M’20 МАР / МАР
7,9%
12,6% 10,6%
9,1% 7,4% 7,3%
6,1%
38,0
60,7 66,9 58,3 62,5 64,7
73,1
1П’19
2,5%
11,4% 12,9%
5,4%
2,5% 4,3%
3,0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3M'20
97,6
51,0 41,6 53,1
69,7 63,9
29,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3M'20
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
7,3
12,2
12,3
12,8
12,9
9,6
11,3
9,3
9,5
9,5
16,9%
23,6%
21,5%
22,4%
22,4%
2006
2010
2015
2018
2019
12,9% 6,9%
22,4% 16,3%
КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(% ОТ ВВП)
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА И СНГ
(1) Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария,
Румыния, Словения, Сербия, Украина, Грузия, Республика Беларусь, Казахстан
КРЕДИТЫ ДЕПОЗИТЫ МЛРД РУБ
ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
х 5,3
Ипотека Авто-
кредиты
Кредитные
Карты
▲
РОССИЯ
Потребительские
и прочие
х 1,8 ▲ 3M’20
5Y CAGR
ВСЕГО
РОЗНИЧНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
ВСЕГО
РОЗНИЧНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
ДИНАМИКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ
1,3
2,8
4,9
6,2
6,9
0,5
0,5 1,3
1,2
1,5
1,1
1,1
0,8
0,8
0,9
4,3
4,5
5,9
6,2
7,0
7,2%
8,8%
12,8%
14,3%
16,3%
2006
2010
2015
2018
2019
%
% РЫНОК РЫНОК
КРЕДИТЫ,% ДЕПОЗИТЫ,%
7,8% 7,4%
7,3% 3,0%
8,0% 11,7%
6,0% 5,2%
3,7% 3,8%
7,1% 5,8%
5,9% 5,2%
9,0% 10,7%
4,7% 3,4%
10,6% 7,5%
16,0% 8,7%
7,2% 6,5%
3 794
9 818
23 219
25 987
28 460
30 549
31 466
3 905
10 881
27 923
27 004
31 424
31 788
35 510
2 065
4 085
10 684
12 174
14 901
17 651
18 305
5 909
14 849
36 173
34 786
38 947
39 854
42 677
2006
2010
2015
2017
2018
2019
3M'20
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГРУППЫ 2022
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
#1 БАНК ПО КЛИЕНТСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА
● 100% БЕЗБУМАЖНЫЙ ОБОРОТ
● >50% ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ (РБ И СМБ)
● 100% ДОСТУПНОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ПРОДУКТОВ ОНЛАЙН
СРЕДИ БАНКОВ КОНКУРЕНТОВ
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА,
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И МОТИВАЦИЯ
РАЗВИТИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ ПО РЯДУ ЭКОСИСТЕМ
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ
ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ TIME-TO-MARKET
ФИНАНСОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ROE Возврат на
капитал
CIR Расходы /
Доходы
ВЫПЛАТА
ДИВИДЕНДОВ
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
15% 300 32% 50%
2022
24/7 ПОДДЕРЖКА
МЛРД РУБ
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ БАНКОВСКОЙ МОДЕЛИ
ЗА СЧЕТ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИОБРЕТЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A
ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ
СДЕЛКИ M&A
ПРОМСТРОЙБАНК
ОБЪЕДИНЕНИЕ С
БАНКОМ ВТБ:
МАЙ 2016 ГОДА
СОЗДАНИЕ ПОЧТА БАНКА
С 30 СЕНТЯБРЯ 2018
ГОДА ПОЧТА БАНК
УЧИТЫВАЕТСЯ КАК
СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ С
БАНКОМ ВТБ:
ЯНВАРЬ 2018 ГОДА
ВТБ ПРИОБРЕЛ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ
АКЦИЙ БАНКА
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»:
ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
ВТБ ПРИОБРЕЛ
КОНТРОЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ
АКЦИЙ ЗАПСИБКОМБАНКА И
САРОВБИЗНЕСБАНКА:
ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУППЫ ВТБ
1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
АУТЕНТИФИКАЦИЯ
& БИОМЕТРИЯ СДЕЛКИ
AGILE
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ &
РОБОТИЗАЦИЯ
OPEN API
ПРОЧИЕ
DevSecOps ОБЛАКО ВТБ
МОНЕТИЗАЦИЯ
ДАННЫХ
3. ЭКОСИСТЕМА
Клиент
ВТБ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СТИЛЯ ЖИЗНИ КЛИЕНТА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ
ФУНКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ
ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ В ЭКОСИСТЕМУ ВТБ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ
ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ
LIFESTYLE
BANKING
МОБИЛЬНАЯ
СВЯЗЬ
ЖИЛИЩНАЯ
ЭКОСИСТЕМА
B2B
КЛЮЧЕВЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ОСНОВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
СИСТЕМА
КООММУНИКАЦИЙ
2019 2022
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ВТБ
КЛИЕНТЫ
ВТБ
МУЛЬТИ-БОНУС ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ВЕЛОПРОКАТ 5 МЛН ПРОКАТОВ В 2019 ГОДУ
МАРКЕТПЛЕЙСЫ
► ИНТЕГРАЦИЯ С ПОРТАЛОМ ПОСТАВЩИКОВ
(ГОСЗАКУПКИ) ТЕХНОЛОГИЯ ЕДИНОГО ВХОДА
► ЗАКУПКИ МАЛЫХ ФОРМ
(<1 МЛН РУБ)
ЗАКУПКИ
СЕРВИС
«ЭКСПОРТ МЕНЕДЖЕР»
АКСЕЛЕРАЦИЯ С РОССИЙСКИМ
ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ
ЗАПУЩЕН В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
БОЛЕЕ 30
ПАРТНЕРСТВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ
ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА
ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА,
ПРЕДЛАГАЮЩАЯ
СЕРВИСЫ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
КЛИЕНТСКОГО ПУТИ ОТ
ЭТАПА ПОИСКА ДО
РЕМОНТА
НЕДВИЖИМОСТИ
ВСЕ КЛЮЧВЫЕ ПРОДУКТЫ
ЗАПУЩЕНЫ В 4 КВ. 2019
ФЕВ 2020
РЕБРЕНДИНГ САЙТА
ДОМИЛЕНД
PROPTECH РЕШЕНИЕ
МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПРОДАЖИ
СЕРВИС
ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА
МОЙ УМНЫЙ ГОРОД ДОСТУП К ПОПУЛЯРНЫМ ГОРОДСКИМ
ОНЛАЙН СЕРВИСАМ
МОБАЙЛ
ПЛАТФОРМА БОЛЬШИХ ДАННЫХ ЗАПУСК:МАЙ 2020
ПРИЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ НАСТРОЙКИ
ДЛЯ ПОЛНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА:
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГИ,
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
ЦИФРОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ СМБ
Цифра
ЗАПУСК:МАР 2020
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
8%
7%
5%
9%
8%
17%
11%
5%
6%
5%
13%
8%
10%
4%
5%
5%
12%
13%
20%
20%
51%
53%
56%
49%
48%
6%
9%
11%
13%
14%
1,481 1 538
8 096 8 565
1 463 1 507
1 614 1 697
3 365 3 493
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ БИЗНЕСА С ФОКУСОМ НА ПРИОРИТЕТНЫХ
СЕГМЕНТАХ И ПОДДЕРЖАНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
МЛРД РУБ
▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА
АКТИВЫ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ПОРТФЕЛЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ
СРЕДСТВА В
БАНКАХ КРЕДИТЫ ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА ПРОЧИЕ
АКТИВЫ
ФЛ ЮЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОЧИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ
ДОЛГ
DUE TO
AND OBF
ВЫПУЩЕННЫЕ
ДОЛГОВЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
СРЕДСТВА БАНКОВ И
ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ
СРЕДСТВА
СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
ФЛ ЮЛ
▲7%
КРЕДИТЫ ФЛ РЫНОК
КРЕДИТЫ ЮЛ
МСБ(1)
РЫНОК
31 дек 19 31 мар 20
1 - МСБ включая данные в части Банка «Возрождение» на 31 декабря 18
2006 1 380
2010 4 291
2015 13 645
2019 15 516
31-MАР-20 16 589
▲4% ▲4% ▲6% ▲7%
31 дек 19 31 мар 20
ИПОТЕКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КРЕДИТЫ
▲5%
▲3%
▲4%
▲7%
14 860 31-MАР-20
13 863 2019
12 188 2015
3 713 2010
1 196 2006 3%
6%
2%
2%
2%
26%
16%
5%
2%
2%
27%
16%
27%
11%
10%
16%
20%
24%
36%
36%
28%
39%
36%
43%
43%
1%
3%
6%
6%
7%
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
54 123
182 201
2016 2017 2018 2019
3,8%
8,5% 12,5% 12,8%
45,8% 44,0% 40,5% 41,6%
3,7% 4,1% 3,9% 3,4%
2016 2017 2018 2019
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1К’2020
ЧИСТЫЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ
ДОХОДЫ
ЧИСТЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ
ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ
ЧИСТЫЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ
ДОХОДЫ
РЕЗЕРВЫ ПОД
ОБЕСЦЕНЕНИЕ
АУР
НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 39,8 ▲125% ▲48% ▲11%
ЭФФЕКТ НИЗКОЙ
БАЗЫ
▲712%
НОРМАЛИЗАЦИЯ
УРОВНЯ
ПРИБЫЛЬНОСТИ
▼ 14%
15,6% 15,3% 12,6% 17,8%
1,5% 1,6% 1,6% 0,8%
2016 2017 2018 2019
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
76,5
-43,8
113,3
ROE РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
КАПИТАЛА
NIM ЧИСТАЯ
ПРОЦЕНТНАЯ
МАРЖА
COR СТОИМОСТЬ
РИСКА
CIR РАСХОДЫ \
ДОХОДЫ
3,6%
▲40 б.п.
13,2%
▲340 б.п.
1,5%
▲100 б.п.
39,3%
▼500 б.п.
9,5%
МЛРД РУБ
▲▼ - ГкГ
Рост
г-к-г
КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ /
ОПЕРАЦИОННЫЕ
ДОХОДЫ
ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НИЖЕ, ПОДСЧИТАНЫ
НА ОСНОВЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПЕРИОДАХ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
119,7
28,0
15,5
-45,1
-14,2
-64,1
163,2
▲48%
▲6%
▲19%
▲15%
▲12%
▲197%
▼ 280 б.п.
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
1 423 1 502
1 553
1 643
1 829 1 927
8,525% 8,525% 8,650% 8,775% 8,900% 9,500%
ОБЩИЙ УРОВЕНЬ
ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА
ДОСТАТОЧНОСТЬ
ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА
ДОСТАТОЧНОСТЬ
БАЗОВОГО
КАПИТАЛА
УРОВЕНЬ МИНИМАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВА
БАЗОВЫЙ
КАПИТАЛ
ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ
▲5,4%
▲5,6%
▲5,8%
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЦБ РФ НА ОСНОВЕ НОРМАТИВА Н20
(СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) – Н20.0, ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ - Н20.2, БАЗОВЫЙ КАПИТАЛ – Н20.1)
МЛРД РУБ
01 янв 19 01 апр 19 01 июл 19 01 окт 19 01 янв 20 01 апр 20
РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ
10,525% 10,525% 10,650% 10,775% 10,900% 11,500%
7,025% 7,025% 7,150% 7,275% 7,400% 8,000%
11.4% 11.6% 11.2% 11.2% 11.2% 12,0%
8,0% 9,0% 8,4% 8,9% 8,7% 9,3%
9,0% 9,9% 9,2% 9,7% 9,6% 10,2%
01-Янв-20 01-Апр-20
▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Букраннер Объем размещения, млн долл США % доля # сделок
ВТБ Капитал 4 030 36,4 8
2 Citi 2 535 22,9 4
3 BofA Securities 2 098 19,0 3
4 Santander Corp 1 663 15,0 2
5 Lazard 1 438 13,0 1
Источник: Bloomberg Eastern European DCM league tables 1К’2020
Банк Комиссии, млн долл США % доля
ВТБ Капитал 25,1 27,6
2 Goldman Sachs 7,1 7,8
3 JP Morgan 6,4 7,1
4 Citi 6,1 6,7
5 UniCredit 5,1 5,7
Источник: Refinitiv Russia Investment Banking Review 1К’2020
Букраннер Объем размещения, млн долл США % доля # сделок
ВТБ Капитал 2 148 21,9 17
2 Газпромбанк 1 625 16,6 18
3 JP Morgan 1 016 10,3 6
4 UniCredit 711 7,2 3
5 МКБ 702 7,1 14
Источник: Dealogic ussia Total DCM league tables 1К’2020
НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ
УСЛУГ В РОССИИ
НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО КАПИТАЛА
В РОССИИ И СНГ
ВТБ КАПИТАЛ: ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ
УСЛУГ В РОССИИ
НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО КАПИТАЛА
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ:
НА РЫНКЕ M&A В РОССИИ
Лучший инвестиционный банк
на развивающихся рынках
(2018,2019)
Лучший инвестиционный банк
в России (2010-2017, 2019)
Лучший инвестиционный банк
в Центральной и Восточной
Европе (2013-2019)
Лучшие
финансовые услуги
в России
(2016-2019)
Лучший
инвестиционный
банк в России
(2010-2019)
#1 Букраннер на
рынке долгового
капитала в России
(2019)
Лучший
инвестиционный
банк в России
(2019)
#1 Аналитическая команда в
категории «Транспорт» в
регионе EMEA
(2016-2019)
#1 Аналитическая команда в
категории «Электроэнергетика»
в регионе EMEA
(2019)
Букраннер Объем размещения, млн долл США % доля # сделок
ВТБ Капитал 5 801 32,8 6
2 Citi 3 605 20,4 2
3 Сбербанк КИБ 1 991 11,3 1
4 Credit Suisse 1 579 8,9 1
5 BTIG 939 5,3 1
Источник: Refinitiv Russia Investment Banking Review 1К’2020
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
62% 60% 59% 60% 60% 58% 54% 54% 38%
40% 41%
40% 40% 42% 46%
46% 5 669
7 267 7 347 9 145 9 145
10 404 10 974 11 820
31 дек 14 31 дек 15 31 дек 16 31 дек 17 1 янв 18 31 дек 18 31 дек 19 31 мар 20
79% 81% 77% 75% 74% 74% 71% 71%
21% 19% 23% 25% 26%
26% 29% 29% 9 150
10 110 9 487 9 773 9 841 11 424 11 462 12 059
31 дек 14 31 дек 15 31 дек 16 31 дек 17 1 янв 18 31 дек 18 31 дек 19 31 мар 20
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
МСФО 9 КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ
(ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ)
/ ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ
(LDR)
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ПО ОТРАСЛЯМ
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
НЕФТЬ И ГАЗ
МЕТАЛЛЫ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ТРАНСПОРТ
ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКА
ФИНАНСЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМ.
ПО ВАЛЮТЕ
КРЕДИТЫ
(ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ)
СРЕДСТВА
КЛИЕНТОВ
ПРОЧИЕ
ФЛ
31 дек 14
31 дек 19
ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА
РУБ
КРЕДИТЫ
(ДО ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ)
ФЛ
ЮЛ
195%
63%
101%
114%
▲5%
МСФО 9
▲8%
КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ /
СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
▲▼ - ГкГ
МЛРД РУБ
150,6% 129,9%
120,5% 100,3% 99,5% 102,8% 98,2% 95,5%
68%
76%
32%
24%
31 дек 14
31 мар 20
53%
68%
47%
32%
31 дек 14
31 мар 20
29%
11%
9%
8%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
2%
6%
21%
11%
9%
9%
7%
10%
5%
2%
7%
5%
5%
6%
3%
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
50%
67%
75%
77%
76%
75%
75%
74%
77%
72%
50%
33%
25%
23%
24%
25%
25%
26%
23%
28%
311
1,465
3,520
4,384
4,342
5,523
5,523
5,996
5,933
6 408
7,6% 7,7% 7,5% 7,5% 7,1%
5,1% 5,2% 4,8% 4,8%
4,0%
71% 71
74
74
75
77
81
79
82
92
54% 54
58
60
60
59
60
62
66
63
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ
КРЕДИТАХ
МСФО 9 17,4%
▼ 80 б.п.
ДОЛЯ РЫНКА
ДОЛЯ В ИТОГО:
19,8%
▲6%
ТЕКУЩИЕ СРОЧНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
КРЕДИТЫ ДЕПОЗИТЫ
▲8%
31 мар 20
31 дек 19
31 дек 18
01 янв 18
31 дек 17
31 дек 16
31 дек 15
31 дек 14
31 дек 10
31 дек 06
МСФО 9
ДЕПОЗИТАХ
ДОЛЯ РЫНКА
▲5,8 п.п. с 2006 года
▼ 40 б.п. ▲17,2 п.п. с 2006 года
ДОЛЯ РЫНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАР 20
5,0%
7,6%
2019
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЮЛ
СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО КРЕДИТАМ ЮЛ
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
МЛРД РУБ
31 мар 20
31 дек 19
31 дек 18
01 янв 18
31 дек 17
31 дек 16
31 дек 15
31 дек 14
31 дек 10
31 дек 06 680
2 518
7 205
8 150
7 311
7 287
7 307
8 435
8 096
8 565 31 мар 20
31 дек 19
31 дек 18
01 янв 18
31 дек 17
31 дек 16
31 дек 15
31 дек 14
31 дек 10
31 дек 06
▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
76%
81%
82%
84%
79%
75%
75%
75%
72%
69%
24%
19%
18%
16%
21%
25%
25%
25%
28%
31%
180
748
2 149
2 883
3 004
3 622
3 622
4 408
5 042
5 412
38%
40%
41%
45%
46%
44%
43%
48%
48%
49%
4%
10%
7%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
58%
50%
46%
44%
44%
47%
48%
44%
44%
43%
62
542
1 945
1 960
2 176
2 486
2 534
2 989
3 365
3 493
29%
29
26
26
25
23
19
21
18
8
46%
46
42
40
40
41
40
38
34
37
КРЕДИТАХ ДЕПОЗИТАХ
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ
МСФО 9 17,5%
▲4%
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
▲7%
15,5%
МСФО 9
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ
ИПОТЕКА
АВТОКРЕДИТЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
В 2006 и 2010 КАТЕГОРИЯ «ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ»
ВКЛЮЧЕНА В «ПРОЧИЕ»
КРЕДИТЫ ДЕПОЗИТЫ
ДОЛЯ РЫНКА
ДОЛЯ В ИТОГО:
ДОЛЯ РЫНКА
ТЕКУЩИЕ СРОЧНЫЕ
▲ 10 б.п. ▲14,5 п.п. с 2006 года
▲ 30 б.п. ▲10,6 п.п. с 2006 года
4,9%
11,9%
2019
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФЛ
СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО КРЕДИТАМ ФЛ
ДОЛЯ РЫНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАР 20
31 мар 20
31 дек 19
31 дек 18
01 янв 18
31 дек 17
31 дек 16
31 дек 15
31 дек 14
31 дек 10
31 дек 06
31 мар 20
31 дек 19
31 дек 18
01 янв 18
31 дек 17
31 дек 16
31 дек 15
31 дек 14
31 дек 10
31 дек 06
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
11.9% 11.8% 11.9% 11.8% 11,4%
4,8% 4,9% 5,0% 4,8% 4,4%
31 мар 20
31 дек 19
31 дек 18
01 янв 18
31 дек 17
31 дек 16
31 дек 15
31 дек 14
31 дек 10
31 дек 06
МЛРД РУБ
▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
8,5
46,5 37,2
73,3
6,2
1Q'19 2Q'19 3Q'19 4Q'19 1Q'20
112,0% 110,8% 112,4%
128,7% 128,6%
31-Mar-19 30-Jun-19 30-Sep-19 31-Dec-19 31-Mar-20
5,8% 5,7% 5,5% 4,7% 4,9%
658 657 650 534 596 737 728 650 687 766
6,5% 6,3% 6,1% 6,0% 6,4%
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
СПИСАНИЯ НЕРАБОТАЮЩИХ
КРЕДИТОВ
НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ (90+)
ДОЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ
КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ
ПОРТФЕЛЕ
РЕЗЕРВЫ /
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Группа определяет неработающие
кредиты как кредитно-обесцененные
кредиты, ожидаемые кредитные
убытки (ОКУ) по которым оцениваются
за весь срок, с просрочкой
установленных договором выплат по
основному долгу и (или) процентам
сроком более 90 дней, а также
приобретенные или созданные
кредитно-обесцененные кредиты
(ПСКО) с просрочкой выплат по
основному долгу и (или) процентам
сроком более 90 дней с даты
первоначального признания.
БАЛАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОД
ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ
НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ
▲ 4%
2019: 165,5
31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 мар 20
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
МЛРД РУБ
31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 мар 20
▲ 11%
▼ 9%
▲ 12%
▼10б.п.
31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 мар 20
▲17п.п.
▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
8,2% 8,1%
14,6% 16,2%
77,2% 75,7%
11 080 11 561
29%
4%
67%
93%
6% 1%
11,6
18,0
13,4
3M'20
96,7% 95,9%
2,1% 2,9%
1,3%
1,4% 11 462 12 059
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ (МСФО 9)
КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ
СТОИМОСТИ
(ПО СТАДИЯМ ОКУ)
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ
СОМНИТЕЛЬНЫЕ
НЕРАБОТАЮЩИЕ
▲5%
СТАДИЯ 1
СТАДИЯ 2
СТАДИЯ 3
+ ПСКО
ТРЕБУЮЩИЕ КОНТРОЛЯ
СУБСТАНДАРТНЫЕ
СОЗДАНИЕ
РЕЗЕРВОВ
xx
xx
ОКУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ
ОКУ ЗА ВЕСЬ СРОК
КРЕДИТНО-
ОБЕСЦЕНЕННЫЕ
ОКУ ЗА ВЕСЬ СРОК
И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИЛИ
СОЗДАННЫЕ КРЕДИТНО-
ОБЕСЦЕНЕННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
КОЭФФИЦИЕНТ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
xx
ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ
ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК
ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ
ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ПО
АМОРТИЗИРОВАННОЙ
СТОИМОСТИ
43,0
31 дек 19 31 мар 20
31 дек 19 31 мар 20
35%
3%
62%
1,0%
9,1%
54,4% 1К’20
МЛРД РУБ ▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
1,8% 1,7% 1,7%
1,0%
2,0%
0,0%
0,9% 0,8%
0,4%
1,3%
0,5 18,0 15,9
8,3
26,0 13,7
13,4 14,0
8,4
17,1
14,2
31,4 29,9
16,7
43,1
РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА
РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД
КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО
КРЕДИТАМ ФЛ
СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД
КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО
КРЕДИТАМ ЮЛ
СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ЮЛ И ФЛ
СТОИМОСТЬ РИСКА ПО
СОВОКУПНОМУ КРЕДИТНОМУ
ПОРТФЕЛЮ
СТОИМОСТЬ РИСКА
ПО КРЕДИТАМ ФЛ
СТОИМОСТЬ РИСКА
ПО КРЕДИТАМ ЮЛ
Отношение резервов под
кредитные убытки по
кредитам к кредитному
портфелю до вычета
резервов.
▼ 204%
▲▼ - ГкГ
МЛРД РУБ
0,5% 1,1% 1,0%
0,6%
1,6%
1,7% 2019: 92,2
ЮЛ▲130 б.п.
ФЛ ▲20 б.п.
1,5%
0,5%
2019:
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
104 109 110 117 120
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА
ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ
АКТИВОВ
ДОХОДНОСТЬ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ
ДОХОДНОСТЬ
ПРОЦЕНТНЫХ
АКТИВОВ 8,4%
СТОИМОСТЬ
ПРОЦЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 5,2%
2019
NIM ЧИСТАЯ
ПРОЦЕНТНАЯ
МАРЖА
▲▼ - ГкГ
МЛРД РУБ
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
3,2% 3,3% 3,3%
3,5% 3,6%
▲15%
2019: 441 3.4%
5,0% 5,1% 4,9% 4,8% 4,2%
5,3% 5,3% 5,2% 4,9% 4,3%
8,8% 8,9% 8,8% 8,8% 8,4%
8,3% 8,5% 8,5% 8,4% 7,9%
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА ВАЛОВЫХ КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ
ДОХОДЫ /
ЧИСТЫЕ СРЕДНИЕ АКТИВЫ
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ
КОМИССИИ
КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ
И КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ,
ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЧИЕ
КОМИССИИ ПО ВЫДАННЫМ
ГАРАНТИЯМ И ПРОЧИМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА
КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И
ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХ
КАПИТАЛА
КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ▲▼ - ГкГ
МЛРД РУБ
61% 65%
58% 47%
51%
8%
6% 8%
5%
7% 7%
7% 7%
17%
16% 20%
17% 20%
25%
23%
4%
5% 7%
6%
3% 30,9
40,4 37,1
57,9
43,3
▲40%
2019: 166,3
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
0,5% 0,7% 0,6%
1,0% 0,7%
18,9 26,0 22,4
41,2 28,0
▲48%
2019: 108,5 0,7%
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
►19 ПП - СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ
АГЕНТСКИЕ КОМИССИИ
►10 ПП - БРОКЕРСКИЕ КОММИССИИ WIM (РОСТ 2Х)
ФАКТОРЫ РОСТА:
►15 ПП - КОМИССИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ
НА РЫНКАХ КАПИТАЛА
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
32
2,4
43,8 -35,1
0,8 3,6 15,5
СТРУКТУРА ПРОЧИХ ДОХОДОВ
Операции с
финансовыми
инструментами
Операции с
иностранной валютой
и драгоценными
металлами
Доходы по
небанковской
деятельности
Выручка за
вычетом расходов
от пенсионной
деятельности
Прочее Итого
▲▼ - ГкГ
МЛРД РУБ
▼82,4% ▲6,4х ▼ 59,1% ▼16,2х ▼129,6% ▲11,5%
35,8 МЛРД РУБ - ДОХОД
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ
СТРУКТУРНОЙ ОВП
▲ 11,5%
37,8 МЛРД РУБ – ЭФФЕКТ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
13,9 15,5
1кв'19 1кв'20 1К’19 1К’20
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
58,2 58,5 59,1 59,6 59,4
21,0 23,1 23,6 23,3 22,5
79,2 81,5 82,8 82,9 81,9
40,5 39,5 37,6 40,2 40,9
20,2 25,4 21,1 29,7 23,2
60,7 64,9 58,7
69,9 64,1
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
CIR РАСХОДЫ / ДОХОДЫ
РАСХОДЫ /
СРЕДНИЕ АКТИВЫ
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА (ТЫС.)
РАСХОДЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА,
ВКЛЮЧАЯ ПЕНСИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ
БАНК ВТБ
ПРОЧИЕ КОМПАНИИ
ГРУППЫ ВТБ
▲▼ - ГкГ
МЛРД РУБ
1,7% 1,7% 1,5% 1,8% 1,6%
44,3% 48,9% 37,8% 37,7% 39,3%
▲5,6%
2019: 254,2 41,6%
1,7%
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
ПРОЧИЕ КОМПАНИИ
ГРУППЫ ВТБ
БАНК ВТБ
2019: 81,6
▲3,5%
1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
МЛРД РУБ
1К’20 1К’19 Изменение 2019
Чистые процентные доходы 119,7 104,2 14,9% 440,6
Чистые комиссионные доходы 28.0 18,9 48,1% 108,5
Прочие доходы 15,5 13,9 11,5% 61,3
Операционные доходы до вычета резервов под обесценение 163,2 137,0 19,1% 610,4
Создание резервов под обесценение -45,1 -15,2 196,7% -103,3
Расходы на персонал и административные расходы -64,1 -60,7 5,6% -254,2
Прибыль до налогообложения 54,0 61,1 -11,6% 252,9
Расходы по налогу на прибыль -14,2 -14,6 -2,7% -51,7
Чистая прибыль 39,8 46,5 -14,4% 201,2
1К’20 1К’19 Изменение 2019
Чистая процентная маржа (NIM) 3,6% 3,2% 40б.п. 3,4%
Стоимость риска (CoR) 1,5% 0,5% 100б.п. 0,8%
Расходы / Активы 1,6% 1,7% -10б.п. 1,7%
Расходы / Доходы (CIR) 39,3% 44,3% -500б.п. 41,6%
Рентабельность капитала (ROE) 9,5% 12,3% -280б.п. 12,8%
1К’20 Консолидированная
финансовая отчетность
по МСФО
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
(1) Группа определяет неработающие
кредиты как кредитно-обесцененные
кредиты, ожидаемые кредитные
убытки (ОКУ) по которым оцениваются
за весь срок, с просрочкой
установленных договором выплат по
основному долгу и (или) процентам
сроком более 90 дней, а также
приобретенные или созданные
кредитно-обесцененные кредиты
(ПСКО) с просрочкой выплат по
основному долгу и (или) процентам
сроком более 90 дней с даты
первоначального признания.
МЛРД РУБ
1К’20 Консолидированная
финансовая отчетность
по МСФО
31 мар 20 31 дек 19 Изменение 30 сен 19 30 июн19 31 мар 19 31 дек 18
Кредитный портфель до вычета
резервов 12 058,6 11 461,5 5,2% 11 912,7 11 623,2 11 287,9 11 423,5
- юридические лица 8 565,4 8 096,2 5,8% 8 491,3 8 323,6 8 121,9 8 435,0
- физические лица 3 493,2 3 365,3 3,8% 3 421,4 3 299,6 3 166,0 2 988,5
Активы 16 588,7 15 516,1 6,9% 15 624,6 15 055,3 14 841,8 14 760,6
Средства клиентов 11 819,7 10 974,2 7,7% 11 288,4 10 738,0 10 149,0 10 403,7
- юридические лица 6 408,2 5 932,6 8,0% 6 485,7 6 029,5 5 582,2 5 995,8
- физические лица 5 411,5 5 041,6 7,3% 4 802,7 4 708,5 4 566,8 4 407,9
Обязательства 14 860,4 13 862,8 7,2% 14 030,1 13 514,7 13 295,2 13 237,6
Собственные средства 1 728,3 1 653,3 4,5% 1 594,5 1 540,6 1 546,6 1 523,0
31 мар 20 31 дек 19 Изменение 30 сен 19 30 июн19 31 мар 19 31 дек 18
Коэф. неработающих кредитов (90+) (1) 4,9% 4,7% 20б.п. 5,5% 5,7% 5,8% 5,7%
Резервы под обесценение
кредитного портфеля 6,4% 6,0% 40б.п. 6,1% 6,3% 6,5% 6,4%
Коэффициент покрытия
неработающих кредитов 128,6% 128,7% -10б.п. 112,4% 110,8% 112,0% 112,0%
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Заемщик Валюта Объем выпуска
(млн долл США) Инструмент
Дата погашения
(пут или колл опцион) Купон ISIN
2020
ВТБ USD 948 Серия 10 EMTN 2 Октябрь 2020 6,551% XS0548633659
2022
ВТБ USD 1 500 Серия 21 EMTN 2
(Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2022 6,95% XS0842078536
2024
ВТБ CHF 350 Серия 4 EMTN 3
(Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2024 (опцион колл) 5,0% CH0248531110
2035
ВТБ USD 31 Серия 6 EMTN 1 Июнь 2035 6,25% XS0223715920
Бессрочно
ВТБ USD 2 250 Tier 1 Бессрочные еврооблигации (опцион
колл) Декабрь 2022 (опцион колл)(1) 9,5% XS0810596832
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (2) МЛН ДОЛЛ США
(1) КУПОН ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТИ ДО ПЕРВОГО ОПЦИОН КОЛЛА, ЗАТЕМ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН 6 ДЕКАБРЯ 2022 Г. И ЗАТЕМ, ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ.
USD
CHF
ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГРУППЫ ВТБ В
ОБРАЩЕНИИ
827
1 339
238 25
2020 2022 2024 2035
0
159
223
10
41
115
173
175
175
120
180
151
214
224
141
241
204
86
234
107
80
0
170
255
0
40
130
135
135
135
120
180
151
214
224
141
Управление по работе с инвесторами
Tel: +7 (495) 775-71-39
e-mail: investorrelations@vtb.ru
Recommended