Польский банковский сектор в 2012 г

1

Польский банковский сектор в 2012 г.

Związek Banków Polskich

Ассоциация польских банков

Мечислав Грошэк Заместитель Председателя Правления

Ассоциация польских банков

2

Некоторые факты о ПольшеОбщая площадь: 312.685 кв. км 5-ое по величине

государство в ЕС (после Франции, Великобритании, Испании и Германии). Население: 38,13 млн. 6-ое место в ЕС (после Германии,

Франции, Великобритании, Италии, Испании). Общий ВВП в 2011 г.: ок. 1.523 млд. PLN =

ок. 445,7 млд. USD GDP: +4,3% (2011 г.) 6-е место в ЕС по экономическим показателям

ВВП на душу населения (ППС) 65% (среднего значения для ЕС-27) (2011 г.)

Безработица: 10,1% (09 -2012 г.)

Инфляция: 3,4% ( 10- 2012 г.)

Инфляция в Польше в 2004-2012 гг.

3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 '120

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

3.5

2.1

1

2.5

4.2

3.53.6

3.93.8

Польский и немецкий ВВП

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 f

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

6.26.8

5.1

1.6

3.84.3

2.4

3.42.7

1

-4.7

3.63

0.8 Польша

Германия

5

Банки в Польше в 2012 г.

Государственный банк: 1

Банки, действующие, как акционерное общество (в том числе 2 региональных кооперативных банка) 45

Отделения зарубежных банков: 23Кооперативные банки:

573Количество пунктов обслуживания (отделы и

подразделения): 13 610Количество сотрудников: 175 183- 88 % с ысшим образованием - средний возраст: 37 лет

Позиция и состояние польских банков

• Солидные собственные средства• Хорошее качество активов• Эффективная и современная платежная

система,• Постоянно совершенствуемая система

обмена информацией• Высокий уровень технологического

развития

Международный контекст

•Проблемы, связанные с задолженностью государств•Проблемы, связанные с необходимостью

уменьшения долговой нагрузки финансовых учреждений•Построение системы защиты депозитов в

Европе•Антикризисное управление: европейский

банковский надзор, упорядоченная ликвидация

Структура по собственности капиталов в польском банковском секторе

8

2007 2008 2009 2010 2011 03.20120

10

20

30

40

50

60

70

80

70.9 72.368.1

66.2 65 63.6

29.1 27.731.9

33.8 35 36.4 Foreign

Domestic

Коэффициент достаточности капитала

9Источник: Национальный банк Польши, КФН

2007 2008 2009 2010 2011 09 20120

2

4

6

8

10

12

14

16

12.111.2

13.313.8

13.07

14.04

Собственные средства польских банкoв (в млд. PLN, USD)

10

09 10 11 09 '120

20

40

60

80

100

120

140

160

103.8

116

128.9134.8

36.42 39.19 37.8042.39

PLN bn

USD bn

Активы в польском банковском секторе (в млд. PLN, USD)

11

2009 2010 2011 09 '120

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1057.4

1159.4

1294.61335.3

371 392 379420

PLNUSD

Финансовые результаты(чистая прибыль)

( в млд. USD)

12Источник: Национальный банк Польши, КФН

2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 '120

1

2

3

4

5

6

7

8

4.47

6.86

5.81

3.75

4.86

5.73099415204678

4.70327249842668

3.64

5.59

4.69

3.05

3.95

4.54792397660819

3.7863436123348 бруттонэтто

13

Показатели рентабельности ROA и ROE

Источник: Национальный банк Польши, КФН

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5

10

15

20

25

0.5 0.51.4 1.6 1.7 1.66 1.6

0.79 1.05 1.27

6.45.5

15.9

19.120.3

22.0521.2

9.73

12.71

15.3

ROAROE

Źródło: ECB

Oтношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП в EC

15

Интернет-банк (квартальные данные)

Źródło ZBP

Развитие сетей банкоматов в Польше (в штуках)

Źródło: ZBP

Количество карточек в обращении (в миллионах)

18Источник: Национальный банк Польши

2006 2007 2008 2009 2010 2011 06 /20120

5

10

15

20

25

30

35

23.8

26.5

30.28

32.5 31.98 32.04 32.67

6.357.81

9.410.9

8.9

6.94 6.63

обшщее количество

кредитне каpточки

19

Польский банковский сектор:

Современный; Эффективный;Надежный в финансовом плане;Перспективный.

20

Польша и мировой кризис• Отстутствие токсичных зарубежных

активов в портфелях польских банков.

• Большой приток капитала для инфраструктурных проектов;

• Широкий отечественный рынок;• Сбалансированная экономика,

умеренный бюджетный дефицит.

Безработица в 2004-2012 гг.

21

Источник:, Евростат

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 /2012 EU27 '09/2012

0

5

10

15

20

25

19.5

17.8

13.9

9.6

7.18.2

9.6 10 10.1 10.6

Кредиты для нефинансовых секторов в млд. USD

22Источник: НБП, KФH

2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 / '120

50

100

150

200

250

300

56.06 70.31 72.97 73.68 74.22 77.192982456140386.9100062932662

62.85

104.31123.99

142.46160.61 155.526315789474

167.589679043424

предпринятия2,85 2,96

23

Депозиты нефинансовых секторов в млд. USD

Источник: НБП, KФH

2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 / '120

50

100

150

200

250

43.359.6 50.3 58.24 61.82 60.204678362573156.5135305223411

82.1

107.6111.8

133142.6

128.099415204678143.54940213971 предпринятиядомохозяйства

Валютная структура стоимости новых кредитов вo во втором квартале 2012 года

25

Коэффициент безнадежных (плохих) долгов

(в %)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 /20120

5

10

15

20

25

21.2

14.9

11

7.4

5.24.6

6.67.9 8.2 8.7

Источник: НБП, KФH

26

Валютный курс EUR/PLN,USD/PLN

Источник: Национальный банк Польши

'03 '04 '05 '06 '07 '08 Feb '09 '09 '10 11 10/'120

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

54.71

3.63

4.65

4.13

3.74

2.43

3.67

3.18

EUR/PLN

USD/PLN

27

Польша и мировой кризисПольский экспорт в млд. EUR

Экспорт ответственен приблизительно за 40 % BBP

Источник: Министерство экономики,

прогноз

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09/12 '12 est0

20

40

60

80

100

120

140

160

47.5

59.7

71.4

87.9

101.1

118.7

98.3

122.134

135.8

104.3

138

Наши общие заботы

• Наращивание привычки сберегать средства

• Финансирование cтроительства• Финансирование инноваций• Финансирование экспорта• Реструктуризация компаний в разных

отраслях промышленности

Стратегия совместного роста

• Поиск лучших способов управления фондами ЕС

• Предложение клиентам услуг, укрепляющих доверие к банкам, но также и к государству

• Меры по повышению конкурентоспособности польских фирм

• Стабильность, хотя также и разнообразие, финансовых институтов

Учреждения банковской инфрастуктуры

• KIR SA- Национальная Расчeтная Палата

• BIK SA - Бюро Кредитных Истории

• Oбмен хозяйственной инфoрмацией

30

BFG-Польский Фонд Гарантии Депозитов

Все польские банки - члены Фонда

Основные задачи Фонда:• B случае банкротства банка, который является участником схемы гарантии депозита

возмещать, до количества определенного согласно закону (100 000 EUR), cyммы, накопленны на счетах в банке;

• Oбеспечивать финансовую помощь банкам, которые сталкивающийся с потерей платежеспособности и предпринимают реформы,

• Поддерживать процессы, вовлекающие слияние подвергнутых опасности банков с сильными банками,

• Cобирать и проанализировать информацию об объектах, покрытых системой гарантии, включая подготовку исследований и прогнозов относительно банковского сектора

31

32

Спасибо за внимание