Измерение аудитории Интернета в Казахстане

Измерение аудитории

Интернета в Казахстане технология и первые

результаты

Алматы, Апрель, 2012

TNS входит во вторую по величине

исследовательскую группу в мире

Источник: ESOMAR, 2010

The Nielsen Company

Kantar/TNS

IMS

GFK

Ipsos

Synovate

IRI

3

TNS Казахстан — 3 направления бизнеса

Custom

Media Intelligence

Media Research

заказные

маркетинговые

исследования

измерение

аудитории

СМИ

мониторинг

СМИ

4

1997 - 2012

Комплекс исследований TNS для медиа

индустрии

Измерение аудитории

ТВ

Измерение аудитории

Радио

Измерение аудитории

Прессы

Измерение аудитории Интернета

Мониторинг рекламы в

СМИ

5

Рынок Интернета в Казахстане

Аудитория Интернета в целом

(без данных по отдельным сайтам) 4.3 млн.ч. или

33.9% казахстанцев

4.0 млн.ч. или

31.8% казахстанцев

3.8 млн.ч. или

30.4%

казахстанцев

Пользовались хотя бы

1 раз за 6 месяцев

Пользовались хотя бы

1 раз за 3 месяца

Пользовались хотя бы

1 раз за месяц

Аудитория Интернета в Казахстане городское и сельское население, 15+

7 Источник: TNS TV Index, Установочное Исследование, август-октябрь 2011

2.6 млн.ч. или

49% (+11%)

+13%

+2%

2011 год

2010 год

2009 год

62% аудитории сети Интернет проживает в

городах 100 000+

8 Источник: TNS TV Index, Установочное Исследование, 2008-2011

53%

9%

37%

города 200 тыс.+

города 100-200 тыс

населенные пункту 100 тыс.-

2008 год

1.2 млн.ч. или

23%

+121%

Проникновение интернета по регионам

Казахстана

Источник: TNS MMI, сентябрь 2011, % от возрастной группы, города 100 000+, 15+ лет, 1 раз за 6 месяцев

Проникновение

Интернета

% от населения

региона

% в общем количестве

пользователей

Алматы 59% 26%

Астана 70% 13%

Юг 44% 17%

Запад 45% 12%

Север 45% 16%

Восток 37% 7%

Центр 42% 8%

9

Проникновение интернета в возрастных

группах, % от возрастной группы

28% 53% 73%

15-24 25-44 45+ Источник: TNS MMI, сентябрь 2008-2011, % от возрастной группы, города 100 000+, 15+ лет, 1 раз за 6 месяцев

11

За счет какого возраста растет аудитория количество пользователей каждой группы

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2008 2010

993 тыс. ч.

1 082 тыс. ч.

504 тыс. ч.

509 тыс. ч.

433 тыс. ч.

220 тыс. ч.

сентябрь 2011 сентябрь 2008

12-24

25-44

45+

+113 %

+129%

+129%

Источник: TNS MMI, сентябрь 2008-2011, % от возрастной группы, города 100 000+, 15+ лет, 1 раз за 6 месяцев

12

Проект Web Index в Казахстане

Структура проекта TNS Web Index

• Основной источник информации о сайтах и их разделах

• 1 000 участников панели, пользователей 12-54 лет в Алматы

• Общие данные об аудитории Интернета в целом • Offline рекрутмент

• Техническое обеспечение online панели

• Контроль данных панельного измерения

Счетчик

Online панель

Установочное исследование

14

Установочное исследование

Измерение объема и структуры аудитории

Интернета в целом

Получение информации о генеральной

совокупности и структуре on-line панели

Рекрутирование Site-centric панели*

Телефонный опрос дважды в год. Уровень

телефонизации в Алматы ~80%

* Возможность рекрутировать новичков, редких пользователей

15

Установочное исследование: Основные параметры

Алматы

Население в возрасте 12+

Генеральная совокупность 1 229 410

Выборка

1 город

Размер выборки 5 000 человек в год

телефонные интервью

Параметры взвешивания

Пол / возраст / национальность

Репрезентируемая совокупность

16

Форма предоставления данных по УИ

Отчет доступен бесплатно на

сайте http://www.tns-global.kz

Выходит два раза в год.

17

Счетчик как технология, обеспечивающая

работу site-centric панели

18

Установка в браузер домашней страницы

исследования

Включение поддержки cookie

Установка желаемой домашней страницы в

браузер

База данных счетчика содержит

все id всех посетителей данного сайта

База данных счетчика

При заходе панелиста на сайт,

где установлен счетчик, id панелиста

сохраняется в базе данных по этому сайту

База данных счетчика

панелисты

1 2 3 4 9 470

Как работает счетчик

панелистов

Более 130

млн.

уникальных

посетителей*

19

Форма предоставления данных

Данные по счетчику TNS не

предоставляются

За исключением указания

общего числа уникальных

посетителей в отчетах

20

Около 1 000 человек в Алмате согласились участвовать в

исследовании

Репрезентация офисного и домашнего

использования Интернета

при помощи счетчика

Выходы в Интернет со всех компьютеров

и браузеров

О каждом мы знаем:

Пол / Возраст / Образование / Национальность/

Род занятий / Материальное положение

Наличие детей / Количество человек в семье /

Семейное положение

22

Site-centric панель: краткое описание

Оффлайн рекрутмент – нет

смещения в сторону активных

пользователей

Репрезентация офисного

использования

Высокое качество рекрута и

контроля панели

Места использования Интернета

% пользователей

Site-centric панель: преимущества

23

85% дома

9% в других местах

15% на работе

TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета

Счетчик Измерение аудитории

Единица

измерения

Уникальные

посетители,

0+ лет

Люди,

Алматы, 12+ лет,

Пользование

дома и на работе

Частота

Соц-дем

профиль

Отличие в статистике

24

Форма предоставления данных

Программное обеспечение iStar

Возможность глубокого анализа объема и структуры аудитории сайтов

Программное обеспечение Atelier Internet

Планирование рекламных кампаний в Интернет

Ежемесячные отчеты

Информирование рынка об основных тенденциях, изменениях аудиторий сайтов

25

Развитие проекта 2012-2014 год

Январь 2012: 1 000 панелистов

Январь 2013 +500 панелистов

Январь 2014: +500 / 1000 панелистов

Алматы

Астана География

обсуждается

2 000 – 2 500 панелистов

26

Аудитория Интернета в Алматы

Пользуются Интернетом в % от населения 12+

TNS Web Index, УИ , Ноябрь 2011 года, Алматы

Алматы

860.6 тыс. чел. 12+ лет

70.0% жителей 12+ лет

28

52% мужчин

48% женщин

11% руководителей

25% учащихся

13% домохозяек

24% специалистов и служащих

8% рабочих

11% другие

Портрет пользователей Интернета

TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета 29

Время проведенное в Интернете

TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета

В среднем

72% пользователей проводят

в сети более

1,5 часов в день

30

Стаж пользования Интернетом

% от Monthly Reach, возраст 12+

TNS Web Index, УИ Алматы, Ноябрь 2011 года

менее 1 г.; 13%

1-3 года; 27%

3-5 лет; 18%

более 5 лет; 42%

Используют Интернет каждый день 66.2%

Пользуются Интернетом более 4.5

часов в день 68.7%

Имеют высшее / незаконченное

высшее образование * 52.5%

142

112

106

90

86

69

65

129

100

руководители

специалисты

служащие

рабочие

студенты, учащиеся

пенсионеры

домохозяйки

безработные

Aff

init

y In

dex

% от Monthly Reach

31

37% 74% 86%

12-24 25-44 45+ TNS Web Index, УИ Алматы, Ноябрь 2011 года

39%

43%

18%

+ + =100%

Проникновение интернета в возрастных группах

и вклад групп в общее количество пользователей

32

Аудитория Рунета и Казнета Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach

TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета

В среднем за неделю

661 тыс. жителей Алматы посещают

Рунет и

75% из них посещают ТОП сайты

Казнета

Казнет (6)

495.2 тыс.чел.

Рунет (350) 661.1 тыс.чел

33

Топ – 10 российских интернет-проектов Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach

368 тыс.чел.

257 тыс.чел.

197 тыс.чел.

87 тыс.чел.

85 тыс.чел.

71 тыс.чел.

71 тыс.чел.

69 тыс.чел.

49 тыс.чел.

Mail (31 проект)

Vk.com

Яндекс (35 проектов)

Odnoklassniki.ru

Rambler (24 проекта)

Kinopoisk.ru

Hh.ru

Rbc.ru

All.biz

Translate.ru

%

59,5

36,6

25,6

19,6

8,7

8,5

7,1

7

6,9

4,8

597.4 тыс. чел

34

TNS Web Index, Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach

Топ – 3 российских интернет-проекта по

возрастным группам

12

-24

2

5-3

4

45+

35

TNS Web Index, Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach

Топ – 5 российских интернет-проекта по

группам занятости

работающие не работающие

36

Топ – 10 интернет-проектов @mail.ru Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach

636 тыс.чел.

622 тыс.чел.

621 тыс.чел.

494 тыс.чел.

400 тыс.чел.

327 тыс.чел.

365 тыс.чел.

243 тыс.чел.

253 тыс.чел.

163 тыс.чел.

Mail.ru // Почта, внутренние страницы

Mail.ru // Главная страница

Mail.ru // Мой мир

Mail.ru // Поиск

Mail.ru // Новости

Mail.ru // Ответы

Mail.ru // Ролики

Mail.ru // Игры

Mail.ru // Агент

Mail.ru // Леди

%

63,3

61,9

61,9

49,2

39,8

32,6

36,4

24,2

25,2

16,2

37

Сравнение аудитории Интернета с другими СМИ

39

В среднем за сутки в Алматы

смотрят/слушают/используют…

ТВ Интернет Радио

Источник: TNS Radio Index / TNS TV Index / TNS Web Index, Март 2012, Алматы, Average Daily Reach,12-54

= 847 тыс.чел. = 344 тыс.чел.

= 663 тыс.чел.

8 из 10 3 из 10 6 из 10

Среднесуточная динамика аудитории (в % от населения Алматы в возрасте 12-54)

TNS Radio Index / TNS TV Index / TNS Web Index, Март 2012 Алматы

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

6:0

0

7:0

0

8:0

0

9:0

0

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

0:0

0

1:0

0

Телевидение

Радио

Интернет

40

Топ 20 проектов ТВ, Радио, Интернет (Алматы, 12-54 лет, в % от населения)

60,7

50,8

48,0

47,8

45,5

26,4

23,7

23,3

21,7

18,9

17,8

16,9

16,6

15,6

14,6

14,0

13,0

10,8

9,1

8,5

КТК

Первый канал Евразия

НТК

31/СТС

Mail.ru

Седьмой канал

Vk.com

Хабар

СТВ/Рахат

Мир

Ел Арна

ТАН

Астана

Казахстан

Радио Ретро

HIT TV

Русское Радио

Яндекс

НТВ Мир / НТВ (Алма ТВ)

Odnoklassniki.ru

В среднем за день

TNS Radio Index / TNS TV Index / TNS Web Index, Март 2012 Алматы, учитывались 35 проекта Яндекс, 31 проект Mail.ru 41

Вопросы? Спасибо!