Тосунян Г.А. 7 июля 2010 года Президент отель, Москва , ...

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ КАК БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯАКТИВИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ

Тосунян Г.А.

7 июля 2010 годаПрезидент отель, Москва, Россия

Сравнительные характеристики банковской системы России и других стран

2

Источник: Банк России, ЦБ разных стран

Даже в кризисный 2009 год активы банковской системы России не ушли в отрицательную зону, хотя и продолжают отставать от других стран

Капитал банковской системы России начал смотреться неполохо в сравнении с другими странами, но ...

3

Источник: ОЭСР, МВФ

… Капитализация банковской системы России не соответствует масштабам экономики страны

4

Источник: ОЭСР, МВФ

Банковская система в регионах

5

Источник: Банк России

Дальневосточный

федеральный округ3%

Уральский федеральный

округ5%

Сибирский федеральный

округ6%

Северо-западный

федеральный округ7%

Южный федеральный

округ11%

Приволжский федеральный

округ12%

Центральный федеральный

округ56%

Москва50%

Другие регионы ЦФО

6%

Размещение банков по федеральным округам РФ

Уровень концентрации банковских офисов в 66%-х российских регионов ниже

среднего показателя по стране, что свидетельствует о

наличии диспропорции в доступности банковских услуг

для населения

Иностранные инвестиции пока продолжают вливаться в Россию, однако необходима поддржка конкурентых

преимуществ России

6

Источник: UNCTAD (2010)

Необходима модернизация не только экономики, но и банковской системы России

7

Источник: ОЭСР, Бундесбанк, McKinsey Global Institute

Производительность труда в сфере депозитов и тек. счетов, объем средств на депозитах и тек. счетах на одного занятого в секторе(млн. долларов США, 2008)

Производительность труда в сфере кредитования, объем кредитов на одного занятого в секторе(млн. долларов США, 2008)

Повышение производительности труда является ключевым фактором конкурентоспсобности России

8

Источник: Национальные статтистические службы, IMF

Так называемая эффективность госаппарата обеспечивается за счет «сырьевых» доходов...

Россия опережает страны BRIC по производительности труда

Необходимость перепрофилирования российской экономики остается актуальной

9

Источник: по данным таможенной статистики

Текущие проблемы в Европе могут иметь непосредственное воздействие на экономику России

Уровень эффективности государственного аппарата

10

Источник: АРБ, Росстат, Банк России / *на основе анализа прессы

- 17%

+27%

Уровень эффективности государственного аппарата

11

Источник: Взгляд, Eurostat

Источник: OECD / Education at a Glance 2009, ФСФР России / Концепция национальной программы по повышению уровня финансовой грамотности

12

Контрасты: несмотря на высокий уровень России в сфере образования с финансовой

грамотностью не все так благополучно

13

Количество новых идей в России не так велико для инновационности

Источник: WIPO

14

Является ли причиной инфляции в России закредитованность экономики и населения?

108%

105%

103%

92%

83%

76%

59%

58%

50%

40%

38%

Источник: Банк России, ЦБ стран, CIA / * в расчет включены объемы розничных и корпоративных кредитов

Основой модернизации должно стать повышение конкурентоспособности экономики России

15

Источник: The World Bank Group, Росстат

Слабая доступность кредитования является одной из причин медленного обновления основных фондов

Даже с учетом масштабов страны, Россия существенно отстает по развитости инфраструктуры

16

Источник: CIA, Росстат

Создание инфраструктуры соответствует целям модернизации и позволит обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе

Видны первые признаки выхода из рецессии

17

Страны БРИК

восстановление

восстановление

Источник: RBC , The Economist, Росстат

Хотя банки имеют возможность и готовы кредитовать, кредитование стагнирует…

18

Источник: Банк России

…с одной стороны банки более взвешенно подходят к оценке рисков, с другой, заемщики (качество которых ухудшилось) не соответствуют новой «шкале рисков»

(495) 690-2248

Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится исправлять их

Конфуций

Банковская система России находилась в состоянии стагнации в 2009 году

20

Источник: Банка России, АРБ

2942329423

4619 4619

1254212542

3575 3575

7484 7484

9555 9555

2051 2051

1015 1015

Значение на 1.1.2010, млрд. руб.

Значение на 1.1.2010, млрд. руб.

Макроэкономические показатели России улучшаются

21

Источник: Банк России, АРБ / * данные отражены в % к соответствующему периоду предыдущего года

признаки выхода из рецессии

В месячном разрезе по основным макроэкономическим показателям фиксируется ощутимый рост

Однако этот рост объясняется «эффектом базы» (тенденция к росту после 15-30%-ого сокращения)

При сравнении в годовом разрезе, экономика все еще находится в стагнации

Дорогое рефинансирование Банка России способствовало росту ставок по депозитам

22

Источник: Банк России / *Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, УралСиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. (данные публикуются на сайте Банка России в конце каждой декады месяца), ** расчеты АРБ

Источник: Банк России / *Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, УралСиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. (данные публикуются на сайте Банка России в конце каждой декады месяца), ** расчеты АРБ

Инфляционные риски остаются актуальными для России

23

В странах, где происходит посткризисный рост промышленного производства (Индия, Австралия, Израиль), возникают инфляционные риски

Ряд стран уже начали переход к сдерживающей денежно-кредитной политике путем повышения ключевых процентных ставок

Отступление Банка России от взятого курса на снижение ставки рефинансирования может кардинально изменить ожидания участников рынка и их настрой на кредитную экспансию

Источник: Банк России, ЦБ стран

Эффект от снижения ставки слабеет по мере сокращения объемов рефинансирования

24

Источник: Банк России, * Минимальные ставки по операциям прямого РЕПО на 1 день, **Фиксированная ставка по ломбардным кредитам сроком на 1 день

Происходит замещение кредитов Банка России депозитами населения

По мере сокращения объемов рефинансирования действенность ставки как инструмента ДКП сокращается

Инфляция: быть бедным стоит уже на 20 процентов дороже

25

Источник: Росстат, Банк России / * на начало года в % к соответствующему периоду предыдущего года

Фактор высоких рисков продолжает сдерживать рост кредитования в России

26

Источник: АРБ, Банк России / *оценка по средним показателям 100 крупнейших банков-членов АРБ

Депозитная база пока не способна стать основой долгосрочных ресурсов российских банков

Законодательные способы создания долгосрочных ресурсов на базе депозитов:ввести существенные дисконты при досрочном изъятии вкладаклиент может получить сумму только через 1-2 неделивместо досрочного закрытия выдавать вкладчику кредит

Источник: Банк России

Доля депозитов в иностранной валюте постепенно снижается, что свидетельствует о восстановлении доверия населения к рублю

27