˘ ˇ - Cooperativas Agro-alimentarias · Belg./ Lux. Greece Spain Portugal Austria Cyprus M alta...

Preview:

Citation preview

���������������������������� ������ ��������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������� ��������

!�������"���#�$%%& !�������"���#�$%%&

'���'����� '������������������"���'������������������"���

���������������������"������"��������("�����("����������������������

'���'����� '������������������"���'������������������"���

�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���$��������� %%����(����!����������������������������������������������������������������������������������� �������������)��������� %%����(���������������������������������������!������������������������

*�������������(�����(�����

IOC IOC -- International Olive CouncilInternational Olive Council

���������� ���

������ �������

�������� ����

������� � ������� �

�� ��� !"�"!#�$ %&�"# &�'"$�&%� &$���

������(�� "�#)%�$ �&�&! ��'&&�'#� �#�)�

*�+���� �&�$)"�� !��#' ��!$#�#�" ���%"

,�������� %��&#�$ $��% ''�!�' ��'�

-������� %�"�%�" #�&& !!���)� ��''

,��� !�����! &��) $�'�"!% )�)!

��.�������� #)'�� ���$ !!#�)�! !��$

�/0����0/ ������� %�&) ��������� !%�%%

���1/ $)�#�"�� ������ ����%&�$)% ������

Share of olive oil and olive-pomace oil in world FEVOproduction and trade - Average 1999-2003

1000

2000

3000

4000

5000

6000

October2005

J-06 F-06 M-06 A-06 M-06 J-06 J-06 A-06 S-06 October2006

0

500

1000

Virgin Olive Oil (Spain)

Rape Oil(Hamburg, fob ex-mill)

Sun Oil (EU, fob N.W. Eur.)

Soybean Oil (US fob Gulf.)

Palm Oil(cif N.W.Eur.)

US $/tonne

PRODUCER PRICES FOR SEED OILS IN COMPARISON WITH VIRGIN OLIVE OIL – 2005/06

"������������������ �����������������������������!�����������������������������+"����������������������������������������������,(����� ���-%. ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������#����-/. ������������� ���������� ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������"�����������0�����������������

*���������������"����

"��������������������������������������������������� ������������������� ���$1&!21%%% �������������������������%&&'()��������)1%%%1%%% �������������������������%&'*(%&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+������

�������������������������������������"�����������"����� �����������������������������������������������

"������������������������������������������������������� ��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������+�������������������������������� ���� ��������������!����� ������������ �������������������!�������

*��0"�"������("(�������(���(�3"(��(

World olive crop areaMovements in world crop area

19811982

19831984

1998

1999

20002001

2002

2003

7.900

8.400

8.900

9.400

9.900

10.400

10.900

Years

1,00

0 h

a

� World olive crop area has expanded enormously in recent years, At the beginning of the 1980s there were approximately 8,000,000 ha under olives; nowadays crop area is believed to be over 10,600,000 ha, showing growth of more than 32%

� Olive oil production is concentrated in the Mediterranean region, which is home to 96,3%of world olive resources

1.453

2.206

1.812 1.825 1.8461.736

2.5952.466 2.403 2.375

2.566

2.826

2.496

3.1743.011

9 9 4

1. 7 19

1. 3 9 2 1. 3 6 0 1. 3 7 1 1. 4 0 4

1. 7 5 5

2 . 117

1. 7 0 7

1. 8 7 91. 9 4 1

2 . 4 6 4

1. 9 4 3

2 . 4 4 82 . 3 5 5

%

/%%

1%%%

1/%%

$1%%%

$1/%%

21%%%

21/%%

1990

/119

91/2

1992

/319

93/4

1994

/519

95/6

1996

/719

97/8

1998

/919

99/0

2000

/120

01/2

2002

/320

03/4

2004

/5

T OT ALE

UE

T UNI SI A

T URCHI A

SI RI A

15 Years of Production

2.814,30

1.828,20

2.314,60

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2.600,00

2.800,00

3.000,00

M1 - 1990/1-1994/5 M2 - 1995/1-1999/0 M3 - 2000/1-2004/5

1.00

0 to

nn

Producción –Trend Linear

$1%% $1%%! $%%!�$%%

�4���4�5�5�4 -1-2 1 -- %1&&61!$/ 6)&1)$! 6#/2.

������ '�&),�&&& '�%*-�*&& %&.�*&& '.�,'/

5"��(�� '�*&)�&&& '�-01�-*& '1,�-*& ,�*)/

7���� %�1.&�-1' %�0.,�.-. '&,�%0, 0�)1/

������ ',-�%%& %-0�*%. ,-�0&. 0*�*./

7���� )&'�.0% )-)�.%, -1�.,* '0�-0/

5"���� .)&�&&& '�&',�&&& *,�&&& -�'*/

'��� *)�&&& '',�&&& )1�&&& ,'�)0/

������� )*&�&&& *'&�&&& )&�&&& ,�.1/

����� 0-�''* )*�,** .�-)& %&�*./

4������ )*�,10 *1�.0* -�''% '%�)'/

4���� %&'�)&& %&-�0&& )�.&& %�.1/

'��� '�01)�&&& '�00&�1)& )�1)& &�1-/

���(���������("���0�����������89�:

2�����������������������������������������������������������9�������������������������������������0���������(�������(�����������(��

3���������������������������������������������������������������("������������(������������������������������������������������� ���������4���������5.&������������������� �����������������������������

"�������������������� ���������������������������������������������6�����������!����������������������������������������������������������������������������������������;�(���"���������+"�����(���"���"�����������<���� ��������������������������������������������!�����������������������������������������������������������!�����������������������

*����������������(���������

2,590.5 2,606.5 2,677.02,882.5 2,923.5

2,665.52,929

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 (prov) 06/07(est.)

Brazil: 1%Australia: 1%

Japan: 1%

Others: 6%Canada: 1%

Tunisia: 1%

Algeria: 2%Turkey: 2%

Morocco: 2%Syria: 4% USA: 8%

EC/2571%

Canada: 1%Brazil: 1%

Japan: 1%

Tunisia: 1%

Algeria: 1%

Turkey: 2%

Australia:1%

Others: 7%

Morocco: 2%Syria: 3% USA: 8%

EC/2572%

El Consumo de aceite de Oliva

2005/06 2006/07 est.

(Average 1999/00 - 2002/03)

European Union 68%

Others 4%

Syria 3%Turkey

11%

Tunisia 15%

Main oilve oil exporter countries

(Average 1999/00 - 2002/03)

USA 39%Others 19%

Brazil 5%

Canada 5%

Australia 6% Japan 6%

European Union 20%

Main olive oil importing countries

1. 1

0 . 2

0 . 7

2 . 1

0 . 6

0 . 2

1. 3

0 . 9

6 . 3

5 . 4

1. 9

2 . 4

1. 8

2 . 1

4 . 6

0 . 2

1. 4

0 . 2

1. 5

0 . 3

0 . 8

2 . 1

0 . 7

0 . 1

1. 6

0 . 8

4 . 2

7 . 1

1. 6

1. 4

4 . 4

2 . 5

5 . 5

0 . 1

1. 1

0 . 3Taiwan

Swit zer land

Japan

C anada

Libya

U SA

B raz il

A ust ralia

Turkey

Tunisia

Syria

M orocco

Lebanon

Jordan

Israel

EC / 15

A rgent ina

A lgeria

2000 2005

���'5������4'=������("�������������

0 . 4

0 . 4

1. 2

0 . 4

12 . 0

0 . 2

0 . 7

1. 2

2 4 . 3

12 . 3

6 . 6

0 . 5

0 . 5

0 . 5

1. 6

0 . 6

13 . 4

0 . 8

1. 2

1. 2

2 5 . 8

14 . 6

6 . 9

0 . 7

9 . 8

1. 3

0 . 7

0 . 2

0 . 3

1. 3

Germany

D enmark

France

Ireland

It aly

N et her lands

U nit ed Kingdom

B elg ./ Lux.

Greece

Spain

Port ugal

A ust r ia

C yprus

M alt a

Slovenia

Lat via

C zech R epub lic

M alt a

Sources: World Population: Oil World AnnualConsumption: International Olive

Council

Other EC/25 countries are not significant

4.64 - EC/25

1. 1

0 . 2

0 . 7

2 . 1

0 . 6

0 . 2

1. 3

0 . 9

6 . 3

5 . 4

1. 9

2 . 4

1. 8

2 . 1

4 . 6

0 . 2

1. 4

0 . 2

1. 5

0 . 3

0 . 8

2 . 1

0 . 7

0 . 1

1. 6

0 . 8

4 . 2

7 . 1

1. 6

1. 4

4 . 4

2 . 5

5 . 5

0 . 1

1. 1

0 . 3T aiwan

Swit zer land

Jap an

C anada

Lib ya

U SA

B raz il

A ust ralia

Turkey

T unisia

Syria

M o rocco

Lebanon

Jord an

Israel

EC / 15

A rgent ina

A lgeria

2000 2005

�����������������("�������������

0 . 4

0 . 4

1. 2

0 . 4

12 . 0

0 . 2

0 . 7

1. 2

2 4 . 3

12 . 3

6 . 6

0 . 5

0 . 5

0 . 5

1. 6

0 . 6

13 . 4

0 . 8

1. 2

1. 2

2 5 . 8

14 . 6

6 . 9

0 . 7

9 . 8

1. 3

0 . 7

0 . 2

0 . 3

1. 3

Germany

D enmark

France

Ireland

It aly

N et herland s

U nit ed King dom

B elg ./ Lux.

Greece

Spain

Port ugal

A ust r ia

C yprus

M alt a

Slo venia

Lat via

C zech R ep ub lic

M alt a

UE: Aceite de Oliva: Consumo pro capite

"���"����������� ��������������!�� ���������������������������������� !���������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������#���������������!����������

��������������������(��������(�����;���(��������������������������������!����������������������

"�������� ���������������������������"��(��������(��������������������������!���������������������������������>������������������������������������������������#���������������������������������7�����������

������!������������������������+���������������������������� ���"������� �����4���������� �������!��4������ �����������������������893���������������������������������������������� ���������:��!��������������������������������������������������������������������������

�"���(���(��������(�����;���(���

����������??�(�����(���� ������ ���������������'������'�

"���@�(������"���@�(����������;�������;���

'���'����� '������������������"���'������������������"���

Cumulative monthly imports by crop year*

11.5

4.96.4

8.716.6

26.134.2

28.527.2

30.031.6

30.832.833.2

30.5

92/3

93/4

94/5

95/6

96/7

97/8

98/9

99/0

00/1

01/2

02/3

03/4

04/5

05/606/7

(4 months)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

thousand tonnes

crop years

JAPAN: OLIVE OILS (includ. OPO)

INTERNATIONAL OLIVE COUNCILMarch 2007

* Crop year: Twelve-month Prior to 2005/06, period from 1 November to 31 October As of 2005/06, period from 1 October to 30 September

��� ������ �������� ����������������

2��,��+� ���3��(����45���.�

������������!��)6�$��+�������5���7���5 ������&������ ��

����1�����!��)6�$��+�������5������� ������&����+��5 ��

81

4252

6375

8493

102108

123125126

113156159

166195

215218

216248247

242

84/585/686/787/888/989/090/191/292/393/494/595/696/797/898/999/000/101/202/303/404/505/606/7

(4 month)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

thousand tonnes

crop years

INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL March 2007

USA : OLIVE OILS (includ. OPO)

0

50000

100000

150000

200000

250000

10-year average priorto start of campaign

Yearly average sincestart of promotion

2005/06

(1,000 t)

Australia Canada USA Japan

Impacto de la Promoción del COI

��'���'� �������5����� �������5�����

$%%&$%%&��$%%-$%%-��� ��(�(�5������(��� ��(�(�5������(

'���'����� '������������������"���'������������������"���

�������������������� ������������������������������������6��9�����'�������"(����

;����������������������������������� ����������������������������������� ���������� ������!��������� ���!����������������������������������������������������������������������������������������������

�����3��������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������

��'�� ���������������$%%&�$%%-

$%%& $%%6 $%%-

������� 'A�'� �*7'� �@'A�

7��"������ 'A�'� 'A�'��*7'�

�������������

�*7'� �@'A� ��������4�7*�

*����(������������������������"�

B"�����7����B"�����7������"�����A"��(��������("�����A"��(��������(

'A�'� �@'A� �*7'�

��"�������������

12$ 1 $- )

�� �C �8 "��9�(���� �D��� �����:�C��������

)1%)$ %1%%% 1&$2

�� ������������8 :�� �

21&%% &1!%% $1 %%

�� �C �������������

6#/% %#/% !#!%

����������������������������:��!����!�������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�����(��������(���"��(��

�����������������������������:��!��(�������� �������������������������������������������������� �����4�������������������������������������������������� ������������ ���������������������������������������������������������������������

<��������������������+��������� �������������������!�������������3���� ����������������������� �������!������������������ ������������

*�� ���������������������������������

3�����=������8�������������������������������������!����������������������������������������������������� ����������� ������ "������("������(����������(����������������������������������!���������� ����������������!��!������������������6���������������������������� ����������������� ���������>*����������������������3�����1����8�����%�������=���?����� "������������������������������������������������������������!���������������������"��������������������������������������������������������������!���������@�����#�� �A���� 3������8���������������������"����(������� ����������������������������������������������������!��������������������������� �����������������������������������������������������������������������������!������������������������@�� ���A�

��(��(����"��(�����������(������3�(

��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������"�����<����������0������������<�����������������������������������4������������������!�����������������"���������������������������������������������+������������������<��������������������������+����������������������������������#���

7�����������������������������������#����������!������������������������ �������������������������������������� ������"������ ������������������������!������������������

"����������������������������������������������������(�0��"��(�������������#����������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(�������(��"��(��������(

�������������������������������(��(����������������������"���6������������������������������������������������������������������������������������!����������������������������������������������B�������������!����������������������������������������������������������������������>���+�����!������������������?��

��������������������<����������6����������������������������������������������������!���� ����������������!������������������������������������!�������������� ����������������������������������������

�������� ������������������ �������>�����(�����"��(��������� �������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!������� ���������!��������������������

�(��(�������������������<����������

$����+�������!��������������������������������������#�������"(�� ���������������������@��;@��������#�����������������������������������!����������������������������������������������������!���������������������������

2����������������������������������������������������������������C���������������������������� ������������������������������������>/.?������������!�����������@����������������;@��

�����������'������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������6

����(�0����(<������(�����(��������

���'5�7�����4'=��='���A��E5��7�� ������=�������;�����

������(��������=�������;�����

���'5�7�����4'=��='���A��������(��������=������B���(���

=��������=������������B������=�������4���������

���'5�7�����4'=����B'A���7������������������0�������������������"3����������

��"3���

���'5�7�����4'=���'7��4FA��7����������������7"������7���������������������;����4���������������������������������

'A�'����������"���("������

���������������'����������������������������������������������

"�������� ����������������������������������������������>���������(���"����� ������������������������������������� ����������������������8�������������������

������������ �����������������������������������893�����3������8����������������������� �������������������������������������������� �����������������.

�������0"��������������'

4���������4�������������

$%%&$%%&

���'A�'����'A�'�

'���'����� '������������������"���'������������������"���

��7���������������������������������������������� ���

$�� ��(��������������������������������������������������������������������� 3����B����>B�D�2�����7����?��

2������"�(�������������� ��������������������������������������������������

)1B�D�2���6����0������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E�������������������������������

/1�4������������������������������������������������������������������

!1�7�����G������+���������������������� �����������

��������(��H����(������������������7���������������� �

'A�'��C �����(����������(����$%%&

"��3������� �������������������!�������������������!!����������������������������� ������ ����

���4�������������������������������������3������������������"�����������<���>(������������"�����������������������������������������!. ��������������)�� ����������������������� ������ ����!�������������������������������������3���������������������������������� %. �

8���������� 1 %%������(����9��������(>��!����������� ������!���������������?�����������������������$%%������(���������������(����2%��?�(������������������������ �����*,�&&&���������!���������������������� ����������������� �������3���������������������������������������������� !���������

'A�'��C ����0��������������

"������������(�������������������������2/%������(�������������������������������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������

������("��������������������(������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

7�������������������������������������������������������������!�������������������������������������������������������������� �����������4��������������������������������������������������

*�����(�����������("��(��

40

India’s Middle Class

40

110

40

1

0 20 40 60 80 100 120

Destitute India(< $1,500)

StrugglingIndia ($1.500 -

$4,000)

Aspiring India($4,000 -$10,000)

Global India (>$10,000)

Hou

seho

ld In

com

e C

lass

es (F

Y 2

004

hous

ehol

d in

com

e le

vel)

millions of households

Growing at 10% p.a.Expected to reach 65 million households by 2010Today ~ 216 million consumers (US 2000 Census Population 275 million)

���������������� �����!��"��#$ �����%� ���!�&����������'�����������(�� �������))�

41

�"�����������((��0����("������((

35 26 16

3739

36

1417

22

7 810

7 11 17

0%

25%

50%

75%

100%

2002 2006 2010

Upto Rs.45, 000 Rs.45, 000-Rs.90, 000 Rs.90,000-Rs.135, 000

Rs.135, 000-Rs.180,000 Above Rs.180, 000

�������������� ���������� ����������������������������������������������������� �

42

Consumption Boom

43

Rise in consumption spending@�(�������#�����������0�(���(#�'�����9�(�

��D������������������0�(������(�

"�������?��������������������'���������#�����������!������������������ ���������������%&&,���%&&.��

"���;�������� ��������������������������������������������������������� ������ ������������+�������������������������4����������������� �������������+��������������������������������������� �������������������������������������������!������������������������������������

"������������������������������������������������������������!���������0��������(�(�����(>�����������������������������?������������������!��������������������������������������������������������� ������������������������!�������������������������������.

��������������(������<����(�"�

F�!������9�!��#�� ��7������������F������>97F?�

� /%������(���������������3����������������������������������# ���������������������������������������%&'&C��

� 2 . ���������������������������������������������������������������������������������������!������������������������# �C�

� %%������(���������������3��������������� ������������

� ���������)%. �����������������������������������!�����>�������������!��4����?����������������������������!������������������������������# ��

��0��������(�(�����(

46

'A�'�� 7"�0�D��#�7���#��"(��������� �����(�(������"���(�0�"������("�����������(1

47

����������� ����

* ����������� ������������������� ���

* ���������� ���� ���� ������������

�%��+��� � �,����� �%�

-� ����.%� ���/

�"0� ��1�.%� �)�/

1� ����.%� ���/

� ���� ������.%� 01�/

������������� �

'A�'���'��������������������8����"3�:

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

OLIVE OIL IMPORTS (1999/00 - 2005/06)

Spain58%

Italy35%

Others2%

Turkey5%

'A�'���'�����������"��(������(�

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Table olives imports (1999/00 - 2005/06)

USA 3%

U. A. Emirates

2%Italy 3%

Others 4%

Spain88%

��������������!����������������������������������������������������3������������������<������������������������������������������������I6#&%�89�(���I /:�������������������������!������������� �����I� #2%� #/$�����������������@����������������A�������F��������I�$#$$��

�������������������� ������������������������������������������������3�������������������������������������������!������������������������������������������

G����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������@���������������������������������������������������A

���(��������(�����������������

51

GAP in $ per liter of Olive oil Vs. Premium Blended oils in India

��������������������������������������������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������������������������������������

� ������������ ������������ ������������ ����������� ��������������������

���� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ������ ��������������������

�������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������ ��������������������

����!����"����� ����!����"����� ����!����"����� ����!����"����� ��#����#����#����#��

��$��$��$��$ ��������������������

% ����!% ����!% ����!% ����! ���&����&����&����&�

���!����'���!�!�������!����'���!�!�������!����'���!�!�������!����'���!�!���� ��������������������

( ��������( ��������( ��������( �������� &�)��&�)��&�)��&�)��

�����( ������������ ����� �����( ������������ ����� �����( ������������ ����� �����( ������������ �����'���!�!����'���!�!����'���!�!����'���!�!���� ��)#���)#���)#���)#�

52

Olive oil Value chain in INDIA

53

Olive oil Value chain (fig. in $ ) in INDIA

54

Composition of Indian Retail Consumer Market$ billions 2004

211,7

5,7

1,9

8,0

139,8

7,5

3,0

7,3

6,8

0,6

2,3

0,7

9,9

18,2Clothing, Tex, Fashion

Jewelry

Watches

Footwear

Health/Beauty Svcs

Healthcare Products

Consumer Durables

Mobile Phones

Furniture

Food and Grocery

Catering Services

Books, Music, Gifts

EntertainmentTotal

���������2�3�������.

55

Levels of Organized Retail Penetration

0102030405060708090

India

China

Indones

ia

Brazil

Thailan

dMala

ysia

Taiwan US

Per

cent

�������3������.� ��%�$ �� ����.��))���4������5���&

Significant room for growthrelative to other Emerging Economies

56

Organized Retail Penetration by CategoryPercent

3,0

2,6

9,8

5,7

0,5

6,7

6,5

7,8

1,8

6,0

25,0

39,6

2,0

13,6Clothing, Tex, Fashion

Jewelry

Watches

Footwear

Health/Beauty Svcs

Healthcare Products

Consumer Durables

Mobile Phones

Furniture

Food and Grocery

Catering Services

Books, Music, Gifts

EntertainmentTotal Market

���������2�3�������.

Recommended