Презентация результатов за 2015...

otkritiefc.ru

В жизни всегда

есть место открытию

Презентация результатов

за 2015 год

Показатели операционной деятельности Группы

76,5%

97,8%50,2%

16,9%

19,7%

11,7%

-18,3%

37,4%

2013 2014 2015

Прочие

Чистый

торговый

доход

Чистый

комиссионый

доход

Чистый

процентный

доход

53,2

99,4

67,1

Динамика доходов(млрд руб., расшифровка в %)

5,1% 4,0% 3,2%Доходы/

ср. активы

65,9% 60,3% 56,8%

7,1%

7,0%6,8%

27,0%

32,7%

36,4%

2013 2014 2015

Прочие

Амортизация

Расходы на

персонал

Расходы/

ср. активы

22,0

36,8

44,2

CIR

(млрд руб., расшифровка в %)

Операционные расходы

РентабельностьСтоимость риска

2,1%

41,3% 54,8%

2,2%

44,4%

1,4%

2

9,0

21,8

43,0

1,4%

2,4%

4,0%

2013 2014 2015

Расход по

резерву на

возможные

потери по

кредитам

Стоимость

риска,

исключая

сделки РЕПО

(%)

Ст. риска/

ср. активы2,4%0,9% 1,5%

(млрд руб.)

17,3

5,9 6,6

17,5%

6,2%7,7%

2013 2014 2015

Чистая

прибыль

RoAE (%)

0,2%1,7% 0,4%RoAA

(млрд руб.)

Корпоративный бизнес

551,2

762,9 754,1

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

(млрд руб.)

Динамика кредитного портфеля (1)

+38,4%

Динамика средств клиентов (2)

396,3

574,9464,5

78,4

68,6

83,2

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

Срочные депозиты Текущие счета

474,7

643,5 -14,9%+35,6%

25.0

31.6

43.0

13.2 17.9

7.7

2013 2014 2015

Доходы Прибыль до уплаты налогов

Доходы сегмента(млрд руб.)

Динамика чистого комиссионного дохода

(1) Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение активов(2) Включая клиентские векселя выпущенные

3

-1,2%

547,7

2,6 2,82,3

0,70,9 1,6

0.30.4 0,5

0,2

0,40,7

2013 2014 2015

Прочие FX операции и операции с драг. металлами

Кассовые операции Расчетные операции

Документарные операции

3,7

4,55,1

+21,6%

+13,3%

(млрд руб.)

(млрд руб.)

Розничный бизнес

173,1

191,9 169,2

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

-11,8%+10,9%

208,1242,8

418,466,5

70,8

77,4

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

Срочные депозиты Текущие счета

274,6313,6

495,9

+14,2%

+58,1%

14,4

29,6 28,4

3,0 0,1

-2,5

2013 2014 2015

Доходы Прибыль до уплаты налогов

4

Динамика кредитного портфеля (1) Динамика средств клиентов (2)

Доходы сегмента Динамика чистого комиссионного дохода

(млрд руб.)(млрд руб.)

(млрд руб.)

(1) Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение активов(2) Включая клиентские векселя выпущенные

(млрд руб.)

2,43,4

2,3

0,2

0,2

0,9

2,4

0,31,2

2013 2014 2015

Расчетные операции Кассовые операции Агентские вознаграждения Прочие

3,8

6,1

3,5

+60,5% -42,6%

Малый бизнес

48,3

40,6

33,9

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

-15,9%

-16,5%

37,2 36,0 33,2

13,47,6

18,7

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

Текущие счета Срочные депозиты

50,6

43,6

51,9-13,8%+19,0%

0,8

1,8 1,90,4

0,4 0,5

2013 2014 2015

Прочие FX операции и операции с драг. металлами

Кассовые операции Расчетные операции

Документарные операции

1,3

2,3 2,5

5,6

7,0

8,8

1,8 0,8

3,5

2013 2014 2015

Доходы Прибыль до уплаты налогов

5

+76,9%

+8,7%

Динамика кредитного портфеля (1) Динамика средств клиентов (2)

Доходы сегмента Динамика чистого комиссионного дохода(млрд руб.)

(млрд руб.)(млрд руб.)

(млрд руб.)

(1) Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение активов(2) Включая клиентские векселя выпущенные

Динамика чистого процентного дохода

40.7

65.6

49.9

2013 2014 2015

+61,2%

-23,9%

24,1

(%)

7.2 7.1 6.8 6.7

10.8 10.2 10.3 10.6

11.4 10.3

10.5

13.1 13.4 13.2

4.4 5.3

4.2 4.5 3.7 3.8 3.8

2013 1П 2014 2П 2014 2014 1П 2015 2П 2015 2015

Средняя ставка по пассивам, генерирующим процентный расход

Средняя ставка по активам, генерирующим процентный доход

Чистая процентная маржа

(1)

6

(млрд руб.)

Чистый процентный доход Чистая процентная маржа

Результат по операциям со свопами

(1) Включая доходы от операций со свопами(2) Исключая операции РЕПО

11.6

15.1 15.0

12.3 11.4

13.5

16.3

12.6 12.4 13.8

14.7

12.9

Корпоративный

бизнес

Малый бизнес Розничный

бизнес

Итого

2013 2014 2015

7.6

2.8

6.5 7.0 7.0

2.8

5.9 6.4

9.4

4.3

8.4 8.8

Корпоративный

бизнес

Малый бизнес Розничный

бизнес

Итого

2013 2014 2015

Средние процентные ставки по средствам клиентовСредние процентные ставки по кредитам (2)

(%) (%)

Стабильная и диверсифицированная структура фондирования

77,4%79,7%

82,4%

22,6%

20,3%

17,6%

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

Текущие счета Срочные депозиты

829,1

1 074,8

1 262,6

+29,6%

+17,5%

(млрд руб., расшифровка в %)

Структура средств клиентов (1)

График погашения облигаций и суборд. кредитов

392.0

98.2

391.2

141.5

0.1

616.8

187.7

359.4

89.03.1

до 1 мес. 1-3 мес. 3 мес.-1 год 1 год-5 лет более 5 лет

31-дек-2014 31-дек-2015

49,1%

9,6%14,9%

28,6%38,2%

13,8% 7,1%

(млрд руб., расшифровка в %)

Анализ средств клиентов по срокам погашения

7

(1) Включая клиентские векселя выпущенные

(в млрд руб. на 31 декабря 2015 г.)

8.1

38.4

1.8 5.1 1.5 1.8

5.9 2.5 10.0

24.6

6.7 8.3 0.5 1.4

44.2

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2045 2046 2047

Российские облигации Еврооблигации

Прочие субординированные займы Субординированные еврооблигации

20,7%

42,7%

51,8%66,9%

44,1%

40,1%

6,3%

5,0%

3,2%

5,1%

4,0%

1,9%

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

ПрочиеСубординированные кредитыВыпущенные долговые обязательстваСредства клиентов и клиентские векселя выпущенныеСредства банков и Банка России

1 239.7

127,7%

106,0%

L/D (1)

100,9%

2 438,0

(млрд руб., расшифровка в %)

Структура обязательств

3 147,5

38,3%

Качество активов

Динамика неработающих кредитов (NPL)

26.3

48.0

129.7

2.9 2.6

4.9

31-дек-2013 31-дек-2014 31-дек-2015

Объем неработающих кредитов (NPL) Доля NPL (в %)(1)

(млрд руб.)

9.0

21.8

43.0

2013 2014 2015

1,4% 2,4% 4,0%

Расход по

резерву под

обесценение

кредитов

Стоимость риска

Ст.

риска

(млрд руб.)

(1) Кредиты, просроченные на 90 дней и более

8

22.0%

8.9%

Топ 10 Топ 11-20

Кредиты клиентам (без РЕПО)

Диверсификация кредитного портфеля

Операции с

недвижимостью

17%

Услуги

15%

Производство

10%Жилищное

строительство

9%

Оптовая и

розничная

торговля

9%

Лизинг

8%

Промышленное

строительство

8%

Добывающая

промышленность

6%

Транспорт и связь

3%

Прочие

15%

Отраслевая структура

Корпоративный бизнес

Уровень концентрации на 31 декабря 2015 г.

(%)

24.9%

6.4%

Топ 10 Топ 11-20

Средства клиентов (без РЕПО)

Розничная

торговля

26%

Услуги

14%Оптовая

торговля

14%

Операции с

недвижимостью

10%

Производство

9%

Транспорт и

связь

8%

Промышленное

строительство

5%

Лизинг

1%

Прочие

13%

Отраслевая структура

Малый бизнес

Ипотека

38%

Consumer

60%

Автокредиты

2%

Розничный бизнесПродуктовая структура

Всего кредитов до вычета резервов: 806,9 млрд руб. Всего кредитов до вычета резервов: 39,0 млрд руб. Всего кредитов до вычета резервов: 201,4 млрд руб.

Связанные

стороны

33.2%

Прочие

66.8%

Доля кредитов связанным сторонамна 31 декабря 2015 г.

9

Капитал 1-го уровня:10,6%, общая достаточность капитала:15,7%

(RUB in billions)

135.8 157.5 211.9

56.4 77.2

101.5

10.28.3

10.6

14.412.4

15.7

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

Капитал 2-го уровня

Капитал 1-го уровня

Капитал 1-го уровня (%)

Общий уровень достаточности капитала (%)

+33,5%

+22,1%

Достаточность капитала(млрд руб.)

1 337.4

1 898.2 1 991.3

31-дек-13 31-дек-14 31-дек-15

+41,9%

+4,9%

Активы, взвешенные с учетом риска(млрд руб.)

10

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

otkritiefc.ru

В жизни всегда

есть место открытию

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ключевые финансовые показатели

(млрд руб.) 2013 2014 2015

Балансовые статьи

Активы 1 379,1 2 595,8 3 363,6

Кредиты клиентам (до вычета резерва) 912,1 1 825,2 2 657,1

Средства клиентов (1) 829,1 1 074,8 1 262,6

Капитал, без учета доли миноритариев 106,3 131,2 184,5

Итого Капитал 139,4 157,8 216,0

Показатели отчета о прибылях и убытках

Чистый процентный доход 40,7 65,6 49,9

Чистый комиссионный доход 9,0 13,2 11,7

Операционные доходы до формирования резервов

(доходы) 53,2 67,1 99,4

Чистая прибыль 17,3 5,9 6,6

Рентабельность и эффективность (%)

Рентабельность капитала (RoAE) 17,5 6,2 7,7

Рентабельность активов (RoAA) 1,7 0,4 0,2

Чистая процентная маржа (NIM) 4,4 4,5 3,8

Операционные расходы/доходы (CIR) 41,3 54,8 44,4

Чистый комиссионный доход/доходы 16,9 19,7 11,7

Показатели ликвидности (%)

Кредиты за вычетом резерва/депозиты (1) 106,0 127,7 100,9

Кредиты за вычетом резерва/активы 63,8 68,8 76,3

Показатели качества активов (%)

Доля неработающих кредитов 2,9 2,6 4,9

Стоимость риска 1,4 2,4 4,0

Резервы/кредиты до вычета резерва 3,6 2,2 3,4

Показатели капитализации (%)

Достаточность капитала 1-го уровня 10,2 8,3 10,6

Коэффициент общей достаточности капитала 14,4 12,4 15,7

14

(1) Включая клиентские векселя выпущенные

Баланс

Банковская группа

ФК Открытие Прирост, %

(млрд руб.) 2013 2014 2015

2014-

2013

2015-

2014

Активы

Денежные средства и счета в Банке России 96,7 264,3 184,1 173,3 (30,3)

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим

финансовым организациям 133,7 35,7 62,9 (73,3) 76,2

Инвестиции и прочие финансовые активы 221,5 464,2 472,4 109,6 1,8

Кредиты клиентам (до вычета резерва) 912,1 1 825,2 2 657,1 100,1 45,6

Резерв под обесценение кредитного портфеля (32,8) (40,4) (91,2) 23,2 125,7

Кредиты клиентам (за вычетом резерва) 879,3 1 784,8 2 565,9 103,0 43,8

Основные средства 16,2 15,2 18,7 (6,2) 23,0

Прочие активы 31,7 31,6 59,6 (0,3) 88,6

Итого Активы 1 379,1 2 595,8 3 363,6 88,2 29,6

Обязательства

Средства банков и Банка России 257,2 1 041,6 1 630,8 305,0 56,6

Средства клиентов (1) 829,1 1 074,8 1 262,6 29,6 17,5

Облигации и Еврооблигации 64,0 114,7 99,5 79,2 (13,3)

Прочие обязательства (2) 25,9 110,0 93,5 324,7 (15,0)

Субординированные кредиты 63,5 96,9 61,1 52,6 (36,9)

Итого Обязательства 1 239,7 2 438,0 3 147,5 96,7 29,1

Итого Собственный капитал 139,4 157,8 216,0 13,2 36,9

15

(1) Включая клиентские векселя выпущенные(2) Включая прочие векселя выпущенные

Отчет о прибылях и убытках

Банковская группа

ФК Открытие Прирост, %

(млрд руб.) 2014 2015 2015-2014

Процентные доходы 152,2 240,0 57,7

Процентные расходы (86,6) (190,1) 119,5

Чистый процентный доход 65,6 49,9 (23,9)

Чистый комиссионный доход 13,2 11,7 (11,4)

Чистый торговый доход (12,3) 37,2 н.п.

Чистая прибыль/убыток по операциям с ценными бумагами (15,2) 13,9 н.п.

Чистая прибыль/убыток по операциям с иностранной валютой,

драгоценными металлами и прочими деривативами 4,8 22,3 364,6

Чистая прибыль/убыток от инвестиций, имеющихся в наличии

для продажи (1,9) 1,0 н.п.

Чистая прибыль/убыток от реализации ссуд, предоставленных

клиентам (1,0) 1,9 н.п.

Прочие непроцентные доходы 1,6 (1,3) н.п.

Чистый непроцентный доход 1,5 49,5 3 200

Операционные доходы до формирования резервов 67,1 99,4 48,1

Операционные расходы (36,8) (44,2) 20,1

Результат переоценки зданий и сооружений - (0,7) н.п.

Прибыль до резервов 30,3 54,5 79,9

Резерв под обесценение активов (23,0) (46,0) 100,0

Прибыль до налогов 7,3 8,5 16,4

Налог на прибыль (1,9) (2,1) 10,5

Реализованный доход от прекращенной деятельности 0,4 0,2 (50,0)

Чистая прибыль 5,9 6,6 11,9

относящаяся к основным акционерам 7,1 12,8 80,3

16

18

Контактная информация

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Москва, 115114

Россия

Вся информация для инвесторов размещена на IR сайте Банка: http://ir.otkritiefc.ru/

Тел: +7 (495) 424-96-46

Факс: +7 (495) 797-32-50

E-mail: ir@ofcb.ru

Марианна Науменко

Директор Департамента по управлению взаимоотношениями с инвесторами

E-mail: Naumenko_MS@open.ru

Дарья Чурилова

Начальник Управления по коммуникациям с инвесторами

E-mail: Churilova_DI@open.ru

Юрий ЛекаревСтарший Вице-президент

E-mail: Lekarev_YV@open.ru