การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ... · 2014-09-04 ·...

การประชมสามญผถอหน ครงท 18/2556

บรษท แสนสร จ ากด (มหาชน)

วนท 30 เมษายน 2556

ณ หองกมลทพย 2-3 ชนท 2

โรงแรม เดอะ สโกศล กรงเทพมหานคร

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชม

สามญผถอหน ครงท 17/2555

ซงจดขนเมอวนท 20 เมษายน 2555

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

หนา 2

วาระท 2

พจารณารบรองรายงานประจ าป รายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท และผลการด าเนนงาน ประจ าป 2555

พจารณาอนมตงบดลและงบก าไรขาดทน ซงผานการตรวจสอบจาก ผสอบบญชของบรษท ประจ ารอบปบญช 2555

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2555

วาระท 3

การลงมต วาระท 2 และ 3 นตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

หนา 3

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2-3

รายงานผลการด าเนนงาน ป 2555

หนา 4

ขอมลทางการเงนทส าคญ

21,743 24,860

31,270

-

10,000

20,000

30,000

40,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

หนสนรวม

+26%

9,448 11,378

14,836

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

สวนของผถอหนรวม

+30% +20%

31,190 36,238

46,106

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

สนทรพยรวม

+16% +27%

+14%

หนา 5

ขอมลทางการเงนทส าคญ

18,755 20,681

30,087

- 5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

รายไดรวม

+10% +45%

1,898 2,015

3,019

- 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2553 2554 2555

ลานบ

าท

ก าไรสทธ

+6% +50% 2,846 3,017

4,221

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษ

+6% +40%

3,291 4,166

6,060

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

คาใชจายในการด าเนนการ

+27% +45%

หนา 6

อตราสวนการเงนทส าคญ

32.56

34.23

33.35

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

2553 2554 2555

รอยละ

อตราก าไรเบองตนของรายไดหลก

10.12

9.74

10.03

9.50

10.00

10.50

2553 2554 2555

รอยละ

อตราก าไรสทธ

21.44

19.35

23.03

18.00

20.00

22.00

24.00

2553 2554 2555

รอยละ

อตราผลตอบแทนผถอหน

1.55

1.63 1.62

1.50

1.55

1.60

1.65

2553 2554 2555

เทา

อตราสวนหนสนเฉพาะสวนทมดอกเบยตอสวนผถอหน

หนา 7

0.29

0.14 0.17

-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

2553 2554 2555

บาท

เงนปนผลตอหน

-52%

+21%

ขอมลตอหน

0.27 0.29

0.41

-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

2553 2554 2555

บาท

ก าไรสทธตอหน

+7% +41%

หนา 8

สดสวนรายไดจากการประกอบธรกจป 2555

*ธรกจอสงหารมทรพย 97% ธรกจบรการอสงหารมทรพย 2%

อนๆ 1%

รายไดรวม 30,087 ลานบาท

*ธรกจอสงหารมทรพย ประกอบดวย - โครงการอสงหารมทรพยเพอขาย - โครงการอสงหารมทรพยเพอเชา

หนา 9

สดสวนรายไดจากโครงการเพอขาย

6,788 7,099 9,406

3,081 3,372 4,635

8,000 9,299

14,913

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

บานเดยว ทาวนเฮาส / อาคารพาณชย คอนโดมเนยม

28,954 19,769 17,869

45% 47%

36%

52%

16%

32% 38%

17% 17%

หนา 10

19,769

23,263

18,580

13,541 12,035

8,814

12,466

28,954 27,023

22,305

17,197

12,950 11,984 11,260

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

SIRI PS LH AP LPN QH SPALI

ลานบ

าท

2554 2555

+16%

+20%

+27%

+8% +36% -10%

เปรยบเทยบรายไดจากโครงการเพอขายป 2555

+46%

หนา 11

เปรยบเทยบสวนแบงการตลาด

2554

หมายเหต : คดจากรายไดจากโครงการเพอขายของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ จ านวน 27 บรษท และ 29 บรษท ส าหรบป 2554 และ ป 2555 ตามล าดบ

15% PS

12% LH 10%

AP 6%

SPALI

7% LPN

7% QH

27% OTHERS

16% SIRI

2555

หนา 12

6% QH

16% PS

13% LH

9% AP

8% LPN

9% SPALI

25% OTHERS

14% SIRI

โครงการเปดใหมในป 2555

ป 2555 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวน โครงการ

มลคาโครงการ (ลานบาท)

ไตรมาส 1 15 15,279

ไตรมาส 2 - 8 7,235

ไตรมาส 3 13 15,235

ไตรมาส 4 15 19,302

จ านวนโครงการ 11 10 30 51

มลคาโครงการ (ลานบาท)

17,293 6,976 32,782 57,051

รอยละตอมลคารวม 30 12 58 หนา 13

6,962 9,387 10,426 3,548 4,200 3,614 14,486 8,204

28,553

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2553 2554 2555

ลานบ

าท

บานเดยว ทาวนเฮาส / อาคารพาณชย คอนโดมเนยม

ยอดขายและอตราการขายสะสม

-13%

24,995 21,792 42,593

+95%

= อตราการขายสะสม (คดตามมลคา)

หนา 14

โครงการเปดใหมป 2555-2556 แบงตามพนท

ป 2556

ป 2555 เชยงใหม อดรธาน

ขอนแกน

โคราช

ระยอง

บางแสน

สราษฎรธาน

ภเกต *

หาดใหญ

กรงเทพฯ

เพชรบร - ชะอ า

หวหน เขาใหญ

พทยา *

*มทงบานพกตากอากาศและบานขายคนในทองถน หนา 15

กรงเทพฯ 61%

ภมภาค 18%

บานพกตากอากาศ 21%

กรงเทพฯ 62%

ภมภาค 28%

บานพกตากอากาศ 10%

ยอดขายรอรบรรายได

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

ลานบาท 9,842 24,701 18,937

24,701 16,202

6,939 1,560

18,295

452

53,187

1,741 7,401

ขอมลสนสด ณ วนท 23 เม.ย. 56

34,000

180

62,328

9,842

8,730

8,730

73%

เปาหมายรายได

9,299

คอนโดมเนยม ทาวนเฮาส บานเดยว ยอดรบรรายไดป 2556

ยอดคงเหลอเพอใหถงเปาหมาย

117

117

2558 2559 ยอดขายรอรบรรายไดป 2556 เปรยบเทยบกบเปาหมาย

ยอดขายรอรบรรายไดทงหมด

2556 2557 2560

หนา 16

แผนงาน ป 2556

หนา 17

กลยทธทส าคญ

• เนนการพฒนาโครงการบานเดยวทมระดบราคาสง เพอแยงชงสวนแบงทางการตลาดกลบมา ภายใตแบรนด “นาราสร” โดยในป 2556 มแผนการเปดโครงการนาราสร จ านวน 3-4 โครงการ

• ขยายตลาดใหครอบคลมทกกลมลกคามากขน โดยเจาะลงไปในตลาดระดบลางมากขน ดวยแผนการพฒนาบานเดยวในระดบราคาไมเกน 3 ลานบาท ภายใตแบรนด “คณาสร” และทาวนเฮาสในระดบราคาไมเกน 1.5 ลานบาท ภายใตแบรนด “Met Town”

• เจาะตลาดคอนโดมเนยมไปยงตลาดทมขนาดเลกลงและมความเฉพาะตวเพมมากขน (Niche Market) โดยการเปดตวโครงการ ดคอนโด แคมปส ซรย ซงเปนคอนโดมเนยมทตงอยใกลกบสถานศกษาตาง ๆ

หนา 18

โครงการเปดใหมในป 2556

ป 2556 บานเดยว ทาวนเฮาส คอนโดมเนยม จ านวน โครงการ

มลคาโครงการ (ลานบาท)

ไตรมาส 1 - 17 27,187

ไตรมาส 2 14 14,335

ไตรมาส 3 12 12,541

ไตรมาส 4 - 3 4,509

จ านวนโครงการ 11 7 28 46

มลคาโครงการ (ลานบาท)

18,288 951 39,333 58,572

รอยละตอมลคารวม 31 2 67 100

หนา 19

แผนการพฒนาโครงการ

หนา 20

มหาสารคาม

เชยงใหม

กรงเทพฯ

พทยา หวหน

ภเกต

เขาใหญ

ขอนแกน

หาดใหญ

สราษฎรธาน

ศรราชา ระยอง

บางแสน

โคราช

อดรธาน พษณโลก

อบลราชธาน

กาญจนบร

มหาสารคาม

3rd Tier

2nd Tier

1st Tier เปนตลาดปจจบนทแสนสรมโครงการอยแลว

เปนตลาดใหมซงแสนสรวางแผนเปดตวโครงการแรก ในจงหวดนนๆ

เปนจงหวดทอยระหวางศกษาโอกาสและความเปนไปได

เพชรบร

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมาย

และการจายเงนปนผล

ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2555

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

หนา 22

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4

ขอมลการจดสรรเงนทนส ารอง ตามกฎหมาย

จ านวนเงน

ก าไรสทธจากผลการด าเนนงาน ประจ าป 2555

3,018 ลานบาท

จดสรรก าไรสทธประจ าป เปนทนส ารองตามกฎหมาย

176 ลานบาท

หนา 23

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4

รายละเอยดการจายเงนปนผล งวดป 2555 งวดป 2554

ก าไรสทธ (ลานบาท) 3,018 2,015

จ านวนหน (ลานหน) 8,384 7,150

เงนปนผลจายประจ าป (บาท : หน) 0.17 0.14

รวมเปนเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 1,425 1,001

อตราปนผลจายตอก าไรสทธของงบการเงนรวม หลงหกเงนส ารองตาง ๆ ทกประเภททกฎหมาย และบรษทไดก าหนดไว (รอยละ)

50.15

52.29

หนา 24

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4

1. เงนปนผลจ านวน 0.162427183 บาทตอหน จายจากก าไรสะสม ในสวนทเสยภาษเงนไดนตบคคล ในอตรารอยละ 30 2. เงนปนผลจ านวน 0.007572817 บาทตอหน จายจากก าไรสะสม ในสวนทไดรบยกเวนภาษจากสทธประโยชนสงเสรมการลงทน (BOI)

เงนปนผลงวดป 2555 จายจากก าไรสะสมของบรษทตามงบการเงนรวม ดงน

หนา 25

ก าหนดจายเงนปนผล ในวนท 17 พฤษภาคม 2556

วาระท 5

พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการ ทออกจากต าแหนงตามวาระ

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

หนา 26

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 5

กรรมการทตองออกตามวาระ ต าแหนง (1) นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอสระ)

(2) นายเกรยงไกร เธยรนกล กรรมการ

(3) นางนชนาถ ปณฑวงกร กรรมการ

(4) นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ

หนา 27

วาระท 6

พจารณาก าหนดคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการของบรษท

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจ าป 2556

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม

หนา 28

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6

คาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2556

- เบยประชมกรรมการ เทากบอตราทจายในป 2555

อตราทจาย ทานละ 20,000 บาท ตอการประชม คณะกรรมการ 1 ครง โดยก าหนดเพดานในการจายไว ไมเกนเดอนละ 2 ครง

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2556

- เงนเดอน เทากบอตราทจายในป 2555

ต าแหนง คาตอบแทน

-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ

50,000 บาท ตอเดอน

- สมาชกกรรมการ ตรวจสอบ แตละทาน

30,000 บาท ตอเดอน

หนา 29

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6 คาตอบแทนพเศษประจ าป 2556

ใหแกกรรมการทมไดเปนผบรหาร จ านวน 7 ทาน ดงน กรรมการทมไดเปนผบรหาร ต าแหนง คาตอบแทนพเศษ (บาท)

นายโกวทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอสระ) 2,000,000

นายมานะ นพพนธ กรรมการอสระ 1,500,000

นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน กรรมการอสระ 1,500,000

นายวรตน เออนฤมต กรรมการอสระ 1,500,000

นายเกรยงไกร เธยรนกล กรรมการ 1,500,000

นางนชนาถ ปณฑวงกร กรรมการ 1,500,000

นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ 1,500,000

หนา 30

วาระท 7

พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2556

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมด ของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

หนา 31

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 7

รายนามส านกงานบญชและบคคล ทเสนอใหไดรบการแตงตง เปนผสอบบญชของบรษท

อตราคาสอบบญช ประจ าป 2556

บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด 1. นายโสภณ เพมศรวลลภ หรอ 2. นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล หรอ 3. นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ หรอ 4. นายชยพล ศภเศรษฐนนท

1,950,000 บาท

เทากบอตราทจายในป 2555

หนา 32

วาระท 8

พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนก

การลงมต วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวน เสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

หนา 33

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 8

รายละเอยดโครงการหนกทประสงคจะออกและเสนอขาย (โดยสงเขป)

ชนด หนกทกประเภทและรปแบบ (มหลกประกนหรอไมมหลกประกน) ทงน ขนอยกบความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนกในแตละคราว

สกลเงน เงนบาท และ/หรอเงนสกลตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนในขณะทมการออกและเสนอขาย หนกในแตละคราว

มลคารวม ของหนก

วงเงนรวมไมเกน 4 พนลานบาท หรอเงนสกลตางประเทศในวงเงนเทยบเทาเงนบาทจ านวนดงกลาว

อาย ไมเกน 10 ป นบตงแตวนทออกหนกในแตละคราว

การเสนอขาย เสนอขายหนกคราวเดยว หรอหลายคราว และ/หรอเปนโครงการ และ/หรอในลกษณะหมนเวยน (revolving) ใหแกประชาชนทวไป และ/หรอใหแกผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอผลงทนประเภทสถาบนในประเทศและ/หรอในตางประเทศในคราวเดยวกน หรอตางคราวกน ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรอกฎระเบยบอน ๆ ทเกยวของ ทมผลใชบงคบในขณะทออกและเสนอขายหนกนน

หนา 34

วาระท 9

พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

ตามมาตรา 105 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดก าหนดไววา ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายได ทงหมด (หรอในกรณนเทากบจ านวน 2,794,813,678 หน) จะขอใหทประชม พจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอประชมอกกได

หนา 35

ขอบคณ