Apresentação do PowerPoint - Relações com Investidores Itaú...

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24 de Maio de 2001

Roberto Setubal

2

A Visão Itaú

Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

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Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

A Visão Itaú

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Líder em Performance

O objetivo fundamental das estratégias que

presidem a gestão do Itaú tem sido direcionadode modo a balancear crescimento com

rentabilidade, visandoCriar Valor para os Acionistas

no longo prazo.

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Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

Líder em PerformanceLucro Líquido por AçãoMargem Financeira x CapitalReceita de ServiçosSeguros, Previdência e CapitalizaçãoTotal de Receitas

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Evolução do Lucro Líquido

1.518

1.918351

(77)

880721592

343

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

R$ MilhõesCAGR = 39,9%

1.869 1.841CAGR(1) = 41,1%

(1) Utilizando o lucro recorrente em 2000

Lucro Extraordinário

7

Evolução do Lucro Líquido

1.518

1.918351

(77)

880721592

343

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

R$ MilhõesCAGR = 39,9%

1.869 1.841CAGR(1) = 41,1%

(1) Utilizando o lucro recorrente em 2000

Lucro Extraordinário

88 143 165 202 226365

651

Lucro Recorrente 1º Trimestre

8

Evolução do Lucro por 1000 Ações

12,87

16,662,98

-0,67

7,466,044,95

2,88

-4,00

0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

R$ / lote de mil ações

15,85 15,99

(1) Utilizando o lucro recorrente em 2000

Lucro Extraordinário

9

12,87

16,662,98

-0,67

7,466,044,95

2,88

-4,00

0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

R$ / lote de mil ações

15,85 15,99

(1) Utilizando o lucro recorrente em 2000

Lucro Extraordinário

0,74 1,20 1,38 1,69 1,923,10

5,73

Lucro Recorrente 1º Trimestre

Evolução do Lucro por 1000 Ações

10

12,87

16,662,98

-0,67

7,466,044,95

2,88

-4,00

0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

R$ / lote de mil ações

15,85 15,99

(1) Utilizando o lucro recorrente em 2000

Lucro ExtraordinárioLucro Recorrente 1º Trimestre

Evolução do Lucro por 1000 Ações

0,74 1,20 1,38 1,69 1,923,10

5,73

Crescimento Médio Anual do Lucro (%):

Crescimento Médio Anual do LPA (%):

Decréscimo do Número de Ações (%):

39,9%

40,9%

-1,0%

11

578

370

253

0

100

200

300

400

500

600

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Itaú (*)UnibancoBradesco

Comparativo de Mercado – LPABase: 1995 = 100Base: 1995 = 100

Fonte: Economática (quantidades de ações ajustadas por proventos, excluindo tesouraria).(*) Em 1999 e 2000 foi utilizado o lucro líquido recorrente.

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Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

Líder em PerformanceLucro Líquido por AçãoMargem Financeira x CapitalReceita de ServiçosSeguros, Previdência e CapitalizaçãoTotal de Receitas

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Evolução de Ativos

24.44532.068

46.357 48.995 51.911

69.55574.563

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Mar/01

R$ MilhõesCAGR = 23,7%

14

24.44532.068

46.357 48.995 51.911

69.55574.563

12.206 14.128 16.916 16.123 19.59627.253 29.931

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Mar/01

Evolução de Operações de Crédito

R$ MilhõesCAGR = 18,6%

15

22,3% 20,9%18,7%

21,3% 21,0%

14,4% 13,4%

14,4%15,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 M-2001

8,0%

Evolução do Índice de Solvabilidade

Consolidado Financeiro

Consolidado Econômico-Financeiro

16

Evolução do Patrimônio Líquido

3.337

6.8165.907

6.642

4.6514.1983.842

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

95 96 97 98 99 00 01*

R$ Milhões

Março, 2001Capitaliz. de Mercado

R$ 19.323 Milhões

Jan/95 a Mar/01Dividendos R$ 2,2 BilhõesAumento de Capital 0

* 31 de Março de 2001

17

3.009

4.5634.869

5.434

2.8083.192

789875 1.052 1.2451.474

1.113

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Dez/95Mar/

96Ju

n/96Set/

96Dez/

96Mar/

97Ju

n/97Set/

97Dez/

97Mar/

98Ju

n/98Set/

98Dez/

98Mar/

99Ju

n/99Set/

99Dez/

99Mar/

00Ju

n/00Set/

00Dez/

00Mar/

01

Itaú (Anual)Itaú (Trimestral)

R$ Milhões

Evolução da Margem FinanceiraResultado Bruto da Intermediação FinanceiraResultado Bruto da Intermediação Financeira

18

Índice de Inadimplência (%)15,2

6,8

5,3 5,74,9 4,9

4,2 4,5 4,53,8 3,7

3,0 3,2 3,0

2,3 2,3 2,3 2,3 2,02,6 3,1

2,4

3,2

9,08,2

3,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mar/95Ju

n/95Set/9

5Dez/

95Mar/

96Ju

n/96Set/9

6Dez/

96Mar/

97Ju

n/97Set/9

7Dez/

97Mar/

98Ju

n/98Set/9

8Dez/

98Mar/

99Ju

n/99Set/9

9Dez/

99Mar/

00Ju

n/00Set/0

0Dez/

00Mar/

01

3,553,663,773,744,214,45

Operações de crédito vencidas há mais de 60 dias e que não geram receitas no regime de competência / total de operações de crédito do conglomerado.

Passou-se a incluir o efeito das operações de crédito do Banestado.

Índice de Inadimplência com a exclusão dos valores baixados contra a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa das parcelas vencidas e não pagas e do total de vencimentos do período.

Índice de Inadimplência = vencidos de 11 a 30 dias/vencimentos no período de 11 a 30 dias.

19

26%28%

7%5%

1% 2% 1%3%

27%23%

29%

7% 6%

1% 2% 1%3%

28%

AA A B C D E F G H

Março de 2001

Dezembro de 2000

Qualidade da Carteira de Crédito - Consolidado

20

Despesa Líquida de PDD/Empréstimos1º Trimestre de 20011º Trimestre de 2001

Despesa de PDD (A)

Recuperação de Créditos (B)

Saldo Médio de Empréstimos no período (C)

{ (A + B) / C }

(207)*

70

24.591

0,58%

R$ Milhões

(*) Não inclui o montante de R$ 27 milhões referente à provisão excedente

21

Movimentação da Despesa de PDD no Período1º Trimestre de 20011º Trimestre de 2001

Novas Operações

Amortiz./Movimentação

Liquidação

(151)

(159)

103

(207)

2,0%

-

2,1%

R$ Milhões

7.591

(546)

(4.981)

2.064

Despesa de PDD (a) (a) / (b) %Operações de

Crédito (b)

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Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

Líder em PerformanceLucro Líquido por AçãoMargem Financeira x CapitalReceita de ServiçosSeguros, Previdência e CapitalizaçãoTotal de Receitas

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Evolução das Receitas de Prestação de Serviços

1995 1996 1997 1998 1999 2000

634

831

866

593201340

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500Cobrança+TributosOperações de CréditoConta CorrenteCartões de CréditoFundos de InvestimentosOutros Serviços

R$ Milhões 3.465

CAGR = 27,8%

1041047474173173

246246

210210

1751751º Tri. 2001

982

24

Evolução da Quantidade de Clientes Ativos

3,6 3,8

5,76,7 6,9

7,5 7,6

0,01,0

2,03,0

4,05,0

6,07,0

8,09,0

10,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Em Milhões

* 31 de Março de 2001

CAGR = 15,3%

25

3,6 3,8

5,76,7 6,9

7,5 7,6

0,01,0

2,03,0

4,05,0

6,07,0

8,09,0

10,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Em Milhões

Evolução da Quantidade de Clientes Ativos

31 de Março de 2001Índice de Relacionamento

Pessoa Física 5,0Pessoa Jurídica 4,6

* 31 de Março de 2001

CAGR = 15,3%

26

3,6 3,8

5,76,7 6,9

7,5 7,6

0,01,0

2,03,0

4,05,0

6,07,0

8,09,0

10,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

2.000

0200

400600

8001.000

1.2001.400

1.6001.800

2.000

1.2881.157 1.216

1.443

1.749 1.831

Evolução da Quantidade de Clientes Ativos

* 31 de Março de 2001

31 de Março de 2001Índice de Relacionamento

Pessoa Física 5,0Pessoa Jurídica 4,6

Transações em milhões Em Milhões

27

3,6 3,8

5,76,7 6,9

7,5 7,6

0,01,0

2,03,0

4,05,0

6,07,0

8,09,0

10,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*0200

400600

8001.000

1.2001.400

1.6001.800

2.000

348474

570 593

174105

1.2881.157 1.216

1.443

1.749 1.831

Evolução da Quantidade de Clientes Ativos

* 31 de Março de 2001

Receita de Tarifas de Conta Corrente (R$ Milhões)

Transações em milhões Em Milhões

28

Evolução da Quantidade de Cartões de Crédito

* 31 de Março de 2001

1.000 1.104

1.829 1.7992.279

3.321 3.521

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Em Milhares

CAGR = 27,1%

29

1.000 1.104

1.829 1.7992.279

3.321 3.521

374 376

660

866

162229

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Receita de Serviços de Cartões de Crédito (R$ Milhões)

Evolução da Quantidade de Cartões de Crédito

* 31 de Março de 2001

CAGR = 27,1%

CAGR = 39,8%

30

Recursos Administrados

8,2 11,5 13,8 17,025,8

36,4 38,74,1

6,2

5,6 5,6

2,12,7 3,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Mar/01

10,314,2

17,721,1

32,0

42,0

Fundos de Investimentos

Carteiras Administradas

44,3

R$ BilhõesCAGR = 32,0%

31

306

507592

903831

399

01002003004005006007008009001.000

R$ Milhões

Receita de Administração de Fundos (R$ Milhões)

8,2 11,5 13,8 17,025,8

36,4 38,74,1

6,2

5,6 5,6

2,12,7 3,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Mar/01

10,314,2

17,721,1

32,0

42,0

Fundos de Investimentos

Carteiras Administradas

44,3

R$ BilhõesRecursos Administrados

CAGR = 32,0%

CAGR = 22,1%

32Receita de Administração de Fundos (R$ Milhões)

306

507592

903831

399

01002003004005006007008009001.000

R$ Milhões

8,2 11,5 13,8 17,025,8

36,4 38,74,1

6,2

5,6 5,6

2,12,7 3,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Mar/01

10,314,2

17,721,1

32,0

42,0

Fundos de Investimentos

Carteiras Administradas

44,3

R$ BilhõesRecursos Administrados

CAGR = 32,0%

CAGR = 22,1%Março de 2001

VarejoR$ 17,4 Bilhões (40%)

PersonnalitéR$ 2,1 Bilhões (5%)

Corporate + Middle MarketR$ 6,8 Bilhões (15%)

Investidores InstitucionaisR$ 13,4 Bilhões (30%)

PrivateR$ 4,6 Bilhões (10%)

33

Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

Líder em PerformanceLucro Líquido por AçãoMargem Financeira x CapitalReceita de ServiçosSeguros, Previdência e CapitalizaçãoTotal de Receitas

34

399459 466

526 521471

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*Seguros

R$ Milhões

(*) Até março de 2001

Margens Operacionais

98 109136 131 132

96 140

1os trimestres

35

Evolução da SinistralidadeItaú Seguros Mercado

35,6%

111,7%

61,6%

76,2%

30%

60%

90%

120%

Jan/97Abr/9

7Ju

l/97

Out/97

Jan/98Abr/9

8Ju

l/98

Out/98

Jan/99Abr/9

9Ju

l/99

Out/99

Jan/00Abr/0

0Ju

l/00

Out/00

Jan/01

Riscos Patrimoniais

59,4%

76,7% 70,2%

65,6%

55%60%65%70%75%80%

Jan/97Abr/9

7Ju

l/97

Out/97

Jan/98Abr/9

8Ju

l/98

Out/98

Jan/99Abr/9

9Ju

l/99

Out/99

Jan/00Abr/0

0Ju

l/00

Out/00

Jan/01

Total

1997 1998 1999 2000 M01 1997 1998 1999 2000 M01

48,2%58,6%

91,5%

69,1%66,8%

69,5%

65%70%75%80%85%90%95%

100%

Jan/97Abr/9

7Ju

l/97Out/9

7Jan

/98Abr/9

8Jul/98

Out/98

Jan/99Abr/9

9Jul/99

Out/99Jan

/00Abr/0

0Jul/00

Out/00Jan

/01

Automóvel

43,6%

43,3% 47,7%

42,0%30%40%50%60%70%80%

Jan/97Abr/9

7Ju

l/97

Out/97

Jan/98Abr/9

8Ju

l/98

Out/98

Jan/99Abr/9

9Ju

l/99

Out/99

Jan/00Abr/0

0Ju

l/00

Out/00

Jan/01

Vida e Acidentes Pessoais

1997 1998 1999 2000 M01 1997 1998 1999 2000 M01

66,7%40,4%

36

399459 466

526 521

115174 177 174 186 173

471

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*Seguros Capitalização

R$ Milhões

(*) Até março de 2001

98 109136 131 132

96 140

20 41 45 38 52 42 51

1os trimestres

Margens Operacionais

37

399459 466

526 521

115174 177 174 186 173

11 8 16 36 47 57

471

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*Seguros Capitalização Previdência

R$ Milhões

(*) Até março de 2001

20 41 45 38 52 42 5198 109

136 131 13296 140

2 2 2 9 17 12 22

1os trimestres

Margens Operacionais

38

399459 466

526 521

115174 177 174 186 173

11 8 16 36 47 57

471

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*Seguros Capitalização Previdência

R$ Milhões

(*) Até março de 2001

20 41 45 38 52 42 5198 109

136 131 13296 140

2 2 2 9 17 12 22

Prêmio ANSP 2001Academia Nacional de Seguros e Previdência

Premiação : Empresa com o maior índice de crescimento em 2.000Critério : Receita de Planos Previdenciários

Margens Operacionais

39

Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

Líder em PerformanceLucro Líquido por AçãoMargem Financeira x CapitalReceita de ServiçosSeguros, Previdência e CapitalizaçãoTotal de Receitas

40

R$ Milhões

9.2808.309

6.9275.4365.017

3.691

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

Itaú (Anual) Itaú (Trimestral)

737,4

2.588

CAGR = 23,3%

Evolução do Total de Receitas (*)

(*) Receitas: Resultado Bruto da Intermediação Financeira (não inclui despesas de PDD) + Receitas de Prestação de Serviços + Receitas de Seguros, Prev. e Cap. e Res. de Eq. Patrim.

CAGR = 20,2%

41

R$ Milhões

(*) Receitas: Resultado Bruto da Intermediação Financeira (não inclui despesas de PDD) + Receitas de Prestação de Serviços + Receitas de Seguros, Prev. e Cap. e REP.

6.9278.309

9.280

3.691

5.4365.017

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Itaú

Comparativo do Total de Receitas (*)Anual desde 1995

42(*) Quantidade de Ações ajustada por proventos e excluindo-se as ações em tesouraria

100

262

0

50

100

150

200

250

300

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Itaú

Comparativo do Total de Receitas / Ação (*) Base: 1995 = 100

43

Evolução das Despesas

1.077

1.4261.596

1.727

2.1292.311

2.143

2.481

2.862

1.013

1.494

1.791

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1995 1996 1997 1998 1999 20000%

5%

10%

15%

20%

25%

30%Despesas de PessoalOutras Despesas AdministrativasDespesas/Ativos

Banestado

2.199

2.820

R$ Milhões

44

Evolução das Despesas

1.077

1.4261.596

1.727

2.1292.311

2.143

2.481

2.862

1.013

1.494

1.791

8,50% 9,10%7,30% 7,90% 8,90%

7,40%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1995 1996 1997 1998 1999 20000%

5%

10%

15%

20%

25%

30%Despesas de PessoalOutras Despesas AdministrativasDespesas/Ativos

Banestado

2.199

2.820

R$ Milhões

45

Índice de Eficiência

57,0%58,0%

64,0%

58,0% 58,0%59,3%

54,7%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Inclui Banestado

(*) 1º Trimestre de 2001

46

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01*0102030405060708090100

Em Milhares de Funcionários

Transações por Funcionário

9.516

46,7

1.523

88,9

Transações por Funcionário

Número de Funcionários

Dispêndios em TecnologiaNo 1º Trimestre de 2001 – R$ 217 milhõesAcumulado de Jan/95 a Mar/01: R$ 3,9 bilhões

Produtividade

47

R$ Milhões

Contempla: Investimento em software e hardware, Aluguel e Manutenção de Equip., Despesa de Pessoal e Infra-estrutura, Treinamento, Desenvolvim. de Sistemas

Dispêndios em Tecnologia *

354483

571 617741

886 867

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Total no Período (1995 – Mar/2001):

R$ 3,9 bilhões

(*) 1º Trimestre de 2001 anualizado

48

25.0

6.5 3.2

5.0

Depreciação em anos

Ativo Permanente

2.350 1.677

268 378 27

176 692

3.219

31.03.2001

2.335 1.689

246 375 25

181 681

3.197

31.12.2000

ImobilizadoImóveisMóveis, Utensílios e EquipamentosProcessamento de Dados e ComunicaçõesSegurança e Transporte

DiferidoInvestimento

Subtotal

378Depreciação Acelerada

R$ Milhões

49

Evolução dos Pontos de Venda

2.118 2.127

877 8701.067 1.060

1.244

1.763 1.765

835 766 726835 780

12.064 12.033

7.450 7.7548.876

10.77111.715

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Agências PABs Caixas Eletrônicos* 31 de Março de 2001

50

Rede de DistribuiçãoItaú x Sistema Financeiro Nacional – Dez. 2000Itaú x Sistema Financeiro Nacional – Dez. 2000

Rio de JaneiroMinas GeraisRio Grande do SulParanáOutros

Estados

Total

19%27%5%

32%4%

% Itaú / Sistema

12%

11,0%9,8%7,7%6,2%

28,8%

% do PIB(2)

100,0%

Itaú Consolidado

23456

Rank.(1)

(1) Estados classificados por participação no PIB (2) Fonte: IBGE (95-98)

15%24%3%

20%9%

% Rede Itaú

100%

10%11%8%8%

31%

% Sistema

100%

Agências

6%5%35,5% 17%

12%15%17%São Paulo1 Capital

InteriorLíder

Líder

Líder

Forte Presença

51

PC & Internet Banking ¹Quantidade de Transações e ClientesQuantidade de Transações e Clientes

154

4742 41 51

79

1111.427

1.594

141284

477

8131.121

0

40

80

120

160

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500Transações (milhões) Clientes (mil)

* Até 31.03.2001

10 11 10 17 24 34

Transações nos Primeiros Trimestres

(1) Contempla somente transações no Bankline

52

Itaú – AOLA – Quantidade de Usuários

123

314

449

647750

0100200300400500600700800

Jun/00 Set/00 Dez/00 Mar/01 17.05.01

Em milhares

Parceria da AOL no computador do milhão

AOLA

Crescimento no1º Trimestre de 2001

AOLA: 198 milUOL: 40 mil

CAGR = 67,6%

53

Itaú – AOLA – Quantidade de Usuários

123

314

449

647750

0100200300400500600700800

Jun/00 Set/00 Dez/00 Mar/01 17.05.01

Em milhares

Parceria da AOL no computador do milhão

AOLA CAGR = 67,6%

0

20

40

60

80

100

120

140

123,4*

107,2

12,01,5

Itaú-AOL

* Dado de Abril de 2001.

CAGR = 252,5%

54

Itaú - AOL - Diferenciais Estratégicos

Maior provedor de Internet do mundo

Vencedor no Brasil

Competência tecnológica (etapas futuras)

Reforça o vínculo cliente/Banco com a oferta de serviços diferenciados

55

Itaú – AOL – Tela Personalizada

Olá Antonio Coutinho

Informações da sua Conta

ANTONIO COUTINHO

Rua Boa Vista 176

São Paulo

SP  

56

Itaú – AOL – Tela Personalizada

Olá Antonio Coutinho

Informações da sua Conta

ANTONIO COUTINHO

Rua Boa Vista 176

São Paulo

SP  

57

Iniciativas

•Crescimento de Receitas

Cartões de crédito

Crédito PF

Novos segmentos

Corporate

Personnalité

UPE

•Controle de Custos

58

Evolução das Operações de Crédito PF

5.6076.905

9.59510.227

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Dez-98 Dez-99 Dez-00 Mar-01

Operações de Crédito (*)

(*) Operações de Crédito incluem Empréstimos, Leasing, Adiantamento sobre Contatos de Câmbio e Coobrigações expressas por Avais, Fianças e Garantias.

CAGR = 30,6%

R$ Milhões

59

Evolução da Quantidade de Cartões de Crédito

* 31 de Março de 2001

1.000 1.104

1.829 1.7992.279

3.321 3.521

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Em Milhares

CAGR = 27,1%

60

Cartões de Crédito – Market Share por Faturamento (%)

* 31 de Março de 2001

1997 1998 1999 2000 2001*

Itaucard

Credicard

Bradesco

Banco do Brasil

Unibanco

9,7%

n.d.

10,2%

8,8%

9,7%

9,4%

n.d.

9,5%

10,1%

9,2%

10,3%

14,5%

11,1%

10,5%

8,3%

11,4%

12,7%

11,5%

11,5%

8,1%

11,1%

11,3%

11,2%

12,4%

7,8%

61

Cartões de Crédito – Market Share por Faturamento (%)

* 31 de Março de 2001

Itaucard

Credicard

Bradesco

Banco do Brasil

Unibanco

9,7%

n.d.

10,2%

8,8%

9,7%

9,4%

n.d.

9,5%

10,1%

9,2%

10,3%

14,5%

11,1%

10,5%

8,3%

11,4%

12,7%

11,5%

11,5%

8,1%

11,1%

11,3%

11,2%

12,4%

7,8%

1997 1998 1999 2000 2001*

11,8%

9,7%

11,4%

10,8%

14,6%

2001*

Market Share por Quantidades

Particip. Itaú na Credicard de 33%

62

Estrutura de Segmentação de Mercado

Grandes CorporaçõesFaturamento Anual > R$ 100 MM

Poder Público

Micro EmpresasFaturamento Anual < R$ 500 m

Private(Investimentos > R$ 1 milhão

Personnalité ItaúRenda > R$ 5.000

Pessoas FísicasRenda > R$ 2.000

• Premium • Investidor • Empresário

“Individual”

Estruturas especializadas Com gerente de conta Sem gerente de conta

Portador de Cartão

PessoasEmpresas

Unidades Pequenas EmpresasR$ 500 M < Faturam. Anual < R$ 4MM

Média EmpresasR$ 4 MM < Faturamento Anual < R$ 100 MM

63

Personnalité

AgênciasAno 1998

321999

332000

352001

552002

57

64

AgênciasClientes

(em milhares)

Ano 199832

31,7

199933

36,4

200035

42,8

200155

63,0

200257

100,0

Personnalité

65

Segmentação de Canal Específico para Pequenas Empresas

Segmentação de Negócios do Itaú

Foco em Pessoa Jurídica

Estrutura Dedicada ao Atendimento

50.000 Empresas (Potencial Interno) + Novos ClientesPotencial de Acréscimo Significativo em Rentabilidade, Negócios e Relacionamento

(vendas anuais)

CorporateAcima de R$ 50 MM

Middle MarketR$ 4 MM a 50 MM

Pequenas EmpresasR$ 500 mil a 4 MM

Segmento com Spreads Relevantes

Implantado: Abril de 2001

66

Empréstimos PJ Pequenas e Médias Empresas

1.570 1.371

2.441 2.335

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Dez-98 Dez-99 Dez-00 Mar-01

Operações de Crédito (*)

(*) Operações de Crédito incluem Empréstimos, Leasing, Adiantamento sobre Contatos de Câmbio e Coobrigações expressas por Avais, Fianças e Garantias.

CAGR = 19,3%R$ Milhões

67

Empréstimos PJ Pequenas e Médias Empresas

1.570 1.371

2.441 2.335

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Dez-98 Dez-99 Dez-00 Mar-01

Operações de Crédito (*)

(*) Operações de Crédito incluem Empréstimos, Leasing, Adiantamento sobre Contatos de Câmbio e Coobrigações expressas por Avais, Fianças e Garantias.

CAGR = 19,3%Bom

Potencial de Crescimento

R$ Milhões

68

Empréstimos Corporate

11.729

15.21617.369

8.946

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Dez-98 Dez-99 Dez-00 Mar-01

Operações de Crédito (1)

CAGR = 34,3%

R$ Milhões

(1) Operações de Crédito incluem Empréstimos, Leasing, ACCs e Garantias.

69

Programa de Redução de Custos– 2001 e 2002

Incorporação/Fechamento de Agências: 20%

Lay-offs: 50%

Integração Sinérgica de Sistemas e Processamento de Dados

Redução Total ao final de 2002:

35%

Comitê de Racionalização de Processos e Custos (CRPC)

Suporte de Empresa de Consultoria Especializada

Significativos Investimentos em Automação

?}

70

Programa de Redução de Custos– 2001 e 2002

Incorporação/Fechamento de Agências: 20%

Lay-offs: 50%

Integração Sinérgica de Sistemas e Processamento de Dados

Redução Total ao final de 2002:

35%

Comitê de Racionalização de Processos e Custos (CRPC)

Suporte de Empresa de Consultoria Especializada

Significativos Investimentos em Automação

?} 5 – 10%Ex-crescimento

71

Práticas ConservadorasR$ Milhões

Março 31,2001 2000 1999

Aplic. em Depós. Interfinan.Tít. e Val. Mobil. e Derivat.Operações de CréditoParticipação no BPI*Outros InvestimentosDep. Interf., a Prazo e Rec. de Aceites e Emissão de Tít.Ações em Tesouraria

2908(26)339

(0,9)

121173

Total não Realizado 1.516 1.647 1.720

* Banco Português de Investimento

Itaú ConsolidadoLucro/(prejuízo) Não Realizado

Dezembro 31,

5981

3338

5

108208

24972

5396(1)

146178

Excesso de PDD 630 602 1.018

Total 2.146 2.249 2.738

72

Status - Banestado

• Lucro de R$ 2,6 milhões no 1º trimestre de 2001

• Redução de 891 funcionários no trimestre, atingindo 6.691 em março de 2001

• Programa de Demissão Voluntária (Início em 01/03/01)- Adesão de 38% dos funcionários. Provisionado em Dez/00 R$ 312 milhões

73

Banco Itaú Buen Ayre

36%

5%

40%

7%2%10%

AA

A

B

CDE,F,G e H

Composição da Carteira por Nível de Risco

US$ 354 milhões

75%

25%

Em Dólares

Em Pesos

Exposição em Títulos Públicos Argentinos por Total de Ativos

1,4%

Março de 2001

74

Banco Itaú Europa - BIE

400

638

835909

1.1741.354

6,3 6,6 7,18,6

9,9

13,7

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/0002468101214161820

Ativos Lucro Líquido

US$ Milhões1º Trimestre de 2001Ativos: US$ 1.459 milhõesLucro Líq.: US$ 4,5 milhões

75

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - “la Caixa”

Banco Itaú S.A.

1 membro no Comitê Consultivo Internacional

1 Diretor Gerente

3%

A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil

“Para o Itaú, o fortalecimento da

aliança com “la Caixa” significa

importante avanço em seu

posicionamento estratégico global,

num contexto de diversificação internacional,

ampliando as suas oportunidades de novos negócios.”

Cooperação Estratégica Itaú - la Caixa

1 Membro no Conselho de Admin.

76

Cliente Itaú - 1998 vs. 1999 vs 20005 6 7 8 9 10

Atendimento rápido educadoConveniência eletrônicaTecnologia avançadaDirecionado para futuroValoriza/ respeita funcionáriosForte atuação todo paísApóia educaçãoRespeita e ouve o ClienteTransparente no relacionamento

1998 1999 2000

Identidade do Itaú

77

Fonte: Pesquisa DatafolhaNovembro/2000

Público Alvo = população de 16 anos ou mais, residentes em áreas urbanas do Brasil ( 122 Municípios)

Mais Admirado

Mais Vai Crescer

Gostaria deTer Conta

11 10 11

1999

13 1214

2000

Pesquisa Datafolha

78

As Empresas mais Admiradas

2000

1º2º3º4º5º6º6º7º8º9º

10º

1999

1º9º4º3º7º2º

17 º6º

10º29º10º

• Top 10 - Geral

• Microsoft• Natura• Nestlé• Coca-Cola• McDonald´s• TAM • GE-Dako• Votorantim• GM• Itaú• Pão de Açúcar

Fonte: InterScience

79

Em US$ milhões

970697667308303196187179177153128110

Em relação à receita anual (%)

17 728 2 913 812 6281028

• Itaú• Bradesco• Ambev• Banco do Brasil• Unibanco• Embraer• Varig• Multibras• Embratel• Gradiente• Sadia• Tigre

Fonte: Gazeta Mercantil (Interbrand)

• Ranking das marcas mais valiosas

Mais valiosamarca brasileira

As Empresas mais Admiradas

80

Código de Ética

Empresa ÉticaPessoas Éticas =• Respeito ao ser humano• Vocação para o desenvolvimento• Transparência• Legalidade• Integridade• Responsabilidade

A importância da prática dos nossos valores

81

Código de Ética

Empresa ÉticaPessoas Éticas =• Respeito ao ser humano• Vocação para o desenvolvimento• Transparência• Legalidade• Integridade• Responsabilidade

A importância da prática dos nossos valores

Compromisso unilateral doBanco com a

sociedade

82

Desenvolvimento das Pessoas

1º) Atrair, reter e desenvolver talentos

83

Desenvolvimento das Pessoas

1º) Atrair, reter e desenvolver talentos

2º) Futuro do banco vai depender da qualidade de executivos

84

28,033,0

26,021,9

15,114,09,8

836717625604

481382

264

0

10

20

30

40

94 95 96 97 98 99 00(1)0

200

400

600

800

Investimento total (R$ Milhões)Investimento médio por funcionário (R$)

(*) Em moeda constante de Dezembro de 1995 até esta data e após em Legislação Societária.(1) Não inclui Banestado

Desenvolvimento das PessoasInvestimentos em Programas de Desenvolvimento Investimentos em Programas de Desenvolvimento e Treinamento (*)e Treinamento (*)

85

Objetivo: Flexibilizar e facilitar ainda mais o acesso de todos os funcionários às oportunidades internas de desenvolvimento, possibilitando a todos a ativa participação na construção de sua carreira dentro da empresa.

Desenvolvimento das PessoasPrograma Oportunidades de Carreira

• Maior valorização dos méritos de cada colaborador;

• Ascensão mais rápida para os mais competentes;• A carreira passa também a depender do próprio colaborador,

que melhor que ninguém sabe onde seu talento pode ser mais bem aproveitado.

86

12,6%15,2%

17,0%18,8%

23,8%26,2%

30,9%

0,9% 0,9%1,3%

1,6%

2,9%

4,7%

2,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 20000,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Superior CompletoPós-Graduação

Evolução do Nível de Escolaridade dos Funcionários do Banco Itaú

87

Governança Corporativa

88

Pró-atividadeQualidade

TempestividadeDemocratização

Princípios ÉticosPrincípios Legais

Transparência

Fornecer Subsídios para Decisões do Mercado

Direcionamento: Interno (Banco Itaú) e Externo (Mercado)

Políticas com Direcionamento para Governança Corporativa

89

Administração

Shareholder Value

GovernançaCorporativa

90

Compliance Corporativo

Compliance Local

EstruturaCompliance

Gestão de Processos

Agregar Valor para os Negócios

Foco

• 18 Oficiais de Compliance• 119 Sub-Oficiais de Compliance• 50 Agentes de Compliance

Rede de Agências

Administração Central

Abrangência

Unidades e Órgãos no Exterior

Comitê de Controles Internos do Conselho de Administração Itaubanco• Entidade máxima de supervisão e definição de políticas de Controles Internos

• Função de Coordenação

91

Perfil dos Novos Conselheiros Independentes:

Conselho de Administração

Pérsio Arida• Ex-Presidente do Banco Central do Brasil• PhD pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Roberto Teixeira da Costa• Foi o primeiro Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)• Notória experiência e capacidade técnica

• Visão diferente da dos controladores• Reconhecida competência• Capacidade de contribuição importante à Administração do

Banco

Benefícios:

Última alteração em abril/2001

92

Perfil dos Profissionais que Compõem o Conselho :

Conselho Fiscal

Gustavo Jorge L. Loyola• Doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas• Foi Presidente do Banco Central do Brasil de nov/92 a mar/93 e jun/95 a ago/97

Alberto Sozin Furugem• Economista pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas• Foi Diretor do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e Delegado

do Banco Central em São Paulo

Iran Siqueira Lima• Mestre e Doutor em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo• Foi Diretor da Área de Mercado de Capitais (1984) e Diretor da Área de Fiscalização

(1985) do Banco Central do Brasil• Foi Diretor Econômico-Financeiro da Telebrás e membro do Conselho de

Administração do BNDES e Telesp

93

EmpresaCidadã

94

Foco: Refletir e divulgar a cultura brasileira

Empresa Cidadã

Público visitante (2000): 220 mil pessoas

Fundação Itaú SocialAtuação Direta em Apoio à Escola PúblicaAtuação junto a Entidades não Governamentais Patrimônio Líquido

de R$ 170 milhões

Instituto Itaú Cultural• Espetáculos teatrais, musicais e de dança• Exposições de arte• Cinema e vídeo• Banco de dados informatizado• Acervo em CD e CD ROM• e Outros

95

Reconhecimentos

96

Itaú faz parte do Índice Dow Jones - SAM Group

O Banco Itaú foi, pela primeira vez, escolhido como integrante do Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI), juntamente com outras 236 empresas, sendo apenas duas brasileiras.

Sustentabilidade Corporativa

Capacidade de Criação de Valor para o Acionista no Longo Prazo

Consciência Social, Cultural e Ambiental

Qualidade da Administração

Requisitos básicos das empresas que fazem parte do DJSGI:

O DJSGI tornou-se, desde sua criação, em janeiro de 1999, uma referência importante para investidores e administradores de recursos estrangeiros, que baseiam-se em sua performance para tomar suas decisões de investimentos.

97

Principais ReconhecimentosAbamec - NacionalCompanhia Aberta – 1999Profissional de Relações com o Investidor – 1999Abamec - SPPrêmio Qualidade – 2000/1998Prêmio Prata – 2000Companhia Aberta – 2000/1999/1997Profissional de Relações com o Investidor – 2000Abamec - SulWalter Fredrich 1999 – Profissional de Relações com o Investidor

Profissional de Relações com Investidores - 1999

Abamec - NE

Melhor Relatório Anual - 1999

Abrasca

Revista The Banker (Julho de 2000)

Banco do Ano - 1999

Revista América Economia

Melhor Banco na América Latina – 2000/1999

Atlantic RatingPrêmio Transparência – 1999/1998/1997

Revista EuromoneyMelhor Banco da América Latina - 2000Melhor Banco Brasileiro – 2000/1999/1998

MZ ConsultMelhor Website de RI do Brasil – 2001/2000Melhor Relat. Anual Online do Brasil – 2001

Melhor Companhia Aberta - 2000

Abamec - MGMoody´sAaa.br, a 1a empresa do Brasil a receber o rating máximo da escala nacional da Moody´s

98

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Banco Itaú *

Bovespa

Plano Real

Crise Russa

US$

Crise Asiática 3.527

904

Crise Mexicana

* Sem reinvestimento de dividendos

Desvalorização do Real

100

Valorização – Ações Preferenciais *Evolução de US$ 100 Investidos em Março de 1991

Valorização Anual. 10 anos (em média) 42,76%. 5 anos (em média) 21,83%. 12 meses (em média) -9,51%. 2001 -17,46%

99

Plano Real

Crise RussaCrise Asiática

Crise Mexicana

Desvalorização do Real

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Banco Itaú *

Bovespa

Valorização Anual. 10 anos (em média) 42,76%. 5 anos (em média) 21,83%. 12 meses (em média) -9,51%. 2001 -17,46%

US$

3.527

904

* Sem reinvestimento de dividendos

100

Valorização – Ações Preferenciais *Evolução de US$ 100 Investidos em Março de 1991

“A 2a Maior Capitalização de Mercado dentre todas as empresas brasileiras”

“A Maior Capitalização de Mercado dentre os Bancos da América

Latina”

100

020406080

100120140160180200

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Fechamento (R$/mil ações)

Lucro Líquido Recorrente (R$/milações)

Correlação LPA x Cotação da Ação PN

Correlação Linear Positiva: 94,963328%

101

0

1

2

3

4

5

6

7

0 50 100 150 200Cotação de Fechamento ITAU4 (R$/lote de mil ações)

Lucr

o Lí

quid

o Re

corre

nte (

R$/lo

te d

e mil

açõe

s)Correlação LPA x Cotação da Ação PN TrimestralTrimestral

Correlação Linear Positiva: 94,963328%

102

Satisfação dos Clientes

Maior valor de mercado América

Latina

Liderança em Performance

• Melhor Banco América Latina

• Melhor Banco Brasileiro

Tecnologia avançada• Internet• Operação Itaú-AOL• Line Invest• Itaú MotorsEquipes

Capacitadas

• Programa Oportunidades de Carreira

• Programas Treinamento

Marketing Agressivo

• Imagem

Qualidade Total• Foco Custo/Qualidade

Solidez, Confiabilidade• Empresa cidadã• Transparência

• Melhores Ratings• Forte Capitalização• Mais valiosa marca do Brasil

• Código de ética

103

Lançamento – Novo Site de RI

104

24 de Maio de 2001