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CADENAS GLOBALES DE VALOR Y LATINOAMÉRICA:

MÁS INNOVACIÓN, MENOSBARRERAS

Roberto Martínez YllescasDirector, Centro de la OCDE en México paraAmérica Latina

Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento e Impulso de los Negocios e Inversiones Internacionales

Ciudad de México 11 de abril 2018

Prolongado bajo crecimiento económico

mundial, impulsado (aun) por emergentes…

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (2016),Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre

Crecimiento económico por grupos de economías

(Crecimiento anual del PIB, %)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Economías avanzadas Mercados emergentes y economías en desarrollo Mundo

… aunque con una contribución limitada de

América Latina

Contribución al crecimiento económico de grupos de economías (%)

0

10

20

30

40

50

60

1991-95 1996-2000 2001-05 2006-10 2011-16

Economías desarrolladas China India América Latina y el Caribe

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (2016),Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre

El contexto internacional no es boyante, por

la atonía del comercio mundial…

Fuente: FMI (2016), Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre

Tasas de crecimiento del PIB y comercio mundial (%)

Trade and Agriculture Directorate | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | www.oecd.org/tad | tad.contact@oecd.org

Factors behind weak world trade

Comercio en Cadenas Globales de Valor de

Valor Añadido (CGV)

• Ingresos en CGVs han credido al doble.

• >1/3 del empleo privado se sostiene por demanda externa … aprox. ¼ del valor añadido doméstico es atribuible a filiales extranjeras.

• Los servicios representan 1/3 del valor añadido en manufactura.

• La mayor parte del comercio actual es de bienes intermedios y servicios.

• Las multinacionaales dominan el comercio via CGVs, mientras 1/2 del valor añadido proviene de empresas locales.

• Una economía global interconectada aumenta los beneficios de participar en CGVs.

• … al tiempo que aumenta el costo de las barreras al comercio.

• Participar y beneficiarse de las CGVs no es espontáneo– las políticascomplementarias importan.

6

Trade and Agriculture Directorate | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | www.oecd.org/tad | tad.contact@oecd.org

• Manufactura mexicana exitosa en escalamientogradual de posicionamiento en CGVs

• Políticas habilitadoras clave:– Política liberal de comercio y de inversión, facilitación del

comercio aduanera y logística, PROTECCIÓN a propiedadintelectual, CALIDAD de infraestructura y del marcoregulatorio.

• Inversión en Innovación, habilidades e infraestructura TICs para enfrentar carreraentre países empergentes por el reposicionamiento en CGVs

Lecciones actuales

Cadenas Globales de Valor (CGVs)

Value added

La curva sonriente del escalamiento productivo

8

R&D

Design

Logistic

purchase

Production

Assembling

Logistic

s

Market

ing

Service

s

Pre-production

Upstream activities

Post-production

Downstream activities

Production

Value

chain

activities

¿Qué buscan las multinacionales para invertir en un país?

Mercado de trabajo

competitivo

Ofrecer costes laborales competitivos, mientas quese asegura una amplia, joven y entrenada fuente de

talento

Socios públicos y privados que apoyen la inversión

Marco regulatorioMarco de políticas para la inversion, estabilidad

económica, acuerdos comerciales, propiedadintellectual y acceso a la tierra.

TIC, transporte, medio ambiente, alianzas público-privadas

Source: OECD (2016), Business Insights on Emerging Markets 2015.

Infrastructura

9

Socios locales

10

Competencias y educación para integrar la Cadena de Valor Global

Retos y oportunidades para América Latina y Colombia

0

10

20

30

40

50

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90

100%

Hard commodities Agriculture Manufacture

Las ‘Hard commodities’ siguen siendo la mayoría de las exportaciones de la región latinoamericana

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Composición de las exportaciones en Colombia y otros países

Source: OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru, Volume 1. Initial Assessment.

Los precios de las materias primas están decayendo

Source: OECD Economic Outlook database; and Thomson Reuters.12

Productividad laboral en una selección de economías latinoamericanas y asiáticas (% productividad de EEUU, promedio móvil de 5 años, PPA)

Source: Melguizo, A. and J.R. Perea (2015), “Skill gaps in emerging economies: An empirical analysis”, Working Paper No. 329, OECD Development Centre

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Korea Latin America Chile Colombia China Mexico

13

Es más que el cicloEl crecimiento de la productividad laboral es débil

América Latina debería mejorar su educación terciaria

Source: OECD/ECLAC/CAF (2015), Latin American Economic Outlook 2016.

Proyección de la población con educación terciaria en China y América Latina (número de sujetos)

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

LAC (high graduation) LAC (baseline) China (high graduation) China (baseline)

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El enfoque debería cambiar a ciencia, tecnología, ingeniería, y matemática

Source: OECD/ECLAC/CAF 2015 with data from the Bureau of National Statistics (China) and World Bank Edstats (Education Statistics).

Estudiantes de educación superior por área en China y América Latina (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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80%

90%

100%

China LAC

Other Humanities, social sciences, law and education STEM

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Source: OECD, CAF and ECLAC (2014), Latin American Economic Outlook 2015.

… para así promover más I+D e innovación

Proyectos de I+D anunciados, por periodo y región

16

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Latin America Africa and MiddleEast

Asia and thePacific (China not

included)

China Transitioneconomies

United States Western Europe

2003-07 2008-12 2013

… los responsables de políticas puedencontinuar en la mejora del entorno de negocios

Source: World Bank (2016), Doing Business – Measuring Business Regulations (database), http://www.doingbusiness.org/data.

Economy Ease of Doing Business Rank

Korea 4

Norway 9

Australia 13

Canada 14

Portugal 23

OECD 25

Mexico 38

Chile 48

Peru 50

COLOMBIA 54

Turkey 55

Costa Rica 58

Panama 69

South Africa 73

LAC 104

Ecuador 117

Brazil 116

Ease of doing business, 2016

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Reducir costes de logística es crucial para que las economías en América Latina sean máscompetitivas

Sources: OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru, Volume 1. Initial Assessment. OECD/CEPAL/CAF (2014), LatinAmerican Economic Outlook 2015.

Recortar costes de logística podría suponer añadir hasta un 42% de las ventas totals de las PyMES (comparado con un 15-18% para empresas másgrandes)

Mejora de la infraestructura de transportes y un adecuado marco para la inversión en transporte

Simplificar los procesos de aduana e inspección de bienes

Mejorar la competencia en el sector de transportes, educación enlogística, y el uso de las TIC

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OCDE:

Indicadores de Facilitación Comercial -TFIs

• Apoyo a los gobiernos:Mejorar procesos fronterizos

Reducir costos comercialesEstimular flujo comercialMayores beneficios

• Once ámbitos negociados en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• 133 países.

• Reducción de costos comerciales en más del 15%.

Indicadores de Facilitación al Comercio

• Acceso a la información• Inclusión de la comunidad comercial• Resoluciones anticipadas• Procesos de Apelación• Tarifas y Cargos • Documentación en aduanas• Automatización de procesos • Regulación de procesos• Cooperación entre instituciones fronterizas • Cooperación internacional• Gobernabilidad e imparcialidad

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Indicadores de facilitación comercial OCDE:

Reduciendo costos fronterizos innecesarios

DESEMPEÑO DE AMÉRICA LATINA Y

EL CARIBE

Desempeño de América

Latina

América del Sur

• Nuevas políticas de desarrollo productivoActualización de las CGV y desarrollo de servicios y logísticaEnfoque en sectores de alto valor añadido

• Desarrollo de competenciasRefuerzo de capacitación vocacional y colaboración del sector privadoPromover inscripción de estudiantes en ciencias y tecnología

• Consolidar una estrategia regional con socios internacionales (China)Uso de plataformas regionales (por ejemplo la Alianza del Pacífico,Mercosur, CELAC, Caricom)Tomar ventaja de la inversión extranjera para reducir brechas deinfrastructuraMejorar los marcos regulatorios para:

• Favorecer la integración regional• Reducir el impacto ambiental de las industrias extractivas

Respuestas de política adecuada para mejorar la competitivad e integración en las Cadenas de Valor Global

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Información sobrecomercio en:

www.oecd.org/tad

e-mail :

roberto.martinez@oecd.org

tad.contact@oecd.org

Twitter :

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