Jauna sabiedriskā elektroniskā medija izveides koncepcijas detalizācija Finanšu modelis

Jauna sabiedriskā elektroniskā medija izveides koncepcijas

detalizācija

Finanšu modelis

Gints Miķelsons19.09.2012

2

Saturs

1. Mērķis

2. Darba organizācija

3. Uzstādījumi

4. Citu valstu piemēri

5. Scenāriji – labākā izvēle

6. Nākošie soļi

3

Projekta darba grupas mērķis

Izstrādāt koncepcijas detalizāciju jaunasabiedriskā medija finansējuma un budžetamodelim

- Finansējuma scenāriju analīze- Medija budžeta versijas- Scenāriji, ieviešanas laika plāns, resursi

4

Projekta lomas / piegādes

Darba

grupa

NEPLP, LR, LTV

KPMG, FM, xCFO

Uzdevums ekspertiem

Ieteikumi ekspertu risinājumiem

Lēmums par modeļa gala versiju

EkspertiEvija Miezīte

Armine Movsisjana

AS-IS analīze

Risinājumu alternatīvu analīze

TO-BE high level funkcionālais dizains

High level budžets

Aktivitāšu plāns

5

Sabiedriskā medija vīzija

Interneta portāls

~3 TV kanāli~5 radio stacijas

Informācijas laikmetā kāds ir šāda medija optimālais budžets?

6

Uzstādījumi finansējumam

1. Politiski neatkarīgs, ilglaicīgs,caurspīdīgs

2. Pietiekams– attīstība nevis izdzīvošana!

3. Konkurētspējīgs

4. Pozitīva naudas plūsma – stabils partneris

5. Ņemti vērā integrācijas un attīstības scenāriji

6. Uz satura uzlabojumiem orientēts

7. Uz personāla attīstību orientēts

8. Pietiekams tehnoloģiju un telpu investīcijām

9. Integrēts ar ES līdzfinansējumiem

10. Sabalansēts ieņēmumi vs izmaksas

Atvērtie jautājumi

• Skatījums uz palikšanu/iziešanu no reklāmas tirgus?

• Pārejas posms uz nodevas ieviešanu? Iekasēšanas veids?

• Kādi ir teorētiskie pieejamie ES fondi, uz kuriem var kandidēt sabiedriskais medijs?

7

8

Scenāriji – finansējuma modelis

1. Valsts budžets

2. Mediju nodeva (fiz./jur.persona)

3. Reklāma

4. Maksā komerctirgus

5. Mix

Mērķis – neatkarība, ilglaicība, pietiekamība

9

Eiropas sabiedrisko mediju finansējuma modeļi

TV nodeva60%

Reklāma16%

Valsts atbalsts13%

Sponsori1%

Cits10%

2010. gads

Sarkans – TV nodevaZils – TV nodeva, reklāmaDzeltens – TV nodeva, reklāma, valstsGaiši zaļš – Valsts, reklāmaTumši zaļš - Valsts

ES vidējais sabiedrisko mediju finansējums

253

175

234

144

63

- 50 100 150 200 250 300

FI

UK

SWE

SI

CZ

EUR

TV nodeva gadā

10

Citas valstis/mediji

• Rietumeiropa – lielie tirgi (ARD, ZDF, BBC, FRT, RAI) -> Licence fee

• Rietumeiropa – vidējie tirgi (NPO, B2, ORF, SRG, RV) -> Public funds

• Rietumeiropa Nordic – (SVT, DK, YLE, NO) -> Licence fee

• Austrumeiropa (PL, RO, HU, CZ, ....) ->Public funds & Licence fee

• Vidusjūras valstis (TR, DZ, GR, CY) -> Licence fee & Public funds

Reklāmai tirgū visos reģionos ir kritumsLV vairāk atbilst nodeva & reklāma?

11

Citas valstis/medijiFormāts Apjoms

(M Eiro)

Darbinieku skaits

Iedzīvotāju skaits (M)

Tirgus daļa

Igaunija/

ERR

87 % valsts, 13% projekti

28,7 650 1,3 17,4% TV

33,2% Radio

UK/ BBC 70% abo, 21% projekti, 8% valsts

5 827 21 k 62 32,6% TV

54,3% Radio

Somija/ YLE

95% abo

5% valsts & projekti

420 3,2 k 5,4 46% TV

53% Radio

Zviedrija SVT/SVR

96% abo, 4% projekti

757 3,7 k 9,5 35% TV

67% Radio

RTV/SLO 65% licence

15% reklāma

20% citi

133 2k 2 29,4% TV

24,1 % Radio

MTG (LV)

BMA

90% reklāma

10% sponsor

24 M

18 M

90 +300

~50

2 38% TV

20% TV

12

Citas valstis (finansējuma veidi)

13

2012.g. LV budžets citās jomās

LVL, gadā uz 1 iedz.

Drošība 72Sab.kārtība 84Labklājība 122Veselība 233Izglītība 143Kultūra 60Vides aizsardzība 94Tieslietas 51Satiksme 186Zemkopība 232

14

Mediju budžets vs iedzīvotāji

Latvijas mērķis 2017.g.? 23 Eiro/gadā uz 1 iedzīvotāju (~ 30 M LVL)?

Budžets (eiro) DarbiniekiEiro/darbi

nieks Iedzīvotāji Eiro/iedz.Lietuva 17 000 000 600 28 333 3 300 000 5Latvija 21 428 571 670 31 983 2 000 000 11Estonia 28 000 000 650 43 077 1 300 000 22

UK 5 827 000 000 17 000 342 765 62 000 000 94Portugāle 309 000 000 2 200 140 455 10 000 000 31

Vācija 8 500 000 000 12 000 708 333 81 000 000 105Finland 420 000 000 3 200 131 250 5 400 000 78Sweden 757 000 000 3 700 204 595 9 500 000 80

Polija 500 000 000 5 300 94 340 38 000 000 13Slovenia 133 000 000 2 000 66 500 2 000 000 67

15

Citas valstis (gada nodeva/mājsaimniecība 2010)

EurVācija 215UK 170Portugāle 21Zviedrija 230Somija 231Polija 47Serbija 55Slovākija 56Grieķija 51Izraēla 76

Administrēšana via Speciāla aģentūra, Valsts iestāde, elektro pakalpojumi

LV reklāmas tirgus (LRA, 2012.g.1H)

16

Medijs 2011.g.I.pusg 2012.g.I.pusg 2012./2011.Ipusg

Avīzes 2 620 000 2 470 000 -6%Žurnāli 2 410 000 2 403 000 0%

TV 11 180 000 11 410 000 2%Radio 2 650 000 2 670 000 1%Vide 2 130 000 2 170 000 2%

Internets 3 250 000 3 630 000 12%Kino 115 000 110 000 -4%Kopā 24 355 000 24 863 000 2%

Vai WEB apdzīs TV? SAB MED loma?

AS-IS SAB MED tirgus daļa 6%, 3 M LsTO-BE 15%, jeb 7,5 M Ls/gadā?

Finansējuma scenāriji

1) Ilgtermiņā ~ 5 gads (sabiedrības līdzmaksājums/nodeva & sponsorings)

2) Pārejas posms (~3 gadi) (budžets ↓, nodeva ↑, sponsorings ↑ , reklāma ↓ )

3) Esošais scenārijs budžets & reklāma

17

18

SAB MED budžeta modelis

1. Top Down & Bottom Up2. 3 scenāriji (as-is, to-be pāreja, to-be_end)3. Konsolidēti & atsevišķi4. 5 gadu periods5. Modelējama versija (revenue, opex, capex)6. Izmaksu un ieņēmumu sinerģijas7. Bāzes opex, jaunais opex, pārejais opex

Nākošie soļi

1. Tikšanās ar LTV & LR finansu vadību (KPMG)

2. Izpētīt Šveice, Somija, Vācija mediju nodeva (KPMG)

3. Brainstorm par mediju nodevu (Gints & KPMG) ~ 4.10

4. Jauna medija budžeta modeļa drafts (KPMG) ~ 8.10

5. BottomUp input (saturs,organizācija,tehno,telpas) ~ 15.10

6. SAB medija jaunie pakalpojumi (brainstorm) (Gints)

7. Nākošā darba grupa ~ 23.10.12

20

21

Darba grupā piedalījās

Gints Miķelsons gints.mikelsons@neplpadome.lv

Gints Grūbe gints.grube@neplpadome.lv

Jānis Siksnis janis.siksnis@radio.org.lv

Edgars Kots edgars.kots@ltv.lv

Edgars Volskis evolskis@kpmg.com

Ilze Bule Bule.ilze@fm.gov.lv

Armine Movsisjana amovsisjana@kpmg.lv

Māra Bukovskambukovska@kpmg.com

Nākošajās piedalīsies:

Agnese Mamaja

Juris Gavars

Tatjana Trenko (FM)

Uldis Bariss?

Ilze Zoltnere?

Viola Lazo (SKP)