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Microsoft Dynamics CRM 4.0
Tobias RohrbachSusanne Kittling
Neuerungen im Überblick
Die Säulen in der Kommunikation
Die neue Generation Microsoft Dynamics CRM 4.0:
effektiv und wirtschaftlich
Microsoft Dynamics CRM 4.0 ist:
• Abgestimmt auf Ihre Arbeitsweise.
• Abgestimmt auf Ihr Unternehmen.
• Abgestimmt auf Ihre IT-Anforderungen.
Abgestimmt auf Ihre Arbeitsweise
INTELLIGENT• SmartSearch – intelligente Suche• SmartNav – intelligente Navigation • Email SmartTrack – intelligente E-
Mail-Verfolgung
PRODUKTIV• Anpassbare Navigation• Outlook-Produktivität• E-Mail-Verknüpfung• Automatischer Versand von
Kampagnen• Serienbriefe
INTEGRIERT• Onlinestatusinformationen• Synchronisierung bei
Datenaktualisierungen via Excel• Ressourcencenter
MEHR FUNKTIONEN• Verbesserte Synchronisierung• Unterstützung für Offline-SDK• Offline-/Mobiler Einsatz• Client-seitige Anpassungen• Mehrsprachige Benutzeroberfläche
LEISTUNGSFÄHIGE WERKZEUGE• Berichtsassistent• Berichtsplaner• Flexible Berichtsausgabe
Die Benutzeroberfläche der neuen Generation:
• intelligent• produktiv• integriert• mehr Funktionen• leistungsfähigen Werkzeugen
FLEXIBEL & ANPASSBAR• WWF-basierte Standards• Workflow-Assistent & -Ereignisse• Workflows für
Benutzer-/Gruppenvorlagen
MEHR FUNKTIONEN• Mehrinstanzenfähige
Installationen• Unterstützung mehrerer Sprachen
und Währungen
LEISTUNGSFÄHIGE WERKZEUGE• Unterstützung verschiedener
Implementierungsoptionen• Microsoft Systems Management
Server (SMS)• Terminal Services mit Roaming
Profiles• Automatisierte Client-Updates
UNTERSTÜTZUNG• Automatisierte Updates der
Installation• InstallationsassistentWahlfreihei
t
Abgestimmt auf Ihr Unternehmen
Altsysteme:• Unternehmen müssen sich an ihre
Software anpassen.
Anders bei Microsoft Dynamics CRM
4.0:• mehr Wahlfreiheit und damit
größtmöglicher Nutzen
1. Passgenauigkeit
2. Anforderungen
3. Wandel
Kompromisse
& negative Folgen
Abgestimmt auf Ihre IT-Anforderungen
EFFEKTIVITÄT• Dublettenprüfung• Migration & Import von Daten
TRANSPARENZ• Prozessüberwachung• Diagnosen
HOHE PERFORMANCE• SQL Mirroring & Clustering• WAN-Performance• E-Mail-Router
PROGRAMMIERBARKEIT• Unterstützung für Offline-SDK• Plug-in-Architektur
EFFIZIENZ• Benutzerverwaltung in Gruppen
Technologie ist die Basis für alle Funktionen. Die technologische Basis von Microsoft Dynamics CRM 4.0 ist zukunftsweisend.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt:- hoch komplexe Umgebungen, z. B. beim
Einsatz in größeren Organisationen- hoch skalierbare Installationen mit
vielen Benutzern- Applikationsplattform (AppPlat)- SaaS-Plattform (SaaSPlat) - Branchenvorlagen & -lösungen- Flexibilität in den Eigenschaften (Feature
Ripple Effect)
DIE NEUERUNGEN (TOP 25)
ABGESTIMMT AUFIHRE ARBEITSWEISE
1. Anwenderproduktivität
• Verbesserte Funktionen für die tägliche Produktivität
• Der Anwendungskomfort hat im Entwicklungskonzept für Microsoft Dynamics CRM 4.0 höchste Priorität.
• Höhere Produktivität der Endanwender• Höhere Mitarbeiterzufriedenheit• Schnelle Akzeptanz
• AutoVervollständigen
• Massenverarbeitung v. Kampagnenaktivitäten
• Webbasierte Ober-fläche für Serienbriefe
• SmartNav – intelligente Navigation
Funktionen
BeschreibungNutzen
• Endanwender• Kaufmännische
Entscheider
Zielgruppe
2. Berichtserstellung durch Endanwender
• Einfache Erstellung, Austausch und Nutzung von Berichten durch Endanwender.
• Szenario: Abruf eines Verkaufsberichts auf Knopfdruck, der einem Mitarbeiter in der Kundenbetreuung alle Absatzzahlen eines bestimmten Produkts liefert, die er für eine bevorstehende Präsentation braucht.
• Leichterer Datenzugriff für Endanwender• Weniger Arbeitsbelastung für IT-Abteilung• Geringere Kosten für Datenzugriff und
Reporting
• Berichtsassistent• Rollenbasierte
Berichtsgrundlage
• Endanwender• Kaufmännische
Entscheider• Technische
Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
3. Workflows
• Endanwender können selbstständig Workflows mithilfe eines einfachen webbasierten Assistenten erstellen.
• Szenario: Die besten Mitarbeiter einer Abteilung stellen bewährte Abläufe über Workflows allen Teammitgliedern zur Verfügung.
• Einfache Nutzung der Workflow-Funktionalität• Austausch bewährter Methoden der
Anwender untereinander• Weniger Arbeitsbelastung für IT-Abteilung• Geringere Kosten für Workflow-Einrichtung
• Workflow-Assistent• Workflow-
Bibliotheken• Workflow-Vorlagen
• Endanwender • Kaufmännische
Entscheider• Technische
Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
4. Transparenz & Zusammenarbeit in Echtzeit
• Jeder Anwender kann sehen, welche Kollegen gerade online, beschäftigt oder abwesend sind, und über die Benutzeroberfläche in Microsoft Dynamics CRM direkt eine Instant Messaging-Session eröffnen.
• Szenario: Direkte Kommunikation und einfacher Informationsaustausch in einem virtuellen Team, das gemeinsam an einem Kundenangebot arbeitet.
• Höhere Produktivität der Endanwender• Einfachere Zusammenarbeit und
Kommunikation• Weniger Kosten und geringerer Aufwand für
die Integration von Instant Messaging
• Onlinestatus-informationen
• Integration in Microsoft Office Communications Server 2007
• Endanwender • Kaufmännische
Entscheider• Technische
Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
5. Visualisierungsmöglichkeiten
• Die Erweiterte Suche ermöglicht die Erstellung und Filterung von Sichten auf Daten, die auf jedem beliebigen Objektschema basieren können.
• Szenario: Erstellung umfassender Sichten der Vertriebsdaten, z. B. für “alle zufriedenen Kunden” oder für “Kundensortierung nach Umsatz”.
• 360-Grad-Ansichten von jedem Kunden• Leichterer Datenaustausch der Anwender
untereinander
• Element-übergreifende Sichten für das gesamte System
• Endanwender • Kaufmännische
Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
6. Gemeinsamer Zugriff & Austausch von Informationen
• Das neue Ressourcencenter bindet alle Anwender in eine Online-Community ein, in der sie Informationen und bewährte Methoden austauschen können.
• Szenario: Neue Anwender finden im Ressourcencenter Funktionsanleitungen und umfassende Hilfethemen.
• Unterstützung jedes Anwenders für eine schnellere produktive Bedienung von Microsoft Dynamics CRM
• Austausch bewährter Methoden• Anleitung zur Selbsthilfe
• Ressourcencenter
• Endanwender• Kaufmännische
Entscheider• Supportleiter• Hosting-Anbieter
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
7. Einheitliche Online-/Offlinebedienung
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 bietet für den Offlinezugriff eine Benutzerumgebung, die der Onlineumgebung entspricht.
• Szenario: Vertriebsmitarbeiter auf Kundenbesuch können Berichte offline abrufen, von unterwegs an den Daten arbeiten sowie ein Angebot für den Kunden erstellen und auch ohne Server-Verbindung direkt vor Ort ausdrucken.
• Höhere Produktivität der Endanwender• Weniger Arbeitsbelastung für IT-Abteilung bei
der Unterstützung mobiler Anwender• Höhere Produktivität der Anwender mit
starker Reisetätigkeit bzw. auf externen Projekten
• Offlineanpassungen• Verbesserte
Synchronisierung• Offline-Reporting
• Endanwender, die mobil auf Daten in Microsoft Dynamics CRM 4.0 zugreifen möchten
• Kaufmännische Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
8. Verfolgung von Interaktionen mit Kunden
• Lückenlose E-Mail-Verfolgung macht Kommunikation einfacher nachvollziehbar (inkl. automatischer Verfolgung)
• Szenario: Vertriebsmitarbeiter setzt eine E-Mail-Kampagne auf und verfolgt alle auf die Kampagne bezogenen E-Mail-Antworten.
• Einfachere Nachverfolgung von E-Mails• Höhere Produktivität der Endanwender• Mehr Kontrolle über die E-Mail-Verfolgung
• Früherer Tracking-Code entfernt
• E-Mail-Verfolgung anhand unterschiedlicher Kriterien
• Massenauswahl der zu verfolgenden E-Mails
• Verfolgungseinstellungen mit Multifunktionsleiste
• Endanwender• Kaufmännische
Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
9. Office-Integration
• Anwender können CRM-Daten nach Excel exportieren, dort bearbeiteten und die Änderungen mit einem Re-Import übernehmen.
• Vereinheitlichung des Anwendungskomforts durch Verwischung der Systemgrenzen.
• Höhere Produktivität der Endanwender• Geringere Kosten für Anwenderschulungen,
da vertraute Werkzeuge genutzt werden können
• Excel-Konnektivität (Export und Import)
• Endanwender• Kaufmännische
Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
10. Kundenanforderungen
• Mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 wird eine Vielzahl der Eigenschafts- und Funktionsanforderungen unserer Kunden umgesetzt, die wir als Feedback und Input erhalten haben.
• Umfassende Forschung zur optimierten Benutzeroberfläche
• Kunde im Mittelpunkt unserer Entwicklungen
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Funktionalitäten
• Alle Benutzer von Microsoft Dynamics CRM 4.0
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
Smart Start
• Outlook CRM Load Status Bar
• Informs user of the process
• Users can cancel out of loading Dynamics CRM
Connect with Presence
• Office Communication Server Integration
• Visibility into Status and additional information
• Kick-off Interaction from interface
Visibility into status
Drill-down into more information
The Map to Successful Imports
• Data Maps• No
programming required to create maps
• Save/Export & Import maps for reuse
• Enforces entity’s required fields
DEMO
ABGESTIMMT AUFIHR UNTERNEHMEN
11. Flexible Lizenzierungsoptionen
• Mit flexiblen Optionen kann Microsoft Dynamics CRM 4.0 den Geschäftsanforderungen entsprechend optimal lizensiert werden.
• Szenario: (CAL pro Einsatzgerät) MehrereCall-Center-Mitarbeiter greifen in Schichten über nur ein Gerät zu.
• Szenario: (CAL für begrenzten Zugriff) Berater müssen nur zu Analysezwecken auf CRM-Daten zugreifen können.
• Geringere Lizenzierungskosten in Szenarien mit mehreren Benutzern an einem Gerät
• Geringere Kosten für begrenzten Zugriff auf CRM-Daten
• Geringere Kosten für die Weiterverwendung der CRM-Daten außerhalb Microsoft Dynamics CRM
• CAL pro Einsatzgerät
• CAL für begrenzten Zugriff
• Externe Connector-Lizenz
• Kaufmännische Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
12. Intelligent Datenimportieren und -Migrieren
• Verbesserte Werkzeuge erhöhen Effizienz und Genauigkeit beim Importieren und Migrieren von Daten.
• Szenario: Ein Anwender, der neu gewonnene Kontakte von einem Messeauftritt importieren möchte, kann dafür eine wiederverwendbare Vorlage nutzen. Eine Dublettenprüfung bereinigt die Daten automatisch.
• Mehr Effizienz beim Datenimport• Höhere Genauigkeit beim Datenimport• Saubere Daten, weniger Dubletten
• Datenabgleich• Vorlagen für Import
und Migration• Schnellerer Import
• Technische Entscheider
• Administratoren• Datenbank-
administratoren• Endanwender
Funktionen
Beschreibung
Nutzen Zielgruppe
13. Integrität der Daten
• Mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 werden Dubletten bei Massenimporten und Benutzereingaben automatisch gefunden und eliminiert.
• Szenario: Ein Anwender, der neu gewonnene Kontakte von einem Messeauftritt importieren möchte, kann dafür eine wiederverwendbare Vorlage nutzen. Eine Dublettenprüfung bereinigt die Daten automatisch.
• Höhere Datenqualität• Höhere Effizienz für Administratoren im
Datenbereinigungsprozess
• Dublettenprüfung in Echtzeit
• Regelassistent für Dubletten
• Trigger für Dublettenregeln
• Technische Entscheider
• Administratoren• Datenbank-
administratoren• Endanwender
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
14. Länderübergreifende Installationen
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 bietet in einer installierten Version Unterstützung für mehrere Sprachen.
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt mehrere Währungen und rechnet Beträge zu Reporting-Zwecken automatisch in die Basiswährung um.
• Geringere Kosten bei internationalen Installationen
• Einfachere Verwaltung internationaler Installationen
• Abwicklung von Geschäften in internationalen Währungen
• Einheitliches Reporting über Basiswährung
• Unterstützung für mehrere Sprachen
• Mehrsprachige Benutzeroberfläche
• Mehrsprachiges Reporting• Unterstützung für
internationale Währungen• Währungswechselkurse
• Technische Entscheider
• IT-Experten• Installationsteam
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
15. Steuerung von Geschäftsprozessen
• Die Verbindung der Windows Workflow Foundation (WWF) mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 ergibt einen systemübergreifenden Standard für die Prozesssteuerung mit dem sich Workflows erstellen, verwalten und ändern lassen.
• Szenario: Durch die Erstellung eines Kundenangebots in einer SharePoint-Dokumentenbibliothek wird ein Workflow angestoßen, der die Angebotsdaten mit dem Kundenkonto in Microsoft Dynamics CRM 4.0 verknüpft.• Automatisierung von Geschäftsprozessen
• Automatisierung der Datenverwaltung• Höhere Effizienz der Endanwender• Höhere Agilität des Unternehmens
• Windows Workflow Foundation
• Gemeinsamer Workflow
• Bibliotheken je Anwender/ Team
• Visueller Designer• Plug-ins für Workflow-
Aktionen
• Technische Entscheider
• Kaufmännische Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
16. Modellierungsfunktionen
• Unterstützung “out of the box” für verschiedene Geschäftsbeziehungen, so dass Sie Ihre Abläufe in Microsoft Dynamics CRM 4.0 noch einfacher abbilden können.
• Szenario: Ein Fertigungsunternehmen muss Kunden unterstützen können, die mehrere seiner Produkte bei unterschiedlichen Händlern gekauft haben, und nutzt dafür die „out of the box“-Modellierung einer n:n-Beziehung.
• Effektivere Modellierung von Abläufen• Geringere Kosten für Anpassung und
Entwicklung• Höhere Agilität des Unternehmens
• n:n-Beziehungen • Beziehungen
zwischen Systementitäten
• Selbstreferenzielle Beziehungen
• Technische Entscheider
• Entwickler• IT-Experten
Funktionen
Beschreibung
Nutzen Zielgruppe
17. Umfassende Offlineanwendungen
• Das neue Software Developer Kit (SDK) für Offlineszenarien beinhaltet Werkzeuge für die Erstellung von Anwendungen, die sowohl im Online- als auch Offlinemodus umfassend einsetzbar sind.
• Szenario: Benutzerdefinierte Zusatzlösungen lassen sich sowohl für den Offline- als auch den Onlinebetrieb erstellen.
• Weniger Zeit- und Kostenaufwand für Entwicklungen
• Erstellung von Offlineanwendungen, die CRM-Daten nutzen
• Offline-SDK
• Technische Entscheider
• Entwickler• Partner
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
DEMO
ABGESTIMMT AUFIHRE IT-ANFORDERUNGEN
18. Verschiedene Technologieplattformen
• Unterstützung von POP3 bietet mehr Auswahlmöglichkeiten für E-Mail-Plattformen
• Szenario: Ein Unternehmen übernimmt eine neue Filiale, die als E-Mail-Plattform nicht Microsoft Exchange Server einsetzt, und integriert einfach das vorhandene POP3-System in Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• Höherer Unternehmensnutzen
• POP3 E-Mail-Unterstützung
• Microsoft Exchange Server 2007-Unterstützung
• Technische Entscheider
• Administratoren• IT-Experten
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
19. Flexible Installationsszenarien
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 unterstützt verschiedene Bereitstellungsmodelle, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
• Clients mit Funktionen für die Selbstregeneration (einfachere Installation und Wartung)
• Geringere Kosten und weniger Implementierungsaufwand
• Nutzung vorhandener Investitionen in Bereitstellungstechnologien
• Geringere Wartungskosten• Höhere Agilität des Unternehmens
• Bereitstellung über Systems Management
Server System Center
Configuration Manager 2007
Terminal Services• Clients mit
Selbstregeneration
• Kaufmännische Entscheider
• Technische Entscheider
• IT-Experten• Installationsteam
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
20. Mehrinstanzenfähige Installationen
• Mit der mehrinstanzenfähigen Architektur können mehrere Einzelinstanzen von Microsoft Dynamics CRM 4.0 auf demselben Server gehostet werden.
• Szenario: Hosting-Anbieter, der mehrere Kunden mit jeweils abgegrenzter Datenbasis auf einem Server unterstützt.
• Szenario: Firmenübernahme, bei der die Unternehmensdaten separat verwaltet werden sollen.
• Unterstützung mehrerer Einzelinstanzen von Microsoft Dynamics CRM 4.0 auf einem Server
• Separate Datenhaltung• Geringere Kosten für Hardware und
Verwaltung• Höhere Agilität des Unternehmens
• Mehrinstanzenfähige Architektur
• Technische Entscheider
• IT-Experten• Hosting-Anbieter
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
21. Internetverbindung mit CRM ohne VPN
• Mobile Anwender können jederzeit von unterwegs über das Internet auf Microsoft Dynamics CRM 4.0 zugreifen, ohne dass dazu eine Virtual Private Network-Verbindung (VPN) hergestellt werden muss.
• Besserer Service für mobile Anwender und externe Projekte
• Einfacher Remote-Zugriff
• Internet Facing Deployment
• Technische Entscheider
• Kaufmännische Entscheider
• Mobile Anwender
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
22. Einfache Benutzerverwaltung
• Die Anlage von Benutzern wird automatisiert, u.a. beim Import von Benutzerinformationen aus dem Verzeichnisdienst Microsoft Active Directory®, bei der Einrichtung von Benutzerrollen und bei der Zuweisung von Lizenzen.
• Höhere Produktivität der Administratoren
• Gebündelte Aufnahme neuer Benutzer in Gruppen
• Gruppenzuweisung von Benutzern in Rollen
• Gruppenzuweisung von Lizenzen
• Technische Entscheider
• Administratoren
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
23. Transparenz für Administratoren
• Administratoren erhalten mehr Transparenz in Funktionsweise und Status der System- und Workflow-Prozesse.
• Neue Diagnosewerkzeuge für Microsoft Office Outlook
• Mehr Transparenz bei der Ausführung zeitintensiver Prozesse
• Bessere Problemlösungen
• Prozessanzeigen• Microsoft Office
Outlook-Diagnose
• Technische Entscheider
• Administratoren• Manager in der
Benutzerunterstützung
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
24. Performance, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 nutzt Technologien, die die Performance, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit verbessern.
• Höhere Performance• Höhere Skalierbarkeit• Höhere Verfügbarkeit
• SQL Mirroring• Komponentenübergreife
nde Cluster-Unterstützung
• Performance und Skalierbarkeit des E-Mail-Routers
• Bessere WAN-Performance
• Asynchrone Verarbeitung
• Technische Entscheider
• Kaufmännische Entscheider
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
25. Einfaches Upgrade von Version 3.0
• Alle unterstützten Konfigurationen, Anpassungen, Workflows usw. aus Microsoft Dynamics CRM 3.0 sind aufwärtskompatibel zu Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• Szenario: Einfaches Upgrade der jetzigen 3.0-Implementierung auf 4.0
• Zeit- und Kostenersparnis bei Upgrades• Investitionsschutz für vorhandene
Technologie• Investitionsschutz für Daten
• Aufwärtskompatibilität
• Kaufmännische Entscheider
• Technische Entscheider • IT-Experten• Alle Unternehmen, bei
denen Anpassungen an Microsoft Dynamics CRM vorgenommen wurden
Funktionen
BeschreibungNutzen Zielgrupp
e
DEMO
Zusatzinformationen
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