Održiva proizvodnja i prerada drva - ciraz.hr · Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti (GLV)...

Održiva proizvodnja i prerada drva

2. javni sastanak

05. travnja 2017.

Sadržaj

1. Ciljevi i faze projekta

2. Trendovi u drvnoj industriji

3. Prijetnje drvnoj industriji u Hrvatskoj

4. Potencijalne strateške opcije

5. Idući koraci

1. Ciljevi i faze projekta

➢ U sklopu provedbe Strategije pametne specijalizacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji

s Centrom za industrijski razvoj započelo je ovaj projekt – uz savjetodavnu podršku Svjetske banke – kako bi se:

Ciljevi projekta

Povećala konkurentnost

Potaknuo izvoz

Potaknule inovacije

Cilj projekta

Individualni proizvođači i

poduzetnici moraju provesti

konkurentne strategije ...

... ali također trebaju i

poslovno okruženje koje

olakšava i potiče inovacije

Ojačati konkurentnost drvne industrije u Hrvatskoj

Faze projekta

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

Tri faze

3. javni sastanak

lipanj 2017.

2. javni sastanak

05. travnja 2017.

1. javni sastanak

02. veljače 2017.

2. Trendovi u drvnoj industriji

Globalna drvna industrija

Ukupno

posječeno drvo

Piljena drvna građa

Celulozno drvo

Ogrjevno drvo

Celuloza, papir i peleti

Elementi od punog drva

Drvne ploče i kompoziti

Industrijsko drvo

Drvna sječka

Četinjače

Listače

Ostalo

Namještaj i proizvedeni

drveni predmeti

Montažni objekti i građevni materijal

Globalna proizvodnja drva

Izvor: FAOSTAT

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proizvodnja [ x 1.000.000 m3]

51%

27%

17%

5%

Industrijsko drvo

Ogrjevno drvo

Trupci (pilanski i furnirski)

Celulozno drvo

Ostalo industrijsko drvo

Opseg hrvatske drvne industrije

Izvor: FAOSTAT

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proizvodnja [ x 1.000 m3]

29%

48%

22%

1%

Industrijsko drvo

Ogrjevno drvo

Trupci (pilanski i furnirski)

Celulozno drvo

Ostalo industrijsko drvo

Glavni trendovi u drvnoj industriji u svijetu

Vrsta Objašnjenje PosljediceM

akro

trendovi

Globalna populacijaPorast svjetske populacije

(posebice u zemljama u razvoju)

Porast potražnje za

ogrjevnim drvom i

drvnim sirovinama za

gradnju kuća i interijere

Industr

ijski

trendovi Maloprodaja

Značajna konsolidacija

maloprodajnih lanaca

Porast pregovaračke

moći maloprodajnih

lanaca

TehnologijaDigitalizacija i robotika u preradi

drva

Investicije u kapitalno

zahtjevne strojevi

Potr

ošački

trendovi Privremena i/ili

kratkotrajna upotreba

namještaja

Visoka mobilnost stanovništva i

česta promjena unutarnjeg

uređenja i namještaja

Povećana potražnja za

laganim namještajem od

drvenih pločastih

materijala, jednostavnim

za upotrebu

Svjetska populacija

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2030 2050

Porast svjetske populacije

Izvor: The World Bank (aktualni podaci), PRB 2014. (prognoze za 2030. i 2050.)

Mili

jard

iMakro

trendovi

Konsolidacija maloprodajnih lanaca

Izvor: Furniture Today 2016 Retail Planning Guide 2016.

20%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2009 2015

Tržišni udio najvećih 20 maloprodajnih lanaca namještaja u SAD-u

Industrijski

trendovi

Udio mobilnog stanovništva u Njemačkoj i Švicarskoj

Izvor: High Mobility in Europe: Work and Personal Life, Gil Viry, Vincent Kaufmann, 2015

15%

11%

16%

13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Njemačka Švicarska

2007 2011

Potrošački

trendovi

Najveći izvoznici namještaja

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MIL

IJU

NI D

OLA

RA

Canada

China

Czech Rep.

France

Germany

Italy

Mexico

Netherlands

Poland

USA

Izvor: UN COMTRADE

Vrijednost ukupnog izvoza namještaja = 226,7 mlrd US$ (2015.)

Meksiko

Italija

Njemačka

Francuska

Češka

SAD

Poljska

Nizozemska

Kanada

KinaKINA

Upotreba drvenih kompozitnih ploča u proizvodnji namještaja

Izvor: Woodworking Network 2014

Kompozitne drvene ploče

90%

Ostalo10%

Udio drvnog materijala u proizvodnji namještaja u Kini, Indiji, Maleziji, Vijetnamu i Južnoj Americi

Kina – uvoz industrijskog drva

Izvor: FAO STAT

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

199

0199

1199

2199

3199

4199

5199

6199

7199

81

99

9200

0200

1200

2200

32

00

4200

5200

6200

7200

82

00

9201

0201

1201

2201

32

01

4201

5

m3

Kina – uvoz piljene drvne građe

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

m3

Piljena drvna građa, četinjače Piljena drvna građa, listače

Izvor: FAO STAT

Austrija – proizvodnja piljene drvne građe

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.0002000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

m3

Piljena drvna građa, listače

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

m3

Piljena drvna građa, četinjače

Izvor: FAO STAT

3. Prijetnje drvnoj industriji u Hrvatskoj

Profitna marža proizvođača namještaja u Hrvatskoj

Izvor: FINA, 2015.

Gubitak29%

Minimalan profit (0-2%)33%

Dobit (›2%)38%

Porterov model 5 sila

Plunkett (procjena) 2016

KONKURENTI

Intenzitet

borbe

KUPCI

Pregovaračka

moć kupaca

DOBAVLJAČI

Pregovaračka

moć dobavljača

POTENCIJALNI KONKURENTI

Opasnost od

ulaska

SUPSTITUTI

Potencijalne

zamjene

Profitabilnost

Koliko je profitabilan segment?Tko ostvaruje profitnu maržu?

Izvor: prof. Michael Porter, Harvard Business School

Porterov model 5 sila

Plunkett (procjena) 2016

KONKURENTI

Intenzitet

borbe

KUPCI

Pregovaračka

moć kupaca

DOBAVLJAČI

Pregovaračka

moć dobavljača

POTENCIJALNI KONKURENTI

Opasnost od

ulaska

SUPSTITUTI

Potencijalne

zamjene

4. Potencijalne strateške opcije

Strateška segmentacija drvne industrije

Plunkett (procjena) 2016

Poslovni kupci Privatni kupci

I. Unutarnje uređenje

Proizvod A1 A2

Proizvod + Instalacija B1 B2

Proizvod po mjeri + Instalacija C1 C2

Vrijednost globalnog tržišta luksuzne industrije

$1,04

$1,08

$0,95

$1,00

$1,05

$1,10

$1,15

$1,20

2015 2016

Bili

juni dola

ra

Izvor: Bain & Company, Luxury Goods Worldwide Market Study 2016

Potražnja za dizajnerskim rješenjima „po mjeri”

6,4%

2022

Izvor: IBIS World 2017.

Godišnja stopa rasta potražnje za unutarnjim

dizajnerskim prilagođenim rješenjima u SAD-u do 2022.

Prognoza rasta BDP-a po stanovniku – Europska monetarna unija

Izvor: Trading Economics; Svjetska banka

$37.600

$37.800

$38.000

$38.200

$38.400

$38.600

$38.800

$39.000

2017 2018 2019 2020

Globalna stopa rasta potrošnje

Izvor: Euromonitor International 2015; podaci za 2016.-prognoza

2,3%

3,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2015 2016

Područja za poboljšanje

Projektiranje

i uređenje

interijera

Prilagodljiva

proizvodnjaInstalacija

Upravljanje projektom i logistika

Gara

ncija

kv

ali

tete

Područja za poboljšanje

Ključne aktivnosti:

➢ Interni CAD 3D dizajn

➢Koordinacija

➢Komunikacija

➢ Interni arhitekti

➢ Interni inženjeri

Ključne aktivnosti:

➢Moderni strojevi

➢Kvalificirana radna

snaga

➢Logistika materijala

➢Korištenje estetski

klasificiranog i

certificiranog drva

Projektiranje i

uređenje interijera

Prilagodljiva

proizvodnja

Područja za poboljšanje

Ključne aktivnosti:

➢Organizacija

➢Kvalificirana radna snaga

➢Transport

➢Logistika

➢Fleksibilnost u radu

➢Certificiranje kvalitete

instalacije

Ključne aktivnosti:

➢Rukovođenje

➢Organizacija

➢Napredni softver

➢Napredno planiranje

resursa i nabava

(ERP/MRP)

➢Koordinacija

➢Komunikacija

InstalacijaUpravljanje projektom

i logistika

C1 strateški segment

Plunkett (procjena) 2016

KONKURENTI

Intenzitet

borbe

KUPCI

Pregovaračka

moć kupaca

DOBAVLJAČI

Pregovaračka

moć dobavljača

POTENCIJALNI KONKURENTI

Opasnost od

ulaska

SUPSTITUTI

Potencijalne

zamjene

C1 strateški segment

Plunkett (procjena) 2016

KONKURENTI

Intenzitet

borbe

KUPCI

Pregovaračka

moć kupaca

DOBAVLJAČI

Pregovaračka

moć dobavljača

POTENCIJALNI KONKURENTI

Opasnost od

ulaska

SUPSTITUTI

Potencijalne

zamjene

Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti (GLV)

HrvatskaZemlje u

razvoju

Razvijene

zemlje

Ukupna

participacija

u GLV34,0 48,6 48,0

„Forward”

participacija13,9 23,1 24,2

„Backward”

participacija20,1 25,5 23,8

Izvor: WTO, podaci za 2011.

8,0

13,1

8,1

Razvijene zemlje

Zemlje u razvoju

Hrvatska

Evolucija participacije Hrvatske u GLV1995-2011; godišnja promjena %

Udio u ukupnom

izvozu (%)

Potencijalne tržišne prilike

Potencijalne prilike:

➢Luksuzne modne

trgovine

➢Show-rooms

➢Luksuzni restorani

➢Luksuzni hoteli

➢Luksuzni kruzeri

➢Uredski prostori

zahtjevnih uspješnih

poduzeća

DIZAJN I PROIZVODNJA INTERIJERA, NE NAMJEŠTAJA!

Primjer organizacije uspješne tvrtke

UPRAVA

TEHNIČKI ODJEL

Projekt menadžeri

Arhitekti

CAD dizajneri i odjel dizajna

Nadzor radova

Kontrola kvaliteta i troškova

MENADŽMENT

Prodajni menadžment

Financijski menadžment

PROIZVODNI POGON

Odjel za proizvodnju

Nabava

Upravitelji proizvodnje

NETO PROFITNE MARŽE

USPJEŠNIH TVRTKI

KREĆU SE OD 10 – 15%!

5. Idući koraci

Idući koraci

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

3. javni sastanak

lipanj 2017.

2. javni sastanak

05. travnja 2017.

1. javni sastanak

02. veljače 2017.

Radne skupine

Pokretanje

aktivnosti

3. javni sastanak

lipanj 2017.

PREDUVJETI ZA PROIZVODNJU PO MJERI

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I INSTALACIJA

KVALITETA I CERTIFICIRANJE

Hvala na pozornosti!

Kazimir Luka Bačić

Svjetska banka

Radnička cesta 80/IX, HR-10000 Zagreb

E-mail: kbacic@worldbank.org

Tel.: +385 (1) 2357 222

Web: www.worldbank.org

Domagoj Šarić

Hrvatska gospodarska komora

CIRAZ - Centar za industrijski razvoj

Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb

E-mail: dsaric@ciraz.hr

Tel.: +385 (0)1 207-8006

Web: www.ciraz.hr