mCRM Einsteiger

mCRMMeine Kundenverwaltung

Einsteiger-Seminar

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16.03.2016

Philipp von WartburgProkurist, CTO

Allgemeines

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

mCRM ist ein Online-System für Kunden- und Vertragsverwaltung. Jeder Hauptbenutzer (Mandant) erhält ein umfassendes und komplettes System, mit dem er das Beziehungsmanagement zu seinen Kunden führen kann (Stichwort „Maklerverwaltungsprogramm“).

mCRM ist die Online-Makler-Plattform derDeutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung.

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Vorteile

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Alle über die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung eingereichten Anträge werden von der DGFRP erfasst und sind somit automatisch im System verfügbar. Die Daten des DGFRP-internen Systems werden laufend in das mCRM übermittelt.

Es können auch eigene Kontakte und Verträge erfasst werden, die nichts mit der DGFRP zu tun haben.

mCRM wird laufend erweitert und verbessert. mCRM ist sehr kostengünstig bzw. für viele Berater

kostenlos.3

Funktionsumfang (1)

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Kontaktverwaltung für: Interessenten Kunden Mitarbeiter Produktgeber Sonstige Adressen

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Pro Kontakt x Adressen Kontaktsuche Filter Selektion Geburtstags-Info

Funktionsumfang (2)

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Ansprechpartner Bankverbindungen Kommunikationsdaten Finanzstatus: Liquidität Finanzstatus: Verträge, Vertragssuche Produkte, Tarife, Vorlagen Mail-Versand Briefe (Einzelbrief, Serienbrief, Vorlagen) Berichte/Reports

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Funktionsumfang (3)

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Notizen Aufgaben (erteilte Aufgaben, erledigte Aufgaben,

Team-Aufgaben) Termine (Liste, Tages-, Wochen-, Monatsansicht) Wiedervorlagen Dokumente News (von DGFRP eingestellt) Schadensverwaltung Historie

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Berechtigungen für Benutzer und Mitarbeiter: Gruppenrechte (Admin, Außendienst, Innendienst,

geringe Rechte) Benutzerrechte (Einzeln) Teams Strukturen

horizontal und vertikal

Jeder Hauptbenutzer (VP) kann beliebig viele eigene Benutzer mit verschiedenen Rechten anlegen.

A

B

C D

E

F

Ausgereiftes Berechtigungskonzept

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

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Schnittstellen

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Die Anbindung zum Rest der Welt: Synchronisierung mit Outlook Schnittstelle zu mFiN Schnittstelle zu Softfair Schnittstelle zu Finalife

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mCRM Mobile App

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

mCRM Mobile App für Smartphones und Tablets

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Für wen geeignet / Kosten

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

mCRM ist für sämtliche an die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung angeschlossenen Berater geeignet.

BDRD-Mitglieder und Makler mit mindestens 20.000 € Jahresnettoprovision können mCRM kostenlos nutzen, sofern sie bereits eine andere DGFRP-Software beziehen!Alle anderen Makler müssen eine Gebühr von 19,90 € mtl. zzgl. MwSt. entrichten, wobei die ersten 3 Monate kostenfrei sind.

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Benutzungsgebühren

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

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BDRD-Mitglieder

VP mit Umsatz>= 20.000 € p.a.

Alle anderen VP

Die ersten 3 Monate ab Freischaltung sind grundsätzlich kostenfrei.

Unterstützung

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Regelmäßige, kostenlose Online-Seminare Umfangreiches Handbuch (auch elektronisch) Telefonische Hotline (während Bürozeiten erreichbar):

08671 9641-50 E-Mail-Postfach software@dgfrp.de

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Webauftritt

mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

www.Meine-Kundenverwaltung.de

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