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Panorama e perspectivas da
comercialização de energia elétrica
27/01/2016
UBS Utilities CEO/CFO Day
Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração
CCEE: operadora do mercado de energia elétrica
Contabilizações e
liquidações
Tecnologia e sistemas para
operações
Divulgação de
informações e resultados
Capacitação e
treinamento
Registro dos contratos de
compra e venda
Coleta de medição
(geração/ consumo)
Principais atribuições
• Criada em 1999, a CCEE é a operadora do mercado brasileiro de energia elétrica
• Instituição privada e sem fins lucrativos, tem como associadas todas empresas que atuam na comercialização de energia no Brasil
Associados CCEE
Última posição: dez/15Classe [%]
Gerador a Título de Serviço Público 31 1,0%
Gerador Autoprodutor 62 1,9%
Distribuidor 49 1,5%
Comercializador 170 5,3%
Gerador Produtor Independente 1098 34,1%
Consumidor Especial 1195 37,1%
Consumidor Livre 622 19,2%
Total 100,0%
Participação
-> 63 consumidores livres e especiais aderidos em janeiro
Calendário: próximas liquidações financeiras do MCP
Resultados
contab.
out/15
20/1 27/1
Limite para
aporte garantias
financeiras
nov/15
(efeito out/15)
Resultados
contab.
nov/15
(efeito
out/15)
3/2 11 e 12/2
Liquidação
financeira nov/15
(com resultados
out e nov/15)
19/2
Limite para
aporte garantias
financeiras
dez/15
7 e 8/3
Liquidação
financeira dez/15
Resultados
contab.
dez/15
26/2
Operações de outubro, novembro e dezembro de 2015
Bandeiras Tarifárias
Desde janeiro de 2015
Sinal de preço – Gestão pelo lado da demanda
Gestão do fluxo de caixa das distribuidoras
Mês (2015) Valor movimentado
Janeiro R$ 96 milhões
Fevereiro R$ 171 milhões
Março R$ 218 milhões
Abril R$ 206 milhões
Maio R$ 320 milhões
Junho R$ 245 milhões
Julho/Agosto R$ 288 milhões
Setembro R$ 95 milhões
Outubro R$ 525 milhões
Novembro R$ 17 milhões
-0,2%-0,2%
CativoCativo
Consumo de energia elétrica
-4,9%-4,9%
LivreLivre
Variação 2015 x 2014
(acum. jan-dez)
-1,0%-1,0%
Cativo + LivreCativo + Livre
* out, nov e dez/15: dados prévios (não-contabilizados)
Jan/16 x Jan/15
(dados preliminares)
-8,7%-8,7%
CativoCativo
-8,9%-8,9%
LivreLivre
-8,7%-8,7%
Cativo + LivreCativo + Livre
64 leilões realizados
R$ 1,37 trilhão movimentados
68.317 MWmédios contratados
2015
7 leilões realizados
R$ 119,6 bilhões movimentados
4.425 MWmédios contratados• 13 leilões de Energia Existente • 20 leilões de Energia Nova• 16 leilões de Ajuste• 9 leilões de Energia de Reserva• 3 leilões de Fontes Alternativas• 3 leilões estruturantes
Mais de 25.000 contratos regulados.
Prazos até 30 anos de suprimento
Leilões de energia
2016 - próximo leilãoA-5 – 31/03/2016
A CCEE também divulga boletins com dados e resultados das operações do mercado de energia elétrica no Brasil
Informações ao mercado
Comercializador Varejista
ComercializadorVarejista
ComercializadorVarejista
ComercializadorVarejista
Maior facilidade para migração e operação de empresas no mercado livre
Transparência de produtos e preços para os consumidores livres
Redução do custo de transação no ACL
Fomento às fontes incentivadas (PCHs, eólicas, biomassa, solar)
3 adesões em andamento na CCEE
Flexibilização da medição
Requisitos mais flexíveis para pequenos consumidores
Redução dos custos de gestão e migração para o ACL
Facilita a migração para o mercado livre
112
11
381
57
0
100
200
300
400
500
561 processos em andamento
Gerador/APE/PIE Comercializador Consumidor Especial Consumidor Livre
241
140
42
15
0
50
100
150
200
250
300
até março/2016 após março/2016
Adesão de Consumidores – previsão 2016
Consumidor Especial Consumidor Livre
Adesões na CCEE - 2016
Segurança do mercado
Segurança
Resolução Normativa ANEEL
nº 678/2015 – Requisitos e
procedimento mais rigorosos
para obter autorização para
comercializar energia
Divulgação da lista de
agentes desligados ou em
processo de desligamento
Aperfeiçoamento das
garantias financeiras
Monitoramento
Resolução Normativa ANEEL -
novos instrumentos para a
CCEE monitorar o mercado
• Comercialização dos excedentes de geração no mercado livre por intermédio de comercializadores, especialmente comercializadores varejistas
• Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia
• Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia
Elétrica (ProGD) – instituído pelo Ministério de Minas e Energia em dez/15, com participação da CCEE no grupo de trabalho do Programa
Proposta CCEE: comercialização de excedentes de geração distribuída
Micro e minigeração no mercado livre
Premissas
1. Projeção do PLD:
• Projeção de Energia Natural Afluente - redes neurais e semelhança
histórica:
• Simulação NEWAVE e DECOMP
• Despacho Térmico por Segurança Energética:
• Usinas térmicas com Custo Variável Unitário de até R$ 600/MWh de
jan/16 até abr/16
• Apenas Ordem de Mérito a partir de mai/16
2. Projeções de geração e de consumo:
• ACR: Projeção do PEN (Planejamento Anual da Operação Energética)
• Demais dados: Planejamento Mensal da Operação de dez/15, para
jan/16
• Energia de Reserva: geração será de 80% do total contratado
Contratação de consumidores livres e especiais:
� Preços da energia convencional em declínio
� Os preços devem cair ao longo do ano. Fatores:
� Melhora das condições hidrológicas
� Retração do consumo
� Aumento da disponibilidade de lastro no ACL
Mercado livre
Total: 7.645 MW médios (cobertura de 68% - posição dez/15)
Contratação de Consumidores Livres e Especiais:
� Na contabilização mensal: cobertura contratual ≥ 100%
� No longo prazo:
Mercado livre
Perspectivas para 2016
� Hidrelétricas: fim do período crítico
64,0
42,9
20,6
28,8
36,6
49,9
61,3
67,0 68,6 67,865,3
60,5
54,5
48,847,3
53,2
0
10
20
30
40
50
60
70
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90
100
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amen
to [
% d
a EA
rm M
áx]
Histórico de Armazenamento no SIN (% da EArmMAX)
Limites de Armazenamento (1996 a 2014)
2009 (Melhor do Histórico)
2014 (Pior do Histórico)
2015
Geradores
8
Perspectivas para 2016
� Hidrelétricas: fim do período crítico
Geradores
Histórico de Armazenamento no SE/CO (% da EArmMAX)
66,2
40,3
16,6
29,2
37,8
51,8
65,7
72,573,7
72,770,6
67,0
61,7
55,6
53,7
59,5
0
10
20
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60
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
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áx]
Limites de Armazenamento (1996 a 2015) 2009 (Melhor do Histórico) 2014 (Pior do Histórico) 2015 PROJEÇÃO CCEE
Perspectivas para 2016
� Hidrelétricas: fim do período crítico
37
%5
0%
61
% 67
%6
9%
68
%6
5%
60
%5
5%
49
%4
7% 5
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63
%7
1%7
5% 8
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72
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2%
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7%
33
%3
1%
38
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61
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23
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% 41
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20%
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a E
AR
Mm
ax
Projeção de EArm - SIN
Proj. PLD, Term. R$ 600/MWh + Mérito Realizado
Geradores
Perspectivas para 2016
� Hidrelétricas: fim do período crítico
� Principais fatores para que o GSF de 2016 seja igual a 2014:
� Retração do consumo e acréscimo maior de Garantia Física
� Segurança energética (até abril)
� GSF médio de janeiro a abril: 83,7%
� GSF médio de maio a dezembro: 94,5%
Geradores
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79
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84
,6%
87
,4%
83
,2%
96
,3%
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92
,1%
91
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GH
/ G
F
Fator de Ajuste do MRE Realizado Referência
Média 2014: 90,7% Média 2015: 84,4% Média 2016: 90,7%Média 2014: 90,7% Média 2015: 84,4% Média 2015: 90,7%
Perspectivas para 2016
� Eólica:
� Crescimento deve continuar expressivo
� A maioria está contratada como Energia de Reserva e ACR
� Térmicas sem CVU:
� Biomassa: Aumento de capacidade em 2015, tendência de estabilização
� Outras: desempenho causado pela interligação de Manaus ao SIN
� Térmicas com CVU:
� Cenário CCEE: fim da segurança energética a partir de maio
� Redução da produção = redução das indenizações por indisponibilidade
Geradores
Encargos
38467 72 90 139 88 126 23 28 94 74 61 19 10 18 49 42 62 49 21 22 119 193 1111 1
390 190149 142 120 66 170 175 81
205 87330
543 594843
520519 438 567
57 - 2 2 - 2 2 2 2 2 2 - - -
1.013 1.333 1.279
1.356 384
67 72 91 140
478 316
173 171 214 140 231 194
92 223
136
372
605 642
864
542 638 631 678
1.070
1.333 1.281 1.358
0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
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R$
MM
ESS - Restrições Operativas(Constrained-on, Constrained-off e Serviços Ancilares,pago por todos os Agentes de Consumo líquido de geração local)
ESS - Segurança Energética(UTEs com CVU > CMO,pago por todos os Agentes de acordo com a CNPE 03/2013)
ESS
ESS 2014: R$ 2.476 MM ESS 2015: R$ 5.616 MM ESS 2016: R$ 5.055 MM
Perspectivas para 2016
� Segurança Energética: mais cara
� Restrições Operativas: forte redução
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