Upload
pwc-russia
View
2.346
Download
8
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Автомобильный рынок России: результаты 2013 года и перспективы развития
www.pwc.ru/automotive
Сергей Литвиненко PwC, старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли
28 января 2014
PwC
Содержание
1. Результаты продаж новых легковых автомобилей в России и мире в 2013 году
2. Тенденции на рынке подержанных автомобилей в России
3. Заключение
2
PwC
Результаты продаж новых легковых автомобилей в России и мире в 2013 году
PwC
Автомобильные продажи в мире США и Китай – локомотивы роста в 2013 г. А что же другие страны БРИК?
Продажи новых легковых автомобилей на ключевых рынках в 2013 году
4
+6,8% +13%
Китай: +15,7% 17,9 млн шт.
Россия: -5,5% 2,6 млн шт.
Индия: -10% 2 млн шт.
Великобритания: +10,8% 2, 26 млн шт.
Испания: +3,3% 723 тыс. шт.
Франция: -5,7% 1,79 млн шт.
Италия: -7,1% 1,3 млн шт.
Германия: -4,2% 2,95 млн шт.
Бразилия: -3,4% 2,76 млн шт.
Япония: 0% 4,56 млн шт.
США: +7,6% 15,56 млн шт.
• Рост продаж новых автомобилей в США на 8% в 2013 году стал результатом улучшающейся экономической обстановки, снижающейся безработицы, предложением новых моделей на рынке, а также следствием удовлетворения отложенного спроса.
• В 2013 году Китай вновь стал крупнейшим авторынком мира. Среди основных факторов, поддерживающих рост продаж, можно отметить устойчивый экономический рост во внутренних районах Китая и стимулирующие меры государства.
• В остальных странах БРИК продажи в 2013 году снизились. В Бразилии продажи сдерживаются увеличившимися процентными ставками, высокой инфляцией и растущей задолженностью населения. На снижение потребительского спроса в Индии также повлияли высокая инфляция и процентные ставки и растущие цены на топливо. Спад продаж в России отчасти объясняется неопределенностью в экономике.
PwC
Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в 2013 году1
5
• После 3 лет двузначных показателей роста в 2013 году на авторынке произошел спад. Продажи упали на -5,5% в штучном выражении и на 3% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.
• Иномарки российского производства стали единственной сектором, в котором произошел рост продаж. По результатам 2013 года доля продаж иномарок российского производства выросла до 50% всех продаж новых легковых автомобилей в России. Данная динамика в значительной степени объясняется перераспределением продаж вследствие сокращения импорта иномарок.
• Снижение продаж автомобилей отечественных брендов связано с происходящей модернизацией и обновлением модельного ряда на заводе АвтоВАЗ.
Категории легковых
автомобилей
Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. долл. США
Янв-Дек 2013
Янв-Дек 2012
Изменение Янв-Дек
2013 Янв-Дек
2012 Изменение
Отечественные бренды 487 580 -16% 5,9 6,7 -12%
Иномарки российского производства
1 310 1 205 +9% 34,6 30,9 +12%
Импорт новых автомобилей
8132 975 -17% 28,5 33,4 -15%
ВСЕГО 2 610 2 760 -5,5% 69 71 -3%
1Без учета легких коммерческих автомобилей
2Оценка PwC
Источник: АЕБ, Автостат, оценка PwC
PwC
Несмотря на то, что по результатам 2013 года рынок ушел в минус, с середины года наблюдаются некоторые признаки стабилизации, во многом благодаря программе льготного кредитования
6
5%
2%
-4%
-8%
-12% -11%
-8%
-10%
-5%
-8%
-4%
4%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
50
100
150
200
250
300
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. (левая ось)
Темп рост продаж новых легковых автомобилей, % (правая ось)
Возобновление программы льготного автокредитования
Источник: АЕБ, оценка PwC
Продажи и темпы роста новых легковых автомобилей в России в 2013 году по месяцам
линия тренда
PwC
Поддержку рынку оказывают растущие продажи внедорожников, премиальных брендов, корейских и китайских брендов, в то время как продажи АвтоВАЗа и в целом сегмента недорогих автомобилей снижаются
7
2 755
2 610 -245
+100
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
2012 2013
Продажи новых легковых автомобилей в 2012-2013 гг., тыс. шт.
Доля бренда в общем объеме
снижения продаж в 2013 г.
Lada
Chevrolet
Daewoo
Ford
Skoda
VW
Peugeot
Nissan
Другие
33,2%
12,4%
11,2%
8,9%
4,7%
3,5%
3,3%
3%
20%
-81,3 тыс. шт.
-30,4 тыс. шт.
-27,4 тыс. шт.
-21,7 тыс. шт.
-11,6 тыс. шт.
-8,5 тыс. шт.
-8,2 тыс. шт.
-7,3 тыс. шт.
-49 тыс. шт.
Доля бренда в общем объеме
прироста продаж в 2013 г.
Renault
KIA
Geely
Mercedes
Lifan
Hyundai
Great Wall
BMW
Другие
20%
10,7%
9,7%
6,9%
6,9%
6,8%
5,6%
4,6%
24%
+20 тыс. шт.
+10,7 тыс. шт.
+9,7 тыс. шт.
+6,9 тыс. шт.
+6,9 тыс. шт.
+6,8 тыс. шт.
+5,6 тыс. шт.
+4,6 тыс. шт.
+24 тыс. шт.
Источник: АЕБ, анализ PwC
PwC
Среди факторов, негативно повлиявших на динамику продаж в 2013 году, - нестабильная экономическая ситуация, снижение потребительской уверенности и снижение спроса в сегменте бюджетных автомобилей
• В 2013 г. наблюдается в целом негативный макроэкономический фон (снижение темпов роста экономики, снижение курса рубля к евро и доллару, сокращение бюджетных расходов и т.п.)
• В связи с этим снижается уровень уверенности потребителей и, соответственно, уровень потребления.
• Не способствует увеличению продаж и уменьшение количества специальных предложений от дилеров (меньше стоков – меньше скидок). При этом необходимо учитывать, что в 2012 г. значительные скидки способствовали перегреву рынка.
• Сложная ситуация в сегменте бюджетных автомобилей негативно сказывается на продажах таких брендов как АвтоВАЗ, Chevrolet, Daewoo, Ford и некоторых других.
8
Показатель 2012
2013
оценка
2014
прогноз
ВВП 3,4% 1,4% 2,5%
Инфляция 6,6% 6,2% 4,8%
Курс доллара к рублю 31,1 31,8 33,9
Средняя цена на нефть
марки Urals, $ / барр. 110,5 107,5 101
Реальные
располагаемые доходы 4,4% 3,9% 3,1%
Влияние на потребителей
Индекс потребительской
уверенности в IV
квартале
-8% -11% н/д
Основные показатели развития экономики* (изменение по сравнению с прошлым годом)
Источник: Министерство экономического развития РФ, Росстат
Макроэконом. фон негативный
Макроэконом. фон нейтральный
Влияние
на
2013
Влияние
на
2014
PwC
Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2014 год
9
2013 (факт) 2014 (прогноз)
Российские автомобили 487 460 (-6%)
Иномарки российского производства 1 310 1 360 (+4%)
Импорт новых автомобилей 813 720 (-12%)
Рынок в целом 2 610 2 540 (-3%)
Негативный макроэкономический фон и умеренно-пессимистические настроения потребителей будут сдерживать продажи новых легковых автомобилей в 2014 году.
Факторы, сдерживающие рост рынка
• Возможное повышение стоимости автомобилей;
• Ожидаемый рост цен на топливо вследствие повышения налога на добычу полезных; ископаемых, повышения акцизов на топливо и общемировое подорожание нефти;
• Валютные колебания;
• Сокращение государственных расходов и инвестиций.
Факторы, способствующие росту рынка
• Выход на российский авторынок новых моделей в массовом сегменте.
PwC
Тенденции на рынке подержанных автомобилей в России
PwC
Ключевые характеристики рынка подержанных автомобилей в России
11
4 078
4 723
5 410 5 636
53,8%
57,8% 59,7%
62,0%
48%
53%
58%
63%
68%
73%
78%
2010 2011 2012 2013
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Регистрации подержанных а/м в России, тыс. шт.
Доля иномарок, %
Регистрации подержанных легковых а/м в России в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Число регистраций подержанных а/м превышает регистрацию новых а/м более чем в 2 раза
Программы трейд-ин набирают всё большую популярность
В 2013 г. продажи подержанных а/м увеличились на 4% до 5,6 млн. ед.**
Доля официальных дилеров на вторичном рынке в России*
*в 2012 году ** регистрации
Источник: PwC, Автостат
CAGR = 11%
4% 96% Официальные дилеры
Прочие игроки
Трейд-ин
Вторичный рынок в России:
2х
5,6 млн.
Интернет- реклама
Интернет-реклама является ключевым источником информации для участников вторичного рынка и клиентского трафика дилеров
PwC
8,9
11,5 12,9
14,2 16,2
18,2
32% 37% 41% 43% 46%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Парк иномарок в РФ, млн. шт.
Доля иномарок в парке, %
Парк автомобилей в России увеличивается, что является основой для дальнейшего роста рынка автомобилей с пробегом
• Доля иномарок в парке легковых а/м в России растет – за 5 лет парк иномарок удвоился и превышает 18 млн. а/м
• Доля автомобилей в возрасте до 5 лет постепенно увеличивается и составляет в общем объеме парка 27%, в то время как по иномаркам данный показатель достигает 41%.
12
37%
13%
50%
Лада Др. рос. Иномарки
Парк легковых а/м в РФ
2013
5,80%
6,60%
4,60%
2,50%
7,80%
6,70%
4,80%
4,00%
3,80%
3,40%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Возрастная структура парка в РФ
~27%
Марочная структура парка в РФ
Динамика парка иномарок в РФ
PwC
Существенные скидки на новые а/м
Вторичный рынок неразрывно связан с рынком новых автомобилей
13
0
100
200
300
400
500
600
янва
рь
фе
вр
ал
ь
ма
рт
апр
ел
ь
ма
й
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
се
нтя
бр
ь
окт
яб
рь
но
яб
рь
де
каб
рь
янва
рь
фе
вр
ал
ь
ма
рт
апр
ел
ь
ма
й
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
се
нтя
бр
ь
окт
яб
рь
но
яб
рь
де
каб
рь
продажи новых легковых автомобилей продажи подержанных легковых автомобилей
2013 2012
• Продажи новых автомобилей с каждым годом расширяют парк а/м, обращающихся на вторичном рынке. Вторичный рынок в целом более устойчив к ситуации в экономике и демонстрирует рост на фоне снижения продаж новых легковых а/м. При этом между рынками наблюдается непосредственная связь - в период скидок на новые а/м продажи а/м с пробегом сокращаются.
Регистрации новых и подержанных легковых автомобилей в России по месяцам в 2012-2013 гг., тыс. шт.
PwC
Крупнейшим региональным рынком подержанных автомобилей в 2013 году стал Центральный ФО, на долю которого пришлось более 25% всех перерегистраций
14
4,6%
10,8%
25,4%
18,8%
9,8%
8,7%
16,4%
5,5%
Доля региона в общей перерегистрации*, %
*по результатам 9 месяцев 2013 года
Источник: Автостат
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
PwC
Наиболее востребованными на вторичном рынке являются иномарки в возрасте до 5 лет. Регионы, имеющие более «молодые» парки имеют наибольший потенциал роста вторичного рынка
• В крупных городах спрос и предложение постепенно смещаются в пользу более «молодых» а/м. Наиболее востребованными являются а/м в возрасте от 3 до 5 лет.
15
Регион
Доля б/у
автомобилей
до 5 лет
Москва 50,4%
Татарстан 45,2%
Санкт-Петербург 44,6%
Московская область 41,4%
Самарская область 41,2%
Пермский край 41,1%
Башкортостан 38,0%
Нижегородская область 36,8%
Свердловская область 34,9%
Саратовская область 33,7%
Источник: Автостат, Яндекс
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
<1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Распределение интернет-объявлений о продаже а/м с пробегом по возрасту а/м, %
PwC
Рынок автомобилей с пробегом в Москве
• В 2013 г. в Москве зарегистрировано около 290 тыс. а/м с пробегом.
• При этом всего в Москве было продано около 0,5 млн. а/м с пробегом, из которых почти 60% «уехали» в другие регионы, в т.ч. около 19% были поставлены на учет в Московской области.
• Благодаря тому что рынок новых а/м в Москве крупнейший в России, в Москве также и самый молодой парк: 50% автомобилей с пробегом, приобретаемых в Москве не старше 5 лет.
• Более 87% а/м с пробегом, регистрируемых в Москве, - это иномарки.
• Около 27% рынка занимают официальные дилеры, и их доля постоянно увеличивается.
• На вторичном рынке Москвы в 2013 г. в количественном выражении пока еще лидируют автомобили ВАЗ (Лада), но их доля стремительно сокращается и составляет около 10%. При этом среди иномарок наиболее популярной моделью является Ford Focus, в TOP-10 находятся такие премиальные модели как Mercedes-E-Class, BMW Series 5 и BMW X5.
16
Январь 2014
250
292 290 290
81,8% 83,6%
85,4% 87,1%
220
230
240
250
260
270
280
290
300
2010 2011 2012 2013
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
Регистрации подержанных автомобилей в г. Москва, тыс. шт. Доля иномарок, %
Регистрации подержанных легковых а/м в Москве в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Марка Доля марки на
вторичном рынке
Lada 10,6%
Ford 6,1%
Nissan 5,9%
Toyota 5,9%
BMW 5,8%
Mercedes 5,4%
Volkswagen 5,3%
Mitsubishi 4,3%
Hyundai 4,3%
KIA 3,6%
ТОР-10 марок а/м с пробегом в Москве
PwC
Способы приобретения автомобиля с пробегом Взгляд со стороны покупателя
17
«Из рук в руки» У официального дилера У компании,
специализирующихся на продаже а/м с пробегом
• Наиболее привлекательная оценка а/м
• Возможность встретиться с реальным хозяином и узнать об условиях эксплуатации
• Отсутствие гарантий юридической и технической исправности a/м
• Ограниченные возможности по кредитованию (потреб. кредит)
• Существенные затраты времени на поиск, осмотр и диагностику а/м
• Высокая вероятность мошенничества
• Проверка юридической чистоты а/м и предпродажная подготовка
• Спец.программы производителей по контролю качества а/м с пробегом и дополнительные гарантии
• Широкий выбор кредитных программ и наиболее привлекательные условия по кредиту
• Комфортные условия для сделки, минимальные затраты времени
• Как правило, наиболее широкий ассортимент а/м под одной крышей
• Менеджеры и механики «знают» автомобили разных марок
• Подход к оценке, в основном, экспертный
• Оценка а/м менее предсказуема и может быть как близка к рынку, так и сильно «хуже»
• Персонал, как правило, проходит менее строгий отбор - вероятность недобросовестных действий
• Оценка а/м «хуже», чем при сделке «из рук в руки» (на 5-10%)
• Ограниченный выбор а/м с пробегом
PwC
Потенциал развития продаж подержанных автомобилей через официальных дилеров
• Наибольший рост продаж через официальных дилеров возможен в крупных мегаполисах, имеющих развитые дилерские сети и значительные парки иномарок в возрасте до 5 лет.
• Дилеры стали предлагать более привлекательные условия при совершении сделок купли-продажи подержанных автомобилей и заинтересованы, прежде всего, в сделках трейд-ин. Трейд-ин рассматривается дилером, в первую очередь, как способ продажи нового автомобиля.
• На вторичном рынке ключевую роль играет ассортимент. Преимуществом будут обладать дилеры способные собрать под одной крышей максимальное количество автомобилей с пробегом.
• Производители также стали уделять вторичному рынку больше внимания – они вводят специальные программы по контролю за качеством а/м с пробегом, а также предоставляют дополнительные гарантии (Skoda Plus, BMW Premium Selection, Jaguar Selected, Mercedes-Benz StarClass и др.)
• Клиент все больше заинтересован в комфорте – клиенту нужна уверенность в юридической чистоте и техническом состоянии а/м и возможность затратить минимум времени.
• Все более важную роль на вторичном рынке играют корпоративные и лизинговые а/м. Парки корпоративных клиентов растут, в то время как корпоративные клиенты предпочитают работать с крупными дилерами.
• Многие ведущие дилеры создали обособленные подразделения, занимающиеся реализацией а/м с пробегом, например, BlueFish (Рольф) Major-Expert (Major).
18
Особенности бизнес-процессов по продаже а/м с пробегом
Особенности работы с различными брендами
Ограниченность площадок (шоу-румов) для выставления а/м с пробегом
4%
Рынок а/м с пробегом
26%
Доля дилеров
Доля дилеров
Сдерживающие факторы
PwC
© 2014 PwC. Все права защищены.
Спасибо за внимание!
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не
рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не
предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не
предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с
чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в
настоящей презентации.
Сергей Литвиненко
Старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC