Embed Size (px)
DESCRIPTION
Меня попросили сделать короткий обзор того, что происходило на автомобильном рынке и того, что чего можно ждать.У меня двойственное отношение к прогнозированию автомобильного рынка. Во-первых, с начала 2000-х годов наш аналитический департамент постоянно занимается этим вопросом. У нас исторически было много клиентов в автомобильном секторе. То есть, в рынке ориентируемся хорошо.А во-вторых, с позиций рефлексивного управления, прогноз строится при наличии осознанного или неосознанного плана. Проблема всех прогнозов состоит в том, что с их помощью зачастую ищется оправдание неамбициозным планам.Рынок может «складываться», а может «создаваться».Мы стоим на позиции системно-рефлексивного управления рынком.Один из игроков или консолидированная сила берет на себя формирование рынка. И тогда обеспечивается его развитие в соответствии с планом управляющего.Поскольку для презентации было всего 10 минут я готоворил только о ключевых моментах, сознательно уходил от конкретной цифры прогноза на 2011 и последующие годы и проводил только одну мысль: потенциал рынка – 500,000 новых автомобилей в год. А вот сколько из них реально будет продано – зависит от готовности игроков взять на себя управление рынком.http://dligach.com/?p=414
Citation preview
www.advanter.com.ua
Автомобильный рынокНадежды и мысли
04.02.2011v1.0
/2/ www.advanter.com.ua
О чём хотелось бы сказать за 10 минут
Как математику:О пользе экстраполяции и методов аналогииО синдроме Франкенштейна
Как маркетологу:О трех ключевых числах. О разнице между намерениями и спросомО пользе социальных норм
Как апологету рефлексивного управления:О том, что рынком и трендами желательно и возможно управлять
Андрей Длигач, Генеральный директор группы компаний Advanter Group
/3/ www.advanter.com.ua
«Оправданный» тренд – продажи новых авто
329 000
383 000
590 000
107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
ПрогнозируемыйТренд
/4/ www.advanter.com.ua
«Оправданный» тренд – продажи новых авто
329 000
383 000
590 000
107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
ПрогнозируемыйТренд
Первичное насыщение
рынка
Первичное насыщение
рынка
30% домохозяйств30% домохозяйств
120 авто на 1000 человек120 авто на 1000 человек
/5/ www.advanter.com.ua
«Оправданный» тренд – продажи новых авто
329 000
383 000
590 000
107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
ПрогнозируемыйТренд
Первичное насыщение
рынка
30% домохозяйств
120 авто на 1000 человек Вторичное насыщение
рынка
Вторичное насыщение
рынка
≈45% домохозяйств≈45% домохозяйств
≈200 авто на 1000 человек≈200 авто на 1000 человек
/6/ www.advanter.com.ua
Реальный тренд – продажи новых авто
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
/7/ www.advanter.com.ua
Реальный тренд – продажи новых авто
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
50% авто в кредит50% авто в кредит
Ускорение продаж будущих
периодов
Ускорение продаж будущих
периодов
/8/ www.advanter.com.ua
Оптимистичный тренд – продажи новых авто
330 000329 000
383 000
590 000
371 019
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Сценарий безотложенных покупок
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
/9/ www.advanter.com.ua
Оптимистичный тренд – продажи новых авто
330 000329 000
383 000
590 000
371 019
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Сценарий безотложенных покупок
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Компенсация ускоренных
покупок
Компенсация ускоренных
покупок
/10/ www.advanter.com.ua
Оптимистичный тренд – продажи новых авто
330 000329 000
383 000
590 000
371 019
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Сценарий безотложенных покупок
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
/11/ www.advanter.com.ua
Новый тренд – продажи новых авто
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Отложенный спрос
Отложенный спрос
Потеря ≈0,5 циклаобновления авто
Потеря ≈0,5 циклаобновления авто
/12/ www.advanter.com.ua
Новый тренд – продажи новых авто
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Отложенный спрос
Потеря ≈0,5 циклаобновления авто
Вторичное насыщение
рынка
Вторичное насыщение
рынка
/13/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВПРост ВВП
/14/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВП
КредитыКредиты
11%11%
50%50%
/15/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
/16/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Замедление приращениясреднего класса
Замедление приращениясреднего класса
/17/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Замедление приращениясреднего класса
ИнфляцияИнфляция
/18/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Замедление приращениясреднего класса
Инфляция
Рост реальныхдоходов
Рост реальныхдоходов
/19/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Замедление приращениясреднего класса
Инфляция
Рост реальныхдоходов
Рост ценына топливо
Рост ценына топливо
/20/ www.advanter.com.ua
Чего ждать?
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Замедление приращениясреднего класса
Инфляция
Рост реальныхдоходов
Рост ценына топливо
Глобальный кризис(окончание нового
экономического цикла)
Глобальный кризис(окончание нового
экономического цикла)
/21/ www.advanter.com.ua
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Замедление приращениясреднего класса
Инфляция
Рост реальныхдоходов
Рост ценына топливо
Глобальный кризис(окончание нового
экономического цикла)
«Синдром Франкенштейна»:мы слишком полагаемся на цифры,порой не отдавая себе отчёт, что за
ними стоит
«Синдром Франкенштейна»:мы слишком полагаемся на цифры,порой не отдавая себе отчёт, что за
ними стоит
/22/ www.advanter.com.ua
162 595
206 000
280 000
371 000
510 000
597 000
658 000
614 000
329 000
383 000
590 000
634528
542332
371019
162291107 098
154 769
211 980
265 630
547 000535 000
520 000
498 000
471 000
432 000
582 000574 000566 000557 000
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
Прогноз объемовпродаж автомобилей
Реальный объемпродаж
ПрогнозируемыйТренд
Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены3,000,000
устаревших авто
Замедление приращениясреднего класса
Инфляция
Рост реальныхдоходов
Рост ценына топливо
Глобальный кризис(окончание нового
экономического цикла)
Перспектива 2012 – 2015 года:
1. Развитие рынка
Не считать продажи прошлых периодов, а формировать продажи будущих периодовОбъединяться, чтобы делить 500,000 в год
2. Переход к рефлексивному управлению
Управлять (проактивно), а не встраиваться (реактивно)Расширять рамку представления о рынке
Перспектива 2012 – 2015 года:
1. Развитие рынка
Не считать продажи прошлых периодов, а формировать продажи будущих периодовОбъединяться, чтобы делить 500,000 в год
2. Переход к рефлексивному управлению
Управлять (проактивно), а не встраиваться (реактивно)Расширять рамку представления о рынке
/23/ www.advanter.com.ua
Можно сориентироваться на три числа:
170,000170,000
170,000170,000
170,000170,000
/24/ www.advanter.com.ua
Экономически и рыночно оправданный потенциал продаж новых авто в год
170,000 170,000
170,000 170,000
170,000 170,000
/25/ www.advanter.com.ua
1-ый вектор
170,000170,000
170,000170,000
Увеличение пенетрации в домохозяйства
170,000 170,000
/26/ www.advanter.com.ua
Увеличение пенетрации в домохозяйства
170,000 170,000
34% малообеспеченные35% за чертой бедности
15%Средний
9%Обеспеченные
5%Хорошо
обеспеченные
2%
≈17 млн. домохозяйств
в Украине
≈17 млн. домохозяйств
в Украине
+1% / год+1% / год
30% домохозяйств имеют авто
30% домохозяйств имеют авто
Россия: 37% (2010)
22% (2005)
USA: 95%
Кредитование – мнимое ускорение перехода
/27/ www.advanter.com.ua
2-ой вектор
170,000 170,000
170,000170,000
170,000170,000Обмен на новые автоКомпенсация убыли
/28/ www.advanter.com.ua
Цикл обновления авто:«предыдущий новый на новый» («1-ые руки»)
170,000 170,000
7 лет средневзвешенный
возраст продаваемого на вторичном рынке авто
7 лет средневзвешенный
возраст продаваемого на вторичном рынке авто
5 летцикл обновлениявозраст продаваемого на вторичном рынке авто,
купленного на первичном рынке
5 летцикл обновлениявозраст продаваемого на вторичном рынке авто,
купленного на первичном рынке
Европа: 3 года
Кризис удлинил на 2,5 года цикл для текущих владельцев новых авто в Украине
/29/ www.advanter.com.ua
«Движущие силы» рынка(динамика: 2005 – 2010)
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Новых авто / 1000 населения
Но
вы
х ав
то /
$1,
000,
000
ВВ
П
/30/ www.advanter.com.ua
«Движущие силы» рынка
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Новых авто / 1000 населения
Но
вы
х ав
то /
$1,
000,
000
ВВ
П Докризисный вектор:конвертация ВВП в авто
Сбалансированное насыщение рынка
/31/ www.advanter.com.ua
«Движущие силы» рынка – 2 (динамика: 2005 – 2010)
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВ
П н
а д
ушу
нас
елен
ия
ВВП рассчитан по паритету покупательной способности
$
/32/ www.advanter.com.ua
«Движущие силы» рынка -2
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВ
П н
а д
ушу
нас
елен
ия
Попытка преждевременногонасыщения рынка
/33/ www.advanter.com.ua
«Движущие силы» рынка -2
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВ
П н
а д
ушу
нас
елен
ия
«Европейский» вектор.Сначала - возможности
/34/ www.advanter.com.ua
«Движущие силы» рынка -2
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВ
П н
а д
ушу
нас
елен
ия
Потери 2009 года – возвратк «Европейскому» вектору
Потери 2009 года – возвратк «Европейскому» вектору
Потери в объемах в 2009 и 2010 годах:
-100% (кредиты прошлых периодов)
-50% (отложенные обновления)
-50% (рассмотрено далее…)
ИТОГО: -340,000 авто
Потери в объемах в 2009 и 2010 годах:
-100% (кредиты прошлых периодов)
-50% (отложенные обновления)
-50% (рассмотрено далее…)
ИТОГО: -340,000 авто
/35/ www.advanter.com.ua
3-ий вектор
170,000170,000
170,000170,000
170,000 170,000Второй
автомобиль в семью
/36/ www.advanter.com.ua
Второй автомобиль в семью
170,000 170,000
9%Обеспеченные
5%Хорошо
обеспеченные
2%
2% домохозяйств имеют
2 и более авто
2% домохозяйств имеют
2 и более авто
Россия: 4% (2010)
1% (2005)
USA: 57%
+1% / годУвеличение доли домохозяйств с
2 авто
+1% / годУвеличение доли домохозяйств с
2 авто
Авто на домохозяйство
Украина: 1,06
Европа: 1,5
USA: 2,28
/37/ www.advanter.com.ua
/38/ www.advanter.com.ua
«Женщина за рулем – аккуратный водитель»
3,500,000 авто за 10 лет
3,500,000 авто за 10 лет
/39/ www.advanter.com.ua
Итог
Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение рынка.
Три основных вектора роста ёмкости рынка:Проникновение в домохозяйства
+1% домохозяйств ежегодно соответственно прогнозам роста реальных доходов
Ускорение цикла обновлений авто Сокращение цикла с 5 лет до 4 лет
Повышение интенсивности покупок – вторые авто в семью +0,5% домохозяйств ежегодно
Возврат к показателю 500,000 – не столько и не только результат роста макроэкономических показателей, сколько результат консолидированных усилий операторов рынка.
/40/ www.advanter.com.ua
С благодарностьюмедиагруппе «Автоцентр»за приглашение иза консолидацию рынка
/41/ www.advanter.com.ua
Спасибо за внимание!
Полный текст презентации и аналитика: [email protected]
тел./факс: +380 44 [email protected] www.advanter.com.ua
