Автомобильный рынок России: результаты 2014 года ... · 2015-06-03 · 6 PwC Автомобильный рынок России: результаты

Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития

www.pwc.ru/ru/automotive

Февраль 2015 г.

3Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития

Продажи и производство легковых автомобилей в России

• Европейский рынок продолжает восстанавливаться: достижение предкризисного уровня может занять несколько лет. Локомотивом роста с точки зрения темпов роста является Испания, чему способствует низкая база.

• В 2014 г. Китай продолжил увеличивать отрыв от США в борьбе за лидерство в мировых продажах автомобилей. Однако темп роста китайского рынка замедлился. Китай сохраняет существенный потенциал для роста: автопроизводители выводят на рынок новые модели, ориентированные на китайского потребителя, смягчают ценовую политику (в том числе под давлением китайских властей), экономика Китая демонстрирует устойчивый рост.

• В остальных странах БРИК продажи в 2014 г. снизились. В Бразилии и Индии снижение продаж обусловлено в основном ослаблением местных валют, ростом цен, а также высокими процентными ставками. Спад продаж в России ускоряется, что связано с комплексом причин, представленных далее.

* С учетом легких коммерческих автомобилей

Источники: ACEA, данные национальных отраслевых организаций

PwC2

США: +1,3% 16,4 млн шт.*

Франция: +0,3% 1,8 млн шт.

Бразилия: -9,4% 2,5 млн шт.

Испания: +18,4% 0,86 млн шт.

Россия: -10,0% 2,3 млн шт.

Китай: +9,9% 19,7 млн шт.

Япония: +3% 4,7 млн шт.

Великобритания: +9,3% 2,5 млн шт.

Германия: +2,9% 3,0 млн шт.

Италия: +4,2% 1,4 млн шт.

Индия: -6,1% 2,5 млн шт.

Продажи новых легковых автомобилей в мире в 2014 г. США и Китай – рост замедляется, Европа – восстановление продолжается.

Топ-10 стратегических альянсов по объему продаж в мире в 2014 г., млн шт.

Какова будет роль крупнейших рынков в будущем? Что изменилось для России?

5Стоимость владения автомобилем в России4 PwC

• Наибольшим потенциалом роста в объеме продаж в перспективе ближайших 10 лет обладают рынки стран БРИК.

• В перспективе рынки США и ЕС не смогут демонстрировать темпы роста, сопоставимые с развивающимися странами, но сохранят роль ключевых рынков наряду с Китаем.

• Китай уже является крупнейшим авторынком в мире и продолжит увеличиваться в объеме и концентрировать на себе внимание автопроизводителей.

• Роль Японии, как некогда одного из крупнейших рынков в мире, продолжит снижаться. Японские автопроизводители все больше будут ориентироваться на потребности покупателей в других странах.

Крупнейшие рынки продаж легковых автомобилей в 2014 г. и потенциал изменения позиции в рейтинге в течение следующих 10 лет

№ Страны Продажи 2014 г.,млн шт.

Потенциал ростав рейтинге до 2015 г.

1 Китай 19,7

2 США 16,4

3 Япония 4,7

4 Германия 3,0

5 Бразилия 2,5

6 Индия 2,5

7 Великобритания 2,5

8 Россия 2,3

Несмотря на замедление темпов роста, российский рынок все еще является одним из ключевых для мировых альянсов автопроизводителей

10,23Toyota

10,14Volkswagen

9,93GM

8,46Renault-Nissan

7,87KIA-Hyundai

6,32Ford

4,61Fiat-Chrysler

4,32Honda

2,94PSA

2,84*Suzuki

Доля России в мировых продажах альянса

ToyotaVolkswagen GMRenault-Nissan KIA-Hyundai

Fiat-ChryslerFord HondaPSA

1,9%2,4%9,0% 4,5%

1,0% 0,4%1,4%Suzuki

ToyotaVolkswagen GMRenault-Nissan KIA-Hyundai

FordFiat-Chrysler HondaPSA

1,9%2,4%9,0% 4,5%

1,0% 0,4%0,5%1,4%

Suzuki

0,7%

1,9%

1,9%

0,5%0,7%

Доля России в мировых продажах альянса

* Оценка на 2014 г. на основании факта за 8 мес. 2014 г.

** Наличие производства в России

Источник: АЕБ, данные компаний, анализ PwC

-2,5%

+4,2%

+2,1%

+2,4%

+5,2%

+5,9%

+7,7%

+4,3%

+6,6%

-0,1%

****

** **

** ** **

**

7Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития6 PwC

Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в 2014 году*

• 2014 год был непростым и достаточно противоречивым для автомобильной индустрии. Динамику автомобильного рынка России в этом году определяло множество факторов, некоторые из которых будут оказывать существенное влияние на развитие рынка и в перспективе.

• По результатам 2014 года продажи легковых автомобилей в России снизились на 10% в количественном выражении. В долларовом выражении рынок сократился на 16%, в то время как в рублевом выражении вырос на 2%.

• Существенное влияние на авторынок оказывала неопределенность геополитической ситуации, ослабление курса рубля, повышение цен на автомобили и ставок по автокредитам.

Категории легковых автомобилей

Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд долл. США

Январь-декабрь2014 г.

Изменение Изменение

Отечественные бренды 410 480 -15% 4,4 5,9 -25%

Иномарки российского производства 1 280 1 310 -2% 30,6 34,6 -12%

Импортные новые автомобили 650** 810 -20% 23,2 28,5 -19%

ВСЕГО 2 340 2 600 -10% 58,2 69,0 -16%




* Без учета легких коммерческих автомобилей** Предварительная оценка PwC

Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, ФТС РФ, PwC

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2014 г. Выводы и тенденции

-6%-2% 0%

-8%-12%

-17%

-23%-26%

-20%

-10%

-1%2%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

0

50

100

150

200

250

300

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. Темп роста продаж новых легковых автомобилей (к соответствующему месяцу предыдущего года), %

Обострение ситуации вокруг Крыма

Запуск новой программы утилизации + начало стремительного ослабления рубля

Этап 1 Этап 2 Этап 3

В ноябре и декабре покупатели из Казахстана и Белоруссииприобрели в России около 90 тыс.автомобилей, из которых болееполовины были новыми

Источник: АЕБ, оценка PwC

В динамике рынка в 2014 г. можно выделить 3 этапа:

1) замедление рынка в 1 квартале в связи с окончанием программы льготного автокредитования;

2) падение продаж в середине года вследствие неопределенности, связанной с введением санкций и ухудшением политических отношений с рядом стран;

3) ажиотажный спрос на новые автомобили в 4 квартале 2014 года на фоне обесценения рубля и ожидаемого повышения цен.

PwC8

Поддержку рынку оказывают продажи японских и премиальных брендов, в то время как продажи сегмента недорогих автомобилей сокращаются

2 6002 340

-328 68

2013 2014

Доля бренда в общем объеме снижения продаж в 2014 г.

Лада 22% -71,9 тыс. шт.

Chevrolet 16% -51,5 тыс. шт.Ford 11% -35,9 тыс. шт.VW 9% -28,2 тыс. шт.

Daewoo 7% -23,1 тыс. шт.Opel 5% -16,4 тыс. шт.

Renault 5% -15,7 тыс. шт.Peugeot 3% -9,8 тыс. шт.

SsangYong 3% -9,0 тыс. шт.Другие 20% -66,5 тыс. шт.

Доля бренда в общем объеме прироста продаж в 2014 г.

Nissan 24% 16,1 тыс. шт.

Datsun 17% 11,4 тыс. шт.

Mazda 12% 7,5 тыс. шт.Toyota 11% 7,3 тыс. шт.

УАЗ 7% 4,9 тыс. шт.Mercedes 7% 4,4 тыс. шт.Lexus 5% 3,4 тыс. шт.

Jeep 4% 3,0 тыс. шт.Mitsubishi 2% 1,4 тыс. шт.

Другие 11% 8,2 тыс. шт.

Источник: АЕБ, анализ PwC

* LCV = легкий коммерческий транспорт

Объем и доля рынка легковых автомобилей без учета LCV в разбивке по брендам в 2014 г.

Лада

KIARenault

Hyundai

Toyota Nissan

VWChevrolet

Skoda Mitsubishi

Daewoo

MazdaMercedes -BenzFordBMW Audi

УАЗ

Opel

SsangYong0

50

100

150

200

250

300

350

400

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Объ

ем п

рода

ж з

а 20

14 г

., т

ыс.

шт

.

Прирост продаж за 2014 г., %

Lifan

Источник: АЕБ, анализ PwC

Продажи новых легковых автомобилей без LCV* за 2013 и 2014 гг., тыс. шт.

Бренд Доля рынка в 2014 г., %

Лада 16,2%KIA 8,4%Renault 8,1%Hyundai 7,7%Toyota 6,9%Nissan 6,8%VW 5,5%Chevrolet 5,3%Skoda 3,6%Mitsubishi 3,4%Opel 2,8%Ford 2,4%Mazda 2,2%Mercedes-Benz 2,1%

Daewoo 1,6%BMW 1,5%Audi 1,5%УАЗ 1,5%SsangYong 1,1%Lifan 1,0%Другие 10,4%

Объем, прирост продаж и доля рынка легковых автомобилей по брендам в 2014 г.


PwC 11Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития10

Динамика курса рубля по отношению к другим валютам оказывает существенное влияние на рынок

Источник: ЦБ РФ

Макроэкономическая нестабильность продолжит определять сложную ситуацию в автомобильной индустрии в 2015 г.

* Moody’s, Fitch Ratings, Morgan Stanley, JP Morgan, IMF, CitiBank, EBRD, World Bank и т.д.Источник: ЦБ РФ, Росстат, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Bloomberg, анализ PwC

Основные показатели развития экономики (изменение по сравнению с предыдущим годом)

Одним из ключевых аспектов, оказавшем влияние на авторынок в 2014 г. и определяющим ситуацию в 2015 г., является значительное ослабление курса рубля. Обесценение рубля по отношению к доллару и евро в 2014 г. составило 99% и 67% соответственно. Южнокорейская вона и японская йена укрепились к рублю на 93% и 77% соответственно. Как следствие, в течение всего 2-3 месяцев произошел резкий скачок рублевых цен на автомобили.

Динамика курса рубля к доллару США и евро в 2014 г.

Динамика курса рубля к японской йене и южнокорейской воне в 2014 г.

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

01.01.201501.10.201401.07.201401.04.201401.01.2014

+67%

+99%

Доллар СШАЕвро

30

35

40

45

50

55

60

65

01.01.201501.10.201401.07.201401.04.201401.01.2014

+93%+77%

Японская йена (за 100 ед.)

Южнокорейская вона (за 1000 ед.)

В 2014 г. наблюдался в целом негативный макроэкономический фон: снижение темпов роста экономики, рост инфляции, сильное ослабление рубля к другим валютам, падение цен на нефть, отток капитала, снижение реальных располагаемых доходов населения и индекса потребительской уверенности.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.оценка

2015 г. прогноз Источник прогноза

ВВП 3,4% 1,3% 0,6% -3,5% Консенсус -прогноз*

Инфляция 6,6% 6,5% 11,4% 11,6% Консенсус -прогноз*

Курс доллара США к рублю (среднегодовой) 31,1 31,9 38,6 63,4 Консенсус -прогноз*

Курс евро к рублю (среднегодовой) 39,9 42,4 60,0 72,4 Консенсус -прогноз*

Средняя цена на нефть марки Brent, долл. США / баррель 98,4 99,7 96,0 65,0 Консенсус-прогноз*

Реальные располагаемые доходы 4,6% 4,0% -0,3% -2,8% МЭР РФ

Чистый приток/ отток капитала, млрд долл. США -54 -61 -152 -118 ЦБ РФ

Индекс потребительскойуверенности в IV кв. -8% -11% -18% н/д


Сравнение ситуации на авторынке в 2009 и 2015 гг.

*Консенсус-прогнозИсточник: АЕБ, Росстат, Bloomberg, оценка PwC

2008Ф 2009Ф 2014Ф 2015П*

+5,2% -7,8% Динамика ВВП, % +0,6% -3,5%

29,4 30,2 Курс руб./долл. США на конец года 56,2 н/д

24,8 31,7 Курс руб./долл. США средн. за год 38,0 63,4

45,6 75,3 Цена на нефть (долл. США за барр., конец года)

58,2 н/д

98,4 62,8 Цена на нефть (долл. США за барр., средн. за год)

99,4 65,0

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

260 000

ОктябрьИюльАпрельЯнварьОктябрьИюльАпрельЯнварь

Продажи новых легковых автомобилей, шт.

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

260 000

ОктябрьИюльАпрельЯнварьОктябрьИюльАпрельЯнварь

?-58%

PwC12


Перспективы и прогнозы

Ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие авторынка в России

Факторы Влияние на рынок в 2014 г.

Влияние на рынок в 2015 г.

Влияние на рынок в долгосрочной перспективе

Доходы населения

Цены на а/м

Стоимость эксплуатации а/м

Доступность кредитования

Потребительские настроения

Стимулирование спроса

Модельный ряд и стратегия брендов

Развитие инфраструктуры

Общее состояние экономики

Развитие дилерских сетей

Развитие рынка а/м с пробегом

Обновление автопарка

Демография

Ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие авторынка в России


Рост средних цен а/м по некоторым брендам c сентября 2014 г. по середину января 2015 г.

Для анализа использовались несколько самых продаваемых а/м каждого бренда и данные по росту усреднялись по каждому из брендов. Цены а/м основывались на фактических ценах дилеров с учетом специальных предложений.

Существенное влияние на динамику продаж будут оказывать новизна модельного ряда и уровень локализации

Источник: анализ PwC* Рестайлинг текущего поколения модели

Примеры некоторых брендов, имеющих сравнительно новый модельный ряд и/или важные новинки в 2015 г.

Учитывая ослабление рубля, автопроизводители были вынуждены скорректировать рублевые цены на продаваемые в России автомобили. Большинство брендов корректировали цены (и продолжают это делать) в несколько этапов, пытаясь найти баланс между необходимостью минимизировать убытки и спросом. Ключевые аспекты, учитываемые при установлении новой цены: динамика курса рубля к основной валюте производителя, уровень локализации производства в России и стратегия бренда. 20%

22%

22%

23%

24%

26%

45%

52%

56%Opel

Renault

Chevrolet

Infiniti

Ford

Lexus

Nissan

Toyota

Mitsubishi

16%

16%

17%

19%

20%

Skoda

Mercedes- Benz

KIA

8%

7%

14%

15%

Land Rover

VW

BMW

Audi

Lada

Hyundai

Американские бренды

Японские бренды

Европейские бренды

Корейские и российские бренды

20%

22%

22%

23%

24%

26%

45%

52%

56%Opel

Renault

Chevrolet

Infiniti

Ford

Lexus

Nissan

Toyota

Mitsubishi

16%

16%

17%

19%

20%

Skoda

Mercedes-- Benz

KIA

8%

7%

14%

15%

Land Rover

VW

BMW

Audi

Lada

Hyundai

Американские бренды Европейские бренды

Японские бренды

Корейские и российские бренды

• В более выгодном положении в 2015 г. окажутся бренды, способные предложить покупателю свежие модели при умеренном росте цен.

• При этом сдерживание роста цен может быть следствием высокого уровня локализации производства и/или стратегии бренда на российском рынке.

• Российские автопроизводители имеют возможность в ближайшие годы изменить ситуацию на рынке в свою пользу и увеличить рыночную долю. С одной стороны, общее снижение спроса и сокращение продаж также будет иметь для них негативный эффект, с другой стороны, ослабление курса рубля и поддержка со стороны государства создают возможности для развития бизнеса, в том числе за счет расширения экспорта.

Granta liftback Vesta XRay4x4 Urban Largus CrossKalina Sport Kalina Cross

GLA-Class C-Class S-Class Coupe GLE/GLE Coupe

Teana Qashqai Terrano Juke*X-Trail

X3* X6X4 2 Series Active Tourer

6 Series*

Nissan

Mercedes-Benz

BMW

Lada

Pathfinder Sentra

2 Series

MazdaMazda6* CX-5* CX-3*Mazda3* MX-5*- --


Анализ мер господдержки автомобильного рынка в РФ

Источник: Минпромторг

Результаты государственной программы обновления автопарка сентябрь-декабрь 2014 г.

• В текущих условиях особое значение приобретает поддержка рынка со стороны государства. Продление успешной программы обновления автопарка на 2015 год окажет поддержку рынку, однако выделенных средств хватит, вероятно, на несколько месяцев.

• Учитывая тот факт, что программа 2015 года в большей степени (по сравнению с программой 2014 года) ориентирована на поддержку спроса на коммерческий транспорт, ее влияние на рынок легковых автомобилей будет меньшим – около 130 тыс. автомобилей может быть приобретено исходя из финансирования в 10 млрд. руб. Программа, в первую очередь, поддержит сегмент бюджетных автомобилей.

АвтоВАЗ

30%

КИА Моторс Рус

12%

УАЗ

10%

Фольксваген Груп Рус

9%

УК «Группа ГАЗ»

6%

Рено Россия

5%

Ниссан Мэнуфэктуринг

Рус

5%

Форд Соллерс Холдинг

4%

Хендэ Мотор Мануфактуринг

Рус

4%

Камаз

3%Прочие

12%

Тип транспортногосредства

Количество проданныхавтомобилей, шт

Доля

Легковыеавтомобили 155 002

LCV* 22 544

Грузовики 8 299

Автобусы 2 333

Итого: 188 178

82,4%

12,0%

4,4%

1,2%

100%

Тип транспортногосредства

Количество проданныхавтомобилей, шт.

Доля

Легковыеавтомобили 155 002

LCV 22 544

Грузовики 8 299

Автобусы 2 333

Итого: 188 178

82,4%

12,0%

4,4%

1,2%

100%

Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2015 г.

Ключевые факторы, которые будут определять развитие рынка автомобилей в России в 2015 г.:

sceptical

ceptical

Цена на нефть

Геополитическаяситуация

Курс рубля по отношению

к другим валютам

Ситуация на рынке

автокредитования

Государственнаяподдержка

(стимулированиерынка)

Ключевые факторы

2015

• Снижение курса рубля создало предпосылки для дальнейшей локализации производства автомобилей в России, что является одним из стратегических приоритетов в развитии российской автомобильной отрасли. Однако, решение инвесторов об инвестициях в производство в России будет в значительной степени зависеть от нескольких факторов:– объема внутреннего рынка;– экспортных возможностей

(с учетом взаимоотношений России с соседними странами);

– понимания инвесторами и участниками рынка дальнейшей стратегии развития экономики и отрасли.

• Прогнозируемое в 2015 г. снижение продаж может привести к уходу с российского рынка ряда брендов.

В зоне риска находятся автопроизводители со сравнительно небольшим объемом продаж в России относительно глобальных результатов этих автоконцернов. Также можно ожидать банкротства некоторых автодилеров. Для того, чтобы смягчить падение продаж в 2015 г., целесообразно рассмотреть возможность использования дополнительных мер стимулирования спроса, таких как:

– увеличение финансирования и продление программы обновления автопарка;

– обеспечение снижения эффективной ставки по автокредитам (субсидирование процентов по автокредитам и/или целевая поддержка банков по расширению автокредитования);

– снижение стоимости владения автомобилем, в том числе изменение схемы расчета транспортного налога с целью стимулирования покупки автомобилей с низким уровнем выбросов (возможно только для новых а/м и на определенный срок);

– госзакупки автомобилей российского производства;

– использование материнского капитала на покупку автомобиля;

– создание благоприятных условий для экспорта автомобилей, произведенных в РФ, и др.

Легковые а/м (без учета LCV) 2014 г. (факт)

2015 г. (прогноз базовый)

2015 г. (прогноз оптимистический)

Российские автомобили 410 370 (-10%) 430 (+5%)

Иномарки российского производства 1 280 860 (-33%) 980 ( -23%)

Импорт новых автомобилей 650 290 (-55%) 340 ( -48%)

Рынок в целом 2 340 1 520 (-35%) 1 750 ( -25%)

Продажи новых легковых а/м, тыс. шт. (без учета LCV)

Обновление автопарка сентябрь-октябрь 2014 г.


Восстановление рынка до уровня 2012 г. возможно в перспективе 5 лет

Прогноз продаж легковых автомобилей в 2015-2025 гг., млн шт.

• Мы рассматриваем два сценария развития рынка: оптимистический и базовый.

• Уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с представленным прогнозом возрастает до 350-400 шт. в 2025 г.

2025

3,43,1

2024

3,43,1

2023

3,43,0

2022

3,33,0

2021

3,22,9

1,8

1,81,6

1,9

20152009

2,3

1,4

2008 20172007

2,4

2006

2,6

1,8

2005 2018

1,4

1,8

2,6

2016

1,5

2,8

2014

2,3

2019

2,3

2013

2,8

2,6

2012

3,0

2,8

2011 2020

2,5

2010

Восстановление объемов продаж до уровня 2012 г.

Уровень продаж 2012 года

Базовый сценарийОптимистический сценарий

2,72,4

Источник: анализ PwC


Стоимость владения автомобилем в России

Стоимость владения автомобилем в год*, тыс. руб.

• Рост цен на автомобили, зафиксированный в конце 2014 года, продолжится, вероятно, и в 2015 году. По отдельным производителям этот показатель уже составил десятки процентов. При этом банки ужесточили условия получения автокредитов, а страховые компании увеличили тарифы по ОСАГО и КАСКО. Вместе с обесценением рубля выросли и другие статьи расходов по обслуживанию автомобилей. Как следствие, владельцы автомобилей и будущие покупатели стали

обращать все большее внимание не только на бренд и характеристики автомобиля, но и на стоимость владения им.

• Эксперты PwC проанализировали стоимость владения автомобилем в России по состоянию на январь 2015 г. Под стоимостью владения понимаются как эксплуатационные расходы, так и потеря стоимости автомобиля (расходы на приобретение за вычетом доходов от перепродажи).

Основные выводы

* Стоимость владения для конкретного автомобиля может значимо отличаться в зависимости от конкретных условий его приобретения и эксплуатации.


634

334

680

439335

223

1 167

Полноразмерный внедорожник

(до 3 млн руб.)


(свыше 3 млн руб.)

Средне-размерныйкроссовер

Компактный кроссовер

Класс E(Бизнес)

Класс D(Средний)

Класс C(Гольф)

Класс B (Компактный)

460

Структура стоимости владения автомобилем, %

29%26% 30% 27% 26% 23% 24% 20%

24%

19% 13%7%

16%14% 16%

9%

17%

17% 18%

21%

21%19% 19%

19%

19%31% 31%

38%28%

35% 33%45%

2%4%5% 4% 2%2%2%1%1% 4%2%3%3%3%3%4%

Класс E(Бизнес)

680

3%

Класс C(Гольф)

335


223


(свыше 3 млн руб.)

1 167634


334

Класс D(Средний)

439

Среднеразмерный кроссовер

460

3%


(до 3 млн. руб.)

Топливо

Кредит (только %)

Потеря стоимости Прочие расходы на содержание

Страхование (КАСКО + ОСАГО)

Тех. обслуживание (плановое)

Налоги и сборы

2% 2%3%

1%3%

3%



Результаты исследования по основным составляющим стоимости владения

20-30% общей стоимости владения (в основном за счет стоимости КАСКО)• В денежном выражении, величина

расходов на страхование (КАСКО) увеличивается вместе со стоимостью автомобиля, однако в % отношении к стоимости автомобиля, как правило, стоимость КАСКО ниже для дорогих а/м.

• Среди других факторов, оказывающих влияние на стоимость КАСКО: стоимость запчастей и ремонтных работ, эксклюзивность автомобиля и пр.

2-4% общей стоимости владения • Как правило, чем дороже

автомобиль, тем меньше доля затрат на техническое обслуживание в стоимости владения.

1-4% общей стоимости владения• Транспортный налог зависит от

мощности двигателя и региона.

• Повышающий коэффициент транспортного налога, для а/м дороже 3 млн руб. значительно увеличивает стоимость владения.

2-5% общей стоимости владения• Прочие расходы (зимние шины

и мойка 2 раза в месяц) находятся примерно на одном уровне в денежном выражении, поэтому их доля в общей стоимости владения определяется стоимостью автомобиля.

19-45% общей стоимости владения• Показатель потери стоимости,

в первую очередь, зависит от первоначальной стоимости автомобиля, а также от ситуации на рынке автомобилей с пробегом (в том числе спроса и предложения на конкретную модель).

• Как правило, автомобили более высокого класса теряют в стоимости быстрее, чем менее дорогие и престижные автомобили.

• Среди других факторов, оказывающих влияние на потерю стоимости, можно отметить: надежность модели; наличие или отсутствие на рынке обновленной версии данной модели; динамику цен на аналогичные новые автомобили.

17-21% общей стоимости владения• В конце 2014 г.-начале 2015 г.

в результате обесценения рубля и увеличения ключевой ставки произошло повышение средней ставки по автокредитам до 19-23%.

• Продажи автомобилей низкого и среднего ценовых сегментов наиболее чувствительны к повышению процентной ставки по автокредитам, в то время как продажи автомобилей дорогого ценового сегмента в меньшей степени зависят от динамики процентной ставки по кредиту.

7-24% общей стоимости владения в зависимости от класса а/м• Расходы на топливо в общей

стоимости владения автомобилем различаются для рассматриваемых классов: доля затрат на топливо составляет меньшую величину для более дорогих автомобилей, несмотря на больший расход топлива (за счет более мощных двигателей).

Стоимость владения

Потеря стоимости

Кредит

Топливо

Страхование

ТО

Налоги и сборыПрочие расходы


Ключевые допущения

• В рамках анализа были рассмотрены новые легковые автомобили, официально поставляемые в Россию.

• Для целей настоящего анализа были выделены 8 классов автомобилей на основании критериев размера и цены*.

• В состав каждого из классов были включены по 5 популярных автомобилей.

• Результаты анализа по каждому классу отражают средние значения для автомобилей соответствующего класса.

• Все основные показатели (цены автомобилей, условия по кредиту и пр.) актуальны на вторую половину января 2015 года и получены на основании анализа PwC, данных

от автодилеров и информации из открытых источников.

• Настоящее исследование основано на следующих ключевых допущениях:

– автомобиль приобретается в базовой комплектации с бензиновым двигателем и автомат. коробкой передач;

– автомобиль приобретается и эксплуатируется в крупном российском городе;

– автомобиль эксплуатируется одним собственником в течение 3 лет;

– автомобиль приобретается в кредит на условиях 50% первоначального взноса.

* Состав и критерии каждого из классов были определены на основании анализа PwC.


Ключевые допущения


Класс C (Гольф)

Класс D (Средний)

Класс E (Бизнес)


Средне- размерный

кроссовер

Полноразмерный внедорожник до 3 млн руб.

Полноразмерный внедорожник свыше

3 млн руб.

Стоимость автомобиля, тыс./руб.

551,6 928,4 1 280,0 2 276,5 1 135,2 1 541,8 2 258,6 3 308,9

Двигатель, л.с. 98 115 149 194 149 177 205 300

Пробег, км в год 24 342 24 600 25 420 20 700 21 140 23 380 25 700 24 440

Расход топлива (бензин АИ-95, АИ-92 или аналог), л на 100 км

6,8 7,4 6,4 7,0 7,5 8,1 11,6 11,3

Потеря стоимости за 3 года

23% 33% 30% 38% 24% 31% 27% 47%

Ставка по кредиту 22,6% 21,2% 22,2% 21,7% 21,9% 20,7% 18,8% 23,0%

Средние характеристики анализируемых автомобилей по классам

Сергей ЛитвиненкоДиректор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли[email protected]

Контакты

© 2015 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 600 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 195 000 сотрудников в 157 странах.* Под “PwC” понимается ООО “ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование” или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

www.pwc.ru/ru/automotive

1184

Documents

Автомобильный рынок России: результаты 2014 года ... · 2015-06-03 · 6 PwC Автомобильный рынок России: результаты