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2008-12

11 月全国汽车销量排行及分析

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2008年 11月份轿车市场分析4

2008年 12月份上市新车5 本月值得关注的汽车新闻回顾

12月份上市新车

11月车市销售前十车企点评

11月国内汽车销量 TOP 10

11月汽车市场概述

      下半年以来，国内车市的销售情况一直处于下滑状态，本以为 9 月份的车市销售反

弹会给国内本已疲软的销售带来曙光，但随着国际车市大环境的不断恶劣， 10月、 11

月国内汽车销售再次陷入不好的境地。 11月，国内汽车市场销售也显得稍微低迷，销

量的环比和同比都出现了下降。 

　　 11月份的汽车销量出现大幅度的下滑主要有以下几个因素：一、燃油税政策不明

朗，预期用车成本将增加，导致消费者继续观望现象明显，车市雪上加霜；二、企业降

薪裁员，以及年终奖可能缩水，导致消费者购车欲望下降；三、股市的持续低迷，财富

效应不明显。

一、 11 月汽车市场概述

排名 名称 销售( 辆 )

市场占有率 (%)

与 10月相比

名次 销量

1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 55146 8.05 持平 5056

2 一汽 - 大众汽车有限公司 43508 6.35 持平 2518

3 上海大众汽车有限公司 39039 5.7 持平 5746

4 东风日产乘用车部 33416 4.88 持平 1159

5 东风汽车公司 31700 4.63上升 2位 1786

6 重庆长安汽车股份有限公司 29643 4.33上升 4位 3802

7 上海通用汽车有限公司 28658 4.18下降 2位 -3192

8 * 一汽丰田销售公司 24715 3.61下降 2位 -6983

9 金杯汽车股份有限公司 24141 3.52下降 1位 -2394

10 广州本田汽车有限公司 23323 3.410月未入前十　

　

2.1 2008 年 11 月份汽车企业销售 TOP10

二 . 11 月国内汽车销量 TOP10

2.2 2008 年 11 月份轿车企业销售 TOP10

排名 名称 销售( 辆 )

市场占有率 (%)

与 10月相比

名次 销量

1 一汽 - 大众汽车有限公司 43508 11.17 持平 2518

2 上海大众汽车有限公司 38254 9.82 持平 6021

3 东风日产乘用车部 28190 7.24 持平 -1572

4 上海通用汽车有限公司 26429 6.78 上升 1 位 -2987

5 * 一汽丰田销售公司 23501 6.03 下降 1 位 -6250

6 比亚迪汽车有限责任公司 21779 5.59 持平 -2637

7 北京现代汽车有限公司 20855 5.35 上升 1 位  -609

8 广州本田汽车有限公司 20511 5.27 下降 1 位 -1991

9 奇瑞汽车股份有限公司 19685 5.05 持平 912

10 浙江吉利控股集团有限公司 17202 4.42 持平 911

6

2.3 2008 年 11 月份轿车车型销售 TOP10

排名 名称 销售 ( 辆 )市场占有率 (%)

与 10月相比

名次 销量

1 比亚迪 F3 17466 4.48 持平 1503

2 捷达 17204 4.42 持平 2259

3 桑塔纳 15202 3.9 上升 5 位 4617

4 雅阁 14580 3.74 上升 2 位 850

5 卡罗拉 13417 3.44 下降 2 位 -1289

6 凯越 13391 3.44 下降 1 位 -460

7 凯美瑞 13130 3.37 下降 3 位 -1037

8 QQ 10072 2.5910月未入前十　 　

9 伊兰特 9070 2.33 上升 1 位 -155

10 宝来 8823 2.2610月未入前十　 　

7

2.4 2008 年 11 月份 SUV 车型销售TOP10

排名 名称 销售 ( 辆 )市场占有率

(%)

与 10月相比

名次 销量

1 本田 CR-V 7206 20.59 持平 1205

2 哈弗 5288 15.11 持平 117

3 狮跑 3007 8.59 上升 5 位 1115

4 奇骏 2603 7.44十月未入前十

　 　

5 逍客 2444 6.98 上升 1 位 286

6 途胜 2154 6.15 下降 1 位 -386

7 圣达菲 2091 5.97十月未入前十

　 　

8 大地 1785 5.1 下降 2 位 -2920

9 长丰猎豹 1573 4.49 下降 2 位 -451

10 瑞虎 1424 4.07 下降 7 位 -3654

2.5 2008 年 11 月份 MPV 车型销售 TOP10

排名 名称 销售 ( 辆 )市场占有率 (%)

与 10月相比

名次 销量

1 瑞风 3138 21.74 持平 132

2 奥德赛 2812 19.48 持平 289

3 别克 GL8 2229 15.44 持平 -205

4 阁瑞斯 1027 7.11 上升 1 位 -26

5 瑞麒 866 6 上升 4 位 461

6 途安 785 5.44 下降 2 位 -275

7 东方之子 Cross 705 4.88 持平 26

8 风行 650 4.5十月未入前十

　 -266

9 森雅 391 2.71 下降 1 位 -32

10 景逸 258 1.79十月未入前十

　 　

2.6 2008 年 11 月份汽车销售产值地区 TOP10

排名 名称 销售产值（万元）

所占比例(%)

与 10月相比

名次 销量

1 广东省 2173581.4

12.69 持平 -45883.4

2 吉林省 1976023.2

11.53 持平 198088.4

3 山东省 1423492.3

8.31 持平 -128109

4 江苏省 1311966.5

7.66 持平 -37145.6

5 湖北省 1268805.9

7.41 上升 1 位 27769.4

6 上海市 1252930.4

7.31 下降 1 位 -83833.1

7 浙江省 1117416.1

6.52 持平 -96526.4

8 天津市 867962 5.07 持平 -11631

9 辽宁省 793231.8 4.63 上升 1 位 1183.4

10 重庆市 713472.9 4.16 下降 1 位 -85786.1

轿车各排量市场销售表现

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

10月销量11月销量

10月销量 25532 238938 101684 38884 4329 223 15

11月销量 20462 230932 102255 32921 2910 41 39

≤排量1L

1L<排量≤ 1. 6L

1. 6L<排≤量

2. 0L<排≤量

2. 5L<排≤量

3. 0L<排≤量

4. 0L<排量

2.7 2008 年 11 月份轿车各排量市场表现

轿车各排量市场份额表现

0

20

40

60

80

10月市场份额11月市场份额

10月市场份额 6. 23 58. 33 24. 82 9. 49 1. 06 0. 05 0. 004

11月市场份额 5. 25 59. 28 26. 25 8. 45 0. 75 0. 01 0. 01

≤排量1L

1L<排量≤ 1. 6L

1. 6L<排≤量

2. 0L<排≤量

2. 5L<排≤量

3. 0L<排≤量

4. 0L<排量

2.8 2008 年 11 月份轿车各排量市场分额比例

三、 11 月车市销售前十企业点评

11月十大轿车企业并没有新面孔加入，只是个别汽车企业前后排名的变化。 11月十大轿车企业累计销售环比下滑 2%，南北大众和自主品牌的吉利和奇瑞维持了环比增长趋势，一汽丰田、比亚迪、上海通用的环比下滑程度比较明显。

3.1 总体分析

高端车型下滑明显

3.2 一汽大众

    经济危机所带来的影响越来越深入，高档豪华车市场逐步受到了影响。奥迪的销售连续

两个月回调，增长速度放缓。以运动代表的迈腾中高端车，同样在 11月份出现了较大幅度

的下滑。一汽大众，将会面临新的挑战。

     新宝来在第二个月有了更大的放量，但依然与企业当初定下的月销 8000辆有差距。第

二个月放量依然脱不开新品上市初期的集中铺货因素，可以肯定新宝来对朗逸的压力是相当

明显的。

    近 20年的捷达却依然那么常青，销量一直保持上升趋势。速腾的销售连续两个月恢复

增长，但依然没有当初的辉煌。速腾的放量，一是多从日系的强势华南区域要市场，二是调

整 1.8TSI速腾的竞争力提高销量。

各车型销售情况对比 :

    普桑的大幅回升是上海大众这个月唯一的亮点，除此之外其它诸多车型都可以

用沉闷来形容。当领驭再也不能支撑上海大众在中高端车市的地位时，上海大众的潜

在危机正在快速蔓延。

　　朗逸、志俊连续两个月下滑，明锐稳定不会再有大突破， POLO换代前也不会有

大作为。新品的更新换代还没有最终明确，接下来如何维稳并突破，将成为上海大众

的面临的最残酷挑战。

缺乏亮点 , 危机蔓延

3.3 上海大众

各车型销售情况对比 :

     东风日产的整体业绩相对突出，双达、骊威、轩逸的销售整体稳定，颐达

有小幅度的上升趋势。在下半年市场下调的情况下，这几款车型依然维持着不

错的业绩。

     新天籁已经第二个月告别了增长，连续下滑接近了 5000辆的水平。

整体业绩突出 , 保持稳定

3.4 东风日产

各车型销售情况对比 :

    上海通用八款车型在 11月的表现，几乎全部用环比下滑来收场。对于变革中

的上海通用来说，这样的处境可以理解。正在失去增长潜力的雪佛兰品牌，面临着越

来越大的挑战。 09款乐风和乐骋刚刚上市，那个价格没有丝毫的吸引力，没有终端

优惠的配合，雪佛兰品牌不会有任何作为。

　　别克品牌的新君威当红上市，能否取得突破还有很多悬念。至少当前的市场环境

下，在多款运动款车型业绩下滑时，新君威的突破不会那么轻松。新凯越的销售也在

逐步下滑，除了市场的原因，还要考虑新宝来的影响。锋范的上市直接压力并不明显，

但依然存在潜移默化分食市场的可能。 

所有车型全面环比下滑

3.5 上海通用

各车型销售情况对比 :

   卡罗拉、锐志、皇冠三款车型 10月份的快速回升趋势并没有得到维持， 11月份三

款车型的大幅下滑，造成一汽丰田整体业绩环比大幅降低了 21%以上。当卡罗拉的光环

缓慢退却之时，威驰、花冠的不景气，让一直稳定的一汽丰田也面临着调整的尴尬。　

　

靠卡罗拉撑场面

3.6 一汽丰田

                                                                                                       

                                               

各车型销售情况对比 :

F3的持续增长，将比亚迪推向了更高位置。 F0过山车式的巨幅下滑，

让人担心它的后势。 F6的降价和简配新车型，依然没有扭转它的持续下滑局

面。

F3一枝独秀

3.7 比亚迪

各车型销售情况对比 :

    悦动的业绩已经锁定在 8000辆的平均水平，短期内很难有再大的突破。直到今天，

北京现代依然没有摆脱老伊兰特的光环和影子。低配新车推出后老伊兰特还是北京现代销

量最大的车型。

　　索娜塔和雅绅特两款车型，北京现代短期内不会抱什么太大的希望。即将上市的全新

车型“领翔”，在多款中高端车型因市场压力价格大幅浮动后，带来较大幅度增量的预期

并不现实。

悦动业绩中规中矩

3.8 北京现代

各车型销售情况对比 :

    老思迪用退市来迎接锋范的上市。新雅阁的绝对领先优势正在失去，凯美瑞调价后

跟了上来，在共同市场环境的挑战下，新雅阁的价格也调整了下来。 2.0L新雅阁的不

错销量也是潜在的不足，在当前危机下它会受到的影响会更多些。

新雅阁优势渐失

3.9 广州本田

各车型销售情况对比 :

11月奇瑞环比增长近 5%，支撑的核心依然在 QQ身上。在今天的环境下，

一个 QQ再也担不起奇瑞的将来。在降速的苦战中， A3调整策略并未见效。 2009

年，奇瑞的挑战刚开始。

QQ仍是支撑核心

3.10 奇瑞

各车型销售情况对比 :

    在一路惊人的挑战中，吉利习惯了用自己的节奏来适应变化。当奇瑞的多款

热销车型繁华落尽后，吉利的自由舰依然强势的撑住了。远景的平稳销售，也坚定

了吉利的信心。

平稳应对市场挑战

3.11 吉利

各车型销售情况对比 :

发布 12月中旬

09款讴歌 TL

 

发布 12 月 12日售价    预计 9-13万

CITY锋范

发布 12 月 8日售价    预计 28万

宝马 3系 5代

 

发布 12 月 12日售价    预计 8-12万

斯柯达晶锐

发布 12 月 5日售价    预计 8-10万

海马欢动

发布 12月中旬售价    预计 7-9万

 

发布 12月中旬售价    预计 16-22万

发布 12月中下旬售价    预计 15万元左右

领翔 Sonata比亚迪 F3

DM双模电动车奇瑞 A3两厢

 

发布 12月底售价    预计 100万

英菲尼迪 FX50 

发布 12 月 9日售价    预计 25-30万

C4毕加索

四 . 2008 年 12 月上市新车

　　今年最后的一个月变得格外关键，很多车企都在为年初制定的产销计

划而努力打拼。由于 12月是中国传统的销售旺季，众多车企纷纷推出新

车， 10余款新车的相继下线；另外，临近元旦和春节，消费者的总体需

求依然强劲，各家汽车品牌的促销力度都不小。还有，近期随着国际石油

期货价格的不断下跌，明年元月新的燃油税方案的公布、油价下降等积极

因素的出现，将使车主的负担减轻，必然会拉动汽车消费的重新增长。因

此，年关车市值得期待。

五 . 总结

NEWS

NEWS

NEWS

六 . 本月值得关注的行业新闻

1.中国汽车市场销量增幅大幅度降低， 6 年以来首次销量增幅跌落至 10％以

下，“ 1000万辆”销量愿望破灭。 

2.酝酿了 15年的燃油税宣布实施，将在 2009年 1 月份正式开征。 

3.WTO对美国、欧盟和加拿大诉中国汽车零部件进口管理措施一案作出了终审裁决，

中国在这次贸易纠纷中败诉。 

4.中国汽车消费税调整。 2008年 9 月 1 日起，排量在 3.0~4.0升的乘用车上调至

25%， 4.0升以上的上调至 40%； 1.0升以下的下调至 1%。 

5.反垄断法实施，广州丰田率先放开价格管制和跨区销售限制。 

7.1 2008 年度国内 10 大汽车新闻

6.C-NCAP涉嫌收取汽车公司的高额测试费，中国首家汽车安全评价评估体系陷入公

众诚信危机。 

7.“股神”巴菲特 9 月底入股比亚迪。中国新能源技术获得海外资本大鳄认可。 

8.克莱斯勒和奇瑞汽车宣布分手，长城出口俄罗斯遭遇政策限制，双龙和上汽纠纷

扩大，中国汽车海外战略全面受考验。 

9.车市低迷，自主品牌受到巨大冲击，市场份额下滑到 25％以下，奇瑞、江淮等主

流自主品牌开始裁员自救。 

10.国开行宣布 100亿美元授信奇瑞汽车，鼓励奇瑞汽车实施海外拓展战略。

7.1 2008 年度国内 10 大汽车新闻

7.2 2008 年度国际 10 大汽车新闻 1.底特律三大汽车公司 ( 通用、福特和克莱斯勒 ) 销量下滑，向政府寻求援助，并

从布什政府 7000亿美元救助资金中获得 174亿美元短期贷款渡过难关。

     2.丰田汽车 12月 22日宣布 2008财年预亏 1500亿日元 ( 约合 16亿美元 ) ，

这家全球最大的汽车公司 71年以来可能首次面临亏损压力。

     3.“金砖四国” ( 中国、巴西、俄罗斯和印度 ) 汽车市场从 2008年 10月份开始

集体陷入下滑，新兴市场在金融危机中可以避免沦陷的观点破灭。

     4.印度塔塔汽车收购福特汽车公司旗下捷豹和路虎品牌，开创首家欠发达市场收

购豪华品牌的先例。

      5.德国保时捷汽车收购大众股份，获得大众汽车绝对控股权，成为蛇吞象的典

型案例。

7.2 2008 年度国际 10 大汽车新闻    6.G8东京会议决定，到 2050年，全球排放将在现有基础下降 50%，受此压力，

美国修改已经冻结 20年的平均燃油经济性 (Corporate Average Fuel

Economy)标准。

     7.通用汽车和日产汽车宣布在 2010年推出各自成熟电动汽车产品，电动汽车的

商用开始提上议事日程。

     8.奔驰、宝马、大众以及底特律“三大”纷纷宣布庞大的裁员和关闭工厂计划，

全球汽车巨头纷纷瘦身自救。

     9.VOLVO、悍马、 SAAB纷纷被福特和通用汽车挂牌出售，但是鲜有问津，汽车

巨头受困金融危机，新一轮的汽车变革即将展开。

     10.本田汽车 12月份宣布退出 F1运动，全球汽车巨头开始收缩业务。

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以上信息来源：

           中国信息工业信息网       http://www.autoinfo.gov.cn

人民网                              http://auto.people.com.cn

第一财经日报

(数据仅供参考 )

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