28

Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

  • View
    1.212

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Центр стратегических исследований Enter Vision публикует исследование “Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов”.

Citation preview

Page 1: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов
Page 2: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Компания Enter вышла на российский рынок в ноябре 2011 года как новый федеральный мультиформатный non-food ритейлер. Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе и с точки зрения исследований и аналитики.

Это послужило толчком к созданию Центра Стратегических Исследований Enter Vision, ключевой целью команды которого является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.

Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, ЦСИ Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:

1. Исследования ритейла и онлайн-торговли

2. Конкурентный мониторинг игроков рынка e-commerce

3. Уникальные исследования (Ad-hoc)

:

Сайт:

Электронная почта:

Facebook:

SlideShare:

• Рынок e-commerce в России и мире; • Лидеры сегментов онлайн-ритейла; • Профили ключевых игроков; • Детализированная динамика посещаемости.

• Метрики клиентского сервиса; • NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M; • Мировые практики клиентского сервиса: USAA,

Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др..

• Объем мебельного ритейла в России 2012-2016; • Производство, экспорт, импорт мебели; • Профили ключевых офлайн и онлайн игроков; • Продуктовая линейка ключевых игроков.

Page 3: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Уникальные посетители — неповторяющиеся пользователи, зашедшие на сайт в течение данного периода.

Посещения — суммарное количество заходов всеми посетителями сайта .

Онлайн-ритейлеры – компании, торгующие только через собственный сайт (включая компании, имеющие пункты самовывозов).

Мультиканальные ритейлеры – компании, торгующие через сеть магазинов, но также с присутствием в интернете (при условии наличия минимум двух розничных магазинов).

Смешанный ассортимент — сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на более чем двух товарных направлениях.

Трансграничная торговля — сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на перепродаже товаров из-за рубежа.

Выборка ТОП-100 сформирована на основании экспертных оценок аналитиков ЦСИ Enter Vision и базируется на агрегированных данных как открытых (LiveInternet, Mail и другие), так и закрытых систем интернет-статистики. Все оценочные данные систематизированы в единой методологии и сравнимы между собой. Всего количество проанализированных компаний в исследовании: 111.

Бытовая техника и электроника Смешанный

Одежда и обувь Товары для детей Сделай сам (DIY)

Мебель Спорт и отдых

Товары для дома Парфюмерия и косметика

Ювелирные украшения Трансграничная торговля

Автозапчасти Часы

Мультиканальные ритейлеры

Онлайн-ритейлеры

Основной целью исследования является выделение крупнейших игроков в различных сегментах онлайн-ритейла. В каждом направлении были выбраны лидирующие по посещаемости интернет-магазины с посещаемостью свыше 20 тыс. уникальных посетителей в неделю. Исключение составили наиболее развитые направления — «БТиЭ» и «Смешанный ассортимент», куда вошли компании с посещаемостью свыше 50 тыс. уникальных посетителей в неделю. Обязательным условием включения в рейтинг являлось наличие возможности совершить покупку через сайт.

Page 4: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Мультиканальные ритейлеры

Онлайн-ритейлеры

Онлайн-ритейлеры, имеющие собственные пункты самовывоза

Среди топ-100 интернет-магазинов большая часть имеет также и офлайновые точки (магазины), либо предоставляет возможность самовывоза. За полгода (сравнивая с ТОП-100 за январь-август) число онлайн-магазинов с пунктами выдачи заказов выросло

Подавляющее большинство игроков относятся к средним интернет-магазинам по размеру недельной аудитории.

50-100 тыс.

100-500 тыс.

500 тыс. – 1 млн.

> 1 млн.

Page 5: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов
Page 6: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

* Прогнозы EWDN и Data Insight – до 2015 г. **«П» - прогнозируемый показатель Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision , Morgan Stanley, East-West Digital News, InSales, Data Insight, Fast Lane Ventures

Оценка Morgan Stanley

Оценка ЦСИ Enter Vision

Оценка East-West Digital News

2010 2011 2012 2013 2014П 2015П 2016П

Page 7: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Общий объём инвестиций за 2013 год

Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Page 8: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Access Industries, Summit Partners, Tengelmann Медиа Капитал Ru-Net Tamir Fishman CIG Russia n/a Ventech AddVenture

JP Morgan

KupiVIP

Svoboda Corp., Koshigi Ltd.

Accel Partners

Zoom Capital

Tiger Global Management

Д. Костыгин, А. Мейер

IQ One (Управляющая компания Ютинет)

MCI Management

Rocket-Interne

Media-Saturn

AddVenture, ABRT, Mangrove Capital Partners

2013 г.

Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным СМИ, Capital IQ; GP Bullhound, Startupafisha.ru

2012 г.

Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision, данные СМИ, Capital IQ; GP Bullhound, Startupafisha.ru

Page 9: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Конф

иденциальная информ

ация. Экзем

пляр компании О

ОО

«Энтер»

* Включая г. Москва; Источник: ФОМ

Page 10: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов
Page 11: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Конф

иденциальная информ

ация. Экзем

пляр компании О

ОО

«Энтер»

* Среднеквартальный рост количества уникальных посетителей в неделю в 2013 году Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision

Среднее время на сайте, мин.

Среднее количество просмотренных страниц на одного посетителя

Page 12: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

E96.ru Enter.ru

terminal.ru onlinetrade.ru sotmarket.ru wikimart.ru

e5.ru newmans.ru

vasko.ru my-shop.ru Top-shop.ru

003.ru ozon.ru

dostavka.ru Techport.ru utkonos.ru

Page 13: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

ozon.ru 4 613 Пункты самовывоза 1998

enter.ru 2 125 Магазины 2011

sotmarket.ru 1 340 Пункты самовывоза 2005

1 175 Пункты самовывоза

1 075 Пункты самовывоза

523 Нет

358 Пункты самовывоза

335 Магазины

296 Пункты самовывоза

275 Пункты самовывоза

327 Магазины

260 Пункты самовывоза

235 Пункты самовывоза

221 Нет

199 Магазины

166 Пункты самовывоза

132 Магазины

45 Пункты самовывоза

ozon.ru 3 895 3 290 3 580 4 613 Пункты самовывоза 1998

enter.ru 709 716 1 961 2 125 Магазины 2011

sotmarket.ru 3 327 3 798 2 008 1 340 Пункты самовывоза 2005

wikimart.ru 1 423 1 261 1 085 1 175 Пункты самовывоза 2009

e5.ru 813 738 729 1 075 Пункты самовывоза 2012

Page 14: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Среднее время на сайте, мин.

Среднее количество просмотренных страниц на одного посетителя

Уровень отказов – доля посещений, когда состоялось не более 1 просмотра страницы (bounce rate)

Доля посещений по прямым ссылкам (прямые заходы)

Доля посещений из поисковиков (органический и платный поиск)

Доля посещений по ссылкам с сайтов-партнеров, других сайтов, контекстной, банерной и др. рекламы

Доля посещений из социальных сетей

Доля посетителей, заходивших на сайт более 1 раза в месяц

ozon.ru

enter.ru

sotmarket.ru

В полной версии доступна вся информация

по топ-100 интернет ритейлерам

ozon.ru

enter.ru

sotmarket.ru

wikimart.ru

e5.ru

Page 15: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Среднее = …

* На графике показана сезонность посещаемости на основании усредненных данных недельной посещаемости (в тысячах уникальных посетителей) по 16 крупнейшим интернет-магазинам, торгующими смешанным ассортиментом: Ozon.ru, Wikimart.ru, Enter.ru, e5.ru, e96.ru, my-shop.ru, Onlinetrade.ru, komus.ru, top-shop.ru, 003.ru, dostavka.ru, techport.ru, terminal.ru, newmans.ru, vasko.ru, mallstreet.ru.

Page 16: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

i-on.ru eldorado.ru Muztorg.ru

foto.ru utinet.ru pleer.ru

mediamarkt.ru digital.ru

technopoint.ru dns-shop.ru tehnosila.ru

key.ru notik.ru

Positronica.ru technopark.ru

ogo1.ru Techhome.ru profit-shop.ru

ulmart.ru svyaznoy.ru mvideo.ru

holodilnik.ru citilink.ru

Page 17: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

mytoys.ru Esky.ru

begemott.ru korablik.ru

Elefantenok.ru Detmir.ru

Akusherstvo.ru baby-country.ru

dochkisinochki.ru

Page 18: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Kant.ru Alpindustria.ru

heverest.ru Trial-sport.ru

Sportmaster.ru Proskater.ru

Page 19: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Stolplit.ru Hoff.ru

Mebelion.ru Askopna.ru

Shatura.com HomeMe.ru

Page 20: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Domalina.ru Westwing.ru Yuterra.ru

Redcube.ru MrDom.ru Domosti.ru

Page 21: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Toool.ru 220-volt.ru Kuvalda.ru Metrika.ru

Vseinstrumenti.ru Maxidom.ru

Petrovichstd.ru Superstroy.ru

Page 22: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Letu.ru Yves-rocher.ru

Etoya.ru Klubkrasoti.ru

Shop.rivegauche.ru

Page 23: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Alltime.ru Miuz.ru

Almaz-holding.ru Bestwatch.ru

Nebo.ru Watches.ru

Magicgold.ru Love-sl.ru (Sunlight)

Page 24: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

TrendsBrands.ru Lamoda.ru

Wildberries.ru Club-sale.ru Boutique.ru

Otto.ru Laredoute.ru

Quelle.ru KupiVIP.ru Bonprix.ru

Butik.ru Sapato.ru

Page 25: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Kupinatao.com Shopotam.ru

Dostami.ru (ex Bay.ru) Rutaobao.com

Nazya.com

Page 26: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

4tochki.ru Exist.ru Emex.ru

Shop.amayama.ru

Page 27: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

Конф

иденциальная информ

ация. Не для публикации.

-100

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-30% -10% 10% 30% 50% 70%

Среднее в 2кв. = 27%

Среднее в 2 кв.= 351

* Для расчета посещаемости использовались те же выборки, что и для расчета сезонности: из-за сильных изменений, противоречащих движению рынка, были исключены компании: sotmarket.ru, vseinstrumenti.ru, westwing.ru, utkonos.ru, kupinatao.com, domalina.ru, mebelion.ru, heverest.ru, profit-shop.ru

Page 28: Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2013 году по количеству уникальных посетителей сайтов

«Топ-100 интернет ритейлеров России по итогам 2013 года по количеству уникальных посетителей сайта. Демо версия» Электронное издание ENTER.RU

Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович.

Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 18.03.2014

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г.

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования

и предназначено для частного использования.

Любое копирование и использование материалов исследования приветствуется и допускается без письменного согласия

ООО «Энтер», но при условии упоминания «Центра Стратегических Исследований Enter Vision» в качестве источника.

Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией

были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной

в Исследовании информации.

Распространяется бесплатно и бестиражно.

Возрастная категория 18+.

Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования

любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их

правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ.

Copyright © ООО «Энтер»