актуальный тренд российского ритейла[1]. союз независимых ритейлеров

Актуальный тренд Российского рынка

Союзы независимых ритейлеров.

СПАР в Мире. 12.5 тыс\6млн м2\31млрд. евро

SPAR International, Амстердам

GLOBALYET

LOCAL

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ +

ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СПАР Австрия (4,9 € млрд.)

СПАР Африка (4,1 € млрд.)

СПАР Китай

Супермаркет SPAR Hongtu (Китай, Дунгуан, провинция Гуандун)

Победитель международного конкурса Global Convenience Format 2009

СПАР Индия

SPAR в Дели , общая площадь 7,500m2

СПАР в России

Рост магазинов в России

1941

81

126152

212244

322*

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

* Без учета новых партнеров

СПАР МИДДЛ ВОЛГА

131 магазинТорговая S - 40 тыс. м215% доли современных форматов

Зонирование в дизайне интерьера

Идеи в области освещения

Зонирующая подсветка

Горячий суп с собой

Индивидуальный подход к каждому отделу

Сок-бар


Пицца-бар


Кулинарное шоу





Н. Новгород, Казанское шоссе, д. 12 к. 1

СПАР Тула

45 магазиновТорговая S - 30 тыс. м225% доли современных форматов

GLOBALYET

LOCAL



Рост числа партнеров СПАР в России

199199150150

7676

44443737

3333

67676969

7171

4848

6868

6262

4040

5757

5858

6464 6363

7373

52521313

21211212

1616


199199150150

7676

44443737

3333

67676969

7171

4848

6868

6262

4040

5757

5858

6464 6363

7373

52521313

21211212

1616

7474

47476060

5353

3535

1010

2424


199199150150

7676

44443737

3333

67676969

7171

4848

6868

6262

4040

5757

5858

6464 6363

7373

52521313

21211212

1616

7474

47476060

5353

3535

1010

2424

Северо-запад

СПб, Ленинградская обл., Псковская обл., Новгородская обл., Вологодская обл., Карелия


199199150150

7676

2222

44443737

3333

67676969

7171

4848

6868

6262

4040

5757

5858

6464 6363

7373

52521313

21211212

1616

7474

5151

47476060

5353

3535

1010

2424

9393 61613434

363631314646

3232

4343

18185959

0202

6666

7272

5555

5454

7070

4242

0101

3939

GLOBALYET

LOCAL



Перспективы Китая

• Сложность и масштаб ключевых особенностей рынка. Китай является самой населенной страной на земле и основные контрасты существуют в культурном наследии и этнической принадлежности

• Крупные ретейлеры установили акцент на свое присутствие в меньших городах

• Консолидация растет, но рынок остается сильно фрагментированным

• Внутренние ретейлеры быстро отреагировали на современные методы продажи

• Магазины формата «у дома» демонстрируют четкие признаки роста в ряде городов

• Многие проблемы остаются: сложная цепь поставок, увеличение производственных затрат, управление персоналом, проблемы с государственными структурами и подделки

Ключевая статистика

размер продуктового рынка 2010

€ 597 млрд.


€ 1,042 млрд.

2010 население 1,354 млн.


Источник: IGD

Перспективы США

• Экономические условия остаются сложные, под давлением наценки в розничной торговле

• Розничные торговцы предприняли ряд мер по сокращению затрат, включая реструктуризацию, повышение производительности и эффективную цепочку поставок

• Новые стратегии создают новые направления, в том числе ценообразование, форматы развития и международной экспансии

• Увеличение СТМ является приоритетом для большинства предприятий розничной торговли, а последние запуски ориентированы на здоровое питание и продукты премиум сегмента

• Стратегия продажи активов и несостоятельность дают возможность для дальнейшей консолидации

• Увеличенный интерес к планированию городских центров с продуктовыми магазинами дает возможность для введения меньших форматов и аптек



€ 666 млрд.


€ 843 млрд.

2010 население 315 млн.



Перспективы Индии

• Современная розничная торговля по-прежнему находится в зачаточном состоянии (4% рынка), но растет до 30% в год. Управление переходом к современной торговли остается ключевой задачей для продвижения

• Частичный спад требований к совместным розничным предприятиям позволило вступление в Большую Четверку с 2006 года. Также развивается оптовая торговля и франчайзинг

• Некоторые внутренние сети (Reliance, Pantaloon, RPG, Aditya Birla) развиваются на всей территории страны, но наиболее сосредоточенны в одном-двух городах

• Давление для дальнейшей либерализации, но встречается сильное сопротивление со стороны владельцев малых магазинов

• Ключевые проблемы включают неразвитость цепочки поставок, неэффективную транспортную инфраструктуру и обеспечение общенационального охвата



€ 265 млрд.


€ 428 млрд.




Перспективы Бразилии

• Макроэкономическая стабильность и расходы на социальные программы привели к потребительскому буму - быстро развивающийся средний класс является более открытым для внедрения современных тенденций в торговле

• Примерно 60% от общего объема потребления по-прежнему приходиться на средний социальный класс

• Рынок, все еще сильно фрагментирован с существенным неофициальным сектором, защищенным освобождениями от налогов

• Carrefour и Walmart являются ведущими игроками, но только в совокупности 9% рынка

• Гипермаркеты в состоянии упадка из-за насыщения и появление новых каналов / форматов (cash & carry и гипермаркеты электроники)

• Отсутствие крупных объектов приобретения для расширения, но Чемпионат мира 2014 и Олимпийские игры 2016 будут привлекать инвестиции



€ 219 млрд.


€ 330 млрд.




Перспективы России

• Недавние торговые интервью IGD предлагают возвращение к уверенности в рынке после спада

• Современная розница занимает только небольшую часть продуктового рынка. Большую часть занимают открытые рынки, киоски и частные предприниматели.

• Лидер рынка X5 Retail Group продолжает набирать масштаб путем поглощения (приобретение сети «Копейка»)

• Консолидация и быстрое расширение в регионах магазинов "у дома" остаются в центре стратегии розничной торговли на 2011 год. В числе последних действий следует отметить приобретение сети Виктории группой Дикси, которая в настоящее время входит в Топ 5

• Жесткий рынок иностранных ритейлеров: уход Carrefour и Walmart отложил свой вход. Но среднесрочный потенциал остается значительным, несмотря на продолжающиеся неэффективность поставок и сложную правовую среду



€ 194 млрд.


€ 394 млрд.




Top 10 Продовольственных розничных рынков до 2015 года

2006 2010 2015 (прогноз)

Ранг Страна €млрд. Ранг Страна €млрд. Ранг Страна €млрд.

1 США 612 1 США 666 1 Китай 1,042

2 Китай 328 2 Китай 597 2 США 843

3 Япония 210 3 Япония 272 3 Индия 428

4 Франция 206 4 Индия 265 4 Россия 394

5 Индия 190 5 Бразилия 219 5 Бразилия 330

6 Англия 174 6 Франция 208 6 Япония 284

7 Германия 160 7 Россия 194 7 Франция 241

8 Италия 127 8 Англия 162 8 Англия 194

9 Россия 116 9 Германия 162 9 Германия 175

10 Мексика 111 10 Италия 130 10 Индонезия 170

2,234 2,875 4,101


Топ рынков – анализ до 2015 года• Бразилия, Россия, Индия и Китай войдут в первую пятерку продуктовых ритейлеров к

2015 году в соответствии с нашими последними прогнозами

• Сильный рост будет продолжаться в продуктовом ритейле Китая, прогноз догнать США в 2012 году. В значительной степени из-за длительной рецессии в США и быстрого восстановления в Китае. Это сделает Китай крупнейшим игроком на продуктовом рынке в мире к 2015 году, оборот составит € 1042 млрд. руб.

• Индийский продуктовый рынок неуклонно поднимается вверх в последние годы. По

прогнозам, Индия выйдет на третье место в 2015 году и оборот составит € 428 млрд.

• Продуктовый рынок Бразилии в настоящее время занимает пятое место, впервые обогнав Францию, и может сохранить эту позицию в 2015 году с оценочной стоимостью € 330 млрд.

• В России прогнозируется рост продуктового рынка в течение следующих четырех лет от € 194млрд. до € 394млрд. в 2015 году (с седьмого на четвертое место). Улучшение в российской экономической среде в сочетании с ожидаемым ростом цен на продовольствие. Инфляция будет способствовать увеличению номинальной стоимости на рынке, несмотря на продолжающееся снижение численности населения в течение следующих пяти лет. Россия поэтому, весьма вероятно, снова будет являться основным двигателем роста европейской кухни и продуктовых бизнесов.


2015…

Documents

актуальный тренд российского ритейла[1]. союз независимых ритейлеров