калуга отчет август 2011

© CityMarketing, 2011

Изучение текущей и потенциальной аудитории ТЦ «Сан и Март» на основании потребительских

предпочтений и ожиданий посетителей наиболее крупных торговых объектов г. Калуга

СОДЕРЖАНИЕ

1. Методология и основные выводы……………………/

…..……..…….Слайды 3-18

2. Социально демографический портрет текущих и потенциальных

посетителей ТЦ «Сан и Март», проживающих или приезжающих за

покупками в г. Калуга….........................................................

Слайды 19-27

3. Потребительский портрет текущих и потенциальных посетителей

ТЦ «Сан и Март», проживающих или приезжающих за покупками в

г. Калуга……...........................................................................Слайды 28-76

4. Уровень восприятия ТЦ «Сан и Март»

…...............................Слайды 77-80

5. Рейтинг популярности СМИ Калуги…………………………………….Слайды 81-87

6. Популярность сайтов торговых центров Калуги ................

..Слайды 88-91

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

3

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

Задачи исследованияОпределить социально-демографический портрет текущих и потенциальных посетителей ТЦ «Сан и Март», проживающих или приезжающих за покупками в г. Калуга. Оцениваемые параметры: - пол; - возраст; - образование; - семейное положение; - численный состав семьи; - наличие в семьях детей до 18 лет и их возраст; - социальный статус; - уровень дохода; - зона проживания и работы (первичная, вторичная или третичная)/место проживания для иногородних.Определить потребительский портрет текущих и потенциальных посетителей ТЦ «Сан и Март», проживающих или приезжающих за покупками в г. Калуга. Оцениваемые параметры:- Предпочитаемые города и форматы торговли при покупке одежды и обуви, бытовой техники и электроники

(БТЭ);- Доля покупок одежды и обуви на рынке;- Рейтинг популярности ТЦ Калуги;- Пересечение посетительских потоков наиболее популярных ТЦ Калуги;- Частота посещения наиболее посещаемых ТЦ Калуги;- Какие зоны посещаются в наиболее популярных ТЦ Калуги;- Сильные и слабые стороны наиболее посещаемых торговых объектов Калуги;- Определение образа идеального торгового центра;- Сегментация по типам покупательского поведения (экономное, рациональное, нацеленное на шопинг);- Сегментация потребителей по ценовому основанию (нацеленные на низкий, средний или высокий ценовой

сегмент);- Как обычно добираются до ТЦ (личный транспорт, такси, общественный транспорт, пешком);- Потребительская оценка недостающих Калуге торговых марок;- Участие в маркетинговых акциях ТЦ Калуги.Оценить уровень восприятия ТЦ «Сан и Март». Оцениваемые параметры:- Опыт посещения ТЦ «Сан и Март»;- Что не нравится в ТЦ «Сан и Март».

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

Определить рейтинг популярности СМИ Калуги. Оцениваемые параметры:- Рейтинг популярности каналов получения информации о товарах и услугах;- Рейтинг популярности печатных изданий;- Рейтинг популярности ТВ-каналов (среди тех, где возможно размещение местной рекламы);- Рейтинг популярности радиостанций;- Рейтинг популярности сайтов (среди тех, кто обращается в Интернет для поиска товаров и услуг в Калуге).Определить популярность сайтов торговых центров Калуги. Оцениваемые параметры:- Количество потенциальных посетителей, обращающихся к сайтам ТЦ Калуги;- Рейтинг популярности разделов сайтов ТЦ.

Исследовательские мероприятия

Метод исследования – массовый опрос методом анкетирования посетителей крупных торговых объектов Калуги на выходе из торговых объектов.Даты опроса: с 14.07.2011 по 27.07.2011 г. Опрос проводился в будние и выходные дни с 12.00 до 20.00.Размер выборки: 700 / 711 чел. (план/факт). Точки опроса: ТОЦ Европейский, ТРК Калуга XXI век, ТЦ Калужский, Линия, Калужский рынок , ТЦ Сан и Март, ТОЦ Московский, ТЦ М-Гранд, ТОЦ Сити, Универмаг Калуга.Количество респондентов равномерно распределяется по определенным точкам опроса.Критерии отбора участников опросаВыборка целевая. Опрашивались жители и гости г. Калуга. Ограничивающие условия: • Мужчины и женщины от 16 до 55 лет.• Количество опрошенных мужчин – не менее 30%.• Респондентов в возрасте от 35 лет и старше – не менее 35%.• Домохозяйки – не более 10%.• Ограничения по роду занятий – сфера маркетинга и рекламы, сотрудники ТЦ. • Уровень дохода, исключающий группы, чей доход описывается определением «Денег не хватает даже на

питание» (2+ по шкале самооценки).

1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 6

Товар 5. Цена последней покупки, в рублях

Товар 5. Цена последней покупки, в рублях

Товары для мужчин (спрашиваются ТОЛЬКО у мужчин) Товары для женщин (спрашиваются ТОЛЬКО у женщин)

1. Брюки или джинсы (5.1) 1. Брюки или джинсы (5.1)

2. Свитер/джемпер (5.2) 2. Сотовый телефон (5.2)

3. Сотовый телефон (5.3) 3. Босоножки/балетки (5.3)

4. Летние туфли/ кроссовки (5.4) 4. Дамская сумочка (5.4)

Анкета № ______ Сквозная нумерация (не заполнять) ________ Интервьюер ________________________Город КАЛУГА Место опроса _____________________________________ Дата ____. __. 11.Здравствуйте, я представляю маркетинговое агентство СИТИ МАРКЕТИНГ. Наше исследование посвящено изучению мнения посетителей о ТЦ города.1) ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕТЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА 1- муж 2- жен2) Сколько Вам полных лет? _____ (ОГРАНИЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ: ОТ 16 ДО 55 ЛЕТ)(Возраст закодировать) 1- 16-18лет 2- 19-24 лет 3- 25-34 лет 4- 35-44 лет 5- 45-55 лет

3) Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает совокупный доход Вашей семьи за последнее время? (КАРТОЧКА 3, ОДИН вариант ответа)

1. Денег не хватает даже на питание - ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы3. На одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно4. Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину5. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих приобретений как дача, квартира6. Материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру7. (ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) - ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ

4) Выберите высказывания наиболее точно описывающее Ваше поведение при посещении торговых центров, магазинов одежды и обуви (КАРТОЧКА 4, 1 вариант ответа)

1. Уровень цен для меня главное при выборе товара2. Когда я покупаю товары, у меня всегда есть список того, что я собираюсь купить3. Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной марки/фирмы4. Если новый продукт появляется на рынке, я его сразу попробую5. Я предпочитаю покупать вещи, которые особенно соответствуют всем моим запросам, не важно, сколько это стоит

5) Назовите цену, последней покупки следующих товаров для себя?

ИНТЕРВЬЮЕР, необходимо получить ответ по каждому виду товаров. Товары разделены на мужские и женские. В зависимости от того кого Вы опрашиваете – называются ЛИБО женские, ЛИБО мужские товары


6) Где Вы обычно покупаете одежду и обувь? (КАРТОЧКА 6, не более 2 вариантов ответа)1. Торговый центр Калуги, какой именно __________________2. Отдельно стоящие магазины по продаже одежды, обуви в Калуге3. Вещевой рынок в Калуге4. Основной зал гипермаркета (кроме одежды и обуви продаются продукты питания и др. товары)5. В Москве 6. Другое (что именно) ___________________7. Затрудняюсь ответить

7) Из последних пяти покупок одежды и обуви сколько были совершены на вещевом рынке?______ покупок (нет покупок – напишите 0)8) Где Вы обычно покупаете бытовую технику и электронику? (КАРТОЧКА 8, не более 2 вариантов ответа)

1. Специализированный магазин в торговом центре Калуги, каком именно __________________2. Отдельно стоящий магазин по продаже бытовой техники и электроники3. Основной зал гипермаркета (кроме техники продаются продукты питания и другие товары)4. В Москве5. Другое (что именно) ___________________6. Затрудняюсь ответить

9) Где Вы обычно покупаете продукты питания? (КАРТОЧКА 9, не более 2 вариантов ответа)1. Отдельно стоящий небольшой продуктовый магазин2. Отдельно стоящий продуктовый супермаркет/гипермаркет3. Супермаркет в торговом центре, каком именно центре _______________________4. На рынке/ минирынке5. В Москве6. Другое (что именно) ___________________7. Затрудняюсь ответить

10) Посмотрите на карточку 10 и выберите 5 самых важных для Вас характеристик торгового центра. (КАРТОЧКА 10. НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов ответа)1. Большой выбор известных торговых марок/магазинов

2. Большой выбор разных товаров3. Большая парковка4. Большой по размеру5. Для всей семьи6. Есть дополнительные услуги (банкоматы, мелкий ремонт,

химчистка)7. Есть кафе, ресторанчики8. Качество обслуживания9. Комфортабельный10. Модный11. Молодежный12. Низкие цены

13. Понятная навигация14. Приятная атмосфера15. Развлекательный16. Рядом остановка общественного транспорта17. Рядом с домом18. Рядом с работой19. Другое (что именно)_________________________


11) Какие торговые центры Калуги Вы посещаете чаще всего? (КАРТОЧКА 11, До 3-х вариантов ответа)ИНТЕРВЬЮЕР! Если респондент не понимает, что такое ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, поясните, что под ним понимаются такие места торговли

как «Калуга XXI век», «Европейский», «М-Гранд», «СанМарт» с «Радугой». Вопросы 12-15 задаются ОТДЕЛЬНО по каждому ТЦ, отмеченному в Вопросе 11

12) Как часто Вы посещаете торговый центр _____________?

13) Какие зоны в этом торговом центре Вы и члены Вашей семьи обычно посещаете? (КАРТОЧКА 13, любое количество ответов)

14) Вы сказали, что ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСЕЩАЕТЕ торговый центр ________________. Скажите, почему (по какой причине) Вы посещаете этот ТЦ? (КАРТОЧКА 14 НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов)

1. Хороший набор магазинов2. Здесь есть мои любимые торговые марки3. Сюда удобно добираться4. Живу возле ТЦ5. Удобные часы работы6. Здесь легко ориентироваться7. Здесь хороший выбор ресторанчиков8. Здесь выгодные цены9. Здесь есть условия для посетителей с детьми10. Хороший выбор дополнительных услуг (химчистка, банкомат,

турбюро…)11. Здесь есть интересные развлечения (кино, боулинг, игровые автоматы

(не «однорукие бандиты»))12. Здесь приятная атмосфера13. В продуктовом супер/гипермаркете есть все, что мне нужно14. Здесь большой ассортимент товаров15. Здесь высокое качество обслуживания16. Удобно перемещаться по ТЦ на эскалаторах лифтах, проч.17. Вежливый персонал18. Удобная парковка19. Другое _____________________________

15) Что Вас не устраивает в этом ТЦ? (КАРТОЧКА 15, 17, НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов)

1. Плохой набор магазинов 2. Здесь нет моих любимых торговых марок3. Сюда неудобно добираться4. Живу далеко от ТЦ5. Неудобные часы работы6. Здесь сложно ориентироваться7. Здесь плохой выбор ресторанчиков8. Здесь высокие, невыгодные цены9. Здесь нет условий для посетителей с детьми10. Здесь неприятная атмосфера11. Плохой выбор дополнительные услуг (химчистка, банкоматы,

турбюро…)12. Здесь нет интересных развлечений (кино, боулинг, игровые автоматы)13. В продуктовом супер/гипермаркете нет всего, что мне нужно14. Здесь маленький ассортимент товаров15. Здесь низкое качество обслуживания16. Не хватает эскалаторов, лифтов, проч.17. Претензии к персоналу, каких магазинов _________________18. Плохая парковка19. Другое _______________________________ 20. Нет претензий

1. Раз в полгода и реже 2. Раз в 2-3 месяца3. Каждый месяц4. Несколько раз в месяц5. Каждую неделю

6. Несколько раз в неделю

1. Галереи магазинов (кроме гипермаркетов)2. Продуктовые супер-/гипермаркеты3. Гипермаркеты по продаже бытовой техники и электроники4. Гипермаркеты товаров для дома и ремонта5. Развлекательные заведения (боулинг, кинотеатр, бильярд)6. Детские развлекательные зоны7. Ресторанчики, кафе

8. Услуги банков, включая банкоматы9. Услуги по ремонту/химчистка10. Другое (что именно) _______________________


Название ТЦ В.11 В.12 частота посещения

В.13 (зоны)(записывать через запятую)

В.14 (позитив)(записывать через запятую)

В.15 (негатив)(записывать через запятую)

1. Дом быта (ул. Кирова) 12. Европейский (ул. Кирова) 23. Калуга XXI век (ул. Кирова) 34. Калужский (ул. Кирова) 45. Линия (гипермаркет) (ул. Московская) 56. М-Гранд (ул. Кирова) 67. Московский (ул. Глаголева) 78. СанМарт (Радуга) (ул. Небесная) 89. Сити (ул. Плеханова) 910. Универмаг Калуга (ул. Кирова) 1011. Фаворит (ул. Кирова) 1112. Феникс (ул. Дзержинского) 1213. Другой _________________ 13

ИНТЕРВЬЮЕР! Вопросы 16-17 задаются только тем, кто НЕ НАЗВАЛ ТЦ СанМарт (Радуга) в вопросе 11. Иначе переход к вопросу 1816) Посещали ли Вы хотя бы один раз торговый центр СанМарт/Радуга на улице Небесная?

1. Да2. Нет -> ПЕРЕХОДИТЕ к вопросу 18

17) Что Вас не устраивает в «СанМарте/Радуге»? (КАРТОЧКА 15,17 НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов) Интервьюер! Используйте коды к вопросу 15 _____, _____, ______, ______ ,______ / 99 - все устраивает

ИНТЕРВЬЮЕР! ДАЛЕЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЮТСЯ ВСЕМ18) Как Вы считаете, каких магазинов, торговых марок, товарных групп, услуг не хватает в Калуге?

1. Всего хватает

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

7. _____________________________________

8. _____________________________________

9. _____________________________________

19) Как Вы обычно добираетесь до торговых центров? (не более 2-х вариантов ответа)1. На личном автомобиле2. На автомобиле друзей/знакомых3. На общественном транспорте (автобус, метро, троллейбус)4. На такси5. Пешком


20) В каких акциях, проводимых торговыми центрами Калуги, Вы принимали участие когда-либо? (любое кол-во ответов)1. Праздники ТЦ (например, День рождения торгового центра)2. Распродажа3. Обсуждение торговых центров/магазинов в Интернет-форумах4. Дисконтные карточки со скидками 5. Развлекательные мероприятия (например, показы модной одежды)6. Подарки за совершения покупки7. Другое (что именно) ______________________8. Ничего из перечисленного

21) Как Вы узнаете о новых товарах и услугах, предлагаемых в Калуге? (любое количество ответов)1. Из Интернета2. Из газет и журналов3. Из рекламы по радио4. Из рекламы по телевидению Переходите к вопросу 235. Из рекламы на улице6. От знакомых7. Другое (что именно) _______________________

ИНТЕРВЬЮЕР! Если респондент выбрал в вопросе 21 ответ 1 (Интернет), задайте вопрос 22. Иначе переходите к вопросу 2322) Назовите сайты/порталы, к которым Вы обращаетесь для поиска товаров и услуг, предлагаемых в Калуге

1. _____________________________2. _____________________________3. _____________________________

23) Посещаете ли Вы сайты торговых центров Калуга?1. Да2. Нет -> ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 25

24) На что Вы больше всего обращаете внимание на сайтах торговых центров? (КАРТОЧКА 24, несколько вариантов ответа)

25) Какие радиостанции Вы обычно слушаете? (КАРТОЧКА 25, несколько вариантов ответа)1. Дорожное радио2. Европа плюс3. Ника FM4. Радио России5. Ретро FM6. Серебряный дождь

7. Хит FM8. Шансон9. Юмор FM10. НЕ СЛУШАЮ

1. Анонс специальных мероприятий2. Анонс событий (News)3. Афиша кинотеатра4. Информация о новых коллекциях в магазинах торгового центра 5. Какие услуги есть в торговых центрах6. Режим работы7. Схема проезда

8. Схема расположения магазинов9. Фотоотчеты прошедших мероприятий10. Другое (что именно?)

26) Какие ТВ каналы из перечисленных Вы смотрите чаще всего? (КАРТОЧКА 26, несколько вариантов ответа)1. Домашний2. Ника ТВ3. НТВ4. Первый (ОРТ)5. Рен ТВ6. Россия7. СТС

8. ТВЦ9. ТНТ10. Не смотрю эти каналы


27) Какие газеты и журналы из перечисленных Вы смотрите/читает чаще всего? (КАРТОЧКА 27, до 7 вариантов ответа)1. Аргументы и Факты Калуга2. Ва-Банкъ Калуга3. Весть4. Весть неделя5. Все для Вас6. Губерния 407. Жить хорошо (журнал)8. Знамя в семье9. Золотой квадрат (журнал)

10. Калужский бизнес журнал11. Калужские губернские ведомости12. Калужская неделя13. Калужский перекресток14. Комсомольская правда Калуга15. Комсомольская правда Толстушка Калуга16. Моя реклама Калуга17. Ярмарка – Калуга плюс регион18. Другое, что именно _________________

19. НЕ ЧИТАЮ

28) В каком районе Калуги Вы проживаете? (ИНТЕРВЬЮЕР. Покажите карту)

1. Зеленая зона2. Желтая зона3. Красная зона4. Другой населенный пункт ____________________

29) В каком районе Калуги Вы работаете? (ИНТЕРВЬЮЕР. Покажите карту. Вопрос задается только для жителей Калуги)

1. Зеленая зона2. Желтая зона3. Красная зона4. Не работаю

30) Ваше семейное положение? 1- Женат/замужем 2- Не женат/не замужем, в т.ч. в разводе, вдовец (-а)

31) Сколько членов семьи проживает с Вами, включая Вас? _______32) Сколько детей в возрасте до 18 лет проживает вместе с Вами? Сколько им

лет? (полных лет) 0- ни одного, 1-ый ребенок ____ лет, 2-ой ребенок ____ лет, 3-ий ребенок ____ лет, 4-ый ребенок ____ лет

33) Укажите среднемесячный доход Вашей семьи в расчете на одного члена семьи за последние два месяца (КАРТОЧКА 33, ОДИН вариант ответа)

1. Менее 3 000 рублей2. От 3 001 до 6 0003. От 6 001 до 8 0004. От 8 000 до 10 0005. От 10 001 до 12 0006. от 12 001 до 15 0007. От 15 001 до 20 0008. От 20 001 до 30 0009. От 30 001 до 40 00010. От 40 001 до 50 00011. Более 50 000 рублей12. Отказ от ответа

34) Укажите род ваших занятий: (КАРТОЧКА 34, ОДИН вариант ответа)

1. Частный предприниматель, коммерсант, лицо свободной профессии2. Руководитель/топ-менеджер предприятия, учреждения3. Специалист с высшим образованием без руководящих функций4. Служащий без высшего образования5. Квалифицированный рабочий, бригадир, мастер6. Работник сферы обслуживания7. Военнослужащий8. Неквалифицированный рабочий, разнорабочий9. Пенсионер10. Домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком11. Учащийся, студент дневного отделения12. Временно неработающий, безработный13. Отказ от ответа

35) Укажите уровень вашего образования:1. Незаконч. высшее/ высшее /второе высшее2. Общее среднее, средне-спец./техн. образование3. Неполное среднее

Ваше имя _________________________________

Ваш контактный телефон _____________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

В заключение несколько вопросов о Вас

1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 12

Ключевые параметры состояния развития торговли в г. Калуга, выявленные в ходе исследования1. Город характеризуется сильными позициями стрит-ритейла. Более половины анализируемой

целевой аудитории заявляет о покупках предметов гардероба, бытовой техники и электроники (БТЭ) в отдельно стоящих магазинах (53% и 69% соответственно). Сильны в городе и позиции вещевого рынка - 35% калужан по-прежнему покупают одежду и обувь именно там. Каждый десятый житель города выезжает за покупками в Москву. Таким образом по состоянию на середину июля 2011 года в Калуге следует зафиксировать недостаточно сильные позиции торговых центров.

2. Текущий интерес к покупкам предметов гардероба в ТЦ сопоставим с интересом к вещевым рынкам и составляет 34%. Связано это со слабой развитостью на рынке города качественных, современных, крупноформатных торговых объектов. По состоянию на момент проведения исследования выявлен только один такой объект – ТРК «Калуга XXI век» («Сан и Март» не рассматривается, так как оценивается как незавершенный объект). Только «Калуга XXI век» предлагает горожанам широкую линейку известных торговых марок, имеет продуктовый супермаркет и гипермаркет БТЭ, кинотеатр на 2 зала, фудкорт и единственный в городе McDonald’s. В этой связи не случаен выбор калужанами и гостями города ТРК «Калуга XXI век» как самого популярного торгового центра (рейтинг популярности 65%).

3. Второй по популярности торговый объект города – гипермаркет Линия с торговой галереей формата «рынок под крышей» на втором этаже. Его рейтинг популярности в 41% обеспечивается высокой популярностью гипермаркета, предлагающего большой выбор продуктов питания и товаров для дома по выгодным ценам. И если «Калуга XXI век» - основной конкурент ТЦ «Сан и Март» в части предложения торговой галереи, то «Линия» - основной конкурент продуктовому гипермаркету «Радуга».


4. Третье место вместе с ТЦ «Сан и Март» фактически разделяет ТОЦ «Европейский» (32% у ТЦ «Сан и Март» и 31% у ТОЦ «Европейский»). Объект посещается, прежде всего, по причине хорошего пула арендаторов и удачных позиционирования объекта. При этом среди известных брендов в нем есть только «Эльдорадо» (по результатам исследования наиболее популярный магазин по продаже БТЭ, расположенный в ТЦ Калуги). В «Европейском» находятся несколько десятков магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров местных торговых марок, однако оформление магазинов выполнено на высоком уровне. В этом ТЦ больше всего посетителей имеющих высокий уровень дохода и молодежной аудитории до 24 лет.

5. Все остальные ТЦ/ТРЦ города пользуются значительно меньшей популярностью, не превышающей 10%.

6. Следует обратить внимание на еще один объект, недавно открывшийся в Калуге – ТОЦ «Московский». Он должен вскоре предоставить калужанам кроме галереи магазинов (открыты частично), супермаркета по продаже БТЭ, фудкорта, кинотеатра на 3 зала, кафе, детскую игровую зону, двухуровневую подземную парковку. На момент проведения исследования этот новый объект набрал уже 5% в рейтинге популярности ТЦ города и, вероятнее всего, его позиции будут укрепляться. Однако предполагаемый рост интереса населения к ТОЦ «Московский» и его будущие конкурентные позиции не следует преувеличивать – ресурсы для размещения торговой галереи в нем ограничены (в ТОЦ физически нет местах для размещения большого количества арендаторов).


Ключевые параметры потенциальной аудитории в г. Калуга, выявленные в ходе исследования1. Целевую аудиторию отличает незначительное преобладание среди потенциальных и

существующих посетителей ТРЦ «Сан и Март» женщин, на долю которых приходится 55%, а также незначительное численное преимущество состоящих в браке (53%).

2. На долю имеющих детей до 16 лет приходится 42% от всей целевой аудитории.3. Отмечается значимая представленность в потенциальной целевой аудитории приоритетно важной

группы: женщины и мужчины в возрасте 25-34 года как наиболее активной категории потребителей, находящейся в наиболее активной жизненной фазе (обычно это молодая семья с детьми дошкольного либо младшего подросткового возраста, интересующаяся как модой, так и благоустройством семейного быта) – 30%.

4. В структуре целевой аудитории отмечается и высокая доля сильно подверженной влиянию модных течений, но финансово не самостоятельной молодежи от 16 до 24 лет (28%).

5. Отмечается преобладание покупателей, ориентированных на средний ценовой сегмент товаров – 66%. При этом потенциальная целевая аудитория ТРЦ «Сан и Март» чаще относит себя к низкодоходной категории со среднедушевым доходом около 11500 рублей (40%), в то время, как на средний уровень дохода указывает 37%, где среднедушевой доход составляет около 17 500 рублей.

6. Отмечается преобладание потенциальных посетителей, «ориентированных на шопинг» - 53%. Именно эта категория посетителей чаще посещает/готова посещать торговые объекты, ориентирована на товары среднего и выше ценового уровня, больше других интересуется досугом вне дома.

7. В то же время, 28% составляют «экономные» покупатели, для которых менее характерны затраты на проведение досуга вне дома, использование автомобиля для посещения ТЦ/ТРЦ, и более характерна ориентация на товары нижнего ценового сегмента.

8. 55% потенциальных посетителей обычно добирается до ТЦ/ТРЦ на общественном транспорте. В то же время 42% приезжают в ТЦ города на личном автомобиле.


9. На момент опроса охват целевой аудитории маркетинговой активностью торговых центров Калуги незначительный: практически две трети целевой аудитории не принимали участие в каких-либо программах и акциях.

10. Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась распродажа (30%), также были упомянуты стимулирующие акции: подарок за покупку - 15%, дисконтные карточки со скидками – 13%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие как, например, День рождения ТЦ, были вовлечены всего 3% посетителей.

Отношение целевой аудитории к ТЦ «Сан и Март» в г. Калуга11.На момент проведения исследования ТЦ «Сан и Март» основной массой населения

воспринимается как продуктовый гипермаркет «Радуга». 12.Преобладающая часть аудитории ТЦ «Сан и Март» выбирает его, в первую очередь, из-за

выгодных цен в гипермаркете «Радуга» (54%). 13.Торговая галерея ТЦ пока слабо генерирует посетительские потоки. Недостаточный интерес к

объекту показывает и такой факт; за полтора года работы на рынке Калуги ТЦ «Сан и Март» не посетил ни разу каждый третий горожанин.

14.ТЦ необходима развлекательная составляющая – на это указывает каждый десятый постоянный посетитель торгового центра.

15.ТЦ характеризуется самым низким показателем довольных работой центра (среди анализируемых ТЦ-пятерки лидеров).

16.Среди названных недостатков наиболее часто отмечено удаленное расположение торгового центра от места проживания потребителей (26% посетителей), а 17% аудитории отметили, что в этот ТЦ неудобно добираться. 8% посетителей недовольны большими очередями в кассы гипермаркета.


Сильные стороны потенциальной аудитории в г. Калуга1. Высокая доля ориентированных на шопинг.2. Высокая доля ориентированных на средний ценовой уровень товаров.3. Высокая доля женщин посетительниц ТЦ.4. Высокая доля возрастной группы 25-34 года.

Слабые стороны потенциальной аудитории в г. Калуга5. Недостаточная доля посетителей в возрасте 35-44 года, как одной из наиболее

платежеспособной, финансово стабильной и потребительски активной категории жителей.6. Высокая доля слабо финансово обеспеченной молодежи.

Ключевые источники пополнения посетительских потоков ТЦ «Сан и Март» в г. Калуга

7. Посетители ТРК «Калуга XXI век », выбирающие в нем торговую галерею, кинотеатр, ресторации (65%).

8. Посетители «Линии», , выбирающие в нем гипермаркет (41%).

9. Посетители ТОЦ «Московский», выбирающие в нем гипермаркет БТЭ, кинотеатр, детскую зону развлечений (пока 5%, ожидаемое изменение до 10%).

10.Посетители ТОЦ «Европейский», выбирающие в нем галерею магазинов (31%).

11.Посетители вещевых рынков города и стрит –ритейла (35% и 53%).

12.Выезжающие за покупками одежды и обуви в Москву (11%).


Рекомендации1. В преддверии ребрендинга ТЦ «Сан и Март» необходимо существенно

увеличить информированность населения об его новом функциональном наполнении и его новом позиционировании. Слабое присутствие в информационном пространстве явно не будет способствовать привлечению новых посетителей.

2. В рамках ребрендинга необходимо устранить стойкую текущую ассоциацию объекта только с гипермаркетом «Радуга».

3. В рамках продвижения необходимо акцентировать внимание на категориях, проявляющих меньший интерес к посещению ТЦ «Сан и Март» - это, прежде всего, «ориентированные на шопинг» покупатели.

4. Необходимо стимулировать посещение ТЦ «Сан и Март» посетителей со средним и высоким уровнем дохода.

5. Учитывая высокую долю приезжающих в ТЦ Калуги на общественном транспорте, требуется проработки программы доставки населения города до ТЦ «Сан и Март» возможно организованного по примеру Меги в Москве (специальные брендированные автобусы, отходящие из мест скопления посетительских потоков).

6. Наибольшим доверием среди СМИ пользуются телевидение, наружная реклама, радио и Интернет. В рамках исследования выявлены наиболее популярные каналы каждого СМИ (слайды 83-87). Рекомендуем размещать рекламу ТЦ именно на них.


7. Отдельно следует отметить предполагаемые места размещения наружной рекламы. Кроме традиционных ключевых наиболее трафиковых автомагистралей города следует сконцентрировать внимание на местах возле /по дороге к ключевым конкурентам.

8. Поскольку практически каждый восьмой представитель целевой аудитории ищет информацию о ТЦ Калуги в Интернете. Необходимо обратить внимание на создание и качественную структуру сайта ТЦ «Сан и Март» (наиболее популярные разделы сайтов ТЦ города и пожелания к таким сайтам выявлены в ходе исследования) (слайд 91).

9. Кроме того, текущее состояние информации о ТЦ «Сан и Март» в Интернет ресурсах Калуги предоставляет потенциальным посетителям ложную информацию. На сайте http://www.kalugasale.ru имеется схема ТЦ, однако она не соответствует действительности. Например, вместо гипермаркета Телемакс на схеме указана Техносила, вместо Радуги – Ашан, не приводится названия ни одного магазина торговой галереи.

10.В рамках позиционирования ТЦ «Сан и Март» рекомендуем обратить внимание на такие характеристики идеального, с точки зрения целевой аудитории, ТЦ как:

• большой выбор различных товаров;• низкие цены; • качество обслуживания;• ориентация ТЦ на семейных посетителей;• представленность в ТЦ популярных торговых марок.11. Кроме того, в ходе опроса поступило много запросов на необходимость улучшения условий

досуга для горожан и детей в частности. Всякая информация о наличие в ТЦ «Сан и Март» условий для проведения досуга и отдыха с друзьями, семьей и с детьми будет только способствовать привлечению дополнительного внимания и интереса к объекту.

http://www.kalugasale.ru/

2. СОЦИАЛЬНО ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕКУЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТЦ «САН И МАРТ», ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ ПРИЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПОКУПКАМИ В Г. КАЛУГА

19

2. ВЫВОДЫ 20

• В составе целевой аудитории потребительски активной части населения г. Калуга женщины составляют 55%, на долю мужчин приходится 45%.

• В возрастной структуре наиболее многочисленна группа 25-34 года (30%). Чуть более четверти целевой аудитории приходится на возраст от 16 до 24 лет (28%), пятую часть аудитории составляют посетители ТЦ в возрасте от 45 до 55 лет. Средний возраст – 33,2 года.

• В браке состоит более половины опрошенных посетителей торговых центров (53%), причем детей до 18 лет имеет 42% целевой аудитории.

• 2/3 аудитории представляют семьи из 3-х и более человек (34% состоят из 3-х человек, 34% - 4-х и более)

• На группу дошкольников приходится 51% детей. Подростки в возрасте от 7 до 15 лет в числе всех детей составляют 40%. Средний возраст детей – 7,5 лет.

• В социальной структуре посетительских потоков наиболее полно представлены специалисты с высшим образованием без руководящих функций (25%). 15% приходится на работников сферы обслуживания, 13% составляют служащие без высшего образования. Каждый десятый (11%) – квалифицированный рабочий, бригадир, мастер. 9% составляют частные предприниматели, либо лица свободной профессии.

• По уровню материального достатка 40% относится к группе с низким уровнем доходов, среднее значение ежемесячного дохода семьи (в пересчете на 1 чел.) по этой группе составляет около 11, 5 тыс. руб. К группе декларирующей уровень дохода средний+ можно отнести 23% посетителей, среднедушевой доход по этой группе составляет 27,6 тыс. руб. / мес. Остальные 37% имеют средний уровень дохода, составляющий около 17,5 тыс. руб./ мес. на каждого члена семьи.

• В составе целевой аудитории наиболее полно представлены жители третичной зоны ТЦ «Сан и Март» (69%). Каждый шестой опрошенный проживает во вторичной зоне. 13% горожан – жители первичной зоны. Посетители торговых центров, проживающие за пределами Калуги, составляют 2%.

Мужчины; 45

Женщины; 55

Половая структура (в %)

2.1. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 21

• В составе целевой аудитории на долю мужчин приходится 45%, женщины составляют 55% посетителей .

• 28% целевой аудитории составляет возрастная группа 16-24 года. 30% относится к группе 25-34 года, 22% - приходится на возраст 35-44 года. Наименее представлена целевая группа в возрасте от 45 до 55 лет (20%).

• Средний возраст – 33,2 года.

16-18 лет

19-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-55 лет

0 5 10 15 20 25 30

5

23

30

22

20

Возрастная структура (в %)

Половая структура (в %)

2.2. ОБРАЗОВАНИЕ 22

• Более половины целевой аудитории составляют посетители с высшим образованием (53%), 46% - имеют среднее (общее или средне-специальное/техническое) образование.

Незаконч. высшее / высшее /второе

высшее; 53

Общее среднее, средне-

спец./техн. образовани

е; 46

Неполное среднее; 1

Образование (в %)

2.3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СЕМЬИ 23

• На треть целевой аудитории приходятся семьи, состоящие из 3-х человек. Еще одна треть – это горожане, в семье которых четыре и более человек. 22% опрошенных имеют семью из двух человек. Каждый десятый проживает один.

• В браке состоит чуть более половины целевой аудитории (53%).

Женат /

Замужем;

53

Не женат

/ не замужем; 47

Семейное положение (в %)

1 человек; 10 2 человека; 22

3 человека; 34

4 чел. и

более; 34

Численный состав семьи (в %)

2.4. НАЛИЧИЕ И ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ 24

• Детей в возрасте до 18 лет имеют 42% опрошенных

• На группу дошкольников приходится 51% детей.

• Подростки в возрасте от 7 до 15 лет в числе всех детей составляют 40%.

• Средний возраст детей – 7,5 лет.

0-3 года

4-6 лет

7-10 лет

11-15 лет

16-18 лет

0 5 10 15 20 25 30

24

27

21

19

9

Возраст детей (в %)

Есть дети; 42

Нет детей; 58

Наличие детей (в %)

Отказ от ответа

Неквалифицированный рабочий, разнорабочий

Пенсионер

Военнослужащий

Домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком

Временно неработающий, безработный

Руководитель/топ-менеджер предприятия, учреждения

Учащийся, студент дневного отделения

Частный предприниматель, коммерсант, лицо свободной профессии

Квалифицированный рабочий, бригадир, мастер

Служащий без высшего образования

Работник сферы обслуживания

Специалист с высшим образованием без руководящих функций

0 5 10 15 20 25

1

1

1

2

4

6

6

6

9

11

13

15

25

Социальный статус (в %)

2.5. СОЦИАЛЬНЫЙ СТУТУС 25

Четверть целевой аудитории представлена специалистами с высшим образованием без руководящих функций (25%). 15% приходится на работников сферы обслуживания, 13% составляют служащие без высшего образования. Каждый десятый (11%) – квалифицированный рабочий, бригадир, мастер. 9% составляют частные предприниматели, коммерсанты, лица свободной профессии.

2.6. УРОВЕНЬ ДОХОДА 26

Здесь и далее значение уровня доходов определяется соответствием суждениям: Низкий уровень дохода соответствует высказываниям «На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы» и «На одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник, стиральную машину было бы трудно». Средний уровень дохода соответствует высказыванию «Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину». Уровень дохода Средний+ характеризуется суждениями «Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как дача и квартира», «Материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру».

Среднее значение среднемесячного дохода семьи в пересчете на 1 человека составляет:• 11 469 руб. по группе с низким уровнем доходов;• 17 389 руб. по группе со средним уровнем доходов; • 27 605 руб. по группе с уровнем дохода средний+.

Низкий; 40

Средний; 37

Cредний+; 23

Уровень дохода (в %)

2.7. ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ 27

• В составе целевой аудитории две трети приходится на жителей третичной зоны (69%). Каждый шестой опрошенный проживает во вторичной зоне. 13% посетителей ТЦ – жители первичной зоны. 2% проживают в других населенных пунктах: г. Москва; муниципальные районы Калужской области: Дзержинский район (пос. Куровской, Полотняный завод), Козельский район; города и селения Калужской области: г. Козельск, г. Кондрово, г. Обнинск, г. Сосенский, п.г.т. Воротынск, п.г.т. Думиничи, п.г.т. Товарково, пос. Ферзиково.

• 61% горожан работают в третичной зоне, 13% - во вторичной зоне, 9% - в первичной зоне.

Третичная

зона; 69

Вторичная зона;

16

Первичная зона;

13

Другой населенный пункт;

2

Зона проживания (в %)

Третичная зона;

61

Вторичная зона;

13

Первичная

зона; 9

Не работаю; 17

Зона работы (в % от жителей Калуги)

3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕКУЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТЦ «САН И МАРТ», ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ ПРИЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПОКУПКАМИ В Г. КАЛУГА

28

3.ВЫВОДЫ 29

• Калуга характеризуется невысоким уровнем развития крупноформатных объектов, предоставляющих услуги в сфере торговли. Данные утверждения основываются на следующих фактах, выявленных в ходе массового опроса:

среди мест покупки одежды и обуви наибольшей популярностью пользуются магазины стрит-ритейла (53%);

каждый третий калужанин покупает предметы гардероба на рынке, в том числе каждый десятый покупатель в Калуге – это совершающий покупки одежды и обуви практически исключительно на рынке;

еще каждый десятый выезжает за покупками предметов гардероба в Москву; только 34% опрошенных говорят о ТЦ Калуги, как основных мест покупки одежды и обуви; также не высока популярность ТЦ города при выборе места покупки бытовой техники и

электроники и продуктов питания (39% и 35% соответственно).

• В городе крайне ограничен выбор крупноформатных современных многофункциональных торгово-развлекательных объектов. По сути таковым по состоянию на середину июля 2011 года является только один объект – ТРК «Калуга XXI век» («Сан и Март» не рассматривается, так как оценивается как незавершенный объект). Только «Калуга XXI век» предлагает горожанам широкую линейку известных торговых марок, имеет продуктовый супермаркет и гипермаркет БТЭ, кинотеатр на 2 зала, фудкорт и единственный в городе McDonald’s. Поэтому не случаен его выбор калужанами и гостями города как самого популярного торгового центра – 65%, тем более что совокупный рейтинг основной массы других торговых объектов формата «торговый центр», расположенных на той же ул. Кирова не превышает 35% (Универмаг Калуга + М-Гранд + Фаворит + Дом быта + Калужский).

ТРК «Калуга XXI век» характеризуется самой высокой долей уникальных посетителей (тех, кто приезжает/приходит только в этот ТЦ).

В этом ТЦ вместе с ТОЦ «Европейский» наибольшая доля молодежи до 24 лет. Ключевая слабая сторона «Калуга XXI век» - восприятие посетителями его как скорее дорогого.

3.ВЫВОДЫ 30

• ТЦ «Линия» занимает второе место в рейтинге популярности с 41%, что обеспечивается высокой популярностью гипермаркета, предлагающего большой выбор продуктов питания и товаров для дома по выгодным ценам. Торговая галерея этого объекта – нарезка маленьких магазинчиков по продаже одежды, обуви и аксессуаров малоизвестных производителей. Если «Калуга XXI век» - основной конкурент ТЦ «Сан и Март» в части торговой галереи, то «Линия» - основной конкурент продуктовому гипермаркету «Радуга».

• ТОЦ «Европейский», имеющий сопоставимый с ТЦ «Сан и Март» уровень популярности (32% у ТЦ «Сан и Март» и 31% у ТОЦ «Европейский»), посещается, прежде всего, по причине хорошего пула арендаторов (мнение опрошенных) и удачных позиционирования объекта, планировки, оформления (экспертное мнение).

90% посещают ТОЦ «Европейский», так как в нем хороший набор магазинов. При этом среди известных брендов в нем есть только «Эльдорадо» (следует отметить, что он

называется наиболее популярным магазином по продаже БТЭ в торговых центрах Калуги). В «Европейском» находятся несколько десятков магазинов по продаже одежды, обуви и

аксессуаров местных торговых марок, оформленных на уровне магазинов федеральных брендов.

В этом ТЦ больше всего посетителей имеющих высокий уровень дохода и молодежной аудитории до 24 лет.

Почти каждого четвертого в ТОЦ «Европейский» привлекает ресторан и гриль бар.

3.ВЫВОДЫ 31

• ТЦ «Сан и Март» выделяется на фоне других ТЦ достаточно высокой долей частых посетителей (60% аудитории).

• Одна треть посетителей бывают в ТЦ 1-3 раза в месяц.• Продуктовый гипермаркет «Радуга» привлекает максимальное число посетителей «Сан

и Март» (там бывают 93%).• Две трети аудитории посещает галерею магазинов по продаже одежды и обуви.• Почти в равной мере популярны гипермаркет по продаже БТЭ Телемакс и строймаркет

Стройдепо, там бывают 22% и 20% соответственно.

• Преобладающая часть аудитории ТЦ «Сан и Март» выбирает его, в первую очередь, из-за выгодных цен (54% посетителей этого торгового центра).

• ТЦ характеризуется самым низким показателем довольных работой центра (среди ТЦ-пятерки лидеров).

• Среди названных недостатков наиболее часто отмечено удаленное расположение торгового центра от места проживания потребителей (26% посетителей), а 17% аудитории отметили, что в этот ТЦ неудобно добираться.

• 8% посетителей недовольны большими очередями в кассы гипермаркета.

• На момент проведения исследования ТЦ «Сан и Март» основной массой населения воспринимается как продуктовый гипермаркет «Радуга». Торговая галерея пока слабо генерирует посетительские потоки. ТЦ необходима развлекательная составляющая – на это указывает каждый десятый постоянный посетитель торгового центра.

• Кроме того, недостаточный интерес к объекту показывает и такой факт; за полтора года работы на рынке Калуги ТЦ «Сан и Март» не посетил ни разу каждый третий горожанин.

3.ВЫВОДЫ 32

• Сегментация целевой аудитории по предпочитаемым ценовым классам товаров демонстрирует преобладание группы потребителей, ориентированных на товары среднего ценового сегмента (66%). Лишь 6% респондентов являются потребителями товаров верхнего ценового сегмента. Около 30% опрошенных посетителей ТЦ ориентированы на товары низкого ценового сегмента.

• В составе целевой аудитории чуть более половины составляют потребители, ориентированные на шопинг (53%). Для них посещение торговых центров – это не только покупка необходимых товаров, но также возможность приятно провести время и присмотреться к новинкам. Доля «экономных» потребителей составляет 28% - это посетители ТЦ, ориентированные на приобретение товаров по максимально низкой цене, посетители распродаж и сток-центров. 19% аудитории относится к «рациональным» потребителям, совершающим в основном заранее запланированные покупки, с учетом выгодного соотношения цены и качества.

• Более половины потребителей пользуются общественным транспортом, чтобы доехать до ТЦ (55%). Чуть менее распространено приезжать за покупками на личном автомобиле (42% аудитории). Почти каждый четвертый (24%) – приходит пешком.

• Ключевой характеристикой идеального торгового центра в сознании потенциальных посетителей является «большой выбор различных товаров» и «низкие цены», таков образ идеального ТЦ в сознании не менее половины целевой аудитории. В меньшей степени, но также имеющими значимые оценки идеального торгового центра являются: качество обслуживания, ориентированность объекта на товары/услуги для всей семьи и большой выбор известных торговых марок/магазинов (от 33 до 41%).

3.ВЫВОДЫ 33

• На момент опроса охват целевой аудитории маркетинговой активностью торговых центров Калуги незначительный: практически две трети целевой аудитории не принимали участие в каких-либо программах и акциях.

• Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась распродажа (30%), также были упомянуты стимулирующие акции: подарок за покупку - 15%, дисконтные карточки со скидками – 13%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие как, например, День рождения ТЦ, были вовлечены всего 3% посетителей.

• Каждый третий представитель целевой аудитории считает, что в городе не хватает определенных товарных групп и торговых марок.

• Наиболее часто потребители указывали на необходимость улучшения предложения одежды и обуви в Калуге (17%). На втором месте по частоте упоминания – организация досуга детей, нехватка спортивных и развлекательных зон в городе и ТЦ.

• 5% посетителей ТЦ назвали конкретные марки одежды и обуви, которые они хотели бы видеть в Калуге. Всего было названо 20 торговых марок и магазинов. Самыми популярными являются магазин мужской и женской одежды Zara, TopShop, Bershka. Реже назывались NewYorker, Nike и Adidas. Еще 4% калужан говорили, что в городе нет брендовых марок, не называя конкретных наименований.

3.1. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ГОРОДА И ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 34

• Наиболее популярным ТЦ для покупки предметов гардероба является ТРК «Калуга XXI век».

• Далее с большим отрывом идут ТОЦ «Европейский» (18%) и ТЦ «Сан и Март» (13%).

Примечание. Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.

Другое: интернет магазин, за границей, у знакомых.

Затрудняюсь ответить

Другое

Основной зал гипермаркета

В Москве

Торговый центр Калуги

Вещевой рынок в Калуге

Отдельно стоящие магазины

0 10 20 30 40 50 60

1

4

4

11

34

35

53

Предпочитаемые форматы торговли при покупке одежды и обуви (в %)

Дом быта (ул. Кирова)

М-Гранд (ул. Кирова)

Форум (ул. Кирова)

Калужский (ул. Кирова)

Линия (гипермаркет) (ул. Московская)

Фаворит (ул. Кирова)

Универмаг Калуга (ул. Кирова)

Сан и Март (Радуга) (ул. Небесная)

Европейский (ул. Кирова)

Калуга XXI век (ул. Кирова)

0 10 20 30 40 50 60

12.52.5

4

45

713

1859

В каких ТЦ покупают одежду и обувь (в % от числа покупающих в ТЦ)

• Среди представленных форматов торговых объектов лидируют стрит-ритейл, именно там предпочитает покупать одежду и обувь более половины потребительски активных горожан (53%).

• Второе место разделили вещевые рынки и торговые центры в Калуге, там обычно покупают одежду и обувь 35% и 34% опрошенных соответственно.

• В Москву ездят за покупками 11% целевой аудитории.


3.2. ДОЛЯ ПОКУПОК ОДЕЖДЫ И ОБУВИ НА РЫНКЕ 35

Ни одной покупки; 59

Одна покупка; 14

Две покупки; 11

Три покупки; 7

Четыре покупки; 2

Пять покупок; 7

Сколько из последних пяти покупок одежды и обуви были совершены на вещевом рынке (в %)

• 59% целевой аудитории не совершили ни одной покупки одежды и обуви из последних пяти на вещевом рынке.

• Одну покупку одежды и обуви на вещевом рынке сделали 14% опрошенных.

• Две покупки совершили 11%, три – 7%, четыре – 2% потребительски активных калужан.

• Все пять покупок одежды и обуви из пяти последних покупок были сделаны на вещевом рынке 7% целевой аудитории.

3.3. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ГОРОДА И ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ ПРИ ПОКУПКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 36

• Наиболее популярным местом покупки бытовой техники и электроники являются специализированные магазины,

расположенные отдельно, там совершают покупки 69% респондентов.• Более трети целевой аудитории

предпочитают покупать технику и электронику в специализированных магазинах в ТЦ Калуги (39%).


Другое: интернет магазин.

Не покупаю


Другое

Основной зал гипермаркета

В Москве

Специализированный магазин в ТЦ

Отдельно стоящий магазин

0 10 20 30 40 50 60 70

25

277

3969

Предпочитаемые форматы торговли при покупке бытовой техники и электроники (в %)

• Наиболее популярным ТЦ для покупки бытовой техники и электроники является ТОЦ «Европейский» (64%).

• В ТЦ «Сан и Март» бытовую технику и электронику покупают лишь 4% от числа покупающих в торговых центрах. Другой

Линия

Метро

Сан и Март (Телемакс)

Московский (МВидео)

Калуга XXI век (Технопарк)

Феникс (ТехноСила)

Европейский (Эльдорадо)

0 10 20 30 40 50 60 70

11.524

713

1664

В каких ТЦ покупают БТЭ (в % от числа покупающих в ТЦ)


3.4. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ГОРОДА И ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 37

• Наиболее популярным ТЦ для покупки продуктов питания является гипермаркет в ТЦ «Линия» на ул. Московская.

• Второе место с небольшим отставанием занимает гипермаркет в ТЦ «Сан и Март» (Радуга). Половина от числа покупающих продукты питания в торговых центрах ходит за продуктами именно в этот торговый центр.



Другое

В Москве

На рынке/минирынке

Супермаркет в торговом центре

Отдельно стоящий небольшой магазин

Отдельно стоящий супермаркет/гипермаркет

0 10 20 30 40 50 60

1

1

1

11

35

40

58

Предпочитаемые форматы торговли при покупке продуктов питания(в %)



Метро (Тульское ш.)


Линия (ул. Московская)

0 10 20 30 40 50 60

2

3

8

50

56

В каких ТЦ покупают продукты питания (в % от числа покупающих в ТЦ)

• Среди представленных форматов торговых объектов лидируют отдельно стоящие продуктовые супермаркеты/гипермаркеты, именно там предпочитает покупать продукты питания более половины потребительски активных горожан (58%).

• Посетители отдельно стоящих небольших продуктовых магазинов составляют 40% целевой аудитории.

• Каждый третий опрошенный (35%) покупает продукты питания в супермаркетах в ТЦ.


http://www.invalirus.ru/public/design_1/js/ckfinder/userfiles/images/c50d3f167433.jpg

Другой

Феникс (ул. Дзержинского)

Метро

Сити (ул. Плеханова)

Московский (ул. Глаголева)

Калужский (ул. Кирова)

Дом быта (ул. Кирова)

Фаворит (ул. Кирова)

М-Гранд (ул. Кирова)



Сан и Март (ул. Небесная)

Линия (гипермаркет) (ул. Московская)


0 10 20 30 40 50 60 70

10.41

345667

103132

4165

Рейтинг популярности торговых объектов Калуги (в %)

3.5. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАЛУГИ 38

• В рейтинге популярности ТЦ/ТРЦ/ТОЦ с большим отрывом от конкурентов лидирует ТРК «Калуга XXI век». Этот ТРК регулярно посещают 65% потребительски активной части населения Калуги. Второе место занял гипермаркет «Линия» с показателем 41%.

• Достаточно сильные позиции у ТЦ «Сан и Март» и ТОЦ «Европейский» (32% и 31% соответственно).

• Позиции всех остальных объектов на момент проведения опроса крайне слабы. Лучшая позиция среди других ТЦ – 10% у Универмага «Калуга»


Пятерка лидеров

3.6. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЬСКИХ ПОТОКОВ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАЛУГИ 39

• Доля уникальных посетителей (посещают только этот ТЦ и не посещают ТЦ-конкуренты) наиболее высока у ТРК «Калуга XXI век» – 36% от числа посетителей этих трех торговых центров.

• Наиболее активный взаимообмен аудиторией происходит между ТРК «Калуга XXI век» и ТЦ «Линия» (17%).

• Лишь 7% аудитории наиболее часто посещают все три анализируемые торговых объекта.

• Посетительские потоки «Сан и Март» активно «размываются» ТРК «Калуга XXI век» и ТЦ «Линия»

ТРК Калуга XXI век Линия

17%

6%

12%

36%

10%

12%

7%

ТЦ Сан и Март

40

•

3.7. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАЛУГИ

Социально-демографический портрет посетителей пятерки лидеров ТЦ, в % от числа постоянных посетителей

Все Калуга

XXI век Линия Сан и Март Европейский

Универмаг Калуга

Пол Мужской 45 46 50 40 41 43Женский 55 54 50 60 59 57

Возраст 16-24 лет 28 33 22 24 2225-34 года 30 32 30 40 30 2935-44 года 22 19 25 23 16 2445-55 лет 20 16 23 13 18 25

Семейное положение Женаты / замужем 53 49 60 59 44 50Не женат / не замужем, в т.ч. в разводе, вдовец (-а) 47 51 40 41 56 50

Наличие детей в возрасте до 18 лет Есть дети 42 39 45 48 39 29Нет детей 58 61 55 52 61 71

Самооценка уровня доходов (среднедушевой уровень доходов) Низкий 40 35 40 40 33 32Средний 37 40 38 39 35 54Высокий 23 25 22 21 32 14

Район проживания Первичная зона ТЦ Сан и Март 13 11 11 28 9 15Вторичная зона ТЦ Сан и Март 16 17 18 14 15 8Третичная зона ТЦ Сан и Март 69 69 69 55 75 73Другой нас. пункт 2 3 2 3 1 4

• Потрет посетителей ТЦ «Сан и Март» отличается по сравнению с другими торговыми объектами- лидерами популярности большей представленностью мужчин, возрастной группы 25-34 года, имеющих детей в возрасте до 18 лет. На одинаковом с «Линией» и большей чем у других конкурентов уровне количеством состоящих в браке и имеющих низкий доход.

• Среди посетителей ТЦ «Сан и Март» около 30%проживают в первичной зоне.

3.8. ТРК КАЛУГА XXI ВЕК 41

10

31

32

41

65

0 10 20 30 40 50 60 70






Пятерка лидеров-популярности (в %)

1-ое место в рейтинге – ТРК Калуга XXI век

См. Слайды 42-45

3.8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТРК КАЛУГА XXI ВЕК 42

*Часто – как минимум 1 раз в неделю; умеренно – 1-3 раза в месяц; редко – 1 раз в 2-3 месяца и реже.

Редко; 11

Умеренно; 42

Часто; 47

Частота посещения ТРК «Калуга XXI век»*

(в % от числа постоянных посетителей)

Другое

Услуги по ремонту/химчистка

Услуги банков, включая банкоматы

Товары для дома

Гипермаркет по продаже БТЭ

Продуктовый супермаркет

Развлекательные заведения

Ресторанчики, кафе

Галереи магазинов (кроме гипермаркетов)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2

0.4

9

17

31

33

39

41

85

Наиболее часто посещаемые зоны в ТРК «Калуга XXI век»


• Группа частых посетителей ТЦ составляет почти половину аудитории объекта.

• 42% посетителей торгового центра бывают в этом ТРК в среднем 1-3 раза в месяц.

• Наиболее популярной зоной в ТРК является галерея магазинов (85%).

• Высокой популярностью пользуется зона общепита, в частности суши-бар, пиццерия, «McDonald's» (41%).

• Популярна развлекательная зона, представленная двумя залами кинотеатра «Синема Стар» (39%).

• Треть аудитории посещает продуктовый супермаркет «Наш Супермаркет».

• Гипермаркет по продаже бытовой техники и электроники «Технопарк» привлекает 31% посетителей.

Плохой набор магазинов Хороший набор магазинов

Здесь нет моих любимых торговых марок Здесь есть мои любимые торговые марки

Сюда неудобно добираться Сюда удобно добираться

Живу далеко от ТЦ Живу возле ТЦ

Неудобные часы работы Удобные часы работы

Здесь сложно ориентироваться Здесь легко ориентироваться

Здесь плохой выбор ресторанчиков Здесь хороший выбор ресторанчиков

Здесь высокие, невыгодные цены Здесь выгодные цены

Здесь нет условий для посетителей с детьми Здесь есть условия для посетителей с детьми

Плохой выбор дополнительные услуг Хороший выбор дополнительных услуг

Здесь нет интересных развлечений Здесь есть интересные развлечения

Здесь неприятная атмосфера Здесь приятная атмосфера

В продуктовом супермаркете нет всего, что мне нужно В продуктовом супермаркете есть все, что мне нужно

Здесь маленький ассортимент товаров Здесь большой ассортимент товаров

Здесь низкое качество обслуживания Здесь высокое качество обслуживания

Не хватает эскалаторов, лифтов, проч. Удобно перемещаться по ТЦ

Претензии к персоналу Вежливый персонал

Плохая парковка Удобная парковка

Нет претензий

3.8. ТРК КАЛУГА XXI ВЕК. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 43

Факторы неудовлетворенности Мотивирующие факторы

53

4

9

22

6

30

6

29

18

5

11

13

16

17

19

9

32

18

37

-10

-2

-2

-2

-2

-3

-2

-1

-2

-2

-18

-2

-1

-5

-10

-3

-2

-1

(в % от посетителей данного ТЦ)

3.8. ТРК КАЛУГА XXI ВЕК. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 44

• Популярность ТРК «Калуга XXI век» среди горожан во многом определяется хорошим набором магазинов, этот фактор является значимым для 37% посетителей ТЦ.

• Каждый третий посетитель отмечает, что в торговый центр удобно добираться, а также большой ассортимент товаров и приятную атмосферу в торговом центре.

• Каждый пятый посетитель ТРК «Калуга XXI век» предпочитает именно этот торговый центр, потому что по нему удобно перемещаться, в нем есть кинотеатр и у ТРК удобные для посетителей часы работы.

• Значимая часть посетителей ТРК «Калуга XXI век» (53%) полностью удовлетворены своим посещением данного торгового центра.

• 18% посетителей считают, что в данном ТРК высокие, невыгодные цены.

• Каждый десятый отмечает плохую парковку и то, что живет далеко от торгового центра.

3.8. ТРК КАЛУГА XXI ВЕК. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 45

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

• ТРК «Калуга XXI век» - по состоянию на середину 2011 года - единственный наиболее соответствующий формату «современный торговый центр» объект в Калуге. Его можно считать наиболее крупным из существующего предложения в городе (исключение «Сан и Март»), в нем представлены известные федеральные торговые марки, есть кинотеатр на два зала (всего в городе три кинотеатра), есть зона фудкорта, к торговому комплексу примыкает пользующейся повышенной популярностью и единственный в городе McDonalds.

• Практически полностью заполнен арендаторами (на момент посещения ТРК в середине июля не открытыми были только 2 магазина - Finn Flare и Л’Этуаль).

• Объект расположен на центральной улице, являющейся ключевым торговым коридором города (ул. Кирова). К ТРК примыкает крупный гостиничный комплекс, напротив комплекса – новый крупный бизнес-центр.

• Возле ТРК находится остановка общественного транспорта. Локация характеризуется высоким трафиком личного и общественного транспорта.

• Имеет удобную планировку.

• Единственный торговый центр в городе, где есть навигационные схемы, рекламно-информационная стела перед ТРК.

• Во внутреннем оформление ТРК используютсяработы фотохудожников.

• В зоне фудкорта на третьем этаже имеется уличная площадка со столиками с хорошими панорамными характеристиками.

• Является местом встречи и общения молодежной аудитории.

• Осуществляет комплексное продвижение ТРК в городе, размещая на улицам баннеры и рекламные щиты.

• На сайте http://www.kalugasale.ru имеет поэтажные планы со списком всех арендаторов ТРК.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

• В зоне фудкорта на третьем этаже можно встретить грязные неубранные столы.

• С 22-00 до 8-00 возле ТРК платная парковка (10 руб. / час)



10

31

32

41

65

0 10 20 30 40 50 60 70







3.9. ЛИНИЯ 46

2-ое место в рейтинге – Линия


3.9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЦ ЛИНИЯ47


Редко; 14


Часто; 46

Частота посещения ТЦ «Линия»* (в % от числа постоянных посетителей)

Услуги по ремонту/химчистка

БТЭ

Товары для дома и ремонта


Галерея магазинов

Продуктовый гипермаркет

0 20 40 60 80 100

0.7

9

9

11

52

93

Наиболее часто посещаемые зоны в ТЦ «Линия»


• Наиболее полно в составе аудитории ТЦ представлены посетители, бывающие в торговом центре как минимум один раз в неделю.

• К умеренным посетителям относится 40%.

• ТЦ «Линия», в первую очередь, привлекает посетителей продуктовым дискаунтером. Его посещают 93% аудитории торгового центра.

• Магазины торговой галереи менее популярны, однако в них заходят не менее половины посетителей «Линии».

• Каждого десятого посетителя этого ТЦ привлекают услуги банков (прежде всего банкоматы).












В продуктовом супер/гипермаркете нет всего, что мне нужно В продуктовом гипермаркете есть все, что мне нужно






Большие очереди в кассу


3.9. ТЦ ЛИНИЯ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 48


59

18

4

1

4

40

38

15

2

7

50

16

33

6

15

8

30

-5

-2

-1

-3

-2

-1

-3

-1

-5

-2

-3

-3

-3

-1

-16

-7

-1


49

• Доминирующим критерием выбора «Линии» для целевой аудитории являются выгодные цены (50% посетителей).

• К определяющим факторам относятся также большой ассортимент товаров и наличие в продуктовом гипермаркете всего того, что нужно. На эти аспекты ориентируются 40% и 38% посетителей соответственно.

• Треть аудитории привлекает хороший набор магазинов и удобные часы работы.

• 18% посетителей отмечают удобную парковку.

• Весомая часть посетителей «Линии» (59%) полностью удовлетворена своим посещением этого магазина.

• Основной недостаток этого объекта заключается в том, что 16% его посетителей живут далеко от «Линии».

3.9. ТЦ ЛИНИЯ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей)

503.9. ТЦ ЛИНИЯ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение)


• Линия расположена в стороне от основных торговых коридоров города, в незначительном отдалении от массовой жилой застройки, но на одной из ключевых автотранспортных артерий города (ул. Московская). При этом объект находится по пути движения из центра города, основных торговых коридоров города к ТЦ «Сан и Март», тем самым часто отсекая посетительские потоки от продуктового гипермаркета «Радуга».

• Имеет кроме продуктового гипермаркета большой мебельный супермаркет «Шатура мебель».

• Имеет большую и удобную парковку.

• Рядом с Линией расположена остановка общественного транспорта. Остановочный павильон используется как рекламоноситель.


• «Торговая галерея» второго этажа по сути представляет собой нарезку маленьких (до 20 кв.м.) отделов небрендовых товаров (одежда, обувь, аксессуары).

• На рекламной поверхности (стена вдоль парковки) размещены рекламные материалы конкурентов.

• Платный туалет.

10

31

32

41

65

0 10 20 30 40 50 60 70







3.10. ТЦ САН И МАРТ 51

3-ье место в рейтинге – ТЦ Сан и Март


3.10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЦ САН И МАРТ 52


Редко; 8


Часто; 60

Частота посещения ТЦ «Сан и Март»* (в % от числа постоянных посетителей)

Детские зоны



"Стройдепо"

Гипермаркет по продаже БТЭ

Галерея магазинов

Продуктовый гипермаркет

0 20 40 60 80 100

4

5

8

20

22

65

93

Наиболее часто посещаемые зоны в ТЦ «Сан и Март»


• ТЦ «Сан и Март» выделяется на фоне других ТЦ достаточно высокой долей частых посетителей (60% аудитории).

• Одна треть посетителей бывают в ТЦ 1-3 раза в месяц.

• Продуктовый гипермаркет «Радуга» привлекает максимальное число посетителей «Сан и Март» (там бывают 93%).

• Две трети аудитории посещает галерею магазинов по продаже одежды и обуви.

• Почти в равной мере популярны гипермаркет по продаже БТЭ Телемакс и строймаркет Стройдепо, там бывают 22% и 20% соответственно.













В продуктовом гипермаркете нет всего, что мне нужно В продуктовом гипермаркете есть все, что мне нужно






Большие очереди в кассу


3.10. ТЦ САН И МАРТ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 53


35

21

4

4

43

29

19

0.4

3

4

54

2

14

23

15

18

12

32

-8

-0.4

-1

-1

-3

-3

-2

-11

-3

-5

-1

-4

-3

-11

-26

-17

-3

-1


3.10. ТЦ САН И МАРТ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 54

• Преобладающая часть аудитории ТЦ «Сан и Март» выбрали его, в первую очередь, из-за выгодных цен (54% посетителей этого торгового центра).

• Для посетителей «Сан и Март» весьма важным является большой ассортимент товаров, этот фактор занимает второе место в иерархии мотивов и привлекают в ТЦ 43% посетителей.

• На третьем месте по значимости – хороший набор магазинов и наличие в продуктовом гипермаркете всего того, что нужно.

• 23% посетителей ТЦ отмечают удобные часы работы.

• Каждый пятый удовлетворен удобной парковкой.

• Только треть посетителей ТЦ «Сан и Март» не имеет претензий к магазину. Это самый низкий показатель в пятерке лидеров популярности ТЦ Калуге.

• Среди названных недостатков наиболее часто отмечено удаленное расположение торгового центра от места проживания потребителей (26% посетителей).

• 17% аудитории отметили, что в этот ТЦ неудобно добираться.

• Каждый десятый посетитель подчеркнул, что в ТЦ нет интересных развлечений и указали на неудобные часы работы.

• 8% посетителей недовольны большими очередями в кассы гипермаркета.

3.10. ТЦ САН И МАРТ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 55


• ТЦ «Сан и Март» расположен на окраине двух крупных микрорайонов, вдоль ключевой транспортной артерии города.

• Имеет большую и удобную парковку.

• Имеет в своем составе сильные и привлекательные для калужан якоря: гипермаркет Радуга, строймаркет Стройдепо.


• Значительно удален от исторически сложившихся торговых коридоров города.

• ТЦ в значительной степени обслуживает население прилегающих жилых микрорайонов. Для жителей других районов города он менее интересен. Основная причина – наличие конкурентного предложения ближе к месту проживания в лучшей транспортной доступности. Это прежде всего, ТРК «Калуга XXI век» или недавно открывшийся ТОЦ «Московский» на ул. Глаголева. Оба эти объекта не просто ближе и расположены они в местах, где исторически высока пешеходная и транспортная активность. Они предлагают более широкий спектр услуг: кроме галереи магазинов, супермаркетов по продаже БТЭ, имеют фудкорты, кафе, кинотеатры (в ТОЦ «Московский» работают 3 кинозала, а на 4-м этаже строится детская игровая зона). Однако предполагаемый рост интереса населения к ТОЦ «Московский» и его будущие конкурентные позиции не следует преувеличивать – ресурсы для размещения торговой галереи в нем ограничены.

• На момент проведения исследования ТЦ «Сан и Март» основной массой населения воспринимается как продуктовый гипермаркет Радуга. Торговая галерея пока слабо генерирует посетительские потоки. Объекту явно не хватает дополняющего продуктовый гипермаркет элемента притяжения, способного обеспечить эффект синергии. ТЦ необходима развлекательная составляющая и большая, насыщенная известными, уникальными для Калуги торговыми марками галерея магазинов.

• На сайте http://www.kalugasale.ru имеется схема ТЦ, однако она не соответствует действительности. Например, вместо гипермаркета Телемакс на схеме указана Техносила, вместо Радуги – Ашан, не приводится названия ни одного магазина торговой галереи.


10

31

32

41

65

0 10 20 30 40 50 60 70







3.11. ТОЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ 56

4-ое место в рейтинге – ТОЦ Европейский


3.11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТОЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ 57


Редко; 14


Часто; 36

Частота посещения ТОЦ «Европейский»* (в % от числа постоянных посетителей)

Другое

Товары для дома


Гипермаркеты по продаже БТЭ


Продуктовый супермаркет

Галерея магазинов (кроме гипермаркетов)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

10

11

19

23

31

90

Наиболее часто посещаемые зоны в ТОЦ «Европейский»


• Наиболее популярной зоной в ТОЦ «Европейский» является галерея магазинов (90%).

• Треть аудитории посещает продуктовый супермаркет.

• Высокой популярностью пользуется зона общепита, в частности ресторан «Фантоцци» (Fantozzi), гриль-бар «Крылья» (23%).

• Гипермаркет по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» привлекает 19% посетителей.

• Среди аудитории ТОЦ «Европейский» половину составляют посетители, бывающие в ТОЦ 1-3 раза в месяц.

• Каждого третьего можно отнести к «частым» посетителям ТОЦ.











В продуктовом супермаркете нет всего, что мне нужно В продуктовом супермаркете есть все, что мне нужно







3.11. ТОЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 58


59

4

14

14

8

36

8

26

4

15

11

18

18

14

33

29

32

-8

-0.4

-1

-2

-2

-1

-0.4

-2

-19

-1

-2

-2

-7

-3

-1

-1


3.11. ТОЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 59

• К определяющим факторам посещения ТОЦ «Европейский» относятся большой ассортимент товаров, то, что до него удобно добираться и хороший набор магазинов. На эти аспекты ориентируются 36%, 33% и 32% посетителей соответственно.

• 29% аудитории отмечают наличие любимых торговых марок. При этом как таковых брендовых магазинов широко известных федеральных брендов в «Европейском» нет.

• Каждый четвертый посетитель торгового центра подчеркивает приятную атмосферу в ТОЦ.

• Значимая часть посетителей ТОЦ «Европейский» (59%) полностью удовлетворены своим посещением данного торгового центра.

• К негативным моментам можно отнести высокие, невыгодные цены (19%).

• 8% посетителей недовольны парковкой.

3.11. ТОЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 60


• ТОЦ «Европейский» расположен на центральной улице (Кирова), являющейся ключевым торговым коридором города.

• ТОЦ можно охарактеризовать как качественный современный пятиэтажный торговый объект без развлекательной составляющей, имеющий среди арендаторов известного федерального оператора по продаже БТЭ «Эльдорадо», продуктовый супермаркет «Звездный» и несколько десятков магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров местных торговых марок, оформленных в основном на уровне магазинов федеральных сетей. В «Eвропейском» понятная планировка, удобное перемещение между этажами с использованием эскалаторов, в торговом центре на первом и втором этажах есть скамейки для отдыха, на первом этаже под эскалатором размещен большой аквариум, являющийся элементом формирования атмосферы благоприятного шопинга.

• Предприятия общепита представлены рестораном Fantozzi на третьем этаже и гриль-баром «Крылья» на четвертом этаже.

• Объект хорошо просматривается по ходу движения по ул. Кирова.

• Во внутреннем оформление ТРК используются работы фотохудожников.

• Локация характеризуется высоким автомобильным трафиком.

• Единственный торговый объект , имеющий интерактивную карту: http://www.kalugasale.ru/euro/map/


• Не имеет большой парковки; посетители оставляют автомобили вдоль проезжей части.

• Пешеходные переходы расположены на небольшом отдалениисправа и слева от ТОЦ.

http://www.kalugasale.ru/euro/map/

10

31

32

41

65

0 10 20 30 40 50 60 70







3.12. УНИВЕРМАГ КАЛУГА 61

5-ое место в рейтинге – Универмаг Калуга


3.12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ УНИВЕРМАГА КАЛУГА

62


Редко; 11


Часто; 54

Частота посещения универмаг «Калуга»* (в % от числа постоянных посетителей)

Другое


Галерея магазинов (кроме гипермаркетов)

0 20 40 60 80 100

1

10

93

Наиболее часто посещаемые зоны в универмаге «Калуга»


• Более половины посетителей можно отнести к «частым» посетителям универмага.

• К умеренным посетителям относится каждый третий.

• Наиболее распространено среди аудитории универмага «Калуга» посещать галерею магазинов по продаже одежды и обуви (там бывает 93%).

• Практически каждый десятый при посещении этого ТЦ пользуется услугами банкоматов.







Здесь нет ресторанчиков Здесь хороший выбор ресторанчиков










3.12. УНИВЕРМАГ КАЛУГА. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 63


74

3

26

7

35

29

18

18

32

8

7

44

26

39

-6

-1

-1

-1

-3

-8

-4

-1

-7

-4

-1


3.12. УНИВЕРМАГ КАЛУГА. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (мнение потребителей) 64

• Популярность универмага «Калуга» среди калужан во многом определяется тем, что до него удобно добираться. Эта причина является значимой для 44% посетителей ТЦ.

• К определяющим факторам посещения универмага относятся хороший набор магазинов и большой ассортимент товаров. На эти аспекты ориентируются 39% и 35% посетителей соответственно.

• Каждый третий подчеркивает, что в универмаге легко ориентироваться, а 29% аудитории отмечают приятную атмосферу.

• Каждый четвертый говорит о наличии в «Калуге» любимых торговых марок.

• 26% отмечают, что в универмаге вежливый персонал.

• Полностью удовлетворены работой торгового центра 74% его посетителей.

• К негативным моментам можно отнести высокие, невыгодные цены (8%). Однако негативный фон восприятия Универмага как дорогого нивелируется позитивным восприятием ценового предложения как недорогого другой части посетителей объекта (+18%-8%=+10%)

• Среди названных недостатков посетители отмечают удаленное расположение торгового центра от места проживания (7%).

• 6% аудитории недовольны парковкой.

3.12. УНИВЕРМАГ КАЛУГА. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 65


• Универмаг «Калуга» расположен на центральной улице (Кирова), являющейся ключевым торговым коридором города в месте концентрации торговых объектов (ТЦ Фаворит, ТД Калужский, М-Гранд, Дом быта) и стрит-ритейла монобрендового формата (Reebok, Sela).

• На фоне перечисленных выше «торговых центров» -соседей (все перечисленные объекты - это скорее «рынки под крышей») универмаг представляет собой небольшой, но качественный объект, предлагающий порядка 20 магазинов в основном по продаже одежды и обуви. Из этих магазинов часть составляют известные торговые марки, такие как, например, Alba, Francesco Donni, Savage, Grand Gudini.

• Имеет поэтажное товарное зонирование. Второй этаж, прежде всего, обувной, третий – по продаже одежды (первый – смешанный).

• Участок улицы Кирова, прилегающий к универмагу характеризуется высоким трафиком личного и общественного транспорта.


• Нет развлекательной составляющей, фудкорта, крупных якорей в виде супер/гипермаркетов.

• Не имеет большой и удобной парковки.

• Имеет ограниченный выбор предлагаемых торговых марок.

3.13. ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 66

Другое

Качественные товары

Много работающих касс, отсутствие очередей

Рядом с работой

Понятная навигация

Рядом остановка общественного транспорта

Молодежный

Развлекательный

Большой по размеру

Модный

Есть дополнительные услуги

Комфортабельный

Большая парковка

Есть кафе, ресторанчики

Приятная атмосфера

Рядом с домом

Большой выбор известных торговых марок/магазинов

Для всей семьи

Качество обслуживания

Низкие цены

Большой выбор разных товаров

0 10 20 30 40 50 60 70

112

7111214141515

1818

212123

2933

4041

5367

Идеальный торговый центр: характеристики потребителей (в %)

«ПЕРИФЕРИЯ»менее значимые

характеристики, актуальны менее чем для трети

абонентов

«ЯДРО»основные

характеристики, значимы больше чем

для половины посетителей

«ЗОНА РОСТА»дополнительные характеристики,

важны более чем 30% посетителей

Ядро – большой выбор товаров и низкие ценыЗона роста - высокий уровень сервиса, товары /услуги для всей семьи, популярные торговые марки.Периферия - расположение рядом с домом, атмосфера, ресторации и развлечения, большая парковка, комфортабельность, модность, молодежность, понятная навигация.

3.14. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

67

Сегментация потребителей по стилю покупательского поведения позволяет выделить три группы, максимально различающиеся между собой, и характеризующиеся схожими особенностями поведения внутри каждой группы.

•Потребители, «ориентированные на шопинг». Основной чертой покупательского поведения потребителей этой группы является высокая значимость бренда товара при его покупке. Предпочитают покупать товары известных марок/фирм, цена при этом для них не имеет приоритетного значения. Им более других групп свойственно совершать импульсные покупки незапланированных товаров, возможно на распродажах или со скидками. Также для потребителей этой группы характерно восприятие инноваций, они более других готовы попробовать новый товар при появлении его на рынке. Потребителям этой группы нравится ходить по торговым объектам, присматриваться к товарам, примеряя их. Большое значение в ТЦ они придают широкому ассортименту. Торговый центр они воспринимают не только как место выбора товаров, но и как место проведения досуга в развлекательной зоне. Эти потребители наиболее активны в проведении досуга вне дома.

•«Экономные» потребители. Одной из главных характеристик, описывающих их покупательское поведение, является поиск и покупка товара по максимально низкой цене. Бренд товара для этих потребителей не имеет большого значения. Потребители этой группы не склонны к совершению импульсных покупок, они принимают решение о покупке взвешенно и осознанно. Наиболее привлекательными зонами ТЦ для этой группы потребителей являются гипермаркет и сток-центр, предлагающие товары по низким ценам. Эта категория покупателей наименее активна в проведении организованного платного досуга вне дома.

•«Рациональные» покупатели. Для потребителей, принадлежащих к этому сегменту, характерно следующее покупательское поведение: большое значение они придают соотношению цены и качества товара, покупки совершают целенаправленно и рационально, их характеризует слабо выраженная склонность к совершению импульсных покупок. Уровень цен для этой группы важен, но он не имеет приоритетного значения. Бренд значим, но при выборе товара выступает скорее гарантом качества новой покупки. При выборе ТЦ для этой группы наиболее важными критериями являются широкий ассортимент, позволяющий им сделать рациональный выбор, и хорошее соотношение цены и качества. Среди этой группы в большей мере представлены потребители, проявляющие умеренный интерес к проведению досуга вне дома. Наиболее интересны для них посещение кинотеатров и предприятий общепита.

Распределение аудитории по выделенным сегмента представлено на следующем слайде.

3.14. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

68

Экономный; 28

Рациональный; 19

Ориентированный на

шопинг; 53

Сегментация потребителей по стилю покупательского поведения (в %)

• Более половины целевой аудитории составляют потребители, ориентированные на шопинг (53%).

• 28% относится к экономным покупателям.

• Каждый пятый характеризуются рациональным подходом к совершению покупок.

!

• Пол• Наличие детей в

возрасте до 18 лет• Возрастная группа

35-44 лет

3.14. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ (социально демографические и потребительские характеристики)

69

ЭКОНОМНЫЙ• Потребители в возрасте от 45 до 55 лет• С низким уровнем дохода• Специалисты с высшим образованием без руководящих функций, рабочие• Состоящие в браке• Ориентированные на товары нижнего ценового сегмента• Приезжающие в ТЦ на общественном транспорте• Жители третичной зоны охвата ТЦ «Сан и Март»• Общее среднее, средне-специальное/техническое образование• Постоянные посетители Дома быта и «Сити»

РАЦИОНАЛЬНЫЙ• Посетители в возрасте от 25 до 34 года• Представители низко доходной группы• Специалисты с высшим образованием без руководящих функций• Имеющие детей до 18 лет• Ориентированные на товары нижнего ценового сегмента• Приезжающие в ТЦ на автомобиле друзей/знакомых• Жители первичной зоны охвата ТЦ «Сан и Март»• Имеющие незаконч. высшее/ высшее /второе высшее образование• Постоянные посетители ТЦ «Сан и Март», Дома Быта

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ШОПИНГ• Посетители в возрасте от 16 до 24 лет• Потребители со средним и высоким уровнем дохода• Руководители, частные предприниматели• Не состоящие в браке• Проживающие отдельно (один/одна)• Ориентированные на товары среднего и верхнего ценового сегментов• Постоянные посетители ТОЦ «Европейский», ТЦ «Калужский», «М-Гранд»,

«Калуга»

Схожие характеристики

*Примечание: Affinity Index (индекс соответствия) – отношение показателя в группе к показателю среди всех респондентов, умноженное на 100. Демонстрирует выраженность признака в целевой группе (больше 110 – признак выражен)

Отличительные особенности (Affinity Index)*

3.15. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДПОЧИТАЕМЫМ ЦЕНОВЫМ КЛАССАМ ТОВАРОВ

70

• Сегментация потребителей по предпочитаемым ценовым классам товаров производилась на основании названной респондентами цены обычной покупки (либо цены последней покупки) по четырем товарным группам.

• По результатам исследования выявлено, что две трети посетителей ТЦ/ТРЦ Калуги (66%) ориентированы на товары среднего ценового сегмента. Более четверти (28%) приобретают товары низкой ценовой категории. Лишь 6% можно отнести к потребителям товаров высокого ценового сегмента.

Низкий; 28

Средний; 66

Высокий; 6

Сегментация потребителей по предпочитаемым ценовым классам товаров (в %)

!

3.16. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЕЗДОК В ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 71

На личном автомобиле; 42

На автомобиле друзей/

знакомых; 8На

общественном транспорте

(автобус, метро, троллейбус); 55

На такси; 4

Пешком; 24

Как добираются до торговых центров (в %)


• Более половины целевой аудитории пользуется общественным транспортом, чтобы доехать до торгового центра (55%).

• 42% всех посетителей приезжают за покупками на личном автомобиле.

• Практически каждый четвертый приходит в ТЦ пешком (24%).

• 8% целевой аудитории приезжают в торговые центры на автомобиле друзей/знакомых.

• Наименее распространено приезжать в ТЦ на такси (4%).

3.17. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА НЕДОСТАЮЩИХ КАЛУГЕ ТОРГОВЫХ МАРОК, ТОВАРНЫХ ГРУПП, МАГАЗИНОВ

72

Всего хватает; 67

Не хватает определенных

товаров / марок; 33

Потребительская оценка недостающих Калуге торговых марок, товарных групп, магазинов (в %)

• Каждый третий представитель целевой аудитории считает, что в городе не хватает определенных товарных групп и торговых марок.

!


73

• Наиболее часто потребители указывали на необходимость улучшения предложения одежды и обуви в Калуге (17%).• На втором месте по частоте упоминания – организация досуга детей, нехватка спортивных и развлекательных зон в

городе.• 3% аудитории считают, что в Калуге недостаточное количество продовольственных магазинов. Были высказаны

пожелания в открытии таких магазинов, как гипермаркет Ашан и Линия, супермаркет Магнит. Особенно посетители ТЦ указывали на то, что не хватает больших продуктовых магазинов именно в центре города.

• 2% всех респондентов считают, что в Калуге недостаточно представлены магазины товаров для дома и ремонта, особенно часто назывался IKEA.

• 1% посетителей уверены, что в городе мало предприятий, оказывающих услуги по ремонту, в частности, бытовой техники, мебели, одежды и обуви.

• 1% посетителей ТЦ высказали свои замечания и пожелания к торговым центрам. В частности было отмечено, что в торговых центрах нет камер хранения, мест отдыха, консультантов, а также не созданы условия для посещения ТЦ с детьми.

Замечения к ТЦ

Кафе / рестораны

Услуги по ремонту

Товары для дома и ремонта

Продукты питания

Развлечения

Спортивные сооружения

Досуг детей

Одежда и обувь

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1

1

1

2

3

4

4

4

17

Каких магазинов, торговых марок, товарных групп не хватает в Калуге (в % от всех опрошенных)

Товары/услуги повышенного спроса

Детальная информация представлена на Слайдах 74-75

!


74

Больших размеров одежды и обуви

Хорошей одежды по низким ценам

Ассортимента

Качественной одежды

В целом одежды

Товаров для детей

Спортивных товаров

Брендовых марок без названия

Конкретных марок одежды

0 1 2 3 4 5

0.3

1

1

1

1

1

2

4

5

Одежда и обувь (17%)

• 5% посетителей ТЦ назвали конкретные марки одежды и обуви, которые они хотели бы видеть в Калуге. Всего было названо 20 торговых марок и магазинов. Самыми популярными являются магазин мужской и женской одежды Zara (1%), представительства магазина на диване Топ Шоп (0,6%), Bershka (0,6%). По 0,3% были названы сеть мульти-брендовых магазинов молодежной одежды NewYorker, магазины спортивной одежды и обуви Nike и Adidas.

• 4% калужан говорили, что в городе нет брендовых марок, не называя конкретных наименований.

• 2% горожан отметили нехватку в Калуге спортивных товаров.

Примечание. В процентах от всех опрошенных


75

Детских аттракционов

Детских развлекательных центров

Детских зон отдыха

0 1 2

1

1

2

Досуг детей (4%)

• 2% горожан отметили, что в городе нет детских зон отдыха.

• 1% калужан говорили о нехватке детских развлекательных центров и детских аттракционов.

• 2,8% опрошенных уверены, что в Калуге мало развлекательных центров.

• 0,6% горожан отметили нехватку кинотеатров и парка развлечений.



Аквапарка

Спортивных центров

Бассейнов

0 1 2

1

1

2

Спортивные сооружения (4%)

Парка развлечений

Кинотеатров

Развлекательных центров

0 1 2 3

0.6

0.6

2.8

Развлечения (4%)


• 2% аудитории считает, что в Калуге не хватает бассейнов.

• 1% посетителей ТЦ уверены, что городу нужен аквапарк, а также спортзалы, спортивные площадки и центры.

3.18. УЧАСТИЕ В МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЯХ ТЦ КАЛУГИ 76

• Результаты опроса демонстрируют весьма незначительный охват потребительски активной части населения Калуги маркетинговой активностью торговых центров: практически две трети (61%) целевой аудитории не принимали участие ни в каких акциях подобного рода.

• Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась распродажа (30%), также были упомянуты стимулирующие акции: подарок за покупку - 15%, дисконтные карточки со скидками – 13%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие как, например, День рождения ТЦ, были вовлечены всего 3% посетителей.


Ничего из перечисленного

Дегустация

Обсуждение торговых центров/магазинов в Интернет-форумах

Развлекательные мероприятия (например, показы модной одежды)

Праздники ТЦ (например, День рождения торгового центра)

Дисконтные карточки со скидками

Подарки за совершения покупки

Распродажа

0 10 20 30 40 50 60 70

61111

313

1530

Участие в маркетинговых акциях, проводимых торговыми центрами (в %)

!

4. УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ ТЦ «САН и МАРТ»

77

4. ВЫВОДЫ 78

• Несмотря на то, что ТЦ «Сан и Март» функционирует с конца 2009 года, каждый третий житель Калуги до сих пор не разу не был в нем.

• Среди посещавших/посещающих ТЦ «Сан и Март» наиболее часто недовольство связано с удаленной локацией от места проживания (29%) и неудобством добираться до ТЦ (23%).

• По 6% посещавших хотя бы один раз «Сан и Март» недовольны большими очередями и малым количеством работающих касс в гипермаркете «Радуга», отсутствием развлечений и неудобным режимом работы.

4.1. ОПЫТ ПОСЕЩЕНИЯ ТЦ «САН И МАРТ» 79

Да, посещали; 67

Нет, не посещали; 33

Посещали хотя бы один раз «Сан и Март» (в %)

• Две трети целевой аудитории хотя бы один раз были в ТЦ «Сан и Март». В то же время за год работы его не посетил каждый третий житель Калуги.

4.2. ЧТО НЕ НРАВИТСЯ В ТЦ «САН И МАРТ» 80

• 29% посетителей данного ТЦ сказали, что живут далеко от ТЦ.• Каждый четвертый посетитель «Сан и Март» считает, что до торгового центра неудобно

добираться.• 6% аудитории заявили, что в ТЦ нет интересных развлечений. Столько же отметили, большие

очереди в кассы, мало работающих касс, а также неудобные часы работы торгового центра.


Здесь нет моих любимых торговых марок

Здесь плохой выбор ресторанчиков

Плохой выбор дополнительные услуг (химчистка, банкоматы, тур

В продуктовом супер/гипермаркете нет всего, что мне нужно

Здесь маленький ассортимент товаров

Здесь низкое качество обслуживания

Неудобные кассы

Здесь нет условий для посетителей с детьми

Здесь сложно ориентироваться

Неудобные часы работы

Здесь нет интересных развлечений (кино, боулинг, игровые авт

Большие очереди в кассы, мало работающих касс

Сюда неудобно добираться

Живу далеко от ТЦ

0 5 10 15 20 25 30 35

33

2

2

2

2

2

2

2

3

4

6

6

6

26

29

Что не нравится в ТЦ «Сан и Март» (в % от тех, кто хотя бы один раз посещал ТЦ)

Примечание. 1.Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа. 2. Другие причины были указаны не более чем 1% посетителей центра каждый.

5. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ СМИ г. КАЛУГА

81

5. ВЫВОДЫ 82

• Представители целевой аудитории в большинстве (47%) получают информацию о новых товарах и услугах в Калуге, прежде всего, из рекомендаций знакомых, коллег, родственников. Из существующих СМИ наибольший вклад в продвижение новинок рынка принадлежит телевидению, этот источник назвали 30% потребителей. Эффективность наружной рекламы и продвижения новинок на радио и в сети Интернет составляет 21%, 17% и 15% соответственно.

• Среди телеканалов лидируют «ТНТ», «Первый», «Россия 2» и «НТВ» с показателями охвата целевой аудитории порядка 44% - 51%.

• Популярность радиостанций в целом ниже, по сравнению с телевидением (19% потребителей не слушают радио совсем). Лучшие позиции в рейтинге радиостанций занимают «Европа Плюс», «Хит FM», «Дорожное радио» и «Юмор FM»(с показателями 41%, 36% и 29% и 24% соответственно).

• Среди печатных изданий набольшим охватом потребительски активной части населения характеризуется газета «Калужский перекресток» с показателем 35%. 27% целевой аудитории отдают предпочтение газете «Моя реклама Калуга», 21% читают «Калужскую неделю». Популярность прочих изданий не превышает 11%.

• Представители целевой аудитории достаточно активно пользуются Интернетом для получения информации о новинках рынка в Калуге, этот источник назвали 15% респондентов. Наиболее активно потребители пользуются поисковой системой yandex.ru и посещают калужский региональный сервер www.kaluga.ru (27% и 8% соответственно).

http://www.kaluga.ru/

5.1. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ КАНАЛОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ

83

• Наиболее активным каналом распространения информации среди целевой аудитории является «сарафанное радио»: около половины (47%) респондентов предпочитают узнавать о новинках от знакомых, коллег, родственников.

• Среди СМИ наиболее эффективным является телевидение, этот источник назвали 30% потребителей.

• Наружная реклама новых товаров и услуг охватывает 21% аудитории.• На рекламу на радио обращают внимание 17% посетителей торговых центров, в Интернете -

15%, в газетах и журналах – 12%.

Примечание 1 . Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.

Другое

SMS рассылка от магазинов

Из газет и журналов

Из Интернета

В самих магазинах

Из рекламы по радио

Из рекламы на улице

Из рекламы по телевидению

От знакомых

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

21

1215

1617

2130

47

Рейтинг популярности каналов получения информации о товарах и услугах в Калуге (в %)

5.2. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ТВ-КАНАЛОВ, СРЕДИ ТЕХ, ГДЕ ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТНОЙ РЕКЛАМЫ

84

Лидерами популярности среди целевой аудитории являются «ТНТ», «Первый канал», «Россия 2» и «НТВ» с показателями охвата аудитории порядка от 44% до 51%.


Не смотрю эти каналы

Рен ТВ

ТВЦ

Ника ТВ

Домашний

СТС

НТВ

Россия

Первый (ОРТ)

ТНТ

0 10 20 30 40 50 60

11

9

10

13

18

28

44

44

47

51

Рейтинг популярности ТВ-каналов (в %)

5.3. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ РАДИОСТАНЦИЙ 85

• Лидерами популярности среди потребительски активной части населения Калуги являются «Европа Плюс», «Хит FM», «Дорожное радио», «Юмор FM», «Шансон» и «Ника FM» их аудитория составляет более 10% респондентов.

• 19% целевой аудитории не слушают радио.


Не слушаю

Серебряный дождь

Радио России

Ретро FM

Ника FM

Шансон

Юмор FM

Дорожное радио

Хит FM

Европа плюс

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

19

2

5

7

13

15

24

29

36

41

Рейтинг популярности радиостанций (в %)

5.5. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ПЕЧАТНЫХ СМИ 86

• Наиболее популярным печатным изданием среди целевой аудитории является «Калужский перекресток», его покупает и читает практически каждый третий.

• 27% респондентов отдают предпочтение газете «Моя реклама Калуга», 21% читают «Калужскую неделю».

• Популярны также следующие издания: «Все для Вас», «Ва-Банкъ Калуга» и «Аргументы и Факты Калуга».

• 31% целевой аудитории не читают местные СМИ.

Примечание 1 . Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.Примечание 2 . Прочие издания читают менее 2% аудитории.

Не читаю

Телесемь

Весть

Весть неделя

Калужский бизнес журнал

Жить хорошо (журнал)

Ярмарка – Калуга плюс регион

Золотой квадрат (журнал)

Комсомольская правда Калуга

Комсомольская правда Толстушка Калуга

Аргументы и Факты Калуга

Ва-Банкъ Калуга

Все для Вас

Калужская неделя

Моя реклама Калуга

Калужский перекресток

0 5 10 15 20 25 30 35

312222

35

66

79

1111

2127

35

Рейтинг популярности региональных печатных СМИ (в %)

5.4. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ САЙТОВ,ГДЕ ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ

87

по необходимости - разные

kalugaonline.ru

kalugasale.ru

skidki-kaluga.ru

vkontakte.ru

поисковые системы без названия

eldorado.ru (Эльдорадо)

google.ru

Яндекс маркет

kaluga.ru

yandex.ru

0 5 10 15 20 25 30

1322222

366

827

Рейтинг популярности сайтов (в % от числа тех, кто пользуется Интернетом для поиска информации о товарах и услугах в Калуге)

• 27% потребителей, которые ищут информацию о товарах/услугах в Калуге в сети Интернет, сказали, что пользуются поисковой системой yandex.ru.

• Наиболее популярным калужским сайтом среди целевой аудитории оказался калужский региональный сервер www.kaluga.ru, его посещают 8% тех, кто пользуется интернетом для поиска информации о товарах и услугах в Калуге.

• Популярность прочих порталов ниже: Яндекс маркет и google.ru по 6%.• Также назывались сайты конкретных торговых марок, среди них Глория Джинс, Gregory, Ив Роше, Incity,

O'STIN, детская одежда Orby, SELA, Спортмастер, Техномир, Техносила. Каждая марка – менее 1%.• Были упомянуты интернет-магазины в общем и конкретные наименования, например, QUELLE. Их рейтинг

также не превышает 1%.

Примечание . Прочие сайты посещают менее 1% аудитории.

http://www.kaluga.ru/

6. ПОПУЛЯРНОСТЬ САЙТОВ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ КАЛУГИ

88

6. ВЫВОДЫ 89

• Сайты торговых центров посещает практически каждый восьмой представитель целевой аудитории (или две трети от числа тех, кто пользуется Интернетом).

• Наиболее актуальны для пользователей разделы сайтов ТЦ, содержащие афишу кинотеатров, а также информацию о поступлении новых коллекций, об имеющихся услугах в торговых центрах и анонсы событий (эту информацию запрашивают более четверти всех посетителей сайтов ТЦ).

• Достаточно часто посетители пользуются разделами, посвященными графику работы и анонсу специальных мероприятий (19% и 15% посетителей), не менее популярны схемы проезда к ТЦ и схемы расположения магазинов, размещенных на сайтах ТЦ.

6.1. КОЛИЧЕСТВО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ К САЙТАМ ТЦ КАЛУГИ

90

• Посетители сайтов, содержащих информацию о торговых центрах составляют 13% целевой аудитории.

• Среди тех, кто пользуется Интернетом для поиска информации о товарах и услугах, доля посетителей сайтов ТЦ весьма велика и составляет 64%.

Не посещают сайты ТЦ

Посещают сайты ТЦ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

87

13

36

64

Количество потенциальных посетителей, обращающихся к сайтам ТЦ Калуги (в %)

От числа тех, кто пользуется Интернетом От всех опрошенных

6.2. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ РАЗДЕЛОВ САЙТОВ ТЦ 91

• Анализ ответов посетителей показывает, что наиболее востребованным является раздел сайтов с киноафишей (45%).

• Достаточно актуальна информация о поступлении новых коллекций (30%) и об имеющихся услугах в торговых центрах (26%), а также анонсы событий (24%).

• Спросом среди посетителей сайтов ТЦ Калуги пользуются разделы с режимом работы (19%), с анонсом специальных мероприятий (15%), а также схема проезда (14%) и схема расположения магазинов (12%).


Отзывы

Информация о распродажах

Фотоотчеты прошедших мероприятий

Схема расположения магазинов

Схема проезда

Анонс специальных мероприятий

Режим работы

Анонс событий (News)

Какие услуги есть в торговых центрах

Информация о новых коллекциях в магазинах ТЦ

Афиша кинотеатра

0 10 20 30 40 50

1

1

5

8

12

14

15

19

24

26

30

45

Рейтинг популярности разделов сайтов ТЦ (в % от числа посетителей сайтов ТЦ Калуги)

Примечание . Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Business

калуга отчет август 2011