2012מרץ

אגף כלכלה

כלכלת הודו וחשיבותה לייצוא הישראלי

הוועידה השנתית לעסקים עם הודו

סדר המצגת

הודוכלכלת •

הודו בהשוואה בינלאומית •

פוטנציאל על פי מדינות •

ישראלהסחר עם •

הודו ביבוא העולמי •

מישראל להודוענפים פוטנציאלים לגידול היצוא •

*2013 *2012 2011 2010 2009 2008

2,440 2,057 1,960 1,717 1,365 1,262 ג"תמ (B$)

5,495 4,969 4,563 4,197 3,813 3,458 ג"תמ (PPP)

8.4 6.3 7.1 8.8 9.1 5.1 צמיחה (%)

4,440 4,070 3,800 3,540 3,270 3,010 ג לנפש"תמ (PPP)

1,238 1,220 1,202 1,184 1,166 1,148 אוכלוסייה (M)

386 325 303 226 168 199 יצוא סחורות (B$)

573 490 445 357 275 323 יבוא סחורות (B$)

12.4 13.9 14.2 14.6 17.4 17.8 )תוצר(% חוב חיצוני

9.9 9.9 9.8 10.0 9.7 9.4 שיעור אבטלה (%)

כלכלת הודו

אינדיקטורים כלכליים

אוכלוסייה

(M)

תוצר נומינלי

2011 (B$)

שנתית צמיחה

ממוצעת

2007-2010 (%)

שנתית צמיחה

ממוצעת

2013-2014 (%)

סחורות יבוא

ושירותים

2011 (B$)

גידול שנתי שיעור

ממוצע ביבוא

סחורות ושירותים

2013-2014 (%)

1,2021,9608.28.354612.9הודו

1,3207,05210.98.31,89811.7סין

2468275.86.62069.1אינדונזיה

1275,9220.01.59454.5יפן

292654.25.42196.6מלזיה

1022355.15.2827.0פיליפינים

52676.04.84848.2סינגפור

501,0773.54.36316.3קוריאה. ד

234753.94.23235.4טיוואן

683493.34.72516.0תאילנד

891246.77.411712.0וייטנאם

כלכלת הודו

אסיה העיקריותהשוואה לכלכלות

2008-20092010201120122013-2014

7.1%8.8%7.1%6.3%8.3%הודו

1.9%3%1.7%1.8%2%-ב"ארה

Euro-2%1.8%1.5%-1.2%1.1% -כלכלות ה

9.4%10.4%9.2%8.1%8.3%סין

1.5% 0.2%2%-3.3%4.5%-יפן

5.9%4%3.6%4.3% 1.0%אמריקה הלטינית

OECD-1.8%3.1%1.8%0.9%1.9%

Non-OECD4.7% 7.5%6.3%5.5%6.3%

0.6%4%2.6%2%2.8%-כ עולמי"סה

שנתי ממוצע,ריאלישיעור שינוי , EIU: מקור*

כלכלת הודו

הצמיחה הממוצעת בהודו בהשוואה למדינות העולם

Source: IMF

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

China India

תוצר לנפש, הודו מול סין

1980-2016, תוצר לנפש במונחי כוח קנייה

Source: IMF

השקעות זרות, הודו מול סין

2000-2011, היקף ההשקעות הזרות במיליארדי דולרים

4 5 6 4 6 8

20 25

43 36

25 30

38 44

49 47 55

117 124

160

175

114

185

203

-

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

India China

Source: World Bank

אוכלוסייה עירונית, הודו מול סין

1960-2010, שיעור האוכלוסייה העירונית מתוך סך כל האוכלוסייה

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0China

India

World 51%

45%

30%

פ סקטורים"מקורות התוצר וכוח העבודה ע

הודו מול סין

*Source : CIA, factbook

IndiaChina

GDP - composition by sector

18%10%Agriculture

26%47%Industry

56%43% Services

Labor Force - by sector

52%38%Agriculture

14%28%Industry

34%34%Services

10%

47%

43%

18%

26%56%

52%

14%

34%38%

28%

34%

The Enabling Trade Index –ETI 2010GCI – The Global Competitiveness 2011-2012Doing business 2012CPI 2010

מדדסיןהודו

84 (76)(49) 48 Enabling Trade Index

56 (56)26 (26)Global Competitiveness Index

132 (139)91 (87)Doing Business

87 (84)78 (79)Corruption Perception Index

דירוג קודם, בסוגריים*

אוכלוסייה עירונית, הודו מול סין

מדדים בינלאומיים, השוואה כללית

שיעור הפרודוקטיביות ופריון הייצור

סיןהודו מול

Av. 2007-2010 China India

GDP (% real change) 10.9 8.2

Labour productivity growth (%) 10.4 6.1

Total factor productivity growth (%) 6.1 3.8

*Source : The Economist

אינדיקטורים עיקריים במדד התחרותיות

סיןהודו מול

Source :Global Competitiveness Index

0

1

2

3

4

5

6

7Innovation

Market size

Technological readiness

Financial marketdevelopment

Labor market efficiency

Goods market efficiency

Higher education andtraining

Health and primaryeducation

Macroeconomicenvironment

Infrastructure

Institutions

Business sophistication

India

China

חסמים עיקריים בעשיית עסקיםGlobal Competitiveness Index

From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them

between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.

China India

0.5

1.8

2.9

3.8

4.5

6.1

6.4

6.6

6.9

7.8

8.5

9.9

10.9

11.5

11.6

Crime and theft

Poor public health

Government instability/coups

Foreign currency regulations

Restrictive labor regulations

Poor work ethic in national labor force

Tax regulations

Inadequately educated workforce

Tax rates

Inadequate supply of infrastructure

Corruption

Policy instability

Inefficient government bureaucracy

Access to financing

Inflation

0.6

0.7

0.8

2.3

3.3

5

5.3

5.5

6

6.1

8.5

8.7

13.5

16.7

17

Poor public health

Crime and theft

Government instability/coups

Foreign currency regulations

Poor work ethic in national labor force

Access to financing

Tax rates

Inadequately educated workforce

Restrictive labor regulations

Policy instability

Inflation

Tax regulations

Inefficient government bureaucracy

Corruption

Inadequate supply of infrastructure

* Source : world bank

IndiaChina

166 (-)151 (-1)Starting Business

181 (-)179 (+1)Dealing with Construction Permits

98 (+11)115 (+1)Getting Electricity

97 (-1)40 (-2)Registering Property

40 (-3)67 (-3)Getting Credit

46 (-2)97 (-4)Protecting Investors

147 (+18)122 (-3)Paying Taxes

109 (-2)60 (+1)Trading Across Borders

182 (-)16 (+1)Enforcing Contracts

128 (+12)75 (-3)Resolving Insolvency

)7 (+132 )4- (91 Total Rank

חסמים עיקריים בעשיית עסקיםWorld Bank, Doing Business Report 2012

CIA,World Factbook: מקור*

אוכלוסייה, הודו

פ חציון הגיל"אוכלוסיית העולם ע

חציון הגיל בהודו הוא הנמוך ביותר מבין הכלכלות הגדולות

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

China India

הודו לעקוף את סין ולהיות אוכלוסיית צפויה 2030בשנת

האומה הגדולה בעולם

UN, Population Division: מקור*

(B)

גידול אוכלוסין, הודו מול סין

1950-2050, תחזית לגידול האוכלוסייה

סיןהודו מול , הגידול בתוצר המקומי

על פי תחזיות הצמיחה בשנים הבאות צפויה כלכלת הודו לצמוח

בשיעורים גבוהים יותר מכלכלת סין

תוצר מקומי גולמי, הודו

EIU: מקור*

10.4

9.2

8.28.5

8.0 8.07.8

8.8

7.1

6.3

8.48.2 8.3

8.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

China India

ממקורות התוצר והינה 56%הצריכה המקומית הפרטית מהווה

קטליזטור יציב לצמיחה הכלכלית בהודו החשופה פחות לתנודות

ברמת הביקושים העולמית

EIU,2011: מקור*

India

56%

Private consumption as % of GDP

הודו מול סין

ביקושים פנימיים

תחזית הגידול השנתי הממוצע ביבוא הסחורות

2012-2016שיעור גידול שנתי ממוצע, מבין היבואניות הגדולות

The Economist: מקור*

18.5%

17.4%

15.1%

14.1%

11.9%11.1% 10.8% 10.7%

10.1%9.7%

9.3% 8.9% 8.7%8.0%

6.5% 6.4% 6.3%5.7% 5.7%

4.3% 4.1%

3.1%

מבין היבואניות הגדולות צפוי היבוא של הודו לצמוח בשיעורים

הגבוהים ביותר בשנים הקרובות

2010-הכלכלות הגדולות ב 2050-הכלכלות הגדולות ב

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

United States

China

Japan

Germany

France

United Kingdom

Brazil

Italy

India

Canada

Russia

Spain

Australia

Mexico

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

China

United States

India

Brazil

Japan

Russia

Mexico

Germany

United Kingdom

Indonesia

France

Turkey

Italy

Nigeria

PWC: מקור*

בשנה זו צפויה הודו להיות הכלכלה השלישית בגודלה בעולם

במונחים נומינליים והשנייה בגודלה במונחי כוח קנייה

2050כלכלת הודו בשנת

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2

01

0

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

20

22

20

24

20

26

20

28

20

30

20

32

20

34

20

36

20

38

20

40

20

42

20

44

20

46

20

48

20

50

20

52

20

54

20

56

20

58

20

60

20

62

20

64

20

66

20

68

20

70

20

72

20

74

20

76

20

78

20

80

China

India

?הכלכלה הגדולה בעולם -הודו

צמיחה ופוטנציאל עבודה צעיר הצומח במהירות כוח , אוכלוסייה אדירה

עתידים לדחוף את כלכלת הודו במהלך המחצית השנייה של המאה -עדיף

והיא צפויה לעקוף את סין ככלכלה הגדולה ביותר בעולם

PWC: מקור*

פוטנציאל הייצוא על פי מדינות–הודו

2010סחורות , ענפי היבוא העיקריים

מדינות המקור המובילות ביבוא של 10

)$B(: הודו

33-ישראל היא מקור היבוא ה

של הודו

UN ,GTA:מקור*

מינרלידלק 32%

יהלומים8%

זהב ומתכות יקרות12%

מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים

8%

חשמליוציוד מכונות 7%

כימיקלים אורגניים

3%

ברזל ופלדה3%

פלסטיק2%

שומנים ושמנים2%

א"לנ2%

דשנים2%

סיגים ואפר, עפרות2%

, מכשירים וכלים אופטייםרפואיים וכלי , פוטוגרפיים

מדידה1%

אחר16%

41.3

31.0

22.3 20.4 19.1

12.1 11.5 11.1 10.3 9.9

ChinaUnited Arab

Emirates

SwitzerlandSaudi ArabiaUnited

States

AustraliaGermanyIranNigeriaSouth Korea

2010סחורות , ענפי היצוא העיקריים

מדינות המקור המובילות ביצוא 10

)$B(: של הודו

22-ישראל היא יעד היצוא ה

של הודו

UN ,GTA:מקור*

29.5

23.5

17.5

9.5 9.1

6.6 6.4 6.0 5.0 4.9

United Arab

Emirates

United StatesChinaHong KongSingaporeNetherlandsUnited

Kingdom

GermanyBelgiumFrance

דלק מינרלי17%

מתכות יקרות5%

יהלומים10%

כלי רכב וחלקיהם4%

חשמליוציוד מכונות 4%

כימיקלים אורגניים4%

מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים

4%

ברזל ופלדה3%

סיגים ואפר, עפרות3%

כותנה3%

מוצרים מברזל או מפלדה3%

מוצרים פרמצבטיים3%

אחר37%

Department of Economics of the respective State Governments, 2010: מקור*

Maharashtra

14.1%

Uttar Pradesh

8.1%

Andhra

Pradesh

7.8%

Tamil Nadu

7.5%

Gujarat

6.6%West Bengal

6.1%

Karnataka

5.5%

Rajasthan

4.2%

Kerala

3.7%

Haryana

3.5%

Madhya

Pradesh

3.3%

Punjab

3.0%

Other

26.8%

הודו

2010, פ מדינות"התוצר ע

Maharashtra

Uttar Pradesh

Andhra Pradesh

Tamil Nadu

Gujarat

West Bengal

Karnataka

Rajasthan

Kerala

Haryana

Madhya Pradesh

Punjab

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

0 50 100 150 200 250

שיעור

צמיחה

היקף תוצר

Department of Economics of the respective State Governments: מקור*

הודו

מיליארדי דולרים-2010, המדינות המובילות במונחי תוצר וצמיחה

יחסי הסחר, ישראל-הודו

1,443

1,680

1,199

1,378

725

497444

340

189210201182

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

יצוא סחורות ללא יהלומים *

גידול חד ביצוא להודו במהלך העשור האחרון

שיעור הגידול השנתי הממוצע ביצוא הסחורות להודו נאמד בעשור האחרון

22%-בכ

ועיכוב בחתימת חוזי יבוא 2010-עקב עסקאות ביטחוניות חריגות שנרשמו ב

אולם , נרשמה בשנה האחרונה ירידה בהיקפי היצוא להודו, 2011-חדשים ב

לחזור לשיעורי צמיחה גבוהיםלהודו כבר השנה צפוי היצוא

התפתחות יצוא הסחורות מישראל להודו

2000-2011, במיליוני דולרים

0.79%

0.41%0.39%

0.28%

0.14%0.10%

0.01%

אינדונזיהמקסיקוסיןרוסיהברזילהודוטורקיה

*עולמי משקל

E7 משקל

משקל היצוא הישראלי ביבוא ההודי הוא

...מהגבוהים מבין השווקים המתעוררים

2010מלבד המשקל ביבוא העולמי המבוסס על נתוני 2011-המשקלות מבוססים על נתוני הסחר ב*

משקל יצוא ישראל להודו מסך היבוא של הודו

בהשוואה לשאר השווקים המתעוררים

מרכיב יצוא

זיקוקי הנפט

לטורקיה

מהווה

0.55%

מתוך

0.79%

2008200920102011ענף

618432418440חציבה ומינרלים, כרייה

291269217251ציוד טלקומוניקציה

188163177220כימיקלים וזיקוקי נפט

326083100מכשור אופטי, ציוד תעש לבקרה

384818181מכונות וציוד

405115765מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

23262442רכיבים אלקטרוניים

22721839מכונות למשרד ומחשוב

11110039כלי טיס

1071132מנועים וציוד חשמלי

יצוא סחורות ללא יהלומים, מ מערכות"מל: מקור*

)מיליוני דולרים(ענפים מובילים בייצוא להודו

כלכלן ראשי

shauli@export.gov.il

שאולי כצנלסון

...תודה רבה ובהצלחה בעסקים