Рынок бижутерии в России: предварительные итоги 2013, прогноз до 2017

Рынок бижутерии: предварительные итоги 2013, прогноз до 2017

Стр. 1 из 26

Демо-версия

Демо-Версия


Стр. 2 из 26

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление 2

Список таблиц 5

Список рисунков 7

Характеристика исследования 8

РЫНОК БИЖУТЕРИИ 10

ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ 10

Объем и структура производства 10

ИМПОРТ БИЖУТЕРИИ 12

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 12

Объем и динамика импорта бижутерии 13

Структура импорта бижутерии по странам 15

ЭКСПОРТ БИЖУТЕРИИ 20

Объем и динамика экспорта бижутерии 20

Структура экспорта бижутерии по странам 22

ОБЪЕМ РЫНКА БИЖУТЕРИИ 24

Динамика объема рынка бижутерии (2010 - 2013, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, предварительная оценка итогов года) 24

УРОВЕНЬ СПРОСА НА БИЖУТЕРИЮ И ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 27

Потребительские расходы на бижутерию 27

Объем розничного рынка бижутерии в региональном разрезе 28

Основные новости на рынке в 2012-2013 29

Тенденции рынка бижутерии 31

Ритейл 31

Тенденции по основным количественным показателям рынка бижутерии 32


Стр. 3 из 26

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЖУТЕРИИ 33

Объем рынка бижутерии 2010 - 2017 33

Прогноз по объему розничного рынка бижутерии в региональном разрезе 34

Соотношение спроса и предложения на рынке бижутерии 35

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИЖУТЕРИИ 36

Рейтинг производителей бижутерии 37

Рейтинг производителей бижутерии (по объему производства без указания объемов) 37

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ БИЖУТЕРИИ 38

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЖУТЕРИИ 39

ЗАО Приволжский ювелирный завод "Красная Пресня" 39

Jenavi (ЗАО "Женави") 41

ОАО "Янтарный Ювелирпром" 44

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ БИЖУТЕРИИ 47

Lady Collection (ООО "Леди Коллекшн") 47

DIVA Russia (ООО "Дива") 49

Accessorize (Monsoon Accessorize Limited) 51

Marmalato (ООО "САТИКО-Ритейл") 53

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 55


Стр. 4 из 26

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 8

Таблица 2. Динамика курса доллара по отношению к рублю в 2010-2012 гг., прогноз до 2017 г. 8

Таблица 3. Основные характеристики выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 9

Таблица 4. Численность населения России в 2011-2017 гг., по федеральным округам, прогноз, млн чел. 9

Таблица 5. Динамика производства бижутерии, 2010 – 2013, руб., дол. 10

Таблица 6. Динамика производства бижутерии, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, руб. 11

Таблица 7. Изменение ставок таможенных пошлин на бижутерию после вступления России в ВТО 12

Таблица 8. Динамика объема импорта бижутерии в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 13

Таблица 9. Динамика импорта бижутерии в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, шт., руб., дол. 14

Таблица 10. Динамика и структура импорта бижутерии в Россию по странам в натуральном выражении, янв.-окт. 2011 г. - янв.-окт. 2013 г., тонн

15

Таблица 11. Динамика и структура импорта бижутерии по странам в стоимостном выражении, янв.-окт. 2011 г. – янв.-окт. 2013 г., дол. 16

Таблица 12. Динамика импорта бижутерии в Россию по странам, 1 кв. 2012 – 3 кв. 2013, тонн 17

Таблица 13. Динамика импорта бижутерии в Россию по странам, 1 кв. 2012 – 3 кв. 2013, тыс. дол. 18

Таблица 14. Структура импорта бижутерии в Россию по странам, 1 кв. 2012 – 3 кв. 2013 19

Таблица 15. Динамика объема экспорта бижутерии в Россию, 2010-2013, тонн, руб., дол. 20

Таблица 16. Динамика объема экспорта бижутерии в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 (предварительные итоги), тонн., руб., дол. 21

Таблица 17. Динамика и структура экспорта бижутерии по странам в натуральном выражении, янв.-окт. 2011 г. - янв.-окт. 2013 г., т 22

Таблица 18. Динамика и структура экспорта бижутерии по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, млн. дол. 23

Таблица 19. Динамика объема рынка бижутерии в России, 2010-2013, руб., долл. 24

Таблица 20. Динамика объема рынка бижутерии в России, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, руб., долл. 24

Таблица 21. Динамика объема рынка бижутерии, 2010 – 2013, руб., долл. 25


Стр. 5 из 26

Таблица 22. Динамика объема рынка бижутерии, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, руб., дол. 26

Таблица 23. Уровень потребительских расходов на бижутерию в 2011-13 гг. в расчете на душу населения, по 9 региональным группам (Россия и федеральные округа), рублей

27

Таблица 24. Объем и динамика розничного рынка бижутерии в 2011-2013 гг., руб., долл. 28

Таблица 25. Объем рынка бижутерии 2010 – 2017 в стоимостном выражении 33

Таблица 26. Объем розничного рынка бижутерии в 2011-2017 гг., руб., долл. 34

Таблица 27. Соотношение уровня потребительского спроса и объема предложения на рынке бижутерии, 2011-2017 гг., в стоимостном выражении, руб., долл.

35

Таблица 28. Коэффициенты концентрации производства бижутерии по объему производства в стоимостном выражении, 2010-12 гг. 36

Таблица 29. Рейтинг производителей бижутерии (по объему производства в стоимостном выражении без указания объемов) 37

Таблица 30. Общая информация и основные показатели деятельности ЗАО «Красная Пресня» 39

Таблица 31. Сведения о юридическом лице 39

Таблица 32. Основные экономические показатели ЗАО «Красная Пресня» 40

Таблица 33. Общая информация и основные показатели деятельности компании Jenavi 41


Таблица 35. Общая информация и основные показатели деятельности компании ОАО «Янтарный Ювелирпром» 44


Таблица 37. Общая информация и основные показатели деятельности компании Lady Collection 47


Таблица 39. Общая информация и основные показатели деятельности компании DIVA 49


Таблица 41. Общая информация и основные показатели деятельности компании Accessorize 51


Таблица 43. Общая информация и основные показатели деятельности компании Marmalato 53



Стр. 6 из 26

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Структура производства бижутерии по регионам, 2013 г., предварительная оценка итогов года, % 10

Рисунок 2. Динамика структуры производства бижутерии по федеральным округам, 2011-2013, % 11

Рисунок 3. Динамика средней цены импорта бижутерии, 2010-2013, руб./т. 13

Рисунок 4. Динамика средней цены импорта бижутерии, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, руб., долл. 14

Рисунок 5. Структура импорта бижутерии в Россию по странам, янв.-окт. 2013 г, % 15

Рисунок 6. Средние цены импорта бижутерии по странам, янв.-окт. 2013 г., дол/тонна 16

Рисунок 7. Динамика структуры импорта бижутерии в Россию по странам, янв.-окт. 2013 г. к янв.-окт. 2011 г., тонн 17

Рисунок 8. Динамика структуры импорта бижутерии в Россию по странам, янв.-окт. 2013 г. к янв.-окт. 2012 г., дол. 18

Рисунок 9. Динамика средней цены экспорта, 2010-2013, руб./т 20

Рисунок 10. Динамика средней цены экспорта бижутерии 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, руб., долл. 21

Рисунок 11. Структура экспорта бижутерии по странам, янв.-окт. 2013 г, % 22

Рисунок 12. Средние цены экспорта бижутерии по странам, янв.-окт. 2013 г, дол ./ тонн 23

Рисунок 13. Карта спроса на бижутерию, 2013 27

Рисунок 15. Структура розничного рынка бижутерии по федеральным округам, 2011-2013 г, % 28

Рисунок 16. Объем рынка бижутерии 2012 – 2017 в стоимостном выражении, млрд рублей 33

Рисунок 17. Динамика объема розничного рынка бижутерии, 2012-17 гг. % 34

Рисунок 18. Соотношение уровня потребительского спроса и объема предложения на рынке бижутерии, 2011-2017 гг., в стоимостном выражении, руб.

35

Рисунок 19. Крупнейшие сети по количеству торговых точек 38


Стр. 7 из 26

Рисунок 1. Структура производства

бижутерии по регионам, 2013 г.,

предварительная оценка итогов года, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат

РЫНОК БИЖУТЕРИИ

ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ

Объем и структура производства

Производство бижутерии ежегодно прирастало в среднем на в период 2010-2012 гг. В целом, за

2012 год на территории России было произведено продукции на общую сумму … млн рублей (по

ценам производства). По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2013 года уровень производства … по

отношению к 2012 г.

Производство бижутерии обладает ярко выраженной региональной концентрацией: …. При этом до

2012 года на долю прочих регионов приходилось не более …% от всего выпуска продукции. Однако

за счет появления значимых объемов в … ФО, удельный вес прочих регионов в структуре

производства прирос на 7,5 процентных пункта (2012 г. к 2011 г.). По оценке Экспресс-Обзор, по

предварительным итогам 2013 года продолжится снижение ….

Таблица 1. Динамика производства бижутерии, 2010 – 2013, руб., дол.

Объем производства 2010 2011 2012 2013*

Объем производства, млн. дол.

Темп прироста, %

Объем производства, млн. руб.


Центральный федеральный округ

Темп прироста, %*

Северо-Западный федеральный округ


Структура производства по ФО

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Прочие регионы

Доля производства на российском рынке в стоимостном выражении

11,6% 11,9% 12,8% 12,7%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат * Предварительные итоги года

2013



Стр. 8 из 26

Рисунок 2. Динамика средней цены

импорта бижутерии, 2010-2013, руб./т.


данных ФТС

ИМПОРТ БИЖУТЕРИИ

Объем и динамика импорта бижутерии

По данным таможенной статистики, в 2012 г. общий объем ввоза составил … тыс. тонн бижутерии

на сумму … млрд дол. (по ценам импорта). По сравнению с 2011 годом темпы сокращения объемов

ввоза в натуральном выражении …, в стоимостном выражении за счет …, объем прирос на …% по

отношению к 2011 году.

По оценке Экспресс-Обзор, … ввоза продолжается и в 2013 году, причем как в стоимостном, так и в

натуральном выражении. Доля импорта на рынке стабильна и составляет …% от всего рынка.

Таблица 2. Динамика объема импорта бижутерии в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол.

Импорт, млн. дол. 2010 2011 2012 2013*

Объем импорта, тонн


Объем импорта, млн. дол.


Объем импорта, млн. руб.


Цена импорта

Цена импорта, руб./тонна

Темпы прироста, %

Цена импорта, дол./тонна


Доля импорта на российском рынке в стоимостном выражении

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС * Предварительные итоги года

2010 2011 2012 2013О

Цена импорта, руб./т.




Стр. 9 из 26

Рисунок 3. Средние цены импорта

бижутерии по странам, янв.-окт. 2013 г.,

дол/тонна


данных ФТС

В денежном выражении в период с 2011 по 2013 гг. объем импорта бижутерии из Китая показывал

положительную динамику, за счет прироста средней цены продукции. В стоимостном выражении

общий ввоз продукции китайского происхождения за первые 10 месяцев 2013 года составил … млн

долларов.

Наиболее дешевая продукция импортируется, традиционно, из Китая, наиболее дорогая – из

Австрии и Франции. Интересно, что в 2010-2012 гг. на уровне тенденции прирастали средние цены

продукции … происхождения.

Таблица 3. Динамика и структура импорта бижутерии по странам в стоимостном выражении, янв.-окт. 2011 г. – янв.-окт. 2013 г., дол.

Импорт, млн. дол. Янв.-окт. 2011 Янв.-окт. 2012 Янв.-окт. 2013 Темп

прироста, 2012/ 2011, %*

Темп прироста,

2013/ 2012, %*

Всего

Китай

Таиланд

Австрия

Франция

Италия

Корея

Индия

Германия

Гонконг

США

Испания

Великобритания

Вьетнам

Прочие

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

*к аналогичному периоду предыдущего года **низкая база для сравнения

Китай

Таиланд

Австрия

Франция

Италия

Корея

Индия

Германия

Гонконг

Средние цены импорта по странам, дол./т

Темп прироста, 2013/ 2012, %



Стр. 10 из 26

Рисунок 4. Динамика средней цены

экспорта бижутерии 1 кв. 2012 – 4 кв.

2013, руб., долл.


данных ФТС

ЭКСПОРТ БИЖУТЕРИИ

По итогам 3 квартала 2013 года зафиксирован значимый … объема экспортируемой бижутерии в

натуральном выражении на фоне резкого … средней цены продукции (к аналогичному периоду 2012

г).

Таблица 4. Динамика объема экспорта бижутерии в Россию, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013 (предварительные итоги), тонн., руб., дол.

Объем экспорта 2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв.** 2 пол.**

Объем экспорта, тонн


Объем экспорта, млн. дол.


Объем экспорта, млн. руб.


Цена экспорта

Цена экспорта, руб./т.


Цена экспорта, дол./т.


Доля экспорта в структуре производства, в стоим. выражении

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

*к аналогичному периоду предыдущего года ** Предварительные итоги

1 кв 2012

2 кв 2012

3 кв 2012

4 кв 2012

1 кв 2013

2 кв 2013

3 кв 2013

4 кв 2013

Цена экспорта, руб./т.

Цена экспорта, дол./т.



Стр. 11 из 26

ОБЪЕМ РЫНКА БИЖУТЕРИИ

Динамика объема рынка бижутерии (2010 - 2013, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013,

предварительная оценка итогов года)

Объем рынка бижутерии в 2012 году увеличился на …% по отношению к 2011 г. в стоимостном

выражении и составил … млрд рублей. По предварительной оценке итогов 2013 года, проведенной

специалистами «Экспресс-Обзор», объем рынка …. Удельный вес импортной продукции на рынке

составляет …% и не меняется на протяжении 2010-13 годов.

Таблица 5. Динамика объема рынка бижутерии в России, 2010-2013, руб., долл.

Объем рынка 2010 2011 2012 2013**

Объем рынка, млн. дол.*


Объем рынка, млн. руб.*


Доля импорта на российском рынке

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

*в ценах производства / импорта / экспорта ** Предварительные итоги года

Таблица 6. Динамика объема рынка бижутерии в России, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, руб., долл.

Объем рынка бижутерии

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв.** 2 пол.**

Объем рынка, млн. дол.

Темп прироста, %***

Объем рынка, млн. руб.

Темп прироста, %***

Доля импорта на российском рынке


*в ценах производства / импорта / экспорта ** Предварительные итоги года ***к аналогичному периоду предыдущего года


Стр. 12 из 26

Рисунок 5. Карта спроса на

бижутерию, 2013



*Предварительные итоги года

Карта спроса иллюстрирует

расходы на приобретение

бижутерии, в расчете на душу

населения в 2013 году

УРОВЕНЬ СПРОСА НА БИЖУТЕРИЮ И ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Потребительские расходы на бижутерию

По оценке «Экспресс-Обзор», уровень расходов в расчете на душу населения на покупку бижутерии

в 2013 году (по предварительным данным) составит порядка … рублей, что на …% … по отношению

к предыдущему году.

Наиболее высокий уровень трат наблюдается на рынке … федерального округа (… рубля), .... Также

достаточно высокие расходы в сравнении со средним по России зафиксированы в … (… руб.) и …

(… руб.) ФО. Меньше всех тратят жители … округа (34 рубля). В прочих регионах расходы

варьируются в пределах … рублей.

Негативную динамику по отношению к 2012 году, …показывают показатели … (-…%). Наиболее

выраженный прирост расходов наблюдается в … и … округах, где траты на бижутерию приросли

почти в полтора раза.

Таблица 7. Уровень потребительских расходов на бижутерию в 2011-13 гг. в расчете на душу населения, по 9 региональным группам (Россия и федеральные округа), рублей

Расходы, руб./чел. 2011 2012 1 кв 2013

2 кв 2013

3 кв 2013

янв. - сент. 2013

2013* Темп

прироста 2012/2011

Темп прироста 2013/2012

Россия

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО



СКФО

ЦФО

ЮФО ПФО

СЗФО

УФО СФОДФО



Стр. 13 из 26

Рисунок 7. Структура розничного

рынка бижутерии по федеральным

округам, 2011-2013 г, %



Объем розничного рынка бижутерии в региональном разрезе

За счет снижения расходов и сокращения численности населения России, снижение объема

розничного рынка бижутерии (рассчитанного на базе данных по расходам населения России на

товары и услуги) в 2013 году составит порядка …%. Значимое сокращение рынка, по

предварительным данным, наблюдается в ..ФО, существенный прирост – в ..ФО, ..ФО и ..ФО.

На долю Центрального округа приходится порядка …% всего розничного рынка бижутерии,

Удельный вес … ФО (как … по численности населения) составляет порядка …%.

Таблица 8. Объем и динамика розничного рынка бижутерии в 2011-2013 гг., руб., долл.

Объем рынка 2011 2012 1 кв 2013

2 кв 2013

3 кв 2013

янв. - сент. 2013

2013* Темп

прироста 2012/2011

Темп прироста 2013/2012

Россия, млн долл.

Россия, млн рублей



Южный ФО






Структура рынка



Южный ФО








2011 2012 2013

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО



Стр. 14 из 26

. Тенденции рынка бижутерии

Ритейл

Доля продаж бижутерии через онлайн канал не превышает …%. …

…

Сезонность продаж украшений. ….

…

Расширение ассортимента аксессуаров и бижутерии неспециализированными

ритейлерами …..


Стр. 15 из 26

Тенденции по основным количественным показателям рынка бижутерии

Темпы производства бижутерии в стоимостном выражении демонстрировали …

динамику развития на 2010-12 гг., однако по оценке Экспресс-Обзор, по итогам 2013 года

….

Высокая концентрация производства. Более …% всей бижутерии (в денежном

выражении) производится в … федеральных округах, где расположены ключевые

предприятия по производству бижутерии. По оценке Экспресс-Обзор предварительных

итогов 2013 года, продолжится снижение …. … динамика выпуска бижутерии сохраняется в

Центральном ФО.

Высокая зависимость рынка от импорта. Удельный вес импортной продукции на рынке

составляет …% и не меняется на протяжении 2010-13 годов.

Ключевым импортером бижутерии является Китай, на долю продукции китайского

происхождения приходится …% и …% от всего объема ввоза в натуральном и стоимостном

выражении соответственно. В денежном выражении в период с 2011 по 2013 гг. объем

импорта бижутерии из Китая показывал … динамику, за счет … средней цены продукции.

Динамика объема экспорта бижутерии в рассматриваемый период единого тренда не

продемонстрировала. Если в 2010-12 гг. наблюдалось … вывоза продукции, то, по оценке

«Экспресс-Обзор», в 2013 экспортировано примерно в два раза … продукции, по отношению

к предыдущему году. Однако за счет резкого … средней цены экспорта, … и общий объем

поставок из России в стоимостном выражении.

Наибольшую долю в структуре экспорта бижутерии занимает вывоз продукции в

Казахстан и …. За первые 10 месяцев 2013 года в стоимостном выражении сократились

объемы экспорта бижутерии в ….

Объем рынка бижутерии в 2012 году увеличился на …% по отношению к 2011 г. в

стоимостном выражении и составил … млрд рублей. По предварительной оценке итогов

2013 года, проведенной специалистами «Экспресс-Обзор», объем рынка ….


Стр. 16 из 26

Рисунок 8. Соотношение уровня

потребительского спроса и объема

предложения на рынке бижутерии, 2011-

2017 гг., в стоимостном выражении, руб.



ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЖУТЕРИИ

Соотношение спроса и предложения на рынке бижутерии

По предварительным итогам 2013 года в стоимостном выражении объем спроса на рынке почти в …

раза превышает объем предложения (в ценах поставщиков), что отчасти обусловлено торговой

наценкой на бижутерию в розничном секторе.

По словам участников рынка бижутерии, торговая наценка составляет в среднем, порядка …%. В

частности, компания Jenavi рекомендует своим партнерам наценку в ….%; компания EQUIP (сеть

мультибрендовых бутиков бижутерии) сообщает о рекомендованной наценке в …%1.

Таким образом, по оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных по производству, импорту, экспорту

и потреблению бижутерии, можно сделать вывод о том, что доля неучтенного (нелегального,

мелкосерийного, кустарного) производства и импорта продукции составляет порядка трети рынка

бижутерии.

Таблица 9. Соотношение уровня потребительского спроса и объема предложения на рынке бижутерии, 2011-2017 гг., в стоимостном выражении, руб., долл.

Объем рынка 2011 2012 2013* 2014П 2015П 2016П 2017П 2017 / 2013

CAGR**

Объем рынка в ценах поставщиков, млн руб.

Объем рынка со стороны спроса на продукцию, млн руб.

Объем рынка в ценах поставщиков, млн долл.

Объем рынка со стороны спроса на продукцию, млн долл.

Коэфф. спрос / предложение


*Предварительные итоги года **CAGR - совокупный среднегодовой темп прироста

1 …. ...

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем рынка в ценах поставщиков, млн рублей

Объем рынка со стороны спроса на продукцию, млн рублей

Соотношение спрос / предложение


http://www.retailer.ru/item/id/50208/


Стр. 17 из 26

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИЖУТЕРИИ

По итогам 2012 г., 100% всего объема производства бижутерии в стоимостном выражении приходится не

более чем на … крупнейших компаний. В целом, производство бижутерии отличается высокой степенью

концентрации, т.е. на долю трех крупнейших компаний (с наибольшим объемом производства) приходится

…% всего производства продукции.

Таблица 10. Коэффициенты концентрации производства бижутерии по объему производства в стоимостном выражении, 2010-12 гг.

2010 2011 2012

По 1-му предприятию

По 3-м предприятиям

По …-м предприятиям

Объем производства бижутерии в РФ, млн рублей

Источник: данные Росстат

Коэффициент концентрации характеризует общую долю нескольких крупнейших компаний с

наибольшим объемом производства и рассчитывается как сумма долей этих компаний.

В мировой и российской практике наиболее часто используются коэффициенты CR-3 и CR-4,

учитывающие доли трех или четырех компаний, соответственно.

В зависимости от значений показателей концентрации рынок может быть признан:

высоко-концентрированным: при 70% < CR-3 < 100%;

умеренно-концентрированным: при 35% < CR-3 < 70%;

низко-концентрированным: при CR-3 < 35%.


Стр. 18 из 26

Рейтинг производителей бижутерии

Рейтинг производителей бижутерии (по объему производства без указания объемов)

В рамках исследования основных игроков рынка было построен рейтинг по объемам производства

продукции 2012 года.2

Таблица 11. Рейтинг производителей бижутерии (по объему производства в стоимостном выражении

без указания объемов)

Место в рейтинге

Название компании Регион ФО

Источник: данные ГМЦ Росстат

2 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в

порядке убывания объемов производства (без озвучивания объемов производства), при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге


Стр. 19 из 26

Рисунок 9. Крупнейшие сети по

количеству торговых точек

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным

компаний

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ БИЖУТЕРИИ

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных компаний и открытых СМИ, лидером по количеству

торговых точек среди розничных сетей является Jenavi, насчитывающая более … магазинов в …

городах России (большая часть которых развиваются по программе франчайзинга).

Lady Collection активно открывает магазины на территории России, присутствуя в … городах;

однако по франшизе не работает; и все … магазинов находятся в собственности компании.

Третий крупный игрок рынка, сеть Diva, несмотря на …, существенно …по отношению к 2011 году и,

по-прежнему, насчитывает чуть более … магазинов, большая часть из которых являются

франчайзинговыми.

Еще два розничных игрока рынка бижутерии, вошедших в ТОП-5, Accessorize и Marmalato, не

поддерживают франчайзинговых программ, однако сети насчитывают порядка … торговых точек.

Рынок бижутерии еще далек от насыщения, особенно в ….

Jenavi

Lady Collection

Diva

Accessorize

Marmalato

Alessandro Frenza

PILGRIM

EQUIP

Selena

Nomination

Iness M. PARIS

Bijoux Land

ZOPPINI

Six

Courtney G

Lollipops

Общее количество торговых точек

Количество охваченных сетью городов



Стр. 20 из 26

Центральный офис компании

Тел. + 7 (812) 622-18-18

192029, Россия, Санкт-

Петербург, Большой смоленский

пр-т, 10

http://jenavi.ru

Генеральный директор:

Евгений Николаевич Протопопов

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БИЖУТЕРИИ

Jenavi (ЗАО «Женави»)

Таблица 12. Общая информация и основные показатели деятельности компании Jenavi

Показатель Значение

Год основания компании

Розничная сеть

Основные форматы торговых точек

Численность сотрудников

Бренды в России

Ассортимент в России

Год запуска программы франчайзинга

Рынок сбыта

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным компании и открытых СМИ

О компании

Таблица 13. Сведения о юридическом лице

Показатель Значение*

ОГРН

Наименование

Адрес

ИНН

КПП

Источник: ФНС России

* по состоянию на 6.12.2013

http://jenavi.ru/


Стр. 21 из 26

Компания была основана в 1991 г. в Санкт-Петербурге. C 1994 компания Jenavi использует

кристаллы Swarovski для производства украшений. В 2008 году компания Jenavi была названа

бриллиантовым партнером Swarovski. В 2011 г. в компании был проведен ребрендинг, в результате

которого предприятии изменило логотип и название с ETALON-JENAVI на Jenavi.

Компания имеет полный цикл производства на собственном заводе в Санкт-Петербурге: в

собственности компании находятся порядка … тыс. кв. м, большая часть которых сдается в аренду.

Производство бижутерии приносит порядка …% доходов группы: …% продаж приходятся на

собственную розницу; остальные — на франчайзинговые точки3. Численность сотрудников

составляет … человек4.

Основные марки

Jenavi: украшения самых разных стилей и направлений. ЦА: женщины в возрасте … лет, доход

….

Jenavi Exclusive: Эксклюзивная бижутерия, выпускаемая лимитированными сериями. ЦА:

женщины в возрасте … лет, доход ….

Jenavi Young: молодежная бижутерия. ЦА – девушки и юноши … лет, доход …5

Ассортимент

Ассортимент включается в себя более … наименований, в т.ч. ….

Ежемесячно компания Jenavi выпускает … новые коллекции. Ежемесячно для производства

ювелирной бижутерии закупается … млн. кристаллов Swarovski6.

3 ...

4 ...

5 ...

6 ...


Стр. 22 из 26

Сбыт продукции

Компания сочетает разные форматы торговли, в т.ч. (по последним доступным данным):

Собственная розничная сеть (… магазинов)

Франчайзинговые точки (порядка …). Развитие программы стартовало в … году.

Интернет-магазин

Основным форматом торговых точек являются … площадью … кв. метров. Также компания

предлагает вариант сотрудничества по формату ….7

Магазины Jenavi открыты в … странах ближнего Зарубежья (…) и в … странах дальнего Зарубежья

(…). Планируется открытие торговой точки в Австралии.

Основные финансовые показатели

По данным на 2011 г., оборот компании составляет $ млн ежегодно, с приростом %. Выпуск

составляет более млн. изделий 8.

Планы развития

В течение ближайших трех-четырех лет производитель планирует запустить до … собственных

магазинов в …9.

7 …

8 ...

9 ...


Стр. 23 из 26

Глава московского офиса и

совладелец Diva Russia: Питер

Эндрю Бон.

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ БИЖУТЕРИИ

DIVA Russia (ООО «Дива»)

Таблица 14. Общая информация и основные показатели деятельности компании DIVA

Показатель Значение

Год основания компании / выхода на

российский рынок

Основные форматы торговых точек

Численность сотрудников

Ассортимент в России

Год запуска программы франчайзинга

Рынок сбыта

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным компании и открытых СМИ

О компании

ООО «Дива» - представитель торговой марки Diva на территории России и СНГ.

Учредителями ООО «Дива» в России являются британский холдинг DCK Concessions со штаб-

квартирой в Лондоне и австралийская инвестиционная компания BB retail capital.

По собственным данным, компания занимает …% рынка в ценовых сегментах «…» и «…», или …%

всего рынка10.

Таблица 15. Сведения о юридическом лице

Показатель Значение*

ОГРН

Наименование

Адрес

ИНН

КПП

Источник: ФНС России

10 ...


Стр. 24 из 26

Ассортимент

Порядка … наименований бижутерии и аксессуаров11, в т.ч.:

…

Коллекции diva обновляются каждые … недели.12 Целевая аудитория бренда – девушки и женщины

…, доход …13.

Сбыт продукции

Сегодня в сеть Diva входят … магазинов в России (в том числе … собственных точек). Онлайн ….

Кроме франчайзинга, компания осваивает партнерство с фэшн ритейлерами и осуществляет

поставки товара под СТМ14 с осени … года для двух сетей — …. По оценке компании, доля поставок

в 2012 году составляет порядка …% выручки. Diva планирует довести ее до …%15.

11 …

12 ...

13 ...

14 …

15 ....


Стр. 25 из 26

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры регионов

России

Заказать исследование можно:

- по телефону:

+7(495) 921-4331

- по e-mail: info@e-

o.ru

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 26 из 26

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Business

Рынок бижутерии в России: предварительные итоги 2013, прогноз до 2017