Предварительные итоги кампании 2013 года по ...p-a-c.ru/files/Itogi_OPS_2013/2013_ops_results_PAC.2.pdf · 2014. 4. 14. · Предварительные

Предварительные итоги кампании 2013 года по обязательному пенсионному страхованию

1 ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации» | www.p-a-c.ru | Консультируем с 1993 года

Доходность пенсионных фондов

Предварительные итоги кампании 2013 года

по обязательному пенсионному страхованию

Москва, 12 апреля 2014 г. ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации» | Консультируем с 1993 года

WWW.P-A-C.RU | WWW.PENSIONREFORM.RU | [email protected]



28 марта 2014 года Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) опубликовал на своем сайте итоги переходной Кампании 2013 г. по смене россиянами организаций, инвестирующих их пенсионные накопления1. Так, согласно пресс-релизу ПФР2 всего поступило 18,1 млн. заявлений на передачу пенсионных накоплений новому страховщику. Позже ПФР дополнительно опубликовал информацию о переводе пенсионных средств 2,5 млн. граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках госпрограммы софинансирования пенсии3. Таким образом, общее число заявлений поступивших в ПФР достигло 20,6 млн. штук.

Рисунок 1. Количество заявлений на перевод пенсионных накоплений

ПФР принимал решение об одобрении поступивших заявлений и договоров в два этапа:

В течении всего 2013 года, в соответствии с законом о госпрограмме софинансирования пенсии4 (56-ФЗ), было удовлетворено 2,5 млн договоров по ОПС и заявлений о переходе из ПФР в НПФ, поступивших одновременно с заявлением о вступлении в госпрограмму государственного софинансирования пенсии.

В марте 2014 года, в соответствии с законом о негосударственных пенсионных фондах (75-ФЗ)5 и законом об инвестировании пенсионных накоплений (111-ФЗ)6, было удовлетворено 9,8 млн заявлений о переходе и договоров по ОПС, в т.ч. 6 млн для перевода пенсионных накоплений из ПФР в НПФ, 152 тыс. для перехода из НПФ в ПФР, по 367 тыс. для выбора нового инвестпортфеля в управляющей компании и по 3,4 млн. для изменения одного НПФ на другой.

Общее количество отказов по заявлениям, составило 8 млн случаев. Учитывая, что количество вновь

заключенных договоров ОПС меньше общего количества поданных заявлений, можно предположить, что как минимум в 2 млн. случаях подавалось более одного заявления. Основными причинами ошибок являются:

неверный тип заявления (59%);

наличие более позднего заявления (22%);

заявление о переходе к текущему страховщику (14%);

заявление с одной датой (5%).

1 Итоги переходных кампаний подводятся до 31 марта следующего за отчетным года 2 Пресс-релиз ПФР: http://www.pfrf.ru/press_center/75919.html 3 Пресс-релиз ПФР: http://www.pfrf.ru/press_center/76452.html 4 Федеральный закон № 56-ФЗ от 30.04.2008 «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 5 Федеральный закон № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 6 Федеральный закон № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

2,23,9 5,2 6,3

12,6

0,40,9

1,42,5

8,0

Всего: 2,6

Всего: 4,8Всего: 6,6

Всего: 8,8

Всего: 20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Кампания 2009 г. Кампания 2010 г. Кампания 2011 г. Кампания 2012 г. Кампания 2013 г.

Принятые Непринятые

http://www.pfrf.ru/press_center/75919.html




С другой стороны, по данным Министерства труда Российской Федерации, общее количество вновь

заключенных договоров по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с НПФ составило 15,9 млн экземпляров.

Рисунок 2.Структура переходов граждан в рамках кампании ОПС 2013 года7

В 2013 году поставлен абсолютный рекорд по числу граждан заключивших новые договора ОПС с НПФ

и подавших заявление о переходе из ПФР в НПФ - 8,5 млн (или 68% от всех одобренных договоров ОПС) человек выбрали частных провайдеров и сохранят возможность формирования своей накопительной пенсии в будущем.

Доля застрахованных лиц, принявших решение о смене НПФ в 2013 году достигла 3,4 млн и составила 29% от всех одобренных договоров ОПС, при этом объем переходов из одного негосударственного пенсионного фонда в другой составили примерно 16% от совокупной клиентской базы НПФ на конец I кв. 2013 года.

7 Пресс-релизы ПФР: http://www.pfrf.ru/press_center/76452.html, http://www.pfrf.ru/press_center/75919.html; http://www.pfrf.ru/press_center/58400.html; http://www.pfrf.ru/press_center/43589.html; http://www.pfrf.ru/press_center/29860.html; http://www.pfrf.ru/press_center/13886.html

88% 87% 85%76% 68%

9% 11% 13%21%

27%

3% 2% 2% 3% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Кампания 2009 г. Кампания 2010 г. Кампания 2011 г. Кампания 2012 г. Кампания 2013 г.

Из ПФР в НПФ Смена НПФ Из НПФ в ПФР и выбор инвестпортфеля УК









Таблица 1. Рейтинг НПФ по количеству принятых ПФР договоров ОПС по итогам Кампании 2013 г.

НПФ Сдано договоров в ПФР,

тыс. штук Одобрено договоров в ПФР. тыс. штук

Доля принятых в ПФР договоров

1 НПФ РГС 2 027,75 1 394,38 69%

2 НПФ Сбербанка 1 721,72 1 166,05 68%

3 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 1 300,45 1 049,74 81%

4 НПФ Промагрофонд 995,18 809,10 81%

5 НПФ КИТ Финанс 1 000,51 781,53 78%

6 НПФ электроэнергетики 684,18 583,56 85%

7 НПФ СтальФонд 716,45 581,67 81%

8 НПФ ВТБ Пенсионный фонд 768,97 567,53 74%

9 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 656,44 513,87 78%

10 НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии 686,53 470,35 69%

11 НПФ Доверие 597,19 454,96 76%

12 НПФ Сберегательный 428,64 391,14 91%

13 НПФ ГАЗФОНД 521,19 377,39 72%

14 НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд 536,22 351,84 66%

15 НПФ Европейский пенсионный фонд 376,07 323,65 86%

16 НПФ Согласие 392,92 299,19 76%

17 НПФ СберФонд РЕСО 312,54 277,15 89%

18 НПФ Адекта-Пенсия 325,92 269,44 83%

19 НПФ Русский Стандарт 285,65 128,04 45%

20 НПФ Райффайзен 133,78 104,05 78%

21 НПФ Национальный 147,41 76,86 52%

22 НПФ Большой ПФ 95,62 69,14 72%

23 НПФ РЕГИОНФОНД 93,69 60,70 65%

24 НПФ Магнит 93,45 56,99 61%

25 НПФ Норильский никель 90,83 56,29 62%

26 НПФ Пенсионный фонд ПСБ 173,05 55,70 32%

27 НПФ УРАЛСИБ 69,76 48,95 70%

28 ОНПФ Доверие 48,60 38,41 79%

29 НПФ ОБРАЗОВАНИЕ 41,16 32,05 78%

30 НПФ Первый национальный ПФ 35,31 27,97 79%

31 НПФ ЗАЩИТА БУДУЩЕГО 36,24 27,81 77%

32 НПФ Благовест 38,05 25,64 67%

33 НПФ Социум 33,15 25,61 77%

34 НПФ Образование и наука 28,55 23,85 84%

35 НПФ Ханты-Мансийский 31,92 23,71 74%

36 НПФ СТРАТЕГИЯ 22,12 20,48 93%

37 НПФ Благоденствие 31,59 20,11 64%

38 НПФ Оборонно-промышленный фонд 28,84 18,66 65%

39 НПФ Сургутнефтегаз 19,29 16,97 88%

40 НПФ Церих 34,95 15,20 44%

41 НПФ Башкомснаббанк 21,71 15,00 69%

42 НПФ Социальная защита 16,26 12,94 80%

43 НПФ НЕФТЕГАРАНТ 15,02 12,73 85%

44 НПФ ГЕФЕСТ 15,34 11,81 77%

45 НПФ Эрэл 13,94 11,44 82%

46 НПФ УГМК-Перспектива 15,34 11,31 74%

47 НПФ МЕЧЕЛ-ФОНД 13,29 9,30 70%

48 НПФ Урал ФД 10,96 7,82 71%

49 НПФ ОАО АВТОВАЗ 9,69 7,64 79%

50 НПФ Право 14,73 7,13 48%

51 НПФ Стройкомплекс 12,89 6,58 51%

52 НПФ АТОМГАРАНТ 7,15 6,19 87%

53 НПФ Социальное развитие 6,99 6,19 89%

54 НПФ Транснефть 6,86 6,04 88%

55 НПФ Волга-Капитал 9,38 5,88 63%

56 НПФ Первый промышленный альянс 6,95 4,36 63%

57 НПФ Новый Век 6,04 3,20 53%

58 НПФ Алмазная осень 3,48 3,00 86%

59 НПФ Альянс 2,69 2,41 90%



60 НПФ Уралоборонзаводский 4,26 2,24 52%

61 НПФ Время 4,09 2,23 54%

62 НПФ АО Мосэнерго 1,86 1,47 79%

63 НПФ АКВИЛОН 1,46 1,20 82%

64 НПФ СТАЙЕР 1,38 1,18 85%

65 НПФ ТНК-Владимир 1,54 1,16 75%

66 НПФ Капитан 1,24 1,12 91%

67 НПФ Профессиональный 1,50 1,08 72%

68 НПФ Российский 1,12 1,05 93%

69 НПФ Оборонно-промышленный фонд 1,19 1,00 84%

70 НПФ Сибирский Сберфонд 1,06 0,97 92%

71 НПФ Дорога 1,16 0,91 78%

72 НПФ Роствертол 0,99 0,80 81%

73 НПФ Санкт-Петербург 0,99 0,74 75%

74 НПФ металлургов 0,81 0,62 77%

75 НПФ Поволжский 0,75 0,59 79%

76 НПФ АПК-ФОНД 0,61 0,48 78%

77 НПФ Телеком-Союз 0,43 0,38 89%

78 НПФ ПЕНСИОН-ИНВЕСТ 0,43 0,37 85%

79 НПФ ТПП фонд 0,30 0,30 99%

80 НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ 0,32 0,29 92%

81 НПФ УЧАСТИЕ 0,14 0,12 83%

82 НПФ Социальный мир 0,04 0,04 98%

83 НПФ Индустриальный 0,03 0,03 90%

84 НПФ Империя 0,03 0,02 79%

85 НПФ Тихий Дон 0,01 0,01 100%

86 НПФ СБЕРФОНД 0,00 0,00 -

87 НПФ Родник 0,00 0,00 -

88 НПФ Гарант-Проф 0,00 0,00 -

89 НПФ Московия 0,00 0,00 -

Всего 15 898,33 11 807,04 74%

По итогам 2013 были одобрены 74% договоров по ОПС, а общего количество новых клиентов НПФ

оценивается в 11,8 млн. человек. На ТОП-10 НПФ в 2013 году пришлось 67% новых клиентов, а на ТОП-20 – 92%.



Таблица 2. Оценка изменений в рейтинге НПФ по количеству застрахованных лиц НПФ Позиция на конец I кв. 2014 г., оценка Позиция на конец I кв. 2013 г. Изменение позиции НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 1 1 0 НПФ РГС 2 5 3 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3 2 -1 НПФ Сбербанка 4 6 2 НПФ Промагрофонд 5 4 -1 НПФ КИТ Финанс 6 3 -3 НПФ электроэнергетики 7 9 2 НПФ СтальФонд 8 8 0 НПФ ВТБ Пенсионный фонд 9 10 1 НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии 10 11 1 НПФ ГАЗФОНД 11 12 1 НПФ Наследие 12 7 -5 НПФ Доверие 13 14 1 НПФ Европейский пенсионный фонд 14 20 6 НПФ СберФонд РЕСО 15 18 3 НПФ Большой ПФ 16 13 -3 НПФ Сберегательный 17 54 37 НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд 18 34 16 НПФ Согласие 19 29 10 НПФ Адекта-Пенсия 20 26 6 НПФ Национальный 21 15 -6 НПФ РЕГИОНФОНД 22 16 -6 НПФ Социум 23 17 -6 НПФ Магнит 24 19 -5 НПФ Райффайзен 25 25 0 НПФ Ханты-Мансийский 26 24 -2 НПФ Русский Стандарт 27 45 18 НПФ ОБРАЗОВАНИЕ 28 22 -6 НПФ Первый национальный ПФ 29 21 -8 ОНПФ Доверие 30 28 -2 НПФ Социальное развитие 31 23 -8 НПФ УРАЛСИБ 32 36 4 НПФ МЕЧЕЛ-ФОНД 33 27 -6 НПФ СТРАТЕГИЯ 34 32 -2 НПФ Оборонно-промышленный фонд 35 30 -5 НПФ НЕФТЕГАРАНТ 36 31 -5 НПФ УГМК-Перспектива 37 33 -4 НПФ Благоденствие 38 39 1 НПФ АТОМГАРАНТ 39 38 -1 НПФ Церих 40 35 -5 НПФ Пенсионный фонд ПСБ 41 81 40 НПФ Волга-Капитал 42 37 -5 НПФ Благовест 43 44 1 НПФ Транснефть 44 40 -4 НПФ Социальная защита 45 41 -4 НПФ Стройкомплекс 46 42 -4 НПФ ГЕФЕСТ 47 47 0 НПФ Первый промышленный альянс 48 43 -5 НПФ Эрэл 49 48 -1 НПФ Образование и наука 50 58 8 НПФ Алмазная осень 51 46 -5 НПФ Сургутнефтегаз 52 55 3 НПФ ЗАЩИТА БУДУЩЕГО 53 85 32 НПФ Уралоборонзаводский 54 50 -4 НПФ ТНК-Владимир 55 49 -6 НПФ Урал ФД 56 53 -3 НПФ Телеком-Союз 57 52 -5 НПФ Индустриальный 58 51 -7 НПФ Башкомснаббанк 59 71 12 НПФ Новый Век 60 57 -3 НПФ металлургов 61 56 -5 НПФ Оборонно-промышленный фонд 62 59 -3 НПФ Право 63 63 0 НПФ Роствертол 64 60 -4 НПФ АКВИЛОН 65 61 -4 НПФ ОАО АВТОВАЗ 66 76 10 НПФ УЧАСТИЕ 67 62 -5 НПФ Профессиональный 68 64 -4 НПФ АО Мосэнерго 69 65 -4 НПФ Капитан 70 66 -4



НПФ Санкт-Петербург 71 66 -5 НПФ Поволжский 72 68 -4 НПФ Время 73 74 1 НПФ Сибирский Сберфонд 74 70 -4 НПФ Дорога 75 72 -3 НПФ Тихий Дон 76 69 -7 НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ 77 75 -2 НПФ ПЕНСИОН-ИНВЕСТ 78 73 -5 НПФ Альянс 79 82 3 НПФ АПК-ФОНД 80 77 -3 НПФ СТАЙЕР 81 79 -2 НПФ ТПП фонд 82 78 -4 НПФ Российский 83 87 4 НПФ Империя 84 80 -4 НПФ Московия 85 83 -2 НПФ Социальный мир 86 84 -2 НПФ Гарант-Проф 87 86 -1 НПФ Родник 88 88 0 НПФ СБЕРФОНД 89 89 0

По итогам Кампании 2013 г. ТОП-10 крупнейших НПФ в основном сохранили свою позицию в рейтинге

по количеству застрахованных лиц, однако во втором десятке появилось несколько новых фондов.



Таблица 3. Рейтинг НПФ по количеству новых клиентов по ОПС

НПФ Кол-во клиентов на конец I кв. 2013 г., тыс. чел.

Привлечено из других НПФ, тыс. чел.

Привлечено из ПФР, тыс. чел.

Привлечено с ДСВ, тыс. чел.

Всего ушло, тыс. чел.

Оценка кол-ва клиентов по итогам Кампании 2013 г., тыс. чел.

Прирост клиенткой базы

Доля новых клиентов из ПФР

1 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 1 979,61 329,16 468,82 251,76 263,91 2 765,44 40% 69%

2 НПФ РГС 1 313,63 402,33 624,49 367,56 141,94 2 566,08 95% 71%

3 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 1 761,97 135,46 337,10 41,31 184,12 2 091,71 19% 74%

4 НПФ Сбербанка 1 036,67 213,43 924,54 28,09 121,52 2 081,21 101% 82%

5 НПФ Промагрофонд 1 514,39 275,26 289,23 244,61 344,42 1 979,07 31% 66%

6 НПФ КИТ Финанс 1 612,89 177,87 217,74 385,91 438,22 1 956,20 21% 77%

7 НПФ электроэнергетики 950,86 178,23 255,67 149,65 161,46 1 372,95 44% 69%

8 НПФ СтальФонд 985,06 216,78 358,35 6,54 274,84 1 291,88 31% 63%

9 НПФ ВТБ Пенсионный фонд 847,71 71,97 268,23 227,34 126,07 1 289,17 52% 87%

10 НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии 800,78 136,63 294,98 38,74 186,15 1 084,98 35% 71%

11 НПФ ГАЗФОНД 694,76 53,12 289,48 34,79 70,34 1 001,80 44% 86%

12 НПФ Норильский никель 1 032,34 15,96 37,63 2,70 221,00 867,63 -16% 72%

13 НПФ Доверие 339,09 184,63 203,46 66,88 106,93 687,12 103% 59%

14 НПФ Европейский пенсионный фонд 191,28 129,90 138,38 55,36 51,77 463,16 142% 60%

15 НПФ СберФонд РЕСО 219,50 62,73 175,73 38,69 34,24 462,41 111% 77%

16 НПФ Большой ПФ 464,00 18,95 49,73 0,46 78,57 454,58 -2% 73%

17 НПФ Сберегательный 18,90 124,31 197,70 69,14 13,47 396,57 1998% 68%

18 НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд 61,76 137,70 79,61 134,53 45,75 367,84 496% 61%

19 НПФ Согласие 82,45 150,66 53,47 95,06 22,08 359,56 336% 50%

20 НПФ Адекта-Пенсия 125,83 96,73 113,96 58,74 39,08 356,19 183% 64%

21 НПФ Национальный 314,25 22,14 43,36 11,37 54,03 337,08 7% 71%

22 НПФ РЕГИОНФОНД 309,51 23,05 25,00 12,65 73,20 297,01 -4% 62%

23 НПФ Социум 278,48 15,75 9,58 0,29 52,87 251,22 -10% 39%

24 НПФ Магнит 209,06 9,53 42,40 5,06 36,51 229,54 10% 83%

25 НПФ Райффайзен 127,17 12,77 89,38 1,91 11,80 219,42 73% 88%

26 НПФ Ханты-Мансийский 138,72 5,82 17,89 0,00 18,83 143,60 4% 75%

27 НПФ Русский Стандарт 38,78 12,58 45,79 69,66 25,72 141,10 264% 90%

28 НПФ ОБРАЗОВАНИЕ 141,52 13,28 15,63 3,14 33,45 140,12 -1% 59%

29 НПФ Первый национальный ПФ 185,52 17,22 8,63 2,12 75,12 138,37 -25% 38%

30 ОНПФ Доверие 98,54 15,80 12,78 9,83 6,05 130,90 33% 59%

31 НПФ Социальное развитие 140,15 0,78 4,07 1,34 25,28 121,06 -14% 87%

32 НПФ УРАЛСИБ 58,93 6,35 41,93 0,67 7,39 100,50 71% 87%

33 НПФ МЕЧЕЛ-ФОНД 101,36 2,80 6,42 0,08 12,67 97,99 -3% 70%

34 НПФ СТРАТЕГИЯ 73,37 2,38 2,97 15,13 7,90 85,95 17% 88%

35 НПФ Оборонно-промышленный фонд 77,69 5,27 9,96 3,42 14,63 81,71 5% 72%

36 НПФ НЕФТЕГАРАНТ 75,83 2,97 9,33 0,43 13,26 75,30 -1% 77%

37 НПФ УГМК-Перспектива 65,57 1,39 9,78 0,15 5,50 71,38 9% 88%

38 НПФ Благоденствие 53,81 6,41 5,82 7,89 11,94 61,98 15% 68%

39 НПФ АТОМГАРАНТ 57,50 0,95 5,21 0,03 4,25 59,45 3% 85%

40 НПФ Церих 60,15 7,31 5,67 2,23 16,39 58,96 -2% 52%

41 НПФ Пенсионный фонд ПСБ 1,18 24,38 31,31 0,00 0,14 56,74 4716% 56%

42 НПФ Волга-Капитал 58,58 1,85 3,98 0,06 9,69 54,77 -7% 69%

43 НПФ Благовест 38,91 10,94 6,01 8,69 10,72 53,82 38% 57%

44 НПФ Транснефть 47,97 0,55 5,35 0,14 1,24 52,77 10% 91%

45 НПФ Социальная защита 46,23 5,53 7,25 0,16 9,05 50,12 8% 57%

46 НПФ Стройкомплекс 46,18 2,20 4,34 0,03 6,76 45,99 0% 66%

47 НПФ ГЕФЕСТ 35,14 2,34 9,31 0,16 4,64 42,31 20% 80%

48 НПФ Первый промышленный альянс 40,96 1,04 3,12 0,20 4,87 40,45 -1% 76%

49 НПФ Эрэл 34,26 1,29 2,64 7,51 8,18 37,52 10% 89%

50 НПФ Образование и наука 15,04 6,88 15,37 1,60 2,48 36,41 142% 71%

51 НПФ Алмазная осень 36,52 0,12 2,86 0,01 4,49 35,03 -4% 96%

52 НПФ Сургутнефтегаз 16,93 1,68 13,38 1,91 0,41 33,48 98% 90%

53 НПФ ЗАЩИТА БУДУЩЕГО 0,47 11,39 16,42 0,00 0,08 28,20 5900% 59%

54 НПФ Уралоборонзаводский 28,57 0,61 1,63 0,00 5,60 25,20 -12% 73%

55 НПФ ТНК-Владимир 29,75 0,25 0,84 0,07 5,83 25,09 -16% 78%



56 НПФ Урал ФД 20,43 2,14 3,19 2,49 3,33 24,92 22% 73%

57 НПФ Телеком-Союз 20,99 0,02 0,35 0,02 1,50 19,88 -5% 96%

58 НПФ Индустриальный 22,74 0,01 0,02 0,00 4,51 18,26 -20% 82%

59 НПФ Башкомснаббанк 3,59 4,55 6,04 4,41 1,33 17,26 381% 70%

60 НПФ Новый Век 16,25 0,10 2,89 0,21 2,39 17,06 5% 97%

61 НПФ металлургов 16,34 0,06 0,55 0,01 2,06 14,90 -9% 90%

62 НПФ Оборонно-промышленный фонд 14,86 0,07 0,80 0,13 14,63 14,53 -2% 93%

63 НПФ Право 8,57 2,07 3,75 1,31 2,35 13,34 56% 71%

64 НПФ Роствертол 11,74 0,15 0,66 0,00 0,98 11,56 -2% 82%

65 НПФ АКВИЛОН 10,71 0,45 0,70 0,05 1,51 10,39 -3% 62%

66 НПФ ОАО АВТОВАЗ 2,63 3,43 3,60 0,61 0,25 10,03 281% 55%

67 НПФ УЧАСТИЕ 9,38 0,01 0,06 0,05 0,86 8,63 -8% 90%

68 НПФ Профессиональный 8,06 0,32 0,75 0,00 0,77 8,37 4% 70%

69 НПФ АО Мосэнерго 7,76 0,64 0,32 0,51 1,59 7,64 -2% 57%

70 НПФ Капитан 5,27 0,08 0,53 0,51 0,38 6,02 14% 93%

71 НПФ Санкт-Петербург 5,27 0,28 0,39 0,07 0,67 5,34 1% 62%

72 НПФ Поволжский 4,62 0,16 0,40 0,04 0,61 4,61 0% 74%

73 НПФ Время 2,93 1,90 0,33 0,00 0,68 4,48 53% 15%

74 НПФ Сибирский Сберфонд 3,63 0,19 0,41 0,38 0,33 4,28 18% 81%

75 НПФ Дорога 3,10 0,26 0,62 0,03 0,37 3,63 17% 72%

76 НПФ Тихий Дон 4,40 0,00 0,01 0,00 1,04 3,36 -24% 100%

77 НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ 2,85 0,01 0,24 0,04 0,04 3,11 9% 96%

78 НПФ ПЕНСИОН-ИНВЕСТ 2,94 0,06 0,31 0,00 0,21 3,09 5% 83%

79 НПФ Альянс 0,66 0,29 2,01 0,11 0,02 3,05 362% 88%

80 НПФ АПК-ФОНД 2,61 0,10 0,38 0,00 0,38 2,71 4% 79%

81 НПФ СТАЙЕР 1,64 0,11 0,52 0,55 0,10 2,71 66% 90%

82 НПФ ТПП фонд 2,08 0,01 0,20 0,09 0,18 2,20 5% 97%

83 НПФ Российский 0,30 0,11 0,87 0,08 0,02 1,33 345% 90%

84 НПФ Империя 1,21 0,00 0,02 0,00 0,20 1,03 -15% 82%

85 НПФ Московия 0,65 0,00 0,00 0,00 0,08 0,57 -13% -

86 НПФ Социальный мир 0,51 0,00 0,03 0,01 0,06 0,49 -4% 95%

87 НПФ Гарант-Проф 0,37 0,00 0,00 0,00 0,07 0,29 -20% -

88 НПФ Родник 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 -17% -

89 НПФ СБЕРФОНД 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 -10% -

Всего 19 494,35 3 384,94 5 944,64 2 477,46 3 550,33 27 581,60 41% 71%

Прирост клиентской базы в среднем составил 41%, при этом доля клиентов из ПФР по рынку составила 71%.



Таблица 4. Рейтинг НПФ по изменению количества клиентов по ОПС по итогам Кампании 2013 г.

НПФ Кол-во клиентов на конец I кв. 2013 г. и привлеченных по ДСВ в 2013 г., тыс. чел.

Всего ушедших, тыс. чел.

Ушло в другие НПФ, тыс. чел.

Ушло в ПФР, тыс. чел.

Отток клиентов по сравнению с количеством на конец I кв. 2013 г. и привлеченными по ДСВ в 2013 г.

1 НПФ КИТ Финанс 1 998,80 438,22 427,16 11,06 27%

2 НПФ Промагрофонд 1 759,00 344,42 330,06 14,36 23%

3 НПФ СтальФонд 991,59 274,84 264,86 9,98 28%

4 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 2 231,38 263,91 247,46 16,45 13%

5 НПФ Норильский никель 1 035,04 221,00 210,21 10,79 21%

6 НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии 839,52 186,15 180,98 5,17 23%

7 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 1 803,28 184,12 175,84 8,29 10%

8 НПФ электроэнергетики 1 100,50 161,46 154,77 6,69 17%

9 НПФ РГС 1 681,19 141,94 137,04 4,90 11%

10 НПФ ВТБ Пенсионный фонд 1 075,05 126,07 123,37 2,70 15%

11 НПФ Сбербанка 1 064,76 121,52 115,34 6,18 12%

12 НПФ Доверие 405,97 106,93 102,76 4,17 32%

13 НПФ Большой ПФ 464,46 78,57 70,48 8,09 17%

14 НПФ Первый национальный ПФ 187,64 75,12 71,50 3,62 40%

15 НПФ РЕГИОНФОНД 322,16 73,20 69,23 3,97 24%

16 НПФ ГАЗФОНД 729,54 70,34 66,36 3,98 10%

17 НПФ Национальный 325,62 54,03 52,06 1,97 17%

18 НПФ Социум 278,76 52,87 47,86 5,01 19%

19 НПФ Европейский пенсионный фонд 246,64 51,77 49,96 1,80 27%

20 НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд 196,29 45,75 43,81 1,95 74%

21 НПФ Адекта-Пенсия 184,57 39,08 37,15 1,94 31%

22 НПФ Магнит 214,12 36,51 35,27 1,24 17%

23 НПФ СберФонд РЕСО 258,19 34,24 33,01 1,24 16%

24 НПФ ОБРАЗОВАНИЕ 144,66 33,45 32,59 0,86 24%

25 НПФ Русский Стандарт 108,44 25,72 25,02 0,70 66%

26 НПФ Социальное развитие 141,49 25,28 24,03 1,25 18%

27 НПФ Согласие 177,51 22,08 20,93 1,15 27%

28 НПФ Ханты-Мансийский 138,72 18,83 18,23 0,60 14%

29 НПФ Церих 62,38 16,39 15,88 0,52 27%

30 НПФ Оборонно-промышленный фонд 81,11 14,63 14,41 0,23 19%

31 НПФ Сберегательный 88,04 13,47 12,49 0,99 71%

32 НПФ НЕФТЕГАРАНТ 76,26 13,26 12,51 0,74 17%

33 НПФ МЕЧЕЛ-ФОНД 101,44 12,67 11,27 1,40 13%

34 НПФ Благоденствие 61,70 11,94 11,65 0,29 22%

35 НПФ Райффайзен 129,07 11,80 11,52 0,28 9%

36 НПФ Благовест 47,60 10,72 10,28 0,45 28%

37 НПФ Волга-Капитал 58,64 9,69 8,99 0,70 17%

38 НПФ Социальная защита 46,39 9,05 8,89 0,16 20%

39 НПФ Эрэл 41,77 8,18 7,96 0,22 24%

40 НПФ СТРАТЕГИЯ 88,49 7,90 7,46 0,44 11%

41 НПФ УРАЛСИБ 59,61 7,39 7,11 0,27 13%

42 НПФ Стройкомплекс 46,21 6,76 6,35 0,42 15%

43 ОНПФ Доверие 108,37 6,05 5,42 0,63 6%

44 НПФ ТНК-Владимир 29,82 5,83 5,42 0,41 20%

45 НПФ Уралоборонзаводский 28,57 5,60 5,44 0,16 20%

46 НПФ УГМК-Перспектива 65,72 5,50 5,32 0,18 8%

47 НПФ Первый промышленный альянс 41,16 4,87 4,70 0,17 12%

48 НПФ ГЕФЕСТ 35,30 4,64 4,21 0,43 13%

49 НПФ Индустриальный 22,74 4,51 4,41 0,10 20%

50 НПФ Алмазная осень 36,53 4,49 4,27 0,22 12%

51 НПФ АТОМГАРАНТ 57,54 4,25 3,65 0,60 7%

52 НПФ Урал ФД 22,92 3,33 3,26 0,07 16%

53 НПФ Образование и наука 16,64 2,48 2,22 0,26 16%

54 НПФ Новый Век 16,46 2,39 2,31 0,08 15%

55 НПФ Право 9,88 2,35 2,25 0,11 27%

56 НПФ металлургов 16,35 2,06 1,97 0,09 13%

57 НПФ АО Мосэнерго 8,27 1,59 1,49 0,11 21%



58 НПФ АКВИЛОН 10,75 1,51 1,40 0,11 14%

59 НПФ Телеком-Союз 21,01 1,50 1,34 0,16 7%

60 НПФ Оборонно-промышленный фонд 81,11 1,34 1,18 0,15 9%

61 НПФ Башкомснаббанк 8,00 1,33 1,30 0,03 37%

62 НПФ Транснефть 48,11 1,24 1,14 0,10 3%

63 НПФ Тихий Дон 4,40 1,04 1,01 0,03 24%

64 НПФ Роствертол 11,74 0,98 0,96 0,03 8%

65 НПФ УЧАСТИЕ 9,42 0,86 0,78 0,08 9%

66 НПФ Профессиональный 8,06 0,77 0,67 0,10 10%

67 НПФ Время 2,93 0,68 0,66 0,03 23%

68 НПФ Санкт-Петербург 5,34 0,67 0,57 0,10 13%

69 НПФ Поволжский 4,66 0,61 0,56 0,05 13%

70 НПФ Сургутнефтегаз 18,84 0,41 0,40 0,01 2%

71 НПФ АПК-ФОНД 2,61 0,38 0,32 0,06 15%

72 НПФ Капитан 5,78 0,38 0,34 0,04 7%

73 НПФ Дорога 3,13 0,37 0,35 0,03 12%

74 НПФ Сибирский Сберфонд 4,01 0,33 0,28 0,04 9%

75 НПФ ОАО АВТОВАЗ 3,24 0,25 0,24 0,01 9%

76 НПФ ПЕНСИОН-ИНВЕСТ 2,94 0,21 0,21 0,00 7%

77 НПФ Империя 1,21 0,20 0,15 0,05 17%

78 НПФ ТПП фонд 2,17 0,18 0,18 0,01 9%

79 НПФ Пенсионный фонд ПСБ 1,18 0,14 0,13 0,01 12%

80 НПФ СТАЙЕР 2,18 0,10 0,10 0,01 6%

81 НПФ Московия 0,65 0,08 0,08 0,00 13%

82 НПФ ЗАЩИТА БУДУЩЕГО 0,47 0,08 0,04 0,04 16%

83 НПФ Гарант-Проф 0,37 0,07 0,05 0,02 20%

84 НПФ Социальный мир 0,51 0,06 0,04 0,02 12%

85 НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ 2,89 0,04 0,03 0,01 1%

86 НПФ Альянс 0,77 0,02 0,02 0,00 3%

87 НПФ Российский 0,37 0,02 0,02 0,00 6%

88 НПФ Родник 0,08 0,01 0,01 0,00 17%

89 НПФ СБЕРФОНД 0,06 0,01 0,00 0,00 10%

Всего 21 878,80 3 537,03 3 384,94 152,09 16%

В 2013 г. 16% клиентов НПФ решили сменить своего прежнего страховщика на нового.



Таблица 5. Рейтинг НПФ по оценке пенсионных накоплений на конец кампании 2013 г. исходя из ожидаемого среднерыночного роста счета

НПФ Объем средств по ОПС, млрд. руб. на конец I кв. 2013 г.

Оценка Сальдо по НПФ в 2014 г., млрд. руб.

Оценка Сальдо по ПФР, млрд руб.

Оценка пенсионных накоплений, по итогам Кампании 2013 г. млрд. руб.

Оценка ср. счета по итогам Кампании 2013 г., тыс. руб.

Оценка прироста пенсионных накоплений по итогам Кампании 2013 г.

1 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 106,6 5,4 46,4 158,4 57,3 49%

2 НПФ Сбербанка 58,4 7,8 74,8 141,0 67,7 141%

3 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 92,5 -4,8 44,0 131,7 62,9 42%

4 НПФ РГС 43,2 12,3 45,7 101,1 39,4 134%

5 НПФ электроэнергетики 49,8 1,9 32,4 84,0 61,2 69%

6 НПФ ГАЗФОНД 48,8 -1,4 34,4 81,8 81,6 68%

7 НПФ ВТБ Пенсионный фонд 44,8 -4,0 38,5 79,3 61,5 77%

8 НПФ КИТ Финанс 42,3 -14,3 33,9 61,9 31,6 46%

9 НПФ Промагрофонд 38,9 -2,6 24,6 60,8 30,7 57%

10 НПФ СтальФонд 28,2 -2,5 18,8 44,5 34,4 58%

11 НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии 25,8 -2,6 19,1 42,3 39,0 64%

12 НПФ Норильский никель 40,3 0,2 0,0 40,5 46,6 0%

13 НПФ СберФонд РЕСО 10,2 2,0 14,2 26,3 56,9 159%

14 НПФ Европейский пенсионный фонд 8,6 4,9 11,9 25,5 55,0 195%

15 НПФ Большой ПФ 21,0 21,0 -17,2 24,8 54,6 18%

16 НПФ Райффайзен 11,9 0,2 12,4 24,5 111,7 106%

17 НПФ Доверие 7,8 2,5 8,2 18,5 26,9 137%

18 НПФ Национальный 11,0 -3,7 6,5 13,8 40,9 26%

19 НПФ Сберегательный 0,5 3,5 8,3 12,3 31,1 2277%

20 НПФ Социум 10,0 1,0 -0,1 10,8 43,0 8%

21 НПФ Ханты-Мансийский 8,8 -4,2 5,9 10,4 72,7 19%

22 НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд 1,4 2,7 6,2 10,4 28,3 619%

23 НПФ РЕГИОНФОНД 8,3 5,3 -3,8 9,8 32,8 17%

24 НПФ Магнит 6,8 -3,6 6,4 9,7 42,1 42%

25 НПФ Согласие 1,5 3,2 3,6 8,4 23,2 451%

26 НПФ Адекта-Пенсия 2,4 1,5 4,2 8,1 22,8 234%

27 НПФ МЕЧЕЛ-ФОНД 5,9 3,2 -1,9 7,2 73,2 21%

28 НПФ Транснефть 5,1 -0,2 1,6 6,5 123,6 27%

29 НПФ Социальное развитие 6,3 0,2 0,0 6,4 53,0 2%

30 НПФ УРАЛСИБ 3,1 -0,1 3,2 6,3 62,7 101%

31 НПФ Первый национальный ПФ 6,9 -1,0 0,1 6,1 43,9 -12%

32 НПФ Сургутнефтегаз 2,5 0,2 2,9 5,6 166,7 124%

33 НПФ УГМК-Перспектива 3,9 -0,8 2,0 5,1 71,4 30%

34 НПФ Пенсионный фонд ПСБ 0,1 2,1 2,7 4,9 86,0 5508%

35 НПФ АТОМГАРАНТ 3,9 -1,2 2,1 4,8 80,1 22%

36 НПФ ОБРАЗОВАНИЕ 4,0 10,3 -9,6 4,7 33,7 19%

37 НПФ СТРАТЕГИЯ 3,1 -0,5 1,8 4,4 50,8 43%

38 ОНПФ Доверие 2,7 0,5 1,0 4,3 32,7 56%

39 НПФ Русский Стандарт 1,2 -0,4 3,3 4,1 29,2 244%

40 НПФ НЕФТЕГАРАНТ 3,4 10,9 -10,3 4,0 52,9 18%

41 НПФ Оборонно-промышленный фонд 3,0 -1,9 2,7 3,8 47,0 28%

42 НПФ Волга-Капитал 2,3 0,5 -0,2 2,6 47,6 12%

43 НПФ Благоденствие 1,8 -0,5 1,2 2,6 41,3 42%

44 НПФ Благовест 1,4 0,0 1,0 2,4 45,2 73%

45 НПФ ГЕФЕСТ 1,7 -0,2 1,0 2,4 57,2 46%

46 НПФ Стройкомплекс 2,0 7,8 -7,4 2,4 51,2 17%

47 НПФ ТНК-Владимир 2,2 0,0 0,0 2,2 88,3 -1%

48 НПФ Алмазная осень 1,7 0,8 -0,5 2,0 56,7 16%

49 НПФ Социальная защита 1,6 -0,2 0,5 1,8 36,7 17%

50 НПФ Церих 1,6 2,0 -1,7 1,8 31,1 18%

51 НПФ ЗАЩИТА БУДУЩЕГО 0,0 0,7 1,0 1,8 63,7 6741%

52 НПФ Эрэл 1,3 -1,0 1,5 1,8 47,3 38%

53 НПФ Первый промышленный альянс 1,4 1,8 -1,6 1,7 42,0 18%

54 НПФ Телеком-Союз 1,5 0,2 0,0 1,6 81,7 10%

55 НПФ Образование и наука 0,5 0,2 0,8 1,6 42,8 190%



56 НПФ Урал ФД 0,8 -0,1 0,5 1,2 47,7 48%

57 НПФ металлургов 1,0 0,2 0,0 1,1 73,9 13%

58 НПФ Индустриальный 1,1 0,0 0,0 1,1 59,5 -3%

59 НПФ Уралоборонзаводский 0,9 0,1 0,0 1,0 39,9 6%

60 НПФ Оборонно-промышленный фонд 0,7 0,4 -0,3 0,9 58,9 16%

61 НПФ АКВИЛОН 0,7 0,3 -0,2 0,8 73,4 12%

62 НПФ УЧАСТИЕ 0,6 0,1 0,0 0,7 80,8 11%

63 НПФ Башкомснаббанк 0,2 0,1 0,4 0,7 38,6 266%

64 НПФ ОАО АВТОВАЗ 0,2 0,2 0,3 0,7 66,0 320%

65 НПФ Новый Век 0,5 -0,4 0,5 0,6 35,2 29%

66 НПФ Профессиональный 0,5 -0,1 0,3 0,6 71,5 25%

67 НПФ Роствертол 0,5 0,5 -0,4 0,6 51,7 21%

68 НПФ Капитан 0,4 0,0 0,2 0,6 93,8 30%

69 НПФ Санкт-Петербург 0,5 -0,4 0,4 0,5 101,9 20%

70 НПФ Право 0,2 0,0 0,2 0,4 32,5 85%

71 НПФ АО Мосэнерго 0,3 0,4 -0,4 0,4 47,6 19%

72 НПФ Альянс 0,1 0,0 0,2 0,3 107,7 483%

73 НПФ ТПП фонд 0,2 -0,1 0,1 0,3 130,0 25%

74 НПФ ПЕНСИОН-ИНВЕСТ 0,2 -0,1 0,1 0,3 88,3 31%

75 НПФ ВНИИЭФ-ГАРАНТ 0,2 0,0 0,1 0,2 78,8 27%

76 НПФ Сибирский Сберфонд 0,1 0,0 0,1 0,2 55,8 73%

77 НПФ Время 0,1 0,1 0,0 0,2 47,0 82%

78 НПФ Российский 0,0 0,0 0,1 0,2 137,4 436%

79 НПФ СТАЙЕР 0,1 0,0 0,1 0,2 59,0 95%

80 НПФ Поволжский 0,1 1,0 -1,0 0,2 34,5 20%

81 НПФ АПК-ФОНД 0,1 -0,1 0,1 0,2 58,4 25%

82 НПФ Дорога 0,1 0,0 0,1 0,2 42,4 40%

83 НПФ Тихий Дон 0,2 0,0 0,0 0,1 42,4 -10%

84 НПФ Империя 0,1 0,0 0,0 0,1 56,3 -15%

85 НПФ Социальный мир 0,0 0,0 0,0 0,1 104,5 15%

86 НПФ Московия 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 5%

87 НПФ Гарант-Проф 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 -19%

88 НПФ Родник 0,0 0,0 0,0 0,0 151,9 6%

89 НПФ СБЕРФОНД 0,0 0,0 0,0 0,0 150,4 2%

Всего 816,7 0,0 543,6 1 360,4 49,2 67%

По итогам кампании 2013 г. при ожидаемом росте среднего счета сумма пенсионных накоплений в

негосударственных пенсионных фондах может достичь 1 360 млрд. руб., что на 67% выше, чем в конце I кв. 2013 г.



Заключение В соответствии с федеральным законодательством установлен мораторий на передачу средств из ПФР

в НПФ до момента включения последних в систему гарантирования. Кроме того, на 2014 год обнулен размер тарифа отчислений на накопительную часть трудовой пенсии,

а новые отчисления пойдут только за клиентов НПФ, вошедших в систему гарантирования. 9 апреля 2014 года ЦБ опубликовал информационное сообщение8 о том, что НПФ не должны

передавать друг другу средства по итогам кампании 2013 года. В этих условия в учете НПФ возникает некорректное отражение финансовых результатов Кампании 2013

года, а также целый комплекс проблем в связи с противоречиями между отдельными нормами законодательства:

в какой момент НПФ должен передать накопления НПФ-НПФ?

что будет, если НПФ будут входить неодновременно в систему гарантирования? Должны ли фонды – не вошедшие в систему гарантирования – передавать средства ПН вошедшим? Должны ли фонды – включенные в систему гарантирования – передавать средства ПН не включенным?

как будет начисляться инвестиционный доход застрахованным лицам?

является ли нарушением прав застрахованных лиц запрет на возвращение в ПФР?

кто является страховщиком для застрахованного лица, осуществлявшим переход в 2013 году?

к какому страховщику обращаться за назначением и выплатой пенсии?

к какому страховщику нужно обращаться, в случае желания продолжить формирование страховой пенсии?

как рассчитать обязательства Фонда для целей вступления в систему гарантирования?

если Фонд не вступит в систему гарантирования, то пенсионные накопления возвращаются в ПФР?

если причиной отказа от приема НПФ в систему гарантирования является нарушением правил инвестирование и убытки по портфелю, кто их будет компенсировать застрахованному лицу?

в случае отказа от приема НПФ в систему гарантирования тариф отчислений на накопительную пенсию обнуляется для всех его клиентов?

Таким образом, все представленные выше материалы носят исключительно аналитический характер и

базируются на методологии, применявшейся для оценки результатов в предыдущие годы.

8 Информационное сообщение Банка России: http://www.cbr.ru/sbrfr/legislation/letters/2014/Inf_apr_0814.pdf

http://www.cbr.ru/sbrfr/legislation/letters/2014/Inf_apr_0814.pdf





ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации» – участник

Международной Группы Актуариев и Консультантов

(Multinational Group of Actuaries and Consultants, www.mgac.org)

http://www.mgac.org/



Дополнительные пояснения и комментарии

С целью обеспечения удобства восприятия информации, представленной в настоящем информационном материале, названия негосударственных

пенсионных фондов и управляющих компаний изменены с сохранением возможности их идентификации.

Значения каких-либо показателей негосударственных пенсионных фондов (НПФ), управляющих компаний (УК) и Пенсионного фонда Российской

Федерации (ПФР) получены из открытых источников, таких как: информационные сайты, освещающие деятельность Пенсионного фонда Российской

Федерации (ПФР), официальный сайт ПФР, средства массовой информации и других источников, которые авторы настоящего информационного

материала рассматривает в качестве достоверных. В случае расхождения между данными различных источников использовались наиболее

достоверные по мнению автора сведения.

Отказ от ответственности Данные, приведенные в настоящем информационном материале, не являются рекомендацией о совершении каких-либо операций, влекущих

приобретение прав или обязательств. Любая информация, представленная в настоящем информационном материале, носит строго ознакомительный

характер и не является предложением, просьбой, требованием или рекомендацией к заключению каких-либо договоров с Пенсионным фондом

Российской Федерации, негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями или любыми другими юридическими или

физическими лицами.

Информация, изложенная в настоящем информационном материале не может быть использована в основе какого-либо юридически связывающего

обязательства или соглашения, включая, но не ограничиваясь обязательством по обновлению данной информации. Информация в настоящем

информационном материале не может воспроизводиться, распространяться или издаваться любым информируемым лицом в целях какого-либо

предложения, мотива, требования или рекомендации к заключению каких-либо договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации,

негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями или любыми другими юридическими или физическими лицами, кроме как

после получения соответствующего письменного согласия от ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации». Будет считаться, что каждый, получивший

информацию, изложенную в настоящем информационном материале, провел свое собственное исследование и дал ей свою собственную оценку.

ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб,

понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем информационном материале.

В связи с использованием внешних источников информации, в т.ч., но не ограничиваясь, сайтов в сети Интернет, ООО «Пенсионные и Актуарные

Консультации» не берет на себя никакой ответственности за достоверность и постоянное раскрытие в сети Интернет используемой для составления

настоящего информационного материала информации.

Documents

Предварительные итоги кампании 2013 года по ...p-a-c.ru/files/Itogi_OPS_2013/2013_ops_results_PAC.2.pdf · 2014. 4. 14. · Предварительные