온라인쇼핑 현황 및 2014 소비트랜드 전망

Daum Clix 온라인쇼핑 현황 및 2014 소비트랜드 전망

다음 커뮤니케이션 | 온라인 교육센터

목차

온라인광고시장 현황

2013년 온라인쇼핑시장 현황

2014년 소비 트랜드 전망

2014년 KEY CATEGORY

SUMMARY(1)

온라인광고시장 현황

2013년 국내 온라인광고 시장규모는 전년대비 +8.4% 증가한 2조 2,902억 원에 이를 것으로 예상되며, TV, 라디오, 인

쇄 등 기존 미디어광고가 온라인으로 옮겨가는 추세로 인해 향후 온라인광고는 지속 성장할 것으로 예상.

최근 디스플레이광고와 검색광고의 성장세는 다소 둔화되고 있으나 이는 기존 온라인광고의 일부가 모바일로 이동하

였기 때문이며 모바일광고는 향후에도 전체 온라인광고 시장의 중요한 성장동력이 될 것.

2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠이벤트가 예정되어 있어 온라인광고 시장도 이에 따른 특

수를 누리며 두자리수의 성장률을 나타낼 것으로 기대.

온라인쇼핑시장 현황

온라인쇼핑은 대형마트에 이은 제 2의 소매유통채널로 자리매김하였으며 2013년 예상 판매액은 약 35조 7,000억원.

불경기로 인해 보다 저렴하고 제품의 비교가 용이한 온라인으로 소비가 이동하면서 온라인쇼핑시장 지속적으로 높은 성

장세를 나타내고 있음.

2013년 2분기까지 최근 1년 온라인쇼핑시장 규모는 약 36조원이며 종합쇼핑몰이 전체 시장의 76%를 차지, 종합쇼핑몰과

소규모 전문쇼핑몰 동반 성장하는 추세.

최근 오프라인 대형 유통업체들이 온라인사업을 강화하는 추세에 있으며 이는 전체 온라인쇼핑시장의 파이(PIE)가 커지

는 계기가 된다는 점에서 향후 소규모 온라인사업자들에게도 긍정적인 영향을 가져다줄 것.

최근 온라인쇼핑시장의 특징은 오프라인 소비의 온라인 이동, 소비자 니즈(NEEDS) 다양화, 온라인쇼핑 보편화, 모바일쇼

핑 시장의 성장, 캠핑/아웃도어 관련 상품 판매 증가 등 크게 다섯가지로 요약할 수 있음.

SUMMARY(2)


올해 2013년 상반기까지는 경제성장 둔화, 높은 식품 물가상승률, 소득 정체 등의 요인들로 인해 소비가 위축되었으나

하반기에는 소비가 서서히 회복되는 경향이 나타나고 있음.

2014년에는 경기가 올해보다 나아질 것으로 예상되며 이에 따라 전반적인 소비도 증가할 전망.

또한 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등도 소비를 고조시키는 요인이 될 것.

다만 물가상승에 대한 우려, 가계대출 증가에 따른 이자부담 증대, 전세금 상승을 비롯한 부동산시장 불안으로 인한 주

거비 부담 증대 등의 불안요소가 상존하고 있어 2014년에는 소비가 경기를 견인할 정도로 급격하게 개선되지는 않을 것

이며 완만한 증가세를 보일 전망.

2014년에는 불황형 소비행태가 지속되는 가운데 ‘삶의 질’을 중요시하는 소비행태가 확산될 전망.

이에 따라 2014년에는 저가형/합리적 소비행태, SELF/DIY 소비행태, 가족중심의 소비행태, 온라인으로의 소비 이동,

CROSS-OVER 쇼핑이 주요 트랜드가 될 전망.

2014년 주요 CATEGORY

식품

- 온라인으로의 소비 이동, 오프라인 업체들의 온라인사업 강화로 최근 온라인에서 가장 빠르게 성장하고 있는 제품군.

- ‘스마슈머’의 증가로 식품 선택시 품질과 건강의 중요성이 더욱 중요해질 것.

- 맞벌이와 1인 가구의 증가, 캠핑인구 급증으로 인해 간편하게 조리할 수 있는 즉석식품 판매 증가 지속될 것.

- 계절성이 매우 뚜렷한 제품군으로 특히 구정과 추석 등 명절시즌에 판매가 크게 증가.

SUMMARY(3)

여행

- 해외여행과 국내여행의 동반성장 지속될 것.

- 해외여행의 경우에는 2009년부터 2012년까지 회복기를 거쳐 올해부터 다시 성장세로 진입하였는데 2014년에는 소비

회복과 월드컵 특수로 인해 올해보다 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상.

- 다만 불황형 소비행태가 지속되면서 해외여행 선택시 가격은 여전히 중요한 조건이 될 것이며 이에 따라 상대적으로

저렴한 근거리 아시아지역으로의 해외여행이 확산될 것.

- 국내여행의 경우 2008년 이후 경기침체의 영향으로 해외여행 수요의 상당수가 국내여행으로 돌아서면서 빠르게 성장

하였으며 최근 1년간은 캠핑인구의 증가가 시장 성장을 견인하고 있음.

- 가족중심의 소비행태가 확산되고 캠핑시장의 인프라가 개선되는 추세로 인해 2014년에도 캠핑인구를 중심으로 한 국

내여행 시장 성장이 지속될 전망.

- 또한 2014년에는 9월에 인천아시안게임이 예정되어 있어 인천지역 관련 국내여행이 급증할 전망.

의류/패션

- 소비 회복과 함께 소비자 NEEDS가 다양해지면서 2014년에는 전문쇼핑몰이 올해보다 높은 성장세를 나타낼 것.

- 온라인으로의 소비 이동, CROSS-OVER 쇼핑 확산으로 인해 온라인 브랜드의류 판매가 증가할 것.

- 품질대비 가격을 중요시하는 합리적 소비행태로 인해 특히 ‘매스티지’ 브랜드 판매가 증가할 것이며 소비 회복과 함께

고가 명품브랜드 판매가 증가하는 가운데 가격을 중요시하는 행태가 이어지면서 온라인 명품 판매 역시 증가할 전망.

- 자전거, 등산 등 생활형 레저/스포츠 인구, 캠핑인구 증가와 함께 아웃도어 의류시장 급성장 지속될 것.

- 그동안 국내 아웃도어 의류시장은 기능성을 강조한 고가의 수입브랜드들을 중심으로 이루어져 왔으나 시장이 성장하

고 합리적인 가격대의 제품을 원하는 소비자들이 증가하면서 2014년에는 중/저가 국산 브랜드 제품들의 판매가 점차

증가할 것으로 예상.

2014년 주요 CATEGORY

SUMMARY(4)

레저/스포츠

- 2008년 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 이후 환경에 대한 관심 증대, 고유가와 그리고 건강을 중요시하는 소비행태

의 확산으로 자전거, 등산과 같은 친환경 레져/스포츠 인구 증가하였으며, 생활의 일부로 자리매김하면서 향후에도 관

련 용품 판매가 지속 증가할 전망.

- 최근 1년간은 캠핑인구가 급증하면서 레저/스포츠 시장의 성장 견인.

- 2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임이 예정되어 있어 스포츠용품 판매가 지속 증가할 것이며 특히 5월 이후

부터 각종 응원용품 판매가 급증할 전망.

- 또한 월드컵과 아시안게임을 계기로 동호회 스포츠활동 인구가 증가하면서 특히 축구와 야구 등의 용품 판매가 크게

증가할 것으로 예상.

온라인 광고시장 현황

국내 광고시장규모

71,495 75,783

80,132 78,678 75,012

85,724 93,611 96,377 96,207

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

전체 광고시장규모

6,625 8,907 11,364 12,867 12,923 15,571 19,041 21,123 22,902

온라인광고시장규모

*단위: 억원

2013년 국내 온라인광고 시장규모는 전년대비 +8.4% 증가한 2조 2,902억 원에 이를 전망.

2013년 전체 광고시장에서 온라인광고의 비중은 24%에 이를 전망.

지속적인 불경기로 인해 전체 광고시장의 성장은 정체되고 있으나 TV, 라디오, 인쇄 등 기존 미디어광고가 온라인으로

옮겨가는 추세로 인해 향후 온라인광고는 지속 성장할 것으로 예상.

*출처: 온라인광고협회

국내 온라인광고시장규모

8,082 8,361 10,179

12,288 13,190 13,802

4,787 4,562

5,392

6,017 6,035

6,147

736 1,898

2,953

2008 2009 2010 2011 2012 2013

모바일광고

디스플레이광고

검색광고

*단위: 억원

최근 2년간 디스플레이광고와 검색광고의 성장세는 다소 둔화되었으나,

이는 모바일광고의 급성장에 따른 것으로, 기존 디스플레이광고와 검색광고의 일부가 모바일광고로 옮겨간 것으로 보임.

모바일광고는 향후 온라인광고 시장의 중요한 성장동력이 될 전망.


+7%

+0%

+5%

+2%

+158%

+56%

왜 온라인광고인가?

3.2

3.7

7.6

8

10.6

12.1

15.6

18.4

22.5

25.2

32.1

37.9

46.9

기업/홍보웹사이트

TM/문자

PPL

뉴스/기사

홍보성 이메일/레터

온라인 구전

이벤트/프로모션

오프라인 구전

블로그/게시판

오프라인매장/직원

광고

온라인쇼핑몰

인터넷서핑/검색

0.7

1.1

4.2

5.1

5.3

12.5

12.8

23.3

34.7

38.4

41.3

위성방송

디지털 …

옥외광고

온라인 동영상광고

IPTV

신문/잡지

소셜미디어

케이블TV

모바일인터넷

유선인터넷

지상파TV

*출처: DMC리포트(소비자의 구매의사결정과정별 정보획득 및 공유행동의 이해)

소비자들은 세부적인 제품정보를 주로 인터넷을 통해 획득하는 것으로 나타나 인터넷이 실제 구매결정 단계에서 가지는

영향력은 이미 TV 등 기존 매체를 넘어선 것으로 보임.

또한 소비자들은 광고 역시 온라인은 통해 접하는 경우가 많은 것으로 나타남.

구매결정 이전 단계에서 정보획득 경로 구매결정 이전 단계에서 광고접촉 매체

2014년 온라인광고시장 전망

13

0

20 22

11

8

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

전체 온라인광고 검색광고 디스플레이광고

*단위: %


?

대형 스포츠이벤트로 인한 성장

지난 2010년 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등으로 인해 온라인광고시장 전년대비 급성장.

다만 지난 2010년 시장이 급성장한 것은 글로벌 금융위기로 인해 2009년 시장이 정체된 것에 따른 기저효과도 어느

정도 영향을 준 것이기 때문에,

2014년 온라인광고시장의 성장률은 2010년 수준에는 다소 미치지 못할 수는 있으나, 대형 스포츠이벤트 특수로 인해

두 자리수의 성장률을 나타낼 것으로 예상.

2월 7일~23일

6월 13일~7월 14일

9월 19일~10월 4일

온라인광고 시장 전년대비 증감률

2013년 온라인쇼핑시장 현황

36.8

29.1 27.1

25.4

8.7

37.3

32.5

28.4 26.4

10.4

38.3 35.7

29.8 27.2

11.6

대형마트 온라인쇼핑몰 백화점 슈퍼마켓 편의점

2011 2012 2013(예상)

소매유통채널별 시장규모

9

1 3

15

12 10

12

5 5 7

4 3

19 20

12

*출처: 통계청, 신세계유통연구소

*단위: 조원, %

연간 판매액

판매액 성장률

온라인쇼핑은 대형마트에 이은 제 2의 소매유통채널로 자리매김하였으며 2013년 예상 판매액은 약 35조 7,000억원.

불경기로 인한 소비위축으로 대형마트, 백화점, 슈퍼마켓 등 오프라인 소매유통채널들의 성장세는 둔화, 정체.

반면 오프라인 소비가 온라인으로 옮겨가는 추세로 인해 온라인쇼핑시장은 두 자리수의 견고한 성장세 유지.

편의점의 경우 불경기로 인한 소량구매 소비가 확산되면서 최근 3년간 지속적으로 높은 성장세 나타냄.

온라인쇼핑 판매형태별 시장규모

145,169 180,863

212,836 246,988

284,457

50,644

58,984

69,741

79,243

86,323

195,813

239,847

282,577

326,231

370,780

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

종합몰 전문몰

*단위: 억원 *단위: %

2013년 2분기까지 최근 1년 온라인쇼핑시장 규모는 약 36조원이며 종합쇼핑몰이 전체 시장의 76%를 차지하고 있음.

기존 오프라인 소비가 온라인으로 옮겨가는 추세와 함께 소비자들의 요구가 다양해지면서 종합쇼핑몰과 전문쇼핑몰이

동반 성장하는 추세.

*출처: 통계청

온라인쇼핑 형태별 판매액 온라인쇼핑 형태별 판매액 증가율

-5

0

5

10

15

20

25

30

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

종합몰 전문몰 전체

온라인쇼핑 상품군별 판매액

2013년에도 온라인쇼핑몰 시장은 전반적으로 견고한 성장세를 나타내고 있음.

특히 기존 소비가 온라인으로 이동하고 소비자들의 가격민감도가 높아지는 추세에 따라 의류, 가전제품, 생활/자동차용품,

식품, 사무용품 등 기존 오프라인 소비비중이 높았던 제품군들의 온라인 판매가 크게 증가.

또한 2013년 가장 두드러진 소비 키워드라고 할 수 있는 ‘캠핑/아웃도어’의 확산과 함께 여행, 스포츠/레저용품의 판매가

크게 증가.

*출처: 통계청

*단위: 억원, %

판매액(억원) 전년대비 증감률(%)

2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3

전체 80,742 82,167 84,576 93,196 89,625 91,926 96,034 11.0 11.9 13.5

여행/예약 10,921 13,869 15,621 15,357 14,928 15,446 17,584 36.7 11.4 12.6

의류/패션 13,023 12,938 12,284 17,255 14,282 15,069 13,876 9.7 16.5 13.0

식품/농수산물 9,713 9,156 10,213 9,395 10,731 9,942 11,621 10.5 8.6 13.8

생활/자동차용품 8,675 8,818 9,028 10,033 10,196 10,273 10,267 17.5 16.5 13.7

가전/전자/통신기기 8,469 8,971 9,477 10,595 8,918 10,268 10,042 5.3 14.5 6.0

컴퓨터/주변기기 8,351 7,502 7,213 7,568 8,300 7,188 7,109 -0.6 -4.2 -1.4

화장품 4,820 4,534 4,681 5,423 4,924 5,030 5,266 2.2 10.9 12.5

아동/유아용품 3,756 4,182 3,977 4,669 4,162 4,788 4,645 10.8 14.5 16.8

스포츠/레저용품 2,587 3,528 3,409 3,818 3,119 4,379 4,387 20.6 24.1 28.7

서 적 3,774 2,756 3,276 2,922 3,529 2,543 3,047 -6.5 -7.8 -7.0

사무/문구 996 1,034 955 1,163 1,292 1,229 1,110 29.7 18.9 16.2

음반/비디오/악기 382 323 328 384 372 366 369 -2.5 13.3 12.4

소프트웨어 235 212 162 202 222 193 198 -5.4 -9.1 22.2

꽃 115 133 93 106 118 146 82 2.7 10.0 -11.6

온라인쇼핑 이용행태

1.7

3.6

4.2

13.3

33.4

21.9

22.9

3개월에 1회 미만

3개월에 1회

2개월에 1회

월 1회

월 2~3회

주 1회

주 2회 이상

2011년

3.6

3.5

2.9

28

34.4

27.6

21만원 이상

16~20만원

11~15만원

6~10만원

4~5만원

3만원 이하

2011년

1.4

2.4

3.4

13.2

30.8

23.4

25.6

2012년

4.6

4.7

4

31.4

32.8

22.6

2012년

온라인쇼핑몰 이용빈도 온라인쇼핑몰 1회 지출비용

93% 64%

*단위: % *단위: %

*출처: 서울시 전자상거래센터(2012년 인터넷쇼핑몰 이용실태 조사)

온라인쇼핑몰 이용경험자들의 절반이 주 1회 이상, 93%가 월 1회 이상 온라인쇼핑몰을 이용하는 것으로 나타났으며

주 1회 이상 이용한다는 응답비율이 증가하여 온라인쇼핑몰 이용이 점차 활발해지고 있는 것으로 나타남.

온라인쇼핑몰 이용경험자들의 64%가 1회에 4만원~10만원을 지출하며 1회에 6만원 이상 지출한다는 응답비율이 증

가하고 있어 온라인쇼핑 이용빈도뿐만 아니라 실제 소비규모도 커지고 있는 것으로 나타남.

온라인쇼핑 지출 계획

70.1 68.5

27.1 28.7

2.8 2.8

2011년 2012년

이용을 더 줄일 계획

이용을 더 늘릴 계획

현재 수준 유지

향후 온라인쇼핑 지출을 늘리겠다는 응답비율 증가.

온라인쇼핑 지출 계획

*단위: % *단위: %

성별/연령별 온라인쇼핑 지출 계획


이용을 더 늘릴 계획

현재 수준 유지 이용을 더 줄일

계획

남성 31.2 66.5 2.3

여성 27.4 69.5 3

10대 16.5 77.5 6

20대 27.6 69.5 2.9

30대 28.6 69.2 2.2

40대 33.4 62.6 4

50대 23 73.5 3.5

향후 온라인쇼핑 지출을 늘리겠다는 응답비율은 남성과 40대 연령층에서 상대적으로 높게 나타남. 온라인쇼핑이 남성

과 높은 연령층으로까지 점차 보편화되고 있는 추세.

온라인쇼핑 구매경험 상품

3.9

6.8

4.2

4.6

7.7

20.4

8

12.9

21.6

18.4

27.7

46.6

35.4

80.4

컴퓨터 소프트웨어

음반/비디오/악기

여행/예약

농수산물

스포츠/레저용품

컴퓨터/주변기기

사무/문구

아동/유아용품

가전/전자/통신기기

식음료/건강식품

생활/자동차용품

서적

화장품/향수

의류/패션

2010년

4.3

5.8

5.4

7.5

6.4

13.1

9.2

13.7

15.6

27.2

33.3

39.6

37.3

79.3

2011년

3.8

4.5

6

7

7.2

10.5

11.1

12.9

14.5

33.3

33.9

36.2

36.8

79.7

2012년

온라인쇼핑 구매경험율이 가장 높은 상품은 의류/패션으로 응답자들의 80%가 구매경험.

*단위: % *복수응답

그 외 온라인쇼핑 구매경험율이 높은 상품들은 화장품/향수, 서적, 생활/자동차용품, 식음료/건강식품 등.

최근 2년간 특히 생활/자동차용품과 식음료/건강식품의 온라인쇼핑 구매경험율이 크게 증가하였음.


모바일쇼핑시장 현황

140

2,000

6,000

13,000

2010 2011 2012 2013(예상)

47

59.5

2011 2012

*출처: 한국온라인쇼핑협회

모바일쇼핑 시장규모 모바일쇼핑 이용자 증가율

*단위: 억원 *단위: %

2013년 모바일쇼핑 예상 시장규모는 약 1조 3천억원으로 전년대비 두배 이상 급성장할 전망이며 모바일쇼핑

이용자 역시 빠르게 증가하고 있음.

온라인 & 모바일쇼핑 선호도

1.4

11.2

14

2.2

0.4

1.8

20.1

29.1

6.8

5

35.6

34.9

34.5

42.4

24.5

32.4

18.7

14

25.9

30.9

23.8

15.1

8.3

22.7

39.2

가구/생활

공연/전시티켓

맛집/카페

화장품/미용/헤어

의류/패션

온라인쇼핑을 훨씬 더 선호 온라인쇼핑을 다소 선호 비슷하다 모바일쇼핑을 다소 선호 모바일쇼핑을 훨씬 더 선호

4

1.8

0.4

0.7

1.4

9.7

4

4.3

8.3

6.1

33.1

50.4

27.7

45

39.9

25.9

22.3

26.6

24.5

32.4

27.3

21.6

41

21.6

20.1

항공권/여행/숙박

출산/유.아동

가전/디지털

스포츠/운동

주방/식품

*단위: % *복수응답

*출처: DMC미디어(모바일쇼핑 이용실태 조사)

아직까지는 기존 PC 기반의 온라인쇼핑에 대한 이용자 선호도가 모바일쇼핑에 비해 훨씬 높은 편.

특히 의류/패션과 같이 제품의 사진을 자세하게 살펴봐야 하는 상품들의 경우 화면 크기의 제약으로 인해 모바일

쇼핑 선호도가 PC 기반 온라인쇼핑에 비해 낮음.

반면 위치기반의 정보를 제공해줄 수 있다는 장점으로 인해 맛집/카페와 공연/전시티켓과 같은 상품군들의 경우

모바일쇼핑에 대한 선호도가 상대적으로 높음.

온라인으로 소비 이동

이용자 NEEDS 다양화

온라인쇼핑 보편화

아웃도어시장 확대

2013년 온라인쇼핑 TREND

불경기로 인해 소비자들의 가격민감도가 높아지고 구매에 더욱 신중.

최근 온라인쇼핑시장은 대형 종합쇼핑몰과 소규모 전문쇼핑몰이 동반 성장하는 추세.

이용자들의 온라인쇼핑 경험이 증가함에 따라 그만큼 이용자들의 니즈(NEEDS)가 더욱

다양해지고 있다는 의미.

여성과 젊은 연령층뿐만 아니라 남성과 40대 이상 연령층의 온라인쇼핑 이용이 증가하

면서 온라인쇼핑이 더욱 보편화되고 있음.

캠핑과 레저활동 인구의 급증으로 인해 최근 레저/스포츠용품은 물론 자동차용품과

즉석식품의 온라인판매가 크게 증가하고 있는 추세.

이로 인해 보다 가격이 저렴하고 제품비교가 용이한 온라인으로 소비 이동. 기존에 오

프라인 소비비중이 높았던 생활용품, 식품 등의 온라인 판매가 크게 증가하고 있는 추세.

모바일쇼핑 성장 스마트폰, 태블릿PC의 대중화와 모바일 전용 웹사이트 증가, 모바일 결제시스템 개선으

로 인해 모바일쇼핑 시장 급성장하는 추세.


소매판매액 추이

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

소매판매액

5.1

8.3

3.6 2.9

5.3

3.1 3.9

1.4

5.0

3.3

5.3

2.7

-2.0

2.5 2.2 1.7

0.1 0.6

2.0

3.2

-1.4

전년대비 성장률

2013년 상반기에는 소비증가율이 둔화되었으나 하반기 들어서면서 다시 상승세로 돌아선 추세.

*출처: 통계청

*단위: 100억원

2013년 소비경제 현황

0.6

-0.5

0

-0.4

0.4

-0.5 -0.3

0.3 0.5

0.3

2011년

Q1

2011년

Q2

2011년

Q3

2011년

Q4

2012년

Q1

2012년

Q2

2012년

Q3

2012년

Q4

2013년

Q1

2013년

Q2

전기대비 경제성장률(GDP)

*출처: 한국은행

*단위: %

1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

9.3 8.4

5.8 4.8

3.5 2.5 2.2 2.2

1.2

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

총지수 신선식품지수

2013년 전년 동기대비 물가상승률

*단위: % *단위: %

2013년 소비자심리지수

경제성장 자체가 지속적으로 정체되고 있는 상황

이며,

올해 전반적인 물가는 비교적 안정되

어 있으나 소비자들이 가장 자주 접하는

식품의 물가상승률이 올해 1분기까지

매우 높았음. 소비자들의 실제 체감 물

가상승률이 높다는 의미.

반면 올해 2분기까지 가구당 월평균

소득증가율은 최근 3년간 가장 낮음.

식품물가상승률이 높고 소득증가율이 낮았던 올해

1분기 이후 소비자심리지수는 개선되는 추세.

소비자들의 향후 경기에 대한 기대감을 나타내는 향

후경기전망지수는 지속적으로 기준점인 100 이하로

나타나고 있음.

다만 올해 하반기부터 각종 소비 선행지표들이 개선

되고 있는 추세를 보이고 있어 향후 소비가 확대될 가

능성이 큰 것으로 판단됨.

3.9 4.9

7.4 6.7 6.9 5.6 5.9 6.1

2.3 3.7

월평균 가계소득 증감율

102 102 104 102 104 105 105 105 102 106 107

90 90 93 88 97 97 95 93 97 95 98

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

소비자심리지수

향후경기전망지수

2014년 소비경제 전망

2012년 2013년 2014년(예상)

경제성장률(%) 2 2.8 3.6

민간소비증가율(%) 1.7 2 2.8

소비자물가상승률(%) 2.2 1.3 2.5

취업자수증가(%) 43.7 32.3 34.4

*출처: LG경제연구소

992 1,010

2013Q3 2013 Q4

가계부채

*단위: 조원

*출처: 현대증권

100.8 101.1 101.7 102.5 103.5

6월 7월 8월 9월 10월

주택전세가격지수

*출처: 한국은행

2014년에는 경기 자체가 개선되면서 소비도 회복될 전망.

동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠이벤트들

도 소비심리를 고조시키는 긍정적 요인이 될 것.

다만 2014년에는 물가상승 압력이 커질 수 있음. 2013년

예상 전체 물가상승률은 1.3%로 매우 낮은 수준인데 이는

경기와 소비침체에 따라 정부에서 인위적으로 물가상승을

억제했기 때문.

최근 전기요금이 인상되는 등 올해 하반기 경기회복과 함

께 공공요금을 중심으로 물가가 인상될 조짐을 보이고 있어

향후 물가상승에 대한 소비자 우려가 커질 것.

또한 지속적인 가계부채 증가에 따른 이자부담 증가와

가계 소비에서 큰 비중을 차지하는 주거비 상승도 소비

증가에 걸림돌이 될 것으로 예상.

따라서 2014년 소비는 급격한 증가보다는 불황형 소비

행태가 유지되는 가운데 제한적인 형태로 완만한 증가세

를 나타낼 전망.

2014년 소비트랜드 키워드

불황형 소비

LIFE QUALITY

1. 저가/합리적 소비

2. SELF족, DIY 확산

3. 가족중심 소비

4. 온라인소비 확산

5. CROSS-OVER 쇼핑

2014년 소비트랜드- 1) 저가/합리적 소비 확산

2,700

3,700

5,100

6,700

판매액

520 600 700 795

2009년 2010년 2011년 2012년(8월)

점포수

저가형 소비 확산

불경기로 인한 소비위축, 소득증가 둔화와 물가상승

으로 인한 소비자 가격민감도 상승으로 인해 ‘저가형

소비’가 확산.

이는 특히 반복적으로 소비가 발생하는 저관여 생

활소비제품군에서 두드러지게 나타나는 현상.

합리적 소비 확산

통돌이세탁기, 미샤 등과 같이 부가적인 기능을 제

거하고 제품의 본질에 충실하면서 가격을 낮춘 ‘칩시

크(CHEAP-CHICK)’ 제품 인기.

또한 ‘품질대비 가격’의 합리적인 접점을 찾으려는

소비행태가 확산될 것.

‘다이소’ 성장추이

*판매액: 억원 *점포수: 개

*출처: 이데일리(2012. 08. 21)

*출처: SBS(2013. 11. 20)

이로 인해 ‘매스티지(MASSTIGE)’시장 성장 지속될

것이며 소비심리 개선과 함께 고가제품 시장도 회복

될 것이나 무분별한 소비보다는 명품도 가격을 중시

하는 소비행태 확산될 것.

따라서 저관여 소비재 시장에서는 가격, 고관여 시

장에서는 품질을 우선시하는 가운데 가격적인 면에서

의 혜택이 중요한 포인트가 될 것.

2014년 소비트랜드- 2) DIY(Do-it-yourself) 소비 확산

불경기로 인해 불필요한 소비지출을 줄이고자 하는 SELF족 증가, DIY용품 확산.

DIY 소비행태는 자동차, 미용, 식품, 생활용품 등 다방면으로 확산되는 추세.

저렴한 비용으로 본인의 개성에 맞는 소비를 할 수 있다는 점에서 DIY 소비 지속 전망.

2014년 소비트랜드- 3) 가족중심 소비

옥션 2013년 상반기 히트상품 가족간 유대감 중요

불경기에는 자기위안적 소비행태가 확산되며 이로 인해 올해

‘아빠! 어디가?’, ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 등 프로그램들이 인기를 얻은

것에서 볼 수 있듯 특히 가족과 지인 등 삶의 본질을 더욱 소중히

여기는 행태 확산.

캠핑/아웃도어 열풍

‘캠핑’은 올해 가장 ‘핫’한 키워드로 부상.

각종 캠핑용품과 야외에서 간편하게 조리할 수 있는 식품

판매가 크게 증가.

2014년에도 제한적 소비증가와 함께 소비가 가족중심적 행태를

보일 전망.

2014년 소비트랜드- 4) 온라인소비 확산

9

15 12

7

19

1

12

5 4

20

3

10

5 3

12

대형마트 온라인쇼핑 백화점 슈퍼마켓 편의점

2011년 2012년 2013년(예상)

*출처: 통계청

소매채널별 전년대비 판매액 증가율

*단위: %

소비자 측면

오프라인의 소비가 온라인으로 이동하는 추세

가 지속되고 있는데 이는 두 가지 측면에서 살

펴볼 수 있음.

*출처: 세계일보(2013. 03. 27)

가격민감도 상승: 온라인쇼핑은 오프라인에 비

해 가격이 저렴하다는 인식.

신중한 소비: 온라인쇼핑은 여러 가지 제품들을

비교하기에 가장 용이한 채널.

맞벌이, 싱글족 증가: 쇼핑을 할 시간적 여유가

부족한 소비자들의 온라인쇼핑 증가.

시장환경 측면

SSM, 대형마트 출점 제한: 자영업시장 보호를

위해 정부에서 출점 제한.

대형마트 의무 휴업: 올해 정부에서 대형마트

의무 휴업을 시행하면서 영업일수 감소.

대형마트시장이 포화상태에 이르며 성장이 정

체되는 상황에서 오프라인 유통업체들이 온라

인을 새로운 돌파구로 인식, 온라인사업 적극

강화하는 추세.

2014년 소비트랜드- 5) CROSS-OVER 쇼핑 확산

오프라인 소비가 온라인으로 이동하는 추

세와 함께 오프라인에서 본 제품을 온라인

에서 구매하는 이른바 ‘쇼루밍족’이 지속 확

산되는 추세와 함께,

쇼루밍족? CROSS-OVER 쇼핑

스마트폰의 보편화로 실시간 온/오프라인

제품 비교가 가능해지면서 향후에는 역으로

온라인에서 본 제품을 직접 오프라인에서 확

인하고 구매하는 등 점차 유통업체들간의 경

계가 사라지는 CROSS-OVER 쇼핑이 확산될

전망.


식품

여행

의류/패션

레저/스포츠

식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 & 성장률

18,225

22,356

27,779

36,905

41,688

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

*출처: 통계청

식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액

*단위: 억원 *연도별 3분기를 끝으로 하는 1년

28.1

22.7 24.3

32.9

13.0

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 증감률

*단위: %

식품 온라인 판매는 지속적으로 두자리수의 견고한 성장률을 나타내고 있음.

온라인으로 소비가 이동하는 추세와 함께 오프라인 유통업체들이 온라인사업을 강화하는 추세 때문.

2014년 식품시장 전망 – 스마슈머를 주목하라!

25.9

31.5 35

2005년 2009 2013년

21.5

24.1

54.2

52

47.9

54.3

18.4

26.1

46.4

51.7

54.8

60.4

원료

브랜드 이미지

건강에 좋은 음식

제품의 질

가격

맛

전체 응답자

스마슈머

식품 스마슈머 비중

*단위: %

식품 선택시 우선 고려사항(복수응답)

*단위: %

*출처: 한국리서치(2013년 소비자 트렌드 통계)

식품의 ‘품질’에 대한 관심

각종 식품 안전 관련 이슈와 ‘이영돈PD의

먹거리 X파일’ 등과 같은 프로그램들로 인

해 식품 ‘스마슈머’ 증가 추세.

가격민감도 상승

이상기후로 인한 식품가격 폭등으로 소비

자 가격민감도 상승. ‘가격’ 역시 여전히 식

품 선택에 있어 중요한 조건.

상대적으로 맛과 가격보다는 식품의 ‘품질’

을 중요시하는 스마슈머의 증가와 함께 ‘건

강’과 ‘원료’가 식품 선택의 중요한 조건이 되

고 있음.

건강, 원료, 원산지 등 식품의 ‘안전’과 ‘품질’

관련 키워드 적극 활용해야 함.

2014년 식품시장 전망 – 즉석식품 소비 증가

캠핑인구, 가정내 식품소비 증가

1인 가구 및 맞벌이 가구의 증가 그리고 무엇보다

‘캠핑’ 열풍으로 즉석식품 소비 증가.

옥션 2013년 상반기 히트상품

경기침체와 가족중심 소비의 확산으로 가정 내 식

품 소비가 증가함에 따라 향후 즉석식품 판매는 지

속 증가할 전망.

올해 이른바 ‘먹방’ TV 프로그램들이 유행하면서

가정 내에서 간편하게 조리할 수 있는 식품들을 소

개한 것도 한가지 원인.

식품/농수산물 계절성 추이

2,276 2,254

2,580

3,026

2,720 2,556 2,547

3,831

2,816

3,065 3,033 3,154

2,969 2,988 3,073

4,151

3,119 3,113 3,163

4,168

3,398

3,163 3,278 3,339 3,362

+50%

+35% +32%

*출처: 통계청

*단위: 억원

추석과 구정 명절기간은 식품시장의 연중 최대 성수기로 온라인쇼핑 식품 판매가 크게 증가.

해당 기간에는 특히 갈비, 한우, 한과, 굴비 등 명절선물과 관련된 키워드들의 집행에 각별한 관심을 기울여야 함.

식품/농수산물 월별 온라인쇼핑 판매액

2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 식품

NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 밑반찬 짜파구리 미역귀 착한커피 열무김치 매실

2 현미 오곡밥 산야초 겨우살이 짜파구리 오디

3 떡국 하림 밑반찬 소풍도시락 마늘쫑장아찌 매실장아찌

4 조개 밑반찬 곰보배추 전투식량 겨우살이 마늘장아찌

5 자색고구마 반찬세트 조개 조개 매실 오디효능

6 상주곶감 조개 돼지감자 쭈꾸미볶음 하림 쇠비름

7 겨우살이 명절음식 애플망고 현미 엉겅퀴 매실가격

8 청국장 설날음식 겨우살이 차가버섯 은행 엉겅퀴

9 닭볶음탕 겨우살이 차가버섯 민들레 마늘장아찌 복분자

10 사과 닭볶음탕 현미 돼지감자 조개 매실엑기스

11 과메기 과메기 노루궁뎅이버섯 닭가슴살요리 밑반찬 열무김치

12 고구마 차가버섯 표고버섯 곰보배추 취나물 오디의효능

13 메이플시럽 갈비찜 하림 하림 김치 돼지감자

14 곶감 떡국 칡즙의효능 민들레의효능 돼지감자 김치

15 밑반찬10가지 치즈과자 효소 밑반찬 소풍도시락 은행

16 도시락반찬 소갈비찜 닭도리탕 삼채효능 곰취장아찌 밑반찬

17 차가버섯 현미 월남쌈 엉겅퀴 산나물 매실액기스

18 효소 돼지갈비찜 고로쇠수액 효소 현미 현미

19 영덕대게 차례상 닭가슴살 열무김치 곰취 마늘

20 간장게장 효소 차돌박이 표고버섯 간장게장 효소

21 호박고구마 상주곶감 쇠비름 산마늘 오이소박이 산딸기

22 대게 닭도리탕 오미자 칡즙의효능 효소 개복숭아

23 한라봉 표고버섯 도시락반찬 키조개 곰보배추 수박

24 반찬 정월대보름음식 멸치액젓 오가피 방울토마토 오미자

25 닭가슴살 페레로로쉐 흑산도홍어 오이소박이 민들레 현미김치

26 월남쌈 제사상 천혜향 닭볶음탕 천마 블루베리효능

27 홍게 대게 장흥무산김 고사리 곤드레나물 천마

28 굴 한라봉 민들레 봄나물 표고버섯 양파

29 오미자 곶감 또띠아 두릅 고사리 매실장아찌만드는법

30 대천김 곰보배추 청국장 매생이 꽃게 설탕

2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드

2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 식품

2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드

NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 밑반찬 오곡밥 다이어트 닭볶음탕 마늘쫑장아찌 쇠비름

2 동태찌개 갈비찜 닭볶음탕 오이소박이 닭볶음탕 다이어트

3 겨우살이 돼지갈비찜 밑반찬 밑반찬 비빔국수 오디효능

4 청국장 밑반찬 곰보배추 닭도리탕 엉겅퀴 매실

5 현미 떡국 짜파구리 소풍도시락 오이소박이 오디

6 이유식 닭볶음탕 닭도리탕 딸기쨈 해독주스만드는법 마늘장아찌

7 스테이크 소갈비찜 월남쌈 오징어볶음 밑반찬 닭도리탕

8 도시락반찬 동그랑땡 이유식 곰보배추 닭도리탕 닭볶음탕

9 과메기 차례상 겨우살이 월남쌈 열무김치 엉겅퀴

10 집들이음식 콜라비 돼지감자 칡즙의효능 취나물 밑반찬

11 갈비찜 제사상 돼지갈비찜 제육볶음 월남쌈 도미노피자

12 스파게티 동태찌개 브로콜리 엉겅퀴 소풍도시락 매실엑기스

13 전복죽 명절음식 칡즙의효능 멸치볶음 열무물김치 복분자

14 소갈비찜 닭도리탕 전복죽 돼지갈비찜 마늘장아찌 열무김치

15 반찬 이유식 쇠비름 현미 더치커피 열무물김치

16 영덕대게 초콜렛 닭가슴살 열무김치 오징어볶음 해독주스만드는법

17 칼국수 월남쌈 고로쇠수액 이유식 딸기쨈 비빔국수

18 당뇨병에좋은음식 은행 동태찌개 하림 곰취장아찌 오징어볶음

19 보이차 겨우살이 콜라비 겨우살이 제육볶음 다이어트식단

20 레몬디톡스만드는법 당뇨병에좋은음식 열무김치 비빔국수 다이어트식단 개복숭아

21 다이어트식단표 스테이크 스테이크 닭가슴살 이유식 바나나효능

22 계피가루 la갈비 노루궁뎅이버섯 방풍나물 스테이크 매실장아찌

23 다이어트식단 곰보배추 갈비찜 과일도시락 방울토마토 오이피클

24 제사상차림 곶감 현미 돼지감자 상황버섯 깻잎장아찌

25 고혈압에좋은음식 쇠비름 표고버섯 민들레 도시락만들기 블루베리효능

26 고구마 전복죽 구례산수유 된장찌개 현미 오이소박이

27 해물탕 집들이음식 도시락반찬 조개 돼지갈비찜 매실가격

28 생강차 제사상차림 딸기쨈 표고버섯 스파게티 콩국수

29 브로콜리 표고버섯 방풍나물 낙지볶음 곰취나물 이유식

30 생크림 설날음식 다이어트식단표 스테이크 곤드레나물 더치커피


식품

여행

의류/패션

레저/스포츠

여행/예약 온라인쇼핑 판매액 & 성장률

26,045

32,734

39,058

50,918

63,315

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

*출처: 통계청

식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액


-8.6

25.7

19.3

30.4

24.3

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 증감률

*단위: %

여행 온라인 판매는 글로벌 금융위기의 여파로 2008년 처음으로 역성장을 기록한 이후 지속적으로 증가하는 추세.

2013년에도 3분기까지 최근 1년간 전년대비 24%의 높은 성장률을 보이고 있음.

2014년 여행시장 전망 – 해외여행 성장

1,031 993

740

964 991 1,054

1,137

2007년

Q1~Q3

2008년

Q1~Q3

2009년

Q1~Q3

2010년

Q1~Q3

2011년

Q1~Q3

2012년

Q1~Q3

2013년

Q1~Q3

*단위: % 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60세 이상

동남아시아 45 44.7 35.8 34 36.8

중국 15.7 16.3 29.6 33.7 36.6

일본 23.2 18.8 21.1 14.1 21.8

호주/뉴질랜드 9.4 9.3 8.2 9.2 5.1

미국/캐나다 5.3 7.2 6.6 9.2 2.2

*출처: 법무부 출입국/외국인정책본부

내국인 해외출국자수(연도별 3분기까지 누적)

*단위: 만명

해외여행자수는 글로벌 금융위기의 여

파로 2009년 크게 감소한 이후 회복기를

거쳐 2012년에 다시 2007년 수준 회복,

2013년부터 다시 본격적인 성장세 돌입.

+8%

해외여행 활성화

2014년에는 경기회복과 전반적인 소비

증가로 인해 해외여행 시장이 올해보다

더 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망.

연령별 최근 1년 해외여행지

*출처: 한국리서치

근거리 해외여행 선호

제한적 소비 확대로 인해 2014년에도 해

외여행 시장에서 가격은 여전히 중요한 조

건이 될 것. 이에 따라 동남아, 중국, 일본 등

상대적으로 가깝고 저렴한 아시아 지역으로

의 여행 선호하는 추세 이어질 것.

젊은 연령층은 자유여행, 고연령층은 패키

지여행 선호. 의사소통이 비교적 수월해 자

유여행이 가능한 동남아 지역은 젊은 층이,

아직까진 자유여행이 다소 어려운 중국은

높은 연령층이 선호.

2014년 여행시장 전망 – 국내여행 성장

2

4.7

6.7

2.8

5.6

8.4

당일여행 숙박여행 전체

2011년 2012년

100

250

300

2011년 2012년 2013년

평균 국내여행일수

*출처: 문화체육관광부

국내 캠핑인구

*출처: 한국문화관광연구원

*단위: 만명

2008년 글로벌 금융위기 이후 상당수 해

외여행 수요가 국내여행으로 돌아서면서

해외여행보다는 국내여행이 더 높은 성장

세를 나타내었음.

캠핑 열풍

최근에는 캠핑인구의 증가가 국내여행 성

장을 견인하는 추세.

2014년에는 해외여행과 함께 국내여행의

동반성장 지속될 전망.

가족중심의 소비행태가 지속되고 캠핑 관

련 인프라가 빠르게 개선되고 있는 추세

이기 때문에 2014년에도 캠핑 수요를 중

심으로 한 국내여행 시장이 크게 성장할

전망.

여행시장 계절성 추이

3,552

4,088 4,308

3,187 3,264 3,345

3,897 3,815 3,601 3,505

3,756

5,110 5,003

5,903

5,319

4,399

4,772 5,065

5,520 5,593

4,566 4,812 4,700

5,358 5,220

*출처: 통계청

*단위: 억원

여행/예약 월별 온라인쇼핑 판매액

여행은 그 특성상 계절성이 매우 뚜렷한 상품.

여행의 연중 최대 성수기는 여름 휴가시즌으로 5월부터 8월까지 판매가 크게 증가.

12월과 1월에도 연말, 겨울방학, 구정연휴로 인해 여행수요 증가.

여행은 대표적인 ‘계획구매’ 상품으로 1월 여행수요 증가에 대비 최소 한달 이전부터 관련 키워드 집행 필요.

겨울시즌에는 특히 스키장 관련 지역명을 포함한 키워드, 봄시즌에는 캠핑을 비롯한 국내여행 키워드 그리고 여

름시즌에는 휴가와 관련된 국내/해외 여행 키워드 집행에 각별한 관심을 기울여야 할 것.

2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 여행

NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 대한항공 대한항공 대한항공 대한항공 대한항공 대한항공

2 하나투어 하나투어 하나투어 하나투어 하나투어 하나투어

3 아시아나항공 제주항공 진에어 제주항공 아시아나항공 아시아나항공

4 제주항공 아시아나항공 제주항공 아시아나항공 제주항공 제주항공

5 모두투어 이스타항공 아시아나항공 모두투어 모두투어 모두투어

6 아시아나 모두투어 모두투어 에버랜드 에버랜드 이스타항공

7 이스타항공 아시아나 이스타항공 이스타항공 이스타항공 대명리조트

8 대명리조트 진에어 아시아나 아시아나 아시아나 에버랜드

9 진에어 대명리조트 후지산 진에어 진에어 오션월드

10 산천어축제 에어부산 에버랜드 대명리조트 대명리조트 진에어

11 화천산천어축제 에버랜드 에어부산 에어부산 에어부산 아시아나

12 온라인투어 제주도여행 진해군항제 쿠알라룸푸르 온라인투어 온라인투어

13 곤지암리조트 온라인투어 대명리조트 온라인투어 세부퍼시픽 제주도여행

14 제주도여행 하나투어여행사 제주도여행 제주도 제주도여행 에어부산

15 하나투어여행사 땡처리항공권 광양매화축제 후지산 남이섬 안면도자연휴양림

16 용평리조트 항공권 하나투어여행사 제주도여행 제주도 노란풍선

17 에버랜드 강원랜드 온라인투어 자유투어 항공권 터키

18 태백산 곤지암리조트 벚꽃축제 강원랜드 강원랜드 제주도

19 땡처리항공권 자유투어 항공권 벚꽃축제 인터파크투어 대명콘도

20 하이원리조트 용평리조트 제주도 항공권 대명콘도 웹투어

21 항공권 마카오 땡처리항공권 벚꽃 웹투어 항공권

22 자유투어 제주도 일본 제주여행 오토캠핑장 남이섬

23 태백산눈꽃축제 여행사 자유투어 남이섬 아침고요수목원 오토캠핑장

24 대명콘도 대명콘도 진해벚꽃축제 인터파크투어 땡처리항공권 땡처리항공권

25 여행사 제주여행 여행사 호텔엔조이 오션월드 워터파크

26 평창송어축제 일본여행 제주여행 웹투어 자유투어 여행사

27 강원랜드 아시아나항공권 벚꽃 진해군항제 금호렌트카 제주여행

28 제주도 하이원리조트 모두투어여행사 땡처리항공권 제주여행 호텔엔조이

29 일본여행 한화콘도 매화축제 청산도 노란풍선 자유투어

30 모두투어여행사 남이섬 남이섬 아침고요수목원 5월축제 한진관광


2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 여행


NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 대한항공 대한항공 대한항공 대한항공 대한항공 대한항공

2 하나투어 하나투어 하나투어 하나투어 하나투어 하나투어

3 산천어축제 제주항공 광양매화축제 아시아나항공 에버랜드 오션월드

4 화천산천어축제 모두투어 진해군항제 에버랜드 아시아나항공 아시아나항공

5 아시아나항공 아시아나항공 모두투어 모두투어 모두투어 모두투어

6 모두투어 크로아티아 아시아나항공 한화콘도 제주항공 에버랜드

7 제주항공 이스타항공 제주항공 제주항공 남이섬 제주항공

8 태백눈꽃축제 아시아나 카타르 벚꽃축제 아침고요수목원 제주도여행

9 빙어축제 제주도여행 제주도여행 후지산 제주도여행 남이섬

10 태백산 대명리조트 매화축제 이스타항공 이스타항공 대명리조트

11 곤지암리조트 일본여행 진해벚꽃축제 아침고요수목원 5월축제 이스타항공

12 아시아나 남이섬 벚꽃축제 진해군항제 어린이날가볼만한곳 워터파크

13 이스타항공 진에어 후지산 남이섬 1박2일여행지추천 보라카이

14 평창송어축제 에버랜드 에버랜드 청산도 에어부산 터키

15 대명리조트 1박2일여행지추천 아시아나 진해벚꽃축제 오션월드 오토캠핑장

16 겨울축제 아침고요수목원 남이섬 아시아나 한화 아침고요수목원

17 하이원리조트 곤지암리조트 벚꽃 제주도 전주한옥마을 진에어

18 송어축제 강원랜드 이스타항공 봄나들이갈만한곳 축제 제주도

19 눈꽃열차 보라카이 섬진강매화축제 대명리조트 아시아나 한화

20 에버랜드 전주한옥마을 구례산수유축제 1박2일여행지추천 일본여행 일본여행

21 제주도여행 하나투어여행사 진에어 보라카이 대명리조트 항공권

22 태백산눈꽃축제 부산여행 하나투어여행사 4월에가볼만한곳 오토캠핑장 해외여행

23 일본여행 거제도 아침고요수목원 제주도여행 강원랜드 거제대명리조트

24 보라카이 하이원리조트 쌍계사벚꽃축제 자유투어 제주도 땡처리항공권

25 가평송어축제 미국 일본 일본여행 진에어 일본

26 덕유산 제주도 제주도 아프리카 어린이날갈만한곳 홍콩여행

27 강원랜드 아프리카 1박2일여행지추천 전주한옥마을 부산가볼만한곳 대명콘도

28 남이섬 홍콩여행 일본여행 강원랜드 보라카이 곰배령

29 일본 땡처리항공권 한화콘도 진에어 가족여행지추천 1박2일여행지추천

30 전주한옥마을 용평리조트 3월에가볼만한곳 제주여행 항공권 대천해수욕장


식품

여행

의류/패션

레저/스포츠

의류/패션 온라인쇼핑 판매액 & 성장률

32,985

40,476

47,026

52,926

60,481

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

*출처: 통계청

의류/패션 온라인쇼핑 판매액


12.3

22.7

16.2

12.5 14.3

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

의류/패션 온라인쇼핑 판매액 증감률

*단위: %

의류/패션은 온라인 구매가 가장 보편화된 제품군.

일반적으로 경기침체기에는 의류와 외식비용 지출을 가장 먼저 줄이게 되는데 이로 인해 2008년 글로벌 금융위기

이후 의류소비가 보다 저렴한 온라인으로 이동하면서 2009년 온라인 의류쇼핑시장 전년대비 급성장.

이후에는 성장세가 다소 둔화되었으나 소비가 위축된 최근 1년간은 다시 성장세가 상승하는 추세로 온라인 의류시

장은 2014년에도 두자리수의 견고한 성장세를 나타낼 것으로 예상.

2014년 의류/패션시장 전망 – 온라인소비 확산

23.5 13.8 14.6 15.9

27.4 26.0

10.0 5.1

2009 Q3~2010 Q2 2010 Q3~2011 Q2 2011 Q3~2012 Q2 2012 Q3~2013 Q2

종합몰 전문몰

*출처: 통계청

판매유형별 의류 온라인쇼핑 판매액 증감률 전문쇼핑몰 성장

2008년 글로벌 금융위기 이후 소비가 회복되고 오

프라인 의류소비가 온라인으로 이동하는 추세와

함께 소비자 Needs가 다양해지면서 종합쇼핑몰보

다 전문쇼핑몰이 더 높은 성장세를 나타내었음.

이후 최근 2년간은 소비심리의 위축과 함께 가격의

중요성이 커지면서 종합쇼핑몰의 성장률은 상승한

반면 전문쇼핑몰의 성장세는 다소 둔화되었으나,

2014년에는 소비의 회복과 함께 전문쇼핑몰이 올

해보다 더 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상.

브랜드제품 온라인소비 확산

온라인으로의 소비 이동과 함께 브랜드제품 온라

인 구매 증가할 것. 특히 품질대비 가격을 중요시하

는 ‘합리적 구매행태’로 인해 ‘매스티지’ 브랜드 제

품 판매가 증가할 것이며,

소비회복과 함께 고가 명품 소비가 증가하는 한편

여전히 가격을 중요시하는 행태가 동반되면서 온

라인 명품 판매가 증가할 전망.

아웃도어 패션 보편화

자전거, 등산 친환경 레저스포츠의 확산, 캠핑

인구의 급증으로 인해 아웃도어 의류시장 급

성장.

2014년 의류/패션시장 전망 – 아웃도어의류 시장 성장

2014년에도 아웃도어 의류시장의 성장은 지

속될 것이며 아웃도어 의류의 보편화와 함께

기존의 기능성 중심의 소비에서 실생활에서

도 활용할 수 있는 디자인을 중요시하는 소비

행태가 확산될 전망.

중/저가 아웃도어 시장 성장

대부분 산업의 경우 도입기에는 기능 중심의

고가제품이 시장성장을 견인한 후 시장이 확

대되고 규모의 경제가 이루어지면 가격중심

의 경쟁으로 접어들게 되는데,

아웃도어 의류시장의 경우에도 최근까지는

노스페이스 등 기능성을 강조한 고가 수입제

품들이 인기를 얻었으나 향후에는 합리적인

가격대의 국산 브랜드 판매가 확산될 전망.

의류/패션시장 계절성 추이

3,967 3,671

3,391

3,868

4,416

4,997 5,267

4,424 4,287 4,312 4,255 4,426

4,258 4,344

3,672

4,269

5,294

5,992 5,969

4,970

4,165

5,145 5,046 5,216

4,794

*출처: 통계청

*단위: 억원

의류 시장의 연중 최대 성수기는 11월~12월. 겨울시즌과 연말 각종 모임 및 행사, 크리스마스를 맞아 의류 구매가

증가하기 때문. 반면 8월과 2월은 비수기에 해당하는데 이는 각각 여름휴가와 구정으로 인한 것이며 또한 시기적으

로도 계절적 과도기에 해당하여 의류구매의 상당 부분이 대기수요로 돌아서기 때문.

2014년 1월에는 구정의 영향을 다소 받겠으나 겨울의류를 구매하는 시기이기 때문에 평균 정도 수준의 판매는 이

루어질 것으로 예상되며 2월은 계절적 과도기에 해당하여 판매가 다소 감소하기는 하겠으나 구정이 2월에 있었던

2013년 만큼 판매가 크게 감소하지는 않을 것으로 예상. 봄시즌이 시작되는 3월부터는 다시 판매가 증가할 것.

2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 의류/패션

NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 원피스 원피스 원피스 원피스 원피스 원피스

2 나이키 유니클로 유니클로 유니클로 유니클로 유니클로

3 유니클로 나이키 나이키 나이키 나이키 나이키

4 명품가방 abc마트 뉴발란스 abc마트 abc마트 크록스

5 뉴발란스 명품가방 소보제화 소보제화 아베크롬비 소보제화

6 명품시계 뉴발란스 금강제화 뉴발란스 소보제화 에잇세컨즈

7 금강제화 명품시계 명품시계 여자야상 크록스 abc마트

8 면세점 시슬리 mcm 금강제화 뉴발란스 명품시계

9 mcm 금강제화 여자야상 빅사이즈여성의류 비키니 빅사이즈여성의류

10 중고명품 중고명품 스타킹 라코스테 빅사이즈여성의류 여자속옷

11 루이까또즈 lg패션 면세점 여자속옷 금강제화 금강제화

12 라코스테 백팩 라푸마 비키니 라푸마 샌들

13 스타킹 mcm 라코스테 라푸마 면세점 뉴발란스

14 여자야상 면세점 루이까또즈 스타킹 mcm 면세점

15 백팩 명품시계쇼핑몰 중고명품 루이까또즈 루이까또즈 아베크롬비

16 헤어스타일 공항패션 아베크롬비 백팩 가격비교 가격비교

17 캐나다구스 중고명품시계 비키니 헤어스타일 폴로 크록스샌들

18 폴로 루이까또즈 공항패션 포에버21 스타킹 섹시비키니

19 명품시계쇼핑몰 아베크롬비 h&m mcm 헤지스 헤어스타일

20 시슬리가방 헤어스타일 여자속옷 아베크롬비 섹시비키니 젤리슈즈

21 중고명품시계 비키니 토모나리 코데즈컴바인 헤어스타일 시계

22 빅사이즈여성의류 시슬리가방 플랫슈즈 면세점 명품시계 여자야상

23 공항패션 포에버21 에고이스트 크록스 닥스 루이까또즈

24 여자속옷 라코스테 닥스 닥스 시계 라푸마

25 베어파우 라푸마 명품시계쇼핑몰 에고이스트 중년여성 섹시한비키니

26 닥스 여자속옷 중고명품시계 시계 토모나리 폴로

27 lg패션 키플링 트렌치코트 토모나리 백팩 mcm

28 인터넷면세점 빅사이즈여성의류 코데즈컴바인 헤지스 h&m 명품가방

29 에고이스트 토모나리 중년여성 플랫슈즈 핸드폰케이스 lg패션

30 헤지스 헤지스 시슬리가방 아디다스운동화 아디다스운동화 장화


2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 의류/패션


NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 원피스 원피스 원피스 원피스 원피스 원피스

2 헤어스타일 유행헤어스타일 헤어스타일 유니클로 유니클로 여자속옷

3 유니클로 헤어스타일 유행헤어스타일 스타킹 나이키 라코스테

4 스타킹 스타킹 스타킹 유니클로 스타킹 스타킹

5 비키니 유니클로 유니클로 여자속옷 크록스 나이키

6 유행헤어스타일 여자야상 여자야상 뉴발란스 비키니 팬티스타킹

7 섹시란제리 나이키 금강제화 비키니 아베크롬비 비키니수영복

8 아가방컴퍼니 뉴발란스 여자속옷 여자야상 팬티스타킹 자라

9 뉴발란스 여자속옷 섹시란제리 섹시란제리 뉴발란스 섹시비키니

10 여자속옷 섹시란제리 뉴발란스 팬티스타킹 머리예쁘게묶는법 명품가방

11 나이키 금강제화 비키니 백팩 여자헤어스타일 폴로

12 섹시한속옷 명품가방 트렌치코트 금강제화 라코스테 빅사이즈여성의류

13 단발머리스타일 섹시한속옷 백팩 섹시한속옷 빅사이즈여성의류 남자헤어스타일

14 섹시비키니 팬티스타킹 명품시계 소보제화 치마 아베크롬비

15 섹시한비키니 비키니 아디다스져지 루이까또즈 레인부츠 금강제화

16 캐나다구스 커플링 섹시한속옷 명품가방 금강제화 젤리슈즈

17 팬티스타킹 명품시계 커플링 빅사이즈여성의류 여자야상 빅토리아시크릿

18 여자야상 루이까또즈 남자헤어스타일 abc마트 abc마트 뉴발란스

19 명품가방 아베크롬비 아베크롬비 코데즈컴바인 소보제화 루이까또즈

20 남자헤어스타일 팬티 뉴발란스운동화 나이키에어맥스 백팩 단발머리스타일

21 백팩 면세점 여성의류쇼핑몰 여성의류쇼핑몰 명품가방 망고

22 커플링 뉴발란스운동화 자라 레인부츠 폴로 면세점

23 여자헤어스타일 남자헤어스타일 스카프 아디다스운동화 자라 원석팔찌

24 팬티 머리스타일 아디다스운동화 트렌치코트 비키니수영복 커플링

25 아베크롬비 abc마트 팬티 섹시비키니 루이까또즈 백팩

26 명품시계 키플링 루이까또즈 mcm 남자헤어스타일 여자헤어스타일

27 면세점 마이클코어스가방 플랫슈즈 팬티 티팬티 크록스샌들

28 금강제화 티팬티 여자백팩 단발펌 빅토리아시크릿 팔찌

29 루이까또즈 시슬리가방 시슬리가방 올림머리 명품선글라스 웨지힐

30 머리스타일 자라 면세점 라코스테 명품시계 여성의류쇼핑몰


식품

여행

의류/패션

레저/스포츠

레저/스포츠 온라인쇼핑 판매액 & 성장률

7,658

10,208

11,929 12,770

15,703

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

*출처: 통계청

레저/스포츠용품 온라인쇼핑 판매액

*단위: 억원

*연도별 3분기를 끝으로 하는 1년

30.2

33.3

16.9

7.0

23.0

2008

Q4~2009 Q3

2009

Q4~2010 Q3

2010

Q4~2011 Q3

2011

Q4~2012 Q3

2012

Q4~2013 Q3

레저/스포츠 온라인쇼핑 판매액 증감률

*단위: %

2008년~2009년에는 자전거, 등산과 같은 친환경 생활 레저인구의 확산으로 온라인 레저/스포츠시장 급성장.

이후 시장 성장은 지속되었으나 성장세는 다소 둔화되는 추세를 보였는데 최근 1년간은 캠핑인구의 확산으로 인

해 다시 시장 급성장.

2014년 레저/스포츠시장 전망 – 아웃도어용품 판매 증가

700 1,100

2,000

3,000

4,000

8,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013(추정)

*출처: 한국경제(2013년 8월 23일)

친환경/건강 레저시장 성장

한때 사양산업이라 여겨지던 자전거시장은

2008년 이후 2012년까지 연평균 22% 급성장하였

으며 올해에도 전년대비 20% 성장할 전망.

캠핑/아웃도어시장 성장

*출처: 캠핑아웃도어진흥원(2008년~2012년) 블랙야크(2013년)

캠핑시장규모

2008년 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 이후

환경에 대한 관심 증대, 고유가와 그리고 건강을

중요시하는 소비행태의 확산으로 자전거, 등산과

같은 친환경 레져/스포츠 인구 지속 증가.

2013년 예상 캠핑시장규모는 6천억원~8천억원

으로 2008년 이후 5년 만에 시장규모가 약 10배

성장.

캠핑시장은 2008년 이후 지속적으로 성장하여

왔으나 실제 보편화된 시기는 최근 1년으로 2014

년까지는 급성장 추세가 이어질 것으로 예상.

*단위: 억원

2,000 2,500

3,100 3,700

4,600

5,500

2008 2009 2010 2011 2012 2013(추정)

자전거 시장규모

*단위: 억원

+20%

+100%

이러한 레저/스포츠는 이미 생활의 일부가 되었

기 때문에 향후 친환경/건강 스포츠용품 판매는

지속적으로 증가할 것.

응원용품 판매 급증

2002년 월드컵 이후 거리응원이 활성화되면

서 응원용품 판매 급증.

2014년 레저/스포츠시장 전망 – 대형 스포츠이벤트

동호회스포츠 활성화

일반적으로 월드컵, 올림픽과 같은 대형스포

츠 이벤트 전후를 기점으로 스포츠인구가 크

게 증가.

옥션 2010년 월드컵 응원용품 판매

2014년에도 월드컵과 아시안게임을 앞두고 5월

부터 각종 응원용품, 특히 국민적 관심이 가장

높은 축구와 야구 관련 응원용품의 판매가 급증

할 것으로 예상.

*출처: YTN(2010년 6월 6일)

특히 불경기에는 지인들과의 유대감을 강화

하려는 행태가 강해지기 때문에 2014년에는

월드컵과 아시안게임을 계기로 축구, 야구와

같은 동호회스포츠 활동인구가 증가하면서

관련 용품 판매도 급증할 것으로 예상.

*출처: 통계청

레저/스포츠시장 계절성 추이

1,037

1,174

903 926

1,074 1,079 1,093

825 824

938

1,068

1,262 1,198

1,384

1,041 985

1,279 1,267 1,272

1,036

864

1,219

1,393

1,555

1,430

*단위: 억원

레저/스포츠 시장은 그 특성상 기후와 밀접한 연관성을 가지며 매우 뚜렷한 계절성을 나타냄.

야외활동을 하기에 좋은 봄(4월~5월), 가을(10월~11월)과 계절 레저/스포츠 시즌인 여름(6월~7월), 겨울(12월)이

성수기.

2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임이 있어 스포츠용품 판매가 지속 증가할 것으로 예상되며 특히 5월부

터는 각종 응원용품 및 스포츠용품 판매 증가로 인해 관련 키워드들의 검색이 급증할 전망.

2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 레저/스포츠

NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 무주리조트 칸투칸 자전거 자전거 자전거 자연휴양림

2 칸투칸 무주리조트 칸투칸 칸투칸 코베아 코베아

3 휘닉스파크 휘닉스파크 낚시사랑 기아타이거즈 삼천리자전거 자전거

4 지산리조트 자전거 코베아 코베아 칸투칸 아디다스

5 아이젠 챔피언스리그 아웃도어 아웃도어 캠핑용품 캠핑용품

6 하이원 삼천리자전거 전기자전거 캠핑용품 텐트 텐트

7 낚시사랑 코베아 골프채 나이키운동화 낚시사랑 삼천리자전거

8 아웃도어 하이원 캠핑용품 퀵실버 나이키운동화 칸투칸

9 베어스타운 골프채 프로야구시범경기 텐트 아웃도어 캠핑장

10 헝그리보더 지산리조트 등산화 요가학원 자연휴양림 코베아텐트

11 노스페이스패딩 아웃도어 세그웨이 노스페이스바람막이 캠핑장 아쿠아슈즈

12 코베아 캠핑용품 텐트 골프채 코베아텐트 나이키운동화

13 자전거 등산화 자전거용품 등산화 황매산 자전거용품

14 등산화 텐트 축구화 바람막이 자전거용품 콜맨

15 성우리조트 축구화 기성용축구화 자전거용품 골프채 골프채

16 스키복 베어스타운 스타렉스캠핑카 축구화 콜맨 선글라스

17 지산스키장 아크테릭스 바람막이 낚시사랑 머털낚시 아웃도어

18 무주리조트 칸투칸 자전거 자전거 산악회 타프

19 칸투칸 무주리조트 칸투칸 칸투칸 오클리선글라스 낚시용품

20 휘닉스파크 휘닉스파크 낚시사랑 기아타이거즈 메이저리그 산악회

21 지산리조트 자전거 코베아 코베아 낚시용품 휘닉스파크

22 아이젠 챔피언스리그 아웃도어 아웃도어 축구화 골프용품

23 하이원 삼천리자전거 전기자전거 캠핑용품 골프용품 골프스윙

24 낚시사랑 코베아 골프채 나이키운동화 오클리 축구화

25 아웃도어 하이원 캠핑용품 퀵실버 노스페이스바람막이 오클리선글라스

26 베어스타운 골프채 프로야구시범경기 텐트 등산화 오클리

27 헝그리보더 지산리조트 등산화 요가학원 중고골프채 자전거의류

28 골프용품 낚시용품 등산용품 캠핑장 아쿠아슈즈 코베아캠핑용품

29 캠핑용품 등산스틱 신신낚시 전기자전거 오토캠핑 아레나수영복

30 낚시용품 나이키신발 미즈노 중고골프채 타프 골프웨어


2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 레저/스포츠


NO. 1월 2월 3월 4월 5월 6월

1 무주리조트 아디다스 자전거 자전거 자전거 캠핑용품

2 인낚 무주리조트 아디다스 삼천리자전거 캠핑용품 수영복

3 휘닉스파크 자전거 세그웨이 캠핑용품 텐트 골프존

4 지산리조트 휘닉스파크 낚시사랑 코베아 삼천리자전거 텐트

5 지산스키장 챔피언스리그 캠핑용품 산악회 코베아 코베아

6 무주스키장 캠핑용품 나이키운동화 기아타이거즈 인낚 자전거

7 베어스타운 비발디파크 산악회 텐트 코베아텐트 코베아텐트

8 아이젠 지산리조트 텐트 한화이글스 황매산 캠핑장

9 스키복 낚시사랑 전기자전거 나이키운동화 산악회 자연휴양림

10 인터넷바다낚시 텐트 코베아 노스페이스바람막이 칸투칸 삼천리자전거

11 빙어낚시 산악회 삼천리자전거 아웃도어 낚시사랑 산악회

12 하이원 골프채 아웃도어 인터넷바다낚시 캠핑장 선글라스

13 아웃도어 아웃도어 코베아텐트 칸투칸 소백산 아쿠아슈즈

14 소백산 코베아 등산화 코베아텐트 아웃도어 나이키운동화

15 산악회 대명비발디파크 골프채 필라테스 자전거용품 오케이아웃도어

16 용평스키장 베어스타운 대둔산 수영 필라테스 자전거용품

17 곤지암스키장 필라테스 자전거용품 자전거용품 콜맨 콜맨

18 자전거 지산스키장 칸투칸 바람막이 자연휴양림 필라테스

19 스노우보드 하이원 필라테스 롯데자이언츠 노스페이스바람막이 칸투칸

20 성우리조트 아크테릭스 아크테릭스 아크테릭스 오토캠핑 골프채

21 보드복 트레이닝복 노스페이스바람막이 등산화 골프채 타프

22 등산용품 등산용품 챔피언스리그 축구화 설악산 골프스윙

23 코베아 무주스키장 바람막이 대둔산 낚시용품 낚시용품

24 낚시사랑 칸투칸 축구화 아디다스트레이닝복 훌라후프 설악산

25 얼음낚시 축구화 등산용품 골프웨어 아쿠아슈즈 오토캠핑

26 노스페이스패딩 코베아텐트 골프용품 트레킹화 머털낚시 자전거의류

27 무주리조트스키장 용평스키장 인라인스케이트 프로야구예매 축구화 아레나수영복

28 핫요가 곤지암스키장 설악산 자연휴양림 골프용품 골프용품

29 골프채 자전거용품 무주리조트 인라인스케이트 골프웨어 코베아캠핑용품

30 넥워머 스노우보드 자연휴양림 골프채 침낭 축구화

감사합니다

Business

온라인쇼핑 현황 및 2014 소비트랜드 전망