бп натяжные потолки - для собственника

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА НАТЯЖНЫХ

ПОТОЛКОВ

Разработчик:

Москва 2011г.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

2

Оглавление

Оглавление ..................................................................................................................................... 2

Резюме ............................................................................................................................................ 4

1 Стратегия развития бизнеса ................................................................................................. 4

1.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ................. 4

1.1.1 Организационная структура предприятия ............................................................ 4

1.1.2 Описание бизнес-процессов ................................................................................... 6

1.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности .............................................................................................................................. 6

1.3 Описание этапов развития бизнеса ............................................................................... 7

1. Маркетинговый анализ рынка натяжных потолков ........................................................... 8

1.4 Анализ рынка натяжных потолков России ................................................................... 8

1.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении ......................................... 8

1.4.2 Динамика развития рынка натяжных потолков в России в 2007 – 2010 годах в

денежном и натуральном выражении ................................................................................ 10

1.4.3 Прогноз развития рынка натяжных потолков России на период 2011 – 2015

годов 12

1.5 Маркетинговый анализ рынка натяжных потолков Москвы ................................. 14

1.5.1 Объем рынка натяжных потолков Москвы в денежном и натуральном

выражении ............................................................................................................................ 14

1.5.2 Тенденции развития регионального рынка за период 2007 – 2010 годов ........ 14

1.5.3 Прогнозы роста регионального рынка натяжных потолков на период с 2011

по 2015 годы ......................................................................................................................... 17

1.6 Анализ потребительской среды ................................................................................... 18

1.7 Анализ конкурентов. Основные субъекты рынка натяжных потолков города

Москва ...................................................................................................................................... 19

1.8 Краткая характеристика компаний, представленных на рынке натяжных

потолков Москвы .................................................................................................................... 20

2 Производственный план ..................................................................................................... 26

2.1 Описание технологического процесса ........................................................................ 26

2.2 Потребность в основных средствах ............................................................................ 26

2.2.1 Основное оборудование ........................................................................................ 26

2.2.2 Вспомогательное оборудование ........................................................................... 27

2.2.3 Потребность в производственных помещений ................................................... 27

2.2.4 Потребность в транспортных средствах ............................................................. 31

2.3 Потребность в ресурсах ................................................................................................ 31

2.4 Расчет объема производства (продажи) ..................................................................... 34


3

2.5 Потребность в формировании запаса материалов ..................................................... 35

2.6 Условно-постоянные расходы ..................................................................................... 36

3 Инвестиционный план ........................................................................................................ 37

4 Показатели эффективности ................................................................................................ 38


4

Резюме

1 Стратегия развития бизнеса

1.1 Сущность проекта

На настоящий момент компания-инициатор проекта является участником рынка натяжных

потолков Москвы.

Компания осуществляет закупку пленки ПВХ для натяжных потолков в рулонах и

комплектующие для натяжных потолков. При необходимости компания размещает заказы

на производство готового полотна у партнеров, для последующей реализации дилерам

или для установки потолков на территории Москвы.

С целью оптимизации бизнес-процессов, в рамках настоящего бизнес-

планарассматривается возможность организации собственного производства готового

полотна, а также приобретения пленки ПВХ непосредственно в Китае.

1.2 Организационная структура предприятия


5

Схема 1. Организационная структура


6

1.3 Описание бизнес-процессов

Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и вспомогательных

бизнес-процессов.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на с

учетом развития предприятия.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы

1. Производство готового полотна

Операции в соответствии с технологическим процессом – раскрой, сварка и т.д.

Основной производственный отдел

2. Установка натяжных потолков

Операции в соответствии технологическим процессом – нагрев помещения, монтаж потолка, установка электрооборудования и т.д.

Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)

1. Стратегическое управление

Выбор стратегии развития, разработка плана реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами.

Генеральный директор совместно с руководителями подразделений

2. Оперативное управление

Координирование деятельности подразделений компании, принятие тактических управленческих решений, решение текущих вопросов.

Руководители подразделений

3. Бухгалтерский учет

Составление бухгалтерской отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, оптимизация налогообложения.

Финансовый отдел

4. Юридическая поддержка

Решение вопросов, связанных с лицензированием и сертификацией; составление договоров и пр.

Специализированные компании на условиях аутсорсинга

5. Работа с кадрами

Поиск и обучение персонала, разработка и реализация системы мотивации.

Руководители подразделений. Обучение в специализированных компаниях.

8. Уборка и ремонт помещений

Поддержание чистоты производственных и административных площадей, прилежащей территории. Текущий ремонт помещений.

Обеспечивает компания - арендодатель помещений

9. Обеспечение безопасности

Охрана территории, складских, производственных и офисных помещений.

10. Маркетинговая поддержка

Проведение маркетинговых исследований, разработка и воплощение маркетинговых программ.

Рекламно-маркетинговые компании – аутсорсинг

11. Развитие продаж

Поиск новых ключевых клиентов, расширение сбытовой сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей.

Коммерческий отдел

12. Обеспечение офисной инфраструктуры

Закупка мебели, оргтехники, расходных материалов для офиса представительства. Оплата текущих счетов за электроэнергию, услуги связи, аренду помещения.

Администрация

Таблица 1. Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича

1.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели

внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежемесячный объем продаж – .

Ежемесячный объем чистой прибыли – .

Рентабельность продаж –.

Денежный поток за месяц – .


7

1.5 Описание этапов развития бизнеса

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

Подбор помещения для организации производства.

Подбор оборудования, приобретение, доставка и монтаж.

Приобретение материалов и комплектующих – формирование запаса материалов.

Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация производственного процесса.

Организация процесса производства готового потолка.

Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой соответствует бизнес-плану.

На организацию производства, до первых продаж, отводится срок 2 месяца. Выход на

запланированный объем продаж – 7 месяцев.


8

2 Маркетинговый анализ рынка натяжных потолков

2.1 Анализ рынка натяжных потолков России

2.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Рынок ремонтных и строительных услуг в России в 2010 году составил порядка 9,5 млрд.

долларов. В натуральном выражении данный рынок оценивается в 82 млн. кв.м. жилья.

Доля рынка натяжных потолков в общем объеме рынка ремонтно-строительных услуг

составляет около 1,8%1.

Диаграмма 1. Структура рынка ремонтно-строительных услуг

Согласно этим данным, объем российского рынка натяжных потолков в 2010 году

оценивается в 0,17 млрд. долларов. В натуральном выражении его уровень достигает

отметки 1,47 млн. кв. м. жилья.

1 http://www.vira.ru/exp/reviews/profile.html

Структура рынка ремонтно-строительных услуг, % -

2%

98%

рынок натяжных потолков

другие сегменты рынка


9

Сегмент рынка Объем рынка натяжных потолков, млн. дол.

Новое жилье 86,4

Вторичное жилье 43,6

Текущий ремонт 40

Диаграмма 2. Объем рынка натяжных потолков по отдельных сегментах 2010 год

Если анализировать объемы рынка в разрезе отдельных сегментов, то можно утверждать,

что услуги по установке натяжных потолков наиболее востребовании в сегменте нового

жилья. Тут, объем рынка составляет около 86,4 млн. долларов. Практически 25% рынка

занимает сегмент вторичного жилья. Его объем достигает уровня 43,6 млн. долларов.

Компании, представленные на российском рынке натяжных потолков, действуют в рамках

следующих основных ценовых сегментов:

Экономичный сегмент, для которого стоимость услуг составляет не более 100 долларов США за квадратный метр.

Среднеценовой сегмент, включающий услуги в ценовом диапазоне 100 - 170 долларов США за квадратный метр.

Высокоценовой сегмент, включающий услуги стоимостью 170 - 250 долларов США за квадратный метр.

Элитный сегмент, где стоимость услуг превышает 250 долларов США за квадратный метр.

В наибольшей мере на российском рынке представлены компании, действующие в

среднеценовом сегменте. На этот сегмент приходится порядка 40% всего объема рынка.

Объем рынка среднего ценового сегмента оценивают в 73 млн. долларов, элитный сегмент

- 7 млн. долларов, а экономичный и высоко-ценовой сегмент составляют 90 млн. долларов.


10

Диаграмма 3. Сегментация рынка натяжных потолков России, %

2.1.2 Динамика развития рынка натяжных потолков в России в 2007 – 2010 годах в

денежном и натуральном выражении

На протяжении 2007-2008 годов рынок натяжных потолков в денежном выражении

увеличивался в среднем на 4,8%. Кризис 2009 года уменьшил темпы роста рынка, достиг

уровня 3,2% за год. С конца 2010 года этот показатель достиг отметки 4,6%. 2

Диаграмма 4. Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, % к предыдущему году

Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении напрямую зависят от

увеличения цены на материалы.

2 http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11254.html


11

Диаграмма 5. Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, млн. дол3

Если анализировать темпы роста рынка натяжных потолков в натуральном выражении, то

можно смело утверждать об увеличение объемов строительных работ на 7% в год.

Диаграмма 6. Динамика рынка натяжных потолков в натуральном выражении, млн. кв.м.

3 http://www.comrealty.biz/news_russian_prognoz.php

Объем рынка рынка натяжных потолков , млн . дол

150,24

157,46

162,5

170

140

145

150

155

160

165

170

175

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год


12

Согласно данным диаграммы, объем рынка натяжных потолков в 2007 году составил 1,03

млн. кв.м. потолков. До конца 2010 года наметилась тенденция стабильного роста рынка в

среднем на 0,10 млн. кв. м потолков ежегодно. Так, до конца 2010 года, объем рынка достиг

отметки в 1,37 млн. кв.м. Такая тенденция развития рынка свидетельствует об прямой

зависимости уровня жилищного строительства в России.

2.1.3 Прогноз развития рынка натяжных потолков России на период 2011 – 2015

годов

Существенное возрастания рынка строительных и ремонтных услуг в России дает

возможность припустить о положительной тенденции развития рынка натяжных потолков на

период 2011 – 2015 годов. По мнению многих экспертов, уровень роста рынка в денежном

выражении достигнет к концу 2015 года 15 %.4

Диаграмма 7. Прогнозы рынка рынка в денежном выражении, млн. дол

Согласно прогнозным расчетам, объем рынка натяжных потолков увеличивается в среднем

на 10 – 25 млн. долларов в год. То есть, к концу 2015 года его уровень достигнет отметки в

278,8 млн. долларов.



13

Диаграмма 8. Прогнозные темпы роста рынка натяжных потолков, в % к предыдущему году

По прогнозу экспертов, темпы роста рынка в натуральном выражении останется на отметке

4,5% в год.5 К 2015 году объем рынка натяжных потолков достигнет уровня 2,24 млн. кв.м.

потолков

Диаграмма 9. Прогнозы роста рынка натяжных потолков в натуральном выражении, млн.кв.м.


http://www.comrealty.biz/news_russian_prognoz.php


14

2.2 Анализ рынка натяжных потолков Москвы

2.2.1 Объем рынка натяжных потолков Москвы в денежном и натуральном

выражении

Доля московского рынка натяжных потолков от общего объема рынка составляет 43%6.

Диаграмма 10. Структура рынка натяжных потолков в общем объеме рынка России, %

Согласно полученной информации, объем рынка натяжных потолков Москвы в 2010 году

составил 73,1 млн. долларов.

В натуральном выражении рынок достиг уровня 0,73 млн. кв.м7.

2.2.2 Тенденции развития регионального рынка за период 2007 – 2010 годов

Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы отличаются от общих показателей по

стране. Так, Москва является центром развития строительной индустрии, что влияет на

значительные темпы роста регионального рынка натяжных потолков.

6 http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11254.html

7 Исходя из информации об объеме рынка РФ и доли Москвы на рынке натяжных потолков

Структура рынка натяжных потолков по месту оказания услуги , %

43%

57%

Москва

Другые регионы

http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11254.html


15

Диаграмма 11. Динамика рынка натяжных потолков Москвы в денежном выражении, млн. дол.

За период с 2007 по 2010 год рынок в денежном выражении рос в среднем на 29% в год. При

этом пик ценового роста пришелся на 2009 год.

Диаграмма 12. Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы в стоимостном выражении, в % к предыдущему году

Объем рынка натяжных потолков Москвы в натуральном выражении вырос с 0,38 млн. кВ.м

– в 2007 году до 0,63 млн. кв.м – в 2009-м. В 2010-м году рыно снизился до 0,53 млн. кВ.м.


16

Диаграмма 13. Динамика развития рынка натяжных потолков Москвы, млн.кв.м.

Темпы роста снизились с 34% в 2008 году, до 24% - в 2009-м. В 2010 году рынок снизился на

16%.

Диаграмма 14. Темпы роста натяжных потолков Москвы в натуральном выражении

Снижение рынка в натуральном выражении связано с влиянием кризиса. Однако, по

информации за 1 половину 2011 года, рынок показывает тенденции восстановления.


17

2.2.3 Прогнозы роста регионального рынка натяжных потолков на период с 2011 по

2015 годы

Предполагается, что московский рынок натяжных потолков удержит позиции роста объемов

рынка на следующее 5 лет. То есть, темпы роста регионального рынка в денежном

выражении удержатся на уровне 25% в год и 17% в натуральном выражении.

Диаграмма 15. Прогнозы роста рынка натяжных потолков Москвы в натуральном выражении, млн.кв.м.

До конца 2015 года объем регионального рынка в натуральном выражении должен составит

1,56 млн.кв.м.


18

Диаграмма 16. Прогнозы роста регионального рынка в денежном выражении, млн. дол.

До конца 2015 года объем регионального рынка в денежном выражении должен составит

129,8 млн.дол., что примерно на 50 млн. долларов больше чем в 2007 году.

Выводы по разделу:

1. доля рынка натяжных потолков России примерно равна 1,8% от общего рынка

ремонтных и строительных услуг;

2. объем рынка натяжных потолков России в 2010 году составляет 170 млн. дол. и

1,47 млн.кв.м.;

3. темпы роста рынка натяжных потолков России достигли до 2010 года уровня

15% в денежном и 7% в натуральном выражении;

4. доля московского рынка натяжных потолков от общего объема рынка России

составляет 43%.

2.3 Анализ потребительской среды

2.3.1 Общая характеристика потребительской среды

Конечных потребителей для рынка натяжных потолков можно разделить на 2 группы:

Население, осуществляющее ремонт квартир.

Население, приобретающее новой жилье.


19

Потребность в ремонтных услугах определяется размером и состоянием жилищного фонда,

но, в основном, уровнем доходов населения.

С точки зрения доходов, московский потребительский рынок был и остается одним из самых

привлекательных региональных рынков.

Тенденции роста среднедушевых доходов свидетельствуют о выходе экономики из кризиса

и, как следствие, росте потребительской среды. Так, если в 2008 году уровень доходов

снизился на 4% по сравнению с предыдущим годом, в 2009-м – вырос на 22%, в 2010-м –

вырос на 13%.

Диаграмма 17. Динамика среднедушевых доходов населения по г.Москва, тыс. руб.

Следовательно, качественные характериситки потребительской среды подверждают

прогнозы о росте рынка ремонтных услуг, росте строительства нового жилья. Кроме того,

рост доходв способствует к изменению требований к качеству ремонта и обращению

населения к более современным и дорогим материалам.

2.4 Анализ конкурентного окружения

Российский рынок натяжных потолков начал складываться практически после развала

СССР, и первыми игроками на нем были французские компании Clipso и Barisol,

поставлявшие свою продукцию нескольким официальным дилерам. Сегодня структура

рынка намного сложнее и преимущественно формируется по цепочке западный

производитель – оператор импортер – дилерские компании – компании установщики. В

отличие от той же Франции, где на пять основных производителей ПВХ полотен приходится

чуть больше двадцати дилеров, в нашей стране монтаж натяжных потолков только в

столице официально осуществляет более двух сотен компаний, причем выбор

предлагаемых ими натяжных потолков по производителям невелик (по одному – двум

европейским брендам).

Всего на строительном рынке России и Москвы в частности сегодня представлена

продукция порядка 15 производителей Европы, наиболее значительными по поставкам из

которых аналитики называют Barisol, Ceiling, Extenzo, Newmat, а также Clipso, Descor,

Batiste, Cerutti, так и зарубежные специализирующихся в производстве бесшовных натяжных

потолков.


20

На рынке натяжных потолков широко представлены отечественные производители готового

полотна - Fran Studio, VIP потолок (пленка Россия), РКК, Vash Potolok (пленка Россия), Pro

Potolok (пленка Россия), Потолки Натяжнов (пленка Китай).

Рассмотрим более детально основных зарубежных и отечественных производителей

натяжных потолков, которые представлены на рынке Москвы. Проведем анализ

предприятий, использовав следующие критерии – ассортимент предлагаемой продукции,

ценовые характеристики натяжных потолков, условия реализации, краткая информация о

предприятиях.

2.5 Краткая характеристика компаний, представленных на рынке

натяжных потолков Москвы

Компания Fran Studio

География поставок: Москва, Санкт – Петербург, Новосибирск, Кемерово, Эстония

Продукция: компания предлагает широкий ассортимент матовых, глянцевых, сатиновых

натяжных потолков, потолки звездное небо, многоуровневые потолки

Производители пленки: компания реализует продукцию европейских производителей –

Франция

Партнеры: основными партнерами компании являются натяжные потолки GLINE

Гарантия: компания надает гарантию на всю продукцию на протяжении 10 лет с момента

приобретения

Условия доставки: бесплатная доставка транспортными компаниями «Байкал-Сервис»,

«Желдорэкспедиция», «Деловые линии», «ПЭК», «ЭМСК» и другими.

Условия оплаты: по факту

Цены: высокий ценовой сегмент, стоимость продукции с монтажом составляет около 960

руб.

Акции, скидки: нет информации

Компания Потолки Натяжнов

География поставок: Москва, Подольск

Продукция: компания предлагает широкий ассортимент матовых, глянцевых, сатиновых и

бесшовных с фотопечатью натяжных потолков

Производители пленки: компания реализует продукцию европейских и азиатских

производителей – Германия, Китай

Партнеры: основными партнерами компании являются натяжные потолки GLINE



Условия доставки: при заказе свыше 50 000 руб. доставка бесплатно



21

Цены: от 310 руб. (белая матовая пленка) до 2390 руб. (бесшовное с фотопечатью).

Средние цены – 390-830 руб. Цены включают стоимость монтажа. Стоимость пленки без

монтажа от 30руб.


Компания ПРО ПОТОЛОК

География поставок: Москва

Продукция: компания предлагает широкий ассортимент матовых, глянцевых натяжных

потолков


Россия, Франция, Германия

Партнеры: нет информации



Условия доставки: бесплатная доставка транспортными компаниями


Цены: средний ценовой сегмент от 350 до 650 руб. с монтажом


Компания ВАШ ПОТОЛОК

География поставок: Москва


потолков


Россия, Германия

Партнеры: нет информации

Гарантия: компания надает гарантию на всю продукцию на протяжении 3 года с момента



Условия оплаты: 10% предоплата


Акции, скидки: подарочная карта 7% скидки / экономия 1000 руб. при покупке продукции

Компания РКК

География поставок: Москва , Одинцово


потолков, бесшовные потолки, зеркальные


Россия, Германия, Бельгия

Партнеры: Россия, Украина


22

Гарантия: компания надает гарантию на всю продукцию на протяжении 3 года с момента



Условия оплаты: 10% предоплата


Акции, скидки: при самостоятельной замере потолка - скидка 5%

Сводная информация о конкурентах представлена в таблице.


23

Наименование

производителя Краткая характеристика предприятия

Условия оплаты и доставки

продукции Ассортимент продукции / цены

ФРАН СТУДИО

Компания работает на рынках России, Украины.

Основные производители - Франция

Доставка продукции в пределах

Москвы бесплатная. Гарантия 10

лет

Матовые, глянцевые, замшевые,

бесшовные потолки, звездное небо.

Оплата по факту. Акции не

предусмотрены

Компания Натяжнов

Производители – Китай, Германия. Точка сбыта

продукции – город Москва

Доставка продукции на сумму

больше 50 тис. руб. бесплатна.

Гарантия 5 лет


бесшовные потолки,звездное небо.


предусмотрены. Средны ценовой

сегмент

Компания РКК

Точка продаж – Москва, Одинцово. Продукция

европейских производителей

Оплата по факту. Доставка

платная. Гарантия 3 года

Система скидок 5%. Средний ценовой

сегмент

Компания Ваш

Потолок

География поставок – Москва, другие регионы России.

Гарантия 3 года

10% предоплаты, доставка

платная




предусмотрены. Низкий и средний

ценовой сегмент

Компания ПРО

ПОТОЛОК

Производители продукции – Германия, Франция, Россия.

География поставок - Москва По факту, доставка платная




предусмотрены. Низкий и средний

ценовой сегмент

Таблица 2. Краткая характеристика основных игроков рынка натяжных потолков Москвы


24

Можно сделать вывод, что на рынке строительных материалов Москвы представлено

значительное количество компаний, занимающихся производством и реализацией

натяжных потолков. География сбыта продукции не ограничена территорией Российской

Федерации. Поставки готового полотна осуществляют на территорию Украины, Молдовы,

Казахстана и других стран. Основными поставщиками сырья для большинства компаний

остаются зарубежные производители пленок. Наиболее популярные производители -

Китай, Франция, Германия, Бельгия.

Конкурентными преимуществами каждой компаний являются не только материалы и

комплектующие, но и технология исполнения работы, монтаж натяжных потолков,

послепродажное обслуживание. Большинство компаний предоставляют от 3 до 10 лет

гарантии на свою продукцию.

2.5.1 Ценовой анализ

Проведем анализ основных производителей натяжных потолков, которые представлены

на московском рынке за ценовым критерием. Определим компании, которые относятся к

дорогому, среднему и дешевому сегменту. Данные представим в виде таблицы.

Компания

Цена за

пленку,

руб./кв.м

Стоимость

работы по

производству

готового

полотна,

руб./кВ.м

Стоимость

готового

потолка,

руб./кВ.м Источник

Меркурий 45 85 130

http://www.potolki-

mercury.ru/dealers/

Vash Potolok 50 65 115

http://vash-

potolok.ru/dileram.html

SNP Group 40 http://snp-group.com

Потолки Натяжнов (пленка

Китай) 90 70 160 http://www.ppl-14.ru/price/

Среднее значение 46 73 119

Таблица 3. Ценовые предложения компаний Москвы на готовое полотно (без монтажа)

Наиболее низкие цены предлагает ООО «Меркурий», начиная от 45 рублей за

квадратный метр. Продукция компаний «ВАШ ПОТОЛОК» и «Натяжнов» продается по

более высоким ценам: 50 и 90 рублей за метр квадратный соответственно.

Стоимость готового полотна колеблется в пределах 115-160 руб./кВ.м.

На уровень цен на готовый потолок с монтажем влияет как используемые материалы

(производитель пленки), так и сложность исполнения.

http://www.potolki-mercury.ru/dealers/

http://www.potolki-mercury.ru/dealers/

http://vash-potolok.ru/dileram.html

http://vash-potolok.ru/dileram.html

http://snp-group.com/

http://www.ppl-14.ru/price/


25

Компания

Стоимость потолка с

установкой, руб./кВ.м Источник

Fran Studio 660 http://www.frans.ru/montage/prices

VIP потолок (пленка Россия) 209-680 http://vip-potolok.com/tseni

РКК 230-400 http://rkknat.ru/content/view/13/45/

Vash Potolok (пленка Россия) 200-620 http://vash-potolok.ru/price.html

Pro Potolok (пленка Россия) 350-950 http://propotolok.ru/price.html

Потолки Натяжнов (пленка Китай) 390-830 http://www.ppl-14.ru/price/

Таблица 4. Уровень цен на готовые натяжные потолки с установкой

По свидетельству участников рынка, российские покупатели отдают предпочтение

производителям, представленным в «средней» ценовой категории, которые

обеспечивают неизменно высокое качество продукции, строгое выполнение гарантийных

обязательств и соответствие товара рекламируемым эксплуатационным

характеристикам. Также эти производители достаточно давно и широко представлены на

российском рынке натяжных потолков, что сводит к минимуму наценки посредников.

Важно заметить, что цены на продукцию основных компаний Москвы отличаются друг от

друга в среднем на 5-7%. Уровень цен зависит от самого полотна и его производителя.

Так, пленки Германии, Франции составляют дорогой сегмент рынка, а пленки из России –

средний и дешевый сегмент.

Заключения по разделу:

1. Рынок натяжных потолков города Москва представлен более чем 6

крупными компаниями, специализируемых на производстве, реализации и

монтаже готового полотна

2. Цены на продукцию различных компаний отличаются в среднем на 5-7%

3. Цены на продукцию отечественного производителя более чем на 50% ниже

чем цены на продукцию зарубежных компаний

4. Ассортимент продукции компаний – матовая, глянцевая, замшевая пленка

ПВХ различных производителей

5. Практически 80% компаний работают по принципу оплаты в момент покупки

товара

6. Больше чем 30% компаний используют гибкую систему скидок для

увеличения уровня продаж

http://www.frans.ru/montage/prices

http://vip-potolok.com/tseni

http://rkknat.ru/content/view/13/45/

http://vash-potolok.ru/price.html

http://propotolok.ru/price.html

http://www.ppl-14.ru/price/


26

3 Производственный план

3.1 Описание технологического процесса

3.2 Потребность в основных средствах

Все оборудование, необходимое для организации производства натяжных потолков

можно разделить на следующие группы:

Основное оборудование – станки ТВЧ, воздушный компрессор и

электрооборудование.

Вспомогательное оборудование – столы для раскроя, столы для подачи материала к

станку.

3.2.1 Основное оборудование

Станок ТВЧ

На рынке представлены преимущественно два типа станков: однопостовые и

двухпостовые.

Для расчетов предполагалось, что будут приобретаться двухпостовые станки, поскольку

последние отличаются более высокой производительностью, чем однопостовые

(производительность выше в 1,5 раза, при том, что стоимость выше только на 17%).

Технические характеристики ТВЧ-28

Габариты: 1480Х980Х1600 мм

Вес: 490 кг

Стоимость: 350 000 руб.

Основные параметры представлены в таблице.

Характеристика Значение

8 Источник информации обо оборудовании: http://www.ts-stanki.ru/tvch/2/

http://www.ts-stanki.ru/tvch/2/


27

Характеристика Значение

обрабатываемый материал плёнка ПВХ

размер каждого рабочего стола 985х 700мм

пространство за осью электрода (для укладывания материала) 400 мм

рабочий шаг электрода 150мм

сила дожима электрода до 300кг.

потребление сжатого воздуха 16дм³/цикл

питание 380 V

установленная мощность 4 кВт

рабочая частота 27,12 МГц

генераторная лампа TOSHIBA

пневматический серводвигатель

система управления и предохранения на основании командо-

контролёра MITSUBISHI на русском языке

- защита от повышенного анодного тока

защита от короткого замыкания Таблица 5. Технические характеристики станка ТВЧ-2

Другое основное оборудование представляет9:

воздушный компрессор (ресивер 50 л) от 12 000 до 15 000 руб.

электрооборудование: автоматы, кабель и т.д. – приблизительно 10 000 руб.

3.2.2 Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование цеха представляет собой10:

1-2 стола для раскроя (можем предоставить чертежи).

стола для подачи материала к станку (можем предоставить чертежи).

1 упаковочный стол (с подогревом).

стеллажи для хранения пленки.

Стоимость вспомогательного оборудования примерно 50 000 – 70 000 руб.

Общая сумма затрат на основное и вспомогательное оборудование составит 835

тыс. руб.

Наименование Цена за ед., руб. Количество,

ед. Сумма, руб.

Двухпостовой станок для сваривания швов и гарпуна 350 000р. 2 700 000р.

Воздушный компрессор (рессивер 50 л) 15 000р. 1 15 000р.

Электрооборудование 20 000р. 1 20 000р.

Вспомогательное оборудование (стол для раскроя, столы для подачи матеиралов к станку, упаковочный стол, стеллажи) 100 000р. 1 100 000р.

Итого 835 000р. Таблица 6. Потребность в оборудовании

3.2.3 Потребность в производственных помещений

По данным поставщиков оборудования, для организации производства на одном станке

ТВЧ-2 необходимо помещение площадью 50 кв.м.

9 Источник информации об оборудовании: http://www.lackfolie-yar.ru/business_plan/

10 Источник информации об оборудовании: http://www.lackfolie-yar.ru/business_plan/

http://www.lackfolie-yar.ru/business_plan/



28

Поскольку в рамках рассматриваемого проекта предполагается формирование комплекта

оборудования, исходя из приобретения 2-х станков ТВЧ-2, следовательно, необходимо

производственное помещение площадью 100 кв.м.

Помещение будет арендовано. Для расчетов был проведен анализ ставок аренды на

производственные помещения в ЗАО, или за МКАД в западном направлении.

Среднее значение арендных ставок (включая НДС и коммунальные услуги, кроме

электричества) в рассматриваемом сегменте находится на уровне 4261 руб./кв.м/год.

Таким образом, затраты на аренду производственного помещения составят 426 100

руб./кв.м/год или 35 508 руб./кв.м/мес.


29

Наименование Месторасположение Площадь Цена, руб. за

кв.м в год Характеристика Источник

Производственно-

складской комплекс

Минское шоссе, 5 км 300 3750 Отапливаемое, потолки 7 м, пол

бетонный, телефония, интернет,

охрана круглосуточная, все

коммунальные включены в

стоимость

http://www.sklad-i-

ofis.ru/catalog/production/

prod/7198/

Производственное

помещение

Ленинградское шоссе,

15 км

400 1800 Потолки 6-8 м, полы - промплита,

распашные ворота, подъезд

еврофуры

http://www.makler.su/aren

daview_komm.asp?anket

a_id=218630


помещение

Ленинградское шоссе,

7 км

1000 4000 Потолки 10 м, заезд еврофуры

внутрь помещения, отапливаемое



a_id=217948


помещение

м.Фили 1000 3800 Потолки 12м, пол - бетон,

мостовые краны и кран-балка



a_id=223546

Производство/склад с

открытой площадкой

м.Авиамоторная 200 4000 Отапливаемое, коммунальные

платежи включены

http://www.proizvodstvore

alty.org/cgi-bin/arenda.pl

Склад/производство м.Щелковская 20-1000 6000 Отремонтированное, телефония-

интернет, охрана



Производство/склад м.Савеловская 50-5000 6500 Потолки 6-8м, пол - антипыль,

кран-балка



Производственный цех на

территории складского

комплекса

М.О. Одинцовский р-

он, пос. Усово - Тупик

Крылатское

1650 4500 Автономная котельная,

электрические мощности на 200 квт

http://www.mckn.ru/viewlis

ting.php?id=2983

Склад/производство м.Авиамоторная 4000 Потолок 6м, теплое, еворфура, пол

- бетон

http://www.compressor.ru/

item8/item11/

Среднее значение 4261

Потребность в

производственных

площадях

100

http://www.sklad-i-ofis.ru/catalog/production/prod/7198/



http://www.makler.su/arendaview_komm.asp?anketa_id=218630









http://www.proizvodstvorealty.org/cgi-bin/arenda.pl






http://www.mckn.ru/viewlisting.php?id=2983

http://www.mckn.ru/viewlisting.php?id=2983

http://www.compressor.ru/item8/item11/

http://www.compressor.ru/item8/item11/


30

Таблица 7. Расчет стоимости арендной платы


31

3.2.4 Потребность в транспортных средствах

Увеличение объемов продаж влечет за собой увеличение потребности в коммерческом

транспорте для доставки потолков потребителям.

Предполагается дополнительное приобретение одного автомобиля ГАЗ.

В таблице представлены основные характеристики автомобиля.

Показатели Значение

Наименование Промтоварный фургон на базе ГАЗ-30302

Стандарт Бизнес

Год выпуска 2011 (Евро-3)

Материал фургона Лакированный металл

Внутренние размеры 2,96Х1,95Х1,8 м

Двигатель УМЗ-4216, 106,8 л.с. ГУР

Цена 536 000 руб.

Таблица 8. Характеристики автомобиля

Таким образом, общая потребность в транспорте и оборудовании составит 1 454 500 руб.

Наименование Стоимость, руб. Доля, %

Оборудование, включая

пусконаладочные работы,

доставку, проектирование и

монтаж 835 000р. 57%

Автотранспорт (ГАЗ) 536 000р. 37%

Прочие и непредвиденные

(10% от стоимости

оборудования) 83 500р. 6%

Итого 1 454 500р. 100%

Таблица 9. Потребность в основных средствах

3.3 Потребность в ресурсах

Для организации процесса производства и реализации натяжных потолков, необходимы

материалы, комплектующие, электроэнергия, трудовые ресурсы.

При этом формируется потребность в материалах и комплектующих по двум

направлениям – для реализации дилерам в регионах и для реализации физическим

лицам в Москве и Московской области – установка потолков.

Вариант 1 (организация производства готового полотна)

Основная статья производственной себестоимости – это стоимость готового потолка.


32

С учетом организации собственного производства, себестоимость производства

готового полотна (для реализации дилерам) составит 98 руб., в том числе стоимость

материалов – 86 руб11.

11 Расчет себестоимости производился на основании информации: http://www.lackfolie-

yar.ru/business_plan/




33

Параметр Значение

Пленка 47р.

Багет (1 п.м.) 12р.

Вставка (1 п.м.) 10р.

Гарпун (0,7 п.м.) 10р.

Прямая заработная плата (из расчета 30 тыс. руб. в мес. На 1 работника) 12р.

Упаковочный материал 2р.

Электроэнергия 0,50р.

Прокладочный материал для пленки 3р.

Отходы (4%) 2р.

Всего 98р.

в том числе стоимость материалов 86р. Таблица 10. Расчет стоимости 1 кв.м готового полотна для реализации дилерам

Потребность в электроэнергии на производство 1 кв.м готового полотна рассчитывалась

исходя из установленной мощности и производительности станка.


Установленная мощность 1 станка, квт/ч 4

Количество рабочих часов в месяц 176,00

Количество установленных станков 2,00

Количество часов работы станков в мес. 352,00

Потребляемая эл. энергия 1408,00

Стоимость 1 квт/ч 2,66

Стоимость эл. энергии, в мес. 3745,28

Стоимость эл. энергии, на 1 кв.м 0,50 Таблица 11. Расчет стоимости электроэнергии для производства 1 кв.м готового полотна

Себестоимость 1 кв.м потолка с установкой составит 313 руб.


Стоимость готового полотна 98р.

Стоимость монтажа (оплата труда) 200р.

ГСМ (5%) 15р.

Всего 313р.

в том числе стоимость материалов 86р.

без стоимости пленки 215р. Таблица 12. Себестоимость 1 кв.м потолка с установкой

Кроме того, дилерам реализуется ряд других материалов и комплектующих. Цены

приобретения для расчетов приняты на достигнутом уровне (по опыту работы

предприятия).


34

Наименование товара Ед. изм. цена

закупки

пленка ПВХ в рулонах кв.м 47

багет ПВХ п.м 12

багет алюминий п.м 22

светильники шт. 110

лампы шт. 150

платформа универсальная шт. 7,2

термокольцо шт. 3

потолок с фотопечатью кв.м 650

Таблица 13. Стоимость закупки материалов и комплектующих для реализации дилерам

Кроме того, при установке потолков отдельной статьей учитывается стоимость

светильников, по закупочной цене 260 руб./ед.

Вариант 2 (реализация потолков без организации собственного производства)

При реализации событий по второму варианту стоимость готового полотна для дилеров

составит 125 руб.

Потолок с установкой – 335 руб.

Вариант 3 (организация собственного производства готового потолка с

приобретением пленки ПВХ в Китае)

При приобретении пленки ПВХ в рулонах в Китае себестоимость 1 кв.м пленки

существенно снижается, однако увеличивается срок запаса материалов и возникает

потребность в складских помещениях.

Стоимость приобретения 1 кв.м пленки ПВХ с доставкой из Китая составит 36 руб./кв.м.

С учетом стоимости 1 кв.м пленки из Китая, себестоимость производства 1 кв. м готового

полотна для дилеров составит 87 руб., себестоимость потолка с установкой – 311 руб.

Себестоимость 1

кв.м 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Готовое полотно для

реализации дилерам

98 125 87

Потолок с

установкой

313 335 311

Таблица 14. Сравнение себестоимости готового полотна по трем вариантам расчетов

3.4 Расчет объема производства (продажи)

Основой для расчета объема производства и продаж является производительность

станков и структура реализации (дилерам и физическим лицам).


35

Наименование Количество

Производительность 1 станка, кв.м в мес. 3 750

Количество станков 2

Планируемый объем производства, кв.м в месяц 7 500

Доля реализации дилерам 70%

Доля реализации частным лицам (с установкой) 30%

Таблица 15. Исходные данные для расчета объема продаж

Примечание: структура реализации подбиралась таким образом, чтобы прибыль от

реализации дилерам и частным лицам оказывалась примерно на одинаковом уровне.

Таким образом, объем производства готового потолка составит 7500 кв.м в месяц, в том

числе для реализации дилерам – 5250 кв.м, для продажи с установкой – 2250 кв.м.

Наименование товара Ед. изм.

Продажа

в месяц,

ед. изм.

Примечания

Продажи дилерам

пленка ПВХ в рулонах кв.м 1575 30% от площади готового

потолка

багет ПВХ п.м 3150 2 п.м. на 1 кв.м пленки

багет алюминий п.м 3150 3 п.м. на 1 кв.м пленки

светильники шт. 787,5 1 светильник на 1 кв.м

лампы шт. 787,5 2 светильник на 1 кв.м

готовый потолок кв.м 5 250

платформа универсальная шт. 787,5 исходя из количества

светильников

термокольцо шт. 787,5 исходя из количества

светильников

потолок с фотопечатью кв.м 525 10% от площади готового

потолка

Продажи розничные с установкой в Москве и Московской области

потолок натяжной кв.м 2 250

светильник с лампой шт. 563

Таблица 16. Расчет объема продаж

3.5 Потребность в формировании запаса материалов

Потребность в первоначальном запасе материалов рассчитывался исходя из

потребности в основных материалах на 60 дней – по первому и второму варианту.

1 вариант

При принятых допущениях стоимость запаса составляет 1 286 700 руб.


Стоимость материалов для производства готового полотна для дилеров 85,78

Объем производства готового полотна для дилеров 5250,00

Для дилеров 450 345,00р.


36

Стоимость материалов для производства готового полотна для физических

лиц

85,78р.

Объем производства готового полотна для физических лиц 2 250,00р.

Для установки 193 005,00р.

Всего, потребность в мес. 643 350,00р.

Формирование запаса, дней 60,00

Стоимость запаса 1 286 700,00р.

Таблица 17. Расчет потребности в формировании запаса материалов (1 вариант)

2 вариант

Без организации собственного производства потребность в формировании запаса

материалов составит 1 875 000 руб.


Объем реализации готового полотна, кв. м в месяц 5 250

Себестоимость 1 кв.м готового полотна 125

Для диллеров 656 250,00р.

Объем реализации готового полотна, кв. м в месяц 2 250,00р.

Себестоимость 1 кв.м готового полотна 125,00р.

Для установки 281 250,00р.

Всего, потребность в мес. 937 500,00р.

Формирование запаса, дней 60,00

Стоимость запаса 1 875 000р.

Таблица 18. Расчет формирования запаса материалов (2 вариант)

3 вариант

Расчет потребности в формировании запаса материалов с учетом приобретения пленки в

Китае производился исходя из количества пленки в 20-ти футовом контейнере и объеме

производства.

Затраты на 1 контейнер составят 2 330 070р. С учетом срока поставки – 60 дней

(подготовка партии и доставка до Москвы) и условий поставки (30% предоплата),

потребность в инвестициях на формирование запаса товара распределится по месяцам

следующим образом:

1 мес. – 502 875 руб.

2 мес. – 1 827 195 руб.

С учетом вместимости контейнера – 87 304,69 кв.м пленки, объема производства – 7500

кв.м в месяц, партии пленки достаточно на 12 месяцев работы.

3.6 Условно-постоянные расходы

Основная сумма условно-постоянных затрат принята на уровне существующих затрат.

При первом варианте сумма увеличивается за счет аренда производственных

помещений, при третьем – за счет аренды склада.


37

Параметр 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Аренда офиса 28 000р. 28 000р. 28 000р.

Аренда склада 20 000р. 20 000р. 23 327р.

Содержание офиса 5 000р. 5 000р. 5 000р.

Телефония, интернет 10 000р. 10 000р. 10 000р.

Аренда производства 35 509р. 0р. 35 509р.

Поддержка сайта 10 000р. 10 000р. 10 000р.

Оплата труда 190 000р. 190 000р. 190 000р.

Всего 298 509р. 263 000р. 301 836р.

Коммерческие расходы, % от объема продаж

2% 2% 2%

Прочие расходы, % от всех остальных расходов

20% 20% 20%

Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных средств

0,42% 0,42% 0,42%

Таблица 19. Условно-постоянные расходы по трем вариантам расчетов

Потребность в трудовых ресурсах рассчитывалась на основании персонала

действующего предприятия (6 человек, фонд оплаты труда 190 тыс. руб. в месяц).

Потребность в персонале на обслуживание оборудования учтены в себестоимости.

4 Инвестиционный план На основании потребности в основных и оборотных средствах рассчитана потребность в

инвестиционных средствах.

Направления инвестиционных вложений 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Подготовительные работы 33 000р. 33 000р. 33 000р.

Автотранспорт (ГАЗ) 536 000р. 536 000р. 536 000р.

Оборудование 835 000р. 0р. 835 000р.

Формирование запаса материалов 1 286 700р. 1 875 000р. 0р.

Оборотные средства 683 960р. 381 280р. 3 415 807р.

Итого: 3 374 660р. 2 825 280р. 4 819 807р.

Таблица 20. Инвестиционный план

Примечание: при расчетах по третьему варианту формирование запаса материалов включено в

потребность в оборотных средствах

Расходы на подготовительные работы включают расходы на обучение персонала и

прочие расходы.

Наименование подготовительных работ

Стоимость работ, руб.

Подготовка персонала 30 000р.

Прочие 3 000р.


38

Итого: 33 000р. Таблица 21. Расчет стоимости подготовительных работ

5 Показатели эффективности

Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % 24% 32% 23%

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

866 804р. 1 179 151р. 836 357р.

Операционный рычаг 53% 35% 55%

Показатели рентабельности:

Средние значения по проекту

Средние

значения по

проекту

Средние


проекту

Рентабельность продаж 34% 24% 33%

Рентабельность активов 85% 145% 81%

Оборачиваемость активов 2,5 6,1 2,5

Показатели основной деятельности

Средние значения по проекту

Средние


проекту

Средние


проекту

Объем продаж, в мес. 3 045 503р. 3 045 503р. 3 045 503р.

Объем текущих расходов, в мес. 1 680 242р. 2 079 707р. 1 699 125р.

Чистая прибыль, в мес. 1 032 730р. 718 868р. 1 004 964р.

Денежный поток, в мес. 798 924р. 502 451р. 889 104р.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. 192% 155% 86%

Объем инвестиций 3 374 660р. 2 825 280р. 6 323 331р.

Чистый Дисконтированный Доход 64 785 033р. 40 086 676р. 62 343 168р.

Инвестиционный период, мес. 1 1 1

Срок окупаемости, мес. 9 10 18

Индекс доходности за период прогноза

674% 588% 197%

Анализ показывает, что, при принятых допущениях наиболее эффективный вариант – при

организации собственного производства на базе пленки, закупаемой в Москве. 3-й

вариант показывает более низкие показатели в связи со значительным объемом запаса

материала. То есть приобретение пленки в Китае становится целесообразным при более

высоком объеме продаж.

Business

бп натяжные потолки - для собственника