Российский рынок АБС в условиях кризиса: импортозамещение (ПО локальной

разработки и возможности кастомизации) и антикризисные предложения

КОЛВИР РУС

Николай Полунин, Руководитель направления «Казначейство и Риски»

UNiQUARE Software Development

Текущая ситуация РФ и рынок АБС

2

САНКЦИИ:

● Радикальное изменение макросреды Банковского рынка ● Акцент на локализацию на всех этапах деятельности Банка ● Импортозамещение:

• платежные системы

• средства производства

• средства продаж

• средства управления, персонал

• ИТ software & hardware

UNiQUARE Software Development

Специфика текущей ситуации

3

Радикальное изменение макросреды банковского рынка:

• Рост инфляции и волатильности процентных ставок

• Девальвация и повышение курсовой волатильности

• Удорожание ресурсной базы

• Падение платежеспособности населения и, как следствие, падение продаж банковских продуктов с одновременном падением «возвратности» кредитов

• Активная политика Регулятора по «зачистке» банковского рынка

• Снижение маржинальности банковских продуктов на фоне уменьшения количества игроков

UNiQUARE Software Development

Feedback участников банковского рынка

4

Очевидная ответная реакция банковского сообщества:

• Обеспечение минимально необходимого/заданного уровня рентабельности Банка

• Фокус на продажах «классических» банковских продуктов, не подверженных резким колебаниям

• Снижение «рисковой» составляющей в структуре доходов банка

• Снижение затрат – Пересмотр и сокращение бюджета ИТ в банках

Необходимость повышения эффективности

при контролируемом уровне риска

UNiQUARE Software Development

5

Задачи эффективности:

1. Управление продажами

2. Управление структурой доходов и рисков

3. Управление затратами – оптимизация

Актуальные задачи эффективности или ответ кризису

UNiQUARE Software Development

6

1. Управление продажами CRM: • Обеспечение лояльности • Информационная доступность продуктового ряда банка

• Использование каналов адресного прямого доступа к соответствующим сегментам «целевой аудитории»

ПРОДАЖИ

Задача эффективности #1Управление продажами

Клиентоориентированные системы

CRM – не только как механизм продаж, но и как методика аттестации sales-персонала

UNiQUARE Software Development

7

2. Управление структурой доходов: • Комиссионные доходы – на первый план

• Операционные издержки • Транзакционные риски

• Экстенсивное и интенсивное совершенствование скоринговых моделей

Комиссионные доходы имеют потенциал к росту, однако имеют определённые ограничения:

• Незначительный абсолютный размер в привязке к одной транзакции

• Значительное количество стандартизируемых (но не всегда стандартизированных) действий исполнителей

• Весомая составляющая операционных рисков

Задача эффективности #2Управление структурой доходов

UNiQUARE Software Development

8

На финансовом рынке России: турбулентность

На международных рынках: увеличившаяся волатильность Операционные риски - актуальная тема для диалога Банка с:

• Акционерами, Инвесторами/Депозиторами

• Аудиторами и Рейтинговыми Агентствами

• Локальным и Международными Регулятором/-ами

Задача эффективности #2Управление структурой доходов

B A S E

L III

B A S E

L III

Рост транзакционной составляющей доходов

Рост операционных рисков

UNiQUARE Software Development

9

Управление Операционными рисками

Классический подход: • Подход на основе базового индикатора (basic indicator

approach - BIA) • Стандартизированный подход • Альтернативный стандартизированный подход • Пост-фактум реагирование • Низкая предсказуемость величины затрат

«Продвинутый» подход – AMA*: • Внутренняя оценка (IMA) • Оценка кривой распределения потерь (LDA) • Оценка на основе скоринговых карт (BSC method) • Сценарный анализ

* См. статью Фаррахов И.Т., Розанова Е.Ю. «Оценка операционных рисков: возможны варианты.»

Задача эффективности #2Управление структурой доходов / Риски

10

«Продвинутый» антикризисный подход: • Построение динамической имитационной модели • Выявление уязвимостей и их устранение • Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) и их автоматизация

• Повтор цикла

Задача эффективности #2Управление структурой доходов / Риски

UNiQUARE Software Development

11

CLOUD SERVICE – SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS)

• Отсутствие значимых единоразовых капитальных затрат на приобретение лицензий – easy come «входной билет»

• Оптимизация затрат на поддержку и обслуживание IT-решений силами персонала банка – easy go staff

• Заказчик оплачивает только фактически потреблённые услуги – снижение операционных затрат за счет консолидации аппаратных средств (серверов)

SOFTWARE MODULE-BY-MODULE SaaS Модульная структура – приобретение (аренда) и внедрение системы помодульно.

Задача эффективности #3Управление затратами (ИТ)

12

Общая схема работы в SaaS

13

SOFTWARE AS A SERVICE

Позволяет управлять издержками по cost-centre-ам

State of the art инструментарий для profit-centre-ов

Позволяет минимизировать человеческий фактор и снизить операционные риски.

Предложение модулей в цепочке: Фронт ->Миддл -> Бэк-оффис.

Контроль прибыльности/убыточности – эффективность. Мониторинг и контроль лимитов, сделок, KPI и проч.

Управление затратами ИТ – антикризисное предложение от КОЛВИР РУС

14

Module-by-module purchase/SaaS Модули комплексного решения Казначейства для Фронт, Мидл и Бэк - Офисов: • Инвестиционный фронт-офис • Валютный рынок • Денежный рынок • Акции и облигации • Производные инструменты • Брокерское обслуживание • Интернет-трейдинг • Векселя • Собственные ценные бумаги • Депозитарный учет • Инвестиционные фонды

• Управление лимитами • Управление ликвидностью • Управление активами и пассивами • Управление рисками

Управление затратами ИТ: антикризисное предложение КОЛВИР РУС

15

Компания КОЛВИР РУС - генеральный партнер Colvir Software Solutions (Великобритания)

Офисы разработки: Россия, Беларусь, Казахстан и др. страны

Преимущества: • Гибкость и широкие возможности настройки системы. . Сборка продуктов и процессов из стандартных элементов

• Сервис взамен лицензий, облачные технологии

Стратегические рынки: Таможенный союз, ШОС, ЮВА

КОЛВИР РУС – Импортозамещение

Клиенты КОЛВИР РУС и Colvir Software Solutions

16

17

Спасибо за внимание

Рынок АБС и антикризисиное предложение Colvir

Николай Полунин, Руководитель направления «Казначейство и Риски» GSM: +7.903.294.44.65 E-mail: npolunin@colvir.ruSKYPE: npolunin.colvir