Цифровая

трансформация транспортно-логистической отрасли

Гайнутдинов Динар

Руководитель Департамента

маркетинга и ценообразования

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ-

ГЛОКАЛИЗАЦИЯ

1

2

УРБАНИЗАЦИЯ

И СТАРЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ *

Доля городского населения

Доля выручки компаний

вне региона базирования

10 мегатрендов формируют современный бизнес…

Средний возраст, лет

РОСТ E-COMMERCE

Источники: данные компаний, United Nations World Population Prospects

2012Y 2014Y

43% 54% 66%

Y1990 Y2014 Y2050

2009Y 2014Y

13% 21%

66% 94%

65% 70%

32% 40%

23 29 36

1980Y 2013Y 2050Y

1.1 1.5 1.9

2016Y

Объем рынка B2C, трлн.$

33% 42%

РОБОТИЗАЦИЯ

Nippon

Express

TNT

DHL

Kuehne and

Nagel

DB

Schenker

ИСКУССТВЕННЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

ИНТЕРНЕТ ВСЕГО

BIG DATA

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

МОБИЛЬНОСТЬ

3

2

5

6

7

8

10

9

3D-ПЕЧАТЬ

4

Гайнутдинов Динар, FESCO

… и меняют целые отрасли…

3

Самая большая в мире компания в области такси не имеет собственных

автомобилей

Самый большой в мире медиа-провайдер не создает контент

Самый дорогой в мире ритейлер не имеет складских запасов

Самый большой в мире поставщик услуг временного проживания не

владеет недвижимостью

Spotify, самый популярный в мире музыкальный сервис не владеет

авторскими правами на музыкальные произведения

Источник: symbid.com Гайнутдинов Динар, FESCO

…однако в рейтингах наиболее инновационных компаний мира нет ни одного представителя транспортной отрасли. пока…

The World's Most Innovative Companies, FORBES, 2015

50 Most Innovative Companies, Fortune, декабрь 2015

The Most Innovative Companies of 2016, FAST COMPANY

50 Most Innovative Companies 2015, Financial review

Most Innovative Companies 2015, BCG

4 Гайнутдинов Динар, FESCO

…тем не менее под воздействием этих трендов происходит неизбежная трансформация отрасли транспорта и логистики

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ-

ГЛОКАЛИЗАЦИЯ

УРБАНИЗАЦИЯ

И СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

РОСТ E-COMMERCE

РОБОТИЗАЦИЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

ИНТЕРНЕТ ВСЕГО

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

МЕГАТРЕНДЫ ОТРАСЛЬ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИСТИКИ

5PL DESIGNING AND MANAGING

NETWORKS OF SUPPLY CHAINS *

4PL DESIGNING AND MANAGING

SUPPLY CHAINS

3PL MANAGING

COMPONENTS OF SUPPLY CHAINS

1PL CARGO OWNER

2PL CARRIER

BIG DATA

МОБИЛЬНОСТЬ

3D-ПЕЧАТЬ

3

«Активы решают всё»

Управление грузопотоками

«Информация решает все»

Управление информационными потоками

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

* Источник: bcr.com.au Гайнутдинов Динар, FESCO

Автоматизация и роботизация

В 2014 году компания DHL запустила тестовый проект доставки лекарств с материка

на остров Julst (Северное море) беспилотным летательным аппаратом

(квадрокоптером)

Компания Amazon готовится к запуску проекта Prime Air (экспресс-доставка товаров

беспилотным авиатранспортом в течение 30 минут)

Влияние мегатрендов на сегмент 2PL

Беспилотный авиатранспорт

Автотранспорт

Ведущие автомобильные компании испытывают прототипы грузовых

автомобилей, способных работать без водителя (потенциал

снижения стоимости доставки грузов – до 40%)

4

Ряд компаний (в частности, Rolls-Royce) изучает возможность создания

грузовых судов, которые не будут иметь экипажей. Управление

такими судами будет осуществляться дистанционно из берегового

центра. Один судоводитель сможет удаленно контролировать несколько

судов

Морской транспорт

Складская и терминальная логистика

дистанционное управление STS-кранами на контейнерном

терминале (Роттердам)

Amazon.com использует роботы для подачи товаров со склада на

участок комплектации отправок. На складах компании работает до 30

тыс. роботов * Источник: сайты DHL, Amazon, Rolls-Royce, Maersk, Daimler Гайнутдинов Динар, FESCO

Технологии дополненной реальности

на основе носимых устройств

Компания Bastian Solutions предлагает клиентам системы управления

складским хозяйством с использованием технологии дополненной

реальности (Augmented Reality). Каждый работник склада использует

специальные очки со встроенными проектором и камерой (наподобие Google

Glass). Складская информационная система автоматически формирует задание

сотруднику склада на сбор товарной партии, оптимизируя схему перемещения

работника по территории склада. Очки «показывают» работнику, к какой полке

нужно подойти и какой товар с нее взять. При этом руки работника остаются

все время свободными – ему не нужно ничего записывать или заглядывать в

документы.

7

Влияние мегатрендов на сегмент 2PL

Технология SenseAware (разработана компанией FedEx)

основана на использовании компактного блока датчиков с

автономным источником питания и беспроводным подключением

к сети Интернет. Блок датчиков размещается вместе с грузом.

Датчики отслеживают местонахождение, температуру,

освещенность, влажность и атмосферное давление. Перевозчик

и клиент могут получать данную информацию в любой момент

через Интернет.

Мониторинг состояния груза в реальном времени

* Источники: bastiansolutions.com, fedex.com Гайнутдинов Динар, FESCO

8

B2B B2C

Агрегатор

Промежуточная

модель

(без принятия

ответственности

за перевозку)

(1) Краудсорсинг – организация «попутной» доставки с помощью IT технологий (2) Компания Dinvio ушла с рынка в конце 2015 года

Тренд в сегменте 3PL – от электронной доски

объявлений до полного сервиса в один клик

ati.su

Влияние мегатрендов на сегмент 3PL

Экспедитор

CargoDuck

(2)

(1)

(1)

Гайнутдинов Динар, FESCO

9

«ТРАДИЦИОННЫЕ»

4PL–КОМПАНИИ

(ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ ИЗ 3PL)

Традиционный путь развития 4PL – эволюция из 3PL.

Новый путь - через создание ИТ- решений

Влияние мегатрендов на сегмент 4PL

4PL–КОМПАНИИ

«НОВОЙ ФОРМАЦИИ»

(СРАЗУ ВЫХОДЯТ НА РЫНОК 4PL,

ИСПОЛЬЗУЯ IT-КОМПЕТЕНЦИИ)

ЕМКОСТЬ РЫНКА:

752 млрд. USD – совокупный

объем комиссий операторов

3PL и 4PL в 2014 году *

* Источник: Armstrong & Associates

+

Гайнутдинов Динар, FESCO

10

СУТЬ БИЗНЕСА:

Одновременное комплексное обслуживание цепей поставок множества 4PL-клиентов

(как крупных, так и мелких)

5PL – новый уровень транспортного бизнеса:

управление сетями цепей поставок *

Влияние мегатрендов на сегмент 5PL

РЕЗУЛЬТАТ:

Оптимизация логистики каждого клиента за счет нахождения синергий между логистическими

цепочками разных клиентов

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ:

Мощная IT-система, способная оптимизировать и сопровождать миллионы логистических

операций одновременно в режиме реального времени

* Источник: bcr.com.au Гайнутдинов Динар, FESCO

Компания/проект Описание

Проект China Smart Logistics Network

предусматривает создание национальной

логистической системы, способной

доставлять любое отправление в пределах

Китая за 24 часа при количестве

отправлений до 200 млн. в день

Инфраструктурный проект Европейского

союза: разработка единого стандарта

облачных вычислений (cloud computing)

и обмена информацией для участников

транспортно-логистической отрасли

Центральной Европы. Впоследствии это

позволит реализовывать бизнес-проекты

в логистике любого уровня, включая 5PL *

11

5PL: примеры

Влияние мегатрендов на сегмент 5PL

* Источник: project-logical.eu Гайнутдинов Динар, FESCO

Развитие 3d-печати: мегатренд, способный

изменить «правила игры» в транспортной отрасли

Потенциальные эффекты от внедрения технологии: *

- Рост уровня кастомизации потребительских товаров (возможность изготовления многих видов

товаров с учетом индивидуальных запросов конкретного потребителя)

- Снижение объемов традиционного (индустриального) производства тех видов товаров, которые

оптимально изготавливать на месте с помощью 3D-печати

- Снижение спроса на перевозки компонентов и готовой продукции

- Формирование глобального рынка производства и перевозки сырья для 3D-печати (металлы,

керамика и пластик в порошках, красители и т.д.)

- Снижение мирового потребления углеводородного топлива (больше товаров изготавливается

в местах потребления - меньше объем грузоперевозок)

- Экономия сырья (процесс 3D-печати – практически безотходный)

- Дальнейшее развитие средств защиты интеллектуальной собственности (объектом авторского

права будет не материальный объект, а цифровой файл, из которого объект распечатан)

3D-печать

14

Теоретический потенциал 3D-печати огромен, но только время покажет, в какой степени

этот потенциал будет реализован.

* Источник: eft.com Гайнутдинов Динар, FESCO