Upload
-
View
52
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
АКВАПАРК В ГОРОДЕ N
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Горизонт планирования
Объем финансирования
РЕЗЮМЕ Данные в тыс.тенге
Заемные средства на инвестиции
Собственные средства на инвестиции
Собственные средства в рабочий капитал
Рентабельность по чистой прибыли (4-й год)
ROA (4-й год)
NPVNPV
IRR
Простой срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости
Ставка дисконтирования
7 лет
416 000
268 800 (65%)
115 200( 27%)
32 000 (8%)
38%
20%
92 676
21%
51 мес.
67 мес.
14%
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
32 000 (8%)
384 000 (92%)
Рабочий капитал
Инвестиции
268 800 (65%)
115 200 (27%)
Финансы Обеспечение
Недвижимость (30-50%)
Гарантия ДАМУ(около 30%)
Срок строительства – 15 мес.Соотношение средств инвестора и средств банка 35/65Срок инвестиционного займа – 7 лет
416
000
Средства банка
Средства акционеров
32 000 (8%)
100%=268 800 Депозит
(20-30%)
РЫНОК АКВАПАРКОВ Население городов РК(по степени уменьшения), 2014 г.
Усть-Каменогорск0/1 (не работает)
Астана0/1
Караганда0/1
Шымкент1/0
Семей1/0
Алматы4/2
Петропавловск0/1
Костанай0/1
1/0Открытые аквапарки
Закрытыеаквапарки
Алматы 1 534 353Астана 844 930Шымкент 704 983Караганда 489 355Актобе 385 438Тараз 355 682Павлодар 332 062Усть-Каменогорск 316 093
Семей 312 986Уральск 230 354Костанай 225 464Кызылорда 218 300Петропавловск 208 979Атырау 202 026
Всего аквапарков 13
Открытых 6
Закрытых 7
ЕМКОСТЬ РЫНКА ГОРОДА
77
15
Вузы и колледжи
Школы
44
Дошкольные учреждения
6
Внешкольные учреждения
Х тыс. (2016 г.)Население города
Исходя из предположения, что постоянными посетителями станут 1-2% населения, которые будут посещать аквапарк 1-2 раза в месяц, средняя посещаемость составит Х чел. в день.
Аквапарк – преимущественно семейный отдых
Х
Акцент – на молодое поколение
РЫНОК УСЛУГ
№ п/п
Количество предприятий сферы услуг, ед.
Численность населения, тыс. чел.
Кол-во жителей на одно предприятие сферы услуг, ед.
Республика Казахстан 72 971 Республика Казахстан 16 910 Республика Казахстан 232
1 г. Алматы 17 450 Южно-Казахстанская 2 679 г. Алматы 852 Алматинская 9 067 Алматинская 1 947 г. Астана 1173 г. Астана 6 644 г. Алматы 1 475 Мангистауская 156
4 Южно-Казахстанская 5 815 Восточно-Казахстанская 1 394
Атырауская 182
5 Восточно-Казахстанская 4 342 Карагандинская 1 363 Алматинская 2156 Карагандинская 3 818 Жамбылская 1 070 Кызылординская 2547 Мангистауская 3 651 Костанайская 880 Костанайская 2808 Костанайская 3 144 г. Астана 778 Западно-Казахстанская 2859 Атырауская 3 059 Актюбинская 796 Актюбинская 289
10 Кызылординская 2 865 Павлодарская 749 Павлодарская 29411 Актюбинская 2 753 Кызылординская 727 Северо-Казахстанская 30312 Павлодарская 2 544 Акмолинская 733 Восточно-Казахстанская 321
13 Жамбылская 2 347 Западно-Казахстанская 618 Карагандинская 357
14 Западно-Казахстанская 2 168 Мангистауская 568 Жамбылская 45615 Северо-Казахстанская 1 910 Северо-Казахстанская 579 Южно-Казахстанская 46116 Акмолинская 1 394 Атырауская 555 Акмолинская 526По численности населения регион находится на …
Регион находится на …месте из 16 (включая Алматы и Астану) по общему предприятий сферы услуг.По количеству предприятий сферы услуг на 1-го жителя регион находится на …-м месте – … человека на 1 компанию.
ДИНАМИКА РЫНКА УСЛУГ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
Накопленный индекс услуг всегоНакопленный индекс услуг по организации отдыхаНакопленный индекс ВВП
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-5.0%0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%
Динамика услуг всегоДинамика роста услуг по организации отдыхаДинамика роста ВВП
Накопленный индекс выручки Индекс выручки от оказания услуг в динамике
В текущих условиях, когда предпосылок для роста ВВП нет, следует ожидать снижение активности и на рынке услуг, что является неплохим условием для входа на рынок, когда конкуренты будут находиться «в паузе».
Правый график показывает, что в период «новой экономической реальности» с 2011 года индекс выручки от услуг по организации отдыха практически не снижается, в отличие от услуг «всего» и ВВП.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
II квартал 2015 г.
II квартал 2016 г.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
80.6
79.5
6.0
4.9
12.3
14.6
1.1
1.0
доход от работы по найму доход от самостоятельной работыдоходы от социальных трансфертов прочие доходы
Структура денежных доходов
Регион 3 квартал 2016 г.Атырауская 279 157Мангистауская 248 764г. Астана 207 475г. Алматы 174 539Республика Казахстан 141 187Западно-Казахстанская 137 577Карагандинская 123 698Павлодарская 121 464Кызылординская 117 584Актюбинская 117 305Восточно-Казахстанская 116 865Костанайская 107 300Акмолинская 104 132Алматинская 102 288Северо-Казахстанская 96 653Южно-Казахстанская 95 104Жамбылская 94 483
Заработная плата по регионам РК, тенге
РЕЗЮМЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА
«Экономика впечатлений» не уменьшается в период «новой экономической реальности»
Население региона получает доход преимущественно от работы по найму
Зарплата при работе по найму в 2 раза выше чем в среднем по стране
Растет мода на здоровый образ жизни
Аквапарк предоставляет возможность развлечений детям (их традиционно не хватает)
Аквапарк будет востребован
ЭСКИЗНЫЙ МАКЕТ АКВАПАРКА
БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ
Площадь аквапарка4600 кв.м.
Площадь застройки3000 кв.м.
Площадь бассейнов750 кв.м.
Единовременная вместимостьбассейновХ чел.
АттракционыХ прямых горок и Х «спираль»
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИБИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ АКВАПАРКА ОРИЕНТИРОВАНА НА…
… обеспечение активного, запоминающегося отдыха для детей и взрослых
… обеспечение круглогодичного отдыха на воде, замену традиционному курорту
… создание особых услуг для детей
… предложение уникальных мероприятий, расслабляющих и обучающих программ
… обеспечение полной и постоянной безопасности
… комплексности сопутствующих услуг
КОМПЛЕКСНОСТЬ И ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ УСЛУГ
Фудкорт Аква-аэробика Отдых на воде
Игровые автоматы Кафе Обучение плаванию
Сопутствующие товарыБаня Салон красотыСоляр ий
ДОХОДЫБудут внедрены следующие способы монетизации проекта:
1. Плата за вход в зону бассейнов2. Аренда сауны (русская/финская или русская/хамам)3. Брендирование горок, прочих поверхностей помещений
4. Продажа сопутствующих товаров5. Продажа дополнительных услуг:•Салон красоты•Солярий•Фудкорт•Кафе•Фотография
•Обучение плаванию, аква-аэробика и т.д.•Массаж•Игровые автоматы
Аутсорсинг
Своими силами
ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Доходы Сумма в год
Аквапарк 168 350Услуги бани 26 957Аренда-фудкорт 47 174Аренда-кафе 16 380Аренда-солярий 4 717Аренда-массаж 7 987Аренда-салон красоты 7 854Аренда площадей 12 000Площади под рекламу 2 760Всего 294 180
Расходы Сумма в год
Вода 15 825Теплоэнергия 5 777Электроэнергия 4 576Ремонт и техослуживание 3 200Транспортные расходы 2 400Химия 1 800Общехозяйственные расходы 3 951Расходы на рекламу и маркетинг 2 040ФОТ 35 280Всего 74 849
Без учета налогов, амортизации и процентов по кредиту
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
168,350
26,957
47,174
16,3804,717
7,9877,854 12,000 2,760
Аквапарк
Услуги бани
Аренда-фудкорт
Аренда-кафе
Аренда-солярий
Аренда-массаж
Аренда-салон красоты
Аренда площадей
Площади под рекламу
15,825
5,777
4,576
3,2002,400
1,8003,9512,040
35,280
Вода
Теплоэнергия
Электроэнергия
Ремонт и техослуживание
Транспортные расходы
Химия
Общехозяйственные расходы
Расходы на рекламу и маркетинг
ФОТ
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год0
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
Доходы РасходыРасходы в год, тыс.тенге
Доходы в год, тыс.тенге
SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА
Сильные стороныСлабые стороны
1. Выгодное месторасположение2. Уникальный для города проект семейного отдыха 3. Комплексность услуг4. Финансовая состоятельность действующего бизнеса5. Наличие обеспеченного населения
1. Недостаток опыта в данном бизнесе2. Недостаток собственных средств для финансирования
Возможности
1. Экономический кризис в РК и возможное падение спроса на услуги2. Рост цен на коммунальные услуги
1. Рост интереса к здоровому образу жизни2. Государственная поддержка среднего и малого бизнеса
Угрозы
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ