Реформа рынков мощности

и тепловой энергии:

перспективы когенерации

Ноябрь 2015 года

Выручка от реализации

тепла

Выручка от реализации

электроэнергии

Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний

Северо-Запада Европейской части России

1,7 млн человек

17 млрд рублей

18 млрд рублей

12 ТЭЦ, 5 котельных, 4 предприятия тепловых сетей

Обеспечивает теплом

Штат компании 5 тыс. человек

На сегмент Архангельской генерации приходится 54%

выручки от реализации электроэнергии и 43% -

от реализации тепла

Генерирующие активы ТГК-2 расположены и в ценовых, и в

неценовой зоне ОРЭМ

(Архангельск, Северодвинск)

Компания производит тепловую и

электрическую энергию, является объектом

реформ рынков мощности и тепла

Общие сведения о ТГК-2

2

Привлечение инвестиций в энергетическую отрасль

В Ярославле в завершающей стадии находится

совместный российско-китайский проект строительства

ПГУ-450 МВт. Общая сумма инвестиций

в строительство ПГУ-ТЭЦ - 20 млрд руб.

Совместная производственная деятельность,

модернизация генерирующих объектов ТГК-2 в

Архангельской, Новгородской, Вологодской областях. Объем

возможных инвестиций – 20 млрд руб.

Привлечение китайских технологий и финансирование

банков КНР

Создание совместных предприятий ТГК-2 и Хуадянь в

Архангельской, Новгородской Вологодской областях

Работа с задолженностью потребителей

Переход на прямые расчеты с населением

Активизирована претензионно-исковая работа по

взысканию задолженности

Модернизация производственных мощностей

Ввод в эксплуатацию ПГУ-210 МВт в Великом Новгороде,

ПГУ-110 МВт в Вологде

Ввод в опытную промышленную эксплуатацию Ляпинской

котельной в Ярославле

Получение статуса ЕТО в регионах деятельности ТГК-2

ДеятельностьТГК-2 в контексте реформы теплоэнергетики

3

В рамках заявленного курса

Правительства Российской

Федерации по расширению

сотрудничества с компаниями

Китайской Народной Республики

ТГК-2 успешно продолжает

совместную деятельность

с Корпорацией «Хуадянь»

РЕФОРМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2014 №1949-Р

Цель реформы :

Привлечь инвесторов в отрасль, где

износ тепловых сетей и

оборудования достигает

критического уровня, а потребители

уходят из центральной системы

теплоснабжения на собственную

генерацию.

4

Основные задачи:

Система свободного

ценообразования

Введение тарифа альтернативной

котельной

Расширение полномочий единой

теплоснабжающей организации (ЕТО)

Укрепление платежной дисциплины

РЕФОРМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2014 №1949-Р

5

Ожидания: В результате реализации реформы необходимо добиться повышения

уровня удовлетворенности потребителей тепловой энергии качеством и стоимостью

товаров и услуг в сфере теплоснабжения, в том числе через совершенствование

ценообразования и усиление ответственности теплоснабжающих организаций за

обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей со встречным

повышением ответственности потребителей тепловой энергии за выполнение

договорных обязательств.

Реалии: Несогласованность проводимой реформы теплоснабжения и рынка

электрической мощности приводит к вынужденному уходу ТЭЦ с рынка мощности и

невозможности компенсации значительной части условно-постоянных затрат.

Недостатки тарифного регулирования, отсутствие эффективных механизмов

воздействия на неплательщиков, критический уровень износа генерирующего

оборудования, отсутствие механизмов для привлечения инвестиций делают отрасль

непривлекательной для потенциальных инвесторов.

Несогласованность реформы рынков мощности и тепла

ТЭЦ, имея высокие условно-постоянные затраты, постепенно вытесняются из рынка мощности за счет ввода в эксплуатацию новых объектов ДПМ, обязательных к учету в КОМ. Чтобы получить хотя бы частичную компенсацию условно-постоянных затрат, ТЭЦ вынуждены участвовать в КОМ с ценопринимающей заявкой, тем самым дополнительно снижая уровень цены. Указанная ситуация сложилась при проведении КОМ на 2016 год – все генерирующие объекты участвовали в отборе мощности по ценоприниманию. Фактически, конкуренция на сегодняшний день отсутствует, стимулы и средства для инвестирования в когенерацию отсутствуют.

6

Несогласованность реформы рынков мощности и тепла

7

Начиная с 2014 года, цена КОМ в первой ценовой зоне существенно снизилась с 133 до 112,6 тыс. руб./МВт по причине ввода новых объектов ДПМ и значительного увеличения объема ценопринимающего предложения поставщиков.

Ситуация усугубилась с принятием изменений в Правила оптового рынка, предусматривающих обязательный учет в КОМ по ценоприниманию генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.

Принятые изменения в нормативной базе, продолжающийся рост предложения на рынке

мощности будут стимулировать дальнейшее снижение цены КОМ

Несогласованность реформы рынков мощности и тепла

Оценка текущей ситуации

Максимальный уровень утверждаемых регулятором тарифов на поставляемую тепловую энергию для ТЭЦ существенно ниже экономически обоснованного тарифа, что в совокупности с низким уровнем цены на мощность ведет к сокращению ремонтных программ и ускоренным темпам износа оборудования. Недофинансирование ремонтных программ приводит к аварийным отключениям оборудования, снижению надежности тепло и электроснабжения потребителей, снижению объема мощности, оплачиваемой генераторам. С каждым годом объем некомпенсируемых затрат увеличивается как на рынке мощности, так и на рынке тепловой энергии. Ситуация приобретает необратимый характер.

Задачи для когенерации: долгосрочное тарифное регулирование с установлением экономически обоснованных тарифов, эффективные механизмы реализации теплоснабжающими организациями полномочий ЕТО, прозрачная модель возврата инвестиций

8

Сравнение возможностей возврата инвестиций

в тепловой энергетике в электроэнергетике

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Тариф на тепловую энергию,

руб/Гкал

Уровень цены альтернативной

котельной, руб/ГКал

Цена, сформированная по условиям конкурентного

отбора мощности (КОМ), руб./МВт

Цена на мощность объектов, рассчитанная в

соответствии с договором о предоставлении мощности

(ДПМ), руб./МВт

Уровень цены альтернативной

котельной по Вологодской области

выше ожидаемого тарифа только

на 40%

Цена на мощность объектов в соответствии

с договором о предоставлении мощности

(ДПМ) позволяет скомпенсировать

инвестиционные затраты на строительство

объектов генерации.

Цена «альтернативной котельной» недостаточна

для реализации инвестиционных проектов

Стоимость транспортировки тепловой энергии

не учтена

Источники финансирования для реконструкции

и перекладки сетей не учтены

Не определен источник финансирования по

переводу открытой схемы теплоснабжения в

закрытую (затраты в Ярославле ~27 млрд руб.)

СИСТЕМА СВОБОДНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ Предлагаемые решения в рамках реформы рынка тепла

0,00000

200 000,00000

400 000,00000

600 000,00000

800 000,00000

Цена на мощность по ДПМ

Вологодского блока ПГУ

выше цены КОМ в 6,6 раз

9

Привлечение инвестиций и, как

следствие, повышение

эффективности функционирования

отрасли, снижение темпов износа

тепловых сетей и оборудования

источников тепловой энергии

Создание долгосрочного

ценового ориентира как для

производителей, так и для

потребителей тепла.

Ликвидация перекрестного

субсидирования как между

производством электрической и

тепловой энергии, так и между

тарифами для промышленности

и населения.

Нет «прозрачной» модели

для инвестора по возврату

инвестиций – источника

финансирования (цена АК)

очевидно недостаточно для

реализации инвестпроектов

Существует неопределенность

в отношении темпов роста

тарифов в переходный период

и отсутствие четкого графика

достижения цены

альтернативной котельной

Нерентабельный тариф на

теплоэнергию при отсутствии

эффективных механизмов

взыскания задолженности

потребителей перед генератором:

плановая убыточность,

отсутствие стимулов для инвестиций в теплогенерацию

СИСТЕМА СВОБОДНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Ожидания и практический эффект преобразований

Проект альтернативной котельной

Отсутствует источник возврата инвестиций

Источник возврата инвестиций недостаточен для масштабных преобразований в отрасли

10

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕТО Обзор ситуации в регионах деятельности, Ярославль

969,25

1173,06

1323,31

1524,43

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ОАО "ТГК-2" из собственных сетей

ОАО "ТГК-2" из сетей МУП "ЯГЭС"

ОАО "ТЭСС" МУП "ЯГТЭ"

Тарифы 2014 г., руб. /Гкал без НДС

Тариф ЕТО - 1 139,74

В зону ЕТО-1 ТГК-2 вошли

23 котельные других

собственников

Установление тарифа ЕТО,

даже без замещения

неэффективных котельных

от источников ОАО «ТГК-2»:

уменьшит тариф для

потребителя МУП «ЯГТЭ» на

снизит расходы бюджета,

в том числе расходы

бюджета г. Ярославля на 25,0

млн. руб.

Отказ от сотрудничества со

стороны владельцев

источников, теплосетевой

компании

Отсутствие

законодательных

механизмов

реализации ЕТО

своих функций

Невозможность

ОАО «ТГК-2»

реализовать полномочия

и обязанности ЕТО в

регионе в полном объеме

11

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ЕТО Актуальная ситуация в регионах деятельности

12

Декабрь 2013 г.:

ТГК-2 присвоен

статус ЕТО-1 в

Ярославле

В 2014 году ТГК-2 столкнулась с

противодействием владельцев котельных и

теплоснабжающих организаций, входящих в

зону действия ЕТО-1

Блокировались все мероприятия компании по

заключению договоров поставки теплоэнергии,

соглашения об управлении системой теплоснабжения,

об установлении тарифов для ЕТО-1

Издан Приказ Минэнерго от

26.01.2015 г. № 18 о лишении

ОАО «ТГК-2» статуса ЕТО

в г. Ярославле

Приказ издан без проведения соответствующей

юридической проработки и основывается на

фактах, которые не могут служить правовым

основанием для лишения ТГК-2 статуса ЕТО

в г. Ярославле.

Реализации функций ЕТО препятствуют

субъекты, в чьи обязанности как раз и

входят задачи по достижению

максимальной экономической и

социальной эффективности Схемы

теплоснабжения

Заместитель мэра Ярославля, директор

департамента городского хозяйства Н.Д.

Степанов направил заявление о лишении

ТГК-2 статуса ЕТО в Минэнерго

Создание стимулов

к оптимизации и модернизации

систем теплоснабжения,

повышению энергетической

эффективности при

производстве и передаче

тепловой энергии

Вывод из эксплуатации

неэффективных источников

тепловой энергии

Повышение управляемости

системами теплоснабжения

Невозможность проведения

договорной кампании в

связи с отказом

собственников источников и

сетевых компаний от

сотрудничества

Актуализация схемы

теплоснабжения, в том

числе изменение границ

зоны деятельности ЕТО

проводится без учета

интересов ЕТО

Отказ от сотрудничества

и заключения соглашения

об управлении системой

теплоснабжения со стороны

теплосетевой компании,

владельцев теплоисточников

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕТО

Ожидания и практический эффект преобразований

На сегодняшний день ЕТО имеет обязанности при отсутствии эффективных правовых

механизмов реализации своих полномочий

13

Структура задолженности потребителей тепловой

и электрической энергии в регионах деятельности ОАО «ТГК-2»

14

1,2

1,3

2,6

Общая задолженность

за тепловую энергию –

6,3 млрд руб.

1,2

Задолженность потребителей за тепловую и электрическую энергию

составляет 7,4 млрд руб.

Реформа рынка тепла и повышение платежной дисциплины

14

Основную долю в общей задолженности

составляют долги жилищных организаций

и оптовых потребителей-перепродавцов –

94%

Изменения в законодательстве

по укреплению платежной дисциплины

15

03.11.2015 г. Президент РФ подписал Федеральный закон №307-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей

энергетических ресурсов»

Группы потребителей Пени за просрочку платежей Ресурс, услуга

Собственники помещений в МКД с 1 по 30 день – нет пеней

с 31 по 90 день – 1/300 ставки (10%)

с 91 дня – 1/130 ставки (23%) Коммунальные услуги

Жилищные организации (ТСЖ, ЖСК)

Управляющие компании

с 1 по 60 день– 1/300 ставки (10%)

с 61 по 90 день– 1/170 ставки (18%)

с 91 дня – 1/130 ставки (23%)

Потребители

с 1 дня - 1/130 ставки (23%)

Тепловая энергия

Абоненты Вода (холодная, горячая)

Теплоснабжающие организации (ЕТО)

с 1 по 60 день– 1/300 ставки (10%)

с 61 по 90 день– 1/170 ставки (18%)

с 91 дня – 1/130 ставки (23%)

Газ

Организации, осуществляющие горячее

водоснабжение Вода (холодная, горячая)

Теплоснабжающие организации Тепловая энергия

Закон предусматривает существенное повышение штрафных санкций за несвоевременное

исполнение обязательств по оплате ресурсов и услуг, а также административную ответственность

(административный штраф или дисквалификацию) за нарушение введенного режима ограничения

потребления со стороны потребителей и за нарушение порядка введения такого ограничения).

Кроме того, предполагается усиление ответственности за самовольное подключение к

энергетическим сетям.

15

16

Правоприменительная практика

по взысканию задолженности потребителей ОАО «ТГК-2»

В 2015 г. по состоянию на 1 ноября

2015 г. ОАО «ТГК-2» подало в суды

45 093 исковых заявлений о взыскании

дебиторской задолженности на сумму

2,1 млрд руб.

Арбитражные суды в регионах

присутствия ТГК-2, 2015 г.

Суды общей юрисдикции

в регионах присутствия ТГК-2, 2015 г.

1 577 378

470 721 264 092

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Сумма к взысканию, тыс. руб.

Сумма по решениям о взыскании, тыс.

руб.

Оплачено, тыс. руб.

349 347

278 636

153 771

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Сумма к взысканию, тыс.

руб.

Сумма по решениям о

взыскании, тыс. руб.

Оплачено, тыс. руб.

В 2014 г. ОАО «ТГК-2» подало в

суды 39 894 исковых заявлений

о взыскании дебиторской

задолженности на сумму 2,5 млрд

руб.

Увеличение пеней и штрафов без изменения процессуальных норм и повышения эффективности

работы судов, ФСПП и правоохранительных органов не решит проблему неплатежей потребителей

16

17

Федеральный закон ужесточает ответственность потребителей и РСО,

при этом механизмы реализации этой ответственности не синхронизированы

Возникает несоразмерность обязанности по предоставлению обеспечения со

стороны теплоснабжающих организаций - потребителей газа и прав

теплоснабжающих организаций требовать предоставления аналогичного

обеспечения от собственных потребителей.

При таких обстоятельствах теплоснабжающие организации будут обязаны

предоставлять обеспечение в отношении всего объема газа, приобретаемого для

теплоснабжения всех категорий потребителей, однако со своей стороны не

сможет потребовать такого же обеспечения от большей части своих потребителей,

которые одновременно являются наименее дисциплинированной категорией.

Изменения в законодательстве

по укреплению платежной дисциплины

Для потребителей законопроект предполагает обязанность предоставлять

обеспечение исполнения обязательств по оплате поставляемых ресурсов в виде

безотзывной банковской гарантии, кроме граждан, исполнителей коммунальных

услуг, потребителей и теплоснабжающих организаций, являющихся казенными,

автономными и бюджетными учреждениями.

17

18

Сложившееся положение еще больше усугубляет ситуацию, обусловленную неплатежами

потребителей тепловой энергии

Рост неплатежей потребителей всех категорий – опасный тренд в энергетике

18

В текущем году существенно ухудшилось финансирование предприятий и организаций,

принадлежащих министерствам и ведомствам федерального уровня.

Наименование потребителя Дефицит, млн руб.

ВСЕГО 44,7

МВД России 22,8

МЧС России 7,5

Министерство образования и науки РФ 2,6

Прокуратура России 1,3

ФСИН России 7,6

ФСБ России 1,7

ФСКН России 1,0

ОАО «ТГК-2» направило целый ряд обращений в адрес федеральных ведомств о

необходимости выделения достаточных лимитов бюджетных обязательств в целях

бесперебойного теплоснабжения предприятий и организаций.

Впервые ОАО «ТГК-2» на свои запросы о необходимости оплаты тепловой энергии получило

официальные ответы из МЧС, ФСИН, ФСКН и МВД России, в которых говорится о невозможности

погасить задолженность в 2015 году в связи с уменьшением бюджетного финансирования

Внесение изменений в

Жилищный кодекс и другие

подзаконные акты,

обеспечивающие возможность

ресурсоснабжающим

организациям вести расчёты с

населением напрямую в

статусе ЕТО

Повышение ответственности

«неотключаемых» потребителей:

распространить на них требование

о предоставлении гарантий

(например, бюджета того уровня,

орган власти которого принимает

решение о включении потребителя

в соответствующий список)

Синхронизация условий оплаты

газа и тепла, а также условий

ограничения и прекращения

отпуска газа и тепла с учетом

соотношения объемов

потребления различными

группами потребителей

До настоящего времени

необходимые

законопроекты не приняты

Не предпринимается никаких

шагов в данном направлении,

предложения генерирующих

компаний пока не нашли

поддержку со стороны

законодательных органов

власти

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Ожидания и практический эффект преобразований

До сих пор действует указ

Президента РФ №1173,

подписанный еще в 1995 году,

который не позволяет

ограничивать поставки

топливно-энергетических

ресурсов очень широкому кругу

потребителей, относящихся к

военным ведомствам

При отсутствии в отрасли денежных средств реформа будет безрезультативна

19

Реформа рынка

теплоснабжения

и мощности

Укрепление платежной

дисциплины

Изменение принципов регулирования отрасли - создание

внутренних стимулов для решения проблем в

теплоснабжении с учетом интересов потребителей и

ресурсоснабжающих организаций

Разработка нормативной базы и модели вывода из

эксплуатации неэффективного генерирующего

оборудования, определение источника финансирования

замещающих мероприятий

Предложения

20

Внесение изменений в Жилищный кодекс и другие

подзаконные акты, обеспечивающие возможность

ресурсоснабжающим организациям вести прямые расчёты с

населением

Повышение ответственности «неотключаемых»

потребителей: распространить на них требование о

предоставлении гарантий (например, бюджета того уровня,

орган власти которого принимает решение о включении

потребителя в соответствующий список)

Синхронизация условий оплаты газа и тепла, а также условий

ограничения и прекращения отпуска газа и тепловой энергии

с учетом соотношения объемов потребления энергии

различными группами потребителей