Embed Size (px)
Citation preview
29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ
Развитие рынка в Москве
Развитие проекта WiMAX в Москве
29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ
2005-2009
Насыщенный рынок ШПД переходит в новую фазу, развитие которого начинают
определять беспроводной ШПД и пакетные предложения
•Повышение скорости ADSL
и переход на безлимитные
тарифы
•Строительство покрытия
(FTTB, DOCSIS)
•Запуск телевизионных
платформ IPTV
•Рост проникновения при
снижении ARPU
2009-2011
•Высокое проникновение (выше
развитых европейский стран)
•Большинство подключений
(>80%) – перетоки между
игроками
•Запуск мобильных
широкополосных сетей
(3G, WiMAX)
•Консолидация фиксированных
операторов с мобильными
2011-2013
•Единственная услуга с
существенным потенциалом
роста – беспроводная
передача данных
•Переход к пакетным
предложениям (в части услуг с
фиксированным расходом)
•Усиление роли ТВ в пакете как
дифференциатора и фактора
лояльности
29.07.2010
СРЕДСТВА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
Мобильное использование +
невысокие объемы
потребления трафика
= Полностью мобильный
доступ
Стационарное использование +
высокие объемы потребления
трафика
= Полностью фиксированный
доступ
С точки зрения передачи данных – вопрос не о мобильных телефонах,
а о мобильных компьютерах
•Рост ноутбуков как
процента от ПК (до
60-70%)
•Перенос модели
потребления ПК (с
высоким
потреблением
трафика)
•Практически 100%
встраивание Wi-Fi
позволяет легко
организовать
номадический
доступ в квартире
•Высокая динамика
роста встраивания
мобильных
технологий (3G и в
РФ WiMAX)
Мобильное использование +
высокие объемы потребления
3G
29.07.2010
3G: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ В МОСКВЕ
1 10 1000,1
3 30 3000,3
Мбит/с
ГБ/месяц
300
600
900
1200
Стоимость (руб./месяц)
3G
3G
3GEDGE1. Премиальная услуга
(оплата по трафику)
2. Массовая услуга
(безлимитные с fair use
или большие пакеты)
3. Ценовая война
(замещение ADSL)
Допродажа
3G пакетов
Комбинация
3G и ADSL
ADSL ничего
не добавляет к 3G
При наиболее вероятном сценарии для среднего потребителя сохранится разница
между 3G и ADSL и будет смысл использовать обе технологии
•Конкуренция и
необходимость
развития
массового рынка
заставит сотовых
операторов
снизить цены
• Снижение до
уровня
фиксированных
цен в Москве не
реально как с
точки зрения
бизнес кейсов,
так и емкости
сетей
Больше
скорость =
больше трафик
Ценность доступа для владельцев ноутбуков
6%
15%
32%
37%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
525 564 515 468 348
161 396 515 647 647
70 192 278 278 150
29.07.2010
ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ШПД В МОСКВЕ
Мобильный
Ф > 2 х М
Ф > М
Ф = М
М > Ф
М > 2 х Ф
Фиксированный
Фиксированный
Мобильный
Скидка за Ф+М
Готовность заплатить (руб./месяц)
0
200
400
600
800
1000
490
550
790
Ф
1040
М Ф+М
Средняя готовность заплатить
(рублей/месяц)
Ожидание
скидки
20-30%
Большинство абонентов больше ценит мобильный доступ, но готово заплатить за
комбинированный при наличии скидки
Источник: Исследование Комстар
пользователей Стрим (Май 2010)
29.07.2010
ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО И ФИКСИРОВАННОГО ГОЛОСА В РФ
В результате роста проникновения мобильной связи сложилось два ключевых сегмента
(фиксированный + мобильный и только мобильный с соотношением 3 к 1)
6 млн. (12%)
домохозяйств30 млн. (60%)
домохозяйств
11 млн. (22%)
домохозяйств
3 млн. (6%)
домохозяйств
Только
фиксированный
Фиксированный
и мобильныйТолько
мобильныйНет
телефона
Сегментация домохозяйств по наличию телефона
84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК
91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет
77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов
82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь
76% мобильных 24 % мобильных
Маржинальные сегментыОсновные сегменты
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
29.07.2010
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ
В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами,
хотя в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»
0%
20%
40%
60%
80%
100%
НизкийВысокий Ниже
среднегоВыше
среднего
Москва Города Села
Только фиксированный
Фиксированный и мобильный
Только мобильный
Нет
Сегментация домохозяйств по наличию телефона
ГЕОГРАФИЯ ДОХОД
МОСКВА:
•Высокое
проникновение
фиксированной
связи
•Высокие доходы
•Высокая стоимость
недвижимости
•Высокая стоимость
мобильной связи
11 % 12 % 12 %
88 %
68 %
39 %
20 %
34 %
15 % 11 %
87 %71 % 52% 20%
24 %
29 %
24 %
25 %
30 %
14 %
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
29.07.2010
ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ
Тем не менее идет активная борьба за «кошелек потребителя» в сегменте с
мобильными и фиксированными
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Затраты на связь (% доходов)группа с доходами ниже среднего
2,4%
2,9%
2,1%
3,0%
3,6%
4,5%
Только фиксированный
Фиксированный и мобильный
Только мобильный6,0%
Без Интернет С Интернет
4,5%
5,9%
Отсутствие
фиксированных
платежей
Борьба за деньги
абонента между
мобильным и
фиксированным
операторами •Затраты на фиксированную и
мобильную связь сравнимы, но
мобильная связь не требует
месячного платежа
•Абоненты тратят дополнительно
за доступ в Интернет до 1% от
дохода
•Наличие двух видов связи
увеличивает суммарные
расходы только на 50% (другая
половина – за счет доходов
фиксированного или
мобильного оператора)
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
29.07.2010
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПАКЕТАМ
1. Экономный ШПД
(Фиксированный голос + ШПД)
• кредитная форма оплаты
• привлекательная цена
• единый счет
3. Универсальный ШПД
(Мобильный ШПД + ШПД)
• скорость/покрытие
• безлимитные тарифы
• бонусы
2. Медийный ШПД
(Высокая скорость + ТВ)• хостинг ресурсов/ контента
• настройка «цифрового дома»
• скорость за «премию»
0. (Мобильный ШПД)
• безлимитные тарифы
• QoS
• роуминг
Пакетирование фиксированного ШПД будет развиваться в трех направлениях
ШПД
29.07.2010
ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
Текущая ситуация подтверждает растущее распространение двойных подключений
1600 тыс.
290 тыс.
0%
20%
40%
60%
80%
170 тыс.
150 тыс.
Только фиксированный
(один провайдер)
Только фиксированный
(несколько провайдеров)
Фиксированный +
Мобильный/ Номадический
Только
Мобильный/ Номадический
Проникновение Интернет
среди домохозяйств Москвы
Всего 2.2 млн. домохозяйств, 2.7 млн. контрактов
Источник: Опрос Direct-Info (май 2010)
~ 60%
29.07.2010
АНАЛОГИЯ
СВЕТ ДОМОЙ… СВЕТ С СОБОЙ…
?
Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ…
Денег хватит и на фонарь и на торшер…
29.07.2010
ВЫВОДЫ
• Развитие и конкуренция беспроводных предложений приведет к
формированию массового рынка БШП, при этом в условиях Москвы
беспроводная связь не сможет заменить фиксированную для основных
сегментов пользователей, что создает возможности для пакетирования
• Идеальной с точки зрения потребителя является модель получения
двух услуг с фиксированным месячным платежом, не превышающим
800 руб.
• Конвергентное предложение будет являться одним из ключевых
факторов «передела» рынка фиксированного ШПД, стимулирующего
переключения
29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ
Развитие рынка в Москве
Развитие проекта WiMAX в Москве
29.07.2010
НОВАЯ ТАРИФНАЯ ЛИНЕЙКА
Месячный
пакет трафика
290 руб./месяц
• 3ГБ включено
• 5 коп./МБ сверх лимита
• Возможность
подключения 2
дополнительных
устройств WiMAX
• Скорость WiMAX без
ограничений
Без
абон. платы
0 руб./месяц
• 50 коп./МБ
• Возможность
подключения 2
дополнительных
устройств WiMAX
• Скорость WiMAX без
ограничений
• Пакеты трафика на три
месяца:
0,5 ГБ (120 руб.)
2 ГБ (240 руб.)
8 ГБ (480 руб.)
Безлимитный
трафик
690 руб./месяц
• Одно устройство WiMAX
• Ограничение скорости
WiMAX до 1Мбит/с
(10 ГБ/месяц) и 256кбит/с
(20 ГБ/месяц)
Новая линейка тарифов состоит из четырех предложений, закрывающих весь
спектр потребностей абонентов
Безлимитный
(ADSL + WiMAX)
790 руб./месяц
• ADSL со скоростью
6Мбит/с
• Одно устройство WiMAX
• Ограничение скорости
WiMAX до 1Мбит/с
(10 ГБ/месяц) и 256кбит/с
(20 ГБ/месяц)
• C 02.08 расширение для
всех тарифных планов
Стрим со скоростью 6
Мбит/с (два счета)
• С октября отдельный
тарифный план в Стрим
29.07.2010
НОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Модем
• USB модем
• Рекомендованная
розничная цена
1690 руб.
Wi-Spot
• Wi-Fi точка доступа
(также работает как USB
модем)
• Рекомендованная
розничная цена
4990 руб.
• USB модем
• Розничная цена
990 руб. (аренда 90 руб./месяц
для абонентов Стрим)
+
Новое оборудование включает улучшенный модем и WiMAX-Wi-Fi конвертер
29.07.2010
РОЗНИЧНАЯ ПРОГРАММА
WiMAX является полноценным коробочным продуктом, что позволяет сделать процесс
продаж и подключений очень простым и удобным
Модель продажМодель активации
ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ
• Работа через оптовых поставщиков
• Широкий охват форматов: сотовые,
магазины электроники, гипермаркеты,
мелкая уличная торговля (более 1000
точек к октябрю 2010 г.)
• Активация через SMS (для
абонентов большой тройки)
• 0,5 ГБ включено (2ГБ для Wi-Spot)
• Возможность выбора оптимального
тарифа WiMAX или заказа
комбинированного тарифа ADSL+
WiMAX (установка с выездом на дом)
29.07.2010
КАНАЛЫ КОНВЕРТАЦИИ
Существующие
абоненты
ADSL
• Продажа
дополнительной услуги
WiMAX (с повышением
скорости ADSL)
• Программы прямых
обзвонов
Новые
абоненты
ADSL
• Подключение на
премиальный пакет
(включающий WiMAX)
Новые
абоненты
WiMAX
• Быстрое подключение к
Интернет с последующим
добавлением домашнего
канала
600-900 руб. в месяц
за премиальные пакеты
(Проводной Интернет + Беспроводной Интернет + ТВ)
Основная цель – увеличить базу на комбинированных пакетах
(проводной Интернет, беспроводной Интернет, ТВ)
29.07.2010
МЕСТО WiMAX В ПОРТФЕЛЕ ТЕХНОЛОГИЙ
3G
ADSL
WiMAX
2010
• Покрытие и скорость сетей 3G
• Регулирование LTE и наличие частот
• Масштаб поддержки экосистемы WiMAX в мире
Модель с WiMAX – прототип полностью конвергентной услуги на базе
технологий 3G+/LTE
Факторы миграции:
3G+
ADSL
2011-2012
WiMAX
ADSL/Ethernet/GPON
2012-2015
3G+
LTE
29.07.2010
ВЫВОДЫ
• Вывод на рынок массового безлимитного комбинированного предложения –
ADSL (6МБит/с) + WiMAX за 790 руб./месяц
• Коробочное предложение с новыми модемами и упрощенной активацией,
доступное в большом широком количестве точек
• Возможность выбора оптимального тарифа:
1) Комбинированный безлимитный (оптимальное предложение для типичного
пользователя)
2) WiMAX без абонентской платы с пакетами трафика (для эпизодического
пользования)
3) Безлимитный WiMAX (для сегмента без необходимости фиксированной
связи)
4) Пакетное предложение (для продвинутых пользователей, хорошо
понимающих свои потребности)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
