2010년 3월 온라인 광고&미디어 동향 보고서

20102010년년 0303월월

온라인 광고&

미디어 동향 보고서

April. 2010

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1. 온라인 광고 집행 금액 추이

- 월 별 분석

- 업종 별 분석

- 광고주 별 분석

2. 미디어 트래픽 분석

- 월간 트래픽 동향

- 주요 미디어 트래픽

3. 미디어 트렌드 분석

- 신규 상품 및 패키지 분석

- 매체 이슈 및 동향

- 해외 크리에이티브 사례

Index


1. 온라인 광고 집행 금액 추이


56,206,85947,730,263

47,575,637

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2007년 (단위:천원) 2008년 (단위:천원) 2009년 (단위:천원) 2010년 (단위:천원)

• 2007년, 2008년, 2009년 3월까지의 평균 광고비 각각 491억 원, 432억 원, 384억 원 대비 2010년 3월까지의

평균 광고비가 약 505억 원으로 전년도 대비 대폭 상승

• 2010년 월 별 광고 금액 증가 비율 적용 시, 2010년 4월 약 591억 원 정도 투여될 것으로 예상됨

2010년 월 별 온라인 광고 집행 금액 추이

온라인 광고 집행금액 추이1 월 별 분석 업종 별 분석 광고주 별 분석

2010년 3월 온라인에 총 562억 원 의 광고 집행3월 온라인 광고 집행금액은 전월(2010년 2월 약 477억 원)대비 대폭 상승

출처 : 리서치애드 .2010


순위 업종(대) 광고비(천원) 광고수 금액 백분율

1 컴퓨터 및 정보통신 11,065,678 1739 23.26%

2 서비스 10,900,854 2278 22.91%

3 금융, 보험 및 증권 7,692,224 2055 16.17%

4 유통 6,210,549 2181 13.05%

5 화장품 및 보건용품 2,678,190 299 5.63%

6 가정용 전기전자 2,603,706 362 5.47%

7 관공서 및 단체 2,548,252 426 5.36%

8 제약 및 의료 2,294,741 1400 4.82%

9 패션/의류 2,113,192 302 4.44%

10 수송기기 1,960,039 171 4.12%

11 식품 1,830,900 434 3.85%

12 교육 및 복지후생 1,000,926 562 2.10%

13 출판 788,381 328 1.66%

14 건설, 건재 및 부동산 786,009 306 1.65%

15 정밀기기 및 사무기기 461,467 85 0.97%

순위 업종(대) 광고비(천원) 광고수 금액 백분율

1 컴퓨터 및 정보통신 8,977,201 1518 18.87%

2 서비스 7,046,678 1867 14.81%

3 유통 6,748,106 2145 14.18%

4 금융, 보험 및 증권 6,731,534 1776 14.15%

5 화장품 및 보건용품 2,300,369 197 4.84%

6 교육 및 복지후생 2,180,658 890 4.58%

7 가정용 전기전자 2,106,781 251 4.43%

8 관공서 및 단체 1,998,070 339 4.20%

9 그룹 및 기업광고 1,714,537 173 3.60%

10 패션/의류 1,354,046 228 2.85%

11 제약 및 의료 1,333,816 973 2.80%

12 식품 1,275,727 426 2.68%

13 출판 1,156,800 430 2.43%

14 수송기기 923,684 98 1.94%

15 음료 및 기호식품 646,447 133 1.36%

• 상위 1위 ~ 15위 업종의 순위 변동이 크게 있었음

• 금융, 보험 및 증권, 가정용 전기전자, 관공서 및 단체, 제약 및 의료, 패션/의류, 수송기기, 식품 업종이 전월 대비

순위 상승

• 건설, 건재 및 부동산, 정밀기기 및 사무기기 업종이 순위권에 신규 진입함

온라인 광고 집행금액 추이1

*출처 : 리서치애드 .2010년 3월 / 상위 15개 광고주 기준

2010년 2월, 3월 업종 별 광고집행 금액 비교

2010년 02월 2010년 03월

월 별 분석 업종 별 분석 광고주 별 분석

지난 달 대비 금융, 보험 및 증권 업종이 유통 업종을 제치고 3위로 진입유통 업종의 광고집행금액이 하락 현상이 나타남

신규

신규


온라인 광고 집행금액 추이1

출처 : 리서치애드 .2010년 3월

• 2010년 3월 삼성전자가 SK텔레콤을 제치며 2위로 상승

• 롯데쇼핑롯데엔터테인먼트, 소니코리아, hp, LG텔레콤이 순위권에 신규진입함

G마켓이 2010년 03월 약 34억 원 으로 가장 많은 온라인 광고집행삼성전자 광고비 지출이 큰 폭으로 상승하는 반면 SK텔레콤은 광고비 대폭 하락현상을 보임

월 별 분석 업종 별 분석 광고주 별 분석

2010년 02월 2010년 03월

신규

신규

신규

신규

2010년 2월, 3월 광고주 별 광고집행 금액 비교


2. 미디어 트래픽 분석

* TTS : 총 체류시간 (Total Time Spent: min.): 측정 기간 동안 해당 사이트의 방문자들이 머무른 총 체류시간으로 단위는 천분입니다. 기존에는 방문자 1인당 평균적으로 머무른 체류시간인 Avg. DT 값에 UV를 곱하여 산출했으나, 변경 기간 부터 각 방문자 1인이 체류하는체류시간(초)을 모두 합하여 산출합니다.

* 쿼리 수: 검색 이용자가 검색창에 키워드를 입력한 후 검색을 한 총 \\\'횟수\\\'를 의미합니다. 검색 쿼리 이후 첫 결과페이지만 횟수에 포함됩니다.(더 많은 검색결과 보기를 통해 발생한 페이지 뷰는 제외됩니다.)


미디어 트래픽 분석2 월간 트래픽 동향 주요 미디어 트래픽

UV,TTS,PV 변화율 (2010년 02월 대비 2010년 03월)

• 지난달(2010년 3월) 인터넷 전체 방문자는 +0.2% 증가해 보합세를 보임

• 전달(2010년 2월)대비 월간일수가 증가한 지난달 총체류시간이 +9.9% 크게 증가

• 연령대별로 살펴보면, 개학 및 시험 등 학사일정이 있던 7~24세 초, 중, 고, 대학생층은 인터넷 활동성이 대폭

상승한 다른 연령층과 반대로 활동성이 소폭 증가하거나 도리어 감소하는 모습을 보였음



카테고리 별 TTS 변화율 (2010년 02월 대비 2010년 03월)

• 전달대비 월간일수 증가로 인한 인터넷 전체 활동성 향상에 따라 커버리지가 가장 넓은 포털 사이트를 비롯한

대부분 카테고리에서 활동성이 상승

• 3월 상반기 공채가 시작됨에 따라 구인구직사이트 방문 증가와 개학에 따른 학교홈페이지 방문으로 활동성이

향상된 직업/교육 카테고리는 총체류시간이 +20.2% 크게 증가했으며, 입학/개학 및 화이트데이 등 이벤트로

쇼핑 니즈가 증가하며 전자상거래 카테고리의 활동성도 크게 증가한 것으로 보여짐

• 전달 벤쿠버 동계올림픽 이슈에 비견할만한 큰 이슈가 없었고 네이버 뉴스캐스트 개편 영향으로 지난달 뉴스/

미디어 카테고리의 활동성은 월간일수 증가에도 불구하고 총체류시간이 -9.6% 감소

• 개학 후 바빠진 학사일정으로 인해 학생층의 여가활용 가용시간이 전달 대비 감소함에 따라 게임 카테고리의

활동성도 하락현상을 보임



03월 검색어 순위

• 지붕뚫고 하이킥의 반전 결말로 인하여 김안나, 신세경귀신설 등 검색어 순위가 급상승

• 신림동꽃거지가 사회적인 이슈로 관심을 받으며 검색어 상위권에 진입

• 김길태가 사회적 파장을 일으키며 검색어 순위가 급상승됨

故최진영이 갑작스런 죽음으로 검색어 상위권 진입지붕뚫고 하이킥이 인기몰이를 하며 전월에 이어 상위권 차지


미디어 트래픽 분석2월간 트래픽 동향 주요 미디어 트래픽

Top 10위 트래픽 분석

• 1~4위는 주요 포털이 변함없이 차지함 à 네이버, 다음, 네이트, 싸이월드

• 야후가 지마켓, 옥션 등을 제치고 월간 순방문자 수 5위로 전달에 비해 순위 5단계 상승

• 파란, 11번가, 국민은행, 디시인사이드가 상위권에 진입

• 전달 대비 순위권 변동이 활발하게 일어남

변함없는 주요 포털들의 상위권 랭킹



• 섹션 카테고리 중 가장 많은 트래픽이 발생하는 섹션은 ‘검색’ > ‘커뮤니티’ > ‘커뮤니케이션’ > ‘뉴스’ 순

• 상위 10개 섹션 중 네이버가 절반 이상의 섹션에서 타 포털 대비 높은 UV, PV를 보임

• 커뮤니케이션(e-mail 등), 동영상, 뉴스 지면에서 다음이 네이버보다 우수한 모습을 보임

• 싸이월드는 커뮤니티(미니홈피, 블로그 등)에서 가장 높은 PV를 보임

섹션 중 가장 트래픽이 높은 섹션은 ‘검색’

포털 섹션 트래픽 분석



• 네이버 / 다음이 큰 변동폭 없이 UV 1, 2위를 기록

• 네이트의 경우 09년 6월을 기점으로 싸이월드 보다 높은 UV를 기록하다 2월부터 하락현상을 보이고 있음

(SK컴즈 부분 개편이 이루어지기 시작하면서, 싸이월드 서브 섹션이 일부 네이트 도메인으로 통합됨)

• 네이트를 제외한 4개 매체들의 경우 2월 순방문자가 소폭 상승

Top 5위 포털 트래픽 분석 _ UV



• 포털 PV 1~3위는 순위 변동 없이 기록됨 à 네이버, 다음, 싸이월드

• 싸이월드를 제외한 4개의 매체가 전달 대비하여 PV가 상승하는 현상을 볼 수 있음

• 네이트의 경우 09년 네이트, 싸이월드 통합 개편이 이루어지면서 꾸준히 PV가 상승하였음

(09년 4월과 10년 3월 수치 비교시 약 2배 가량의 PV 증가세를 보임)

Top 5위 포털 트래픽 분석 _ PV



• 여전히 2위 자리를 차지하고 있는 다음과 작은 격차를 두며 네이버는 꾸준히 1위 자리를 지키고 있음

• 네이트는 시맨틱 검색을 통해 통합검색 점유율이 10%를 돌파

• 다음은 올해 검색점유율을 30%를 목표로 잡으며 2010년 3월 월간 방문자수 상승 현상을 볼 수 있음

• 아직 싸이월드 초기면 도메인이 남아 있는 상황 (네이트로 자동링크)이고, 싸이월드 미니홈피 및 클럽등의 일부

서브 섹션에서는 싸이월드 도메인으로 진행중

네이트, 통합검색 점유율 10% 돌파

주요 포털 사이트 & 구글 한국어 월간 방문자수 변화 추이


3. 미디어 트렌드 분석


3 신규 상품 및 패키지 분석 매체 이슈 및 동향 해외 크리에이티브 사례미디어 트렌드 분석

다음_브랜딩스테이션 드래그 핸드

• 상 품 명 : 다음_브랜딩스테이션 드래그 핸드• 상품 단가 : 7천만원/일고정• 상품 판매일시 : 3월 22일부터 ~ • 상품 특징

- 드래그형 상품의 업그레이드 버전으로 3D 손 아이콘의 모션이 주목도 향상

확장

* URL : http://ams.aha.daum.net/servlet/ADView?adid=eUVb

Drag or Click



다음_2010 남아공월드컵 스폰서십

• 상 품 명 : 다음_2010 남아공월드컵 스폰서십• 상품 단가 : 3억 원• 상품 판매일시 : 5월 3일부터 ~ 8월 1일(13주간)• 상품 특징

- 월드컵 기간 내 고정 유입게이트 전폭 지원으로 스폰서광고 노출 기회 극대화

1. 좌여백스킨 (1/5롤링_Top&Sub)2. 중단스폰서 (1/n롤링_Top)3. WC250 (1/n롤링_Top&Sub)4. 하단띠배너 (1/n롤링_Top*Sub)5. Daum스포츠_스폰서바 (스포츠 Top&Sub)

1

3

4

5

6

7 8

9

6. Daumtv팟_월페이퍼7. 대표팀 VOD Rre-roll (1/n 롤링)8. 대표님 VOD Post_roll (1/n 롤링)9. 디지털뷰_동영상광고_DV10 1구좌

디지털뷰

2



벅스_음원 5백만 원 패키지

• 상 품 명 : 벅스_음원 패키지• 상품 단가 : 500만 원• 상품 특징 : 네오위즈 인터넷과 네오위즈 벅스가 합병하여 광고 진행시 벅스 음악상품권을 경품으로 사용 가능

1안

2안



벅스_음원 1천만 원 패키지

• 상 품 명 : 벅스_음원 패키지• 상품 단가 : 1,000만 원• 상품 특징 : 네오위즈 인터넷과 네오위즈 벅스가 합병하여 광고 진행시 벅스 음악상품권을 경품으로 사용 가능

1안

2안



네이트_금융 패키지

• 상 품 명 : 네이트_금융 패키지• 상품 특징 : 독점 노출, CPC보장, 지면 타겟팅으로 효과 보장

5천만 원 타겟팅 패키지

5천만 원 브랜딩 패키지

5천만 원 CPC 패키지



네이트_금융 패키지

• 상 품 명 : 네이트_금융 패키지• 상품 특징 : 독점 노출, CPC보장, 지면 타겟팅으로 효과 보장

7천만 원 알짜 패키지

1억 프리미엄 패키지



파란닷컴_남아공 월드컵 스폰서 패키지

• 상 품 명 : 파란닷컴_남아공 월드컵 스폰서 패키지• 상품 판매일시 : 4월 15일 부터 ~ 7월 11일• 상품 특징 : 뉴스/이벤트/커뮤니티 등 다양한 서비스 제공

1억 패키지

1억 5천 패키지



노컷뉴스_온오프통합 제안서

• 상 품 명 : 노컷뉴스_온오프통합 제안서• 상품 특징 : 온∙오프 미디어 소스를 통해 직접 확인이 가능한 가시적인 시너지 효과 창출

5백만 원 패키지

1천만 원 패키지



MMN_봄시즌 RON Special Package Promotion

• 상 품 명 : MMN_봄시즌 RON Special Package Promotion• 상품 특징 : 다양한 매체에 광고되어 노출 기회 극대화





개정된 선거 규정 홍보 및 권역별 후보자 정보 자동 검색 제공

• KTH가 운영하는 인터넷 포털 파란이 6월 2일 치뤄질 전국동시지방선거를 앞두고 특집페이지를 9일 오픈

• 관련 뉴스를 권역별, 정당별 등 세부 섹션별로 일목요연하게 볼 수 있는 선거홈과 선거뉴스, 선거 개요 및 일정,

이번 선거부터 달라진 규정을 유권자, 후보자로 나눠 제공하고 있음

• NHN의 검색포털 네이버가 중앙선거관리위원회(이하 선관위)의 공식협력포털로 선정돼 '제 5회 전국동시지방선거'

공식홍보사이트(http://epol.nec.go.kr)와 네이버 홍보섹션(http://epol.naver.com)을 22일 오픈

• 네이버는 공식홍보사이트와 홍보 섹션를 통해 정책 선거를 유도하고 선거에 대한 이해도와 참여율을 높이기 위해

다양한 정보를 제공하고 있는 것으로 보여짐

3네이버 / 파란, ´지방선거 특집페이지´ 오픈

매체 이슈 및 동향 해외 크리에이티브 사례신규 상품 및 패키지 분석미디어 트렌드 분석

* Source : 산업뉴스 2010.03 Data http://www.ebn.co.kr/news/n_view.html?id=426161* Source : 한국경제 2010.03 Data http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=201003223363g


월드컵 특수를 노린 포털 업체들의 경쟁이 치열

• 네이버는 이미 지난해 12월 초 남아공월드컵 프리페이지를 열어 현재는 연재 응원 댓글수만 4600여개에 달하며,

서비스를 통해 남아공 월드컵과 관련된 뉴스 서비스, 경기일정, 전문가 칼럼, 사진갤러리 등을 제공하고 있음

• 다음은 지난 4일 남아공 월드컵 D-100일을 맞아 프리페이지(http://sports.media.daum.net/cup2010/)’ 를 오픈하고

대한축구협회 공식 후원사로서 이점을 최대한 이용해 차별화된 컨텐츠를 제공하겠다는 계획을 밝힘

• 야후코리아는 지난 1월 '가자! 남아공으로' 사이트를 1차로 오픈해 운영중이며, 축구소식과 월드컵 경기일정 등을 소개

• 네이트는 4월 초 남아공 월드컵 특별페이지 오픈 예정

3월드컵 앞두고 포털업체간 ‘신경전’ 치열


* Source : 시사서울 2010.03 Data http://www.sisaseoul.com/news/articleView.html?idxno=18032


하나포스닷컴, 4월 1일부터 드림엑스로 부활

• 드림엑스는 하나포스닷컴의 전신인 사이트로 SK브로드밴드와의 업무위탁계약이 종료됨에 따라 새롭게 출발

• 드림엑스는 기존의 SK브로드밴드 초고속 인터넷 고객 위주의 서비스에서 벗어나 모든 사용자를 대상으로 하는

오픈 포털로 운영될 예정

• 영화, 만화, 돈버는 쇼핑, 큐빅자료실, 운세, 뉴스 등의 서비스가 제공되며 영화, 만화 등의 경우 기존 초고속

사용자만 누렸던 무료 혜택을 전체 고객으로 확대해 매월 업데이트되는 최신 콘텐츠를 전면 공개할 방침

• 한편, SK브로드밴드 고객에 특화된 서비스는 SK커뮤니케이션즈의 포털 네이트로 이관됨

3하나포스닷컴, 포털 '드림엑스'로 새롭게 출발


* Source : 아시아경제 2010.03 Data http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010033115042152113


새 초기화면 데스크홈, 검색3홈 7월 공개 … “유무선 연동 확장”

• NHN은 ‘네이버쉬프트 2010’ 행사에서 오는 7월부터 기존 초기화면은 그대로 유지한 채 2개의 새로운 초기화면을

추가적으로 도입 한 ‘데스크홈’을 새롭게 선보인다고 밝힘

• 데스크홈을 이용하면 메일, 쪽지, 캘린더, 가계부, 계좌조회, 포토앨범, 주소록 등 개인화 서비스부터 개인 파일

저장 공간, 미투데이나 블로그, 카페 등 커뮤니케이션 캐스트에 이르기까지 모든 관리가 가능

• 또한, NHN은 데스크홈에 포함된 대부분의 서비스를 모바일웹 환경에서 활용할 수 있도록 지원할 계획

• 이번 초기화면 개편은 사용자의 이용환경에 맞게 다양한 선택권을 주겠다는 의도로 상당한 파급력이 예상됨

3네이버 새 얼굴 공개… '진화'의 끝은?


* Source : 머니투데이 2010.04 Data http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2010040614542060615&type=2


3 해외 크리에이티브 사례신규 상품 및 패키지 분석 매체 이슈 및 동향

소니 픽쳐스 ’Legion’

‘오버레이’ 형식으로 미니사이트 노출

• 광고주 / 캠페인 명 : 소니픽쳐스 , ‘Legion’

• 업종 / 국가 : 엔터테인먼트 , 이탈리아

• 특징 : 미니사이트 내에서 사이트 유입과 관련 동영상 감상이 가능, 트위터나 페이스북 등의 SNS에 올려서 공유

할 수 있고 모바일 사이트와 온라인 게임으로 이동할 수 있도록 구성되어 있음

* URL : http://creativezone.eyeblaster.com/Default.aspx#ItemName=Legion%20-%20Overlay

AD Format: Overaly

미디어 트렌드 분석



O2 ‘Priority Tickets’

‘사이트 변형’을 통해 주목도 제고

• 광고주 / 캠페인 명 : O2 ‘Priority Tickets’

• 업종 / 국가 : 통신 , 아일랜드

• 특징 : 초기화면 여백과 메인배너를 활용하여 메인배너 마우스 오버 시 사이트가 구겨진 종이처럼 변형이 되고

동영상이 노출되는데 양옆의 우퍼를 클릭하면 사운드가 들림

* URL : http://www.eyeblaster.com/creative_zone/O2_prioritytickets_msntakeover/index.html

AD Format: Expandable

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‘배너 연동’ 을 통한 스토리 전개

• 광고주 / 캠페인 명 : Healthy Choice ‘Frozen Entrees Distruktion’

• 업종 / 국가 : 식음료 , 미국

• 특징 : 초기 렉탱글과 상단배너를 연동하여 스토리 있는 크리에이티브 구현

모델을 흑백, 제품을 컬러로 처리하여 주목도를 높임

* URL : http://creativezone.eyeblaster.com/Default.aspx#ItemName=Healthy%20Choice

AD Format: Synchronized

Units





‘인터렉션’을 통한 유저 참여 및 관심 유도

• 광고주 / 캠페인 명 : Colgate ‘Colgate SENSITIVE PRO RELIEF 2010’

• 업종 / 국가 : 식음료 , 영국

• 특징 : 배너 내에서 제품을 이용해서 액션을 할 수 있도록 인터렉션 기능을 포함시켜 재미를 유발함

제품의 특성 및 장점을 동영상을 통해 설명하여 필요한 정보를 제공함

* URL : http://creativezone.eyeblaster.com/Default.aspx#ItemName=Colgate%20Sensitive%20Pro

AD Format: Expandable

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세상에 존재하고 있는 수많은 기업과 소비자, 그리고 마케터와 미디어까지디지털과 관련한 모든 것들을 하나로 이어주는 핵심적 가교로써DMC가 추구하는 디지털세상에 대한 의지입니다.

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인용 시 반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.-미디어팀-

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2010년 3월 온라인 광고&미디어 동향 보고서