중국 담당 객원연구원 이인호

차이나 크라우드펀딩

3rd 중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석

중국 크라우드 펀딩 플랫폼 BM 분석 JD 그룹의 JD 크라우드 펀딩과 JD Dongjia BM 분석

중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – JD 그룹의 JD 크라우드 펀딩과 JD Dongjia BM 분석

- 중국 크라우드 펀딩 시장을 주도하고 있는 JD 그룹은 리워드형인 JD 크라우드 펀딩과 투자형 JD Dongjia를 운영 - 하고 있습니다. JD 크라우드 펀딩은 2015년 말까지 펀딩 누적액이 14억 위안 이상이며, 2015년 3월 말에 오픈 한 JD Dongjia는 2015년 말 누적 펀딩액이 7억 위안 이상을 기록.

JD 크라우드 펀딩 JD Dongjia

- JD 크라우드 펀딩은 신용 펀딩(信用筹)과 무기한 크라우드 펀딩(无限众筹)을 서비스 하고 있음. - 소비자들의 소비능력이 향상되어 유저들의 개성화/커스터마이즈에 대한 욕구를 만족시키는 것과 산업의 발전과 산업 트렌드를 주도 하기 위해 지속적으로 서비스 개선.

중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – JD 그룹의 JD 크라우드 펀딩과 BM 분석

신용 펀딩(信用筹)

신용 펀딩은 투자자가 JD Baitiao(京东白条)를 이용하여 관심이 있는 프로젝트에 먼저 투자를 하고, 투자금액을 신용카드로 지불을 할 수 있게 하는 크라우드 펀딩의 방법. 펀딩 참여시 투자자의 자금에 대한 진입장벽을 낮추고자 개발한 모델

크라우드 펀딩(无限众筹)

유저들이 만족하고 지속적으로 참여하고자 하는 프로젝트에 대해서 무기한 크라우드 펀딩은 펀딩 기간을 연장할 수 있게 만든 모델

JD 크라우드 펀딩

- 텍스트, 레이아웃, 디자인 등 컨설팅 - 펀딩 성공시 전체 펀딩 금액의 70% 선수금 지급, 프로젝트 완료 시 나머지 전체 펀딩 금액의 30% 지급 - 총 펀딩 금액의 3%를 수수료로 수취

중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – JD 그룹의 JD 크라우드 펀딩과 BM 분석

프로젝트 개설자

펀딩 성공

투자자

펀딩 실패

수수료 3%

개설신청/ 심사요청

펀딩금 전부 반환

펀딩금 70% 선수금 지급

프로젝트 완료 후, 펀딩금 30% 잔금 지급

리워드 발송 / 프로젝트 기간 내 미완료 시 배상금 환불 / 프로젝트 완료 불가 시, 선수금 전액 환불

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펀드출자자 기금(跟投基金)

온라인 LP인 Zhong Capital을 통하여, 투자자 본인의 전문 분야 외에 부분에 분산 투자하여, 투자리스크를 줄여주는 펀지 출자자 기금을 운용

투자 목적 구분

JD Dongjia는 투자자 버전과 일반인 버전으로 나누어서 펀딩을 제공. 투자자 버전에서는 초기 스타트업에 투자하여 높은 수익을 기대할 수 있지만, 위협도가 높은 프로젝트 위주로 펀딩을 진행. 일반인 버전은 소비자에게 자신들의 제품을 알리기를 원하는 기업이나 성숙기에 접어든 기업을 위주로 진행하고 있습니다. 위험도보다는 비교적 안정적인 회수가 가능한 기업을 위주로 진행.

JD Dongjia

찡링토우(颈领投)

전문 투자자가 자신의 경험과 전문 분야에서의 투자에 집중할 수 있게끔 JD Dongjia에서 투자 과정 중에 복잡한 절차를 처리하여, 투자자가 투자활동에만 전념할 수 있게 도와주는 서비스.

- 리드 투자자 투자 후, 투자 유치를 위한 컨설팅 지원, 이후 펀드 출자자 투자를 통해 펀딩이 성공하면 자금 지급 - 리드 투자자는 펀드 출자자에게 위탁 받아 합자회사를 설립. 이후 관리 및 엑싯을 진행 - JD Dongjia와 펀드 출자자간 사전 협의를 통해 설정된 수수료를 JD Dongjia에 납부. 수수료를 제외한 나머지 펀딩 금액을 프로젝트 개설자에게 지급

중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – JD 그룹의 JD Dongjia와 BM 분석

프로젝트 개설자

개설신청/ 심사요청

자금 지급

프로젝트 준비

펀드 출자자 투자

펀딩 성공 각종 투자 준비/발표

리드 투자자

합자회사 설립

펀드 출자자 투자

리드 투자자 투자

리드 투자자 투자 후 관리 및 엑싯 결정

중국 크라우드 펀딩 플랫폼 BM 분석 Taobao 크라우드 펀딩과 BM 분석

중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – Taobao 크라우드 펀딩과 BM 분석

Taobao

Taobao 크라우드 펀딩은 알리바바(Alibaba)에서 만든 플랫폼으로 알리바바의 물류, 광고 등의 시스템을 통한 서비스가 가능.

모바일

모바일 알리바바, 알리페이 등을 이용한 투자 서비스 구축하여, 지속발전 중인 모바일 기반의 서비스 제공 및 극대화

Taobao 크라우드 펀딩

무료

Taobao 크라우드 펀딩은 플랫폼 수수료가 없이 진행이 가능. 알리바바는 이를 통하여, 스타트업 생태계를 알리바바로 흡수하여 콘텐츠를 풍부하게 만드는 것이 목적

- Taobao 크라우드 펀딩에 프로젝트를 개설하려면, 알리바바 상점 및 알리페이 실명 인증이 필요 - Taobao 크라우드 펀딩은 현재 플랫폼 수수료를 받지 않음.

프로젝트 개설자

펀딩 성공 펀딩 실패

투자자

알리바바 상점 인증 및 알리페이 실명 인증 완료 후, 프로젝트 개설 신청

심사 통과 및 펀딩 시작

투자자 펀딩 진행

펀딩액 일부분 선수금 지급 펀딩액 전부 반환

프로젝트 완료 후, 펀딩액 나머지 잔금 지급 프로젝트 미완료 시, 펀딩액 전부 환불

프로젝트 리워드 발송 중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – Taobao 크라우드 펀딩과 BM 분석

중국 크라우드 펀딩 플랫폼 BM 분석 Dreamore와 BM 분석

중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – Dreamore와 BM 분석

Dreamore 웹 Dreamore 어플 유학 Hive 어플

- Dreamore는 초기 중국 크라우드 펀딩 플랫폼으로 2011년 09월에 오픈. 초기 문화/예술을 주 영역으로, 디자인, 과학기술, 영상, 음악, 문학, 출판 등의 영역에서 수 천만 위안을 펀딩.

- 대기업의 크라우드펀딩 시장 진출로 Dreamore는 소액 크라우드 펀딩 App로 차별화 포인트 개발 - 젊은층의 니즈가 많은 여행분야의 유학Hive 어플 운영

- Dreamore의 크라우드 펀딩 플랫폼 수수료는 펀딩 기간에 따라 차등 발생. 펀딩 기간이 길 수록 많은 수수료를 지급. 단, 1주일 이내의 펀딩은 수수료를 받지 않음.

- 펀딩 금액의 50%를 선수금으로 지급. 추후 리워드 발송 후, 나머지 50%를 지급

중국 크라우드 펀딩 대표 플랫폼 BM 분석 – Dreamore와 BM 분석

프로젝트 개설자

펀딩 성공

투자자

펀딩 실패

펀딩 기간별 차등 수취

개설신청/ 심사요청

펀딩금 전부 반환

펀딩금 50% 선수금 지급

프로젝트 완료 후, 펀딩금 50% 잔금 지급

리워드 발송

Reference Analysys社, ‘中国互联网众筹市场专题研究报告2016’, 2016.

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